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【黑色早评】焦炭第三轮提涨落地，双焦夜盘偏强运行
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海外钢价表现偏强，昨日东南亚、土耳其、印度钢价均有上涨，国外其它地区钢价持平，目前国内外板卷价差小幅走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，近期国内钢材市场供需双弱，但出口仍有韧性且钢材库存持续去化，叠加宏观预期依然偏强，短期钢价走势延续震荡格局。二、消息及数据 1.Mysteel调研得知，目前全国各地区钢厂，尤其以长流程为主，都有被动增库的现象，不少钢厂提前完成了冬储计划，库存保持在全年高位水平，临近年底之前，只要不出现大幅度的降库现象，基本完成了冬储前的废钢备库准备。目前废钢-铁水价差持续扩大，废钢生产性价比奇高，高炉厂生产废钢比也保持在连续提升的状态，所以针对目前的提前备库，钢厂保持积极收货的态度。对比当前的消耗情况，可以看到库存可使用天数保持在10.2天，距离往年冬储备库的常规水平12-14天仍有一定差距。 2.Mysteel：出口方面，目前钢厂报价分化较大，大型国有钢厂热卷报价普遍在590美元/吨FOB以上，部分民营钢厂报价在565美元/吨FOB左右，2月船期，有少量订单成交。整体来看，海外买家的采购积极性有一定下降。一方面，前期海外买家采购中国1月船期的出口订单相对较多，价格也较2月船期资源更具优势，不急于大批量采购。与此同时，近期海运费有小幅度的上涨，采购中国资源的综合成本也随之提高。 3.今年1-11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%，截至11月30日，全国铁路营业里程超15.55万公里，其中高铁4.37万公里。 4.中汽协：11月，汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。1-11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%，增速较1-10月分别提升2和1.7个百分点。 5.11日全国建材成交一般，仅低价部分交易，刚需好于投机，全天整体成交量较上一工作日基本持平。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-12-12
【农产品早评】糖厂争相开榨，现货价再下调
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位。后续关注广西、云南新糖报价、产量，印度糖进出口政策。棉花今日现货价企稳，从纺企订单来看需求同比环比皆有所好转，商品整体悲观情绪有所消退。但整体来看，供应充足且需求恢复程度较有限，且仍然面对需求低迷的困境。导致纱厂棉花库存消化缓慢，仍然限制郑棉上方空间。预计短期内维持宽幅震荡走势。油脂油料供应端： MPOB显示马来10月产量环比上升5.89%至193.7万吨，出口环比增加21.04%，为146.6万吨，受此影响库存环比上5.84%升至244.9万吨。产地将进入减产周期。 GAPKI数据显示印尼9月棕榈油库存下降至310.3万吨，产量上升至453.7万吨。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，8月数据显示美国用于生产生柴的菜油继续大幅高于历年同期。印度10月食用油库存为313.9万吨，连续两月下降。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：关注本周美国经济数据以及联储议息会议结果和点阵图。策略：宏观整体方向尚未明朗，依然以震荡思路对待。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-12-12
股指迎来反弹，商品有所分化-2023年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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0元/吨，云南南华陈糖清库。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，但市场短期对供应压力产生恐慌，投资者短期可耐心等待局势明朗，同时可以进行买1空5的月差正套操作。【生猪】生猪：生猪期货小幅回落。根据涌益咨询的数据，12月8日国内生猪均价14.15元/公斤，比上一日上涨0.15元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货出现回落。根据我的农产品网统计，2023年12月6日，全国主产区苹果冷库库存量为952.73万吨，库存量较上周减少2.71万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，根据SPPOMA数据显示，2023年12月1-10日马来西亚棕榈油产量减少18.01%；出口方面，AmSpec数据显示12月1-10日棕榈油出口量减少4.09%。冬季气温下降对棕榈油需求有所抑制，不过由于11月马棕产量下降而出口较为强劲，市场对于11月底马棕库存下降预期较强，12月MPOB报告或出现马棕库存四个月来首次下降，对棕榈油价格有所提振。本月USDA报告中对美豆数据未作过多调整，仅小幅下调巴西产量预估。由于下调幅度小于市场预期报告对市场影响中性偏空，导致豆类支撑减弱，并且原油价格弱势对油脂市场也有所拖累。不过在南美天气风险仍存以及厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期的背景下，油脂仍有支撑，预计仍维持宽幅震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，USDA12月供需报告中对23/24年度美豆数据未作过多调整，23/24年度美豆仍维持2.45亿蒲式耳的期末库存。