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力拓供货受阻氧化铝强势运行

化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺。受这一消息刺激影响，氧化铝主力合约于5月21日早盘一度触及涨停，报4159元/吨。截至15:00收盘，氧化铝主力合约收涨5.35%于4094元/吨。一、受天然气管道火灾影响，澳洲两家氧化铝厂被迫减产，对外发货部分受阻当地时间3月5日澳大利亚昆士兰州Bauhinia Downs附近天然气管道发生火灾,当地负责人表示该天然气管道主要向格拉德斯通供应天然气,该天然气管道主要用于工业用途，管道连接工业客户包括Yarwun氧化铝厂、Queensland氧化铝厂和Boyne电解铝厂。其中，Yarwun和Queensland为力拓集团旗下的氧化铝厂，建成产能分别为325万吨和395万吨，事故影响年产能约120万吨左右。 3月17日，该天然气管道修复完成，天然气供应也将随着安全审查的推进将逐步恢复， Yarwun氧化铝厂和Queensland氧化铝厂另需要一段时间后才能恢复全部的天然气供应。 5月21日凌晨，力拓集团就澳大利亚Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺。此前两家氧化铝企业产能恢复时间在6月份，但受当地天然气供应影响，预计前期至9月。二、全球氧化铝供需转紧，国内氧化铝厂受制于国产矿供应紧张，提产有限 4月全球氧化铝存在供需缺口。根据阿拉丁（ALD）统计数据，截至2024年一季末，全球氧化铝建成产能18040万吨。其中，中国氧化铝建成产能10342万吨，占比接近58%；其他国家建成产能7678万吨，占比约为42%。本次事故影响力拓旗下两家氧化铝厂产能120万吨，约占全球氧化铝建成总产能的0.7%，虽然影响产能占比有限，但对于本就紧平衡的供求格局而言，起到了“火上浇油”的作用。根据国际铝业协会IAI数据，一季度全球原铝产量合计1780万吨，对应冶金级氧化铝需求量约为3436万吨，而一季度全球氧化铝产量为3506万吨，氧化铝供需存在小幅过剩。进入4月份后，4月全球原铝产量590万吨，对应冶金级氧化铝需求量约为1139万吨，而4月全球氧化铝产量为1106万吨，供需存在大约30万吨缺口。受国产矿供应紧张影响，国内氧化铝厂提产受限。今年以来，山西、河南地区矿山复产不及预期。年初市场曾经传闻晋豫矿山二季度有望复产，但直到4月底仍未听闻有复产消息。近期有消息称，山西晋中某铝土矿复产已获得批准，涉及产能30万吨/年。但根据SMM调研反馈，山西地区停产的大部分铝土矿尚在整合阶段，短期难以实现大规模复产。受制于国产矿供应紧张，国内氧化铝厂提产缓慢。据Mysteel数据，截至5月17日当周，冶金级氧化铝运行产能8220万吨，周环比回落60万吨。尽管最新周度氧化铝行业利润已经攀升至977.3元/吨，但国产矿供应紧张导致提产仍然“有心无力”。云南电解铝复产稳步推进，氧化铝需求继续抬升。截至4月底，国内电解铝运行产能约为4262万吨，预计云南地区5月份仍有35万吨/年的产能达产，预计到5月底国内电解铝运行产能将增至接近4300万吨，对应冶金级氧化铝产能约8300万吨。按照Mysteel统计的最新冶金级氧化铝运行产能8220万吨，国内氧化铝存在一定的供需缺口。综上所述，晋豫矿山复产持续不及预期，导致氧化铝厂复产提产节奏受限，虽然氧化铝企业利润较高但提产暂时“有心无力”，而消费端云南地区电解铝复产持续推进，需求仍有回升预期，供需呈现偏紧格局。截至5月17日，氧化铝港口库存12.8万吨，周环比下降1.5万吨，比去年同期少14.5万吨；氧化铝社会库存422.4万吨，周环比下降2.5万吨，比去年同期少4万吨。三、供需本就偏紧，资金青睐供应减产叙事品种，力拓发货受阻火上浇油受纽铜逼仓带动，资金对有色板块的热度持续升温。同时，受前期锰硅大幅上涨的行情影响，投机资金也更青睐于供应端有扰动叙事的品种，一旦供应端出现意外收缩，相关品种价格表现更为强势。目前，晋豫矿山复产持续不及预期，导致氧化铝厂复产提产节奏受限，虽然氧化铝企业利润较高但提产暂时“有心无力”，而消费端云南地区电解铝复产持续推进，需求仍有回升预期，供需已经呈现偏紧格局。此时力拓集团的供应扰动，为原本就表现偏强的氧化铝“火上浇油”。后续跟踪的主要矛盾在于晋豫矿山复产的计划与进展，矿石供应持续偏紧将持续影响氧化铝企业复提产节奏。（本文作者投资咨询证号：Z0014754）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-21

