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金属多飘红沪锡涨5.19% 欧线集运涨10.87%【SMM日评】
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涨5.19% 欧线集运涨10.87% 工业硅触历史新低】截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锡涨5.19%，沪镍涨2.52%，沪铜涨2.19%，沪铅涨1.88%，其他金属跌幅在0.50%以下。其中，沪铜、铅、锡均刷阶段新高，沪锡刷2022年6月6日以来新高至272820元/吨。工业硅跌超2.00%，今日触及历史新低至11510元/吨。 SMM4月19日讯：金属市场：截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锡涨5.19%，沪镍涨2.52%，沪铜涨2.19%，沪铅涨1.88%，其他金属跌幅在0.50%以下。其中，沪铜、铅、锡均刷阶段新高，沪锡刷2022年6月6日以来新高至272820元/吨。 LME金属全线飘红，截至今日15:49分，伦镍涨3.59%，伦锡涨2.46%，伦铝涨1.43%，伦锌涨1.24%，伦铜、铅分别涨0.64%、0.83%。伦铜、铅、锡均刷阶段新高，伦锡刷2022年6月13日以来新高至35000美元/吨。碳酸锂、工业硅均跌超2.00%，其中工业硅今日触及历史新低至11510元/吨；欧线集运主连涨10.87%，今日刷历史新高至2740.0。黑色系涨跌互现，不锈钢涨2.09%，双焦涨近0.40%，其他金属跌幅在0.30%左右。其中，不锈钢、焦煤刷阶段新高，不锈钢刷2024年1月25日以来新高至14415元/吨。沪金、银分别涨0.46%、0.08%。截至今日15:49分，COMEX黄金、白银涨0.30%左右。截至今日15:49分行情现货及基本面铝方面：本周，SMM A00铝现货均价震荡走弱，周五较前一日涨0.59%，报20340元/吨，周度环比跌约1.25%。近期铝价高企，下游接货情绪相对谨慎，现货流通货源相对充足，短期或维持贴水行情，但进口窗口关闭叠加去库带动下，不排除现货贴水将有所收窄。锡方面：近期工业矿产管理局就矿区问题发布两个通知，通知着重强调了曼相地区各个矿硐需要严格遵守佤邦中央经济计划委员会对于停工，停产的相关文件规定，如果违反规定，会追究法律责任。目前来看，锡矿供应端预期扰动仍存。镍方面： 4月19日，SMM调研显示，当前询盘活跃度有所回暖，前驱体企业展开五一节前备货，成交区间主要为低幅-均幅贴水。供需偏紧未扭转阶段，预期镍盐价格持稳运行。不锈钢方面：不锈钢下游需求自3月下旬以来回暖，成交好转社会库存水位开始持续下降，且当前社会库存环比往年同期水平较高多由于过高仓单累积，市场实际可流通资源处于正常水平且钢厂打折分货后300系部分资源偏紧。硅方面：本周工业硅现货价格偏弱整理，部分规格价格维持稳定。今日，华东通氧553#硅在13200-13300元/吨，周环比持平，441#硅在13500-13700元/吨，周环比下跌50元/吨，421#硅在13700-13800元/吨，周环比下跌250元/吨跌幅2%，421#硅（有机硅用）在13900-14000元/吨，周环比下跌200元/吨跌幅1%。宏观面美元方面：美元指数今日震荡运行，截至15:49分跌0.09%。近期美联储决策者一致认为“不急于”降息，但对具体时间看法不一。美国劳动力市场继续彰显韧性，抵押贷款利率上涨制约楼市。通胀上美国3月消费者物价涨幅超过预期，因汽油价格和租房继续上涨。就业上美国3月就业增长远超预期，且薪资稳步上涨。目前市场预期美联储5月大概率维持利率不变，首次降息预期后移到9月，2024降息空间预期跌至25基点附近，低于3月点阵图预期的75基点。国内方面： 2024年4月17-18日，二十国集团（G20）在国际货币基金组织春季会议期间，于美国华盛顿特区召开今年第二次G20财长和央行行长会，主要讨论了发展可持续金融、完善国际金融架构等领域的工作进展。中国人民银行行长潘功胜出席会议并发言，中国人民银行副行长宣昌能参加会议。会上各方表示支持形成可信、稳健、公平的转型计划，认同应减轻中小企业的可持续信息披露负担，同时建议多渠道动员气候融资，提高资金的可及性和可负担性。会议肯定了G20可持续金融工作组的积极进展，期待工作组提出相关政策建议。会议成员普遍支持提高多边开发银行融资能力，呼吁采取措施维护国际资本流动的稳健性，帮助脆弱经济体复苏。潘功胜在发言中强调，更加开放、包容的多边贸易体系有利于稳定全球跨境资本流动。潘功胜还介绍了中国人民银行持续推进绿色金融的最新进展，包括近期发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，表示中国人民银行作为G20可持续金融工作组联合主席，感谢各方对工作组工作的支持，将继续与各方密切合作推进今年重点工作。日元方面：日本央行行长植田和男表示，弱势日元可能影响通胀趋势，如果这样可能导致政策转变。数据方面：关注今晚2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。下周将迎来中国至4月22日一年期贷款市场报价利率，美国至4月20日当周初请失业金人数、第一季度实际GDP年化季率初值、第一季度实际个人消费支出季率初值、第一季度核心PCE物价指数年化季率初值、4月密歇根大学消费者信心指数终值，日本至4月26日央行目标利率等数据。原油方面：原油今日翻红，截至15:49分，美油、布油分别涨1.25%、1.14%。地缘政治风险依旧是影响油价走势的主导因素，直接决定原油价格的波动方向。然而油价的反弹幅度同时也受到了来自宏观风险的利空压制，强势美元对油价的压力浮现。从基本面情况来看，OPEC承诺严格减产，美国原油产量受资本开支压制。不过一般要等到五月底的美国阵亡将士纪念日之后，美国传统石油消费旺季才会拉开序幕。在此之前，由于需求的季节性增长尚未到来，原油市场的需求量还会受到一定限制。库存方面，根据美国能源信息署（EIA）最新发布的数据，美国商业原油的库存量已达到4.59993亿桶，与上周相比增加274万桶，该库存已经连续三周上升，反映出原油需求在短期内仍然面临一定的下行压力。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-19
原油跳涨金属普涨沪锡涨2.96% 沪铜、伦镍涨幅居前欧线集运刷新高【SMM午评】
