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【有色早评】美6月零售高于预期，有色偏弱下行

产量位于相对高位，对镍需求有直接拉动，新能源的需求边际走弱。库存方面精炼镍显性库存仍在高位，库存压力较大，近期出现边际去化趋势，后续观察去库延续性。综合来看，近期镍价大幅回落后，市场需求偏冷清，现货市场偏紧格局有所缓解，随着后续产量的释放，预计现货供需会近一半宽松。中长期来看，印尼镍大量释放，供应的压力会持续，预计后续偏弱震荡。之后关注重点是镍供应端是否会出现负反馈范围的扩散，以及宏观环境的走向。供应端，22024年6月国内精炼镍总产量26475吨，环比增加3.02%，同比增加23.83%；2024年1-6月国内精炼镍累计产量148656吨，累计同比增加38.79%。目前国内精炼镍企业设备产能32267吨，运行产能29017吨，开工率89.93%，产能利用率82.05%。需求端，2024年6月国内43家不锈钢厂粗钢产量328.86万吨，月环比减少1.12万吨，减幅0.34%，同比增加7.89% 。7月排产324.67万吨，月环比减少1.27%，同比增加1.58%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，6月中国硫酸镍实物产量17.74万吨，金属产量3.9万吨，环比降1.34%，2024年7月预计3.72万金属吨，环比减4.76%。三元产业链虽然海外需求有所增加，但整体需求仍在下降中，对硫酸镍需求不佳。前期硫酸镍生产镍板企业在出口利润较高的情况下在LME大量套保，所以硫酸镍生产镍板需求增加，带动硫酸镍整体产量下降放缓，但后续随着交货减少的情况下，叠加企业生产硫酸镍利润倒挂，部分企业减产，导致硫酸镍将在7月产量下降。库存方面，上周6地社会库存减少525吨，降幅为1.87%，保税区库存持平，期货库存下降646吨，降幅为2.87%。国内显性库存共计下降1143吨，降幅2.03%。 LME库存增加618吨，库存上升0.64%。本周全球显性库存下降525吨，降幅为0.34%。价格方面，上周SMM印尼高品位镍矿内贸价格1.2%品位镍矿维持26.10美元/湿吨，1.6%品位镍矿+0.5美元/吨度至49.8美元/湿吨，高品位锰矿供应仍偏紧张。镍铁价格+0.07元/镍点至971.97元/镍点，当前市场采购需求下降，但供给端出现明显减量，镍铁价格企稳回升。港口MHP昨日价格-162至12972美元/镍吨，LME折价系数为79，MHP折价系数有所松动。二、消息与数据 1、【中伟股份上半年印尼镍产品整体产出超3.5万金属吨】中伟股份发布业绩预告，预计上半年净利润11.3亿元—12.3亿元，同比增长33.76%-45.6%；归母净利润8.3亿元至9.3亿元，同比增长8.04%—21.06%。公司四大材料体系产品出货量持续保持正向增长，报告期内，镍、钴、磷、钠四系产品销售量超14万吨，同比增长15%，公司主要产品市场占有率持续保持领先。报告期内，公司印尼镍产品整体产出超3.5万金属吨，其中第二季度环比增长39%，后续随着印尼镍冶炼项目产能放量，将推动公司效益进一步提升。（中伟股份） 2、【美国与印尼接洽建立多国关键矿产伙伴关系】美国高级官员周一表示，美国已与印尼接洽，希望印尼加入一项多国伙伴关系。美国负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿费尔南德斯本周访问雅加达期间向印尼政府谈到了矿产安全伙伴关系，该伙伴关系是由14个国家和欧盟合作的。他在雅加达举行的新闻发布会上说，MSP的目标是加速可持续关键矿产供应链的发展，印尼是美国支持成为半导体中心的七个国家之一。印尼则要求和美国达成一项类似于美国与日本达成的关键矿产贸易协议。费尔南德斯表示，关于协议的讨论正在积极进展，但他拒绝给出何时达成协议的时间表。（MINING.COM）不锈钢不锈钢 2024.07.17 一、市场观点原料端，虽然在RKAB审批推进后，印尼镍矿供应释放速度应会逐步恢复，但受印尼产业政策影响，预计镍铁供应增量有限。宏观层面，美联储降息条件逐渐充分，，国内则处于等待政策方向的状态中。基本面上，不锈钢产量持续释放，下游需求整体偏弱，现货市场处于低价出货的状态。整体来看，不锈钢供需宽松，在上周经历了一段反弹后，市场转为现货价格跟随盘面下行，成交冷淡的局面。在当前原料供应难见增量的预期下，不锈钢成本端存在一定支撑，但淡季偏弱的需求会持续给予不锈钢价格压力，预计不锈钢震荡运行。后续继续观察不锈钢减产程度以及下游制造业扩张的情况。基本供需方面：供应端，据Mysteel统计，2024年6月国内43家不锈钢厂粗钢产量328.86万吨，月环比减少1.12万吨，减幅0.34%，同比增加7.89% 。7月排产324.67万吨，月环比减少1.27%，同比增加1.58%。不锈钢供应仍处于同时期高位。原料端，6月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.29万吨，环比减少2.79%，同比减少6.69%。中高镍生铁产量13.7万吨，环比减少2.56%，同比减少6%。2024年1-6月中国&印尼镍生铁总产量87.29万吨，同比减少0.76%，其中中高镍生铁镍金属产量85.51万吨，同比减少0.22%。2024年6月中国镍生铁实际产量金属量2.51万吨，环比增加7.26%，同比减少20.18%。2024年1-6月中国镍生铁总产量14.52万吨，同比减少20.93%。昨日高镍生铁指数+0.07元/镍点至971.97元/镍点，在供给有限的影响下，镍铁价格有所企稳。 2024年7月11日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.77万吨，周环比上升0.63%。其中冷轧不锈钢库存总量72.33万吨，周环比上升2.02%，热轧不锈钢库存总量36.44万吨，周环比下降2.02%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会库存呈现窄幅增量。本周市场以冷轧资源到货为主，周初在涨价氛围的带动下，刺激下游部分刚需释放，但周内仍未有大量提货现象，成交量级有限，因此本期全国不锈钢社会库存呈现窄幅增量。现货方面，不锈钢成本端镍铁企稳回升，现货价格低位震荡，现阶段不锈钢利润仍不乐观，昨日304不锈钢冷轧利润+24至-469元/吨。二、消息与数据 1、【太钢电站锅炉用不锈钢管连续三年国内市占率第一】近日，太钢TP347H不锈钢管成功中标出口泰国火电机组用高温锅炉管，已签订三笔合同近200吨。这是太钢产品继美国生物质电厂批量应用后进入的又一个新的市场。目前，太钢电站锅炉用不锈钢管已连续三年国内市场占有率第一，其中高等级锅炉管市场占有率达50%以上，已成为太钢拳头产品和高盈利产品。（中国宝武） 2、【福建青拓特钢1780热轧部3号加热炉点火】福建青拓特钢有限公司1780热轧部3号加热炉项目，由北京京城凤凰工业炉总承包建设，近日顺利点火烘炉。这为青拓集团强链、延链的高质量发展征途再添强劲“引擎”。（青拓集团公众号）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-17

