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【有色早评】万亿特别国债蓄势待发，有色板块多数走强

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混沌天成期货2024-01-17

【黑色早评】受万亿特别国债传闻提振，黑链指数拉升

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【宏观早评】国内政策小作文再度出现，海外降息预期继续降温

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【农产品早评】全国降温，猪肉需求边际好转

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【能化早评】地缘和宏观前景混沌，原油持续震荡

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【有色早评】国内降息落空，工业品小幅承压

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【黑色早评】河南煤矿因事故停产，焦煤产量下降

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【宏观早评】国内MLF按兵不动，美国银行业准备金下滑

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混沌天成期货2024-01-16

Mysteel钢铁市场周度观察：钢价阶段性见底冬储白热化博弈

热卷：上周热卷均价边际随同宏观情绪和大宗商品市场价格回落：上海热卷*均价环比下跌 57.5 元/吨至 4037.5 元/吨。上周热卷产量环比继续回落6.5万吨至310万吨，快于往年农历同期供应下降速度。一月中旬仍有新增检修，供应端或在本周持续下降。上周热卷总库存在连续12周去库后出现累库，华南、华东地区社库转向累库。华南地区快速累库主因当地钢厂发货增加且由于地区高价差外地资源大量到货带来入库压力。提示虽热卷开启累库，但累库速度处于历史农历同期低位，且近期供应持续下降导致超预期利空可能性较小。本周海外宏观利空情绪有所消退，国内即将公布MLF利率及续作情况。考虑到本周热卷供应及累库量均处于往年农历同期低位，产业矛盾不突出。基本面偏好叠加宏观资金面利好预期或推动价格见底回升。铁矿：上周青岛港PB粉周均价1030元/吨，较前一周下跌25元/吨。美国通胀下降速度放缓，3月联储降息可能性落空，叠加红海局势升级，资金大量撤出导致商品价格全线回落。铁矿港库上周也超预期增加376.4万吨，青岛港PB粉从1048元/吨持续下跌至1020元/吨。目前铁矿主力合约前二十大机构多空持仓并未出现明显的倾斜，市场仍处多空博弈阶段。多位经济学家预测本周国内或降息，并且全国日均铁水产量仍将维持2万吨以上的增量，港口库存也因到港量持续高位回落而累库速度放缓，矿价或止跌回升。双焦：近期下游焦钢企业均处亏损状态，市场情绪低落，接货乏力，同时部分煤矿复产导致焦煤供给增加，洗煤厂与煤矿呈现累库状态，煤企为出货开始不断下调市场价格：上周主焦煤*均价2498元/吨，较上周下降77元/吨，山西部分产区低硫主焦自12月高点下跌近200元/吨。但考虑高炉小幅缓步复产，下游此前采购较少导致节前仍有一定补库空间，煤企继续降价意愿不强。高炉检修影响持续，焦炭基本面继续走差。一月以来已有两轮提降落地，焦企从盈亏边缘快速转为亏损状态，焦企开工有小幅下滑，并有部分焦企存在限产预期。但由于钢厂同样持续亏损，且焦企与钢厂厂内焦炭库存均呈累库状态，对焦炭贸易需求较差，上周港口准一级焦*均价下跌至2312元/吨，虽然铁水见底回升，但后续补库空间进一步缩窄，对焦炭需求难有增量，市场同样给出第三轮提降空间。但短期宏观消息刺激有望短暂提升市场情绪，推高港口价格，第三轮提降仍需博弈；但从基本面看，双焦走弱趋势不改。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2024-01-15

