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USDA：截至9月4日当周美国玉米出口销售报告

出口墨西哥 256.5 185.5 日本 143.7 156.6 未知地区 95.5 越南 74.5 9.5 哥伦比亚 22.6 54.3 中国台湾 13.8 14.0 韩国 11.3 136.3 萨尔瓦多 5.7 20.1 加拿大 5.2 1.9 多米尼加 4.1 洪都拉斯 2.6 菲律宾 2.0 中国香港 1.2 马来西亚 1.0 牙买加 0.3 34.0 约旦 * 科威特 * 尼加拉瓜 -4.3 哥斯达黎加 -16.3 葡萄牙 -30.0 西班牙 -49.5 75.0 总计 539.9 0.0 687.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-11 20:31

天能、瑞达、理士、旭派、京九……为啥这么多铅酸厂都去越南了？

政策对全球废铅流通格局的重构拟邀: 日本高兴实业株式会社 16:20-16:50 印度铅回收市场现状及未来展望拟邀：印度回收局 16:50-17:20 圆桌：全球再生铅市场的资源争夺与循环革命拟邀：印度回收局、日本高兴实业株式会社、云南振兴实业集团有限责任公司招待晚宴 12月5日 9:00-9:25 东南亚电动两轮车市场格局与前景展望拟邀：雅迪科技集团有限公司 9:25-9:50 东南亚铅酸蓄电池市场增长驱动因素与投资机会拟邀：天能控股集团有限公司 9:50-10:15 全球原生铅市场结构性矛盾与价值链重构一、原生铅供应链的结构性矛盾 1、原料短缺与品位分化二、价值链重构的核心驱动 1、副产品收益主导冶炼决策 2、低碳技术重塑成本结构拟邀：云南振兴实业集团有限责任公司 10:15-10:35 全球铅锭价格波动逻辑与中长期趋势预测拟邀：上海有色网信息科技股份有限公司 10:35-10:55 中国铅酸蓄电池产业出海背景下的铅锭供应链新机遇拟邀：嘉能可（北京）商业有限公司 10:55-11:20 全球铅锑及铅钙锡合金供需格局与驱动因素 1、铅锑合金：资源约束主导供应紧张 2、铅钙锡合金：循环经济与技术升级双驱动 3、价格走势与成本支撑拟邀：越南泰铭责任有限公司 11:20-12:00 圆桌：破链与织网——全球铅酸蓄电池供应链的绿色重构拟邀： Yuji Tanamachi（日本）、Steve Binks（欧美） Vijay Pareek（非洲）、Mr L Pugazhenthy（印度）

Cherry09-10 13:11

期债震荡调整

市场普遍预期欧洲央行年内仍将降息两次。日本央行鹰派基调明显，按兵不动但加息预期升温，市场普遍预期其首次加息时间在10月或2026年年初。从节奏上看，四季度是国内货币政策再次发力的较好时间窗口。从长期视角看，全球央行仍然维持宽松的货币政策基调，这是国债市场不会轻易转熊的基本逻辑。从时间节点看，9月美联储议息会议是利率市场面临的第一个重要时间窗口，美国降息落地将打开国内货币政策的空间。近期市场开始预期央行将重启在二级市场的国债买卖操作，这有助于债券市场情绪的好转。此外，“金九银十”也是国内稳增长政策加码的窗口期，比如“反内卷”“扩内需”等文件的落地容易推动市场风险偏好提升，从而再次引发股债“跷跷板”现象。图为美国国债收益率走势（单位：%）从全年视角看，10年期国债收益率在1.75%～1.80%，是监管可容忍的“再平衡区间”。近期的市场波动是上半年债券市场波动率极低的反馈。当前，投资者需要适应市场波动升高的过程。另外，需要注意的是，如果10年期国债收益率快速向上突破1.9%，或触发维稳监管，市场降准降息预期升温。预计短期国债期货价格仍然处于明显的震荡格局，调整需要一定的时间。国债期货市场结构分化行情持续，收益率曲线陡峭化概率上升。（作者单位：国投期货）来源：期货日报网

