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原油涨逾3% 金属集体上行内盘多涨超1% 氧化铝涨3.56%【隔夜行情】

、8月工业产出年率、8月季调后贸易帐，德国9月CPI年率终值，瑞士9月消费者信心指数-季调后，澳大利亚截至10月6日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根将参加一场专家小组讨论。原油方面：两市油价隔夜一同上行，美油涨3.21%，布油涨3.55%。受助于飓风“米尔顿”横扫佛罗里达州之前美国燃料使用量大增、中东供应风险以及有迹象表明美国和中国的能源需求可能增长。受飓风“米尔顿”影响，佛罗里达州部分地区加油站无法得到供给。根据燃料追踪平台GasBuddy数据，截至美国东部时间10日10时30分，佛罗里达州约24.8%的加油站断油。据悉，在部分受灾严重的地区，加油站的缺油情况更为严重。佛罗里达州州长10日早上表示，官员们正在努力确保燃料尽快恢复供应。美国供电状况跟踪网站数据显示，佛罗里达州有超过267万用户因“米尔顿”的冲击处于断电状态。能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析师在一份报告中表示：“鉴于停电范围非常广，一些产品终端关闭、油罐车运输延迟以及管道运输中断对供应的影响可能会持续到下周。”该公司表示：“佛罗里达州石油基础设施的这种巨大不确定性普遍支撑了汽油价格。”RBOB汽油期货近月11月合约周四收涨约4.1%，在各种能源中领涨。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-14

SMM：欧洲2024年光伏组件需求或超过90GW 全球光伏新增装机容量持续提升

1100GW，占总能耗的42.5%。德国、西班牙、波兰和意大利是欧洲四大光伏市场，预计这四个国家的光伏组件总需求将占今年欧洲市场需求的近50%，其中德国为22-25GW，西班牙为9-11GW，波兰为7-8GW，意大利为8-9GW。中国光伏组件市场中国光伏组件市场竞争激烈，产能集中度将进一步提高 2023年，中国光伏组件产量达到508.06GW，同比增长64.4%，组件产量的大幅增长主要得益于终端装机需求的迅速增长。2024年上半年，中国光伏电池组件产量达到278.8GW，同比增长27.3%。预计下半年，组件企业出货量压力下，电池组件企业之间的竞争将继续加剧，一线企业的集中度将继续上升。小型电池组件企业在获得订单需求方面优势较弱，开工率持续下降，甚至导致停产。光伏组件的价格已经跌破了企业的生产现金成本，加剧了生产商的损失 SMM整理了近一年来光伏组件的价格表现，据SMM现货报价显示，光伏组件价格近一年时间内整体呈现“跌跌不休”的态势，TOPCon 182和TOPCon 210价格已经从2023年9月的1.3元/W左右的价格降至如今的0.75元/W左右，持续下跌的价格在穿越企业成本线之后，导致生产企业亏损加剧。中国光伏组件供过于求事态严峻，库存压力和出货压力持续存在自3月以来，光伏组件的供应量大幅增加，但实际需求增长抵消供应增幅。因此，中国组件市场供需失衡仍在继续。尽管当前光伏组件产量已下调，但仍处于库存积累周期。库存压力导致光伏组件价格持续下跌，并抑制了第三季度和第四季度的组件产量。截至2023年底，中国的光伏组件库存约为50GW。到2024年9月，成品库存已超过60GW。尽管9月份的组件库存有所减少，但整体库存水平依然居高不下。在2024年第四季度末，如果库存水平要低于去年年底的50GW，将面临巨大的挑战，这无疑增加了中国组件公司降低库存压力的难度。海外光伏组件市场全球光伏组件产能迅速扩大，或将达到1300GW以上中国、印度和美国是光伏组件产能排名前三的国家。中国是最大的光伏组件生产国，2024年中国组件装机容量有望突破1100GW。由于电池供应短缺，印度和美国的光伏组件生产难以超过50%的开工率。东南亚拥有较大的光伏组件产能，以越南为首。该地区主要由中国光伏组件生产基地组成，占78%。由于美国政策的变化，东南亚光伏组件的开工率最近大幅下降。中国企业的光伏组件生产基地可能在2024下半年年至2025年逐步关闭。印度和美国的政策均在支持其扩大各自国内光伏组件产能。欧洲光伏组件企业数量庞大，产能扩张计划广泛全球光伏组件市场展望全球对光伏组件的需求具有巨大的增长潜力新技术引领光伏组件未来供应增长点供应方面：未来的光伏组件产能增长将主要来自BC、薄膜模块和钙钛矿等新技术。随着各国计划扩大其国内组件产能，预计2027年全球组件产能或将超过1700GW。需求方面：中国对新能源发电的支持力度依然很大。到2027年，预计对组件的需求预计将超过350GW。在各国支持可再生能源转型的推动下，预计从2027年开始，全球光伏组件的需求将大幅增加。光伏组件的供需失衡有望在2026年得到缓解，光伏组件价格可能会出现反弹随着后续组件开工率的下降和需求的上升，光伏组件供需失衡的情况可能会持续到2025年底。在加速出清旧产品线、且在需求持续带动下，预计组件供需在2026年出现好转。对于2024年后续组件价格走势，SMM认为需观察组件库存消耗状况、排产趋势、以及上游原材料环节情况，组件价格或有希望跌幅放缓或出现小幅反弹。但在2024年仅有的需求和激烈的市场竞争中，组件价格整体维持下跌趋势。2025年下半年，电池组件价格有望看到下降放缓或略有反弹。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-14