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%。氧化铝主力期货跌0.57%。此外，工业硅主力合约跌1.53%。碳酸锂期货主力合约跌2.41%。黑色系涨跌互现，铁矿跌1.54%，螺纹、热卷均小幅下跌，不锈钢涨1.56%。双焦方面，焦煤、焦炭均小幅上涨。外盘金属方面，截至11:42分，LME金属全线上涨。伦镍涨1.46%。伦铝、伦锌、伦铜、伦铅和伦锡均上涨，且涨幅均在1%以内。贵金属方面，截至11:42分，COMEX黄金涨0.1%；COMEX白银跌0.04%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.33%，沪银跌0.63%。金价有望连续第五周周线收高，因为中东政治不确定性盖过美国在更长时间内保持更高利率的压力，令市场倾向购买避险资产。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2568.1点，涨8.29%，盘中刷上市以来的新高至2740点。截至4月19日11:42分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水120元/吨，均价贴水150元/吨较上一交易日持平；湿法铜报贴水260-贴水220元/吨，均价贴水240元/吨较上一交易日持平。广东1#电解铜均价79135元/吨较上一交易日涨2395元/吨，湿法铜均价为79045元/吨较上一交易日涨2395元/吨。现货市场：广东库存已经连续3天下降，到货减少是主因，近期直发货增加，部分冶炼厂出口量增加。虽然库存连续下降，但在铜价大幅走高的背景下…… 宏观面国内方面：据央行网站消息，2024年4月17-18日，二十国集团（G20）在国际货币基金组织春季会议期间，于美国华盛顿特区召开今年第二次G20财长和央行行长会，主要讨论了发展可持续金融、完善国际金融架构等领域的工作进展。中国人民银行行长潘功胜出席会议并发言，中国人民银行副行长宣昌能参加会议。会上各方表示支持形成可信、稳健、公平的转型计划，认同应减轻中小企业的可持续信息披露负担，同时建议多渠道动员气候融资，提高资金的可及性和可负担性。会议肯定了G20可持续金融工作组的积极进展，期待工作组提出相关政策建议。会议成员普遍支持提高多边开发银行融资能力，呼吁采取措施维护国际资本流动的稳健性，帮助脆弱经济体复苏。潘功胜在发言中强调，更加开放、包容的多边贸易体系有利于稳定全球跨境资本流动。潘功胜还介绍了中国人民银行持续推进绿色金融的最新进展，包括近期发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，表示中国人民银行作为G20可持续金融工作组联合主席，感谢各方对工作组工作的支持，将继续与各方密切合作推进今年重点工作。美元方面：截至11:42分，美元指数报106.21，涨0.05%。鉴于抗通胀进展缓慢且不稳定，以及美国经济依然强劲，美联储政策制定者一致认为应维持当前利率水平到今年的更晚时间。美国上周初请失业金人数维持在较低水平，暗示劳动力市场持续强劲。亚特兰大联储总裁博斯蒂克周四表示，如果通胀率不能像他预计的那样继续朝着美联储2%的目标迈进，那么联储官员将需要考虑加息。其他货币方面：欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特表示，与近年来大宗商品市场的波动相比，能源价格上涨对欧洲通胀的威胁要小一些。他还将当前消费者价格面临的风险描述为“变得更加均衡”，并认为，欧元区 20 国的通胀率正在降至 2%。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，“除非出现重大意外，否则我们应该（在下一次会议上）降息，因为我们现在有足够的信心，而且对欧元区的反通胀路径越来越有信心。”他还表示，他对在随后的会议上进一步降息持开放态度。他说，“现在有一个非常大的共识，那就是是时候或多或少地采取这种保险措施来防范第二种风险了。第一种风险是过早采取行动，让通胀再次上升。第二种风险是落后于曲线，在经济活动和就业方面付出过高的代价。” 日本央行行长植田和男：弱势日元可能影响通胀趋势，如果这样可能导致政策转变。据韩联社报道，韩国财政部长崔相穆周四表示，韩国正在“严密”监控外汇市场的发展，并制定了基于情景的应对计划，因为近期韩元贬值令人担忧。崔相穆此前与美国财长耶伦以及日本财务大臣铃木俊一举行了一次三方会谈，他表示，如果有必要，他们将通过国际合作向外汇市场发出信号。数据方面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。IMF和世界银行举行2024年春季会议，至4月20日。原油方面：原油期货周五大幅跳涨，截至11:42分，美油涨2.62%，布油涨2.54%。中东局势升级，激发市场对中东供应中断的担忧。全球原油供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。有数据显示，伊朗是OPEC的第三大石油生产国。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-19
航运扬帆，“碱”强不屈-2024年4月18日申银万国期货每日收盘评论
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镍价波动幅度或较大，建议观望为主。【工业硅】工业硅：今日SI2406期价冲高回落。下游企业在采购方面仍存压价情绪，华东553通氧硅价维持在13250元/吨，421硅价13850元/吨。供应方面，西南用电成本高位、硅企开工积极性低迷，北方硅企开工波动不大，随着新增产能的陆续投放，市场整体产量仍处偏高水平。需求方面，多晶硅产量高位延续，铝合金企业开工持稳，有机硅价格下跌库存积累、企业开工高位下滑；目前下游企业采购原料仍显谨慎，补库节奏以按需为主，需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看，市场库存压力难解、对硅价的表现形成明显压制，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，短期硅价仍将以低位震荡运行为主，预计SI2406波动区间11350-12350。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货继续走弱。根据我的农产品网统计，截至2024年4月17日，全国主产区苹果冷库库存量为501.98万吨，库存量较上周减少41.43万吨。走货较上周基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP10合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货重新上涨。