期货日报网09-09 08:40

多晶硅强势上涨-2025年9月5日申银万国期货每日收盘评论

0年期国债收益率创多年新高，市场也担心日本、美国债务规模过大，美债收益率先升后降。8月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI环比均有所回升，经济景气水平总体继续保持扩张，不过一线城市二手房价环比继续回落，房地产市场仍处于调整过程中，国务院总理强调要进一步提升宏观政策实施效能，采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势，北京上海陆续优化房地产政策。随着市场资金面转松和权益市场波动加大，国债期货价格有所企稳，不过周五权益市场企稳后，国债期货价格继续再度下跌，股债跷跷板效应延续，关注权益市场变化对债市情绪的影响。 2）能化【原油】原油：SC下跌0.33%。在美国驾车旅行高峰季节结束之前，美国汽油和馏分油库存下降。美国能源信息署数据显示，截止8月29日的四周，美国成品油需求总量平均每天2128.2万桶，比去年同期高2.5%；车用汽油需求四周日均量905万桶，比去年同期低0.8%。开工率下降，净进口增加300万桶，上周美国商业原油库存增加，汽油库存下降而馏分油库存增加。包括战略储备在内的美国原油库存总量8.25417亿桶，比前一周增长292万桶；美国商业原油库存量4.20707亿桶，比前一周增长242万桶；美国汽油库存总量2.18539亿桶，比前一周下降380万桶；馏分油库存量为1.15923亿桶，比前一周增长168万桶。后续关注OPEC增产情况。【橡胶】橡胶：本周橡胶走势震荡上行，目前胶价支撑主要仍依赖于供给侧影响，主产区正值雨季，原料支撑较强，但随着时间推移，供应周期性释放仍在预期之中。下游需求方面处于终端消费淡季，且出口仍存在不确定性，需求端支撑相对偏弱。国内库存近期有所去化，减轻了供给压力，短期走势预计震荡偏强。【甲醇】甲醇：甲醇上涨1.47%。进口船货到港卸货入库数量增多，整体到港卸货船货数量环比增加6.7万吨，涨幅为17.16%。整体沿海甲醇库存宽幅上升。截至9月4日，沿海地区甲醇库存在139.85万吨（目前库存处于历史的高位），相比8月28日上涨9.9万吨，涨幅为7.62%，同比上涨19.71%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估在73.1万吨附近。预计9月5日至9月21日中国进口船货到港量为74.35万-75万吨。截至9月4日，国内甲醇整体装置开工负荷为74.21%，环比提升2.02%，较去年同期提升1.45%。国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在82.37%，环比上升0.13个百分点。甲醇短期偏多为主。【聚烯烃】聚烯烃：聚烯烃期货止跌反弹。现货方面，线性LL，中石化部分下调50，中石油部平稳。拉丝PP，中石化平稳，中石油平稳。目前基本面角度，市场热度降温，聚烯烃现货行情仍以供需面为主，夏季检修平衡进行，目前库存缓慢消化。月初聚烯烃现货价格总体弱势，不过期货连续下跌之后，盘面止跌能否带动现货止跌有待观察。【玻璃纯碱】玻璃纯碱：玻璃期货大幅反弹。基本面，供需修复仍在继续，市场聚焦供给端收缩带来的进一步成效。数据方面，本周玻璃生产企业库存5604万重箱，环比增加50万重箱。纯碱期货大幅反弹。数据层面，本周纯碱生产企业库存161.3万吨，环比下降4.5万吨。综合而言，国内玻璃和纯碱都处于存量消化的过程，期货盘面表现弱势并向现货回归。后市角度，回归基本面供需的视点，尤其是秋季的消费能否进一步助力存量的消化。同时长周期关注一些新的政策面变化对于基本面的修复力度。 3）黑色【焦煤焦炭】双焦：因反内卷政策再次提振市场情绪，今日双焦主力合约走势极强，两者持仓环比基本持平。本周钢联数据显示，五大材产量环比出现下降，总库存延续累库走势，其中热卷库存增幅环比有所增加，整体表需环比回落、主要由热卷贡献，铁水产量环比出现明显下降、环保限产所致。整体来看，当前政策预期依旧偏暖，再加上国庆节前的刚需补库预期均能为盘面提供支撑，但需求淡季致使钢材出现阶段性的库存压力、焦炭提降预期的出现、以及同期低位的近远月价差均会对盘面走势形成压力，因此判断当前盘面呈高位震荡走势。【铁矿石】铁矿石：原料端在利润驱动下需求表现较强韧性，上周铁水产量减量较多，主要还是在于重大事件带来的短期减产，钢厂利润情况尚可，生产动能较强，铁矿需求仍有支撑。全球铁矿发运近期有所减量，主要是澳洲发运前段时间受阻，港口库存去化速率较快，海漂库存较大，中期供需失衡压力较大，铁矿石下半年发运量预计增长较快，关注后续钢厂生产进度。