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银路有你江苏站第一站——昆山鸿福泰环保科技有限公司

清洁高效分离与精炼技术及装备”获得中国有色金属工业科学技术奖“一等奖” 2011年公司创建了“昆山市慈善基金会‘鸿福泰关爱基金’”，奉献自己微薄的爱心，并组织员工进行公益活动。企业愿景：致力贵金属“无废”利用，打造美好环境生活！企业使命：为环境减负，持续为客户创造价值！企业价值观：以客户为中心，成果导向，勤奋当担，创新高效！让我们一起为环保事业尽心尽责，让我们的家园更舒适、和谐、美好！二、公司部分荣誉及设备图示昆山鸿福泰环保科技有限公司地址：昆山高新区长阳支路89号联系人：郭振中、詹节华电话：0512-57786918-801 传真：0512-57799189-0 邮箱：zhenzhongkeji@126.com 网址：http://www.chinahft.com.cn SMM联系人：曹娟娟电话：13564728530 caojuanjuan@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-20

广西高峰矿业有限责任公司：2024年(7―9)月份铅锑精矿销售项目招标公告

要求 3.1具有国内独立法人资格，具备有色金属（本招标标的物）经营许可资质的企业；注册资本≥100万元，注册时间≥1年以上；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标无效。在开标日期前一天，投标单位在广西高峰矿业有限责任公司无欠款。 3.2投标方必须缴纳投标保证金，保证金总金额为￥600000.00（大写：陆拾万元人民币）。投标保证金应以银行转帐的方式在招标会开标前一天缴纳（开标前投标保证金必须到账，以高峰公司财务科收到款项为准，投标方提供转账凭证）。开户单位：广西高峰矿业有限责任公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司南丹支行；帐号：45001698851050502887。 3.3本次招标不接受联合体投标。 4.投标报名 ☑现场或网上报名。凡有意参加投标者，请于2024年6月19日至2024年6月26日，每日上午08：00至12：00，下午15：00至17：30（北京时间，下同），由潜在投标人到广西南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼805室进行报名或网上报名（邮箱号：gxhxzbb@163.com）。报名时，请将联系人、电子邮箱、联系电话及报名资料（投标人的资格文件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证复印件）扫描件等发至邮箱，电子邮件标题按以下标题格式发送：投标人名称+项目名称+项目编号） 5.招标文件的获取 5.1☑凡通过报名者，请于2024年6月26日前，每日上午08：00至12：00，下午15：00至17：30，由潜在投标人到广西南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼805室领取招标文件或提供电子邮箱发送招标文件（招标文件以电子邮件形式发送的，如因未提供联系方式和准确的邮箱地址造成无法联系或招标文件无法送达的，后果由投标人自负）。 6.投标文件的递交 6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年7月2日15时00分，地点：派人递交至广西南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼2号会议室（823室）。 6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 7.评标方式 ☑竞价。资质、符合性审查合格，报价最高者推荐为中标候选人。 8.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网、广西招标网、华锡集团门户网站、广西招标采购网、广西阳光采购服务平台上发布。 9履约要求：中标人应按招标文件条款规定履约，如未按中标通知书期限签订合同的，按招标人有关管理规定将列为不守信企业，一年内不得参加华锡有色范围内所有项目的招标。 10.联系方式招标组织：广西华锡有色金属股份有限公司地址：广西南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼805室联系人：龙工黄工电子邮箱：gxhxzbb@163.com 2024年6月19日来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-20

