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Safras & Mercado将2024年巴西大豆出口预期调高200万吨

巴西私营咨询机构Safras & Mercado发布四月份报告，将2024年巴西大豆出口调高到9600万吨，高于3月份预测的9400万吨，但是仍比2023年的1.0186亿吨降低6%。以下是报告的详细数据。大豆：2024年巴西大豆压榨量估计为5430万吨，和3月份预测持平，2023年的压榨量为5316.5万吨。2024年大豆进口量为65万吨，高于2023年的18.1万吨。 2024年巴西大豆总供应量预计为1.5654亿吨，同比减少4%；总需求预计为1.533亿吨，同比下降4%。大豆期末库存预计下降30%，从464.1万吨降至323.7万吨。豆粕：Safras预计2024年巴西豆粕产量达到4175万吨，与上年持平；出口预计为2100万吨，同比下降7%；国内消费预计为1860万吨，同比下降6%。豆粕库存预计增加147%，达到362万吨。豆油：2024年巴西豆油产量预计增长1%，达到1096万吨；出口估计为130万吨，同比下降44%。国内消费量将增长12%，达到965万吨；其中用于生物柴油生产的用量预计将增加17%，达到560万吨。豆油库存将增加12%，达到57.5万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-23

金属近全线下跌伦镍涨1.81% 伦锡跌3.6% COMEX白银跌超5%【隔夜行情】

万吨，环比增加 25.5%。其中澳洲和巴西发运同步增长，非主流发运稍有下降。但到港量却出现大幅下滑525万吨，本周到港仅有2254万吨。考虑到本周钢厂存在五一假期补库需求，疏港或有提升...... 宏观面国内方面：国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。李强在听取讲座和交流发言后指出，资本市场是现代金融体系的重要组成部分。党的十八大以来，我国资本市场加快发展，在促进资源优化配置、支持科技创新、推动经济社会发展等方面发挥了重要作用。做好资本市场工作，既有很强的综合性、全局性，又有很强的专业性。要以系统观念和专业思维来认识资本市场运行的基本规律，以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，既善于学习借鉴国际先进经验，又始终坚持立足国情因时因势制宜，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策，持续深化资本市场改革。国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。财政部国库司司长李先忠22日在国新办新闻发布会上表示，密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。财政部预算司司长王建凡在发布会上表示，2024年一季度，各地在提前下达的新增专项债务限额内发行专项债券，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等党中央、国务院确定的重点领域项目建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。一季度发行规模小于往年，一方面是以往年度为应对疫情冲击等特殊因素影响，加大年初发行规模，另一方面也与地方项目建设资金需求、冬春季节施工条件、债券市场利率等因素相关，同时我们也在提高专项债项目质量、加强项目前期准备等方面做了大量工作，总体看全年发行规模总体仍然是符合预期的。财政部副部长王东伟表示，财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债、中央预算内投资等政策工具，推动重点领域、重大项目建设。下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。美元方面：隔夜美元指数涨0.02%，报106.14。市场目前正等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数报告，以寻找美国降息前景的线索。市场预计3月美国核心PCE物价指数将环比上涨0.3%，同比上涨2.7%。本周的主要经济焦点还有周四将出炉的美国GDP数据。美联储官员目前正处于4月30日至5月1日会议前的静默期。其他货币方面：欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加尔豪（Francois Villeroy de Galhau）表示，不会因油价的不确定性而动摇6月份首次降息的决定。维勒鲁瓦表示，即使中东冲突确实推高了油价，政策制定者也必须首先分析这种冲击是否会推高基础价格和通胀预期。当被问及不确定性是否会推迟货币宽松政策的启动时，他表示“不会”，“除非出现意外，否则我们不能等得太久（降息）。”维勒鲁瓦还指出，“从这一点来看，我们有足够的信心在明年实现2%的通胀目标，我们的职责是将经济活动和就业方面的成本降至最低。”一直以来，维勒鲁瓦都坚定地认为6月将继续首次降息。本月早些时候，他就指出，除非出现重大冲击，否则欧洲央行将于6月降息；他还称，6月会议后，今年和明年将必须进行进一步的降息，而降息步伐将取决于经济数据。日本央行总裁植田和男在20国集团(G20)财金领导人华盛顿会议结束后发表讲话称，如果日圆汇率下跌大幅推高通胀，日本央行可能会再次加息，这凸显了弱势本币已成为决策者的两难选择。外汇策略师表示，如果日本央行在4月26日如预期地按兵不动，加上美联储主席鲍威尔对降息的强硬态度转变，将确认美元兑日元的套利成本问题尚未解决。美元兑日元突破155可能是时间问题，而160是可以预见的。事实上，日元多头目前最大的希望是日本当局干预汇市，要想奏效，各方必须协调一致。数据方面：今日将公布法国、德国、欧元区4月SPGI制造业PMI初值，美国3月营建许可月率修正值，美国4月SPGI制造业PMI初值等数据。此外，值得注意的是经合组织将发布法国经济研究报告。原油方面：隔夜两油期货均小幅下跌，美油跌0.1%，布油跌0.16%。市场关注基本面，认为中东冲突影响供应的短期风险不大。分析发现，一些产量最大的原油等级供应充足，限制了冲突对原油期货的影响。 Price Futures Group的Phil Flynn表示，交易商预计未来几个月供应将趋紧。“石油基本面强劲，预计今年夏天市场将供应侧将收紧。” 瑞银集团策略师Giovanni Staunovo表示，如果供应没有实际受扰，地缘政治风险溢价往往不会持续，并补充称，一些产油国的闲置产能较高，可以弥补任何供应干扰。石油经纪商PVM的Tamas Varga称，如果世界最重要的石油动脉霍尔木兹海峡航运受扰或沙特阿拉伯直接卷入冲突，油价可能会长期上涨。周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油库存料增加，而馏分油和汽油库存预计下滑。受访的三家分析机构平均预估，截至4月19日当周，美国原油库存料增加约180万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三22:30公布官方版库存周报。 NYMEX纽约原油5月期货受移仓换月影响，4月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-23

