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【直播预报】2022（第五届）环渤海钢铁产业链高峰论坛云上峰会

退担忧，地缘政治事件带来能源危机，国际大宗商品价格及供需不稳定性大增；国内同样也受到零星疫情干扰，叠加地产行业持续下行，连带整体钢材需求萎缩。虽然在基建发力配合政策调整后国内钢铁供需已趋于稳定，但钢材均价仍较去年出现明显下跌，生产利润压缩尤其明显，钢铁生产企业在高价原材料和阶段性亏损的双向压力下不断调整产销节奏来稳生存。环渤海地区在国内钢铁行业有着举足轻重的地位，它地处于华北经济圈的中心地带，唐山地区更是拥有世界上最大的钢铁产业集群，其环保监督、空气质量等变化都直接影响着国内的钢铁供应；而雄安新区建设更是让环渤海地区在国内钢铁消费端地位扶摇直上，可以说环渤海地区钢铁行业已成为中国钢铁的大脉搏、排头兵。环渤海钢铁产业链高峰论坛今年是第五届，历年来得到了北京、天津两大直辖市及辽宁、河北、山西、山东和内蒙古中部地区钢铁同仁的鼎力支持！当前国内外环境复杂，我们将力邀多位重磅专家、知名学者、行业大咖对钢铁市场进行全方位、多角度的深入剖析，助力钢铁产业链参与者提前布局2023，此次会议将在云端发布！期待您的参与！直播主题 2022（第五届）环渤海钢铁产业链高峰论坛云上峰会议程主题峰会（09:00- 12:00）云上峰会启动仪式大会致辞主题发言人 2022年末及明年经济形势展望国务院发展研究中心宏观经济部副部长许伟未来我国钢铁行业发展趋势及政策走向中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫全球通胀背景下钢铁企业应对策略知名钢铁企业董事长钢铁市场运行情况以及未来走势展望 Mysteel资讯总监徐向春钢铁原燃料专场（13:30-15:00）主题发言人新形势下钢铁企业采购模式河北新武安钢铁集团文安钢铁国贸公司总经理石瑀 2022年煤焦市场回顾与2023年展望 Mysteel煤焦分析师唐兄英 2022年铁矿石市场回顾与2023年展望 Mysteel铁矿石分析师刘涵建筑业用钢专场（15:00-17:00）主题发言人 2022年中国钢结构行业运行情况回顾及2023年展望中国钢结构协会秘书长李庆伟建筑工程企业钢材集采模式发展新方向中国电建集团设备物资采购中心处长张文辉 2022年房地产市场回顾与展望亿翰智库董事长陈啸天中国钢管行业分析及展望天津友发钢管集团股份有限公司市场管理中心副总监孔德刚 2022年钢管市场回顾与展望 Mysteel钢管分析师代征栋 2022年建筑钢材市场回顾与展望 Mysteel建材分析师万超制造业用钢专场（17:00-19:00）主题发言人 2022年中国工程机械行业运行情况回顾及2023年展望中国工程机械工业协会副秘书长吕莹 2022年中国轴承行业运行情况与展望中国轴承行业协会秘书长牛辉新能源汽车用硅钢发展的机遇与挑战中国钢铁工业协会冶金科技发展中心专家顾问陈卓 2022年中国特钢行业现状与发展展望河钢集团石钢公司副总经理宋一兵 2022年优特钢市场回顾与展望 Mysteel优特钢分析师符婷婷 2022年工业线市场回顾与展望 Mysteel工业线分析师孙学巧 2022年中国金属板带市场回顾与展望 Mysteel板材分析师张倚铭直播时间 11月11日周一上午 09:00—19:00 △点击免费预约直播

