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大豆南美丰产预期难以撼动
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差坚挺，特别是近月，内盘则是传海关延长大豆通关时间，以及大豆拍卖成交价格贵但成交尚可。我们预计05合约还是跟随美豆走势，而近月合约则由于海关通关时间延长及国内情绪、资金等因素相对坚挺。短期情绪降温后，月差继续扩大动力或不足。12月16日将再次拍卖进口大豆，从12月11日的成交均价看，3950价格较高，成本端支撑较强，从货权角度看，市场认为国企持有大豆货权，但是经过拍卖后，大豆从货权集中变成了货权分散。由于中国购买，巴西旧作没有库存压力，这从近月巴西基差也可看出。配合天气来看，南美丰产预期难以撼动，因此在05合约上我们倾向于等待时机、逢高沽空的思路。美豆跌跌不休原因及展望截至上周五收盘，美豆主力收于1086.14美分/蒲，从11月下旬的1172.5美分/蒲一路下跌近87美分/蒲。对历史及未来走势，我们有几点看法： 1.中国的购买预期赋予美盘及美豆贴水过高溢价，而过高的价格，也加剧了非中国地区出口机会的流失。有机构专家表示，中国采购1200万吨的时间节点是明年2月，而非今年年底，意味着美豆的出口时间窗口延迟。 2.USDA最新的12月份报告，未对美国国内供需平衡表进行任何调整。较好的天气下，南美2025/2026季大豆丰产可能性大，美国大豆在溢价南美的情况下，出口可能持续承压。 3.今年6月中旬EPA已公布了未来两年美国生物燃料的掺混量草案，一般经过一段时间的公众意见征求后，12月会公布最终方案，但本周有媒体透露目前EPA 还在斟酌公众的意见，最终方案很难在今年公布。 4.阿根廷再次下调豆系出口关税。总结来看，美豆缺乏利好因素，但由于自身2025/2026季面积缩减，平衡表并不特别宽松，所以也难深跌。2026年新作播种面积方面，我们预计三大作物面积难以见到大幅增长，更可能是温和增长。同比来说，多种植玉米，少种植大豆（2024、2025年美大豆的种植亏损比美玉米少；轮作角度；中美贸易关系缓和，美豆面积预计迎来修复）。具体等待比价及明年农业展望论坛，届时再对面积预期作进一步修正。南美市场作物状况分析由于CBOT大豆的大幅下跌，巴西的基差出现了明显走强，上周五2月FOB价格周度上涨21美分，总体一口价小幅下跌，但从买盘价差上看，周度上涨8美分。买卖价差较大，难以成交。近月比起远月，相对于美豆具有更高的性价比，需求方面会有一定的支撑。且在新作大规模丰收前，旧作几乎没有供应压力。从榨利的角度看，巴西3月船期对于中国的压榨利润已经开放，预计会对巴西的贴水有一定的支撑。部分巴西北部的早播地区的大豆当前已经进入收获期，MT北部区域的大豆接近完成灌浆。巴西主产区的降雨预报较好，尤其是南部地区，这更有利于巴西大豆的生长。目前阿根廷全国已完成 58.6%的大豆播种率，核心产区已大体完成 60%—80%，虽然耕地土壤墒情过高影响机械作业，稍有拖累了今年阿根廷的大豆播种起步，但当前该国已播大豆的初期长势较为良好。12月9日就有消息，阿根廷下调豆系出口关税，12月12日正式公告。阿根廷政府于今年7月底永久性将大豆的出口关税从33%降到26%，豆粕、豆油从31%降到 24.5%，这一次再分别从26%降到24%，24.5%降到22.5%。来源：期货日报网
期货日报网2025-12-16
CFTC：截止11月25日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
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25日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1189294 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 308146 59147 353030 460262 690474 1121438 1102650 67856 86643 较11月18日当周总持仓量变化(-97667) -18647 -8184 -70191 -9373 -17246 -98210 -95621 543 -2047 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25.9 5 29.7 38.7 58.1 94.3 92.7 5.7 7.3 (交易商总数：682) 218 123 209 238 300 561 545
Elaine2025-12-16
CFTC：截止11月25日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
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25日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:948676 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 320954 81141 158537 415377 634302 894868 873980 53808 74696 较11月18日当周总持仓量变化(-17117) -30208 -15931 7475 2984 -7973 -19749 -16429 2632 -688 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 33.8 8.6 16.7 43.8 66.9 94.3 92.1 5.7 7.9 (交易商总数：645) 198 105 161 182 284 465 491
Elaine2025-12-16
USDA：截至11月20日当周美国大豆出口销售报告