根据涌益咨询的数据，4月18日国内生猪均价14.98元/公斤，比上一日下跌0.03元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：今日震荡继续下跌。现货方面，广西南华木棉花报价下调50元在6550元/吨，云南南华报价下调50元在6420元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，豆棕油偏弱运行，菜油震荡收涨，MPOB公布了马棕3月月度供需报告，马棕产量环比增加10.57%至139.25万吨，产量增幅超此前市场预估；进口环比减少32.75%至2.19万吨；马棕出口环比增加28.61%至131.76万吨，超此前市场预估的123万吨。虽然马棕产量增加，且回升幅度超前置预期，但由于斋月备货需求支撑出口及国内消费强劲，马棕继续维持去库趋势。3月马棕库存环比下降10.68%至171.5万吨，低于此前彭博和路透预估的176万吨和179万吨，库存降至去年6月以来的最低水平。本月MPOB数据马棕库存下降超前置预期，但报告公布后棕榈油价格滞涨转跌。主要因为3月马棕产量已经开始回升，后期棕榈油供应预计充足；而斋月备货结束，后期需求端难有明显提振。在前期利多出尽的情况下，棕榈油出现回落。并且考虑到全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱震荡，美国农业部在4月份供需报告中将2023/24年度全球大豆产量预估下调12万吨，至3.9673亿吨。全球大豆期末库存下调5万吨，为1.1422亿吨，但仍为5年来最高库存。由于此前市场机构多重估巴西大豆产量，conab更是连续下调巴西大豆产量预估。而在本月报告中，美国农业部对巴西大豆产量的预估仍维持在1.55亿吨。美国农业部并未下调巴西产量，全球大豆供应充足。目前市场关注新季美豆种植情况，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，截止到4月14日24/25年度美豆播种进度为3%。近日美豆跌破成本线，连粕整体持仓量大价格波动加剧叠加宏观影响连粕出现明显下跌，不过在进口成本仍给粕类下方提供支撑，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC偏强运行，06和08合约创上市以来新高，06收于2433点，收涨6.97%。继周三地中海跟涨5月上旬运价后，最新赫伯罗特也宣涨5月运价，至此，前五大班轮公司除中远海运外已全部宣涨。达飞自5月1日起将FAK运费调整至2200/4000，与4月中旬宣涨公告运价一致，但那次未能实际落地，此次宣涨线上订舱价已在5月1日起落地。马士基自4月29日起提涨欧线运价，其中上海-鹿特丹涨至1975/3800，高于wk16的1800/2750。地中海跟涨5月上旬运价，远东-西北欧航线调至2700/4500，高于此前的1820/3040，赫伯罗特则跟涨至1650/3100，高于4月初公告的1600/3000。产业基本面与宏观逻辑之间由分化转向一致，预计06波动区间为1900-2500点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-19
分析人士：短期工业硅价格或以承压运行为主
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4月17日，工业硅期货适用新规的首个合约2412正式上线，上市首日开盘价14200元/吨，日内波幅在4%以内，与其他已上市合约相比无明显差异，运行区间在13980—14500元/吨，参考中国有色金属工业协会硅业分会的现货报价来看，最近一周华东地区通氧SI5530报价区间为13200—13300元/吨，较为清晰地反映了多晶硅使用工业硅的远期现货价格。截至4月18日收盘，工业硅2412合约报收14285元/吨，微跌0.1%；主力2406合约报收11655元/吨，下跌1.73%，与2412合约价差为2630元/吨，充分反映了新合约交易标的改变所带来的定价差异。据了解，工业硅因杂质铁、铝、钙的含量差异而分为不同的牌号，其中SI5530与SI4210占比较大。近两年随着多晶硅需求增加，部分厂家将给市场供应的多晶硅直接命名为99硅，以突出其高纯度特性。相关数据显示，从生产结构来看，工业硅总体产量中，SI4210和SI5530的占比最大，分别达到了37%和42%。从下游消费结构的变化来看，自2023年起，多晶硅的消费占比已经成为工业硅消费中最大的领域。从下游对不同牌号工业硅的需求分析来看，多晶硅主要使用99硅粉作为原料，虽然也可以使用SI5530、SI4210或SI4410进行掺混生产，但近年来，为满足多晶硅的高纯度需求，部分企业直接将供应给多晶硅的原料命名为99硅（硅含量≥99%），并对原料中的非金属微量元素如硼、磷及碳等有严格要求。随着多晶硅行业的快速发展，2022年和2023年多晶硅对工业硅的消费同比增速分别达到了63%和78%，因此对99硅的需求急剧增加。据悉，此次调整，旨在改变以往替代交割品定价的局面，通过调整替代交割品升贴水比例和控制微量元素，设置基准交割品以满足多晶硅需求，能够让期货定价更为清晰，贴近主流现货价格。工业硅期货交割质量标准优化后，2412合约标的变更为多晶硅用工业硅，而2411合约及以前合约标的定价为“高钛SI4210—2000元/吨”。由于新合约定价基准由SI4210转向SI5530，使得新合约相较于旧合约将有较高的升水。中信期货分析师郑非凡解释称，本次细则调整将引导市场将实际交割品转向基准交割品，同时在新、旧合约同存情况下，对新、旧合约影响有所区别。对于旧合约而言，由于马上进入丰水期，硅企生产成本将下行，工业硅供应压力整体较大，在供应端未见减产且下游需求持续低迷的背景下，工业硅供需过剩格局未改，旧合约价格在现货价格疲软的情况之下仍将承压运行。但对于新合约来说，由于提升了微量元素的交割要求，对基准交割品与替代交割品均提出更高要求，使得贴近交割质量标准下限的可交割资源出现一定程度的减量，相较旧合约而言，细则修改对新合约偏利多。 “尽管一些生产厂家提出替代交割品的质量标准提高、升贴水下调的问题，但我们认为修改后的替代交割标准是一种有效的保护价格稳定的重要机制，平时不用或者少用以确保盘面定价清晰，在特定情况下又可以吸引到一些平时无交割需求的产品以及一些闲置产能，以替代交割品补充进仓单系统从而平抑过热的投机炒作。”厦门国贸有色矿产副总经理戴佳伟认为，针对光伏多晶硅占工业硅下游比重逐步提高的行业发展变化，广期所对工业硅期货合约做出积极调整，有利于期货盘面定价更加清晰，是期货更好服务实体经济、保障我国硅能源产业行稳致远的重要举措。