美国对G7禁止俄罗斯钻石的冷淡态度在行业反对后重新评估

石大约为35亿美元，仅占莫斯科从石油和天然气中获得利润的一小部分。自3月以来，G7国家的进口商必须自我证明钻石不是来自俄罗斯这个世界最大的毛坯钻石生产国。今年1月，对俄罗斯宝石的直接进口实施了制裁。从9月开始，欧盟禁令将要求0.5克拉及以上的钻石通过比利时的安特卫普，这个有着数百年历史的钻石中心，使用区块链进行可追溯性认证——这是加密货币使用的数字账本。消息人士称，G7大国已经同意安特卫普将是合乎逻辑的第一个枢纽，之后将增加其他枢纽。但是三位消息人士表示，华盛顿对执行可追溯性已经降温，并且关于实施追踪的讨论已经停滞。拜登政府官员表示，到9月1日实施可追溯性机制的承诺适用于欧盟，而不是美国，他引用了去年12月G7领导人声明中的语言。 “我们需要以一种考虑到非洲合作伙伴和生产者的关注，考虑到印度和阿联酋合作伙伴...并确保我们也能让它适用于美国工业的方式来做这件事，”这位官员说。 “有没有一种可追溯性机制可以满足所有这些？我们仍然参与其中，我们没有放弃这个想法...另一方面，我们不能肯定地说到9月1日一定会有这个。” 安哥拉、博茨瓦纳和纳米比亚的总统在2月致信G7领导人，表示G7市场的预定入口点将是不公平的，侵犯自由，并损害收入。这三个国家占钻石产量的30%。意大利，作为G7的主席国，拒绝对美国的立场发表评论。任何对分阶段禁令的软化都可能留下漏洞。

Crayon2024-05-21

因国内需求回升，中国4月汽油出口降至2015年7月以来最低水平

持续到5月和6月。数据显示，4月液化天然气（LNG）进口同比增长31.5%，达到622万吨，部分得益于有吸引力的现货价格。然而，这比3月的665万吨有所下降。

Crayon2024-05-21

本周热点前瞻

包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。美国公布4月耐用品订单初值点评：5月24日20:30，美国商务部将公布4月耐用品订单初值。预期4月耐用品订单月率初值为0.5%，前值为2.6%。如果美国4月耐用品订单月率初值低于前值，将抑制有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将有助于黄金和白银期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-21

金属普遍刷阶段新高伦锌涨超3%领涨铜、金、沪银一度创上市新高【隔夜行情】

。俄罗斯总统普京表示，今年前四个月，天然气产量增长8%，但石油产量下降1.8%，这主要是由于OPEC+减产协议。官方数据显示，由于炼油厂继续打折销售，今年4月，俄罗斯连续第12个月成为中国最大的石油供应国，供应量比去年同期增长了30%，而沙特的供应量则因价格上涨而下降了四分之一。俄罗斯方面近期表示，将暂停汽油出口禁令，直到6月30日。然而，该国表示，将在7月1日至8月31日期间恢复禁令。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-21

【SMM金属早参】金属全线大涨沪银创上市新高 | 环保督察对铅锌市场影响 | 铜供应端故事还能讲多久？

【国家统计局：4月规上工业原煤、原油、天然气生产总体平稳电力生产增速有所加快】4月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳。一、原煤、原油和天然气生产及相关情况原煤生产降幅收窄，进口明显回升。4月份，规上工业原煤产量3.7亿吨，同比下降2.9%，降幅比3月份收窄1.3个百分点；日均产量1239万吨。进口煤炭4525万吨，同比增长11.3%...... 【三箭齐发！房地产“重大举措”集中推出事关买房首付、贷款利率等】5月17日午间，楼市迎来多项重磅利好，央行等部门连发3条通知，针对公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例等进行了调整。央行：5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点今日，中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%....... 【设立3000亿元保障性住房再贷款！国新办发布会释放楼市重磅新信号】5月17日，在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行表示，将设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。吹风会主要内容如下：...... 【两部门祭出楼市“王炸”组合拳：首付比例降至历史最低、取消房贷利率下限】5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知提出，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%...... 【中汽协：4月新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆同比分别增长35.9%和33.5%】据中国汽车工业协会分析，2024年4月，新能源汽车产销同比快速增长。2024年4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%。2024年1-4月，新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆，同比分别增长30.3%和32.3%。（智通财经）...... 【问界新M7即将“新老同堂”：焕新版预售29.8万元起、单店一小时订出20余台】①“我们刚参加完（问界新M7 Max焕新版）专项培训回来，这一早上很多人在问，开启小订后一个多小时里，已经订出去20多台车了。”有华为门店销售人员告诉财联社记者； ②问界新M7 Max焕新版届时会推出四款车型，预售价分别为29.8万元、31.8万元、31.8万元及33.8万元。（财联社）...... 【多重消息共振引爆玻璃基板！英特尔加码先进封装战火再起】AI硬件的涟漪由算力芯片为中心扩散，逐步向光模块、铜连接延伸，现如今可能给封装材料带来变革。有消息传出，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。受此消息影响...... 【全国最大规模！深圳车网互动应用实践落地电动车参与储能进程加速】①电动汽车作为新型移动储能单元，通过充电桩与电网进行能量和信息的互动； ②深圳已建成充电设施33万个，车网互动示范站137座，可调节电力超40万千瓦； ③政策提出，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成。（科创板日报）...... 【菲律宾将电动汽车零关税政策延长至2028年】据外媒报道，菲律宾政府经济委员会在5月16日表示，菲律宾已将电动汽车及零部件的零关税政策延长至2028年，以使该国摆脱对化石燃料的依赖，并推动其电动汽车市场的发展。由总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr. ）担任委员长的委员会还将优惠税率范围扩大到混合动力汽车、电动摩托车、电动自行车等。（盖世汽车）...... 【美国恢复对东南亚四国太阳能产品征收关税本土补贴政策层层加码】当地时间周四一早，美国白宫官网发布公告，在收紧进口光伏关税豁免的同时，强调对美国本土太阳能制造业的补贴政策。值得一提的是，本周二（5月14日）白宫刚刚宣布，在原有对华301关税基础上，对价值180亿美元的中国进口商品加征关税，其中太阳能电池（无论是否组装成件）面临的关税将从25%提高至50%...... 【东南亚四国光伏关税豁免期将到业内：当地已补齐硅片产能有望降低影响】东南亚“反规避”两年豁免即将到期。美国白宫刊登声明，以所谓的不合理贸易为由，对进口光伏电池采取进一步控制措施。根据中国贸易救济信息网消息，美国国际贸易委员会（ITC）预计将最晚于2024年6月10日对此案作出产业损害初裁...... ►崔来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-20