PAN:巴西大豆收获进度为89%

巴西咨询机构家园农商公司（PAN）表示，截至4月19日，2023/24年度巴西大豆收获进度达到89.17%，比一周前增加4个百分点，低于去年同期的89.68%，也低于五年平均进度91.10%。目前大部分生产州的大豆收获已经结束。南里奥格兰德仍有一半面积等待收获。该公司预测2023/24年度巴西大豆产量为1.4318亿吨，比上年减少7.4%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-22

偏弱运行

球2023/2024产量减幅低于预期与巴西2024/2025榨季减产之间徘徊，下一步关注巴西开榨指引。国内市场，现阶段国内供求关系没有大的矛盾，趋势上郑糖跟随原糖走势为主，关注进口政策会否超预期。花生方面，阶段性回调进入尾声，后续关注油厂收购和新季种植情况。主力油厂价格有所提高，收购意愿好转，对贸易商心态有所提振。多数农户及商贩仍低价不出，基层上货量维持低位；下游需求较为低迷，高价拿货谨慎。关注主力油厂开收和气温回升情况，以及其他油脂对花生的影响，短期偏振荡格局看待。综上所述，权重品种上周交易日内整体处于偏弱走势，易盛农期综指中长期区间振荡偏弱的概率较大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371—65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-22

