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Mysteel参考丨2022年中国建筑材料市场分析

方面：2022年原材价格大幅提高，国外原木进口量下降28.4%，建筑木方价格中枢小幅提高，振幅扩大。但在弱需求、高成本的矛盾下，木方价格也出现倒挂，三、四季度市场价触及成本价，厂家利润压薄。四、2023年建筑材料市场展望展望2023年，国内经济增长依然面临巨大的挑战和压力。首先，后疫情时期极可能持续到一季度，全国范围来看，城市感染率在1月已经达峰，农村或晚于城市在2月达峰，3月开始疫情对经济和建筑行业的影响有望加速退出。此外，预期减弱依然会是2023年经济增长的重压之一，持续性的信心不足将从短期影响转为长期化，即2022年经济承压前行带来的疤痕效应。同时，国际环境较2022年相比依然严峻。笔者认为，理性看待2023年我国经济增速将恢复至4%以上，但达到5%存在难度。此背景下建筑材料的主要需求领域仍将以“基建托底”为主，房建下行速度至少是放缓。从基建层面看，稳经济、稳投资政策仍在持续加码。2022年出台的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出，要优化投资结构拓展投资空间。纲要对扩大有效投资做出加大制造业投资支持力度、系统布局新型基础设施等部署，“基建稳增长”得到的财政政策支持也在继续深化，基建投资和制造业投资、消费一起成为最被看好的2023年增长点。有关调研显示，我国人均基础设施资本存量仅达到发达国家的20%至30%，“老基建”的需求潜力依然存在，随着城镇化的推进，需要关注构件现代化基础设施体系、民生领域公共服务设施等领域。从房建层面看，“房住不炒”大前提下，受政策倾斜，房建项目施工总量将好于2022年。上半年国内“保交楼”将加速推动存量项目竣工，材料供货企业回款可能好转。随着地产销售端的复苏，新项目开工降幅有望明显收窄，建材需求同比至少持平。综上，展望2023年建筑材料市场，总体可以概括为三个方面：一是宏观背景和消费层面会总体会好于2022年，其中基建主要扮演“托底”的角色，房建下行速度放缓但很难带来增量；二是供给端压力较大，大部分品种无法摆脱产能过剩，区域竞争将进一步加剧；三是预计建材价格整体水平很难同比上涨，利润将继续收缩，但行业回款情况好转，行业将更重视高质量发展。水泥方面：据百年建筑统计，2022年全国水泥熟料产线共计1545条，同比下降3.4%，熟料年产能达17.18亿万吨，同比下降8.5%。其中，2022年全国拟建26条水泥窑线，实际投产水泥熟料产线9条，投产时间主要集中在上半年，合计熟料年产能1524万吨，较2021年减少52%。目前国内大部分地区2500t/d及以下的落后生产线仍然占有较大份额，主要集中在西南、华东、西北、华北地区。其中头部企业带头淘汰落后产能，但能否化解产能过剩矛盾仍需观察。2023年水泥熟料产能利用率或将持续走低，水泥熟料产量进一步缩减，且受动力煤等原材成本高位、终端需求疲软等因素影响，预计全年水泥均价下移，水泥行业利润或将持续收缩。混凝土方面：2023年混凝土行业竞争加剧成为必然。在此背景下，国内混凝土企业加速收购、租赁商混站点。此外，资金需求双弱，民营混凝土企业生存空间或被进一步压缩，行业集中度会愈发提升。未来，混凝土企业由市场拉动型转向资源推动型，企业单一混凝土业务生存空间将越来越小，混凝土企业更需要以资源占有为依托，发展产业链，打造价值链。价格方面，2022年混凝土价格多次涨后回落，持续弱势运行。房建新开工持续疲软，多数混凝土企业在手订单同比大幅下降，预计2023年混凝土价格或现弱势持稳，二季度前难有起色。砂石方面：2023年基建项目政策发力，高标河砂得到广泛应用，天然砂价格或将呈现稳中有升的态势。此外，随着大力推行绿色矿山等理念，机制砂替代天然砂的呼声越来越高，同时环保管控更加严格，造成机制砂成本上涨，国央企加大拿矿力度，下游竞争较为激烈，预计后期机制砂价格偏弱运行。碎石方面：2023基建依然是稳定经济增长的基石，碎石消费主要依靠道路、铁路、水路建设，考虑到政策落地尚需时间，预计后期碎石价格呈现先抑后扬的趋势。

