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USDA：11月份公布的全球玉米供需平衡表

9 11.35 0 1.9 选择其他加拿大 2.75 14.54 2.13 9.58 14.93 2.86 1.63 中国大陆 209.14 277.2 18.71 218 299 0.01 206.04 2023/24 全球 304.59 1229.11 196.2 771.18 1219.48 195.65 314.22 全球（除中国） 98.55 940.27 172.79 546.18 912.48 195.65 102.93 美国 34.55 389.67 0.72 147.51 322 58.23 44.72 国外总额 270.03 839.45 195.48 623.68 897.49 137.42 269.5 主要出口 18.47 234.5 1.88 93.1 126.7 115.2 12.95 阿根廷 2.32 50 0.02 11 15.25 33 4.09 巴西 10.04 122 1.3 63 83.5 44 5.84 俄罗斯 0.91 16.6 0.05 9.1 10.2 6.6 0.76 南非 2.41 13.4 0.5 6.7 13.5 2 0.81 乌克兰 2.8 32.5 0.02 3.3 4.25 29.6 1.46 主要进口商 20.72 122.87 102.76 165.35 220.7 5.03 20.62 埃及 1.51 7.2 8 12.8 15.3 0 1.41 欧洲联盟 8.03 61.45 19.5 57.3 77.1 4.4 7.48 日本 1.3 0.01 15.29 12 15.3 0 1.3 墨西哥 4.59 23.5 24.76 29.5 48.1 0.03 4.72 南洋 2.85 30.51 19.07 40 48.6 0.6 3.23 韩国 1.9 0.09 11.55 9.25 11.6 0 1.94 选择其他加拿大 1.63 15.42 2.81 9.76 15.78 2.09 2 中国大陆 206.04 288.84 23.41 225 307 0 211.29 2024/25 Proj. 全球 10月 312.65 1217.19 183.84 774.27 1223.32 190.5 306.52 11月 314.22 1219.4 183.41 776.5 1229.48 189.83 304.14 全球（除中国） 10月 101.29 925.19 164.84 543.27 910.32 190.48 97.18 11月 102.93 927.4 167.41 545.5 916.48 189.81 97.87 美国 10月 44.72 386.18 0.64 147.96 321.71 59.06 50.77 11月 44.72 384.64 0.64 147.96 321.71 59.06 49.23 国外总额 10月 267.93 831.01 183.21 626.31 901.62 131.45 255.75 11月 269.5 834.76 182.77 628.54 907.78 130.77 254.91 主要出口 10月 13.2 234.2 1.58 94.1 126.45 114.5 8.03 11月 12.95 234.2 1.58 94 127.65 113.1 7.98 阿根廷 10月 4.09 51 0.01 12 16.3 36 2.79 11月 4.09 51 0.01 12 16.3 36 2.79 巴西 10月 5.84 127 1.5 63 82.5 49 2.84 11月 5.84 127 1.5 63 83.5 48 2.84 俄罗斯 10月 0.76 13 0.05 9.1 10.2 3.3 0.31 11月 0.76 13 0.05 9.1 10.2 3.3 0.31 南非 10月 1.06 17 0 6.9 13.4 3.2 1.46 11月 0.81 17 0 6.8 13.6 2.8 1.41 乌克兰 10月 1.46 26.2 0.02 3.1 4.05 23 0.63 11月 1.46 26.2 0.02 3.1 4.05 23 0.63 主要进口商 10月 19.82 122.47 100.4 164.9 220.4 3.89 18.39 11月 20.62 121.77 102.8 166.2 221.8 3.89 19.5 埃及 10月 1.41 7 8.2 12.8 15.3 0 1.31 11月 1.41 7 8.2 12.8 15.3 0 1.31 欧洲联盟 10月 7.48 59 19 55.5 75.3 3.3 6.88 11月 7.48 58.8 19 55.3 75.1 3.3 6.88 日本 10月 1.31 0.02 15.5 12.2 15.55 0 1.28 11月 1.3 0.02 15.5 12.2 15.55 0 1.27 墨西哥 10月 3.96 25 22.5 29.3 48 0.03 3.43 11月 4.72 24.5 24 30 48.7 0.03 4.49 南洋 10月 3.16 31.26 18.7 41 49.6 0.56 2.96 11月 3.23 31.26 19.6 41.8 50.5 0.56 3.02 韩国 10月 1.94 0.1 11.8 9.5 11.85 0 1.99 11月 1.94 0.1 11.8 9.5 11.85 0 1.99 选择其他加拿大 10月 1.85 15.2 2.2 10.2 15.7 1.9 1.65 11月 2 15.2 2.2 10 15.6 1.9 1.9 中国大陆 10月 211.36 292 19 231 313 0.02 209.34 11月 211.29 292 16 231 313 0.02 206.27

