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USDA：截至1月4日当周美国豆粕出口销售报告

1.9 委瑞内拉 18.1 18.1 加拿大 10.5 0.1 16.4 墨西哥 8.3 0.7 17.1 危地马拉 6.7 5.7 尼加拉瓜 6.1 菲律宾 5.7 54.2 缅甸 4.1 1.1 萨尔瓦多 3.6 3.6 哥伦比亚 3.4 31.6 斯里兰卡 3.1 0.8 多米尼加 2.2 泰国 2.0 日本 1.3 1.0 孟加拉国 1.0 0.3 牙买加 0.4 4.4 越南 0.4 5.3 马来西亚 0.2 4.7 中国台湾 0.2 0.9 顺风向风群岛 * 1.2 比利时 -1.4 洪都拉斯 -2.4 哥斯达黎加 -4.1 5.9 印度尼西亚 -4.2 5.2 未知地区 -71.6 荷兰 * 合计 65.4 0.8 199.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国大豆出口销售报告

地区 -194.4 巴巴多斯 4.0 加拿大 0.8 合计 280.5 0.0 862.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国玉米出口销售报告

.8 5.1 牙买加 0.7 9.3 加拿大 0.6 35.0 中国香港 0.3 0.3 菲律宾 * 多米尼加 -0.1 顺风向风群岛 -0.3 2.5 哥斯达黎加 -4.3 6.6 未知地区 -138.2 巴巴多斯 5.4 合计 487.6 0.0 1037.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

USDA：截至1月4日当周美国小麦出口销售报告

58.1 菲律宾 2.8 122.8 加拿大 1.0 1.6 委瑞内拉 0.4 4.6 顺风向风群岛 0.2 9.1 中国台湾 0.2 11.2 厄瓜多尔 -10.0 巴拿马 -14.0 未知地区 -140.7 巴巴多斯 2.1 越南 1.2 马来西亚 0.9 合计 128.1 0.0 585.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-11

【有色早评】镍过剩格局不改，低估值，缺驱动

有色早评 | 2024年1月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0109 一、市场观点宏观层面来看，国内前期积累的政策预期正在不断的以各种形式的兑现，当下是淡季本身容易交易预期，这个政策兑现的行为顶在这里，市场仍然会是容易报以一个积极的态度，海外这边，联储降息带来的乐观预期仍然在，相当于跟国内形成了共振，给了多头此前做多工业品的信心，尤其是铜这种库存较低的背景下。但我们对这种做多的势头保有谨慎的态度，认为出清掉海外的拥挤空头就差不多了，从持仓上看最近的行情节奏也是如此，海外即便降息个3-4次仍然是高利率，对需求的压制仍然在，如果是更大幅度的降息，那得是经济出问题，那就更是利空了。我们继续保持年报提及的中长期的观点，铜会维持8000-9000的震荡格局直到海外出风险事件or海外软着陆完成后开始宽松提振经济增长。二、消息与数据 1、【广州：房票全市通用可以转让、限转一次】广州市规划和自然资源局有关负责人表示，房票可以购买广州市“房源超市”内新建商品房，主要依托和对接现有的阳光家缘网可售的新建商品房房源，做到政府有效监控。房票全市通用，可跨区购买“房源超市”中的房