全球大豆方面，美农小幅下调23/24年度巴西大豆产量至1.61亿吨，较上月报告预估的1.63亿吨下调了200万吨。由于目前南美产量难以确定，美农在本月报告中仅小幅下调巴西产量预估，低于此前市场预期，使得报告对市场影响偏空。从现阶段来看，近期南美产区天气降前期改善，阿根廷大豆播种进展顺利，丰产预期较强。巴西南部南里奥格兰德州种植进度明显推进。根据CONAB数据显示截止到12月2日巴西大豆播种率为83.1%，上周为75.2%，去年同期为90.7%。国内方面近期传言受海关证书问题影响，大豆卸港或出现问题，短期连粕以反弹看待，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-12-11
USDA：12月份公布的全球豆油供需平衡表
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.29 16.7 0.11 0.35 印度 0.27 1.53 4.23 5.83 0.02 0.19 北非 0.37 1.19 1.42 2.53 0.13 0.32 2022/23 全球 4.86 59.03 10.65 58.11 11.42 5.01 全球（除中国） 4.51 42 10.24 41.36 11.31 4.09 美国 0.9 11.9 0.17 12.07 0.17 0.73 国外总额 3.96 47.13 10.48 46.04 11.25 4.29 主要出口 1.5 19.51 0.65 12.15 8.25 1.27 阿根廷 0.52 5.99 0 2.05 4.14 0.33 巴西 0.41 10.23 0.03 7.68 2.69 0.3 欧洲联盟 0.55 2.72 0.62 2.36 0.91 0.62 主要进口商 0.89 20.01 6.35 25.27 0.21 1.77 中国大陆 0.35 17.02 0.41 16.75 0.12 0.92 印度 0.19 1.85 3.97 5.4 0.01 0.6 北非 0.32 0.86 1.29 2.16 0.08 0.24 2023/24 全球 11月 4.87 61.93 10.79 60.85 11.5 5.24 12月 5.01 61.93 10.75 60.79 11.51 5.39 全球（除中国） 11月 3.95 44.37 10.39 43.15 11.3 4.25 12月 4.09 44.37 10.35 43.09 11.31 4.41 美国 11月 0.73 12.26 0.18 12.29 0.16 0.72 12月 0.73 12.26 0.18 12.29 0.16 0.72 国外总额 11月 4.14 49.67 10.61 48.56 11.34 4.52 12月 4.29 49.67 10.57 48.5 11.35 4.68 主要出口 11月 1.22 21.06 0.43 13.34 8.14 1.23 12月 1.27 21.06 0.43 13.33 8.14 1.29 阿根廷 11月 0.33 6.81 0 2.35 4.4 0.39 12月 0.33 6.81 0 2.35 4.4 0.39 巴西 11月 0.28 10.73 0.03 8.45 2.25 0.33 12月 0.3 10.73 0.03 8.45 2.25 0.36 欧洲联盟 11月 0.59 2.85 0.4 2.47 0.9 0.48 12月 0.62 2.85 0.4 2.46 0.9 0.51 主要进口商 11月 1.7 20.58 5.87 26.11 0.28 1.77 12月 1.77 20.58 5.87 26.11 0.28 1.84 中国大陆 11月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 12月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 印度 11月 0.53 1.71 3.3 5.1 0.02 0.42 12月 0.6 1.71 3.3 5.1 0.02 0.49 北非 11月 0.24 0.98 1.44 2.32 0.05 0.3 12月 0.24 0.98 1.44 2.32 0.05 0.29
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球豆粕供需平衡表
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01 19.7 20.21 3.88 印度 0.19 6.8 0.65 6.27 0.94 0.42 主要进口商 2.42 22.6 38.39 59.75 1.11 2.55 欧洲联盟 0.56 12.17 16.54 27.84 0.76 0.66 墨西哥 0.2 5.02 1.83 6.88 0.02 0.15 南洋 1.6 3.47 18.33 21.43 0.33 1.64 中国大陆 0.78 69.62 0.06 69.63 0.48 0.34 2022/23 全球 16.84 246.44 62.86 245.85 66.55 13.74 全球（除中国） 16.5 171.2 62.82 171.9 65.75 12.87 美国 0.28 47.62 0.57 34.84 13.3 0.34 国外总额 16.56 198.82 62.29 211.02 53.24 13.41 主要出口 7.1 73.03 0.1 30.35 43.96 5.92 阿根廷 2.8 23.65 0.07 3.4 20.75 2.36 巴西 3.88 41.14 0.01 20.3 21.34 3.39 印度 