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【工业品早评】厂库极低，节后铁矿走势偏强

后终端陆续启动，密切关注后期累库状况，日本地区需求依旧弱势，日本买家同意第一季度铝升水为每吨85-86美元，较2022年第四季度水平下降13-14%。供给端存在潜在干扰，需求尚未完全启动，我们认为国内需求的恢复强度仍需观察，且不排除继续冲高可能，交易暂时上维持低多思路。二、消息与数据 1、【云南电解铝厂暂稳运行】最新调研了解，目前云南省内电解铝企业多维持节前运行状态，部分铝厂有反馈短期云南省内电解铝企业或面临再度限电减产的情况，但目前仍有明确文件等实质性减产措施落地,后续仍需关注电力等官方部门信息。据数据显示，云南自去年三季度限电以来，企业基本持稳运行，目前云南电解铝总运行产能约为404万吨附近。（SMM） 2、【2022年中国氧化铝同比增长5.6%】2022年12月份十种有色金属594.6万吨，同比增7.3%。1-12月份6774.3万吨，同比增4.3%。其中：原铝（电解铝）343.4万吨，同比增长10.3%。1-12月份4021.4万吨，同比增长4.5%；铝材561.5万吨，同比减少6.9%。1-12月份6221.6万吨，同比减少1.4%；氧化铝652.1万吨，同比增长4.4%。1-12月份8186.2万吨，同比增长5.6%。（国家统计局） 3、【南山铝业：印尼200万吨氧化铝项目已于去年年底达标投产】1月31日，南山铝业在投资者互动平台上表示，印尼200万吨氧化铝项目已于去年年底达标投产，该项目的成功落地是公司海外资源端布局的良好开端，可显著增加公司整体业绩和盈利。公司近年来持续强化高端制造，以汽车板、航空板、动力电池箔为代表的高端产品销量及利润占比持续提升，罐料、包装箔等传统优势产品持续提供稳定的利润来源。同时，公司还在北上深三地分别建立IR团队，通过各种形式保持与资本市场的有效沟通互动。（智通财经） 4、【消息人士：日本买家同意第一季度铝升水为每吨85-86美元】据外电1月31日消息，多位参与价格谈判的消息人士周二称，日本买家同意第一季度铝升水为每吨85-86美元，较2022年第四季度水平下降13-14%，因为需求低迷且库存处于高位。2022年第四季度运抵日本的西方优质铝升水为每吨99美元，且为连续第五个季度下降，并为自2020年第三季度以来的最低水平。日本是亚洲地区最大的铝进口国，该国进口商接受的季度铝升水通常被视为区域铝升水的基准。（文华财经）锌锌 2023.2.1 一、市场点评供给端西南地区再传电力紧张状况发生，冶炼端存在潜在干扰，我们持续密切关注。需求端，节后多地锌加工企业陆续复工，密切关注后期恢复强度及累库情况；观点上暂时维持不变，我们认为国内需求的恢复强度仍需观察，LME库存不足2万吨，锌价尚在24000上方震荡，且不排除继续冲高可能，交易上维持低多思路。二、消息与数据 1、【泰克资源2022财年铜产量不及指引但预计2023财年产量将增长】泰克资源(TECK)周一报告称，2022财年生产27.05万吨铜，低于27.3-29.0万吨的指引区间，主要原因是去年12月加拿大Highland Valley铜矿因工程事故而临时关闭了矿井，目前该事故已经稳定下来。