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USDA：截至6月15日当周美国棉花出口销售报告

8 1.6 厄瓜多尔 0.5 1.1 日本 0.4 0.1 0.9 秘鲁 0.1 1.0 萨尔瓦多 * 4.1 印度 * 4.4 韩国 -0.5 4.0 墨西哥 -0.8 11.6 越南 -4.3 43.3 巴基斯坦 -15.5 2.2 43.1 土耳其 -20.3 24.4 28.1 洪都拉斯 10.9 5.4 尼加拉瓜 4.2 3.9 危地马拉 7.3 哥伦比亚 0.4 合计 42.7 187.6 236.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国豆粕出口销售报告

.1 阿尔及利亚 -1.0 34.0 日本 -1.1 0.9 1.1 比利时 -2.4 圭亚那 -3.4 巴拿马 -7.1 8.0 9.9 未知地区 -19.0 牙买加 8.5 巴林 0.5 马来西亚 0.3 荷兰 0.1 合计 135.3 11.1 324.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国玉米出口销售报告

墨西哥 63.3 5.7 283.5 日本 36.5 150.9 萨尔瓦多 10.0 以色列 9.0 多米尼加 5.4 10.0 巴拿马 2.4 29.9 特立尼达和多巴哥 2.1 中国香港 1.8 1.8 中国台湾 1.0 1.9 危地马拉 0.4 牙买加 0.3 7.2 韩国 0.2 0.5 圭亚那 -7.3 加拿大 -8.5 8.2 0.3 洪都拉斯 -17.5 33.2 未知地区 -132.3 荷兰 2.7 马来西亚 0.3 英国 0.1 合计 36.0 47.2 668.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国大豆出口销售报告

.8 0.9 加拿大 0.5 1.7 日本 0.4 19.4 塞内加尔 -0.2 孟加拉国 -0.5 哥伦比亚 -4.3 韩国 0.4 合计 457.5 168.8 387.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

USDA：截至6月15日当周美国小麦出口销售报告

33.0 巴拿马 1.8 26.3 日本 0.2 加拿大 0.1 0.3 中国香港 * 0.5 洪都拉斯 -8.3 未知地区 -13.0 菲律宾 -20.7 泰国 0.1 合计 109.7 14.2 155.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-23

【工业品早评】云南启槽复产，铝价承压下跌

已成功完成试生产。（51不锈钢） 2、日本新日铁不锈钢公司（NSSC）宣布，上调2023年6月镍系和铬系冷轧不锈钢的国内合同价格，其中镍系冷轧不锈钢的价格提高了5000日元/吨，铬系冷轧不锈钢的价格提高了10000日元/吨。（Mysteel） 2、二级焦炭场地价格提涨，铬铁生产成本增加近期，由于乌海、鄂尔多斯、宁夏、陕西、山西等周边地区原料煤价格不断上涨，焦化企业入炉煤成本急剧攀升，企业亏损一再加剧，叠加宏观预期支撑，前期超跌反弹后的估值修复，部分焦化企业国标二级焦炭场地价格提涨100元每吨，对应的铬铁生产成本增加约30元。截至19日，内蒙古高碳铬铁即期冶炼出厂成本为8500-8700元/50基吨。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-20

