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矿端供应预期减弱磁材库存近乎见底稀土大幅上涨稀土ETF刷近5个月新高【SMM评论】

9%)，海外业务快速增长主要得益于欧洲新能源车及风电出口业务增长较快。产销量方面，2023年公司高性能铵铁硼产销量达15154 l吨/15122吨(同比+18.59%/+25.69%)。盈利性逐步筑底，期待后续改善。2024年第一批稀土指标发放:2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨(同比+12.5%/+10.4%);其中轻稀土矿开采指标达12.486万吨(同比+14.5%)，中重稀土矿开采指标达1.014万吨(同比-7.3%)，轻稀土矿开采指标增速显著高于中重稀土，一方面反应了轻稀土需求增长促使指标配额发放相对宽松，另一方面说明了国家对中重稀土的供应管控意图更明显，以维护其稀缺性。募投项目助力突破产能瓶颈。下游新能源车的需求增长为稀土永磁奠定了增量基础，公司向人形机器人市场的先发拓展有望迎接下一个行业风口，缔造新的增长曲线。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-08

消费电子跌3.57% 个股普跌瀛通通讯跌9.82% 英唐智控涨7.85%

尔科技：公司在河南商丘建设的年产6万吨新能源涂碳箔项目已于2023年开工建设。雷神科技：公司2023年营业收入为25.55亿元，同比增5.80%；归属于上市公司股东的净利为3448.81万元，同比减49.78%。报告期内，公司围绕用户电竞全场景硬件需求，持续打造高颜值、高性能电竞硬件产品，其中笔记本品类产品收入达16.61亿元，同比增长4.60%。中银证券：智能手机和PC等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，产业链库存去化接近尾声，未来在“被动换机”需求和AI PC等新产品刺激下的“主动换机”需求双重刺激下，消费电子行业景气度有望持续回暖，相关3C设备有望充分受益，另外钛合金、XR设备、折叠屏等新材料、新产品、新技术的快速导入，也为相关设备厂商带来了新的发展机遇。国开证券：伴随着各类AI延伸应用，DRAM及NANDFlash在智能手机、服务器、笔记本电脑等单机平均搭载容量均将显著增长，同时AI大模型催生海量算力需求，推动存储产品在低能耗、高带宽、高容量上持续迭代，从而促进HBM产业链加速发展，叠加国产化和终端需求回暖因素，我国存储产业链有望迎来成长机遇，建议关注存储、先进封测、材料、设备等细分领域龙头。天风国际证券：分析师郭明錤曾在研究报告中预测，如果目前手机市场库存回补需求的强劲态势持续至2024年上半年，华为P70系列全年的出货量有望实现同比增长230%，达到1300万至1500万部。来源：SMM

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4月8日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

来源：SMM

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鞍钢股份：2023年产钢2663万吨，2024年拟投资42亿建项目

