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多家头部光伏企业项目落地沙特光伏设备板块快速冲高清源股份拉升涨停！【热股】
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期底部和技术创新环节展开布局，建议关注多晶硅料、一体化组件厂、光伏玻璃以及新技术设备头部企业。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-17
能化普跌，集运领涨-2024年7月16日申银万国期货每日收盘评论
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背景下市场整体产量持续攀升。需求方面，多晶硅企业控制开工以减轻出货压力，磨粉厂对工业硅的采购需求偏弱；下游消费表现低迷，铝合金企业开工积极性偏弱；供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端对硅价的支撑力度不足，随着上游供应压力的增加，市场库存的消化难度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：原糖反弹推动现货反弹，期货则维持稳定。现货方面，广西南华木棉花报价上调40元在6500元/吨，云南南华报价维持在6250元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉价维持震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15691元/吨，较上一日+7元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年7月14日当周，美国棉花优良率为45%，前一周为45%，上年同期为45%。截至当周，美国棉花结铃率为27%，上一周为19%，上年同期为23%，五年均值为22%。截至当周，美国棉花现蕾率为64%，上一周为52%，上年同期为61%，五年均值为63%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【生猪】生猪：生猪期货总体呈现震荡。根据涌益咨询的数据，7月16日国内生猪均价19.31元/公斤，比上一日上涨0.23元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货尾盘上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡运行，棕榈油强于豆菜油。马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。不过根据高频数据7月开始马棕产量和出口环比增加，特别马棕出口大幅加快，对棕榈油价格有所提振。SGS数据预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量环比增加62.6%。但综合来看目前北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑较弱，且国内油脂库存高位，油脂供应宽松格局将施压油脂上方空间，短期预计油脂维持震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕继续下探，菜粕有所反弹。usda发布7月供需报告，7月美国2024/2025年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳，6月预期为44.5亿蒲式耳，环比减少0.15亿蒲式耳；美豆2024/2025年度库存预期4.35亿蒲式耳，6月预期为4.55亿蒲式耳，环比减少0.20亿蒲式耳。虽然美豆下调产量数据预估，但由于目前美豆生长状况良好，美豆期价持续下探，创近四年新低。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年。美豆生长情况良好，美豆丰产预期增强，连粕或继续跟随外盘偏弱为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，08收于5793点，收涨4.62%。盘中受美以协商小组会议结果的消息影响，除08外的合约均出现不同程度下跌，之后企稳回升，近月的08/10/12合约相对偏强。和谈进程仍旧曲折，地缘端的潜在缓和预期或有望趋于弱化，短期盘面或有望回补部分地缘带来的超跌。最新现指突破6000点，再度验证旺季现实，但目前盘面更多在走7月下旬和8月的预期，从当前可得的数据综合来看，8月运力供给明显回升，若货量无法出现进一步的增长，或使得目前的紧平衡格局趋弱。同时7月中下旬船司报价分化，不考虑DT舱的计入，对应盘面估值大概在5800-5900点左右。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下，短期现货运价或以震荡为主。由于前期的超跌，可关注10和12合约的估值回归机会。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-17
梅中纸管科技（苏州）有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》