基本金属外强内弱氧化铝涨近3% 黑色系多飘红欧线集运大涨【SMM午评】

至10月6日当周ANZ消费者信心指数，德国6月实际零售销售年率等数据。原油方面: 截至11:36分，原油期货均上涨，其中，美油涨0.82%，布油涨0.78%。市场担心中东地区冲突升级可能出现供应中断，而且一场飓风肆虐美国佛罗里达州导致燃料需求激增，支撑油价。美国这个全球最大石油生产国和消费国遭受了第二场飓风的袭击，飓风“米尔顿”在佛罗里达州西海岸登陆，引发了龙卷风，并带来风暴潮威胁。这场飓风已推动该州汽油需求上升，约有四分之一的加油站无油可加，这有助于支撑原油价格。 EIA周三公布的数据显示，随着炼油活动减少，美国原油库存上升，汽油和馏分油库存下降，接连不断的飓风推动汽油需求达到近三年来的高位。数据显示，截至10月4日当周，上周美国原油库存增加了580万桶，达到4.227亿桶。这一增幅高于分析师预期的增加200万桶，但远低于美国石油协会(API)周二作出的估计。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-14

金属普跌外盘多跌逾1% 焦煤跌超2% COMEX黄金6连阴【隔夜行情】

至10月6日当周ANZ消费者信心指数，德国6月实际零售销售年率等数据。此外，美联储副主席杰斐逊将发表讲话，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将发表讲话。原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.29%，布油跌0.54%。此前数据显示美国原油库存上升，但中东冲突导致伊朗供应受扰的风险和美国遭遇飓风米尔顿限制了跌幅。美国能源信息署(EIA)周三公布的库存报告显示，上周美国原油库存增加，而汽油和馏分油库存减少。截至10月4日当周，美国原油库存（不包括战略石油储备）增加580万桶，至4.2274亿桶。此前市场预估库存增加200万桶。EIA数据亦显示，截至10月4日当周，美国战略石油储备(SPR)库存增加40万桶或0.1%，至3.829亿桶，前一周为3.826亿桶。瑞穗石油期货主管Bob Yawger称，库存增幅小于行业组织美国石油协会(API)周二的估计，这也限制了油价的跌幅。汽油和馏分油库存降幅大于预期，也帮助缓解对油价的影响。此外，美国正在为又一场大风暴，飓风米尔顿做准备，该飓风周三引发龙卷风和暴雨，预计将在几个小时后登陆佛罗里达州。风暴已导致佛州汽油需求上升，约有四分之一的加油站断供，这帮助支撑原油价格。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-14

