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上海国际能源交易中心4月10日指定交割仓库20号胶仓单日报
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上海国际能源交易中心4月10日指定交割仓库20号胶仓单日报
Elaine2024-04-10
上海国际能源交易中心4月10日指定交割仓库原油仓单日报
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上海国际能源交易中心4月10日指定交割仓库原油仓单日报
Elaine2024-04-10
美元两连跌多金属续刷阶段新高金价延续创纪录涨势！【隔夜行情】
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库存上升，汽油库存下降。官方美国政府库存数据将于周三上午公布。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-10
铜价3月凭借宏观“好”风青云直上 4月铜下游的“恐高”能否被缓解？【SMM月度分析】
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洲两地仓库。LME铜库存4月9日最新的库存数据为124225吨。COMEX铜库存方面：据芝商所网站消息，COMEX市场4月8日铜库存为29505吨，较4月5日增加51吨。产量方面电解铜产量方面：3月SMM中国电解铜产量为99.95万吨，环比增加4.92万吨，升幅为5.18%，同比增加5.06%。1-3月累计产量为291.96万吨，同比增加20.71万吨，增幅为7.64%。 3月产量环比大增有以下几个原因：1，3月不少冶炼厂有开门红的要求均加大马力生产，而且生产天数也较二月增加；2，去年年末投产的两家冶炼厂继续释放产量；3，虽然铜精矿加工费仍在持续下降（截止至3月29日SMM进口铜精矿指数（周）报6.38美元/吨，较上一期下降4.25美元/吨，继续刷新近几年的新低。若冶炼厂采购现货铜精矿来生产，目前为亏损1745元/吨亏损继续扩大，若冶炼厂用长单铜精矿来生产，目前为盈利1299元/吨，较上月增加381元/吨，盈利扩大的原因是近期国内硫酸价格出现上升），但副产品硫酸、黄金和白银等价格上升在一定程度上弥补了亏损。4，3月铜价大幅上升令精废价差扩大，粗铜和阳极铜供应增加（截止至4月3日SMM南方国产粗铜加工费报1050元/吨，较上月上升200元/吨），冶炼厂可以采购到更多的原料不至于因铜精矿紧张而减产。综上所述，我们认为3月电解铜行业的整体开工率为88%，环比上升4.2个百分点。进入4月，冶炼厂将进入密集检修期，据SMM目前调研可知，4月将有7家冶炼厂要检修涉及粗炼产能121万吨，这是令4月产量下降的最主要原因。另外，虽然目前粗铜和阳极板供应量较之前充裕，但仍难以完全弥补缺口，据SMM了解目前仍有4家冶炼厂受到铜精矿供应紧张导致明显减产。SMM根据各家排产情况，预计4月国内电解铜产量为96.5万吨，环比下降3.45万吨降幅为3.45%，同比下降0.5万吨降幅为0.52%。1-4月累计产量预计为388.46万吨，同比增加5.49%，增加20.21万吨。此外，5月和6月仍有大量冶炼厂要进行检修，未来两个月国内产量料会继续下降。需求方面鉴于受春节假期等因素影响，2月铜材开工率环比下降比较明显，3月铜材开工环比均呈现增加趋势。具体来看：线缆方面：据SMM调研了解，3月电线电缆样本企业开工率为71.88%（调研企业64家，调研产能为364.3万吨），同比降低15.18个百分点，环比增长25.13个百分点，略高于预期开工率0.87个百分点。因3月铜价整体处于较高水平，对下游采购情绪也有一定的抑制作用。整体来看，在下游需求表现不佳和高铜价的综合作用下，3月铜线缆企业开工率表现并不理想。据SMM了解，进入4月后，存量订单仍将为部分企业的救命稻草，新订单明显增长的希望仍旧渺茫，尤其是在地产、基建等民用工程方面；企业仅对光伏、风电类订单的相对看好，另外，在4月年初时集中招标的国网订单也将公布结果，而后国网订单或将陆续下单，预计将对企业4月生产略有提振。精铜杆方面：精铜杆3月的开工率环比出现上升。据SMM调研，24年春节假期过后，精铜杆消费复苏水平长期不及精铜杆企业预期，维持缓慢复苏节奏。步入三月，精铜杆企业开工率逐渐贴近节前水平时即3月中旬，但受到冶炼厂减产消息以及未来供应短缺预期的影响，铜价一路抬升，高企的铜价进一步压制了恢复缓慢的下游消费，也使下游选择保持刚需采购，精铜杆企业新增订单骤减，此前缓慢的消费复苏节奏再经坎坷。进入4月，清明已过，精铜杆传统旺季即将到来，清明节后精铜杆开工率虽预计有所上升，但铜价高企的情况下，实际消费难见亮点，当前下游线缆企业订单也主要集中于轨道交通等存量订单，而经销商门店、民用线、基建工程等订单恢复均较为一般，精铜杆消费情况的复苏仍然需要等待机会。后市综上，宏观面能否继续吹来暖风暂未可知，后市需继续关注全球制造业的恢复情况、中美通胀的数据、国内是否有更多政策利好利好落地、影响美联储利率路径的有关数据、日本是否对日元进行干预等宏观因素。此外，需警惕地缘政治冲突事件升级带来的风险。基本面上，铜供应方面，铜精矿供应紧张的局面尚未缓解的情况下，随着国内炼厂检修的增多，预计4月电解铜产量将出现下降。铜需求方面，铜价高企使得铜下游需求受抑，后市需重点关注铜旺季效应何时真正发力，进而带来铜库存拐点的出现。倘若无宏观面上的重大变动使得铜出现大幅波动，预计铜价在库存增加、供应减少的影响下或将徘徊在高位。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-09
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