混沌天成期货2024-01-09

【铜周报】海外看空拥挤势头已经大幅缓解

cs建筑工人工会计划于1月9日强行介入加拿大矿工的运营，对此他们感到“担忧”，这是围绕这家现已关闭的铜矿的最新对峙。First Quantum于11月下旬暂停了该矿的商业生产，并对其进行了维护和保养，但该公司仍有设备和工人在现场。Suntracs发言人周三表示，将于1月9日“象征性地关闭”该矿，这是一个全国性节日。（上海金属网编译） 3、【泰克资源：2023年智利铜产量低于预期】外媒1月4日消息，泰克资源公司（Teck）表示，其在智利的旗舰铜矿Quebrada Blanca（QB）2023年的产量低于预期。由于第四季度运营的可靠性和一致性问题，泰克预测2023年铜产量为8万吨，但QB项目的铜产量（不包括阴极铜）仅为5.62万吨。QB2是泰克资源的关键增长项目。如果全力以赴，QB2预计将使泰克资源的综合铜产量增加一倍。扩建项目的初始矿山寿命为27年，仅使用2022年储量和资源吨位的18%，未来增长潜力巨大。QB2的目标是在2024-2026年实现28.5万至31.5万吨的年铜产量。（上海金属网编译） 4、【供应端受扰或收紧，2024年铜价看涨】对于2024年的铜价，多家机构表示看涨，主要原因是全球铜原料供应或收紧。2023年12月英美资源集团将2024年铜产量目标从100万吨下调至73万吨至79万吨。市场人士普遍预计，2024年将有40万吨左右的铜产量受到影响。中金公司发布的数据显示，铜矿供给增速峰值或已提前出现，未来铜精矿产量增速将趋于下降。2024年至2025年国内外规划的粗炼产能扩张规模可观，或加速铜精矿过剩收窄，直至冶炼端出现紧缺，这可能成为推升铜价中枢上移的主要驱动力。中金将2024年LME铜价目标价上调至9200美元/吨，年均价由8450美元/吨上调至8700美元/吨。（上证报） 5、【智利开始实施新的权利金制度年产矿山铜5万吨以上矿企将按新税制缴纳】据BNAmericas网站报道，1月1日（周一），历经四年努力后，智利政府推行的对大型矿业公司征收权利金的法规正式生效。智利财政部证实，年产矿山铜5万吨以上的铜矿企业（被视为大型采矿企业）将按新税制缴纳，这些公司既要缴纳从价计征部分（按照销售额的1%征收），也要按照经营利润的8%-26%缴纳利润税。新税制还设定最大有效税率（即大型矿企纳税上限）为经营利润的46.5%。（全球地质矿产信息系统）工业品组：赵旭初 Z0019141 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-01-07

USDA：截至12月28日当周美国糙米出口销售报告

中国台湾 4.0 危地马拉 3.1 加拿大 0.4 1.7 委瑞内拉 0.4 5.9 波兰 0.1 0.1 荷兰 0.1 0.1 巴哈马 0.1 0.1 澳大利亚 * * 萨摩亚群岛 * * 多米尼加 * 0.3 摩洛哥 * * 巴林 * * 顺风向风群岛 * 牙买加 * * 洪都拉斯 -1.2 9.8 日本 0.9 约旦 0.5 以色列 0.2 尼加拉瓜 0.1 法国 * 合计 31.2 0.0 53.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-05

USDA：截至12月28日当周美国豆油出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.9 0.6 墨西哥 0.2 黎巴嫩 * 约旦 * 澳大利亚 * 合计 1.2 0.0 0.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-05

USDA：截至12月28日当周美国豆粕出口销售报告

25.3 墨西哥 38.0 4.8 加拿大 21.2 22.9 多米尼加 4.5 26.4 萨尔瓦多 4.1 7.2 缅甸 3.4 2.8 菲律宾 2.8 48.3 斯里兰卡 2.6 2.0 哥伦比亚 0.9 29.5 苏里南 0.5 奥帕克群岛 0.5 0.5 泰国 0.4 0.4 洪都拉斯 0.4 20.6 中国台湾 0.3 2.1 日本 0.3 1.5 柬埔寨 0.3 0.3 中国香港 0.1 0.2 越南 0.1 7.4 印度尼西亚 * 10.0 尼加拉瓜 -1.5 危地马拉 -3.1 30.2 法属西印度群岛 -3.5 中国大陆 -5.0 未知地区 -10.0 摩洛哥 -15.8 19.3 马来西亚 0.9 荷兰 0.1 合计 81.4 0.0 262.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-05

USDA：截至12月28日当周美国大豆出口销售报告

.2 10.2 泰国 5.6 5.1 加拿大 2.7 0.3 中国台湾 2.4 23.3 菲律宾 1.0 0.8 新加坡 0.9 马来西亚 0.4 6.4 委瑞内拉 0.3 7.3 韩国 0.3 0.6 柬埔寨 * 0.8 中国香港 -1.0 未知地区 -277.8 尼泊尔 5.2 合计 201.7 0.6 1000.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-01-05

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