我的钢铁网2022-11-08

上期所通报2022年第三季度监管信息

季度监管情况。受全球经济影响，第三季度大宗商品价格出现明显回落，上期所持续跟踪分析热点品种的市场运行情况，做好价格监测、持仓监控、行为监管，加大对未如实申报实控账户的监管力度，防范违规交易对价格的影响，严查破坏价格形成机制、侵害各方合法权益的违法违规线索。第三季度上期所共处理异常交易行为161起，对10起涉嫌违规线索进行立案调查。维护交易秩序保障市场稳定运行异常交易方面，第三季度上期所共处理异常交易行为161起，其中自成交72起，频繁报撤单87起，大额报撤单2起，并对7名客户采取限制开仓的监管措施。实控协查方面，对690组1730个客户进行实际控制关系认定，对17组62个客户进行实际控制关系协查。同时，继续对未主动申报实际控制关系的客户加大自律监管力度，对10名客户采取约谈和书面警示的自律管理措施。打击违规行为方面，对28起涉嫌违规线索进行排查，并对其中10起违规线索进行立案调查，包括涉嫌相互交易利益输送、自成交影响价格等。强化客户合规教育严厉打击违规行为面对第三季度期货市场的价格波动，上期所持续关注宏观面和基本面情况，监测价格运行和价差关系，切实维护期货价格的形成机制，保障市场平稳运行。一是持续强化对会员和客户持仓管理、客户实控申报等行为的合规教育。针对个别会员无正当理由未在规定时间内执行强平，少数客户持仓超限被交易所强平、在临近交割月或交割月合约上持仓超限、账户组合并持仓超限等违反持仓管理规定以及个别客户涉嫌利用私募产品等渠道不如实申报实控等情形，上期所根据情节轻重已对相关会员和客户采取约谈、发送书面警示函等自律管理措施。对于情节严重的，下一步上期所将根据新修订的《上海期货交易所违规处理办法》采取立案调查等措施。二是严厉打击相互交易利益输送、自成交影响价格等违规行为。第三季度上期所对8起相互交易利益输送行为进行立案调查，对2起自成交影响结算价的行为启动调整当日结算价的流程，进行立案调查。下一步上期所将根据新修订的《上海期货交易所违规处理办法》对涉嫌相互交易利益输送、自成交影响价格等情形进一步强化监管力度，同时也将按照相关流程进行行政和司法移送。

