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USDA：截至11月27日当周美国豆粕出口销售报告
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达黎加 2.0 韩国 1.3 0.3 日本 0.5 0.3 缅甸 0.5 牙买加 0.2 2.2 印度尼西亚 0.1 3.4 尼泊尔 * 0.3 萨尔瓦多 -1.5 24.5 危地马拉 -6.0 总计 436.1 0.0 367.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-18
USDA：截至11月27日当周美国大豆出口销售报告
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59.2 荷兰 58.2 58.2 日本 55.8 57.5 印度尼西亚 55.0 19.7 西班牙 35.5 71.5 中国台湾 9.1 24.3 哥伦比亚 8.0 13.0 孟加拉国 4.7 59.7 越南 2.0 5.2 加拿大 1.3 0.7 菲律宾 0.5 3.8 泰国 0.2 5.8 英国 0.1 66.1 柬埔寨 * 0.1 未知地区 -305.2 10.0 马来西亚 3.4 尼泊尔 0.5 新加坡 0.1 总计 1106.0 10.0 803.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-18
USDA：截至11月27日当周美国玉米出口销售报告
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吨本年度净销售下年度净销售出口日本 458.3 582.8 墨西哥 447.4 5.1 505.4 韩国 198.0 哥伦比亚 180.4 195.7 越南 105.8 40.8 西班牙 87.3 87.3 摩洛哥 83.0 英国 74.4 54.4 菲律宾 60.0 0.8 未知地区 24.9 洪都拉斯 24.3 96.0 爱尔兰 20.0 尼加拉瓜 16.2 16.0 加拿大 12.7 11.7 中国台湾 9.3 133.6 巴拿马 7.8 42.8 马来西亚 3.6 牙买加 0.4 4.7 葡萄牙 0.1 30.1 孟加拉国 -3.1 57.9 萨尔瓦多 -18.5 37.6 总计 1792.3 5.1 1897.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-18
USDA：截至11月27日当周美国小麦出口销售报告
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6 21.6 缅甸 1.0 22.0 日本 0.5 36.2 委内瑞拉 -0.2 31.1 越南 -1.1 63.9 中国大陆 -2.0 危地马拉 -7.9 加拿大 0.7 印度尼西亚 0.4 总计 460.7 0.0 361.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-18
黄金中长期仍有上涨空间
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出仅削减1.2万亿美元。11月21日，日本批准了一项规模达21.3万亿日元（约合1354亿美元）的经济刺激方案。11月26日，英国财政大臣蕾切尔·里夫斯宣布，英国财政缓冲空间扩大至220亿英镑。更大的财政缓冲空间伴随着更高的借贷需求，英国预算责任办公室在2025年11月发布的一份报告中预测，英国政府2025—2026财年的公共部门净借款额为1383亿英镑，高于其2025年3月预测的1177亿英镑。全球多国财政宽松预期将推动经济增长和消费端通胀反弹。日元“套息交易”或阶段性逆转日本央行可能于12月19日宣布加息25个基点。过去日本凭借长期低利率环境，成为全球最重要的流动性提供者和美国国债固定买家。随着货币政策逐步正常化和政府债务持续增加推升长端利率，日本的全球廉价资金来源地优势将逐渐减弱。