本周国内外交重要会议及特殊纪念活动，京津冀地区减产落地，力度尚可，调整看待，后续有补库需要，维持后市震荡偏强看涨格局。【钢材】钢材：当前钢厂盈利率持平未明显降低，铁水下降较多但主因重大活动影响，预计将逐渐开启复产，钢材供应端压力逐步体现。钢材库存持续累积，钢材出口虽面临关税和反倾销影响，但钢坯出口保持强劲。整体钢材市场供需矛盾暂不大。品种分化有所体现，螺纹整体表现弱于热卷。短期出口暂无明显减量，表需数据维持韧性，钢材市场供需双弱且库存变化不大。短期回调看待，交易逻辑短期更关注基本面变动，调整看待。 4）金属【贵金属】贵金属：贵金属价格有所调整。市场聚焦周五非农就业数据。美国职位空缺数量减少17.6万个，降至718.1万个，低于预期的737.8万。上周特朗普试图解雇美联储理事，挑战美联储独立性的行为令市场感到不安。美国地质勘探局提议将白银等六种矿产纳入2025年关键矿产清单，引发白银未来可能征收进口关税的担忧。此前杰克逊霍尔会议上鲍威尔表示风险的转变确实值得调整政策立场，被认为是较为鸽派的姿态，增强9月降息预期，叠加7月非农数据不及预期，前值大幅下修，利好贵金属。当下美联储内部观点呈现分裂，特朗普通过人事任命影响市场对美联储的预期，在关税通胀压力下，9月或仍为预防式降息姿态。贸易谈判呈现多方进展，但整体贸易环境恶化，大而美法案落地继续推升美国财政赤字预期，中国央行持续增持黄金，黄金方面长期驱动仍然有支撑。金银整体或在降息临近以及特朗普干预美联储独立性下呈现偏强走势，注意本周非农数据的扰动以及特朗普解雇尝试解雇库克的进展。【铜】铜：日间铜价收涨。精矿供应延续紧张状态，冶炼利润承压，但冶炼产量延续高增长。国家统计局数据显示，电力行业延续正增长，光伏抢装同比陡增，未来增速可能放缓；汽车产销正增长；家电产量增速趋缓；地产持续疲弱。多空因素交织，铜价可能区间波动。关注美元、铜冶炼产量和下游需求等变化。【锌】锌：日间锌价收涨。锌精矿加工费总体回升，冶炼利润转正，冶炼产量有望持续回升。中钢协统计的镀锌板库存周度增加。基建投资累计增速小幅正增长，汽车产销正增长，家电产量增速趋缓，地产持续疲弱。短期供求差异可能向过剩倾斜，锌价可能区间偏弱波动。建议关注美元、冶炼产量和下游需求等变化。【碳酸锂】碳酸锂：产量环比增加389吨至19419吨，其中锂辉石提锂环比增加160吨至12409吨，锂云母提锂环比增加100吨至2600吨，盐湖提锂环比增加78吨至2593吨，回收提锂环比增加51吨至1817吨；9月碳酸锂产量预计环比增加1.7%至86730吨，其中增幅主要是锂辉石提锂，少量回收提锂，锂云母和盐湖提锂环比下降。需求端， 9月三元材料环比下降1.5%至72330吨，磷酸铁锂环比增加6%至335250吨。总库存环比延续降幅明显，周度库存环比减少1044吨至140092吨，下游和中间环节继续补库，上游持续去库。市场消息扰动仍然较多，江西矿端仍具有较大的不确定性，警惕资金炒作，短期或仍震荡运行。 5）农产品【蛋白粕】蛋白粕：今日豆菜粕震荡收涨，虽然目前美豆出口仍受到中美贸易关税的影响存在不确定性，但由于美豆种植面积的大幅调降，以及8月以来天气有所转差美豆单产预计将较美国农业部此前预估水平下调，因此美豆下方支撑仍较强，整体下行空间较为有限。国内方面，国内原料供应宽松的预期延续，现阶段缺乏明显利好题材驱动，预计短期继续窄幅震荡为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。根据MPOA数据显示，2025年8月1-31日马来西亚棕榈油产量预估增加2.07%；出口方面，ITS数据显示马来西亚8月1-31日棕榈油出口量环比增加10.2%。8月马棕出口环比明显增长，产地出口持续增加，国际豆棕价差扩大，棕榈油性价比凸显，需求强劲将继续支撑棕榈油价格，关注本月mpob报告数据对于行情的指引。 6）航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，上涨0.54%，10合约收于1315.3点。盘后公布的SCFI欧线为1315美元/TEU，基本对应于09.08-09.14期间的欧线订舱价，环比下降166美元/TEU，继续反映欧线运价的季节性下行，基本和现货运价下行幅度一致。欧线现货运价仍处于季节性的淡季之中，运价延续下行态势，目前第38周大柜均价已降至1920美元左右。近期联盟相继公布国庆假期停航计划，相对于去年来说，MSC停航班次持平，MSK停航班次低于去年，空班力度有限下假期前揽货降价压力增加，预计现货运价将延续下行态势，市场或更以偏震荡为主。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货09-06 09:08