Elaine2022-11-07

Mysteel参考丨第三季度南方带钢市场回顾及第四季度展望

受新冠肺炎疫情及海外经济衰退引发的国际大宗商品持续走弱影响，国内钢价运行中枢不断下滑，出现了近千元的跌幅。其中6月份钢价跌幅最为明显，创下了年内新高。钢价经过大幅下跌后，价格处于近两年以来较低水平。进入7月，钢价下跌仍在持续。截止7月上旬，低点较今年全年高点降幅超过1700元/吨，美联储加息政策加速国内外大宗商品全面收紧，同时负反馈钢铁产业链价格水平下移。再看8月热轧带钢市场，价格涨后回落。月初消极心态出尽，市场整体成交好转，加之焦炭两轮提涨，价格持续上行；下旬随着钢厂复产，下游补货陆续结束，市场降库速度放缓，加之利空消息再度影响市场心态，价格再度转弱。进入9月传统旺季以来，南方带钢市场价格迎来一波相对稳定的行情，但也正是在九月带钢的价格破年内低点。华南市场今年新增投入热卷资源较多，福建大东海、万钢热卷、福建三纲等资源的投入，市场低价热卷压制带钢价格上涨乏力，导致北方资源到货减少，南北价差持续低位维持。据本网调研了解到，钢价经过一轮大幅下跌后，全国热轧带钢窄带价格2022年10月底均价为3974元/吨，月环比降83元/吨。具体来看，无锡市场均价为3987元/吨，月环比下降73元/吨；乐从市场均价为3981元/吨，月环比降139元/吨；昆明市场均价为4064元/吨，月环比降3元/吨。图1：2022年各地带钢价格走势（单位：元/吨）数据来源：钢联数据二、南方带钢市场基本面分析 1.成本及供应 11月2日，Mysteel调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2857元/吨，平均钢坯含税成本3717元/吨，周环比下调98元/吨，与11月2日当前普方坯出厂价格3450元/吨相比，钢厂平均亏损267元/吨，周环比增加32元/吨。 10月28日，Mysteel全国63家热轧带钢生产企业本周开工率 63.92%，周环比下降0.02个百分点；月环比持平；产能利用率为 66.40%，周环比上升0.01个百分点；月环比上升0.01个百分点；本周钢厂实际产量为 163.90万吨，周环比增加2.39万吨；月环比增加3.94万吨；钢厂厂内库存为 30.40万吨，周环比增加3.19万吨；月环比增加3.25万吨。 9月带钢供应小幅下降，伴随价格降后反弹，带钢钢厂内库存陆续消化至正常水平。目前钢厂利润在负50-150区间，减产意愿不强。邯邢地区传出限产政策，目前没有落实，唐山地区钢厂部分有10%-20%的限产计划，也是愿意配合后期弱需求的主动限产，以免供应过高导致的大面积亏损。据市场反馈，目前调坯带钢产线亏损严重，部分产线10月存在检修计划，加之环保限产预期较强，后期带钢供应至华南区域的资源或有小幅下降空间。西南地区随着某钢厂年产80w吨带钢供给告一段落，对于本区域一直供大于需的情况也得到了一定的改善。 2.需求面图2：全国带钢产量、表观需求量（单位：万吨）数据来源：钢联数据 9月需求相比8月有明显提升，带钢品种消费好转，库存加速消化，但目前整体下游开工处于相对低位，厂商依旧按需补库为主，民营投资资本依旧偏薄。下游利润偏薄，多数小厂持续亏损，观察后期需求释放韧性。截至10月28日全国地区热轧带钢表观需求量166.23万吨，较上周剑7.01万吨，年同比减22.35万吨。2022年10月26日，本网监测的霸州镀锌带钢整体开工率56.00%，周环比0.00%；本周镀锌带钢产能利用率为62.28%，周环比0.57%。Mysteel直缝焊管生产企业（29家）周度调研数据显示，本周焊管产量为40.20万吨，周环比减少2.17万吨，产能利用率为75.81%，周环比下降4.09%，开工率为81.73%，周环比下降2.48%，厂内库存为39.51万吨，周环比减少0.86万吨，原料库存为58.04万吨，周环比减少3.4万吨；镀锌管（28家）产量为32.17万吨，周环比减少0.37万吨，产能利用率为81.39%，周环比下降0.94%。 3.库存面图3：全国主要城市热轧带钢样本库存（单位：万吨）数据来源：钢联数据截至2022年10月27日，全国热轧带钢主要市场样本库存总量40.86万吨，较上周减少5.52万吨，较上月同期减少16.04万吨，较去年同期减少26.19万吨。 9月伴随中秋小长假库存累积以及月下旬国庆假期前期的集中补库，带钢库存本月出现累积。目前带钢供应相对稳定，消费较上月有所提升。整体带钢供需矛盾略有缓解。数据来源：钢联数据分区域来看，华北地区：供需基本稳定，唐山调坯带钢供应小幅下降，长流程带钢部分产线复产，供应小幅提升。目前调坯轧钢企业多数亏损，节后复产意向不足，加之限产预期较强，节后带钢供应或存在小幅下降空间。基于市场卷带库存依旧承压，市场信心不足。由于卷带差尚有空间，卷板分条情况仍存对带钢的降库情况稍有影响。华东地区：成交稍有好转，个别仓库已经开始加班加工，带钢到货较前期减少，主要为嘉晨、恒联资源。355mm以下窄带市场库存明显下降，部分规格货少，整体库存有一定下降。华南地区：依旧处于小幅降库的情况，由于南北价差问题，华南地区北方资源到货一直处于偏低水平。同时西南带钢也同样因为高额的运费存在一定价差，发运量寥寥，使得整体华南带钢市场库存低于往年同期水平。