LNG)联产氢气项目稳步实施；朝阳钢铁新能源发电一期5.4MW光伏项目已投入运行。鲅鱼圈分公司荣获“钢铁绿色发展标杆企业”称号。 2023年，公司研发投入金额28.52亿元，占营业收入比例为2.51%。“第三代超大输量低温管线用钢关键技术开发及产业化”项目荣获冶金科学技术奖特等奖，3个产品入选工业和信息化部产业基础领域先进技术产品转化应用目录，液化二氧化碳运输船液货舱用P690QL2钢等3个产品实现全球首发。公司的成长性公司未来的成长性主要体现产品结构、原料结构、产能布局和低碳发展等方面：一是发挥技术研发优势，加强技术改造，优化产线产品布局，提升高附加值、高效益、高质量的拳头产品比例；二是发挥鞍钢集团自有矿山资源优势，采用高碱度球团优化低碳原料结构，通过“基石计划”的实施，提高国产矿使用比例；三是发挥沿海基地优势，优化基地布局，推进鲅鱼圈沿海基地升级，提高具有竞争力的产能比例；四是发挥流程集成创新优势，建设绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，在低碳竞争中建立独特优势，提升低碳绿色钢比例。公司高端产品的规划产品高端化将一直是公司发展的主题，一是大幅提升新型高强塑汽车钢和高表面镀锌汽车板产销量；二是重点发展以高技术造船与海工用钢、能源用钢、桥梁用钢、工模具钢为代表的高端中厚板产品；三是保持铁路用钢的领先地位，提升高品质钢轨和铁路车辆用钢的占比；四是加快高性能新能源汽车用硅钢和取向硅钢发展，提升硅钢规模；五是发展高端线材制品用钢系列。公司降本增效的措施公司非常重视降本增效工作，从销售、采购、生产、能源、费用控制等方面，强化过程精细管控，发挥预算引领作用，在提升管控力、执行力、刚性绩效考核上动真碰硬，推进降本增效目标落实落地。销售端：优化品种结构，打造品牌优势。重点培育硅钢、汽车钢等溢价能力高、市场竞争力强、质量信誉度好的品牌化产品。采购端：加强市场研判，避峰就谷、协同采购，提升采购议价能力，原燃材料进一步降采、吨钢资材成本同比进一步降低。生产端：铁前系统联动降低生铁成本。钢轧系统加强生产过程工艺控制，加强定额管理降低工序消耗，降低吨钢工序成本。能源管理：全工序开展“找煤气、降电耗、压蒸汽、减氮气、节新水”专项行动，从管理、技术两个方面做好降低能耗工作，外购能源成本同比降低。费用管控：树立“过紧日子”理念，严控各项费用支出，管理、销售、财务三项费用跑赢行业。公司现金流情况公司2023年末现金余额虽比年初有所降低，但后续现金流压力较小，主要由于公司融资渠道丰富，获取现金流能力较强：一是充分利用银行授信。目前，公司银行授信储备较为充足，2023年末，银行授信总额为527亿元，剩余授信额度为296亿元。二是充分利用资本市场。鞍钢股份主体评级为AAA级，资质较好，在资本市场中募集资金能力较强。2024年履行内部审批流程后，可随时在银行间交易商协会市场和交易所市场注册发行债券。公司产品出口及海外布局情况公司为适应未来的国际化发展，一是依托鲅鱼圈沿海基地，打造公司出海口布局，不断提升出海能力建设；二是持续加强出口渠道建设，通过鞍钢集团旗下的国际贸易公司开展钢材出口业务，积极参与共建“一带一路”倡议，统筹规划国内外市场，深化海外业务布局，提升海外销量规模，未来力争出口占比7%-10%左右。三是强化国际化经营理念，思考海外加工能力建设，进一步提升国际化经营能力。公司资本开支计划 2024年，公司重点投资方向为环保减排、提质调品、节能降本、资本化大修理，全年预计投资额42.05亿元，其中，固定资产投资额38.04亿元，股权投资额4.01亿元。未来公司将加大技术改造、产线升级投资，持续加强环保投入，按期完成超低排放环保公示工作。公司对钢铁供需情况的预期展望2024年钢铁行业，面临国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存，行业进一步下行的压力加大。机遇主要来自于国际流动性压力减轻，国内一系列稳增长的政策动能逐步释放且增强，为国内外需求奠定了较好的基础；挑战主要是来自于外部环境复杂多变，严峻性和不确定加大，以及国内的产能过剩、新旧动能转换带来的阶段性的结构性的压力。公司硅钢产品情况及未来规划公司硅钢产线分为东区和西区两条产线，东区无取向硅钢产线设计产能80万吨，2023年实际完成产量107.04万吨；西区产线设计产能为高牌号无取向硅钢6万吨，取向硅钢4万吨，2023年实际完成高牌号无取向硅钢产量10.44万吨，取向硅钢产量4.82万吨。未来公司硅钢的总体产能在经过产线升级改造后将有所提升。东区产线定位在高牌号无取向的“家电硅钢智慧产线”和经济效益型生产线；西区产线定位在成为新能源汽车为代表的高端高牌号无取向硅钢和高磁感取向硅钢的“高端硅钢智慧产线”。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

江西省发布2024年第一批省重点项目清单：新能源项目117个

年第一批省重点建设项目计划清单，其中，新能源项目117个：建成投产项目28个，续建项目44个，计划新开项目45个。具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

沈阳法库县64个项目开复工，总投资超136亿元

8亿元，年度计划投资39.5亿元，涵盖新能源、陶瓷新材料、农产品深加工、民生改善等多个行业和领域。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

2023年全球储能电池出货量185GWh，同比增长53%

近日，宁德时代公布2023年年报。公司2023年实现营业收入4009.17亿元，首次突破4000亿元，同比增长22.01%；归母净利润为441.21亿元，同比增长43.58%。报告期内，公司实现锂离子电池销量390GWh，同比增长34.95%。其中，储能电池系统销量69GWh，同比增长46.81%。宁德时代在年报中表示，2023年，在风电光伏装机增长、碳酸锂价格回落提升储能经济性的带动下，储能需求持续提升。根据SNE Research统计，2023年全球储能电池出货量185GWh，同比增长53%。据此数据，宁德时代2023年全球储能电池出货量市占率为40%，连续3年位列全球第一。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（4.1-4.3）

