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全固态电池取得重大突破！固态电池、电池板块双双拉涨鹏辉能源封死涨停板！【热股】

能源车、深海、高空、储能等。未来国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。东兴证券表示，上半年固态电池在车端及消费电子领域应用进程提速，产业化有望迎来放量转折点，市场关注度与预期走高可提振板块估值，有技术先发优势且应用端领先落地的企业将主要受益。中信证券研报显示，基于固态电池2027年量产的预期，预计2024年起固态电池相关材料的生产商将依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。聚合物固态电解质有望率先实现商业化落地，建议关注聚合物电解质材料体系革新下，“从0到1”、弹性显著的新材料投资机会。而除了鹏辉能源，近日，也有不少企业透露其固态电池的进展，国轩高科便在互动平台表示，公司目前已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从0到1的突破，成功通过严苛的200摄氏度热箱测试，为高比能、高安全电池体系提供了新的实现路线。宁德时代此前也提到，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平， 2027年有望实现小批量生产。其表示，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（1-9打分），公司的全固态电池研发项目目前处于4的水平，目标是到2027年达到7-8的水平，有望实现小批量生产全固态电池。 7月底，上汽集团新任总裁贾健旭透露，全固态电池已经开启了500天投产计划，进入投产倒计时。此前，上汽集团宣布，基于聚合物—无机物复合电解质技术路线的上汽全固态电池，将于2026年实现量产。此外，政策面上，为贯彻落实《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》，8月20日工信部等八部门联合发布关于做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作的公告。要求做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作，服务人民群众安全便捷出行。其中提到，新能源城市公交车辆动力电池更换工作应在确保整车安全的前提下实施，新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应具有法人资格，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则，严格落实安全主体责任。且更换后的电池性能和整车性能等均要符合相关规定。太平洋证券评价称，中上游底部或将到来，下游新周期有望开启。目前全球需求增速已到达底部区间，后续全球市场有望迎来共振向上，智能化有望带来新周期。中上游处于周期大底部，先重视结构性机会，如电池、结构件等。来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第五站：安徽生信新材料股份有限公司

类建筑型材、工业型材、光伏、轨道交通、新能源汽车型材。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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东莞市泰明同金属制品有限公司助力SMM打造《2024中国电气产业链分布图》

于汽车、电子电器、医疗器械、AI智能、新能源汽车、电池、充电桩、半导体、通讯、机站等行业国内外高端铜合金材代理代理日本、韩国、欧美、台湾、国内等各类高精铜合金带片 ( 如铍铜、钛铜、C7025/ C7035、磷铜、黄铜、紫铜、无氧铜、锰铜、碲铜、康铜、C14415、 C18 系列)、RE-FLOW 预镀材、HOT DIP 电镀材、镍带、镍合金板带如YEF42(4J42)、铜镍复合带、铝带、铜铝复合材、压延异型材、不锈钢带片、铜不锈钢复合材、板材、铍铜线、康铜线、铜合金圆线/扁线、软连接铜网、钛合金板带箔等；分切设备研发及制造专注于分切行业几十年，积累了非常丰富的分条设备研发、制造及使用经验。是目前国内唯一一家具有几十年分切实操经验的设备制造商。 2007年开始聘请日本知名金属分切设备制造商的技术总监作为设备部总监，对工厂原有设备进行改造及研发，并于2011年3月起，作为公司业务之一，正式对外销售。我司在研发及制造分切设备的过程中不断优化，创新，累计申请通过1项发明专利和20多项实用新型专利。业务合作请联系联系人：罗汶骐手机：13423474131/13926836143 座机：0769-89105131-8231 官网：http://www.tmk-metals.com 邮箱：sales@tmk-metals.com 领取地图联系SMM：鲍锦勇 13159338158 来源：SMM

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随车铝行-SMM2024安徽铝型材考察团第四站：池州市安安新材料科技股份有限公司

阳极处理的全铝基产业链，主要业务集中于新能源汽车、武器装备、轨道交通、医疗器械、电力电子及光伏太阳能等轻金属材料加工领域。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第二站：池州市九华明坤铝业有限公司

明坤铝业专业研发、生产、销售高端电子和新能源汽车（汽车轻量化）铝型材、铝制品及铝材的精深加工，为客户提供一站式铝型材加工服务。我们也与比亚迪、宁德时代、长盈、中鼎、TCL等中大型上市公司成为了战略合作伙伴。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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赣州虔顺新材料有限公司盛情邀约，共聚2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会