西南地区：本地主要钢厂大多数正常生产，目前钢厂直供比例增加，钢厂库存保持低位，贸易商库存保持正常拿货速度。节前部分地区由于疫情影响，交通不畅，目前贸易商基本倒挂出货，整体库存压力持续增加，社会库存累积较多。目前多数地区放松疫情管控，市场流动性得以恢复。三、南方带钢市场第四季度展望 1.宏观政策国内方面，“房住不炒”是底线，关注限购限贷等政策是否会进一步放开（如扩大到一线城市等），以及保交付后续落地的速度。9月PMI超预期增加，重回荣枯线之上。同时国内多项会议指出，将继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策。近期出台的中长期贷款及专项债，将有助于加大对基建的支撑力度，国内宏观环境稳中向好格局未变。国外方面，美国就业数据表现较好，非农超预期，失业率下降，但偏鹰的数据对市场影响有限。但是美联储加息“靴子”落地后，短期内市场利空情绪尽出，对于美国经济和欧洲经济一定会带来重大影响，对大宗商品也会产生拖累。总体来说，大宗商品受加息影响，或将呈现下行趋势。 2.供给端和需求端从供给端来看，由于成本的相对坚挺和钢价的震荡上涨，钢厂的利润也有所改善，钢厂的复产积极性也再次转强，短期供给端将呈现承压回升的态势。从需求端来看，由于稳经济大盘工作将在四季度加快推进，近期各地也再现了项目开工的大潮，基建钢需的释放将成为四季度的重头戏，因此旺季终端市场需求也逐渐回暖。后期北方市场天气转冷，淡季特征凸显，后期北方的资源很可能再次北材南下，对南方市场再次形成新的冲击。图4：2022年制造业PMI走势（单位：%）数据来源：钢联数据中国9月官方制造业PMI为50.1%，比上月上升0.7个百分点。9月份，随着稳经济一揽子政策持续发挥效能，加之高温天气影响消退，制造业景气度有所回暖，PMI重返扩张区间。9月财新中国制造业PMI录得48.1，较8月下降1.4个百分点，与5月持平，同为五个月以来最低。主要受疫情反弹及相关防疫措施影响，制造业生产、需求走弱，行业景气度在收缩区间继续下降。图5:2022年PMI新订单和新出口订单走势（单位：%）数据来源：钢联数据先来看需求端，数据处于景气水平以下，9月PMI新订单为49.8%，分别比上月回升0.6个百分点，新出口订单为47%，比上月回落1.1个百分点。制造业新订单自7月以来连续两月出现扩张，新出口订单从今年2月以来就已经触顶回落，从全国主要港口的货物吞吐量数据也可以得到侧面印证。海外需求并不乐观。下月新出口订单分项可能继续下行，国内经济周期处于弱复苏阶段。图6:2022年PMI采购量、供应商配送时间和进口指数走势图数据来源：统计局钢联数据从生产端来看，9月PMI生产端为51.5，比上月回升0.7个百分点，PMI采购量为50.2，比上月回升1个百分点，PMI进口为48.1，比上月回升0.3个百分点。PMI供货商配送时间为48.7%，比上月回落0.8个百分点。生产环比改善幅度尚可，采购量环比上升最多，说明企业在陆续购进原材料，进口数据微幅改善。9,10月是传统生产旺季，多数微观层面数据小幅上升，随着政策层面的加码落地，制造业生产端短期有望继续回升。今年政策端对钢厂生产的影响有限，钢厂生产调节更多根据利润的变化，且调节相较往年更为迅速，因此利润难以出现大幅扩大。随着需求趋稳和供应的回升，现实端需要关注的风险在于若出现冷冬，北材南下超预期对现货的压力。 3.原料方面作为最主要原材料的铁矿石，在钢铁生产成本中的占比超过55%以上，铁矿石价格的坚挺必然对钢材价格形成支撑，同时也挤压了钢厂的利润。这一年来焦炭价格从4000元/吨的高位跌至2700元/吨左右，跌幅超过了30%，更加显现进口铁矿石价格对钢材价格的支撑作用。节前焦炭市场稳中偏强运行。焦企因成本抬升，利润亏损较大，临近月初定价，焦炭价格多有提涨意向。节前云南受疫情管控影响，运输受阻，焦钢到货影响较大。富源保电煤封关，加煤矿保安全生产，火控产品管控趋严，煤炭供应紧张，价格上涨。从成本端来看，虽然钢厂复产的进程有所受限，但复产的积极性却再次增强，也带动了原燃料价格的相对坚挺，使得短期成本支撑力度依然较强。进入10月份，北方部分地区逐渐进入采暖季，环保限产将如期而至，这将对钢企资源释放起到一定的抑制作用，进而在一定程度上改善供需矛盾，利好钢价修复反弹。高成本的原料有利于带钢价格持续上行，但也同样增加了下游地产、基建、制造业的生产成本。从原材料价格数据即可发现，成本端的大幅提升，很大程度上抑制了施工、生产的进度。所以10月即便是疫情影响减弱，在高成本的制约下，下游需求释放仍然会受到压制。总结：进入10月份，考虑到国内经济运行整体稳中向好，制造业和基建将会继续带动需求增长，加之环保限产会阶段性趋严，较高的原料价格也会对产能释放起到抑制作用，短期来看市场供需基本趋于平衡，目前仍处于去库存阶段，但出口形势依旧不佳对市场会产生一定的影响。因此，预计10月份南方带钢市场仍将维持稳中向好的态势，价格整体仍有一定的上行空间，但是上涨幅度有限。后期可能随着北方需求的收缩逐步降低价格，且随着带钢资源的北材南下，南方带钢的价格一定会随之走低。综合来看，预计第四季度热轧带钢价格或以震荡下行为主，呈现先扬后抑的态势。