拉塞尔：中国铁矿石进口可能已达到顶峰，需求结构将发生变化

源，如氢气，或比煤炭污染较少的燃料，如天然气，来实现这一过程。主要的铁矿石矿商已经在采取步骤，巴西的淡水河谷（VALE3.SA）正在推进在中东建立生产HBI的中心的计划，使用天然气。在西澳大利亚，也在进行使用绿色氢气生产HBI的研究，那里顶级出口商力拓（RIO.AX）、必和必拓集团（BHP.AX）和福蒂斯丘金属集团（FMG.AX）拥有矿山和港口设施。可能的问题是，制造更高等级材料的成本是否可以通过更高效的钢铁生产来回收，或者是否需要某种形式的碳税来使这个过程可行。这里表达的观点是作者的观点，作者是路透社的专栏作家。

Crayon2024-05-16

【黄金收市】通胀数据支撑美联储降息押注金价守住涨势

22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存 ⑪次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑫次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2024-05-16

【原油收市】通胀数据强化美联储降息预期，加拿大山火导致供应危机，油价反弹回应

22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存 ⑫ 次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑬ 次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2024-05-16

玻璃呈短多长空态势

目前，无论使用何种燃料（如煤、石油焦和天然气），玻璃企业生产均有利润，如果后续该利润水平一直维持的话，预计日熔量将维持在17.3万~17.4万吨附近。需求方面，今年3月终端复工进度较慢，虽然下游玻璃深加工厂原片库存不高，但由于订单不好，下游补库意愿较弱。玻璃需求与地产竣工面积息息相关，真实竣工面积可以拆分为新开工面积推导部分和“保交楼”部分。当前周期内，地产竣工一般滞后新开工两年左右。自2021年7月开始，地产新开工面积持续下行，2022年新开工面积同比大幅下滑，因此2024年新开工面积推导的竣工面积同比预计出现较大幅度下行。 “保交楼”方面，近年来由于单层玻璃转向双层玻璃以及房屋透光率增加等因素，单位竣工面积浮法玻璃需求量增加。此外，今年保障房建设、以旧换新等政策均可能带来玻璃需求的增量。但全年来看，我们认为需求同比增加的概率不高。成本利润方面，按1033元/吨到厂煤算（生产玻璃使用6000卡以上的高卡煤），沙河煤制成本约为1150元/吨，天然气制成本约为1470元/吨，华中石油焦制成本约为1245元/吨，华南天然气制成本约为1718元/吨，当前各生产工艺制玻璃利润均为正。当前玻璃2409合约升水现货，2409合约河北天然气制利润为128元/吨，盈利相对丰厚。从2022年的情况来看，玻璃厂生产亏损200~400元/吨的时候会开始大量检修，因此当前利润水平下，预计暂时还不会出现大规模减产。综合来看，如果利润水平不大幅恶化，后续玻璃日熔量预计维持高位，需求方面存在一定分歧，但全年同比大幅增加的概率不高。短期来看，5月中下游氛围尚可，在梅雨季到来前，短期深加工厂可能会补库，上游工厂库存预计难以累积，玻璃价格存在支撑。但全年来看，在高供应背景下，全年库存累积的概率更大，预计中长期玻璃走势偏弱。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0015577）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-15

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