对于新合约的价格走势，浙商期货新能源项目部部长陆诗元认为，当市场能提供足够多满足要求的SI5530作为交割品时，2412合约会锚定SI5530主产区西北地区的平均成本价减去相应的区域贴水进行合理估值测算；而当市场不能提供充足的SI5530，盘面会给出更高估值，使满足磷、硼、碳要求的SI5210、SI4410、SI3303、SI4210充当基准交割品，即SI2412合约会锚定上述产品主产区西南地区的枯水期成本，减去相应的区域贴水进行合理估值测算。“当前来看，作为工业硅生产成本重要组成部分的煤炭正处于下行周期，而另一个重要成本电价相对稳定，以此推测工业硅生产成本可能会低于去年同期水平，从而限制SI2412合约的向上预期。”陆诗元强调。国信期货分析师李祥英则认为，后期需要关注两方面内容：一是合约跨期升水结构是否能够维持下去；二是今年西南地区电力供给较为宽松，需要关注丰水期企业开工情况。如果开工率较低，则工业硅显性库存或逐步消化，而当前工业硅下游的隐性库存并不高，如果显性库存能够消化，则2412合约在后期仍有可观的上行空间。如果丰水期开工率仍然维持正常甚至偏高的水平，则硅企有库存累积的压力，对远期硅价仍有一定的压制。从现货角度来看，中信建投期货分析师王彦青认为，尽管部分工业硅企业已有减产，但当前工业硅依旧处于弱势格局当中，库存高位且未见到明显去化。在多晶硅企业亏损压力持续加大的情况下，多晶硅对工业硅的采购亦相对低迷，尽管多晶硅企业基本正常生产，但产业反馈多晶硅硅粉招标量已有所缩减。不排除后续多晶硅减产的可能，而这将给工业硅价格带来利空影响，后市工业硅价格或以承压运行为主。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-19
对工业硅市场影响几何？
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12日，广州期货交易所发布了关于修订《工业硅期货、期权业务细则》的相关通知，主要对工业硅期货交割质量标准进行了修改，规则适用于工业硅期货2412合约及以后合约。本文对工业硅期货业务细则修订的内容及市场关注重点进行了梳理。本次工业硅期货业务细则修订主要对交割质量标准进行了两方面的修改：一方面是增加交割品指标，基准交割品在原标准的基础上增加磷、硼、碳三个微量元素指标，替代交割品在基准交割品的基础上增加钛、镍、铅、钒四个微量元素指标。另一方面是调整品质升贴水，替代交割品的升贴水从升水2000元/吨调整到升水到800元/吨。表为《工业硅期货业务细则》主要修订内容 2 修订背景与传统大宗商品相比，工业硅属于新能源产业的原材料。随着新能源产业的高速发展，工业硅产业的发展也在提速，体现为供应及需求增速快、需求结构变化大、价格波动大等。广期所本次修改工业硅期货交割质量标准也是在工业硅产业快速发展的背景下，基于需求结构及价格结构出现较大变化的实际情况进行的，以期满足市场需求的变化以及清晰盘面价格的锚向，从而更好地发挥期货市场功能。近年来，伴随着光伏产业链的快速发展，工业硅的需求结构有了明显的变化。在2018年以前，工业硅的第一大需求方是铝合金行业，因此当时其也被称为金属硅。随着有机硅行业的高速发展，有机硅的需求量于2018年超越铝合金，成为工业硅的第一大需求方，并保持到2022年。在光伏装机需求的带动下，多晶硅产业对工业硅的需求增长起着主导作用，2023年其已成为工业硅第一大需求方。数据显示，2022年有机硅的需求占工业硅总需求量的32%，多晶硅占比27%；而2023年随着多晶硅产能的释放，有机硅行业增速放缓，多晶硅逐步成为工业硅的第一大需求方，占比达42%，有机硅占比则滑落至25%。交易所本次修改工业硅期货交割质量标准符合下游需求结构的变化，使得交割品能更好地满足下游企业的需求。因为目前市场上，多晶硅企业或者相关粉厂在采购过程中，除了对铁、铝、钙等基础杂质元素有要求，更关注磷、硼、碳等非金属微量元素的指标要求。因此，交易所在原基准交割品要求的基础上，根据贸易合同及习惯增加了磷、硼、碳等非金属微量元素指标。与此同时，也根据有机硅企业的需求习惯，在新基准交割品要求的基础上，增加了有机硅企业关注的钛、镍、铅、钒等金属微量元素指标。修订后的基准交割品以服务光伏产业为主，替代交割品以服务有机硅产业为主，有利于上、下游企业有针对性地进行套利保值。此外，交易所将替代交割品的升贴水从升水2000元/吨调整到升水到800元/吨，一方面更符合目前价差收窄的趋势，另一方面也使得未来市场交割品将以基准交割品为主，盘面定价将锚向服务光伏产业的基准交割品。 3 主要影响对现货市场的影响目前，工业硅现货市场受高库存和丰水期供应预期增加的影响有所承压，市场面临高库存、高供应的局面，供应过剩格局未改；库存量高达37万吨，约为1个月的工业硅供应量。截至4月12日，工业硅期货仓单量为49639手，折合约24.81万吨，约为月供应量的2/3。在2024年11月集中交割后，目前已注册仓单不符合2412合约的注册要求，一方面交割标准更加严格可能筛选掉一部分，另一方面申请注册仓单的工业硅需在生产（出厂）日期在90天以内（含当日）的要求也导致目前的仓单需要消化。因此，市场或提前消化目前的仓单，仓单将以更有性价比的方式回流现货市场，而符合交割标准的现货将受到关注，未来需求量增加。对期货市场的影响从对期货市场的影响来看，新上市合约锚定价格将转移至符合交割标准的基准交割品，期货盘面价格重心上移。已上市2404—2411合约锚定原有符合交割标准的替代交割品，对盘面有2000元/吨的升水。假设盘面已按目前的供需格局定价，若需消化仓单大概率以期货贴水的方式吸引下游采购低价产品，因此目前已上市合约为正向市场，即便丰水期的成本较低、供应量较大，近月合约依旧承压、远月合约依旧升水，未来或出现近月合约相对承压、基差走强、仓单逐步流出的情况。新上市2412合约锚定价格将转移至符合交割标准的基准交割品，市场更关注微量元素指标，对盘面无升水。从交割质量变化来看，2412合约增加了磷含量≤0.008%、硼含量≤0.005%、碳含量≤0.04%的要求，预计价格以及质量将参考通氧SI5530、99硅以及SI5210等牌号。交割品一般为最便宜可交割品，但通氧Si5530可达到交割标准的产品不多。我们参考通氧SI5530、99硅、SI5210的价格区间，根据贸易商在现货市场交易的情况，99硅的价格一般高于通氧SI5530的价格200—300元/吨；参考99硅价格计算未来交割品价格，考虑到元素价格差，按新疆地区价格计算，99硅报价在12700—13000元/吨，叠加质量升水300元/吨左右，新上市合约基准交割品当前新疆现货绝对价格在13000—13300元/吨。