【有色早评】悲观情绪弱化，有色普遍反弹

持在20万吨以上的量级。国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造，供给端受限，电解铝供给约束增强。需求端，下游开工率环比下行。铝锭+铝棒社库环比小幅去库。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，国内政策继续加码，需求向好预期不变。光伏2024年4月新增装机14GW，同比-2%再次负增长。一二线城市房地产限购逐步放开，央行降低首付比例和贷款利率，房地产行业悲观预期扭转。原料端，海外力拓氧化铝厂因天然气短缺压降产能120万吨，澳大利亚氧化铝产量全球前列，超过80%用于出口，我国是其主要出口国之一，4月氧化铝进口环比-19至11万吨，主要系进口来源国澳大利亚的减少，进口减少预期将持续到9月。山西河南国产矿仍未大规模复产，国内氧化铝厂提产困难，进口锐减下，供需缺口进一步扩大，流通现货紧张。整体来看，美联储预期管理年内降息一次，美元指数偏强震荡，国内利好政策不断加码，国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造，电解铝属于高耗能行业，长期供给端难有增量，回调结束后轻仓试多。二、消息面 1.【贵州找矿取得一批重大成果】从贵州省自然资源厅举行的新闻发布会上获悉，贵州紧盯国家能源资源安全和全省经济社会高质量发展需求，坚持以“多找矿、找好矿、找大矿”为目标，从2022年开始推进全省新一轮找矿突破战略行动，在优势矿产资源找矿过程中取得重大成果。其中，磷矿找矿取得重大突破，探获磷矿资源量6.5亿吨；在黔中地区圈定全隐伏大型铝土矿矿体1个，探获铝土矿超过5000万吨，取得黔中地区铝土矿找矿近30年来的重大突破。在黔西北，贵州找到全国少有的高品位铅锌矿床，新增铅锌矿20.7万吨，取得继2015年以来在该地区新的重大突破；探获的锂资源量47万吨，超过上一轮找矿突破战略行动的总和。（新华社） 2.【福建：加快高效稳定铝电解等绿色高效环保装备更新改造】福建省工业和信息化厅印发推动工业领域设备更新工作实施方案，其中提到有色金属行业加快高效稳定铝电解、绿色环保短流程铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造。支持企业更新改造工业固废产生量偏高的工艺，推广非高炉炼铁、有色金属短流程冶炼和连续熔炼等先进生产装备，降低工业固废产生强度；加快应用工业资源综合利用先进适用技术装备，支持再生资源利用行业加大技术改造力度，采用铜铝废碎料等工业固废智能化破碎分选及综合利用成套装备、退役动力电池智能化拆解及高值化回收利用装备等，持续提高资源利用效率和附加值。（福建省工信厅） 3.【WBMS：2024年4月全球原铝供应短缺13.96万吨】据外电6月19日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年4月，全球原铝产量为589.9万吨，消费量为603.87万吨，供应短缺13.96万吨。2024年1-4月，全球原铝产量为2353.19万吨，消费量为2360.88万吨，供应短缺7.69万吨。（文华财经编译）锌锌 2024.6.20 一、市场观点 5月我国制造业下滑，一季度GDP同比增长5.3%，财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美联储年内预计一次降息，交易降息暂告段落，回归弱现实。。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂仍亏损，5月新增检修增多，供给减产逐步兑现。4月进口锌4.6万吨，同比增193%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，房地产行业持续迎来利好政策，需求向好预期不变。库存环比-0.02至17.5万吨，小幅去库。总体来看，美联储预期管理年内降息一次，美元指数偏强震荡，我国财政部发行1万亿长期国债，房地产重磅利好提振需求，国内利好政策不断加码，需求预期向好。