0.42 8.24 0.03 6.65 1.87 0.17 主要进口商 2.55 21.65 36.74 58.24 0.97 1.73 欧洲联盟 0.66 11.3 16.01 26.79 0.73 0.45 墨西哥 0.15 5.26 1.67 6.93 0 0.15 南洋 1.64 3.13 17.52 20.97 0.24 1.09 中国大陆 0.34 75.24 0.04 73.95 0.8 0.88 2023/24 全球 11月 13.69 258.63 66.78 253.63 69.79 15.69 12月 13.74 258.66 66.75 253.56 69.84 15.75 全球（除中国） 11月 12.81 181.02 66.73 176.88 68.79 14.9 12月 12.87 181.04 66.7 176.81 68.84 14.96 美国 11月 0.34 49.13 0.54 35.77 13.88 0.36 12月 0.34 49.13 0.54 35.77 13.88 0.36 国外总额 11月 13.35 209.5 66.24 217.86 55.91 15.33 12月 13.41 209.53 66.2 217.79 55.96 15.39 主要出口 11月 5.85 77.72 0.12 31.2 46 6.48 12月 5.92 77.72 0.07 31.13 46 6.58 阿根廷 11月 2.36 26.91 0.01 3.45 23.4 2.43 12月 2.36 26.91 0.01 3.45 23.4 2.43 巴西 11月 3.3 43.21 0.01 20.7 22 3.82 12月 3.39 43.21 0.01 20.7 22 3.91 印度 11月 0.19 7.6 0.1 7.05 0.6 0.24 12月 0.17 7.6 0.05 6.98 0.6 0.25 主要进口商 11月 1.62 22.89 37.83 59.12 0.96 2.26 12月 1.73 22.87 37.83 59.12 1.01 2.3 欧洲联盟 11月 0.37 11.85 15.8 26.89 0.65 0.47 12月 0.45 11.85 15.8 26.89 0.7 0.51 墨西哥 11月 0.13 5.14 2.05 7.13 0 0.19 12月 0.15 5.12 2.05 7.13 0 0.19 南洋 11月 1.09 3.92 18.38 21.54 0.31 1.54 12月 1.09 3.92 18.38 21.54 0.31 1.54 中国大陆 11月 0.88 77.62 0.05 76.75 1 0.79 12月 0.88 77.62 0.05 76.75 1 0.79
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球棉花供需平衡表
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02 3.3 7.73 0 3.88 印度 11.84 24.3 1 25 3.74 0 8.4 主要进口商 46.49 39.65 38.94 75.47 2.94 0 46.67 墨西哥 0.44 1.22 0.96 1.9 0.4 0 0.32 中国大陆 37.29 26.8 7.84 33.75 0.12 0 38.06 欧洲联盟 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0 0.3 土耳其 1.76 3.8 5.52 8.6 0.57 0 1.92 巴基斯坦 2.18 6 4.5 10.7 0.05 0 1.93 印度尼西亚 0.5 3/ 2.58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15 孟加拉国 2.48 0.15 8.45 8.8 0 0 2.28 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 全球 76.34 116.64 37.69 111.52 37.03 -0.72 82.83 全球（除中国） 38.27 85.94 31.46 74.02 36.94 -0.72 45.43 美国 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25 国外总额 72.29 102.17 37.69 109.47 24.26 -0.18 78.58 主要出口 23.22 56.13 2.4 32.22 19.97 -0.19 29.76 中亚 2.43 5.63 0.03 3.84 1.13 0 3.12 非洲法郎区 1.14 4.02 3/ 0.1 3.9 0 1.17 S. 10.93 19.63 0.14 4.21 13.4 -0.19 13.29 澳大利亚ia 4.96 5.8 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77 巴西 3.88 11.72 0.01 3.2 6.66 0 5.76 印度 8.4 26.3 1.73 23.5 1.1 0 11.82 主要进口商 46.67 42.88 32.86 73.52 3.01 0.02 45.87 墨西哥 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0 0.43 中国大陆 38.06 30.7 6.23 37.5 0.09 0 37.4 欧洲联盟 0.3 1.64 0.52 0.55 1.52 0 0.39 土耳其 1.92 4.9 4.19 7.5 0.86 0.02 2.63 巴基斯坦 1.93 3.9 4.5 8.7 0.1 0 1.53 印度尼西亚 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0 0.36 泰国 0.15 3/ 0.66 0.68 0 0 0.14 孟加拉国 2.28 0.15 7 7.7 0 0 1.73 越南 1.02 3/ 6.47 6.45 0 0 1.05 2023/24 Proj. 