另外，考虑新疆升贴水800元/吨以及套保交割成本，折盘面价格将高于13800—14100元/吨。2412合约挂牌首日开盘价为14200元/吨，高开振荡，收盘报14160元吨，在此价格范围之内，合约定价高度有效，充分体现期货市场的价格发现功能。对价差的影响对于执行修订的合约，2412合约与2411合约的价差预计将扩大至1600—2500元/吨，可参与空2411合约买2412合约的反套交易。根据4月16日2411合约收盘价12185元/吨以及2412合约盘面价格将在13800—14100元/吨以上推算，两合约价差预计将在1600—1900元/吨以上。此外，从业务细则修改的角度计算2412与2411合约的价差，或达2200—2300元/吨，充分体现新合约交易标的改变所带来的定价差异。从升贴水变化来看，目前期货盘面价格考虑了替代交割品的2000元/吨的升水，因此不考虑其他变量，随着盘面定价转移至基准交割品，盘面价格重心将上移2000元/吨。从交割质量变化来看，考虑微量元素变化的升水，或带来200—300元/吨的升水。此外，从历史来看，在高仓单的压力下，近月合约一般承压，参考2023年11月集中注销仓单前后的价差，2311与2312合约的价差最高达到1030元/吨。结合交割质量变化、升贴水以及历史变化来看，2412合约与2411合约的价差或在2000—2300元/吨，若考虑到消化仓单和市场情绪的影响，价差可能进一步走强至2500元/吨甚至以上。结合基本面分析，已上市合约以丰水期交易为主，高库存、电力成本下移、供应增加等预期导致已上市合约仍将承压。而新上市2412合约已为枯水期合约，虽然定价已转为符合交割标准的基准交割品，受水电影响减小，但总体来看，丰水期供应量下降，需求量仍有望增加，也将为2412合约带来相对较高的定价基准。图为华东SI4210-通氧SI5530价差（单位：元/吨）图为2311、2312合约价差（单位：元/吨）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-19
金属普涨沪锡涨近4% 欧线集运涨6.97%【SMM日评】
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来新高至33945美元/吨。碳酸锂、工业硅分别跌0.73%、1.73%，其中，工业硅触历史新低至11629元/吨；欧线集运主连涨6.97%，今日刷2024年1月4日以来新高至2436.0。黑色系皆收涨，铁矿石涨3.07%，不锈钢涨2.47%，焦煤涨2.17%，焦炭涨2.02%，螺纹钢、热卷涨超1.00%。沪金跌0.49%，沪银涨1.14%。截至今日15:53分，COMEX黄金、白银涨0.10%左右。截至今日15:53分行情现货及基本面铜方面：从供应端来看，进口亏损周内最高曾超过1500元/吨，随着沪铜期货的上涨，其亏损幅度有所缩窄，预计后续进口铜在内贸市场流通量或将出现减少，但目前国产铜和进口铜的供应仍相对宽裕。消费方面，下游加工企业采购零单量仍不多，刚需补货为主，非必要不采购，市场成交仍不活跃。锡方面： 4月18日，SMM调研显示，下游企业纷纷观望走势，少数下游企业刚需采购少量锡锭。大部分贸易企业反应上午基本为零散成交，询价客户较少，现货市场整体较为冷清。硅方面：本周山东单体企业线上商城DMC价格下跌，本周开盘价格13500元/吨，价格下调200元/吨。本周龙头企业DMC报价下跌至14000元/吨，下调500元/吨。其他单体企业DMC报价14000元/吨左右，主流成交价格为13700元/吨左右，价格较上周有300元/吨左右跌幅。宏观面国内方面：国新办今日举行发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部副部长单忠德介绍，一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%，可以说多要素赋能工业经济持续向好。美元方面：美元指数续跌，截至今日15:53分跌0.12%。美联储主席鲍威尔表示，一系列令人失望的数据显示通胀率强于预期，意味着美联储降息可能需要比之前预期的更多时间。美联储梅斯特也表示，如果通胀不持续下降至2%，我们可能会将利率维持在当前水平更长时间。其他国家方面：欧洲央行管委森特诺表示，该行将根据欧元区内的情况制定货币政策，而不是追随美国。森特诺称，如果欧洲央行观察欧元区的通胀和经济状况，不得不决定降息，那是它的职责。欧洲央行并不是在盯着美国，看美国做什么。如果美联储采取不同的行动，那是因为美联储面临的是一个不同的经济体。他表示，官员们不应该过分担心下降速度比其他通胀更慢的服务通胀。薪资这个近几个月来的主要担忧因素正在以低于预期的速度上升。数据方面：关注今日美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。原油方面：原油今日继续走弱，截至15:53分，美油、布油跌超0.50%，均四连跌。目前原油的主要矛盾在地缘，中东局势并未见进一步激化，地缘冲突的利多消息逐步被市场消化。需求端，美国能源信息署（EIA）周三发布的报告显示，截止4月12日的四周，美国成品油需求总量平均每天1982万桶，比去年同期低0.2%；车用汽油需求四周日均量880.6万桶，比去年同期低1.9%；馏份油需求四周日均数354.3万桶, 比去年同期低8.4%；煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高0.8%。从库存情况来看，EIA数据显示，截止4月12日当周，美国原油库存增加270万桶，达到4.6亿桶，几乎是调查中分析师预期的140万桶的两倍，进一步打压油市情绪。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
美元两连跌金属近全线上涨沪镍、沪锡涨近2% 欧线集运涨5.21%【SMM午评】