腾远钴业：预计上半年净利润同比增343.07%-475.5%

7月16日晚间，腾远钴业公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润3.58亿元–4.65亿元，同比增长343.07%-475.50%。报告期内，公司业绩实现了显著的同比增长，这主要得益于募投项目、刚果腾远三期项目产能逐步释放，公司在国内外钴和铜的产量实现了增长。此外，铜销售价格的上升也显著提高了公司的整体盈利能力。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-17

橡胶维持震荡偏多思路

百分点。随着国内汽车以旧换新政策利好及新能源汽车购买限制逐步取消，进一步激发了市场消费潜力，为半钢胎配套市场需求增长提供了支撑。与之相比，全钢胎则受制于物流启动缓慢和基建开工不足，替换市场需求表现疲软，渠道商和终端门店进货积极性偏弱。海外订单减少，以及内外销不畅，导致相关工厂库存积压，部分全钢胎企业不得不降低产能以缓解库存压力，产销形势较去年转弱。展望下半年，半钢胎企业基于高外贸订单储备和低成品库存，加之国内政策支持，开工率有望维持在高位。全钢胎市场，随着货运行业逐步复苏，预计将保持稳定。出口方面，尽管短期海运费用高企对出口造成一定压力，但在海外市场高利率和高通胀的背景下，中国轮胎性价比优势将成为推动出口的关键因素，也对橡胶需求形成底部支撑。整体来看，随着上半年部分利多因素逐步释放，胶价底部明显抬升。年内交易主线将更多集中在验证产量释放，而实际增产幅度则成为市场关注的重点。欧盟EUDR法案执行恐将导致天然橡胶后续成本提升，并进一步限制价格的回调空间，叠加当前国内期货价格仍处于估值相对低位，三四季度潜在利多因素有望逐步释放。因此，我们对下半年胶价持震荡偏多态度，在季节性调整结束后，建议仍以逢低做多思路对待。（作者单位：东吴期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-17