知》中明确提出，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定。这意味着，自用汽车贷款最高发放比例可升至“100%”。依靠金融政策调整促进汽车消费的同时，众多车企也在不遗余力加大参与“价格战”的力度。一汽丰田表示，即日起推出“以旧焕新20亿钜惠”活动，其中包含至高1.6万元的置换补贴、车主入店即享价值498元回厂礼等福利；根据广汽本田4月政策，购雅阁至高可享4.3万元补贴（1.1万元置换补贴+3.2万元购车补贴）、购皓影至高可享4万元补贴（1.1万元置换补贴+2.9万元购车补贴）、购冠道至高可享5.1万元补贴（1.1万元置换补贴+4万元购车补贴）、购奥德赛至高可享5.1万元补贴（1.1万元置换补贴+4万元购车补贴）等。据财联社记者不完全统计，进入4月份以来，已有近10个汽车品牌推出了最新购车促销政策，除前述品牌外还包括特斯拉、北京汽车、奇瑞、捷达、蔚来、岚图等。 “各车企一方面被卷入价格战漩涡，不断降低售价；另一方面产品升级换代又要不断加大投入，盈利能力受到极大考验，迫切需要调整盈利模式。”乘联会秘书长崔东树认为，由于“价格战”的持续，造成众多汽车品牌的潜客较多，很多燃油车用户处于观望状态。“预计在厂家和国家以旧换新政策清晰以及5-6月市场旺季来到时，将共同推动市场恢复。”