【镍周报】多重利多因素共振，内外镍价强势反弹

暴跌，此前该公司宣布，未能获得完成其在巴西Araguaia镍项目建设所需的额外融资。Horizonte Minerals 表示，目前正在探索出售、清算或在子公司层面筹集融资等选择，此前该公司预计建造该矿的成本将增加87%，达到10亿美元以上。在一份声明中表示:“Horizonte Minerals认为，这些选择中的任何一种都不可能为公司股东恢复任何价值。”（MINING.COM） 4、【发改委将推进2023年万亿增发国债项目，或将进一步提振下游基建需求预期】国家发展和改革委员会（发改委）今日宣布，将于4月18日组织召开全国2023年增发国债项目实施推进的电视电话会议，旨在推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。（Mysteel） 5、【淡水河谷一季度铜产量同比增22%，镍下降4%】淡水河谷2024年第一季度产销量报告显示，2024年第一季度，铁矿石产量达到7080万吨，同比增长6%，这得益于S11D运营业绩提升、持续实施资产可靠性措施以及第三方采购量增长；铜产量达到8.19万吨，同比增长22%，这得益于萨洛博3号工厂持续稳定达产，以及萨洛博1号和2号工厂运营业绩提升，萨洛博3号工厂本季度平均达产率达到约90%；镍产量为3.95万吨，同比下降4%，主要系昂萨布玛熔炉重建所致，加拿大和印度尼西亚运营区业绩提升部分抵消了这部分影响。（淡水河谷） 6、【Aston Minerals将安大略省Boomerang的镍资源量估计上调44%】外媒4月16日消息，澳大利亚勘探公司Aston Minerals将Boomerang镍钴硫化物系统符合JORC的指示吨位估计值上调44%。该矿化是Edleston镍钴项目的一部分，该项目位于安大略省Timmins以南60公里处。目前的指示资源量为2.31亿吨，品位为0.27%的镍和0.011%的钴（0.30%的镍当量），与一年前首次估算相比，吨位增加了44%。推断吨位增长了17%达到100万吨，镍含量为0.27%，钴含量为0.011%（镍当量为0.30%）。（上海金属网编译） 7、【镍矿市场行情追踪】近日，菲律宾方面矿山有招盘计划，据悉部分结果或将于周内传出。据调研，目前尽管矿商方面FOB意向价或有下降的可能，但下游贸易商报价受近期行情及国内成交清淡等因素的影响，意向报价仍旧存在明显价差。（SMM） 8、【必和必拓仍在审查镍矿运营计划】全球矿业公司必和必拓集团周四报告称，其第三季度铁矿石产量有所增加，原因是其South Flank矿的持续增产和皮尔巴拉运营效率的提高帮助抵消了潮湿天气的影响。必和必拓表示，将继续审查西澳大利亚镍业务计划，同时重点关注保留现金。必和必拓表示：“我们预计将在2024年8月发布的2024财年业绩中提供有关西澳大利亚镍业长期未来的最新信息。”（MINING.COM） 9、【印尼镍矿供应可能增加，第二季度亚洲供应紧张局面有望缓解】据外电4月17日消息，在印尼政府决定加快采矿配额的审批程序后，亚洲镍矿石供应紧张的局面可能会在4-6月份得到缓解，因印尼的产量可能会增加。S&P金属和矿业研究高级分析师Jason Sappor表示：“我们预计2024年全球镍市场仍将过剩12.8万吨，因为随着更多配额获批，印尼原生镍产量的下行压力将有所缓解。”近期，市场参与者预计天气条件不利，人力和设备短缺。此外，印尼和菲律宾的重大节假日也将继续影响采矿业务以及NPI和硫酸镍等二级镍产品产量。（文华财经编译） 10、【沃尔沃汽车与宁德时代签署战略合作备忘录】2024年4月16日，沃尔沃汽车宣布与宁德时代签署战略合作备忘录，双方将在电池循环闭环管理领域展开深度合作。根据双方协议，未来，沃尔沃汽车将回收其在市场销售的新能源车辆上的退役电池，以及在工厂生产过程中报废的电池等，交由沃尔沃认证的下游供应商对废旧电池进行拆解，提取其中90%以上的镍、钴、锂等金属材料。宁德时代将利用这些新提取的再生材料生产新电池，并用于沃尔沃汽车新车的生产。（沃尔沃汽车集团官微）工业品组关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2024-04-21

国际形势不稳，商品波幅放大-2024年4月19日申银万国期货每日收盘评论

使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五EC上涨，远月10和12合约盘中涨停，除04外的合约均续创上市以来新高，06收于2629.2点，收涨10.87%。盘后公布的SCFI欧线维持在1971美元/TEU不变，4月运价维稳基本符合市场预期，影响相对有限。中东地缘冲突升级，央视新闻报道，据伊朗国家电视台19日消息，目前伊朗全国多地传出的爆炸声，其来源为伊朗防空系统对可疑无人机目标进行拦截，位于伊斯法罕省的核设施目前处于安全状态。据美国有线电视新闻网报道，一位美国官员向该媒体表示，以色列对伊朗境内发动了袭击，目标不是核设施。产业端，船司5月挺价行为趋向一致，前五大班轮公司除中远海运外已全部宣涨。达飞自5月1日起将FAK运费调整至2200/4000，马士基提涨自4月29日起欧线运价，其中上海-鹿特丹涨至1975/3800，地中海将远东-西北欧航线调涨至2700/4500，赫伯罗特则跟涨至1650/3100。受地缘和产业共振影响，市场波动较大，建议投资者注意风控，预计06波动区间为2000-2700点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-20