马士基调降运费，SCFI连续第二周处于千元之下-航运周报-20230619

ational称，周四，从中东到中国、日本和新加坡的VLCC费率的评估价已略高于W 80，创下4月以来的最高水平。而在上周一，VLCC日租金更是出现了2020年以来的第二次巨大波动。根据波罗的海交易所的数据，6月12，中东至中国航线27万吨VLCC日租金上涨近2万美元，从32,630美元/天上涨至52,176美元/天，涨幅达到近60%。根据船舶经纪商的说法，大幅上涨源于中东地区6月下旬装货的货物蜂拥而至，加上可用的船只有限。克拉克森分析师Frode Morkedal在一份报告中写道：“虽然考虑到7月份的预期运量减少，‘牛市’的持续时间还有待观察，但运价飙升说明VLCC市场的紧张程度，有助于减少该地区的吨位供应。” 2、上周市场油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1049增至1175，成品油运输指数BCTI从608降至590。5月最新数据显示，从欧佩克和中东出发的油轮运量连续第二个月下降。从欧佩克出发的航行中油轮运量从4月的23.33百万桶/天降至22.20百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从18.09百万桶/天降至17.38百万桶/天。 05 LNG 1、行业要闻大连造船为招商轮船建造首制17.5万方LNG船开工。66月14日，在宁波舟山港梅山港区码头，中国首艘自主研制的全球最大液化天然气（以下简称LNG）运输加注船“海洋石油301”向正在码头6号泊位进行装卸作业的双燃料集装箱船“达飞联合”轮加注保税液化天然气，这是浙江省首次完成保税LNG燃料加注作业，更是中国海油在长三角地区国际航行船舶保税LNG加注业务迈出的第一步。此次加注是中国海油在长三角地区“天然气+港口”的进一步实践，也是多体系LNG船舶加注网络中“网”的延伸，不仅标志着中国海油“气化沿海”，又迈上新台阶，且对提升中国海油上中下游纵向一体化发展以及推动全产业链“补链”、“强链”、“延链”具有重要意义。此次保税LNG加注业务的成功推进是中国海油助力提升我国长三角地区国际航行船舶保税LNG加注能力，加快打造我国液化天然气自主加注船队，形成我国船用液化天然气能源供应的重要一环。报告显示气态压缩或是海上运输最具成本效益的选择。近全球最大浮式储存再气化装置（FSRU）“Bauhinia Spirit”号完成首批LNG接收，这标志着中国香港首个海上LNG项目即将开始商业运营，为香港发电站提供天然气。6月14日，“Bauhinia Spirit”号的船东——日本商船三井宣布，其全资子公司MOL FSRU Terminal （Hong Kong）Limited拥有的FSRU已经接收了首批LNG，作为香港首个海上LNG接收站调试程序的一部分。“Bauhinia Spirit”号原名“MOL FSRU Challenger”号，由韩国大宇造船（现更名为韩华海洋）建造，在2017年交付，船长345米，型宽55米，可存储263000立方米LNG，再气化输出能力为8亿立方英尺/天，是全球最大的FSRU。去年，该船在新加坡吉宝船厂进行了升级工作。 2、上周市场国内液化石油气价格下降。6月16日，液化石油气市场价格为3966元/吨，6月9日市场价为3765元/吨，上周价格上涨5.34%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，5月FOMC加息落地后市场交易下半年停止紧缩，欧美政策差收窄下美元指数预计反弹，有望提振出口。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，预计美联储7月仍有一次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：自俄乌战争爆发以来，欧洲减少对俄罗斯能源依赖的一系列举措推动了油船市场复苏。展望未来，油船市场前景依然乐观。从供给侧来看，船队增长率非常有限，从需求端来看，2023年石油消费量将自新冠疫情以来首次超过2019年的水平，并预计在2024年进一步增长，油轮市场整体前景依然看好。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷

申银万国期货2023-06-19

USDA：截至6月8日当周美国棉花出口销售报告

2.9 5.2 秘鲁 0.9 1.9 日本 0.8 0.2 0.4 土耳其 0.6 1.8 64.0 印度 0.5 10.3 泰国 0.4 3.7 墨西哥 0.2 10.9 厄瓜多尔 0.1 尼加拉瓜 * 危地马拉 * 6.1 韩国 * 2.0 巴基斯坦 -0.5 38.0 澳门 -3.6 萨尔瓦多 6.4 洪都拉斯 4.8 马来西亚 1.4 哥斯达黎加 1.0 菲律宾 0.4 合计 98.9 65.7 244.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国豆粕出口销售报告

8 3.0 斯里兰卡 2.4 4.7 日本 2.0 1.2 危地马拉 0.9 14.4 以色列 0.6 6.6 顺风向风群岛 0.5 科威特 0.2 0.4 中国台湾 * 0.1 哥斯达黎加 -0.6 比利时 -1.3 特立尼达和多巴哥 -3.4 萨尔瓦多 -6.0 波兰 -18.8 31.2 马来西亚 1.1 越南 0.5 韩国 0.4 中国香港 0.3 中国大陆 0.1 合计 207.7 18.2 273.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国大豆出口销售报告

.9 印度尼西亚 31.4 18.4 日本 20.1 3.7 中国大陆 19.6 7.6 越南 4.3 1.5 中国台湾 4.2 5.0 3.8 哥伦比亚 2.5 委瑞内拉 1.0 11.0 意大利 * * 泰国 * 2.1 马来西亚 * 1.4 加拿大 * 1.7 韩国 -2.5 0.6 菲律宾 1.3 新加坡 0.5 合计 478.4 48.5 141.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

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