晶科能源：拟在沙特阿拉伯成立合资公司，共建10GW高效电池及组件项目

7月16日晚间，晶科能源公告，全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），合资公司将纳入公司合并报表范围。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-17

TCL中环：拟与Vision Industries等设合资公司，在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目

7月16日晚间，TCL中环公告，拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约为20.8亿美元。TCL中环通过新加坡全资子公司LumeTechS.A.PTE.LTD.持股40%，RELC持股40%，VisionIndustries持股20%。合资公司业务包括太阳能光伏晶体和晶片的制造、组装和销售。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-17

【SMM金属早参】金属涨跌互现 COMEX黄金再创历史新高 | 铜铝锌钼不锈钢后市展望 | 铅淡旺季过渡期有何不同表现？

6日发文称，美国通过发布《通胀削减法》新能源汽车补贴措施，特别制定了针对中国产品及产业链的歧视性政策，目的是在打压特定国家的基础上扶持其本土新能源汽车产业链。事实上，该法案发布后，美国电动汽车市场供应和消费者信心均遭受打击，成为拖累电动化转型目标实现的最大障碍。中国机电商会坚定维护中国新能源汽车产业发展的正当权益。中国机电商会敦促美方，严格履行世贸组织规则义务，正视汽车产业发展规律，立即纠正歧视性补贴政策，停止单边主义和贸易霸凌的做法。【江苏盐城：到2025年光伏装机规模达达6.5GW】近日，江苏省盐城市公布《盐城市人民政府关于印发国家碳达峰试点（盐城）实施方案的通知》，文件指出，大力发展可再生能源。光伏方面。坚持集中式和分布式发展并举的原则，有序推进开展 7 家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。鼓励利用企业厂房、车棚和公共建筑等屋顶资源，推动建设一批屋顶分布式光伏发电和光伏建筑一体化项目。（盐城市人民政府）【海南矿业：与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录】海南矿业公告，公司与阿吉兰矿业签署谅解备忘录，双方拟共同探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性，并设立以锂资源和新能源金属矿产为主的产业基金。该备忘录为框架性、意向性约定，未对交易标的、金额及数量做出强制性约束，对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。【上半年韩国汽车出口额同比增长3.8%至370亿美元创历年同期新高】韩国产业通商资源部16日发布数据显示，今年上半年韩国汽车出口额同比增长3.8%，为370亿美元，创下历年同期新高。以上半年为准，韩国汽车出口额从2021年起连续4年同比增长。按出口对象地看，面向北美的出口额同比增长25.9%，为217.2亿美元，推动出口总额增长。相反，面向欧洲（-22.7%）、亚洲（-11.2%）、中东（-17.7%）等地区的出口额都同比减少。新能源汽车出口额同比减少2.1%，为121.9亿美元。其中，混动汽车出口量同比增长26.2%，为20.4万辆，带动新能源汽车出口整体增加。但电动汽车和插电式混动汽车出口量同比分减19%和24.8%。另外，6月汽车出口额同比增长3.8%，为62亿美元，从去年11月起保持高于60亿美元的佳绩。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

原油三连跌金属涨跌互现伦锌跌2% 伦铝、伦铜跌幅居前 COMEX黄金再刷历史新高【隔夜行情】

快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动。决定选取河北省邯郸市大名县等33个县（县级市、县、自治县、旗）、天津市宁河区大北涧沽镇等74个乡（镇）开展充电基础设施建设应用推广活动。美元方面：隔夜美元指数跌0.03%，报104.23。美国6月零售销售与上月持平，原因是汽车经销商的销售下降被其他方面的普遍增长所抵消，这显示出消费者的韧性，从而增强了第二季度经济增长前景。美国商务部周二公布的好于预期的报告还显示，5月零售销售数据被上修。该报告并未改变美联储可能在通胀降温的情况下于9月开始降息的预期，也有助于缓解市场对经济急剧放缓的担忧。美国统计局称，6月零售销售环比持平，市场此前预期为下滑0.3%，5月增幅上修至0.3%，前值为增长0.1%。美联储主席鲍威尔周一表示，近期的通胀数据增强了政策制定者的信心，即物价压力正处于持续回落的道路上，提振了市场对9月可能降息的预期。旧金山联储总裁戴利也表示，“信心正在增强”，通胀正朝着美联储2%的目标靠拢。其他货币方面：对比日本央行经常账户数据和货币经纪商估值后显示，日本上周五可能入市干预，以支撑日元汇率。比较显示，干预规模可能在2.14万亿日元（135亿美元）左右。（财联社）宏观方面：【IMF将今年全球经济增长预期维持在3.2%不变】国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，从全球范围来看，IMF预计今年全球经济增速为3.2%，和今年4月份的预测值持平；预计2025年全球经济增速为3.3%，相较今年4月时的预测上调了0.1个百分点。报告指出，全球经济活动在今年上半年变得更加活跃，尤其是在科技领域。报告还上调了今年新兴市场和发展中经济体的经济增速至4.3%。不过，发达经济体中，日本和美国今年的经济增长预期被下调，其中美国今年的经济增速被下调至2.6%，反映出其经济增速慢于预期以及国内消费放缓的现状。另外，报告还预计今年全球平均通胀率为5.9%，2025年将降至4.4%。报告中，IMF将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次、也就是今年4月时的预测上调了0.4个百分点。报告指出，今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力。（财联社）今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两油期货延续前两个交易日的跌势继续下行，美油跌1.33%，布油跌1.18%。市场担心全球经济放缓会抑制需求，使得油价承压，不过对FED最快可能在9月开始下调关键利率的共识日益增强，抑制了油价跌幅。一些分析师提醒，预期美国一些宏观经济数据的疲软仍可能在短期内间接打击石油需求。市场人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。API数据显示，截至7月12日当周，原油库存减少444.2万桶；汽油库存增加36.5万桶，馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存减少80万桶。美国能源信息署(EIA)将在周三公布官方版库存周报。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