全球 11月 83.04 113.46 43.3 115.3 43.31 -0.31 81.5 12月 82.83 112.92 43.15 113.73 43.15 -0.37 82.4 全球（除中国） 11月 45.64 86.46 32.8 77.8 43.21 -0.31 44.2 12月 45.43 85.92 32.15 77.23 43.06 -0.37 43.58 美国 11月 4.25 13.09 0.01 2.05 12.2 -0.11 3.2 12月 4.25 12.78 0.01 1.9 12.2 -0.17 3.1 国外总额 11月 78.79 100.37 43.3 113.25 31.11 -0.2 78.3 12月 78.58 100.14 43.15 111.83 30.95 -0.2 79.3 主要出口 11月 29.76 57.54 2.04 33.3 27 -0.2 29.26 12月 29.76 57.54 2.07 33.32 26.64 -0.2 29.61 中亚 11月 3.12 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.85 12月 3.12 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.85 非洲法郎区 11月 1.17 4.92 3/ 0.1 4.61 0 1.38 12月 1.17 4.92 3/ 0.1 4.6 0 1.38 S. 11月 13.3 21.96 0.17 4.36 18.89 -0.2 12.37 12月 13.29 21.96 0.17 4.36 18.54 -0.2 12.72 澳大利亚ia 11月 4.77 5.1 3/ 0.01 5.7 -0.2 4.36 12月 4.77 5.1 3/ 0.01 5.65 -0.2 4.41 巴西 11月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.8 0 5.24 12月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.5 0 5.54 印度 11月 11.82 25 1.3 24 1.8 0 12.32 12月 11.82 25 1.3 24 1.8 0 12.32 主要进口商 11月 46.07 39.26 38.79 75.95 2.3 0 45.88 12月 45.87 39.04 38.59 74.52 2.5 0 46.49 墨西哥 11月 0.43 1.05 0.85 1.7 0.3 0 0.33 12月 0.43 0.93 0.8 1.6 0.25 0 0.3 中国大陆 11月 37.4 27 10.5 37.5 0.1 0 37.3 12月 37.4 27 11 36.5 0.09 0 38.81 欧洲联盟 11月 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0 0.27 12月 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0 0.27 土耳其 11月 2.63 3.5 4.3 7.9 0.65 0 1.88 12月 2.63 3.2 4.1 7.5 0.9 0 1.53 巴基斯坦 11月 1.53 6.5 4.2 10 0.08 0 2.15 12月 1.53 6.7 4 10 0.08 0 2.15 印度尼西亚 11月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.46 12月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.02 0 0.45 泰国 11月 0.14 3/ 0.68 0.68 0 0 0.14 12月 0.14 3/ 0.65 0.65 0 0 0.14 孟加拉国 11月 1.93 0.16 7.7 7.7 0 0 2.09 12月 1.73 0.16 7.5 7.8 0 0 1.59 越南 11月 1.05 3/ 6.7 6.7 0 0 1.05 12月 1.05 3/ 6.7 6.7 0 0 1.05
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球糙米供需平衡表
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4 0 10.5 2.34 0.88 印度 37 129.47 0 110.45 22.03 34 巴基斯坦 1.89 9.32 0.01 3.7 4.82 2.7 泰国 3.98 19.88 0.05 12.7 7.68 3.53 越南 2.74 26.67 1.7 21.4 7.05 2.66 主要进口商 126.78 242 22.46 263.16 2.54 125.54 中国大陆 116.5 148.99 5.95 156.36 2.08 113 欧洲联盟 0.68 1.73 2.41 3.5 0.41 0.91 印度尼西亚 3.06 34.4 0.74 35.3 0 2.9 尼日利亚 1.69 5.26 2.45 7.35 0 2.05 菲律宾ippines 2.36 12.54 3.6 15.4 0 3.1 中东 0.91 2.15 4.35 6.2 0 1.21 选择其他巴西 1.17 7.34 0.93 7.15 1.39 0.9 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.27 0.04 0.57 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.64 0.69 8.2 0.12 1.95 墨西哥 0.2 0.18 0.