全球铝产业链趋势分析铝土矿、氧化铝、电解铝及铝材中长期展望【SMM金属年会】

和挪威，前五大进口国分别是美国、日本、德国、土耳其、中国。马来西亚进出口量均较大。中国电解铝贸易流向北部条线：由新疆、内蒙古青海等西北地区流向华东、中原区。南部条线：由云、四川贵州等西南地区流向华南区域。全球铝材贸易流向铝产业链出海必要性铝产业出海背景受俄乌冲突影响，俄罗斯金属被制裁，导致俄铝从欧洲、日韩市场转向流入国内，地缘冲突升级使得全球供应链重塑。东西方贸易摩擦升级，逆全球化进程加速，欧美在拉美、东南亚地区加速培育供应链以替代中国，同时还对中国产品频出“双反”调查，倒逼中国企业加速出海投资建厂。中美贸易关系紧张导致国内再生资源供给收紧，东南亚国家以贸易中转国的角色，成为全球再生资源集散中心。铝产业链利润集中在上游据对铝产业链上游利润的调研数据来看，铝产业链利润集中在上游，2024年，铝土矿市场的平均利润在47.52%左右；氧化铝行业的平均利润在18.89%左右；电解铝行业的平均利润在22.64%左右。铝土矿出海紧迫性——国产矿产量严重受限吕梁是山西铝土矿最丰富的地区，2023年下半年因安全检查出现多数矿山暂时停产；清镇是贵州铝土矿最为集中的地区，部分露天矿山因生产重大事故隐患被责令停产整改；三门峡是河南地区铝士矿最丰富的地区，因执行复垦要求，当地铝土矿山基本处于停产状态。铝士矿增量不及预期，对外依存度继续抬升 2024年1-6月，中国铝土矿累计进口量7735.07万吨，同比增长2.16%，进口增量低于此前市场预期。2024年1-6月中国铝土矿进口依存度高达73.59%。由于国产矿复产进度持续低于预期，国内氧化铝厂转而采用更多进口铝土矿。此外，新建氧化铝项目多数采用进口矿，矿源以几内亚矿为主、澳洲矿为辅，未来进口铝土矿依存度仍将继续上升。出海紧迫性——铝土矿未来海外供应增量可观 2024年海外铝土矿预估产量在14359万吨左右，中国进口量预估在12388万吨左右。电解铝出海紧迫性国内天花板压制，全球贸易流向重塑国内4500万吨电解铝产能天花板显现，电解铝供需缺口需要海外产能扩张来弥补；绿色低碳环保要求下，国内成本不占优势；国内企业快速布局海外、跑马圈地，中东、印尼等电解铝投资优势地区炙手可热；俄乌冲突之后欧美对俄铝实施制裁，海外铝锭贸易流向发生巨变，带来供应链重构的机遇。铝加工出海紧迫性-规避海外双反制裁伴随欧美等国家对中国铝制品进行双反调查与制裁，为规避日益加剧的贸易壁垒，倒逼中国企业纷纷"走出去”，布局东南亚市场，例如在光伏领域，鑫铂股份、永臻科技在东南亚国家布局铝边框产能。再生铝出海紧迫性-未来国内废铝供给存在较大缺口铝产业未来发展趋势铝产业链中长期趋势总结布局不同铝产业环节的风险提示》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-13

USDA：截至12月5日当周美国豆粕出口销售报告

加 6.0 斯里兰卡 5.0 6.5 德国 1.8 31.8 菲律宾 1.6 1.7 日本 1.1 0.9 哥斯达黎加 0.8 3.6 柬埔寨 -0.1 1.9 印度尼西亚 -0.4 7.3 缅甸 -0.9 中国香港 -1.1 未知地区 -1.5 尼加拉瓜 -5.0 巴拿马 -25.2 11.5 越南 -33.2 6.1 加拿大 -57.5 19.6 马来西亚 4.6 顺风向风群岛 0.9 荷兰 0.4 合计 176.3 0.0 295.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

USDA：截至12月5日当周美国大豆出口销售报告

.2 52.2 阿尔及利亚 90.0 德国 75.0 75.0 土耳其 70.3 125.3 孟加拉国 59.2 118.7 日本 58.8 * 71.4 印度尼西亚 58.4 70.4 阿拉伯 30.8 30.8 中国台湾 16.6 20.3 越南 8.3 7.5 突尼斯 6.0 33.0 马来西亚 3.0 12.0 尼泊尔 2.0 5.0 泰国 0.4 9.2 菲律宾 0.2 3.4 伊拉克共和国 -1.0 44.0 未知地区 -518.6 摩洛哥 8.9 加拿大 1.3 柬埔寨 * 新加坡 * 合计 1173.8 0.0 1859.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