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遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，梅中纸管科技（苏州）有限公司与权威资讯平台SMM强强联合，精心编纂了《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。主营产品：在冶金有色行业服务铝箔铝板带，铜箔铜板带等用的包材——高强度大口径纸套筒。梅中纸管有限公司前身为吴江梅堰中学校办企业，公司于 2003年 3 月转制为有限责任公司，同年异地搬迁至梅堰工业开发区，目前主要产品为内径 76-605mm，壁厚为 6mm-30mm，长度不等的各规格纸管芯。产品涉足冶金行业、造纸业、纺织业、薄膜业、地面材料等领域。通过多年的努力，企业规模逐步扩大，2020 年 5 月为了顺应时代发展，搭乘时代东风公司紧跟数字化、智能制造趋势，在原址进行改建,把原 8000左右平米的厂房改建为近2万余平米三层厂房。淘汰了各条线机器的老式设备，购置新的高质量原纸分切机、卷管机、自动上下料切割机、在线烘干机等先进设备，增加空气能高智能化烘房设备 30 台套，对原有生产线进行智能化改造及数字化管理，逐步实现数据电子采集。同时公司不断引进高级管理人才和专业人才，率先在行业内研发启用机器人在线自动化生产，形成 3 条先进的柔性产线，使企业更加具备发展潜力和抗风险能力，2021 年底成立梅中纸管科技(苏州) 有限公司，开启了发展新里程。 ▌智能制造设备 ▌纸管产品 ▌多场景广泛应用联系方式行先生 13511623136 钮女士 13962586217 公司官网》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-16
炭基科技（福建）有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》
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遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，炭基科技（福建）有限公司冠名商，携手SMM联合制作《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。炭基科技（福建）有限公司，成立于2013年，位于福建省三明市，成立至今荣获国家高新技术企业、专精特新中小企业、科技小巨人企业等荣誉。我们专注生产矿热炉电极开炉棒及特种石墨碳素材料，品牌“如意棒”更是业内翘楚。公司与湖南大学材料科学与工程学院合作设立研发实验室，打造性价比优越、品质稳定的开炉棒产品（通过ISO900质量认证）。作为业内唯一拥有全产业链生产线的开炉棒专业生产厂家，在全国各大主要金属硅产区均设驻点或仓库，我们确保产品质量稳定，减少中间流通环节，保证充足供货。携手共创辉煌，我们致力于为开炉棒行业树立典范！联系方式刘经理：18950902202 阮经理：18960522202 》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-16
金银回调，生猪走强-2024年7月15日申银万国期货每日收盘评论
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背景下市场整体产量持续攀升。需求方面，多晶硅企业控制开工以减轻出货压力，磨粉厂对工业硅的采购需求偏弱；下游消费表现低迷，铝合金企业开工积极性偏弱；供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端对硅价的支撑力度不足，随着上游供应压力的增加，市场库存的消化难度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：原糖走弱带动郑糖今日走弱。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6460元/吨，云南南华报价下调20元在6250元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：美棉反弹带动郑棉今日反弹。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15684元/吨，较上一日-4元/吨。消息方面，美国农业部发布了7月棉花供需报告。美国方面，2024/25年度棉花面积、产量、期初库存和期末库存均较上月调增。国内消费和出口预测未变。美棉种植面积正如6月面积报告中所展示的，调增1百万英亩，是的产量增加100万包至1700万包。期末库存调增120万包至530万包，主要原因是产量调增。年度陆地棉价格较6月预测下滑2美分至68美分/磅。2023/24年度美棉供需平衡表修正包括出口下滑20万包至1160万包，主要是基于出口装运速度放缓，期末库存因此调增20万包；2024/25年度全球棉花产量和消费量调增，期初库存和贸易量下滑。期初库存较6月下滑170万包，主要是印度调增的较多。全球产量由于美国调增，上涨110万包至12020万包。消费量调增25万包，主要是印度和马来西亚调增，抵消了其他地区的下滑。因此全球期末库存较6月减少86万包至8260万包。2023年度全球供需平衡表调整包括期初库存下滑，消费量调高，因此期末库存减少170万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货跳空高开高走。根据涌益咨询的数据，7月15日国内生猪均价19.08元/公斤，比上一日上涨0.21元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货小幅下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡运行，菜油小幅收涨，豆棕油震荡收跌。马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。