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 182.75 512.98 54.13 520.99 54.05 174.74 全球（除中国） 69.75 367.04 49.74 366 52.31 68.14 美国 1.26 5.09 1.27 4.62 2.04 0.96 国外总额 181.49 507.89 52.86 516.38 52.01 173.78 主要出口 43.76 200.9 1.86 162.41 42.31 41.81 缅甸 0.88 11.8 0 10.2 1.4 1.08 印度 34 135.76 0 114.51 20.25 35 巴基斯坦 2.7 5.5 0.01 3.6 3.76 0.84 泰国 3.53 20.91 0.05 12.7 8.5 3.29 越南 2.66 26.94 1.8 21.4 8.4 1.6 主要进口商 125.54 238.74 22.72 264.14 2.16 120.69 中国大陆 113 145.95 4.38 154.99 1.74 106.6 欧洲联盟 0.91 1.34 2.3 3.35 0.39 0.81 印度尼西亚 2.9 34 3 35.9 0 4 尼日利亚 2.05 5.36 2.28 7.5 0 2.18 菲律宾ippines 3.1 12.63 3.75 16 0 3.48 中东 1.21 2.02 4.28 6.25 0 1.25 选择其他巴西 0.9 7 1 7 1.2 0.7 美国与加勒比 0.57 1.54 1.98 3.38 0.05 0.65 埃及 0.61 3.6 0.39 4 0.01 0.6 日本 1.95 7.48 0.66 8.2 0.12 1.77 墨西哥 0.14 0.14 0.78 0.98 0.01 0.08 韩国 1.33 3.76 0.26 3.95 0.06 1.35 2023/24 Proj. 全球 11月 174.78 517.8 49.81 525.16 52.68 167.42 12月 174.74 518.07 49.35 525.05 51.97 167.76 全球（除中国） 11月 68.18 368.8 46.81 373.06 50.68 62.92 12月 68.14 369.07 46.55 373.15 49.97 63.26 美国 11月 0.96 6.98 1.24 5.14 2.73 1.3 12月 0.96 6.98 1.27 5.14 2.73 1.33 国外总额 11月 173.82 510.82 48.57 520.02 49.95 166.12 12月 173.78 511.09 48.08 519.9 49.24 166.43 主要出口 11月 41.92 199.45 1.46 164.65 39.9 38.28 12月 41.81 199.95 1.46 165.6 39.1 38.51 缅甸 11月 1.08 11.95 0 10.25 1.8 0.99 12月 1.08 11.95 0 10.25 1.8 0.99 印度 11月 35 132 0 117 17.5 32.5 12月 35 132 0 118 16.5 32.5 巴基斯坦 11月 0.96 9 0.01 3.7 5 1.26 12月 0.84 9 0.01 3.65 5 1.2 泰国 11月 3.29 19.5 0.05 12.5 8 2.34 12月 3.29 20 0.05 12.5 8.2 2.64 越南 11月 1.6 27 1.4 21.2 7.6 1.2 12月 1.6 27 1.4 21.2 7.6 1.2 主要进口商 11月 120.67 241.3 19.9 262.2 2.46 117.21 12月 120.69 241.3 19.7 262 2.46 117.23 中国大陆 11月 106.6 149 3 152.1 2 104.5 12月 106.6 149 2.8 151.9 2 104.5 欧洲联盟 11月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 12月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 印度尼西亚 11月 4 33.5 2 35.8 0 3.7 12月 4 33.5 2 35.8 0 3.7 尼日利亚 11月 2.15 5.23 2.1 7.7 0 1.78 12月 2.18 5.23 2.1 7.7 0 1.8 菲律宾ippines 11月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 12月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 中东 11月 1.25 2.02 4.5 6.55 0 1.22 12月 1.25 2.02 4.5 6.55 0 1.22 选择其他巴西 11月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 12月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 美国与加勒比 11月 0.65 1.53 1.82 3.33 0.04 0.63 12月 0.65 1.52 1.82 3.32 0.04 0.63 埃及 11月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 12月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 日本 11月 1.8 7.3 0.69 8.06 0.12 1.6 12月 1.77 7.3 0.69 8.06 0.12 1.57 墨西哥 11月 0.1 0.15 0.85 1 0.01 0.09 12月 0.08 0.15 0.83 0.98 0.01 0.07 韩国 11月 1.39 3.68 0.42 3.93 0.1 1.47 12月 1.35 3.7 0.46 3.93 0.1 1.48