出口反弹超预期，宽信用预计加码 -中国宏观经济周报20240114

，但低于2.9%的历史平均12月涨幅。大宗商品方面，12月国际能源价格呈现先跌后涨的V型走势，我国成品油价格调整略滞后，全月累计两次下调，2023年四季度已连续下调6次，对CPI能源分项形成较大向下压力。流动性方面，本周央行公开市场操作累计净回笼1890亿元，但央行降息下DR007恢复至1.8%以内，货币政策在“精准有效、提质增效”的方向下，2024年信用结构将进一步加快调整优化，并着力提高存量资金使用效率。科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等“五篇大文章”和“三大工程”领域的支持力度将加大。汇率方面，受中美高利差有所收窄、国内经济基本面支撑等多种因素影响，12月美国CPI高于市场预期延缓了首次降息窗口，1月人民币再度贬值。但展望后市，随着内外部的积极因素逐渐积累，资金外流压力弱于去年。央行工作会议再度强调保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，预计今年贬值压力较小。 03 下周政策展望货币端：中央经济工作会议要求“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”，“灵活适度”意味着货币政策将根据内外部形势、流动性情况变化等相机抉择，充分运用各类总量和结构性政策工具灵活调整，保持流动性合理充裕，满足实体经济融资需求。优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等。“灵活适度”在历史上曾不止一次出现，如2020年“更加灵活适度”，2022年“灵活适度”。2024年，稳健的货币政策将灵活适度、精准有效，积极的财政政策将适度加力、提质增效，“保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”成为重要方向。金融机构将继续保障信贷合理投放、平滑信贷节奏，确保社会融资规模全年可持续较快增长，以促进物价低位回升，支持实体经济可持续良性发展。财政端：1月4日财政部长蓝佛安表示，除财政自身收入外，2024年安排一定规模的赤字，并从预算稳定调节基金、其他政府预算调入一部分资金，确保财政总的支出规模有所增加，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用，形成对经济社会发展的必要支撑。此外，蓝佛安表示，财政政策要支持促消费、扩投资、稳外贸，更好统筹国内国际循环。围绕居民消费升级方向，进一步研究鼓励和引导消费的财税政策，着力提升消费能力、优化消费环境、培育新型消费。2024年中央对地方转移支付仍然保持一定规模，特别是增加均衡性转移支付，并向困难地区和欠发达地区倾斜，强化财力薄弱地区的资金保障。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。继续规范非税收入管理，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派。内需端: 从全年来看，2023年CPI上涨0.2%，并未出现年初预期的疫情放开后的通胀回升现象。12月PPI同比跌幅结束了连续两个月的扩大趋势，主要依靠上年基数回落影响，但环比依旧下降。从原因看，国际大宗商品价格在上半月持续回落，尽管临近年末受红海—苏伊士运河局势影响有所反弹，但传导至国内存在时滞。预计2024年国际大宗商品价格有望波动上行，我国一系列稳增长政策有望带动投资企稳，下游消费有望逐步恢复，同时低基数也会产生正向支撑。2近期支持房地产融资的政策频出，央行也批复了1000亿住房租赁再贷款以拉动信贷扩张，促进形成实物工作量，助力稳投资和稳增长，改善经济增长预期，并有效带动以M1、M2和社融等为代表的信用指标稳定向好。同时，虽然信贷增量可能偏少，但若能充分发挥闲置、低效存量资金的作用，以及已发行的政府债尽快投入使用，经济修复的力度也有望进一步提升。外需端：中国2023年12月出口（以美元计价）同比增2.3%，前值增0.5%；进口增0.2%，前值降0.6%；贸易顺差753.4亿美元，前值修正为684亿美元。全球贸易领先指标韩国“金丝雀”出口增速12月已经回升至13%，欧元区12月制造业PMI依旧维持44.2的低位。WTO预计2024年增长3.3%，但由于近日朝韩互相放炮，东北亚冲突风险酝酿，胡塞和美英军舰发生直接冲突。同时2024是全球主要大选年，红海局势等多非经济因素会影响外需复苏程度。鉴于多家机构预测2024增速放缓，预计到明年上半年欧盟偏弱的需求会持续压制我国出口表现。表3 下周重要事件及数据资料来源：Wind，申万期货研究所 06 风险提示： 1.欧元区衰退超预期； 2.美联储降息节奏不及预期； 3.专项债提前批下达不及预期； 4.中美关系缓和不及预期； 5.胡塞武装冲突持续升级。

申银万国期货2024-01-15

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