我的钢铁网2024-04-08

【清明节后总结】有色：无视降息预期修正，有色继续高涨

下游开工和库存去库速度，终端光伏装机、新能源汽车和家电排产超市场预期，周度表需也回到同期中枢以上，旺季成色虽迟但到，中美制造业PMI进入扩张区，全球需求向好的共振预期值得期待，沪铝上行趋势有望延续。 3、锌：海外市场无视降息预期回落，节日期间LME铝价大涨5%。精矿TC下跌之势不止，炼厂亏损程度进一步扩大，减产预期在加强，供给侧逻辑得到验证。需求端库存逆季节性累库，去库拐点迟迟未至，沪锌上涨稍显踌躇。中美制造业PMI进入扩张区，需求预期向好的宏观环境下，沪锌有望迎来上涨。 4、镍及不锈钢：截至4月7日8:00，LME镍价成交价为17730，较节前上涨4.02%。假期期间，远超预期的美国非农数据展示了美国的经济韧性，同时市场也相应下调了美联储降息预期。但节前全球主要经济体制造业PMI体现出的制造业复苏，推动了市场对需求回暖的预期，有色系在假期呈现出普涨态势。节后来看，镍的主要矛盾在于印尼供给端扰动平息后，供需格局还是相对过剩的，需求端的复苏程度预计有限，很难扭转镍整体宽松的预期。节后沪镍可能会补涨一波，但上方空间有限。不锈钢节前的需求很差，现货市场持续冷清，价格也在亏损水平，库存和仓单数量较高。不过积极一点在于，节前不锈钢社会库存连续两周去库，在全球制造业复苏预期的氛围下，后续不锈钢下游需求能否好转，去库能否持续值得关注。节日期间消息与数据： 1. 美国3月季调后非农就业人口(万人)，公布30.3，前值27.5，预期20，修正27（前值）。 2. 美国3月失业率，公布 3.8%，前值 3.90%，预期 3.9。 3.【美国3月季调后非农就业人口增加30.3万好于市场预期】美国劳工部周五公布的数据显示，美国3月季调后非农就业人口增加30.3万，市场预估为增加20万。美国3月失业率为3.8%，市场预估值为3.9%，前值为3.9%。美国3月就业参与率为62.7%，市场预估为62.5%，前值为62.5%。美国3月平均每小时工资年率上涨4.1%，预估为增长4.1%，前值为增长4.3%。美国3月平均每小时工资月率上涨0.3%，市场预估为增长0.3%，前值由增长0.1%修正为增加0.2%。1月份非农新增就业人数从22.9万人上修至25.6万人；2月份非农新增就业人数从27.5万人下修至27万人。（新浪财经） 4.【3月全球制造业采购经理指数升至50.3%，重回扩张区间】中国物流与采购联合会今天（6日）公布3月份全球制造业采购经理指数。3月份全球制造业采购经理指数重回50%以上的扩张区间，全球经济稳中有升。3月份全球制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升1.2个百分点，结束了连续17个月在50%以下运行的走势，重回扩张区间。一季度，全球制造业采购经理指数均值为49.6%，高于去年四季度47.9%的平均水平，整体恢复态势要好于去年四季度。（央视新闻） 5.【美联储理事鲍曼：现在还不是降息的时候】美联储理事鲍曼表示，仍然预期利率保持稳定，通胀会继续下降；现在“还不是”降低利率的时候。如果通胀进展停滞，我仍愿意支持加息。美联储的政策已经根据经济状况“适当校准”。过早降息可能导致通胀压力反弹。虽然可能性不大，但美联储可能不得不再次加息以控制通胀。中性利率变动可能限制美联储最终降息幅度。通胀面临多种上行风险。预计在经济强劲的背景下，通胀仍将进一步下降。预计今年通胀回落速度较慢。就业市场展现出的部分活力得益于兼职工人和移民。呼吁对提高银行资本金规则进行谨慎研究。通胀进展停滞不前。在通胀回归之前，我不会轻易降息。经济恶化也将改变对降息的看法。（金十数据） 6.【美联储洛根：现在谈论降息为时过早】美国达拉斯联储主席洛根：考虑到通胀上行风险，认为现在谈论降息为时过早。需要看到更多关于我们所处经济路径的不确定性得到解决。对通胀前景上行风险日益担忧。如果通胀停止下降，FOMC应保持准备，做出适当回应。很快美联储就可以决定何时放缓缩表。很难准确预测隔夜逆回购余额何时耗尽。担心政策可能不如预期具有限制性。放缓缩表速度但仍继续缩表，将为银行和货币市场参与者重新分配流动性以及美联储评估流动性状况提供更多时间。缩减购债规模也将减少走得太远的风险，对整体金融状况影响不大。缩减购债规模与政策限制性的适当程度考虑无关。（金十数据） 7.【美联储巴尔金：3月非农就业报告强劲】美联储巴尔金：这（3月非农）是一个相当强劲的就业报告。通胀有所下降，但存在“不平衡的混合情况”。企业仍在寻找提高价格的机会。人们不愿意裁员。移民帮助缓解了就业市场压力。劳动力市场的强劲表现令人惊讶。无论我走到哪里，最大的问题都是住房。（金十数据） 8.【美国财长耶伦再次强调反对中美“脱钩”】4月5日，耶伦在广州参加了中国美国商会主办的活动，并对美国在华企业发表了讲话，再次强调反对中美“脱钩”。（央视新闻） 9、【印尼：镍矿出口禁令败诉不会阻止其发展镍下游产业】2024年4月4日消息，世界贸易组织（WTO）在与印尼的镍矿出口禁令纠纷中做出有利于欧盟的裁决，促使印尼总统表示该国将提起上诉。佐科·维多多誓言世贸组织的裁决不会阻止在国内加工更多原材料的活动，并已下令政府提起上诉。（路透社） 10、【巴西法院再次暂停淡水河谷Onca Puma矿山的运营许可证】帕拉的环境部门最初于2月份暂停了Onca Puma的经营许可证，该镍矿产能估计为每年27,000金属吨。该部门当时在年度环境报告中指出了违规行为，并称其“不遵守”矿山影响缓解措施，导致与当地居民发生冲突。这家矿业巨头后来获得了准许，暂时允许其恢复运营。淡水河谷在本周三晚些时候的一份文件中表示，巴西的帕拉州赢得了上诉，推翻了先前恢复该矿运营许可证的法院裁决。（MINGING.COM） 11、【淡水河谷印尼公司：2024年的镍产量目标约为7.08万】镍矿商PT Vale Indonesia的目标是今年生产约70800 吨，与2023年的70728吨产量相似。与此同时，该公司发言人巴渝·阿吉 (Bayu Aji) 表示，该公司仍在等待2025年以后运营的新特别采矿许可证。Bayu表示：“我们希望能够尽快获得许可。”他补充说，新的许可证对于公司推进其投资计划至关重要。（中国钢铁工业协会不锈钢分会） 12、【钠科能源0.5万吨镍铁锰酸钠正极材料项目正式投产】钠科能源高比能动力型镍铁锰酸钠正极材料正式量产下线，产能5000吨/年。与市场上111型O相镍铁锰酸钠材料相比，钠科能源高比能动力型钠电正极材料克容量高、低温性能和循环性能好，可开发出能量密度超180Wh/kg的钠离子电池。（上海有色网） — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货2024-04-08

Mysteel：建筑原材料周报（3.29-4.7）

物经济、冰雪经济、航空航天、高端装备、新能源、新材料、基础设施、民生改善等重点领域。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2024-04-08

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