中国钢管产业发展现状及未来趋势【热镀锌产业论坛】

个减量调结构发展阶段。从美国、日本、德国等国来看，各国都经历了培育→发展→产量达峰→减量→峰后复苏→平稳发展等阶段。下游需求不足导致钢铁减量发展。发达国家钢铁产量达峰时基本完成了工业化，城镇化率也已超过75%，房地产和基建等行业用钢需求明显下降成为钢产量下降的主要因素，其他因素包括制造业大规模设备更新基本完成，建筑业和制造业等行业用钢需求支撑明显下降，导致钢铁产量减量。其对2006~2023年全球钢管产量的发展变化情况、综观典型发达国家钢产量的发展变化历程、1949~2023年日本钢产量的发展变化趋势、1949~2023年德国钢产量的发展变化趋势、1949~2023年英国钢产量的发展变化趋势、1949~2023年法国粗钢产量的发展变化趋势等进行了论述。典型发达国家钢铁产量达到一定峰值后进入减量调结构发展阶段从峰后发展阶段来看，发达国家的转型升级措施主要是两项。一是产品结构优化。各发达国家钢企逐步将重心转移到探索新技术、产业重心转移、积极提升钢材质量和附加值等满足以先进制造业为主的新需求上，并开始减少量大面广、本土竞争力较低的中低端产品产量。典型发达国家钢铁产量达到一定峰值后进入减量调结构发展阶段二是产业布局优化。通过产业布局逐步由资源能源型布局向靠近消费地、劳动力成本低、环保要求弱的地区转移，日本、德国等通过兼并重组、淘汰落后产能等措施提升产业集中度和竞争力，以促进钢铁产业布局优化、减少同质化产能。发达国家达峰后实现平稳提升发展的应对措施三是拓展用钢领域是企业平稳发展的需求源泉。通过钢铁产业向建筑、汽车、家电、装备制造等下游用钢行业延伸，共同开发近终型、轻量化、绿色化等产品，稳定和拓展用钢需求。发达国家达峰后实现平稳提升发展的应对措施六是稳定高端出口是企业平稳发展的重要抓手。四是产能持续优化是企业平稳发展的根本途径。科学有序推进兼并重组和资产优化，淘汰落后、去同存异，提高产业集中度和竞争力五是工艺技术进步是企业平稳发展的驱动力量。 3.我国钢管产业新质生产力的核心标志及未来发展趋势新质生产力的特点是创新关键是质优本质是先进生产力政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作任务的首位，并作出“以科技创新推动产业创新”“积极培育新兴产业和未来产业”“开展‘人工智能+’行动”等具体部署。新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。先进生产力为高质量发展增强新动能。先进生产力具有的主要特征智能化：高度依赖现代信息技术、智能技术等，生产过程更加自动化、智慧化。例如，工业机器人在生产线上的广泛应用。高效性：能够以更高的效率实现资源转化和产品生产。比如，采用先进的生产工艺和管理模式可以大幅缩短生产周期。创新性：不断推动技术创新、工艺创新、产品创新等，始终处于发展和进步的前沿。像新型材料的研发和应用就是创新的体现。可持续性：注重资源的合理利用和环境保护，实现经济发展与生态平衡的协调统一。比如发展清洁能源技术。开放性：与全球经济和科技发展紧密相连，能够积极吸收和利用国际先进技术和经验。高素质人才依赖性：依赖高素质的劳动者和专业人才，他们具备先进的知识和技能来操作和推动先进生产力的发展。例如高科技领域的专业研发团队。新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升发展新质生产力是推动我国钢管产业高质量发展的内在要求和重要着力点。钢管产业近年在高端化、智能化、绿色化持续发力，为培育和发展钢管产业新质生产力奠定了坚实基础。新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升高端化加速提升，一是以新产品新工艺为特征的钢管产新质生产力稳步提升；二是以品种结构优化为特征的钢管新型工业化持续推进。其列举了新质生产力的核心标志及钢管产业先进生产力的案例进行阐述。以数字技术促进智能、绿色、安全发展上迈出了坚实一步智能化持续推进，新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升。钢管产业作为典型的流程制造业，将智能制造作为提质降本增效、安全节能降耗的重要抓手，目前钢管产业智能制造创新应用场景不断涌现。生产环境绿色化，传统的钢铁生产能源消耗大、环境污染严重，已经无法满足社会发展要求。工厂环境绿色化，超低排放和极致能效是钢管绿色化的新质生产力。新质生产力本身就是绿色生产力。低碳发展是新型工业化与传统工业化的本质区别。新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，助力工业领域碳达峰碳中和。我国钢管产业未来发展趋势我国钢管产业已经成为全球最具竞争力的产业之一，应用了世界先进的工艺、装备、流程和技术，建成了全球产业链最完备、规模最大的钢管产业体系。钢管品种结构齐全，提档升级成效显著，充分满足市场需求，因此，有实力走向国际、融入全球，用好国内外两个市场、配置好国内外两种资源，进一步发展新质生产力，推进产业高质量发展：一是要进一步加快新旧动能转换步伐，加速产品升级换代。从供给端来看，中低端产品过剩，部分高端产品供给不足，还需继续攻关不断适应能源、交通、新型产业的需求，进一步提升钢管产业自主创新发展能力。二是进一步推动行业智能制造生产。我国钢管生产大国，企业数量众多，《十四五》期间，要大力发展适用于钢管工业流程的智能制造和绿色制造工艺，推动智能、数字技术的建设和应用，结合5G时代的到来，推进一批企业完成智能制造试点示范，进而推动行业智能制造的整体水平。三是行业企业实施跨地区、跨所有制兼并重组。推进区域内优势企业整合，提高产业集中度和市场影响力，培育具有全球竞争力的世界一流企业。四是努力维护行业平稳运行。以去产能、固底板、补短板、锻长板为核心，以调结构、促升级为主线，继续推进供给侧结构性改革，在当前的市场形势下，钢管企业要摒弃市场稍有好转就放量生产、“打价格战”的经营思路，要保持战略定力，坚持自律控产，特别是大企业要发挥带头作用，共同维护市场稳定，要继续发挥区域市场稳定器的作用；五是进一步加大标准引领力度，发挥标准的支撑和引领作用，制制定出一批适合我国油气开采和输送、锅炉和压力容器、钢结构、海洋工程等领域应用的特色钢管国家标准、行业标准和团体标准。同时，围绕钢管产业的绿色制造，比如，节能节水、环保、物流、绿色产品等方面、智能制造、新品种开发和新工艺技术等方面，加快推动标准的制（修）订，力争制定一批具有国际先进水平的标准。 4.结束语展望未来，当前钢铁行业需求已达峰值水平,(中国粗钢产量达到10.19亿吨，占全球总产量的53.9%)，已呈现缓慢下降趋势。在钢铁行业处在减量调结构周期下，我国钢管产业也不例外。在需求结构变化情况下，这一轮市场调整是在钢材消费总量处于长期下降态势下的深度调整，不同于以前上升态势下的阶段性供需失衡，矛盾和问题不会随着时间的推移自动化解。当前，我国钢管产业要从“增量发展”阶段进入“存量优化”阶段，行业企业应主动适应市场需求变化，加大研发投入，调结构、提品质、促转型，加快形成新质生产力，不断提升抗风险能力和市场竞争力，从而实现增量阶段“量的竞争”向减量阶段“质的竞争”转变，助力产业运行效益的持续提升，进而推动我国钢管产业的高质量发展。我国钢管产业具有巨大的发展韧性和潜力，对于未来要充满信心、意志坚定。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

