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大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二东莞达孚 2,000 1,500 -500 豆二小计 2,000 1,500 -500

Elaine2023-11-10

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,875 2,875 0 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 1,048 1,500 452 豆一大杨树直属库 1,261 1,261 0 豆一敦化直属库 636 636 0 豆一海伦阔海 3,517 3,367 -150 豆一龙田仓储 624 624 0 豆一内蒙大杨树库 256 256 0 豆一桦南宏安粮贸 2,129 2,529 400 豆一源发物流 547 547 0 豆一绥滨盛中 2,332 2,332 0 豆一讷河象屿 560 560 0 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 16,642 17,344 702

Elaine2023-11-10

【农产品早评】纸浆：国内成品纸需求短期走弱

多确定性有所减弱。豆粕豆粕：巴西大豆正在经历典型的厄尔尼诺，北部偏干，南部偏湿，并且巴西北部偏干的矛盾预期在扩大，造成大家对巴西大豆减产的担忧，巴西种植进度过半但仍然较同期相比偏慢。之前外围市场交易过，美豆粕偏紧的问题，由于今年年初阿根廷50年不遇的大干旱导致阿根廷压榨工厂缺豆，体现为全球豆粕目前出口量锐减，美国豆粕出口需求增加，美国榨利较好，美国大豆压榨量增加，推升美豆上涨。苹果苹果：卓创数据本周入库量882万吨，同比去年小幅增加；山东产区库外货源逐渐减少，后期货质量不及之前，客商采购积极性不高，果农也更倾向于顺价销售，不愿意自行入库，主流成交价格下滑；陕西产区苹果库外货基本结束，剩余零星质量较差货源低价出售，陕西产区今年库存量较大，并且销售速度平缓，存储商对后期行情相对悲观，出货意愿较强；多数市场到货量呈现下降趋势，出货速度一般，好货价格稳定，差货价格稳中偏弱，市场柑橘货量逐渐增加，对苹果销量或有影响，关注消费端表现和交割情况。红枣红枣：当前主流订园价格在7.80-9.50元/公斤，部分企业在喀什兵团及地方的订园保底价格小幅提升，参考9.50-10.00元/公斤；河北崔尔庄市场新货到量渐增，下游客商按需拿货，特级价格参考13.00-13.50元/公斤；河南地区到货价格参考特级13.00元/公斤，市场接受度一般；广东市场到货6车，来货价格涨幅明显，区间价格上涨0.20-0.30元/公斤；目前处于集中收购期，收购情绪较为浓厚，仍考虑逢低参与为主，关注收购价格的变动以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货下跌150元/吨，阔叶浆现货持稳，针阔叶价差650元/吨；下游需求增长不理想，经销商库存有积累，生活用纸部分纸企受出货缓慢影响，明显下调市场价格；文化用纸后市预期减弱，用户现多以单定采为主，屯库积极性减弱；国内下游补库阶段性结束，需求有所减弱，成品纸价格走弱，纸厂补库积极性下降，短期偏弱震荡，考虑回调后逢低参与，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖纸浆：昨日国内针叶浆现货下跌150元/吨，阔叶浆现货持稳，针阔叶价差650元/吨；下游需求增长不理想，经销商库存有积累，生活用纸部分纸企受出货缓慢影响，明显下调市场价格；文化用纸后市预期减弱，用户现多以单定采为主，屯库积极性减弱；国内下游补库阶段性结束，需求有所减弱，成品纸价格走弱，纸厂补库积极性下降，短期偏弱震荡，考虑回调后逢低参与，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。棉花棉花供应端：USDA10月对于2023/24年度全球产量上调4.6万吨至2451.7万吨，其中巴西调增产量16.5万吨，至317万吨，美国继续下调产量预估值6.8万吨，美棉上市进度较慢，截至2022年11月2日当周，美陆地棉检验量76.94万吨，检验进度达到了28.32%，同比下降16.6%；皮马棉检验量0.33万吨，检验进度达到了4.3%，同比下降74.4%。美陆地棉+皮马棉累计检验量为77.27万吨，占年美棉产量预估值的27.7%（2023/24年度美棉产量预估值为279 万吨）。周度可交割比例在77.4%，季度可交割比例在79.5%，同比低2.6个百分点。需求端：10月usda对23/24年度全球棉花预期为2521万吨，环比调减1.9万吨。全球棉花期末库存1740.2万吨，环比有所下滑。其中美国、澳大利亚均有不同幅度的调减。截至10月19日当周，2023/24美陆地棉周度签约4.22万吨，环比升160.91%，较前四周均值升81.89%，其中中国2.24万吨，越南0.52万吨。2023/24美陆地棉周出口装运2.22万吨，环比降10.82%，较前四周均值降24.91%，其中中国0.41万吨，越南0.63万吨。收花价持稳在7.2-7.5元之间，交售博弈还在继续。现货市场价格企稳在17000左右，但成交一般，内地纺纱亏损依旧，部分纺企刚需补库，基差依旧维持1000以上。抛储下降为1.2万吨每日，今日成交率29.99%。成交均价16161.49元/吨，较8日涨23.65元/吨整体淡季订单不旺，库存堆积，上行驱动不强，大幅贴水的盘面短期也没有下跌驱动。海外美棉数据平平，区间底部持稳小幅反弹。油脂油料供应端： MPOB显示马来9月产量环比上升4.33%至182.94万吨，出口环比下降2.11%，为119.61万吨，受此影响库存环比上9.60%升至231.36万吨。马来官方表示24年棕榈油预计将受到厄尔尼诺影响减少100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼7月棕榈油库存下降至312.8万吨，产量上升至477.1万吨。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，8月数据显示美国用于生产生柴的菜油继续大幅高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：欧洲数据持续偏弱，中美关系有边际缓解的趋势，欧美均暂停加息，海外宏观偏多但存在明显风险因素。国内终端消费数据显示尚佳，内外有潜在共振机会，国内宏观看多。策略：宏观方面目前扰动加剧，原油下跌限制油脂向上突破，整体来看国内将主导一轮反弹行情。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-11-10