Elaine2024-11-11

【豆粕周报】地缘政治因素增加波动风险

问题，美豆出口物流。菜粕：供给端：加拿大菜籽产量1900万吨，库存消费比为15%，欧盟菜籽受到霜冻灾害的影响，本年度减产。欧盟菜籽产量1760万吨，上一年度为2000万吨，同比减少近300万吨产量，欧盟菜籽库存下降到100万吨，库存消费比降到4%。今年中国菜油的主要进口来自于欧洲地区，欧洲菜籽供应紧张将影响到中国进口菜油供应。中国1-9月进口菜籽410万吨，和去年同期持平。需求端：四季度进入水产淡季，对菜粕的需求较小。菜籽库存增加到70万吨水平，处于3年最高。油厂菜粕库存同样反季节性走高至6万吨，进口颗粒粕库存增加到27万吨，历史偏高水平。菜粕基差下跌至-80元/吨，饲料养殖端对菜粕的需求偏弱。结论：4季度菜籽进口量显著增长，推动菜籽与菜粕的库存攀升至历史性的高位区间，菜粕月差和基差处于低位。地缘政治风险的担忧推动远月期货价格偏强运行。地缘风险和过剩的基本面背离加剧了波动幅度，预计价格在底部宽幅波动。风险：反倾销政策变化

混沌天成期货2024-11-10

【铜周报】供需双弱宏观降温，铜价震荡

元。FireFly正准备技术报告以满足加拿大国家标准。（上海金属网编译） 4、【嘉能可：三季度自产铜产量同比减少2%，镍产量同比减少18%】当地时间10月30日，嘉能可（Glencore）发布2024年第三季度生产报告。报告显示，嘉能可第三季度自产铜产量为24.26万吨，同比减少2%，环比增加9%。铜产量环比增长反映了Antapaccay在上半年发生地质技术事件后的逐步恢复、Collahuasi矿石品位的提高以及刚果民主共和国生产水平的提升。第三季度自产镍产量为1.81万吨，同比减少18%，环比减少11%。嘉能可各品种产量指导维持不变，预计2024年全年铜产量将达到95-101万吨。

混沌天成期货2024-11-10

FX168精英会员俱乐部深圳站活动圆满成功

了宝贵的投资策略和市场分析。紧接着，加拿大环链金融资管集团中国区总裁助理Selby Qian就“全球经济新格局下的企业出海与跨境投资”发表了主题演讲。他深入分析了当前全球经济形势，并为企业如何在全球经济新格局下进行有效的跨境投资提供了独到见解。上海银之梦软件科技有限公司总经理郑高敏带来了关于“智能辅助交易在WEB3.0中的应用”的演讲，展示了智能技术如何助力交易，并展望了WEB3.0时代金融科技的发展趋势。活动的高潮部分是圆桌讨论环节，由FX168财经集团CEO江泰主持，主题为“美国大选：政治变革与全球影响”。讨论围绕美国大选后的投资策略调整、长期投资视角下的大选影响以及如何利用大选结果进行资产配置等议题展开，为与会者提供了丰富的信息和深刻的见解。在活动过程中穿插了激动人心的抽奖环节，为幸运的与会者送出了丰厚奖品。整个活动在热烈的掌声和欢声笑语中圆满结束。此次FX168精英会员俱乐部深圳站活动不仅为参与者提供了一个交流和学习的平台，也为大家在复杂多变的金融市场中把握机遇、规避风险提供了有力的支持。我们期待在未来的日子里，能够继续与广大金融爱好者和投资者共同成长，共创辉煌。再次感谢所有参与者的支持，让我们期待下一次的相聚！