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球小麦供需平衡表
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5.63 1.2 4.64 选择其他印度 27.8 109.59 0.03 7 109.88 8.03 19.5 哈萨克斯坦 1.48 11.81 2.5 1.35 6.2 8.1 1.49 United 1.42 13.99 2.64 7.32 15.32 0.87 1.85 2022/23 全球 272.31 789.66 211.74 154.81 792.12 220.48 269.85 全球（除中国） 135.55 651.93 198.46 121.81 644.12 219.53 131.03 美国 19.01 44.9 3.32 2.42 30.75 20.65 15.83 国外总额 253.3 744.76 208.42 152.39 761.37 199.83 254.02 主要出口 39.71 335.12 13.22 75.12 182.52 161.12 44.4 阿根廷 1.93 12.55 0.01 0.05 6.55 4 3.93 澳大利亚ia 3.45 40.55 0.2 4.5 8 31.82 4.37 加拿大 3.66 34.34 0.55 4.17 9.32 25.59 3.64 欧洲联盟 13.31 134.19 12.1 44 108 35.08 16.52 俄罗斯 12.09 92 0.3 19 42.25 47.5 14.64 乌克兰 5.27 21.5 0.06 3.4 8.4 17.12 1.3 主要进口商 172.74 205.95 133.41 50.74 320.55 15.13 176.41 孟加拉国 1.31 1.1 5.12 0.2 6.7 0 0.83 巴西 1.18 10.6 4.68 0.55 11.95 2.69 1.82 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33 148 0.95 138.82 日本 1.18 1.04 5.45 0.75 6.25 0.29 1.13 非洲南部 12.88 17.33 29.12 1.67 46.42 0.77 12.14 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0 4.7 0.4 0.36 中东 9.84 17.19 24.66 3.68 39.78 0.65 11.25 南洋 4.64 0 24.54 7.4 24.15 1.28 3.75 选择其他印度 19.5 104 0.05 6.5 108.68 5.38 9.5 哈萨克斯坦 1.49 16.4 3 1.8 6.75 10.87 3.27 United 1.85 15.54 2.02 7 15 1.91 2.5 2023/24 Proj. 全球 11月 269.55 781.98 204.7 157.79 792.84 205.01 258.69 12月 269.85 783.01 206.73 158.89 794.66 207.19 258.2 全球（除中国） 11月 130.73 644.98 192.7 120.79 639.84 204.11 124.77 12月 131.03 646.01 194.23 121.89 641.16 206.29 124.28 美国 11月 15.83 49.31 3.95 3.27 31.43 19.05 18.6 12月 15.83 49.31 3.95 3.27 31.43 19.73 17.92 国外总额 11月 253.72 732.67 200.76 154.53 761.41 185.96 240.08 12月 254.02 733.69 202.78 155.62 763.22 187.46 240.28 主要出口 11月 43.56 317.3 8.68 75.75 183.05 150 36.49 12月 44.4 319.25 9.68 76.25 183.55 152 37.79 阿根廷 11月 3.93 15 0 0.05 6.55 10 2.38 12月 3.93 15 0 0.05 6.55 10 2.38 澳大利亚ia 11月 3.51 24.5 0.2 4 7.5 17.5 3.21 12月 4.37 25.5 0.2 4 7.5 18.5 4.07 加拿大 11月 3.66 31 0.6 3.5 8.7 23 3.56 12月 3.64 31.95 0.6 3.5 8.7 23.5 4 欧洲联盟 11月 16.52 134.3 7.5 44 108.5 37.5 12.32 12月 16.52 134.3 8.5 44.5 109 37.5 12.82 俄罗斯 11月 14.64 90 0.3 20 43 50 11.94 12月 14.64 90 0.3 20 43 50 11.94 乌克兰 11月 1.3 22.5 0.08 4.2 8.8 12 3.08 12月 1.3 22.5 0.08 4.2 8.8 12.5 2.58 主要进口商 11月 176.52 207.65 