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上涨。氧化铝主力期货涨0.8%。此外，工业硅主力合约跌0.04%。碳酸锂期货主力合约涨1.1%。黑色系均飘红，铁矿涨3.36%，螺纹、热卷分别涨1.54%、1.53%，不锈钢涨1.04%。双焦方面，焦煤涨2.65%，焦炭涨2.55%。外盘金属方面，截至11:43分，LME金属近普涨。伦铝、伦锌跌幅均在0.5%以内。伦镍、伦铜、伦铅和伦锡均上涨，且涨幅均在0.5%以内。贵金属方面，截至11:43分，COMEX黄金跌0.02%；COMEX白银涨0.09%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.95%，沪银涨0.33%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2392.9点，涨5.21%。截至4月18日11:43分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水120元/吨，均价贴水150元/吨较上一交易日持平；湿法铜报贴水260-贴水220元/吨，均价贴水240元/吨较上一交易日持平。广东1#电解铜均价76740元/吨较上一交易日涨500元/吨，湿法铜均价为76650元/吨较上一交易日涨500元/吨。现货市场：广东库存已经连续2天下降，到货减少出库增加是主因…… 宏观面国内方面：国新办今日举行发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部副部长单忠德介绍，一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%，可以说多要素赋能工业经济持续向好。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，推动制造业智能化转型、高水平赋能工业制造体系，为高质量发展提供新动能。加快突破人工智能基础关键技术，夯实应用赋能的底座。围绕算法、算力等大模型底层技术，加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品的突破，加快智能物联终端和工业云部署，提升面向制造业的算力供给运营管理能力，引导生态型企业加快打造具备全球竞争力的通用大模型，培育面向制造业场景的行业大模型，构建高水平工业数据库，激发工业数据要素价值。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国18日在国新办新闻发布会上介绍，截至3月底，全国累计建成5G基站达到364.7万个，5G用户普及率也超过60%，具备千兆网络服务能力端口达到2456万个，全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用。大家都知道，现在全球传输速度最快或者速率最高的就是400G，我们现在开通了400G的链路，进行了商用，从而更好地支撑算力和数据要素跨主体、跨类型、跨地域高效互联互通。美元方面：在前一个交易日以0.4%的跌幅报收之后，美元指数18日继续下跌，截至11:43分，美元指数报105.86，跌0.08%。当地时间周三（4月17日）美联储发布的经济状况“褐皮书”显示，近几周美国经济活动“略微扩张”，企业称在转嫁成本方面的难度正在增大。报告写到，消费者支出方面各地区的表现参差不齐，总体上几乎没有增长，“其中几份报告提到，由于消费者对物价的敏感性持续提高，对可选消费品的支出有所疲软。”褐皮书提到，“另一个经常出现的迹象是，近几个月来，企业将成本增加转嫁给消费者的能力大大削弱，导致公司的利润率有所下降。”克利夫兰联邦储备总裁梅斯特表示，她预计今年物价压力将进一步缓解，从而使美联储能够降低借贷成本，但前提是要“十分确信”通胀率朝着2%的目标持续迈进。其他货币方面：【星展集团：日韩美声明推高联合干预市场的可能性】星展集团研究外汇与信贷策略师Chang Wei Liang说，日本、韩国和美国财长此前发表的声明可能旨在控制外汇市场，且推高了如果日元和韩元兑美元进一步走弱，三国可能会联合干预市场的可能性。声明承认对日元和韩元近期大幅走软的严重担忧，同时肯定三国将在外汇问题上进行密切磋商。他还说，美国财政部的加入值得注意。星展银行的模型显示，与重大干预风险相关的美元/日元水平现已升至156.00。欧洲央行管委森特诺表示，该行将根据欧元区内的情况制定货币政策，而不是追随美国。森特诺称，如果欧洲央行观察欧元区的通胀和经济状况，不得不决定降息，那是它的职责。欧洲央行并不是在盯着美国，看美国做什么。如果美联储采取不同的行动，那是因为美联储面临的是一个不同的经济体。他表示，官员们不应该过分担心下降速度比其他通胀更慢的服务通胀。薪资这个近几个月来的主要担忧因素正在以低于预期的速度上升。数据方面：【Swift称人民币3月国际支付占比攀升至4.7%创新高】环球银行金融电信协会（Swift）汇编的交易数据显示，人民币在国际支付所占的份额越来越大，欧元的份额则持续下降。3月涉及人民币的交易比例升至4.7%，创下Swift去年7月建立新基准以来的最高水平。上个月，欧元的份额跌破22%，低于Swift推出新基准时的24.4%。根据Swift数据，自去年11月以来，人民币已成为全球第四大交易货币，是自2022年以来首次超过日元。关注今日澳大利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：原油期货周三上涨，截至11:43分，美油涨0.27%，布油涨0.31%。此前美国表示将恢复对委内瑞拉油气行业的制裁，而欧盟则表示将对伊朗实施新的限制措施。　澳新银行研究部在一份报告中指出，“尽管中东紧张局势有所缓和，但持续的供应风险应有助于支撑大宗商品市场，风险偏好的改善使得一些买盘重返大宗商品领域。”澳新银行研究部表示，委内瑞拉第一季原油出口量为60万桶/日，其中16.5万桶/日运往美国。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存减少。数据显示，截至4月12日当周，美国原油库存增加270万桶，至4.5999亿桶，接近分析师预估的增加140万桶的两倍。数据显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
“石”来运转，股指回暖-2024年4月17日申银万国期货每日收盘评论