之前大量配置美国和海外债券的日本养老金、保险、大型银行等机构资金将逐步回流日本。这意味着，一方面，日本可能减少对美债的需求，与美国财政部大量发行新债的需求形成冲突；另一方面，流向美国股票市场、数字货币、大宗商品市场的廉价资金可能缩减。由于黄金和白银连续三年跑赢大市，2026年1月彭博商品指数进行年度权重再平衡时，黄金和白银的权重可能被调降，被动型基金将被迫进行“技术性抛售”，给白银和黄金市场带来一定压力。综上，中长期看，美联储降息和扩表预期、全球多国财政政策宽松预期，以及地缘政治风险难解和多国央行持续购金将对黄金价格形成支撑。短期需警惕日元“套息交易”阶段性逆转、彭博商品指数再平衡等利空因素。（作者单位：宏源期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-18
沪铜上涨动能仍强
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上限提高5万亿美元，财政赤字预计增加；日本批准约21.3万亿日元的经济刺激方案；英国亦扩大财政“缓冲空间”，政府借款预计增加。多国同步的财政扩张预期，可能推动全球经济增长，甚至带来消费端通胀反弹的压力。 2025年年初，市场曾预期全球铜矿增产超100万吨，但因紫金矿业Kamoa-Kakula、自由港印尼Grasberg等大型矿山接连遭遇自然灾害，预期增量未能兑现。更深层次的制约在于，全球铜矿勘探投入长期不足，近十五年来新发现的大型铜矿寥寥无几，可供开发的优质项目稀缺。矿产开发属资金密集型，在欧美高利率、部分资源国政局不稳的背景下，开发商对投资回报率要求提高，资本开支谨慎，导致铜市长期供给增速受限。根据现有项目指引，在不考虑生产扰动的前提下，预计2026年至2028年全球铜矿产量年增量分别为48万吨、67万吨和50万吨。全球精炼铜产量预计将达2797万吨、2894万吨和2884万吨，同比增速分别为1.6%、1.7%和1.4%，年均增速低于2%。铜凭借其高性价比的导电性，深度融入全球能源变革与工业升级进程，预计全球铜需求增速中枢将维持在2.5%左右。据此推算，2026—2028年全球精炼铜需求量预计分别为2813万吨、2880万吨和2945万吨，同比增速分别为2.9%、2.4%和2.3%。综合供需预测，2026—2028年全球电解铜供需缺口预计分别为16万吨、36万吨和61万吨，呈现逐年扩大趋势。综上所述，在美联储降息与扩表预期、全球财政宽松倾向以及电解铜供需格局趋紧的共同作用下，铜价中长期仍具备上涨空间。关键价位参考：沪铜关注85000~90000元/吨附近支撑及97000~107000元/吨附近压力；伦铜关注10600~11000美元/吨附近支撑及12300~13500美元/吨附近压力。（作者单位：宏源期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-17
锌价下方支撑增强
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顶，美元指数偏弱运行，整体略利多锌价。日本央行本周加息概率较高，可能引发市场情绪变化。上周五夜盘，前期涨幅较大的白银、铜、铝期价自高位回落，对锌价有所拖累。锌矿加工费降至低位相关数据显示，今年1—9月全球锌矿累计产量936.1万吨，增加6万吨，同比增加7.5%。国内11月锌精矿产量31.14万吨，较10月下滑1.94万吨，同比增加5.2%；1—11月累计产量336.9万吨，同比减少1万吨，降幅为1.7%。近期，北方部分矿山已进入冬季减产状态，国产矿供应持续收紧。进口端，我国10月锌矿进口34.1万吨，环比大降32.5%，同比增长3.3%，内外比价不佳，锌矿进口亏损较大，进口量缩减，进口主要来源于秘鲁、澳大利亚和俄罗斯；1—10月累计进口434.89万吨，同比增长37.3%。 11月后，冶炼厂对原料有备货需求，对国产矿的抢购情绪强烈，锌矿加工费快速下调。截至上周，国产锌矿加工费降至1600元/金属吨，与此同时，进口矿加工费有所回落，降至50.56美元/干吨。考虑到国产矿处于季节性淡季，预计明年一季度前矿端整体供应将呈偏紧态势。