USDA：截至8月28日当周美国糙米出口销售报告

9 洪都拉斯 10.5 约旦 4.0 日本 0.6 1.7 以色列 0.4 萨尔瓦多 0.3 波兰 0.2 0.2 中国台湾 0.2 巴哈马 0.1 0.1 英国 0.1 0.1 关岛 0.1 荷属安的列斯 0.1 0.1 韩国 * * 萨摩亚群岛 * * 哥伦比亚 * 背风群岛和向风群岛 * 0.1 荷兰 * 密克罗尼西亚 * 摩洛哥 * * 沙特阿拉伯 0.4 中国香港 * 法国 * 利比里亚 * 总计 109.6 0.0 34.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-05 20:31

USDA：截至8月28日当周美国棉花出口销售报告

9 6.2 萨尔瓦多 0.5 2.3 日本 0.5 0.4 韩国 0.3 厄瓜多尔 0.2 0.4 尼加拉瓜 -4.3 0.7 洪都拉斯 6.6 马来西亚 3.5 中国台湾 3.1 总计 245.0 0.0 154.7 （单位千包，*代表数值小于0.05）

99qh09-05 20:31

USDA：截至8月28日当周美国豆粕出口销售报告

加拿大 -0.7 62.1 20.3 日本 -0.8 0.4 1.8 比利时 -0.8 委内瑞拉 -12.0 18.0 未知地区 -85.0 11.2 阿曼 0.5 荷兰 0.1 总计 -4.3 145.7 311.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-05 20:31

USDA：截至8月28日当周美国大豆出口销售报告

2 埃及 2.1 55.0 57.1 日本 1.2 71.1 42.4 马来西亚 0.7 21.0 4.8 哥斯达黎加 0.5 15.5 巴拿马 0.1 6.9 菲律宾 0.1 1.4 3.0 加拿大 * 1.7 0.9 柬埔寨 * 0.6 新加坡 * * 哥伦比亚 -1.1 18.0 9.9 泰国 -2.1 12.1 4.3 印度尼西亚 -2.8 66.7 24.7 中国台湾 -11.4 61.3 15.5 墨西哥 -55.5 116.1 86.6 未知地区 -132.0 269.0 孟加拉国 55.0 西班牙 32.5 突尼斯 30.0 巴基斯坦 2.0 尼泊尔 0.5 韩国 0.3 0.1 总计 -23.7 818.5 457.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-05 20:31

USDA：截至8月28日当周美国玉米出口销售报告

韩国 20.7 -1.5 136.1 日本 18.2 237.0 351.5 哥斯达黎加 18.1 6.0 42.2 英国 1.1 21.1 中国台湾 0.8 156.5 9.7 洪都拉斯 0.6 31.3 23.4 加拿大 0.4 1.0 8.1 科威特 * 斯里兰卡 * 孟加拉国 * 巴拿马 -0.2 19.9 马来西亚 -1.2 1.0 2.8 尼加拉瓜 -2.6 28.3 33.0 危地马拉 -6.2 -0.3 16.5 萨尔瓦多 -21.5 28.5 牙买加 -24.0 72.1 葡萄牙 -34.5 30.0 60.5 爱尔兰 -44.0 44.0 西班牙 -65.0 65.0 * 未知地区 -446.1 320.5 摩洛哥 50.0 越南 6.0 中国香港 1.0 约旦 * 印度尼西亚 0.3 菲律宾 * 总计 -280.9 2117.0 1741.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-05 20:31

USDA：截至8月28日当周美国小麦出口销售报告

3.4 多米尼加 22.5 45.2 日本 22.4 75.0 印度尼西亚 22.0 2.1 牙买加 12.6 12.6 圭亚那 4.5 4.5 加拿大 3.1 0.2 中国台湾 1.8 37.3 孟加拉国 1.5 洪都拉斯 0.8 中国香港 * 海地 * 7.5 哥斯达黎加 -0.3 7.7 意大利 -0.6 18.4 泰国 -1.4 58.0 哥伦比亚 -2.4 90.1 越南 -18.0 67.8 澳大利亚 -55.0 未知地区 -176.8 马来西亚 1.0 韩国 1.0 总计 313.0 5.5 890.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-05 20:31

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