金属普跌沪锡跌2.65% 碳酸锂工业硅跌幅居前欧线集运跌超5%【SMM午评】

。（汇通财经）数据方面：今日将公布德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士第三季度央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国8月耐用品订单月率初值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。值得关注的是：美联储理事库格勒就经济前景发表讲话，瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；美联储理事丽莎·库克参加“人工智能和劳动力发展”圆桌讨论；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:40分，美油涨0.04%，布油涨0.16%。联合国利比亚代表团称，该国东西部政府的代表就央行官员任命程序达成一致，利比亚石油供应问题有望得到解决。美国墨西哥湾的飓风影响仍在，油价窄幅波动。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

【9.26锂电快讯】发改委称我国汽车和更换潜力巨大|美限制中国网联车有关规则

。中方对此坚决反对。【大众汽车启动与德国工会劳资谈判裁员和工厂关闭成焦点】大众汽车高管和工会周三开始就薪酬问题进行谈判，这可能会决定这家欧洲最大的汽车制造商在德国裁员的力度和潜在的工厂关闭。工会首席谈判代表Thorsten Gröger表示:“我们不会就工厂关闭和大规模裁员进行谈判。”如果大众坚持其裁员计划，那么“成千上万的同事将迫使公司重回正轨”。IG Metall还必须为大众核心品牌在德国的13万名工人谈判新的劳工协议，本月早些时候，该集团终止了自上世纪90年代中期以来保障其在德国西部6家工厂就业的协议。（财联社）【铃木据悉将在印度扩大汽车销售网络丰田或在印新建工厂】铃木计划到2030年将其在印度的汽车销售门店数量增加70%，达到6800家左右。此外，丰田汽车计划在印度新建一座工厂。（财联社）【卡倍亿：汽车传统销售旺季来临预计公司下半年经营会保持稳健增长】卡倍亿在机构调研中表示，上半年铜材价格处于高位，对公司产品毛利率水平略有不利影响，目前铜材价格相比上半年已有所回落，且进入9月份后为汽车传统销售旺季，并随着新一轮汽车以旧换新政策的实施，消费者的购车热情持续高涨，预计公司下半年经营会保持稳健增长。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

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