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镍价偏弱运行，关注逢高沽空的机会。【工业硅】工业硅：今日SI2406期价探底回升后回调低走。近期下游企业询单活跃度有所提升、但采购方面仍存压价情绪，华东553通氧硅价维持在13250元/吨。供应方面，西南用电成本高位、硅企开工积极性低迷，北方硅企开工波动不大，随着新增产能的陆续投放，市场整体产量仍处偏高水平。需求方面，多晶硅产量高位延续，铝合金企业开工持稳，有机硅价格下跌库存积累、企业开工高位下滑；目前下游企业采购原料仍显谨慎，补库节奏以按需为主，需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看，市场库存压力难解、对硅价的表现形成明显压制，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，短期硅价仍将以低位震荡运行为主，预计SI2406波动区间11500-12500。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【苹果】苹果：近月合约走交割逻辑，05期货继续大跌。根据我的农产品网统计，截至2024年4月10日，全国主产区苹果冷库库存量为543.42万吨，库存量较上周减少41.04万吨。走货较上周明显加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP10合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货小幅震荡。根据涌益咨询的数据，4月17日国内生猪均价15.01元/公斤，比上一日下跌0.06元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：原糖继续走弱下郑糖今日弱势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6600元/吨，云南南华报价下调20元在6470元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，MPOB公布了马棕3月月度供需报告，马棕产量环比增加10.57%至139.25万吨，产量增幅超此前市场预估；进口环比减少32.75%至2.19万吨；马棕出口环比增加28.61%至131.76万吨，超此前市场预估的123万吨。虽然马棕产量增加，且回升幅度超前置预期，但由于斋月备货需求支撑出口及国内消费强劲，马棕继续维持去库趋势。3月马棕库存环比下降10.68%至171.5万吨，低于此前彭博和路透预估的176万吨和179万吨，库存降至去年6月以来的最低水平。本月MPOB数据马棕库存下降超前置预期，但报告公布后棕榈油价格滞涨转跌。主要因为3月马棕产量已经开始回升，后期棕榈油供应预计充足；而斋月备货结束，后期需求端难有明显提振。在前期利多出尽的情况下，棕榈油出现回落。并且考虑到全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下挫，美国农业部在4月份供需报告中将2023/24年度全球大豆产量预估下调12万吨，至3.9673亿吨。全球大豆期末库存下调5万吨，为1.1422亿吨，但仍为5年来最高库存。由于此前市场机构多重估巴西大豆产量，conab更是连续下调巴西大豆产量预估。而在本月报告中，美国农业部对巴西大豆产量的预估仍维持在1.55亿吨。美国农业部并未下调巴西产量，全球大豆供应充足。目前市场关注新季美豆种植情况，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，截止到4月14日24/25年度美豆播种进度为3%。近日美豆跌破成本线，连粕整体持仓量大价格波动加剧叠加宏观影响连粕出现明显下跌，不过在进口成本仍给粕类下方提供支撑，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC盘中反弹，06合约重回2300点上方，收涨2.28%。上周五盘后公布的SCFI欧线小幅降至1971美元/TEU，周一盘后公布的SCFIS欧线为2147.86点，较上期小幅下跌1.1%，4月现货运价维稳。5月，达飞和马士基均宣涨运价，达飞自5月1日起将FAK运费调整至2200/4000，与4月中旬宣涨公告运价一致，但那次未能实际落地，此次宣涨线上订舱价已在5月1日起落地。马士基自4月29日起提涨欧线运价，其中上海-鹿特丹涨至1975/3800，高于wk16的1800/2750，产业基本面与宏观逻辑之间由分化转向一致。根据主要船司的5月最新线上订舱价来看，目前06合约已部分计价地缘影响的估值溢价，短期还是看宏观能否继续带来共振，关注后续地缘局势的变化，预计06波动区间为1800-2300点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-18
【SMM金属早参】美元回落金属普涨 | 冶炼厂压铸锌合金产能展望 | 固态电池引爆市场
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位运行当地硅企为降成本采购减少】近期工业硅原料硅煤价格仍弱势运行，宁夏、陕西、甘肃地区近期硅煤价格都有下调，但目前新疆地区粘结硅煤仍高位运行，价格多持稳在2000元/吨以上。【预计2024年国内白银产能稳中有升】2023-2024年白银生产产能仍呈现稳中有升的趋势。2024年由于市场对美联储降息的预期，利多白银的价格，市场对今年白银的价格和需求相对看好，国内的冶炼厂开始小幅扩产。 Shibor：隔夜报1.7230%，上涨0.80个基点。7天报1.8160%，上涨1.10个基点。3个月报2.0490%，下跌0.90个基点。【智利Antofagasta一季度铜产量同比减少11% 2024年铜产量预计为67-71万吨】智利矿产商安托法加斯塔公司（Antofagasta）周三称，第一季度铜产量较上年同期减少11%，因旗下Centinela运作矿石品味下降且Los Pelambres矿进行维护。该公司表示，第一季度铜产量为129,040吨，较去年第四季度下滑32.4%。【产品同质化严重下这两类锌粉需求量却会持续增长】湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事长陈志强表示，国家对安全环保方面的管理持续趋严，政策及法规执行力度不断加强，迫使锌粉行业内的企业合法合规生产经营，不能满足合法合规条件的市场主体将逐步减少，行业集中度不断提升。【天力锂能：公司9系高镍产品或在2025年中旬有突破性应用进展 2023年净利同比预减】公司研发的9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试，搭配固态及半固态电池体系发挥出了良好的电池性能，电池包能量密度≥400wh/kg，预计在2025年中旬会有突破性的应用进展。【内蒙古：印发可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）】基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。【德国汽车工业协会反对欧盟对中国产电动车征收关税】德国汽车工业协会（VDA）表示，该机构反对欧盟对从中国进口的电动汽车征收关税，称此举将带来贸易战的风险，并威胁到德国的就业。VDA协会负责人Hildegard Mueller对媒体表示：“目前与中国的业务为德国提供了大量就业机会。我们的企业目前正在以创纪录的资金进行转型，而转型所需的资金也是由中国这个重要的市场所提供的。” 【车市迎“暖春”：地方“以旧换新”政策密集出台、新一轮新能源汽车下乡将启动】4月16日，苏州市响应“以旧换新+消费券”联动，推出汽车、家电“以旧换新”政策，总补贴达1.2亿元。其中，4月20日启动的“家电以旧换新”消费季活动，补贴总额2000万元。同时，苏州市2024年汽车“以旧换新”及购车补贴政策也将于4月20日正式实施，本次购车补贴消费红包总额达1亿元，“以旧换新”和直接新购各5000万元。【汽车保有量规模扩张+充换电设施不足充电桩行业发展有望再提速】国家统计局4月16日公布数据显示，一季度，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