供给端减产预期通过TC下行的方式在兑现，国内库存进入去库通道，回调结束后轻仓试多。二、消息面 1.【WBMS：2024年4月全球铜铝供应短缺，锌铅锡镍供应过剩】据外电6月19日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年4月，全球精炼铜供应短缺12.09万吨，全球原铝供应短缺13.96万吨，全球锌板供应过剩18.4万吨，全球精炼铅供应过剩4.84万吨，全球精炼锡供应过剩0.65万吨，全球精炼镍供应过剩1.2万吨；2024年1-4月，全球精炼铜供应过剩3.44万吨，全球原铝供应短缺7.69万吨，全球锌板供应过剩19.36万吨，全球精炼铅供应过剩14.19万吨，全球精炼锡供应过剩2.18万吨，全球精炼镍供应过剩3.11万吨。（文华财经编译）镍镍 2023.06.20 一、市场观点基本面上，近日印尼能源与矿产资源部部长表示当前获批的年度配额已有2.4亿吨，远超去年1.9亿吨左右的消耗量，市场再次交易印尼镍矿产量大量释放的压力。不过由于审批流程一再延误，今年具体释放量可能不及预期。宏观层面，美联储利率点阵图显示今年降息1次，本周美联储官员发言偏鹰，有色金属整体承压。供应方面，国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%，产能利用率79.65%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，不锈钢与三元电池的产量皆位于相对高位，对镍需求有直接拉动。库存方面精炼镍显性库存仍在累库，库存压力较大。综合来看，印尼镍供应的增幅远超市场预期，如果完全按照官方公布数量释放，近几年内镍供应的压力都会较大。之后关注重点是供应端镍元素的释放扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨，环比增加1.36%，同比增加21.84%。需求端，5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨，金属产量3.96万吨，环比增加4.57%。1-4月新能源汽车降价促销效果显著，带动前驱体需求旺盛。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨，各大汽车厂商价格战暂时停止，终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。上周6地社会库存减少3785吨，降幅为9.98%，保税区库存持平，期货库存下降915吨，降幅为3.57%。国内显性库存共计下降4700吨，降幅6.94%。LME库存增加48吨，库存上升0.01%。本周全球显性库存下降3.03%，镍库存出现边际去化。价格方面，SMM印尼内贸价格明显上升，其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨，1.6%品位镍矿47.50美元/湿吨。镍铁价格-0.42元/镍点至979.56元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，价格有所回落。港口MHP昨日价格-72至13592美元/镍吨，LME折价系数为80，MHP供需仍偏紧，折价系数高位持稳，近期跟随镍价回调。二、消息与数据 1、【WBMS：2024年4月全球精炼镍供应过剩1.2万吨】6月19日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年4月，全球精炼镍产量为29.36万吨，消费量为28.16万吨，供应过剩1.2万吨。2024年1-4月，全球精炼镍产量为115.05万吨，消费量为111.94万吨，供应过剩3.11万吨。2024年4月，全球镍矿产量为29.21万吨。2024年1-4月，全球镍矿产量为114.45万吨。（WBMS） 2、【湖南：做优先进储能材料】《湖南省锂电池及先进储能材料产业三年行动计划（2024—2026年）》提及，聚焦“先进储能材料—电芯电池制造—终端应用集成—电池回收利用”，打造“四位一体”锂电池及先进储能材料产业体系。依托中南大学、长沙矿冶研究院、先进储能材料国家工程研究中心等高校院所、创新平台，开发锂、钴、镍等低品位复杂资源提取与利用技术。