消费电子产品等领域对锡的需求快速回升。新能源汽车市场的火爆和光伏产业的崛起也为锡消费提供新增长点。在此背景下，2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会将于2024年10月29日至30日在深圳盛大召开，本次峰会将精准聚焦下游需求的新变化与未来趋势，深度剖析锡产业如何精准捕捉新兴机遇，有效应对复杂挑战，推动产业转型升级。赣州虔顺新材料有限公司诚挚邀请业界同仁共聚此次盛会，汇聚智慧，共谋发展。我们期待与您一道，为锡产业的繁荣与可持续发展贡献智慧与力量，携手开启锡产业新篇章！点击报名表单，完成参会登记，让我们在深圳相见，共襄这场影响深远的行业盛会！赣州虔顺新材料有限公司成立于二○一八年九月六日，厂址位于江西省赣州市大余县新华工业小区。主要从事原料国际国内进口、锡钨共生矿、钽铌共生矿、钨、锡、钽、铌等矿产品销售及加工。公司主要设置有生产、采购、销售、财务等职能部门。联系方式黄绍鑫 13617078696 黄绍铭 15270620268 2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会联系SMM客服来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第一站：辰航新能源科技（桐城）有限公司

米，拥有员工200余人。产品领域包括：新能源汽车轻量化、轨道交通、导电轨、3C消费电子、智能制造自动化、高强高导电力配套产品、船舶、军工等工业铝材。公司拥有目前国内最先进的生产设备，包括熔铸、挤压、模具制造、CNC深加工、阳极氧化、新能源及储能电池PACK包焊接线等，形成了完整配套的铝型材生产加工体系，规划具备年生产15000吨型材/72000套新能源汽车轻量化零件的能力，年产值超过12亿元。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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【8.20锂电快讯】工信部发上半年锂电池运行情况|乘联会提国内动力电池装车现状

半年储能型锂电池产量超过110GWh 新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh】工信部发布2024年上半年全国锂离子电池行业运行情况。1–6月储能型锂电池产量超过110GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh。1–6月全国锂电池出口总额达到1934亿元。1–6月全国正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达126万吨、82万吨、83亿平方米、51万吨，同比增幅均在16%以上。1–6月全国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为29.8万吨、17.5万吨，电池级碳酸锂和氢氧化锂（微粉级）均价分别为10.3万元/吨和9.3万元/吨。（科创板日报）【欧洲首个吉瓦级磷酸铁锂电池工厂在挪威建成投产】欧洲首个吉瓦级磷酸铁锂电池工厂16日在挪威南部城市阿伦达尔举行建成投产仪式。该工厂年产量可达300万个磷酸铁锂电池单元，总产能1吉瓦时。（财联社）【乘联会崔东树：内销车型合格证电池装车的三元占比逐步恢复】乘联会秘书长崔东树18日发文称，内销车型合格证电池装车的三元占比逐步恢复。动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh。2024年7月的锂电池装车42GWh，同比增29%。三元电池装车11.4GWh，占比27%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量30GWh，占比72%，三元电池增长有所放缓。1-7月锂电池装车245G，同比增长29%。（财联社）【融捷股份：上半年净利润1.66亿元同比降45.09%】融捷股份披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为2.51亿元，同比下滑60.54%；归母净利润1.66亿元，同比下滑45.09%；基本每股收益0.64元。2024上半年，受锂盐供给量持续增加和锂电池材料下游需求端增速放缓的影响，报告期内锂产品销售价格同比大幅下降，导致公司锂精矿产品净利润同比减少；同时公司联营锂盐企业利润同比大幅下降，公司确认的投资收益大幅减少；前述原因共同导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少。（财联社）【赣锋锂业：控股子公司拟在土耳其成立合资公司投建年产5GWh锂电池项目】赣锋锂业公告，控股子公司赣锋锂电与YIGIT AKU决定建立长期战略合作伙伴关系，签订合作框架协议。双方拟计划在土耳其成立一家合资公司，合资公司计划投资5亿美元在土耳其建设年产5GWh的锂电池项目，包括设计产能为5GWh的锂电池生产线和电池组生产线，其产能根据市场情况确定。（财联社）【当升科技：磷酸（锰）铁锂材料已成功导入客户并实现大批量销售】当升科技在互动平台表示，公司针对电动车和高端储能市场开发出多款高能量、高倍率、长寿命的磷酸（锰）铁锂材料，已成功导入国内一流动力及储能电池客户，并实现大批量销售，随着攀枝花新材料产业基地一期项目的投产将充分满足下游客户迫切需求。公司已与辉能、清陶、卫蓝新能源、赣锋锂电等主要固态电池客户建立了紧密战略合作关系，相关固态锂电产品持续批量供货中。（财联社）来源：SMM

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广东恒泰有色金属科技开发有限公司邀您共聚2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会