金属普涨氧化铝涨1.89% 铁矿涨4.25% 工业硅触历史新低【SMM日评】
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氧化铝涨1.89% 铁矿涨4.25% 工业硅触历史新低】截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，氧化铝涨1.89%，沪铅、锌分别涨0.36%、0.51%，其他金属跌幅在1.00%以下。工业硅跌2.90%，今日触历史新低至11675元/吨；欧线集运主连涨2.28%。黑色系全线飘红，铁矿涨4.25%，焦煤涨2.64%。其中焦煤九连涨。 SMM4月17日讯：金属市场：截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，氧化铝涨1.89%，沪铅、锌分别涨0.36%、0.51%，其他金属跌幅在1.00%以下。 LME金属多飘红，截至今日15:03分，伦镍涨1.18%，伦铝、铅微跌，其他金属涨幅在1.00%以下。碳酸锂涨0.27%；工业硅跌2.90%，今日触历史新低至11675元/吨；欧线集运主连涨2.28%。黑色系全线飘红，铁矿涨4.25%，焦煤涨2.64%，螺纹钢涨1.94%，焦炭涨1.87%，热卷涨1.29%，不锈钢涨0.43%。其中焦煤九连涨。沪金涨0.80%，沪银跌0.36%。截至今日15:03分，COMEX黄金跌0.44%，COMEX白银涨0.38%。截至今日15:03分行情现货及基本面氧化铝方面：据SMM调研，近日交割品持货方惜售情绪较浓，但同时因近期新疆交割库库容紧张，贸易商接货亦谨慎。另一方面，临近山西地区个别氧化铝厂复产预期，关注短期供应端增量表现。西南地区，云南地区释放的第一批电解铝复产仍在执行，且目前云南来水表现良好，省内其他待复产产能仍需关注。铁矿方面： 2024年一季度铁矿石价格呈现大幅下跌走势，其中铁矿石05合约从1月初高点1025.5下跌至3月底的765元，下跌260元/吨。普氏62%铁矿石价格指数从143美金高位回落至101美金，下跌超40美金。主要原因在于季节性因素影响较小，供应同比增量明显；但终端需求的不及预期，钢厂高炉铁水产量较低。叠加宏观方面没有超预期政策出台。硅方面：今日硅市场成交维持平淡，目前市场421#硅报价存在200-300元/吨的价差，西南地区硅企亏损严重报价多稳价为主，实际签单成交较少。硅采购方仍保持刚需采购压价情绪仍存，现货市场成交多以北方低价货源为主，带动成交价格重心走弱。宏观面国内方面：国务院新闻办公室将于2024年4月18日（星期四）下午2时举行新闻发布会，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况，并答记者问。中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。内蒙古自治区能源局、工信厅等多个部门印发《内蒙古自治区可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）》。基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。绿氢运输按照危险货物运输管理，从事绿氢道路运输应向交通运输主管部门取得道路危险货物运输相关许可。美元方面：截至今日15:03分，美元指数跌0.16%。美联储主席鲍威尔在发言中暗示，在一系列令人意外的高通胀数据出炉后，政策制定者在降息方面等待的时间将长于此前预期。鲍威尔指出，如果价格压力持续存在，美联储可以在“需要的时间内”保持利率稳定。其他国家方面：日本央行前货币政策主管Kazuo Momma表示，继3月份加息之后，日本央行可能会在9月份将政策利率上调至0.25%。他的预测是基于这样一个前提：今年历史性的工资增长将开始提振个人消费。这种影响将体现在定于8月公布的4-6月GDP数据中。Momma还表示，日元持续走软正为通胀带来上行风险，日本央行行长植田和男可能在下周会议后改变语气变得更加强硬。“日元疲软对家庭和企业来说是一个问题，所以央行可能会对此做出某种回应。” 数据方面：关注今日欧元区3月CPI年率终值、3月CPI月率等数据。原油方面：截至今日15:03分，美油、布油跌0.40%左右。当前油价的核心矛盾仍然取决于地缘局势的发展情况。伊朗每天生产超过300万桶原油，约占全球产量的3%。伊朗石油部副部长Morteza Shahmirzaei周二表示，在袭击以色列后，伊朗正在努力确保中东地区的能源出口不受干扰。原油市场对地缘局势的担忧情绪有所缓和，盘面表现相对平静。市场还在关注美国是否会再次释放战略储备原油。美国对防止油价飙升有着清晰的政治诉求。白宫高级顾问John Podesa周二被问及未来美国战略储备原油释放时表示，美国总统拜登将尽其所能确保汽油价格在可以承受的水准。不过当前的战略石油储备存量仅为3.6亿桶，这一数字不仅低于《能源政策和保护法案》所规定的3.4亿桶的警戒线，而且远远低于2022年初期的近6亿桶水平，因此本轮的释放能力客观上较为有限。从库存情况来看，凌晨API公布数据显示，截至4月12日当周，原油库存增加408.9万桶，不过汽油库存减少250.9万桶，馏分油库存减少42.7万桶，在一定程度上对冲了原油累库压力。市场今日关注EIA库存数据的发布，考虑到已经发布的API数据显示原油库存继续出现增长，晚间的EIA库存也可能带来利空压力。今晚将公布美国至4月12日当周EIA原油库存、至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月12日当周EIA战略石油储备库存等数据。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-17

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