我的钢铁网2022-11-07

上期所与金川集团签订战略合作协议--共同推进多层次大宗商品交易市场体系建设

与现货""商品与金融"互联互通的多层次大宗商品交易市场体系。双方将在期现联动、交割体系、业务创新、市场培训、人才交流等方面展开合作，合作内容包括但不限于：推动上期所旗下综合业务平台和金川集团旗下各分子公司专区之间的期现联动合作，共同打造高能级的要素市场；持续提升智慧化物流服务和标准、非标准化交割服务的能力，共同积极推进线下仓库的合作；共同开展期现联动模式创新，在品种研发、业务模式、业务规则等方面开展全面的交流与合作，积极探索有色产业链等产品相关的仓单交易、报价专区、订单交易、结算服务等创新业务方面的交流与合作。此次双方签订战略合作协议，是贯彻落实党的二十大精神，把发展经济的着力点放在实体经济上的具体举措，有利于促进行业加快构建新发展格局。上期所与金川集团将进一步加强合作，促进金融更好服务实体经济，推进期现联动发展，加快现代供应链体系建设，促进形成国内大市场，共同推进多层次大宗商品交易市场体系建设。

Elaine2022-11-07

Mysteel：后期钢价支点-秋冬季限产力度

场对于后期经济复苏的信心有所恢复，导致大宗商品价格开始全线上涨。由于前期铁矿石下跌幅度最大，价格估值最低，因而其反弹幅度也最大。此外，在国内铁水产量超预期下降时，港口铁矿石累库预期仍偏低。所以，近期铁矿石价格将迎来修复性的上涨。双焦：上周Mysteel调研247家钢厂铁水日均产量下降3.56万吨至232.8万吨——创近三个月以来最大跌幅。铁水产量快速回落导致焦炭需求锐减：247家钢厂焦炭库存周环比下降13.5万吨至590.4万吨。钢厂焦炭库存去库下可用天数不降反增，环比上涨0.2天至11.6天，这说明钢厂有意控制库存成本以及原料到货。焦企方面：虽然焦煤价格提前下行，但钢厂上周对焦炭快速提降两轮共计220元/吨。全样本独立焦化厂吨焦利润暂未明显好转：仅环比增加7元/吨至-73元/吨。在亏损状态下，焦企开工率继续回落：全样本独焦焦化利用率下降1.2%至66.1%，焦炭日均产量下降1.2万吨至60.6万吨。预计本周焦企利润随焦煤成本回落而改善，但钢厂仍有继续提降预期，因此焦炭价格依旧偏弱，本周日照港准一级焦均价*或有下跌。焦煤方面，目前钢厂对原料价格较悲观，减缓对焦煤的采购需求。煤矿反映11月订货量环比十月明显下滑。此外，受疫情影响，物流运输不畅、矿区累库，焦煤价格下调：山西上周竞拍流拍比例明显增加。蒙煤方面，上周甘其毛都口岸每日通关均在600车以上，但受较差市场情绪影响，口岸蒙煤询盘较少。在钢材负反馈下，焦煤供强需弱，价格偏弱运行，价格仍有下降预期；但考虑焦钢成本压力有所缓解，且焦化库存普遍处于低位水平，因此预计本周主焦煤均价*小幅下跌。废钢：上周市场情绪好转，废钢价格小幅反弹，但均价较上上周继续下降，其中张家港重废*均价周环比降180元/吨至2264元/吨。上周螺纹*与废钢*价差有所扩大（均值为1156元/吨，周环比增79元/吨），独立电弧炉即期利润得以修复（上周谷电平均利润106元/吨），电炉螺纹周产量微增1万吨至21万吨，预计本周电炉产量继续增加1万吨左右。目前长流程钢厂铁水降产导致用废需求下降，但电炉用废却保持小幅增量。上周61家钢厂日均废钢到货量及库存量保持下降，且废-铁价差继续扩大（上周均值在-225元/吨，周五在-205元/吨），废钢性价比凸显，短期内废钢价格或有限反弹。