FX168活动资讯2024-11-09

【农产品早评】生猪：10月能繁环比稳增，宏观情绪升温盘面反弹

籽产量将缩减15%至20%。与此同时，加拿大方产量同比减少100万吨，全球菜籽产量同比减少为菜系价格提供支撑因素。观点：短期受到全球地缘政治影响较大，建议回避该品种。二、市场消息 1. PNA报道巴西大豆播种进度为53%，超过去年同期的50%，上一周为36%。 2. 美国大豆收获进度94%，上周为89%，上年同期为89%，五年平均进度为85%。 3. 据Mysteel农产品团队对国内动态全样本油厂跟踪统计，2024年10月，全国油厂大豆压榨为795.30万吨，较上月减少118.69万吨，减幅12.99%；较去年同期增加76.70万吨，增幅10.67%。 4. 据Mysteel统计，截至上周油厂大豆库存550.74万吨，较上周减少7.73万吨，减幅1.38%，同比去年增加113.13万吨，增幅25.85%。 5. Mysteel统计，截至上周豆粕库存98.41万吨，较上周减少6.87万吨，减幅6.53%，同比去年增加30.02万吨，增幅43.90%。 6. 2024年10月中国海关统计进口大豆808万吨，去年同期515万吨。苹果苹果：根据钢联数据，截至2024年11月6日，全国主产区苹果冷库库存量为813万吨；根据卓创数据，截至2024年11月6日，全国主产区苹果冷库库存量为823万吨；山东产区主流成交价格基本维持稳定，当前库外剩余货量已经不大，多数为低质量货源以及奶油富士；陕西产区苹果库外剩余货量已经不大，本周内冷库寻找好货的客商数量比较多，采购积极性良好，冷库货主流成交价格略有上涨；本周第三方资讯机构入库数据均在800万吨以上，中期考虑逢低买入，关注消费端的情况。红枣红枣：目前阿克苏地区下树进展在2-3成左右，看货采购客商较多，枣农要价上调，少量收货成交价格参考6.00-7.20元/公斤；河北崔尔庄市场到货30余车，部分到货价格松动0.20-0.30元/公斤，超特11.50-11.70元/公斤，特级10.80-11.00元/公斤，一级10.00-10.30元/公斤，二级9.20-9.50元/公斤，市场交易仍以旧货为主，新货销售价格一级10.30-10.80元/公斤，价格略高于旧货，市场接受度一般；广东如意坊市场到货2车，市场购销仍以市场来货及冷库货为主，特级11.00-12.00元/公斤，一级10.00-11.50元/公斤，二级9.50-10.00元/公斤，三级9.00-9.50元/公斤；目前产区暂未大量下树收购，枣农挺价情绪强烈，当前分歧较大，短期维持宽幅震荡，中期偏弱，关注产区收购以及销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货稳定（银星6200元/吨），阔叶浆现货小幅下跌（金鱼4550元/吨），针阔叶浆价差1650元/吨，进口针叶浆报盘平稳，阔叶浆市场承压走势明显；本周纸浆主流港口样本库存量为175万吨，环比上涨0.7%；下游开工：白卡纸环比-4.3%，双胶纸环比+1.4%，铜版纸环比-1.0%，生活纸环比+0.2%；根据PPPC数据，软木浆出货量9月同比-9.0%,1-9月累计同比-3.8%，其中，发运至中国的出货量同比-17.1%，累计同比-18.2%，短期跟随宏观预期维持震荡，关注国内纸厂备货节奏和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-08

