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郑州商品交易所7月26日强麦期货车船板交割确认书日报
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郑州商品交易所7月26日强麦期货车船板交割确认书日报
Elaine2023-07-26
郑州商品交易所7月25日普麦仓单日报表
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郑州商品交易所7月25日普麦仓单日报表
Elaine2023-07-25
郑州商品交易所7月25日强麦期货车船板交割确认书日报
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郑州商品交易所7月25日强麦期货车船板交割确认书日报
Elaine2023-07-25
郑州商品交易所7月24日普麦仓单日报表
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郑州商品交易所7月24日普麦仓单日报表
Elaine2023-07-24
郑州商品交易所7月24日强麦期货车船板交割确认书日报
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郑州商品交易所7月24日强麦期货车船板交割确认书日报
Elaine2023-07-24
CFTC：截止7月18日当周CBOT软红冬小麦期货和期权持仓报告
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新公布截止7月18日当周CBOT软红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:374,014 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 78,114 121,211 129,609 135,670 88,932 343,392 339,753 30,622 34,261 较7月11日当周总持仓量变化(11,861) 1,054 1,955 9,536 112 51 10,703 11,542 1,159 319 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21 32 35 36 24 92 91 8 9 (交易商总数：340) 92 114 128 105 98 276 270
Elaine2023-07-24
CFTC：截止7月18日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权持仓报告
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新公布截止7月18日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:181,494 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 40,168 32,563 54,811 69,104 73,868 164,083 161,243 17,411 20,251 较7月11日当周总持仓量变化(12,478) 2,145 4,594 5,786 4,529 1,866 12,460 12,245 18 233 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22 18 30 38 41 90 89 10 11 (交易商总数：201) 55 48 62 67 79 155 160
Elaine2023-07-24
CFTC：截止7月18日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告
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新公布截止7月18日当周CBOT软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:303,407 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 85,918 124,621 70,310 119,240 76,205 275,468 271,136 27,939 32,271 较7月11日当周总持仓量变化(6,261) 3,172 1,464 4,941 -2,695 -224 5,418 6,181 843 80 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 28 41 23 39 25 91 89 9 11 (交易商总数：316) 73 110 94 93 82 234 230
Elaine2023-07-24
CFTC：截止7月18日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告
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新公布截止7月18日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:167,183 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 40,538 31,929 44,669 65,810 71,390 151,017 147,988 16,166 19,195 较7月11日当周总持仓量变化(11,609) 2,350 4,467 5,118 4,220 1,898 11,688 11,483 -79 126 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 19 27 39 43 90 89 10 12 (交易商总数：191) 51 45 55 58 72 139 147
Elaine2023-07-24
2023年下半年白糖投资策略展望--玉米天气扰动养殖期待止血
