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USDA：截至12月22日当周美国大豆出口销售报告

8 0.8 马来西亚 1.5 7.9 加拿大 1.4 1.9 哥斯达黎加 1.3 17.3 柬埔寨 1.1 意大利 0.4 20.3 阿尔及利亚 -30.0 挪威 -31.0 未知地区 -278.3 韩国 3.0 尼泊尔 2.7 新加坡 0.9 合计 705.8 0.0 1848.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国玉米出口销售报告

17.6 中国香港 2.1 3.4 加拿大 1.0 13.0 韩国 0.4 0.6 牙买加 0.4 4.7 摩洛哥 * 10.0 中国大陆 -9.3 278.4 中国台湾 6.4 英国 * 合计 781.6 170.0 1012.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国小麦出口销售报告

0.9 9.4 海地 0.1 7.1 加拿大 0.1 中国香港 * 合计 478.1 33.0 337.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

【年报】油脂：否极泰来

汽车列为可再生燃料系统的一部分，同时将加拿大菜油纳入生产生物燃料的原料范围内，对豆油生柴需求形成利空，但这也是大势所趋。预计未来美国生柴需求增加趋缓，23年受全球潜在衰退预期影响需求持平，2024-2025年增速降至4%左右，2025年需求见顶。 3.2.3 欧盟 – 棕榈油将退出生柴市场欧盟提起关于对棕榈油的歧视性政策诉讼，将逐步减少使用以棕榈油为原料的生物柴油，原本至2030年完全禁用，目前已经提前，预计以废弃油脂为原料的生物柴油占比将快速提升，用以取代棕榈油。欧盟宣布2035年起禁售燃油车，加速向电动汽车转变，预计2023-2025年欧盟整体生柴需求保持每年2%-3%增长，2025年到达峰值，其中植物油（不含废弃油脂）的使用量和份额逐年下降。 3.2.4 巴西 – X因素由于国内通胀压力较大，国家能源政策委员会设定2022年1月起生柴掺混比例为10%，2023年卢拉上台后将恢复原计划，2023年1-2月执行比例为14%，3月起升至15%，预计2023年生柴产量同比上升4%以上，需要注意的是，南美所面临的通胀压力以及随着未来大宗商品价格回落带来的财政压力可能导致的不确定性。回顾卢拉上一个任期的政治主张，可以发现卢拉推行了高福利政策，这会导致政府财政压力加大，而当时正处于大宗商品牛市期间，叠加巴西发现石油，由进口国转变成为出口国，使得卢拉的政治主张能够顺利实施。他的继任者延续了卢拉的政策，此时大宗商品进入了熊市，巴西的财政缺口不断扩大，最终导致巴西的混乱。由此可见，巴西未来将成为生物柴油端的X因素，卢拉在位执政的稳固程度将决定生物柴油相关政策以及全球生物柴油供需的走势。 4 油脂板块供需 2022/23年度全球油脂供需同增，库消比小幅下降，产消差拉大，叠加明年上半年国内防疫放开带来的冲击以及全球衰退预期，明年上半年油脂将维持弱势。 5 总结全球植物油食用需求全年维持稳定增速，预计明年上半年需求偏弱，下半年强势复苏，生柴需求较预期有所下滑，但近两年总量仍增加，由于多国大力发展不基于农作物的新能源，预计生柴需求于2025年见顶。2023年是油脂供应转向宽松的重要节点，交易重心将转向需求端，油脂价格将先跌后涨，在这一轮超级周期过后价格中枢明显抬升。农产品组｜谷桑宇 F3107638 上海交通大学经济学学士，混沌天成研究院油脂分析师。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-01

USDA：截至12月15日当周美国糙米出口销售报告

和国 4.0 44.0 约旦 2.0 加拿大 1.7 1.6 巴拿马 0.6 比利时 0.2 0.2 巴哈马 0.1 0.2 澳大利亚 0.1 0.1 萨摩亚群岛 * 0.1 荷属安的列斯盾 * * 密克罗尼西亚 * 牙买加 * * 多米尼加 * * 韩国 1.0 中国台湾 0.4 阿拉伯 0.4 哥伦比亚 * 合计 67.2 0.0 58.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月15日当周美国豆油出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.8 0.6 中国香港 * * 合计 0.8 0.0 0.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月15日当周美国豆粕出口销售报告

7.8 33.2 厄瓜多尔 36.0 加拿大 33.8 16.9 英国 30.0 未知地区 30.0 摩洛哥 21.0 爱尔兰 15.0 30.0 尼加拉瓜 13.2 6.2 哥伦比亚 12.0 12.7 哥斯达黎加 11.0 科威特 6.0 日本 5.5 0.8 巴拿马 5.0 2.7 越南 4.0 54.0 缅甸 3.3 2.1 智利 3.0 48.0 土耳其 2.6 32.6 洪都拉斯 2.5 菲律宾 2.3 49.1 特立尼达和多巴哥 2.2 2.2 斯里兰卡 1.8 2.0 马来西亚 1.0 中国香港 0.7 0.3 阿曼 0.1 0.1 奥帕克群岛 * * 新加坡 * 0.5 比利时 -0.1 牙买加 -2.0 多米尼加 -2.2 萨尔瓦多 -5.3 6.7 DENMARK -15.0 印度尼西亚 0.5 中国台湾 0.2 MADAGASR 0.1 阿联酋 0.1 合计 311.4 0.0 335.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月15日当周美国大豆出口销售报告

0.5 中国台湾 0.1 19.8 加拿大 0.1 2.0 柬埔寨 * 0.5 土耳其 * 15.0 以色列 -2.0 27.5 哥伦比亚 -2.1 1.8 葡萄牙 -15.8 古巴 7.2 韩国 2.1 缅甸 0.1 合计 736.0 140.0 1989.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月15日当周美国玉米出口销售报告

2.9 52.9 哥斯达黎加 1.3 加拿大 0.2 3.2 韩国 * 0.4 英国 -0.1 * 多米尼加 -4.0 危地马拉 -7.0 未知地区 -16.3 马来西亚 0.2 合计 636.8 0.0 958.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月15日当周美国小麦出口销售报告

多米尼加 -17.0 阿联酋 0.3 加拿大 0.2 合计 334.2 0.0 235.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

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