我的钢铁网2022-11-07

10月份大宗商品价格指数上涨，后期或震荡运行

2022年10月份，上海钢联中国大宗商品价格指数（MyBCIC）终值为1213.52，环比上涨1.67%，同比下跌10.30%，同比降幅较上月明显扩大。宏观分析：国际方面，2022年9月份美国Markit制造业PMI终值50.4，创下2020年7月以来新低；ISM制造业PMI终值50.2，创2020年6月以来新低。欧元区10月制造业PMI指数终值为46.4，创2020年6月以来新低。由于通胀居高难下，美联储连续第四次加息75个基点，12月仍存在加息50个基点的可能性。随着欧美经济衰退风险加剧，国际市场需求或进一步收缩。国内方面，10月份中国制造业PMI为49.2%，较上月下降0.9个百分点，再度进入收缩区间，生产指数和新订单指数均出现萎缩。10月份中国建筑业商务活动指数为58.2%，比上月下降2.0个百分点，建筑业生产活动扩张放缓，尤其新订单指数也进入收缩区间。由于国内疫情多点散发，房地产市场继续底部运行，以及淡季临近，预计11月份需求延续疲弱态势。细分行业情况：环比来看，10月份能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、造纸、农产品等7个行业价格指数上涨，钢铁、纺织等2个行业价格指数下跌。同比来看，10月份钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、纺织等7个行业价格指数下跌，造纸、农产品等2个行业价格指数上涨。 10月份钢铁价格指数为972.45，环比下跌0.63%，同比下跌26.48%。 10月钢材价格偏弱运行。一方面，国外加息预期增强叠加国内地产下行压力较大，宏观情绪偏弱；另一方面，供应维持相对高位，旺季需求释放缓慢，钢材去库放缓。宏观与产业共振走弱，钢材价格下跌。 11月初钢价呈现大跌后小幅反弹行情，随着钢厂逐步加大减产力度，钢材库存加快下降，供需矛盾有所改善。考虑到国内季节性淡季临近，以及欧美经济衰退风险升温，国际需求收缩等因素，会制约钢价反弹高度。 10月份能源价格指数为1575.12，环比上涨2.21%，同比下跌4.45%。 10月山东独立炼厂汽柴油月均价格汽跌柴涨，汽柴价格持续分化，汽弱柴强趋势进一步凸显，国六92#汽油月均价格为8329元/吨，环比下跌6.45%；国六0#柴油月均价格为8746元/吨，环比上涨0.73%。10月疫情再度反复，汽油需求持续受疫情压制，月内呈现持续下跌态势；而10月柴油需求仍较旺盛，且主营单位外采增多，月内呈现持续上涨态势。 10月动力煤市场高位震荡，煤炭市场受外部因素扰动，重大会议结束后，主产地供应将陆续恢复，但受制于当前疫情影响，局部地区生产仍然受限，市场货源相对收紧，而下游电厂日耗季节性回落，拉运以长协兑现为主，市场交投活动清冷，动力煤市场呈现供需双弱格局。展望11月，主产区及铁路环节疫情逐步得到控制，货源周转效率或逐渐恢复正常，随着冷空气波及范围扩大，冬储煤采购需求将逐步释放，市场供需双弱格局或将有所改善，预计11月煤价将合理区间内震荡运行。 10月份有色金属价格指数为816.05，环比上涨1.10%，同比下跌12.95%。 10月，六大基本金属价格涨跌互现，其中锡价的下跌幅度最大，只有铅的内外盘都较坚挺。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2022年10月末价格63765元/吨，9月末价格62615元/吨；A00电解铝2022年10月末17860元/吨，9月末18330元/吨；1#铅锭2022年10月末15075元/吨，9月末14950元/吨；0#锌锭2022年10月末23875元/吨，9月末24815元/吨；1#锡锭2022年10月末166500元/吨，9月末184500元/吨；1#电解镍2022年10月末189100元/吨，9月末193090元/吨。宏观方面，主要发达经济体流动性收紧，全球经济增速放缓，悲观情绪仍存；基本面，现货偏紧格局延续，对铜价起到一定支撑作用。当前国内主要是在强现实弱预期的深度Back结构下，低库存、高升水使得近月合约表现偏强，给价格一定支撑。短期铜价或将震荡运行。 10月份基础化工价格指数为1137.23，环比上涨0.46%，同比下跌8.12%。 10月国内甲醇市场内地与沿海表现差异明显。内地市场在久泰新装置的投产预期下谨慎弱势运行，产区价格震荡向下，持续累库以及需求一般使得贸易商多谨慎拿货，成交难见向好。沿海地区维持近强远弱结构，基差行情火爆，持续去库使得货紧局势难改，持货商多低价不出，基差延续坚挺。至月底，疫情再度发酵，基本面利好不敌宏观利空，商品价格再被打压。 