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部(USDA)截至11月20日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 2142.0 越南 76.1 81.2 孟加拉国 64.7 153.7 意大利 55.0 阿尔及利亚 53.8 140.8 墨西哥 24.5 70.8 印度尼西亚 21.3 12.1 中国台湾 17.5 92.2 日本 17.0 13.4 泰国 12.1 5.4 哥伦比亚 10.8 30.8 西班牙 6.5 72.5 马来西亚 4.2 13.9 菲律宾 3.2 1.1 委内瑞拉 0.4 7.4 哥斯达黎加 -0.6 6.9 埃及 -5.3 57.7 未知地区 -58.0 巴基斯坦 -124.5 巴巴多斯 2.1 加拿大 1.1 尼泊尔 0.5 韩国 0.2 总计 2320.7 0.0 763.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-15
大连商品交易所2025-12-15豆二仓单日报
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大连商品交易所2025-12-15豆二仓单日报
99qh2025-12-15
大连商品交易所2025-12-15豆一仓单日报
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大连商品交易所2025-12-15豆一仓单日报
99qh2025-12-15
偏弱震荡
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市将继续跟随豆粕走势。当前正值巴西新作大豆天气交易关键阶段，降雨情况暂未出现明显问题。若巴西新作大豆产量再创新高预期逐步明确，后续豆粕、菜粕5月合约或再度承压下行。菜油库存先抑后扬。供应方面，由于加拿大菜籽到港枯竭，11月国内菜籽库存及压榨均为零，沿海菜油库存快速下降至偏低水平，仅内地仍有一定库存。市场消息显示，12月第一船到港的澳洲菜籽检验检疫结果尚未明确，暂未进入压榨流程；第二船预计将于12月底前后抵港。2025年1月预计仍有2船澳洲菜籽到港，但整体到港量依然有限。因此，国内菜油库存预计将继续走低，现货供需紧张态势可能加剧。短期来看，菜油2601合约将呈现收敛行情。而菜油2605合约仍将受进口政策预期与国内现货供需紧张的博弈影响，预计后期波动幅度依然较大。花生价格横盘震荡。目前东北花生价格持续高位运行，白沙308品种价格仍高出河南产区约2000元/吨。前期东北产区惜售和囤货现象明显，尽管近期高价成交有限，但持货方心态仍相对坚挺。今年河南产区花生品质整体较差，上市时间较往年延迟约一个月。近期，随着上市量逐步增加，河南南部出货意愿有所增强，现货价格承压走弱。预计后期东北与河南产区价格将逐步趋向靠拢。需求方面，近期主力油厂已陆续入市采购，但节奏较为缓慢。综合来看，国内食品需求仍显疲弱，花生期货短期继续走强难度较大。综上所述，中短期来看，棉花可采取震荡低吸策略，菜粕、白糖预计趋弱运行，菜油震荡态势将加剧，花生走强难度较大。综合考虑各品种权重因素，易盛农期综指大概率呈现偏弱震荡走势。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，联系电话：0371-65613865）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-15
CFTC：截止11月18日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
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18日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1286961 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 326793 67331 423220 469635 707720 1219648 1198271 67313 88690 较11月10日当周总持仓量变化(56025) 23155 -6357 21110 14386 39707 58650 54459 -2625 1566 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25.4 5.2 32.9 36.5 55 94.8 93.1 5.2 6.9 (交易商总数：708) 217 141 200 242 309 563 562
Elaine2025-12-15
CFTC：截止11月18日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
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18日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:965793 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 351162 97072 151062 412393 642275 914617 890409 51176 75384 较11月10日当周总持仓量变化(43754) 36750 10786 -10288 20149 42760 46611 43258 -2857 496 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 36.4 10.1 15.6 42.7 66.5 94.7 92.2 5.3 7.8 (交易商总数：661) 203 111 150 185 291 461 500
Elaine2025-12-15
大连商品交易所2025-12-12豆二仓单日报
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大连商品交易所2025-12-12豆二仓单日报
99qh2025-12-12

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