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期增加了种植面积。国内方面，前期玉米小麦天气炒作推动近月价格出现上涨。生猪方面，国内总体产能偏大，对猪价形成压制。关注非瘟对中短期价格的扰动。正文资料来源：Wind,申万期货研究所进入2022年，随着春节之后消费进入淡季，叠加饲料成本大幅上涨，养殖业进入“至暗时刻” 。而随着去年3季度能繁母猪的减少，今年2季度后国内生猪存栏开始下降，逐步带动国内现货见底走强。3季度猪价则以震荡为主。进入4季度，随着政策的持续打压，头部企业生猪产能逐步释放，叠加疫情影响消费，生猪现货逐步见顶回落。 2023年至今，生猪价格总体处于相对低迷的水平。资料来源：涌益咨询，农业农村部，申万期货研究所根据农业农村部的数据，2022年全年生猪出栏量69995万头,同比增4.3%,超过了2018年非瘟前(69382万头)的水平；截止2023年1季度末生猪存栏43094万头，同比增长1.99%，环比增长-4.78%；截止5月能繁母猪4258万头，基本恢复到了非瘟前的水平。同时我们要注意到22年上半年能繁母猪存栏出现下降。并最终推动国内生猪存栏见顶回落，价格则见底回升。而当前生猪存栏边际出现上升则对后市价格上涨不利。资料来源：中国政府网，申万期货研究所 2022年2季度近12轮猪肉收储叠加生猪存栏下降，猪价上涨导致猪粮比快速上升。3季度则是猪肉连续抛储，猪价回落后猪粮比出现回落。进入2023年，国家重启收储政策。截至6月28日发改委监测猪粮比为4.98，环比-0.11。猪粮比维持低位。资料来源：发改委，申万期货研究所资料来源：涌益咨询，申万期货研究所 2020-2021年除了能繁母猪绝对数量外，养殖户为了存栏恢复还大量启用了三元母猪。绝对高利润引发绝对高产能恢复。随着21年下半年-22年初猪价大幅下跌，三元母猪逐步淘汰，目前的二元三元能繁母猪比例重新恢复正常，且根据涌益咨询的调研，今年母猪群里4胎以下的占比70%左右，母猪品质优于去年。资料来源：我的农产品网，申万期货研究所随着2022年10月之后猪价连续下跌，养殖利润出现大幅下滑，目前处于亏损的状态。资料来源：涌益咨询，Wind，申万期货研究所由于养殖业低迷，母猪和仔猪价格维持低位。资料来源：涌益咨询，申万期货研究所资料来源：涌益咨询，申万期货研究所 7，8月猪肉处于消费淡季，后期随着学校开学和假期临近，消费有望逐步改善。资料来源：涌益咨询，申万期货研究所猪价上涨后，养殖户压栏意愿继续上升；近期猪价下跌后，出栏体重随之下降。资料来源：涌益咨询，申万期货研究所截至6月29日，国内冻品库存率为24.97%，去年同期为17.43%。当前冻品库存处于相对比较高的水平，后续观察贸易商的囤货需求。资料来源：Wind，申万期货研究所低价将导致三元母猪加速淘汰，仔猪、母猪补栏的减缓，同时目前猪肉进口同比减少。后期如果生猪存栏下降，那么将对饲料的需求产生不利影响。猪价的上涨叠加疫情反复则反过来对消费产生抑制。资料来源：Wind，申万期货研究所从基差的角度而言，生猪的基差从上市的现货高升水到目前期现价差逐渐稳定，这也反映生猪期货市场逐步走向成熟。与现货相比，期货成了市场的稳定器，并给予企业套保的机会。同时期货市场的价格发现功能也能得到体现。（如近期的盘面下跌指导企业生产）资料来源：Wind，申万期货研究所月差与基差思路类似。随着短期基差修复，生猪近月月差有所走弱。资料来源：饲料工业协会，国家统计局，申万期货研究所根据饲料业协会统计，2023年4月全国工业饲料总产量2584万吨，同比增加14.9%。而根据国家统计局的数字，2023年4月饲料总产量2519.8万吨，高于去年同期的2407.8万吨。而根据国家统计局的数字，2023年5月饲料总产量2579万吨，高于去年同期的2570.6万吨。饲料价格强势将增加养殖成本。资料来源：USDA，申万期货研究所美国农业部6月供需报告显示,美国2023/24年度玉米期末库存预估为22.57亿蒲式耳,5月预估为22.22亿蒲式耳。对于2023/24市场年度,美国农业部将其玉米库存预估从22.22亿蒲式耳上调至22.57亿蒲式耳。美国农业部维持2023/24年度美国玉米产量预估不变。全球2023/24年度玉米期末库存预估为3.1398亿吨,5月预估为3.129亿吨。全球2023/24年度玉米产量预估为12.2277亿吨,5月预估为12.1963亿吨。 6月30日的USDA播种面积报告显示，2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩，同比增加6%或552万英亩。与去年相比，预测48个州中有35个州的种植面积将增加或持平。玉米收割面积为8630万英亩，同比增加9%。截至2023年6月1日，美国旧作玉米库存总量为41.1亿蒲式耳，同比减少6%。其中农场库存量为22.2亿蒲式耳，同比增长5%；非农场库存量为18.9亿蒲式耳，同比减少15%。玉米消费量为32.9亿蒲式耳，去年同期为34.1亿蒲式耳。资料来源：Wind，申万期货研究所 2季度小麦价格出现下跌，这导致小麦在饲用上有替代玉米的优势。前期河南部分地区降水，炒作下小麦价格有所反弹。资料来源：海关总署，申万期货研究所根据海关总署发布的数据显示，5月全国玉米进口166万吨，同比减少42万吨；1-5月累计进口1018万吨，同比下降120万吨。2022年中国累计玉米进口2062万吨，同比减少772万吨。随着中国玉米进口的增加，国际市场价格对国内影响权重将逐步加大。资料来源：海关总署，申万期货研究所相对玉米，国内小麦进口也保持高位。1-5月份进口小麦718万吨，同比增加275万吨。2022年全年小麦进口996万吨，同比增加19万吨。与此同时，1-5月进口大麦397万吨，同比增加65万吨；进口高粱164万吨，同比减少344万吨。资料来源：我的农产品网，申万期货研究所截至2023年6月28日，主要深加工企业玉米库存272.9万吨，周度环比-34.3万吨；主要企业玉米淀粉库存88.4万吨，周度环比+2.5万吨，随着前期玉米价格下跌，企业囤积原料意愿不强，原料库存再度进入低点，而淀粉库存则相对稳定。资料来源：我的农产品网，申万期货研究所截至2023年6月30日，主要企业玉米消费量106.06万吨，周度环比-2.16万吨；主要企业玉米开机率55.77%，周度环比-0.25%。资料来源：Wind，申万期货研究所由于前期期货快速下跌，玉米和淀粉仓单出现下降，目前处于多年平均水平。资料来源：Wind，申万期货研究所随着近期玉米价格的反弹，月差也呈现近月走强的态势。总结： 1、当前生猪产能偏大，养殖成本将继续对现货价格形成一定的支撑。后续市场等待新的驱动构建反弹。 2、2023年全年猪价重心将逐步下移。 3、玉米新季产量偏大，近月则有望维持强势。风险提示： 1、厄尔尼诺背景下市场交易天气升水。 2、关注非瘟的影响。声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（核准文号证监许可[2011]1284号）研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性，对未来预测存在不及预期，以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险。分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益。
申银万国期货2023-07-21

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