USDA：11月份公布的全球大豆供需平衡表

以下是11月份公布的全球大豆供需平衡表初期库存生产进口国内压榨国内总量出口期末库存全球 100.26 360.43 155.58 314.5 363.97 154.25 98.06 全球（除中国） 69.41 344.04 65.08 226.6 255.57 154.15 68.81 美国 6.99 121.53 0.43 59.98 62.92 58.57 7.47 国外总额 93.27 238.91 155.15 254.52 301.05 95.68 90.6 主要出口 55.39 181.82 4.43 91.83 102.47 87.25 51.93 阿根廷 25.06 43.9 3.84 38.83 46.04 2.86 23.9 巴西 29.58 130.5 0.54 50.71 53.96 79.06 27.6 巴拉圭 0.48 4.18 0.04 2.2 2.25 2.27 0.18 主要进口商 34.24 20.29 122.72 116.74 144.72 0.42 32.11 中国大陆 30.86 16.4 90.5 87.9 108.4 0.1 29.25 欧洲联盟 1.56 2.83 14.55 15.4 16.97 0.29 1.68 南洋 1.19 0.53 8.26 4.45 9.33 0.02 0.64 墨西哥 0.46 0.29 5.96 6.35 6.4 0 0.3 2022/23 全球 98.06 372.24 165.11 313.43 364.15 170.95 100.31 全球（除中国） 68.81 351.96 64.26 218.43 247.65 170.86 66.53 美国 7.47 116.22 0.67 60.2 62.84 54.21 7.3 国外总额 90.6 256.02 164.44 253.23 301.3 116.74 93.01 主要出口 51.93 192.75 9.32 86.45 96.75 106.27 50.98 阿根廷 23.9 25 9.06 30.32 36.57 4.19 17.21 巴西 27.6 158 0.16 53 56.8 95.51 33.44 巴拉圭 0.18 9.05 0.01 3.05 3.18 5.8 0.26 主要进口商 32.11 23.73 132.5 122.7 151.68 0.33 36.34 中国大陆 29.25 20.28 100.85 95 116.5 0.09 33.79 欧洲联盟 1.68 2.55 13.35 14.35 15.93 0.23 1.43 南洋 0.64 0.49 8.53 4.1 8.91 0.02 0.73 墨西哥 0.3 0.18 6.44 6.65 6.7 0 0.22 2023/24 全球 10月 101.89 399.5 165.75 328.49 383.28 168.24 115.62 11月 100.31 400.42 165.75 329.47 383.68 168.29 114.51 全球（除中国） 10月 65.09 379 65.75 231.49 263.28 168.14 78.42 11月 66.53 379.92 65.75 231.47 263.18 168.19 80.83 美国 10月 7.3 111.7 0.82 62.6 66.08 47.76 5.98 11月 7.3 112.39 0.82 62.6 66.06 47.76 6.68 国外总额 10月 94.59 287.8 164.93 265.9 317.2 120.48 109.65 11月 93.01 288.04 164.93 266.87 317.62 120.53 107.83 主要出口 10月 49.28 223.9 6.18 93.85 105.34 110.5 63.53 11月 50.98 223.9 6.18 93.85 105.34 110.5 65.23 阿根廷 10月 17.5 48 5.7 34.5 41.75 4.6 24.85 11月 17.21 48 5.7 34.5 41.75 4.6 24.56 巴西 10月 31.45 163 0.45 55.75 59.7 97.5 37.7 11月 33.44 163 0.45 55.75 59.7 97.5 39.69 巴拉圭 10月 0.26 10 0.02 3.5 3.65 6 0.63 11月 0.26 10 0.02 3.5 3.65 6 0.63 主要进口商 10月 39.61 24.51 133.64 126.28 157.14 0.42 40.21 11月 36.34 24.45 133.64 127.15 157.51 0.42 36.5 中国大陆 10月 36.8 20.5 100 97 120 0.1 37.2 11月 33.79 20.5 100 98 120.5 0.1 33.69 欧洲联盟 10月 1.43 3.05 13.8 15 16.59 0.3 1.39 11月 1.43 3.07 13.8 15 16.59 0.3 1.4 南洋 10月 0.84 0.47 9.94 5.13 10.26 0.02 0.98 11月 0.73 0.47 9.94 5.03 10.16 0.02 0.97 墨西哥 10月 0.33 0.24 6.4 6.5 6.56 0 0.41 11月 0.22 0.16 6.4 6.5 6.56 0 0.22