塑料现实尚可预期不佳

3.7%。虽然年内海外有新产能投产，如加拿大Nova的46万吨/年装置于3月投产，其他如美国Shell、菲律宾JG Summit、伊朗Sina Chem Chabahar共计107万吨/年HDPE装置分别在4月和9月投产，不过受制于今年以来特别是上半年海外乙烯裂解装置利润不佳，PE相应产出量受限，故而海外包括LLDPE在内的PE货源进口到中国市场的数量不多。 PE供应端后续增量不容忽视今年以来，PE行业整体呈现供需双弱的格局，产业上游自发减产来维持基本的供需平衡。如果剔除PE的出口量，1—9月全品种PE的表观供应量为2980万吨，同比增速为1.7%，年内表观供应增速呈现逐步下降态势。从库存数据推算的表需来看，1—9月整体PE表需也较为疲弱，9月PE表需为333万吨，同比减少6.9%，1—9月表需累计同比下降1.2%。对比其他品种来看，今年不只是塑料品种表需数据弱，其余像建材、钢铁和纺织板块的需求也较弱，原因主要还是受前期海外高利率政策对经济活动需求的限制以及国内地产阶段性下行周期导致内需疲软等因素的拖累。11—12月，需求延续不愠不火概率较大。从农膜需求来看，11月中旬过后，随着季节性旺季结束需求逐步走弱，其余与居民日常生活紧密相关的注塑、中空塑料制品以及各种包装膜袋等需求以刚性补库为主。虽然目前市场对国内政策刺激预期依旧较强，叠加海外大多数国家均已进入降息周期以复苏经济，年内刺激政策对需求改善的传导力度或不明显，而且PE等塑料制品需求本身受宏观经济周期影响有限。虽说年内剩余时间PE需求改善力度有限，但是PE供应端后续的增量不容忽视。从装置利润来看，三季度以来油制PE利润改善明显，改善幅度接近1000元/吨，截至目前，油制PE利润为410元/吨。前期装置受制于利润约束而负荷不高，装置利润修复明显后或驱使装置负荷提升，而且每到冬季装置运行负荷普遍较年内其他时间要高，因此预计存量PE装置负荷有望提升至83%~85%，较目前装置负荷还能增加3~5个百分点。除存量装置提负荷外，新产能装置亦有望陆续兑现。据机构数据，中石化英力士90万吨/年PE装置11月中下旬计划投产，内蒙古宝丰、裕龙石化装置计划11月下旬—12月陆续投产，预计当前时间点到明年上半年仍有720万吨PE产能等待投产。存量装置提负荷预期叠加新装置投产预期，PE供应或进一步宽松。综合来看，当前塑料下游需求表现分化，部分膜类需求后续或季节性下滑，整体亮点缺乏；一些塑料制品下游工厂前期成品高库存问题得到去化缓解，且自身原料库存水平也不高，阶段性逢低补库意愿较强，但现货追高采购动力不足。PE供应端环比增加态势较为确定，装置利润修复后存量装置负荷有望季节性提升。另外，新产能投放预期陆续兑现，其中不少LLDPE新装置待投产，若能顺利兑现，LLDPE预期供需宽松格局强化，PE价格或承压明显。现阶段塑料仍处现实尚可、基差偏强但预期不够乐观的格局，短期塑料市场矛盾不大，可能跟随情绪反弹修复基差，预计2501合约反弹压力位在8400~8500元/吨，中期整体仍为宽幅震荡走势，预计震荡运行区间为8000~8500元/吨。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-08

USDA：截至10月31日当周美国糙米出口销售报告

8 4.7 海地 21.2 10.0 加拿大 9.9 2.8 危地马拉 7.0 约旦 3.4 12.7 日本 1.9 14.7 萨尔瓦多 0.4 6.1 巴哈马 0.4 0.1 比利时 0.2 0.2 以色列 0.2 0.2 荷兰 0.1 韩国 0.1 0.1 英国 0.1 0.1 卡塔尔 * * 关岛 * 0.1 萨摩亚群岛 * * 新西兰 * 密克罗尼西亚 * * 巴拿马 * * 智利 * 巴巴多斯 * * 西萨摩亚 * 多米尼加 -0.4 洪都拉斯 -0.7 10.0 阿拉伯 0.6 顺风向风群岛 * 荷属安的列斯盾 * 合计 71.8 0.0 62.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-07

USDA：截至10月31日当周美国豆油出口销售报告

埃及 7.0 墨西哥 6.8 0.9 加拿大 5.6 1.2 哥斯达黎加 4.0 委瑞内拉 4.0 牙买加 3.5 未知地区 3.5 危地马拉 3.2 洪都拉斯 2.7 * 萨尔瓦多 0.5 阿拉伯 * * 特立尼达和多巴哥 * 合计 114.3 0.0 2.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-07

USDA：截至10月31日当周美国豆粕出口销售报告

8.2 哥伦比亚 6.0 26.5 加拿大 4.9 * 18.5 尼加拉瓜 4.1 16.7 菲律宾 4.0 47.2 厄瓜多尔 3.9 9.9 比利时 3.4 巴拿马 3.0 特立尼达和多巴哥 2.0 哥斯达黎加 1.1 12.9 科威特 1.1 2.9 牙买加 0.9 13.6 马来西亚 0.8 2.0 印度尼西亚 0.5 5.4 顺风向风群岛 0.4 韩国 0.2 奥帕克群岛 * * 阿曼 -0.3 多米尼加 -2.1 21.7 危地马拉 -3.9 22.6 卡塔尔 0.5 荷兰 0.2 日本 0.2 中国台湾 0.1 合计 398.6 0.0 363.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-07

USDA：截至10月31日当周美国大豆出口销售报告

1.5 印度尼西亚 1.9 32.2 加拿大 0.7 1.3 新加坡 0.2 马来西亚 0.1 16.4 柬埔寨 0.1 0.3 韩国 * 0.6 委瑞内拉 -0.2 6.9 合计 2037.2 0.0 2424.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-07

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