11月甲醇供应或将下降，需求预期变动或有所增加，预计生产企业库存或小幅下跌。11月进口总量或仍难见明显回升，预计甲醇港口库存将延续低位，具体累库与否及幅度，将由内地的走弱速度以及套利情况决定。 10月份橡胶塑料价格指数为795.38，环比上涨0.37%，同比下跌25.28%。 10月中国天然橡胶市场行情下滑，其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为11760元/吨、10974元/吨和1355美元/吨，环比分别-0.51%、+0.62%、-1.93%。宏观方面，国际经济收缩压力大，宏观氛围整体偏空，国内疫情多点散发，经济活动受限的同时引发市场担忧。基本面，供应端持续上升，国内产区雨季基本结束，即将迎来旺产季阶段，下游需求好转不及预期，供增需弱基本面对天胶亦产生一定拖拽。 10月份建材价格指数为1478.09，环比上涨2.48%，同比下跌14.12%。 10月份水泥需求持续回升，需求有支撑。供应方面，区域执行错峰生产、节能限产、企业自主停窑，供应持续收紧，在成本压力下，10月全国水泥价格持续上升。预计11月全国水泥价格窄幅震荡运行。需求方面，11月项目仍是赶工期阶段，水泥需求恢复性增长空间，但疫情、北方低温、资金对需求恢复有抑制作用。供给方面，多地执行四季度错峰生产或企业自主停窑，预计11月全国熟料产能利用率有所下降。综合来看，需求增长有限，供应端虽然持续偏紧，但市场竞争仍比较激烈，后期水泥价格涨幅有限，预计11月行情窄幅震荡运行。 10月份造纸价格指数为965.29，环比上涨0.43%，同比上涨3.35%。 10月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈现先跌后涨再跌的走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3534元/吨和4360元/吨，环比分别上涨0.2%和下跌1.1%。主因国庆期间纸企多执行节日优惠政策，节后纸企多取消优惠或小幅上调纸价，然下游需求旺季不旺，叠加新产能不断释放，供需矛盾升级，故下旬纸价再次进入下行通道。隆众预计，受传统旺季影响，11月需求尚可，然瓦楞纸市场供应过剩，叠加目前下游包装企业多维持刚需补库，故预计11月份瓦楞纸价格呈震荡下行趋势。 10月份纺织价格指数为917.59，环比下跌0.29%，同比下跌15.00%。 10月，中国PTA市场现货均价6036元/吨，环比下跌6.50%，同比上涨13.58%。POEC+减产在国庆期间持续发酵，油价上涨近10%在短时提振业者信心，期间结合天气影响船期，现货偏紧局势中，PTA绝对价格、基差双升。中旬随着货源到港以及宏观风向弱势，聚酯虽存补库需求，却并不足以支撑市场，价格持续下沿，加工费持续压缩。下旬，疫情、台风限制下现货流通有所收紧，考虑检修装置陆续重启，月内供需趋宽，下游负反馈持续抑制市场，市场跌势延续。预计11月PTA市场弱势宽幅震荡。首先，高通胀下全球经济担忧情绪犹在，宏观弱势拖累市场；其次，聚酯、织造高库存下负荷存在继续下沿预期；再次，PTA新增产能投放加剧竞价，市场进入偏空风向中。 10月份农产品价格指数为1747.56，环比上涨1.74%，同比上涨10.26%。 10月份国内连粕整体高位震荡，盘中围绕基本上围绕4000点重要关口上下运行，期间最高点为4196点，最低点为3961点。 11月连粕M2301期价或延续高位震荡局面。一方面因外盘CBOT大豆01合约期价或同样以震荡运行为主，给与外部条件支持。另一方面在于11月豆粕供给增加，将压制豆粕期价上涨的空间，Mysteel农产品数据显示10月大豆到港预估786万吨，压榨量预估772万吨，届时豆粕产量环比10月将增加9%左右。需求方面，11月份的豆粕需求在下游育肥猪未开启年关前的趋势性出栏前，仍有相当需求，预计11月需求环比略好于10月份，但幅度非常有限。此外，对豆粕M2301构成支撑最为有利的因素在于1月前的进口大豆成本高企，且目前进口大豆贴水依旧居高不下，暂未见松动趋势；以及期价仍大幅贴水现货价格，不利于期价的大跌。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。宏观方面，主要发达经济体加快收紧货币政策，全球经济增长放缓，加之国内疫情反复、淡季临近等因素，需求或延续疲弱态势。也是基于此，导致10月部分大宗商品市场预期悲观，钢材、橡胶、甲醇等价格下跌明显。进入11月份，部分大宗商品价格出现超跌后的技术性反弹。不过，宏观面难有起色，各品种基本面表现分化，11月大宗商品价指数不具备持续上涨条件，后期大概率呈现震荡运行。