截至11月底，冶炼厂原料库存降至37.7万金属吨，库存可用天数为20.8天，较前几个月明显下滑；上周，主要港口锌矿库存31.2万吨，较9月中旬有所回落，整体水平适中。国内炼厂小幅减产 9月全球精炼锌产量119.5万吨，环比微降，月度供应过剩2万吨；1—9月累计产量1029万吨，同比变动不大。相关数据显示，11月我国精炼锌产量59.52万吨，环比下降2.2万吨，同比增长16.7%；1—11月累计产量628.16万吨，同比增长60.7万吨，增幅10.7%。由于锌矿加工费快速走低，冶炼厂生产压力明显增大。12月以来，仍有部分炼厂减产，加上一些常规检修，预计国内精炼锌产量将继续下滑。目前，冶炼厂理论生产亏损接近2000元/吨，副产品硫酸价格保持强劲，冶炼厂致力于提高综合收益，总体或小规模减产。图为国内锌锭产量（单位：万吨）库存持续下降国内锌锭库存呈持续下降态势，截至12月15日，上海、广东、天津等地锌锭社会库存12.57万吨，较11月底下降2万吨。上期所锌总库存自10月中旬近11万吨降至上周8.1万吨，仓单量下滑至5.1万吨。现货供给逐步收紧，上海地区现货升水抬高至70元/吨左右，广东、天津地区现货贴水收窄至10元/吨附近。 LME锌库存10月降至绝对低位后，近期呈小幅回升之势，总库存6.45万吨，注册仓单为6万吨，总体维持低位，海外市场依旧处于供应紧张的状态。图为上期所锌库存量（单位：吨） 12月前两周，镀锌企业开工率小幅回升，南方大棚管和方管需求较为旺盛，部分终端项目进入年底赶工阶段，带动镀锌管订单走量。镀锌结构件方面，铁塔和出口基建订单均有回暖迹象。铸锌合金企业开工率小幅走弱，受锌价上涨影响，部分企业小幅减产，下游五金订单需求较弱。宏观面上，美联储降息落地，本周日本央行会议及美股波动或影响市场风险偏好情绪；国内11月部分经济数据承压，但政策预期偏暖。北方部分矿山进入减产季，锌矿供应偏紧态势延续。加工企业开工率保持韧性，终端需求略显疲软。总体看，供应端边际收紧，锌价下方支撑增强，短期需要关注来自外围方面的压力。（作者单位：长安期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-17
美国玉米产量与出口量将创历史新高
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协议前，美国玉米主要出口市场为墨西哥、日本、哥伦比亚和韩国，份额分别为31%、26%、9.5%和7.5%。随着中美贸易关系缓和及2020年第一阶段经贸协议签订，中国在美国玉米出口中的份额持续上升，2021年超越墨西哥成为美国玉米最大出口市场，份额约32%。美国玉米出口形成“中国主导、传统市场补充”的格局。受中国玉米产量不断增加、供需缺口收窄、主动减少进口依赖及关税影响，中国自美国进口的玉米数量不断下降，2023年降至714万吨，2024年进一步萎缩至3.3万吨，占美国玉米出口的份额下降至0.05%，预计2025年继续下降。为对冲中国市场的份额流失，美国进行出口市场重构，形成“巩固传统盟友、开拓新兴市场”的战略。2024年，墨西哥、日本、哥伦比亚及韩国进口美国玉米数量均创纪录高位。墨西哥重新成为美国玉米第一大出口市场，因近两年减产，墨西哥对转基因玉米的依赖提升，在美国玉米出口中的份额升至33%；日本市场份额趋稳，在美国玉米出口中的份额约为20%；哥伦比亚和韩国表现亮眼，在美国玉米出口中的份额分别升至11%和9%。欧盟因减产而增加进口，占美国玉米出口份额的6%；西班牙、越南等新兴市场扩容，进口美国玉米实现从无到有的突破，在美国玉米出口中的份额增至5%。美国玉米对中国的出口空白被谁填补？自2020年中美签订第一阶段经贸协议以来，中国进口美国玉米数量逐步增加，对美国玉米的依赖度快速攀升，进口份额由2019年的6%增至2022年的70%以上，也使得国内玉米价格与美国玉米价格的联动性增强。与此同时，曾长期占据主导地位的乌克兰玉米因黑海港口封锁、物流中断及保险成本飙升，出口能力严重受限，在中国玉米进口中的份额从2019年的86%下滑至2022年的26%。2023年，基于进口利润优化和降低单一国家进口依赖的双重考量，中国玉米进口格局发生改变，朝着多元化方向发展。