不过根据高频数据马棕出口大幅加快，对棕榈油价格有所提振。SGS数据预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量环比增加62.6%。但综合来看目前北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑较弱，且国内油脂库存高位，油脂供应宽松格局将施压油脂上方空间，短期预计油脂维持震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下跌，usda发布7月供需报告，7月美国2024/2025年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳，6月预期为44.5亿蒲式耳，环比减少0.15亿蒲式耳；美豆2024/2025年度库存预期4.35亿蒲式耳，6月预期为4.55亿蒲式耳，环比减少0.20亿蒲式耳。虽然美豆下调产量数据预估，但由于目前美豆生长状况良好，美豆期价持续下探，创近四年新低。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年。美豆生长情况良好，美豆丰产预期增强，连粕或继续跟随外盘偏弱为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中震荡，主力08收于5600点，收涨2.59%。盘后公布的SCFIS欧线为6002.23点，较上期上涨10.5%，对应于7月第二周的离港结算价，大概对应小柜5200美金和大柜9200美金，推测应该是部分钻石舱价格被计入推动现指超预期走高，有助于提振近期地缘潜在缓和对盘面的拖累。经过周末以色列和哈马斯双方对于巴以和谈的多番表态，表明和谈进程仍旧曲折，地缘端的潜在缓和预期或有望趋于弱化，短期盘面或有望回补部分地缘带来的超跌。最新现指突破6000点，再度验证旺季现实，但目前盘面更多在走7月下旬和8月的预期，从当前可得的数据综合来看，8月运力供给明显回升，若货量无法出现进一步的增长，或使得目前的紧平衡格局趋弱。同时7月中下旬船司报价分化，不考虑DT舱的计入，对应盘面估值大概在5800-5900点左右。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下，短期现货运价或以震荡为主。由于前期的超跌，可关注10和12合约的估值回归机会。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-16
【SMM金属早参】金属普跌伦锡领跌 | 铜铝锌库存均降 | 储能电芯头部效应渐显 | 钨长单报价加速下调
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.5%。光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、42.8%。清洁能源体系加快建设，重点领域节能降碳有序推进，绿色生产方式和生活方式逐步形成。初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。【6月一线城市二手房价格出现分化京沪环比上涨、广深仍下跌】楼市新政持续发力情况下，6月份商品住宅销售价格边际改善，新房、二手房价格上涨城市个数有所增多。统计局今日公布的全国70城房价数据显示，2024年6月，新房价格环比上涨城市数量为4个，环比增加2城；下跌城市有64个，占比约91%；二手房价格环比扭转全跌局面，环比上涨城市数量增至4个，其余66城均环比下跌。“总体来看，6月新房、二手房上涨城市个数增加，但底部徘徊态势未改，价格下跌城市个数依旧占据主要份额。”诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪表示，6月作为楼市促销热季，降价走量仍是房企主要的营销手段，价格持续回落也在预期之内。【欣旺达：预计上半年净利同比增长75%-105%】欣旺达公告，预计上半年净利7.67亿元–8.98亿元，同比增长75%-105%。2024年半年度，公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司2024年半年度主营业务收入稳步增长，盈利能力提高导致业绩相应增长。【6月车企销量一览：比亚迪超上汽理想问界差距收窄零跑首破2万】“新势力车企齐过万”、“理想、问界破4万”“比亚迪再度刷新其历史最好成绩”、“奇瑞集团首次半年度销量突破百万辆”……近期车企销量陆续公布，喜讯频传，吉利汽车甚至基于目前的销售情况，将原定全年销量目标由190万辆上调到了200万辆。（盖世汽车）【河北永清：分布式光伏可接入容量共计109.9MW】日前，河北永清县公示屋顶分布式光伏可接入容量，公告称，按照河北省发展改革委《关于加强屋顶分布式光伏管理有关事项的通知》要求，永清县供电公司对全县辖区内屋顶分布式光伏可接入容量进行了测算，全县屋顶分布式光伏可接入容量共计109.9MW。（北极星太阳能光伏网）【10GW！一道新能京山基地高效组件项目全面投产】2024年7月13日，一道新能京山基地10GW高效组件项目投产仪式在湖北京山隆重举行。一道新能京山基地坐落于京山市经济开发区，项目占地面积约600余亩，规划建设10GW N型高效光伏组件、2GW光伏电池生产线及配套设施。（一道新能）来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-16
【SMM金属早参】美元连跌两周金属普涨 | 再生铜行业或迎变局 | 下半年精炼锌产能或有增加？