我的钢铁网2022-11-05

青岛证监局联合上期所举办"2022年青岛辖区上市公司风险管理培训会"

期货公司通过座谈、调研等方式，完善我市大宗商品期现联动市场体系，推动期货市场与实体经济高效联动。会议上，上海期货及衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员张宜生就期货市场价格形成机制与企业经营管理变革进行讲解，上期所法律事务部相关人员对《期货和衍生品法》进行解读，杭州热联集团副总经理劳洪波、安永华明会计师事务所专业业务合伙人田雪彦围绕上市企业期现结合、套保会计交流实务经验。上期所始终以服务实体经济为宗旨，深化产业服务，重视上市公司群体，以"上期大学堂"品牌为抓手，持续和中国上市公司协会、上海证券交易所合作开展了多场线上培训，和深圳、天津、辽宁证监局联合开展了面向辖区上市公司的培训。此项工作将在全国范围内持续开展。

Elaine2022-11-04

促进产业与金融良性互动服务船舶工业高质量发展---上期所与中船协签署战略合作协议

主要指标继续保持世界第一，但也面临全球大宗商品价格波动、国际通胀水平高企、持续经营下的履约风险等挑战。 2021年以来，中船协与上期所共同组织了数次"船舶企业板材期货培训会"，受到船企广泛欢迎与积极参与，部分龙头船企已逐步开始应用期货衍生品工具应对价格风险，并取得了较好的避险效果。此次中船协与上期所签署战略合作协议，标志着双方将建立长期友好的合作关系，进一步形成合力，共同为我国船舶行业抵御风险"保价护航"。据悉，本次会议围绕钢企与船企加强交流合作、船舶企业风险管理、国有企业参与金融衍生品的制度与方式等议题进行了广泛且深入的探讨，来自国内造船和钢铁冶炼行业的29家企业参加了会议。会议期间，中国船舶集团物资有限公司、南通中远海运川崎船舶工程有限公司、招商局工业集团有限公司、江苏扬子江船业集团公司等为代表的船企与湖南华菱湘潭钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司等为代表的钢企签订了16场船用钢板合作协议。根据协议，船企与钢企将紧密合作，结成长期稳定的上下游合作关系，实现互利共赢。

Elaine2022-11-04

Mysteel：加息斜率将放缓，而大宗商品价格向下压力不减

我的钢铁网2022-11-03

【直播预告】11月钢铁市场展望与营销策略建议

稿人，中国废钢铁杂志撰稿人，中国战略性大宗商品发展报告钢铁板块撰写人，10多年钢铁行业研究经验，专注于产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 11月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望11月行情主要议程 10:00-10:20 海外流动性紧缩下近期国内宏观政策演变李爽 10:20-10:35 11月份国内双焦市场展望唐兄英 10:35-10:55 11月铁矿石价格走势分析张婧 10:55-11:15 11月国内废钢价格走势分析金雄林 11:15-11:55 11月钢铁市场走势研判及营销策略建议汪建华直播时间 10月31日周一上午 10:00—12:00

我的钢铁网2022-10-27

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