Elaine2023-11-10

USDA：11月份公布的美国豆油供需平衡表

023/24预测值. 10月 11月大豆油 2021/22 填料 Filler Filler Filler Filler 百万英镑期初库存 2131 1991 1761 1602 产量 26155 26227 27025 27025 进口量 303 376 400 400 总供应量 28589 28594 29186 29027 国内使用总量 24827 26614 27100 27100 Biofuel 10379 12400 12800 12800 食品、饲料和其他工业 14449 14214 14300 14300 出口量 1771 378 350 350 总消耗量 26598 26992 27450 27450 期末库存 1991 1602 1736 1577 农场平均价格(美分/磅) 72.98 65.26 63 61 总消耗量

Elaine2023-11-10

USDA：11月份公布的美国大豆供需平衡表

以下是11月份公布的美国大豆供需平衡表 2021/22 2022/23估计值. 2023/24预测值. 2023/24预测值. 10月 11月填料 Filler Filler Filler Filler 百万英亩播种面积 87.2 87.5 83.6 83.6 收获面积 86.3 86.2 82.8 82.8 蒲式耳每英亩收获产量 51.7 49.6 49.6 49.9 百万蒲式耳期初库存 257 274 268 268 产量 4465 4270 4104 4129 进口量 16 25 30 30 总供应量 4738 4569 4403 4428 压榨量 2204 2212 2300 2300 出口量 2152 1992 1755 1755 种子用量 102 97 101 101 调整值 6 0 27 26 总消耗量 4464 4301 4183 4182 期末库存 274 268 220 245 农场平均价格 13.3 14.2 12.9 12.9 总消耗量

Elaine2023-11-10

USDA：截至11月2日当周美国大豆出口销售报告

业部(USDA)截至11月2日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 692.4 1588.1 墨西哥 230.6 139.9 西班牙 137.6 71.6 德国 108.2 108.2 荷兰 84.9 84.9 日本 69.9 69.0 中国台湾 65.8 80.3 埃及 65.0 意大利 23.1 23.1 尼泊尔 17.0 泰国 12.0 4.7 印度尼西亚 9.5 24.3 越南 5.0 5.6 委瑞内拉 3.8 8.8 孟加拉国 2.4 马来西亚 1.8 7.2 哥斯达黎加 1.0 哥伦比亚 0.5 6.0 菲律宾 0.5 多米尼加 0.5 5.5 韩国 0.4 巴拿马 0.3 5.8 萨尔瓦多 * 加拿大 * 2.9 未知地区 -452.2 缅甸 1.1 新加坡 0.2 合计 1080.2 0.0 2237.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-11-09

2023年11月9日申银万国期货每日收盘评论

美豆下方提供支撑，但国内11-1月进口大豆到港量将会有明显增长，豆油库存预计将维持高位。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。短期受市场情绪回暖、天气等影响下油脂反弹，不过油脂供需未有实质性改善将限制反弹空间，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏弱运行，美豆国内压榨强劲同时近期美豆出口出现新订单，美豆出口情况好转叠加巴西天气干旱影响近期美豆持续偏强。受干旱天气影响，巴西大豆种植进度持续偏慢，截至11月3日巴西大豆播种率为48.4%，上周为40%，去年同期为69%。且根据天气预报显示巴西主产区马托格罗索、戈亚斯以及南马托格罗索等地持续高温少雨。综合来看报告发布前夕市场观望情绪较重，关注10月USDA供需报告，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-09

大连商品交易所11月9日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二东莞达孚 1,900 2,000 100 豆二小计 1,900 2,000 100

Elaine2023-11-09

大连商品交易所11月9日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,875 2,875 0 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 1,128 1,048 -80 豆一大杨树直属库 1,261 1,261 0 豆一敦化直属库 636 636 0 豆一海伦阔海 3,517 3,517 0 豆一龙田仓储 624 624 0 豆一内蒙大杨树库 256 256 0 豆一桦南宏安粮贸 2,129 2,129 0 豆一源发物流 547 547 0 豆一绥滨盛中 2,332 2,332 0 豆一讷河象屿 560 560 0 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 16,722 16,642 -80

Elaine2023-11-09

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