我的钢铁网2023-02-14

【工业品早评】累库接近尾声，关注有色补多机会

、石油、天然气、椰子、橡胶、生物燃料、原木、松脂、虾、鱼、蟹、海藻和盐是这八个部门涵盖的21种商品。在与印度尼西亚众议院第六委员会（DPR RI）举行的工作会议上，部长宣布了这一消息。根据优先的下游规则，印尼将在2023年禁止铝土矿出口，随后将禁止铜和锡出口。（上海金属网） 5.【中国主要地区电解铝出库量约13.4万吨，较上期数据增加3.9万吨】2月13日据统计：中国主要地区电解铝出库量（2.5-2.13）约13.4万吨，较上期数据增加3.9万吨。分地区来看，无锡、巩义地区出库量增加明显；巩义、上海、杭州、天津、沈阳、重庆地区出库量小幅增加；常州地区出库量维持平稳。（Mysteel）锌锌 2023.02.14 一、市场点评供给端，2023年1月安泰科样本企业锌及锌合金产量为46.0万吨，同比增长1.3%，日均产量环比增加0.6%，1月产量基本符合预期。预估2月份产量环比增加0.5万吨至46.5万吨左右，日均增加约11.9%。需求端，节后多地锌加工企业陆续复工，镀锌产量与开工恢复节奏较快，周一锌锭现货库存增0.5万吨至17.87万吨，季节性累库接近尾声，LME锌库存小幅下降打破连续三日的累库趋势，绝对库存仍处较低水平。国内旺季需求仍有期待，LME锌绝对库存偏低，交易上维持低多建议。二、消息与数据 1.【安泰科：2023年1月国内精锌生产情况通报】产量统计结果显示，2023年1月样本企业锌及锌合金产量为46.0万吨，同比增长1.3%，环比增加0.4万吨，日均产量环比增加0.6%。修正后的2022年12月份样本总产量为45.7万吨，同比增加0.3%。1月份产量基本符合预期，尽管1月下旬适逢春节假期，但由于原料供应宽松，叠加冶炼厂利润处于高位，多数企业保持较高的开工率，广西、河南、辽宁等地产量增幅较大，云南、四川等地的少数再生锌冶炼企业检修，抵消了上述部分增产。综合考虑生产天数减少等因素，预估2月份产量环比增加0.5万吨至46.5万吨左右，日均增加约11.9%。（安泰科）镍镍 2023.2.14 一、市场点评基本面方面，进口窗口打开，叠加国内产能释放，纯镍供应增加；因春节假期较早，1月新能源汽车销量同环比下滑；不锈钢厂2月排产环比增加，其中300系排产151.57万吨，月环比增加11.5%。总体来看，美元指数反弹，镍价承压下行；镍元素整体供给增加，不锈钢排产预期提升，终端需求未见明显起色，库存偏低未改，预计镍价偏弱震荡，警惕低库存下挤仓风险。二、消息与数据 1、2023年2月印尼镍矿内贸基价环比上涨3.5% 近日，印尼能矿部公布2月镍矿内贸基准价格（MC 35%）其中：NI1.6% FOB 50.29美元/湿吨，环比上涨1.70美元，同比上涨12.96美元；NI1.7% FOB 56.58美元/湿吨，环比上涨1.91美元，同比上涨14.58美元；NI1.8% FOB 63.23美元/湿吨，环比上涨2.14美元，同比上涨16.30美元；NI1.9% FOB 70.26美元/湿吨，环比上涨2.38美元，同比上涨18.11美元；NI2.0% FOB 77.65美元/湿吨，环比上涨2.63美元，同比上涨20.01美元。（印尼能矿部） 2、伟明环保：首个4万吨高冰镍含镍金属项目计划于年底前产出产品伟明环保2月13日披露投资者关系活动记录表显示，公司已签署三份高冰镍含镍金属年产规模达13万吨项目合资协议，产能规模分别为4万吨/年、4万吨/年和5万吨/年。目前各项目建设计划为：首个4万吨项目计划于今年年底前产出产品，第二个4万吨项目计划于2024年年底前投运，第三个5万吨项目计划于2025年6月底前投运。（伟明环保）不锈钢不锈钢 2023.2.14 一、市场点评不锈钢原料价格坚挺，土耳其地震影响港口运营，铬系产品发运受阻，镍铁最新成交价1385-1405元/镍，成本对不锈钢价格形成支撑。不锈钢粗钢1月产量环比下滑，2月排产预期回升，本周不锈钢社会库存环比下降，同比仍处高位，其中300系微增0.48%。短期需求表现清淡但预期向好，库存高位，成本支撑下不锈钢价格震荡偏弱运行，关注成交及库存情况。二、消息与数据 1、截止2月12日，山东临沂华东金属城废不锈钢周度成交量15791.11吨，较上期增加9500.95吨，涨幅151.04%。（ Mysteel ） 2、废不锈钢-钢厂采购价华南某钢厂2023年2月13日304废不锈钢(Ni≥8%，Cr≥17%，出水率≥96%)采购价报12400元/吨，较上期跌200元/吨，316废不锈钢暂停接单。（ Mysteel ）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-02-14

中国海关：2022年8月份中国进口原木及锯材599.5万立方米

最新统计数字显示，2022年8月份我国原木及锯材599.5万立方米，1-8月份为4,712.7万立方米，与去年同期减少23.5%。

Elaine2022-09-07

中国海关：2022年7月份中国进口原木及锯材590.5万立方米

最新统计数字显示，2022年7月份我国原木及锯材590.5万立方米，1-7月份为4,113.3万立方米，与去年同期减少23.2%。

Elaine2022-08-08

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