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轻动，目前公司大圆柱产品需求旺盛。【多晶硅行业的寒冬：五家标的预亏合计超120亿新特能源亏损近10亿】上半年净亏损7.8-9.5亿元，而去年同期盈利超47亿元，新特能源大幅由盈转亏的背后藏着什么原因？新特能源近日发布盈警预告，2024年上半年预计股东净亏损7.8亿元至9.5亿元，该公司称期间多晶硅产能充分释放，销量同比增长超过50%，但多晶硅价格也大幅下降，业务增长贡献不及价格下跌对盈利的影响。实际上……（智通财经）【捷捷微电：上半年净利预增105%-135%】捷捷微电公告，预计2024年上半年净利1.97亿元-2.26亿元，同比增长105%-135%。报告期内，半导体行业的温和复苏，公司聚焦主业发展方向，以市场为导向，以创新为驱动，受益于下游市场应用领域需求的逐步回暖、产品结构升级和客户需求增长等因素。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-15
上证涨势复燃黄金开弓难收-2024年7月12日申银万国期货每日收盘评论
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背景下市场整体产量持续攀升。需求方面，多晶硅企业减产或停产以减轻出货压力，磨粉厂对工业硅的采购需求偏弱；下游消费表现低迷，铝合金企业开工积极性偏弱；供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端对硅价的支撑力度不足，随着上游供应压力的增加，市场库存的消化难度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价弱势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6480元/吨，云南南华报价下调10元在6270元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉价出现下跌，关注今晚美国农业部月度供需报告。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15688元/吨，较上一日+65元/吨。消息方面，据外电7月11日消息，巴西国家商品供应公司(CONAB)周四在一份报告中称，巴西2023/24年度棉花产量预估为363.6万吨，低于此前预估的365.7万吨，但高于上一市场年度的317.3万吨。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货先抑后扬。根据涌益咨询的数据，7月12日国内生猪均价18.80元/公斤，比上一日上涨0.20元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂小幅反弹，马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。不过根据高频数据马棕出口大幅加快，叠加原油走强，对棕榈油价格有所提振。SGS数据预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量环比增加62.6%。但目前北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑较弱，且国内油脂库存高位，油脂供应宽松格局将施压油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅走跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主，关注本月USDA报告对行情的指引。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC近远月延续分化，主力08收于5499.9点，收跌0.43%。盘后公布的SCFI欧线为5051美金/TEU，环比上涨4%，重回上涨，符合我们前期的判断。地缘端的潜在缓和对短期盘面尤其是远月盘面形成较大冲击，对近月的08和10也形成一定拖累，但08和10合约主要还是以产业基本面来定价。目前船司对于7月中下旬的报价分化，马士基第30周底价开舱后价格快速上行或侧面印证目前的货量尚可，但部分船司下调7月中下旬报价或使得08盘面估值下调，关注旺季进程。短期在地缘扰动和旺季有待进一步验证的影响下，近月或延续震荡格局，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-13
基本金属普跌沪锡跌2.95% 黑色系全线飘红关注今晚美国通胀数据【SMM日评】
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硅料成交价格37-41元/千克。本周的多晶硅市场价格大稳小动，多晶硅本周流通量较为有限，成交单子较少。在此情况下，多晶硅头部企业仍有一定撑市心态，大厂价格坚守38-39元/千克。7月多晶硅排产仍有过剩风险，SMM认为后市或在库存压力下有小幅降价空间。宏观面美元方面：截至今日15:32分，美元指数涨0.03%。美国劳工统计局的数据显示，美国6月核心CPI较5月上升0.1%，为自2021年8月以来的最小涨幅。美国6月通胀普遍降温，进一步提振了美联储官员的信心。受最新的美国CPI全线低于预期的影响，结合近期美联储主席和官员们偏鸽派讲话，市场对于美联储9月降息的信心大增，甚至部分海外机构预测美联储将出现连续降息。（文华财经）根据CME的美联储观察工具，市场认为美国9月降息的概率为93%，而数据公布前为70%。国内方面： ►中国海关总署今日公布了2024年上半年进出口数据。