多利好共振上半年电解铜涨12.11% 下半年铜价能否继续谱写走强新篇章？【SMM分析】

0美元—12000美元/吨。往更远看，新能源、新经济和新兴市场的发展有望驱动铜需求从周期性迈向成长性。看好供需格局持续改善对于铜价的提振作用，推荐铜板块的配置价值。摩根大通预计2025年黄金、白银价格分别为2600美元/盎司和34美元/盎司；我们的基本预测是，到2025年第三季度，铜价将达到1.15万美元的历史新高，风险倾向于更严重的超调。高盛预计一旦廉价替代品的有限库存耗尽，铜价将恢复大幅上涨，到年底将额外上涨15%至12000美元/吨。瑞银集团预计铜价将在年底达到每吨11,500美元，2025年中期将达到每吨12,000美元或以上。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

梅中纸管科技（苏州）有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》

作为国家战略新兴产业的重要组成，光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，梅中纸管科技（苏州）有限公司与权威资讯平台SMM强强联合，精心编纂了《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。主营产品：在冶金有色行业服务铝箔铝板带，铜箔铜板带等用的包材——高强度大口径纸套筒。梅中纸管有限公司前身为吴江梅堰中学校办企业，公司于 2003年 3 月转制为有限责任公司，同年异地搬迁至梅堰工业开发区，目前主要产品为内径 76-605mm，壁厚为 6mm-30mm，长度不等的各规格纸管芯。产品涉足冶金行业、造纸业、纺织业、薄膜业、地面材料等领域。通过多年的努力，企业规模逐步扩大，2020 年 5 月为了顺应时代发展，搭乘时代东风公司紧跟数字化、智能制造趋势，在原址进行改建,把原 8000左右平米的厂房改建为近2万余平米三层厂房。淘汰了各条线机器的老式设备，购置新的高质量原纸分切机、卷管机、自动上下料切割机、在线烘干机等先进设备，增加空气能高智能化烘房设备 30 台套，对原有生产线进行智能化改造及数字化管理，逐步实现数据电子采集。同时公司不断引进高级管理人才和专业人才，率先在行业内研发启用机器人在线自动化生产，形成 3 条先进的柔性产线，使企业更加具备发展潜力和抗风险能力，2021 年底成立梅中纸管科技(苏州) 有限公司，开启了发展新里程。 ▌智能制造设备 ▌纸管产品 ▌多场景广泛应用联系方式行先生 13511623136 钮女士 13962586217 公司官网》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

炭基科技（福建）有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》

作为国家战略新兴产业的重要组成，光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，炭基科技（福建）有限公司冠名商，携手SMM联合制作《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。炭基科技（福建）有限公司，成立于2013年，位于福建省三明市，成立至今荣获国家高新技术企业、专精特新中小企业、科技小巨人企业等荣誉。我们专注生产矿热炉电极开炉棒及特种石墨碳素材料，品牌“如意棒”更是业内翘楚。公司与湖南大学材料科学与工程学院合作设立研发实验室，打造性价比优越、品质稳定的开炉棒产品（通过ISO900质量认证）。作为业内唯一拥有全产业链生产线的开炉棒专业生产厂家，在全国各大主要金属硅产区均设驻点或仓库，我们确保产品质量稳定，减少中间流通环节，保证充足供货。携手共创辉煌，我们致力于为开炉棒行业树立典范！联系方式刘经理：18950902202 阮经理：18960522202 》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

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