预测2023财年铜产量为39.0-44.5万吨；2022年锌产量为60.05万吨，符合63.0- 66.5万吨的指引区间。预计2023财年锌产量为64.5 万- 68.5万吨。与2022年相比，该公司预计QB2项目将大幅增加铜总产量，因为该项目将在2023年底前达到满负荷生产。（智通财经） 2、【减产与复产并存中国12月锌产量同比增加】国家统计局发布报告显示，中国2022年12月锌产量为62万吨，同比增加4%。虽然西北地区某大型炼厂提前完成全年生产计划，12月主动控产减产，以及北方某炼厂设备故障导致减产影响锌产量，但陕西地区炼厂的满产以及12月四川地区炼厂集中复产带动，使12月锌产量环比继续增加。进入1月，炼厂利润高企，国内中大型原生锌炼厂春节期间多数会维持较高的开工率运行，不过，四川、湖南、江西等地的再生锌炼厂，减产原因以春节停产为主。（国家统计局）镍镍 2023.2.1 一、市场点评基本面方面，电镍进口窗口关闭，现货升水高位。印尼受冲突影响镍铁产线恢复生产，菲律宾贸易部长表示目标从原矿石出口国转变为镍矿石加工国以支持当地电动汽车行业，正在研究是否对原镍出口征税或禁止出口。多地发布新能源支持政策，上海等地延长实施新能源车置换补贴。总体来看，镍元素供给增加，不锈钢排产预期提升，终端需求预期向好，库存偏低未改，镍价震荡偏强运行。二、消息与数据 1、镍市新风波菲律宾拟对镍矿出口征税在印尼禁矿取得了一定成效之后，全球第二大镍矿供应国菲律宾打算效仿印尼，正考虑对镍出口征税，以促使矿商在该国投资于加工，而不仅仅是运输原材料。受到印尼成功的鼓舞，印尼贸易部长Alfredo Pascual说，贸易部正在考虑是否对原镍出口征收出口税，还是完全禁止矿石出口。Loyzaga表示，菲律宾需要“平衡我们将开放这一领域的步伐，并确保我们不会出现短缺”。（SMM） 2、淡水河谷预计印尼产区2023年镍产量为60090吨，同比下降8.1％。（金十数据） 3、俄罗斯诺尔斯克镍业公司预计2024年后的项目将被推迟外媒1月27日消息：俄罗斯金属生产商诺尔斯克镍业公司（Nornickel）在1月24日表示，由于西方合作伙伴拒绝供应一些设备，一些计划2024年后完成的项目可能会推迟两到三年。诺尔斯克镍业公司是世界上最大的精炼镍和钯的生产商。诺镍公司的运营总监表示，2023年该公司的镍和钯的产量将会下降，但是公司预计将出售其生产的所有金属。（上海金属网）不锈钢不锈钢 2023.2.1 一、市场点评不锈钢现货原料价格坚挺，成本对价格形成支撑，节内库存连续上涨，对价格上方空间有所压制。短期需求表现清淡但预期向好，库存偏高，成本支撑不锈钢价格震荡运行。二、消息与数据 1、青山集团2月高碳铬铁50基吨采购到厂价9145元青山集团2023年2月高碳铬铁50基吨现金含税采购到厂价9145元，涨450元，天津港收货价格减150元。最晚交货期限2023年3月10日前。（Mysteel） 2、2022年韩国POSCO不锈钢产销大降，PZSS经营亏损 2022年韩国POSCO不锈钢产量约147.7万吨，同比下降26%；不锈钢产品销量148.7万吨，同此下降25%。浦项（张家港）不锈钢（PZSS） 2022年销售额与上年持平至32.75亿美元，但营业利润出现亏损约5900万美元。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-02-01