按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。（财联社） ►据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，贸易规模再创新高，同比增长6.1％。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元，扩大12％。按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。数据方面：今日关注美国6月PPI年率、美国6月PPI月率、美国7月一年期通胀率预期初值、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值。（金十数据）原油方面：截至今日15:32分，美油、布油小幅飘红。近期旺季去库预期已有兑现，美国原油库存继续录得环比下降趋势，受此提振国际油价短线企稳反弹。美国能源信息署EIA公布的数据显示，截至7月5日当周，美国商业原油库存减少340万桶至4.451亿桶，略好于市场预期，库欣交割地库存减少70万桶至3350万桶。成品油方面，当期美国汽油库存下降200万桶，馏分油库存则增加490万桶。值得一提的是，美国大选前白宫对降低通胀的政治诉求愈发强烈，再度抛售战略储备仍是可能的选项之一。 EIA预计今明两年全球原油需求增速为110和180万桶/日，OPEC预计2024和2025年年全球原油需求增速为225和185万桶/日。IEA预计在发展中国家的推动下，今年全球石油需求增速预计为97万桶/日，略高于此前预测的96万桶/日，对明年的石油需求持悲观态度，预期明年石油需求增速将从之前的100万桶/日下调至98万桶/日，但认为今年第三季度全球仍可能去库。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-12
煤焦飘红油脂飘绿-2024年7月11日申银万国期货每日收盘评论
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背景下市场整体产量持续攀升。需求方面，多晶硅企业减产或停产以减轻出货压力，磨粉厂对工业硅的采购需求偏弱；下游消费表现低迷，铝合金企业开工积极性不佳；供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转，行业开工存在高位下滑可能，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端对硅价的支撑力度不足，随着上游供应压力的增加，市场库存的消化难度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价维持反弹。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6500元/吨，云南南华报价维持在6280元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉价继续反弹。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15623元/吨，较上一日-84元/吨。消息方面，印度棉花协会(CAI)公布的数据显示，该国2023/24作物年度(9月结束)的棉花出口量料将增长约10.5%，至260万包，2022/23作物年度该国的棉花出口量为155万包；与此同时，CAI预期2023/24年度印度棉花产量为3170万包，高于上个月预估的3097万包，但低于前一年度的3189万包。截至2024年5月底的棉花总供应量估计为3630万包，其中进口164万包，期初库存289万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货出现反弹。根据涌益咨询的数据，7月11日国内生猪均价18.60元/公斤，比上一日下跌0.15元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，MPOB发布最新报告，马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑减弱。国内方面，根据钢联数据国内进口大豆、菜籽到港量充足，油厂开机率较高，国内油脂库存高位，油脂供应维持宽松格局。综合来看在美豆优良率超预期上调、印尼关税消息影响削弱、国内油罐车事件等等利空因素的影响下，叠加原油弱势的拖累，短期预计油脂延续走弱。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下挫，豆粕跌破3200。在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅下跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC午后加速走弱，多个合约尾盘跌停，08合约收于5488点，收跌4.43%。08和10合约主要还是以产业基本面来定价，目前看到7月实际运力供给仍可维持紧平衡，8月周度实际运力达到24万TEU，较7月环比上涨10.12%，需要看到货量的进一步支撑。目前船司运价虽说7月中下旬调涨力度不一，但未见调降，短期未见到旺季的进一步夯实，在地缘扰动下，近月或延续震荡格局。地缘端的潜在缓和对短期盘面尤其是远月盘面形成较大冲击，短期巴以和谈的进展对于盘面的扰动较大，使得盘面波动较大，注意风险控制，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-12

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