利用锂、锰、镍、钒、石墨、萤石等资源，加快推进安能、大为、大中、威领、科力远、汉尧、志存等基础锂盐、锰盐、镍等关键基础原材料项目建设，提升产业链供应链稳定性。（湖南省工信厅） 3、【衢州市生态环境局就关于衢州华友新增2万金吨高冰镍制高纯镍扩能改造项目环境影响报告书作出批准意见】根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。项目名称：新增2万t/a（金属量）高冰镍制高纯镍扩能改造项目。建设项目概况：本次项目为企业现有5万吨硫酸镍项目中湿法生产部分的扩能改造项目，本次建成后该生产线生产能力由现状的5万吨/年（镍金属量）生产能力扩产至7万吨/年（镍金属量）生产能力，后期根据市场行情和公司发展规划的需求，产品中新增硫酸镍（金属量）20000t/a或新增电积镍20000t/a。详见！（衢州市人民政府）不锈钢镍 2023.06.20 一、市场观点基本面上，近日印尼能源与矿产资源部部长表示当前获批的年度配额已有2.4亿吨，远超去年1.9亿吨左右的消耗量，市场再次交易印尼镍矿产量大量释放的压力。不过由于审批流程一再延误，今年具体释放量可能不及预期。宏观层面，美联储利率点阵图显示今年降息1次，本周美联储官员发言偏鹰，有色金属整体承压。供应方面，国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%，产能利用率79.65%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，不锈钢与三元电池的产量皆位于相对高位，对镍需求有直接拉动。库存方面精炼镍显性库存仍在累库，库存压力较大。综合来看，印尼镍供应的增幅远超市场预期，如果完全按照官方公布数量释放，近几年内镍供应的压力都会较大。之后关注重点是供应端镍元素的释放扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨，环比增加1.36%，同比增加21.84%。需求端，5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨，金属产量3.96万吨，环比增加4.57%。1-4月新能源汽车降价促销效果显著，带动前驱体需求旺盛。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨，各大汽车厂商价格战暂时停止，终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。上周6地社会库存减少3785吨，降幅为9.98%，保税区库存持平，期货库存下降915吨，降幅为3.57%。国内显性库存共计下降4700吨，降幅6.94%。LME库存增加48吨，库存上升0.01%。本周全球显性库存下降3.03%，镍库存出现边际去化。价格方面，SMM印尼内贸价格明显上升，其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨，1.6%品位镍矿47.50美元/湿吨。镍铁价格-0.42元/镍点至979.56元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，价格有所回落。港口MHP昨日价格-72至13592美元/镍吨，LME折价系数为80，MHP供需仍偏紧，折价系数高位持稳，近期跟随镍价回调。二、消息与数据 1、【WBMS：2024年4月全球精炼镍供应过剩1.2万吨】6月19日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年4月，全球精炼镍产量为29.36万吨，消费量为28.16万吨，供应过剩1.2万吨。2024年1-4月，全球精炼镍产量为115.05万吨，消费量为111.94万吨，供应过剩3.11万吨。2024年4月，全球镍矿产量为29.21万吨。2024年1-4月，全球镍矿产量为114.45万吨。（WBMS） 2、【湖南：做优先进储能材料】《湖南省锂电池及先进储能材料产业三年行动计划（2024—2026年）》提及，聚焦“先进储能材料—电芯电池制造—终端应用集成—电池回收利用”，打造“四位一体”锂电池及先进储能材料产业体系。依托中南大学、长沙矿冶研究院、先进储能材料国家工程研究中心等高校院所、创新平台，开发锂、钴、镍等低品位复杂资源提取与利用技术。利用锂、锰、镍、钒、石墨、萤石等资源，加快推进安能、大为、大中、威领、科力远、汉尧、志存等基础锂盐、锰盐、镍等关键基础原材料项目建设，提升产业链供应链稳定性。