石油交易商对以色列-伊朗冲突的风险持乐观态度

劲增长，特别是在美国、加拿大、圭亚那和巴西，足以覆盖2024年消费量的增长。强劲的产量增长可能会确保在所有最极端的中东冲突情况下，库存仍然相对舒适。价格和价差经过通胀调整的布伦特原油期货价格在3月份平均每桶85美元，几乎完全符合自2000年以来的长期平均水平。期货市场已经进入了激进的逆向市场，即期合约与六个月后交货的合约相比，平均溢价近4美元每桶。逆向市场处于91百分位，意味着交易商预计库存在短期内将进一步减少，但预计长期供应将保持舒适。预计沙特阿拉伯及其OPEC+盟友将维持到2024年6月的生产削减，以进一步减少库存并支持价格，然后在下半年和2025年逐渐增加产量。与世界其他地区不同，库存数据通常只能延迟几个月，甚至根本没有，而在美国，EIA发布的股票数据滞后不到一周。有些道理，交易商倾向于使用美国库存的高频数据作为更广泛全球市场生产-消费平衡的代理。截至4月12日，美国的商业原油库存几乎完全符合过去10年的季节性平均值，过去三个月几乎没有净变化。在纽约商品交易所（NYMEX）期货合约交割点俄克拉荷马州库欣的库存比十年季节性平均值低1300万桶（-29%或-0.88个标准差）。赤字解释了美国原油和布伦特期货价格的强烈逆向市场，但在过去三个月一直在缩小。美国的商业原油库存与市场相比，仅比长期平均水平略紧，并不是导致价格大幅且持续飙升的那种条件。不要灾难化伊朗和以色列之间的报复循环有不受控制的升级潜力，因为每个政府都试图恢复威慑力并向国内外观众展示决心。冲突可能升级到扰乱伊朗和其他海湾国家的生产和油轮运输的地步。交易商并没有忽视风险，而是将其视为不太可能的尾部风险，而不是中心情景。拒绝对伊朗石油生产损失和霍尔木兹海峡关闭进行灾难化的预测是理性的，因为在过去30年中，这些极端情景已经被预测了很多次，但未能实现。突然失去生产和出口的风险不是零，但也不足以要求价格大幅上涨以限制消费，建立更大的库存，并创造更多的备用能力以减轻其影响。除非并且直到对海湾生产和出口的威胁变得更加具体，而不仅仅是长期的猜测，当前的价格和价差看起来与通常只比平时略紧的市场一致。

Crayon2024-04-19

2024年3月份马托格罗索州大豆压榨量创出历史新高

历史同期最高纪录。今年头三个月，这个巴西头号大豆产区的大豆压榨量为313万吨，同比提高11.21%。 IMEA表示，压榨量增长和产能扩张以及新工厂投产有关。此外，随着对大豆制成品的需求增加，尤其是用来出口的豆粕和用于国内消费的豆油，推动了大豆加工量提高。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-19