其中，巴西玉米具有产量和价格优势，中国从巴西进口玉米数量远超美国和乌克兰，在进口总量中的占比为47%，直接填补了美国玉米的缺口；乌克兰方面，随着黑海粮食协议落地，出口通道重启，占比恢复至33%；美国玉米占比降至15%。 2024年，中国玉米进口总量进一步收缩。一方面，国内玉米连续丰产，2024年产量为2.95亿吨，供需缺口显著收窄；另一方面，政策层面明确强调“立足国内、适度进口、多元保障”的粮食安全战略，主动压减非必要进口。2024年，中国玉米进口量为1377万吨，较2023年的2714万吨下降49.3%。 2025年，中国玉米进口量延续下降趋势。海关总署数据显示，2025年1—10月，中国累计进口玉米131万吨，较上年同期减少1182万吨，降幅为90%。其中，自美国进口玉米约2万吨，约占总进口量的2%；自巴西进口玉米占比在40%以上；俄罗斯作为新兴供应源，占比为26%。总结美国作为全球最大的玉米生产国，其玉米种植结构调整围绕作物收益预期动态变化。美国大豆和玉米比价作为关键指引，直接影响农户的种植选择，推动玉米种植面积在不同周期出现波动。与此同时，农业技术的持续进步推动美国玉米单产稳步提高，与种植面积的动态调整相结合，共同支撑总产量稳步增长，为美国国内多元需求及对外出口提供了坚实基础。在全球玉米出口市场中，美国长期稳居核心地位，但其出口格局近年来发生了显著的结构性调整，主要驱动为中国进口需求的变化。面对传统核心买家的需求收缩，美国迅速调整出口策略，通过巩固与传统市场的合作、积极开拓新兴市场潜力，稳固了自身的出口优势。这一转变也带动全球玉米进口格局同步重塑，推动相关进口国转向多元化采购渠道，南美洲、东欧等地区的出口国顺势填补市场空缺，推动全球玉米贸易形成新的平衡。来源：期货日报网
期货日报网2025-12-17
长短端债市走势分化
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%，长短端利率走势分化。 12月1日，日本央行释放明确加息信号。11月以来，2年期日本国债收益率自0.928%上行至1.07%，30年期日本国债收益率自3.068%上行至3.309%。由于日本超低利率环境维持多年，全球有大量的借入日元投资高收益资产的套息交易，而日元升值和利率回升可能触发大规模平仓，导致新兴市场货币、高收益债券等资产承压，我国长债市场也会受到一定影响。展望后市，当前外部不确定性仍存，即将落地的基金销售新规也会影响国债期货价格。数据方面，国内出口和工业生产保持高位，制造业PMI回升，消费增速回落，投资降幅扩大，需求仍不足，居民消费信心仍待提升，物价处于低位。预计央行将保持支持性货币政策，降准降息仍有空间，市场资金面维持合理充裕，为“十五五”时期经济稳定增长和金融市场稳定营造适宜的货币金融环境，对短端国债期货市场有一定支撑。（作者单位：申银万国期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-16
USDA：截至11月20日当周美国糙米出口销售报告
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销售出口海地 20.4 32.7 日本 16.1 1.3 墨西哥 10.0 3.9 洪都拉斯 9.0 0.2 中国台湾 6.6 0.9 加拿大 1.4 2.0 中国香港 1.3 巴哈马 0.3 * 挪威 0.1 * 牙买加 0.1 阿联酋 0.1 0.1 萨摩亚群岛 0.1 0.1 新加坡 * * 关岛 * * 澳大利亚 * * 密克罗尼西亚 * * YUGOSLV * * 荷兰 * 背风群岛和向风群岛 * * 尼加拉瓜 -0.2 哥伦比亚 6.0 韩国 2.0 以色列 0.1 丹麦 * 厄瓜多尔 * 北马里亚纳群岛 * 荷属安的列斯 * 总计 65.3 0.0 49.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-15

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