消费电子产品等领域对锡的需求快速回升。新能源汽车市场的火爆和光伏产业的崛起也为锡消费提供新增长点。在此背景下，2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会将于2024年10月29日至30日在深圳盛大召开，本次峰会将精准聚焦下游需求的新变化与未来趋势，深度剖析锡产业如何精准捕捉新兴机遇，有效应对复杂挑战，推动产业转型升级。广东恒泰有色金属科技开发有限公司诚挚邀请业界同仁共聚此次盛会，汇聚智慧，共谋发展。我们期待与您一道，为锡产业的繁荣与可持续发展贡献智慧与力量，携手开启锡产业新篇章！点击报名表单，完成参会登记，让我们在深圳相见，共襄这场影响深远的行业盛会！广东恒泰有色金属科技开发有限公司成立于2018年，地处于中国瓷都一广东潮州，是一个以生产锡为主的冶炼及加工企业，公司是专业金属锡冶炼，回收制造锡，主要运营再生资源锡二次物料回收及利用，生产及销售优质标准锡锭。本公司现集回收，冶炼，加工，生产销售一站式服务，海纳百川，诚信为本，坚持与客户共同成长，实现供需双赢。联系方式苏利波 13902797021/0768-6925596 苏东云 13828378808/0768-6925596 公司地址：广东潮州市潮安区古巷镇枫洋二村大坑塘传真：0768-6925596 2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会联系SMM客服来源：SMM

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【有色早评】欧盟电车关税落地，新能源金属承压

盟正式宣布对中国电动车加征关税的政策，新能源汽车需求增速预期降低，碳酸锂的需求前景有所走弱。整体而言，近年及未来几年海内外大量产能的投产，碳酸锂供给增速大于需求增速。近期虽然部分锂矿企业减少供应，推迟新项目投产，但贸易摩擦，欧盟新能源政策转向等因素令碳酸锂需求增长预期回落，供需维持过剩格局。预计碳酸锂维持偏弱震荡的趋势，策略上仍建议逢高布空为主。二、消息与数据 1、【皮尔巴拉矿业下调2025财年指导产量】10月30日消息，澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业公司（Pilbara Minerals）宣布，由于当前市场条件，将2025财年的生产指导产量下调至70万-74万吨，运营成本为每吨620-640澳元，此前指导产量为80万-84万吨。此次调整与Ngungaju工厂进入维护保养状态有关，这是公司优化Pilgangoora运营为单一加工厂的一项举措。尽管如此，2025年指导产量与2024年生产量基本持平，且单位成本有所降低。皮尔巴拉还表示，目前锂价仍低于行业长期可持续共识价格，需进一步平衡市场。（上海金属网） 2、【9月国内汽车行业利润率跌至3.4% 】在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，“当前汽车行业利润主要靠出口和上游产业链”。这一点也体现在了汽车上市公司的前三季度财报中。作为汽车产业链的上游，汽车零部件企业利润可观。截至目前，已有18家汽车零部件行业上市公司发布了2024三季度财报，其中有14家企业在前三季度实现了净利润的同比增长。其中，双林股份等汽车零部件企业，净利润同比增长幅度超过100%。另外，锂电池上市公司靠着下游新能源汽车销量的走高，也赚得钵满盆满。以宁德时代（300750.SZ）为例，今年前三季度，公司实现净利润360.01亿元，同比增长15.59%，其中第三季度净利润为131.36亿元，同比增长25.97%。崔东树预测，随着汽车行业新动能持续培育壮大，电池头部企业利润丰厚，其他大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力仍会加大。（每经） 3、【天齐锂业：第三季度净亏损4.96亿元】天齐锂业发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入100.65亿元，同比下降69.87%；归属于上市公司股东的净利润为-57.01亿元。其中，第三季度实现营业收入36.46亿元，同比下降57.48%；归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元。公司表示，业绩下降主要系本期公司主要锂产品的销售均价及毛利较上年同期大幅下降，以及公司联营公司SQM的业绩预期下降导致公司投资收益下降。（天齐锂业） 4、【BMI：9月电池价格跌至历史最低点（1/2）】据外电10月30日消息，咨询机构（Benchmark Mineral Intelligence，简称BMI）表示，由于锂和钴等原材料价格持续下跌，上个月全球电池价格跌至创纪录低点。电池价格走弱的主要是磷酸铁锂（LFP）电池，根据加权平均价格，9月份其价格降至每千瓦时59美元。BMI在一份报告中称，今年迄今，磷酸铁锂电池的价格已经下跌了五分之一。BMI的研究经理Evan Hartley表示：“平均价格可能会进一步下降，但磷酸铁锂电池已经以约50美元/千瓦时的价格被积极购买。”BMI补充说，2024年迄今，三元锂电池的全球加权平均价格降至每千瓦时68.6美元，下降11.3%。该机构表示，由于供应过剩和电动汽车销量弱于预期，电池材料价格今年延续了下跌趋势，碳酸锂价格今年迄今已下跌29%。（文华财经编译）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-10-31

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