Mysteel解读：下周豆粕市场心态看盘整比例较高

方面是目前美国大豆仍继续面临价格低廉的巴西大豆的激烈竞争；Abiove周二调整巴西2023年大豆产量预估至创纪录的1.603亿吨，之前预估为1.59亿吨，最终导致2024年大豆库存增加。本周连粕多空交织，资金较为活跃，随着北美播种季节的到来，市场交易预期转向北美天气，连粕炒作空间拉大，CBOT大豆或将在天气升水之下迎来上涨，市场预期M09估值或将随之抬高；但受来自国内供需双压影响，4-5月国内大豆到港数量的增加，供应宽松格局的施压或又将压制国内现货的涨幅，短期现货价格涨幅不及盘面。展望后市，下周豆粕行情是否继续保持偏弱运行呢？对此，Mysteel农产品团队展开了针对下周市场行情变化的综合调查，调研样本覆盖17个省市的34家油厂、31家饲料企业、31家贸易商、14位投资机构分析人士。具体结果如下：整体来看，全样本中对下周国内豆粕现货市场认为下跌运行比例下降至36%，较之前一周比例减少20%；认为盘整的人数占比39%，较上周盘整的比例增加6%，占比最大；另外有25%的样本人数认为下周豆粕行情会上涨，较上周看涨比例上调14%。油厂方面，对于豆粕后市行情存在分歧，认为会下跌占比35%，较上周看跌比例减少18%；其次盘整比例32%，较上周盘整比例持平；看涨比例33%，较上周看涨比例上升18%。4月国内油厂开机率增至50%以上，供应逐步增加，但随着期现货价格上升，市场分歧较大。贸易商方面，本周贸易商整体仍以看跌为主，认为下周价格将下跌占比45%，较上周减少16%；看盘整比例为29%，较上周盘整比例上升3%；看涨人数占比26%，较上周增加13%。目前大部分贸易商手头头寸仍充足，同时在油厂供应充足情况下，市场需求不及预期，有贸易商急于抛售现货，大多数样本仍认为豆粕价格或继续下跌。饲料企业方面，样本企业看法大部分以盘整为主，在产业链中看盘整比为最大，比例占比48%，较上周增加13%；看跌比例占比29%，较上周下调36%；看涨比例23%，较上周增加23%。前期市场炒作4月供应紧张，下游纷纷将头寸备到4月中下旬，本周价格波动频繁，短期方向暂不明朗。最后是投资机构方面的看法，三种看法看盘整的较多，有57%的样本人士认为后市豆粕行情或盘整运行，看跌的比例占36%，看涨的比例仅占7%，巴西大豆升贴水仍坚挺，支撑连粕下行空间，而国内供需基本面偏弱运行，市场多空交织。调查说明： 1、本调查是Mysteel农产品每周四对下周市场行情变化所作的一种综合调查分析。 2、本调查覆盖了北京、上海、天津、吉林、辽宁、河北、河南、山东、江苏、湖北、湖南、四川、重庆、广东、广西、福建等17个主要省市。 3、本调查样本选取了对豆粕市场有关键性影响的34家油厂、31家饲料企业、31家贸易商、14位投资机构分析人士。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-19

巴拉圭大豆产量创新高，但河水水位过低影响出口步伐

低会减缓巴拉圭河-帕拉纳河的运输，因为巴西中西部的干旱影响了河流下游的水位。巴拉圭大豆收获即将结束，产量预计达到创纪录的1040万吨。巴拉圭谷物加工商会（CAPPRO）的数据显示，2024年第一季度巴拉圭大约80%的出口谷物都通过河流运输。巴拉圭河是该国农产品出口的主要航道。由于河水水位远低于去年同期，导致顺流而下的谷物驳船运输受到影响。巴拉圭油籽和谷物出口商商会（CAPECO）的顾问表示，河流水位低意味着驳船无法运载那么多大豆，从而减缓出口。不过鉴于产量强劲，总体情况基本乐观。CAPECO的数据显示，今年一季度巴拉圭大豆出口量为250万吨，高于去年同期的160万吨。不过1月和2月大豆出口表现强劲，3月份出口有所放缓，因为干旱导致河流水位下降。巴拉圭河在重要谷物港口维莱塔附近的水位只有0.74米，远低于去年同期的5米以上。最近的降雨使得水位有所上升，但仍然低于正常水平。尽管对巴拉圭河和帕拉纳河进行了疏浚，但是水位依然偏低。此外，巴西农业检查人员因工资问题举行罢工，进一步阻碍了巴拉圭大豆通过陆路的出口。巴西是巴拉圭大豆的主要出口市场，这些大豆都是用卡车运过边境的。卡车运输速度非常缓慢。除非天气有所改善，否则未来几个月对出口商来说并不乐观。气象专家警告说，尽管最近下了几场雨，但巴西西部湿地的干旱状况可能会继续影响该地区的河水水位。巴拉圭国家气象中心气象和水文主管爱德华多·明戈表示，巴拉圭河河口的情况会有所改善，但降雨不会持久。巴西干旱已经持续六个多月了。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-19

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