130.82 54.32 326.83 16.95 171.22 12月 176.41 206.64 131.92 54.87 327.98 16.45 170.55 孟加拉国 11月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 12月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 巴西 11月 1.82 9.4 5.6 0.8 12.3 3 1.52 12月 1.82 8.4 5.6 0.8 12.2 2.5 1.12 中国大陆 11月 138.82 137 12 37 153 0.9 133.92 12月 138.82 137 12.5 37 153.5 0.9 133.92 日本 11月 1.13 1.12 5.5 0.65 6.25 0.3 1.2 12月 1.13 1.12 5.5 0.65 6.25 0.3 1.2 非洲南部 11月 12.14 16.73 30.6 1.75 47.3 0.7 11.47 12月 12.14 16.73 30.1 1.75 47.3 0.7 10.97 尼日利亚 11月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 12月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 中东 11月 11.25 19.17 22.52 3.32 39.98 0.63 12.34 12月 11.25 19.17 22.52 3.32 39.98 0.63 12.34 南洋 11月 3.68 0 24.3 6.75 23.6 1.12 3.26 12月 3.75 0 25.2 7.1 24.15 1.12 3.68 选择其他印度 11月 9.5 110.55 0.1 5.5 108.65 0.5 11 12月 9.5 110.55 0.1 5.5 108.65 0.5 11 哈萨克斯坦 11月 3.27 12 2 1 5.95 10 1.32 12月 3.27 12 2 1 5.95 10 1.32 United 11月 2.5 14.3 2 6.9 15 1.9 1.9 12月 2.5 14.3 2 6.9 15 1.9 1.9
Elaine2023-12-11
【镍周报】镍矿利润压缩阶段，价格上涨反弹对待
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印尼镍产能料为220万吨】据外媒报道，印度尼西亚海洋事务协调部副部长Septian Hario Seto周三在Fastmarkets中国电池原材料大会上称，该国2023年镍金属产能预计将达到220万吨，预计产能利用率将达到75-79%，镍产量料在165-175万吨之间，镍生铁和镍锍（nickel matte）产能料为194万吨，氢氧化镍钴(MHP)产能预计为26.5万吨。他表示，政府目前并未给NPI颁发新的许可证，但仍鼓励扩大生产MHP的高压酸浸(HPAL)项目。（上海金属网） 8、【国务院：加快退出重点行业落后产能】国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。其中提到，修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。（我的钢铁网） 9、【Lifezone Metals：Kabanga镍项目的矿产资源量大增】外媒12月7日消息，必和必拓持有17%股份的Lifezone Metals公司周四宣布了坦桑尼亚西北部Kabanga镍项目的矿产资源更新。该公司报告称，可归属的测量和指示资源总量为4360万吨，镍含量为2.02%，铜含量为0.28%，钴含量为0.16%。这比2023年2月的矿产资源估计值增加69%。可归属推断资源总量为1750万吨，镍含量为2.23%，铜含量为0.31%，钴含量为0.16%。根据Lifezone的数据，该项目目前约有71%的资源吨位被归类为相对于推断的高置信度的测量和指示类别。（上海金属网）工业品组关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货2023-12-09
小麦、大米之后又对洋葱出手印度在下什么棋？
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(香港)讯美媒《彭博社》最新撰文称，印度将洋葱添加到该国不断扩大的主食清单中，并实施了全面的出口限制。（来源：彭博社）为了试图在明年全国大选之前控制国内物价，印度政府周五（12月8日）表示，明年3月31日前将禁止洋葱海外运输，但在通知之前开始装载的蔬菜货物仍可以出口。该禁令是在政府于9月份采取措施释放主食库存以保护消费者免受成本上涨影响之后发布的。洋葱禁令出台的前一天，印度限制使用甘蔗汁生产生物燃料，此举旨在扩大其甜味剂储备，并紧随对小麦和大米的限制。这些措施已经蔓延到全球市场，威胁到从亚洲到非洲的粮食供应，并推高了一些价格。巴克莱银行（Barclays Plc）经济学家拉胡尔·巴乔里亚（Rahul Bajoria）表示：“食品通胀加剧促使政府采取多项行动，通过出口禁令和增加进口来支撑国内食品供应。” “这可能会成为 2024 年中期全国选举之前的一个特点。” 与此同时，印度央行周五（12月8日）维持关键政策利率不变，引发了人们对食品价格上涨的担忧。印度食品部编制的数据显示，印度洋葱、西红柿、大米和糖的平均零售价格同比分别上涨 98%、32%、14% 和 5%。（来源：彭博社）根据印度对外贸易总局的通知，印度可能仍允许向以粮食安全为由寻求豁免的国家出口洋葱。大米运输也有类似的规定。
IreneLim2023-12-08

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