Mysteel：船舶原材料周报（1.23-1.29）

舶行业动态热点信息一览 1.川崎重工获日本邮船第五艘双燃料VLGC订单 1月27日，日本邮船在川崎重工下单订造第五艘双燃料超大型LPG/氨气运输船（VLGC）。与前4艘相同，新船同样将由川崎重工坂出工场建造，计划在2026年交付。包括最新的这艘船在内，川崎重工迄今为止已经接获了80艘LPG船，其中17艘为LPG动力LPG船，能够运输氨气的新船型订单数量也已经达到了10艘。 2.波罗的海干散货运价指数连续第四周下跌 1月27日，波罗的海干散货运价指数连续第四周下跌，因海岬型船需求疲软。波罗的海干散货运价指数下跌1点，报676点，为2020年6月以来最低水平；周线录得下跌11.4%。海岬型船运价指数下跌15点或2.7%，至534点；周线下跌32%。海岬型船日均获利下跌118美元，至4433美元。巴拿马型船运价指数上涨9点或0.9%，至1054点；但周线下跌0.6%，为连续第二周下跌。巴拿马型船日均获利上涨78美元，至9487美元。超灵便型散货船运价指数上涨5点至650点。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-01-30

【春节专刊节后总结】能化：春节油价震荡盘整，中俄因素仍然是油价上行驱动

新加坡TSR20主力合约上涨2.3%，日本JRUM3合约上涨2.2%；泰国合艾原料价格均有所上涨，其中烟片价格上涨约10%，胶水价格上涨约6.6%。供应端，国内产区已完全停割，越南产区预计1月底全面停割，泰国天然橡胶产区步入减产期；需求端，今年春节期间私家车出行快速提升，超过了2019年水平，多数城市商圈客流量显著提升，市内出行也超过了2019年水平，国内疫情对于需求端的抑制明显减弱，关注宏观驱动，预计维持偏强震荡走势。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-29

USDA：截至1月19日当周美国糙米出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口日本 13.0 海地 12.0 墨西哥 6.5 5.6 萨尔瓦多 5.6 阿拉伯 2.5 1.1 危地马拉 1.0 加拿大 0.9 1.7 洪都拉斯 0.6 15.6 英国 0.2 10.6 巴哈马 0.2 0.1 关岛 0.1 0.1 比利时 0.1 0.1 牙买加 0.1 * 北马里亚纳群岛 * 0.1 萨摩亚群岛 * * 澳大利亚 * * 哥伦比亚 * 荷属安的列斯盾 * * 约旦 * 3.9 巴拿马 -0.1 27.5 中国台湾 0.4 利比里亚 0.1 中国香港 0.1 荷兰 * 合计 42.7 0.0 66.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-26

USDA：截至1月19日当周美国棉花出口销售报告

14.0 中国台湾 2.0 0.7 日本 1.4 2.4 孟加拉国 1.1 6.3 厄瓜多尔 0.3 1.4 哥伦比亚 * 危地马拉 * 2.1 秘鲁 -0.1 3.8 洪都拉斯 -6.1 6.1 2.8 印度 4.7 萨尔瓦多 1.9 葡萄牙 1.1 哥斯达黎加 0.3 意大利 0.1 合计 213.7 6.2 175.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-26

USDA：截至1月19日当周美国豆粕出口销售报告

4 2.0 墨西哥 1.9 33.1 日本 1.9 0.9 印度尼西亚 1.5 1.3 顺风向风群岛 1.0 洪都拉斯 0.9 6.9 科威特 0.7 1.1 摩洛哥 -0.5 17.5 未知地区 -22.5 爱尔兰 -45.0 30.0 德国 6.0 中国台湾 1.0 MADAGASR 0.3 阿联酋 0.2 中国香港 0.2 韩国 * 合计 303.9 30.0 285.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-26

USDA：截至1月19日当周美国大豆出口销售报告

.9 印度尼西亚 10.7 19.0 日本 7.9 29.7 秘鲁 7.0 巴拿马 5.4 马来西亚 5.3 3.7 越南 4.9 5.4 哥伦比亚 3.0 中国台湾 2.3 58.9 哥斯达黎加 1.0 15.0 泰国 0.2 6.6 菲律宾 * 2.2 未知地区 -213.1 缅甸 0.8 新加坡 0.1 合计 1145.7 129.0 1900.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-26

USDA：截至1月19日当周美国玉米出口销售报告

26.5 108.3 秘鲁 25.0 日本 24.4 15.5 116.6 多米尼加 18.0 摩洛哥 7.0 阿拉伯 6.5 73.1 顺风向风群岛 3.0 奥地利 0.8 韩国 0.3 2.2 中国台湾 * 6.9 中国香港 -1.1 16.3 哥斯达黎加 -2.0 巴拿马 -2.0 尼加拉瓜 -5.0 洪都拉斯 -31.3 47.4 英国 * 合计 910.4 15.5 912.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-26

USDA：截至1月19日当周美国小麦出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口日本 108.1 56.0 墨西哥 91.0 61.0 35.0 未知地区 89.0 韩国 74.3 90.8 中国台湾 45.4 4.1 尼加拉瓜 34.8 菲律宾 20.0 尼日利亚 12.0 顺风向风群岛 7.2 哥斯达黎加 7.0 委瑞内拉 5.5 5.5 哥伦比亚 5.5 10.7 洪都拉斯 2.0 8.0 泰国 0.5 多米尼加 0.4 中国香港 0.1 0.2 智利 -2.3 47.7 缅甸 4.1 越南 1.3 马来西亚 0.7 加拿大 0.1 合计 500.4 61.0 264.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-26

USDA：截至1月12日当周美国糙米出口销售报告

地 -0.2 6.1 约旦 -9.4 日本 13.0 中国台湾 0.7 阿拉伯 0.1 合计 -5.6 0.0 29.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-20

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