（湖南省工信厅） 3、【衢州市生态环境局就关于衢州华友新增2万金吨高冰镍制高纯镍扩能改造项目环境影响报告书作出批准意见】根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。项目名称：新增2万t/a（金属量）高冰镍制高纯镍扩能改造项目。建设项目概况：本次项目为企业现有5万吨硫酸镍项目中湿法生产部分的扩能改造项目，本次建成后该生产线生产能力由现状的5万吨/年（镍金属量）生产能力扩产至7万吨/年（镍金属量）生产能力，后期根据市场行情和公司发展规划的需求，产品中新增硫酸镍（金属量）20000t/a或新增电积镍20000t/a。详见！（衢州市人民政府）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-20

分析人士：短期跌势趋缓

降息次数预期等，宏观驱动行情多次遇冷，有色金属板块整体承压回调。基本面方面，印尼RKAB镍矿审批短暂落地。谷静表示，近期印尼公布了RKAB镍矿审批量，数据显示目前印尼已经审批了2.1亿吨，超过了去年的销售数据。考虑到前期RKAB镍矿审批缓慢对镍价带来的溢价效应，市场对新数据进行解读后，认为镍矿偏紧状况将得到一定程度的改善。王云飞表示，虽然印尼能源与矿产资源部公示未来三年镍矿配额增幅有限，但对市场的紧缩预期有较大的缓解作用，成本端镍铁价格出现松动，叠加宏观情绪回调，镍价出现较大幅度下跌。此外，还有消费端表现趋弱的助推。谷静表示，5月下旬开始，不锈钢库存持续累积，高排产、弱消费使得市场预期后期库存压力较大。新能源方面，三元电池装车量占比较低，对三元正极材料的消耗增速较低，5月产量以及6月排产量均环比下降。整体看，国投安信期货有色分析师吴江认为，近期镍价持续阴跌的原因较为复杂，首先，宏观预期的快速转变，以黄金和铜为代表的大宗商品整体出现回调，市场对美联储的降息预期快速摇摆，“再通胀”这一停留在预期层面的交易题材受挫；其次，市场对印尼矿端的交易缺乏基本面支撑，实际的印尼镍铁报价短暂超过1000元/镍点后快速回落，镍本身是大宗商品中过剩较为严重的品种之一；最后，需求端不锈钢库存持续累积，不锈钢需求总体不乐观，同时三元电池需求缺乏增量。现货市场成交有所回暖。从产业链表现看，王云飞表示，随着印尼政策面紧缺预期转弱，镍铁价格松动回调，下游三元材料需求开始回暖，对硫酸镍价格有拉动作用，硫酸镍价格仍较为坚挺，较纯镍的升水进一步拉大，电积镍供给受阻。 “在镍价持续回调的背景下，近期现货市场成交出现回暖。从社会库存表现看，上周国内库存下降4700吨，是近半年来首次出现周度纯镍库存环比下降，现货市场电积镍也出现紧缺迹象，各品牌贴水快速收窄。”王云飞说。吴江认为，在镍价连续回落后，产业面出现了一定的支撑，金川镍升水盘面2750元/吨，俄镍略贴水盘面，电积镍升水150元/吨左右，盘面价格震荡运行，但仍处于近期低位，因此现货市场成交有所回暖。另外，现货市场电积镍紧缺，各品牌升贴水出现明显上移。库存方面，镍生铁库存增2000吨，至2.2万吨；纯镍库存降4000吨，至3.4万吨；不锈钢库存增8000吨，至98.3万吨。谷静表示，目前国内镍铁价格已经由1000元/镍点附近高位回落至980元/镍点，但镍矿价格坚挺，国内镍铁厂利润再度收缩，整体生产积极性仍然较弱，产量增长不明显。硫酸镍方面，近期由于镍价下行带动硫酸镍原料价格下行，盐厂利润倒挂情况略有好转，但由于三元正极材料需求走弱，盐厂后期也将面临库存压力，硫酸镍价格自33250元/吨的高位回落至31000元/吨。电解镍方面，境内外库存仍持续增加，虽然硫酸镍和电解镍价格倒挂，但由于部分企业进行了套期保值，其他原料价格也随着电解镍价格走跌，所以电解镍排产量仍较高，市场明显承压。值得注意的是，近期随着电解镍的价格走低，现货升水持续走高，金川镍升水已由300元/吨升至3000元/吨，进口镍贴水从750元/吨升至150元/吨，镍豆贴水由3000元/吨升至1500元/吨，现货市场成交尚可。 “目前产业面与宏观面表现存在矛盾。宏观面上，美联储降息预期降温使得有色金属承压回调，但基本面看，镍价已跌至现货市场供给偏紧的程度，后续持续深跌将使产业面供需矛盾激化。”王云飞表示。他认为，后续镍价持续深跌的空间不大，但目前有色金属板块整体仍受宏观层面影响较大，后续仍需密切关注美国宏观数据是否超预期，以及现货市场供需矛盾变化。谷静认为，镍市长期过剩格局不改，但印尼方面仍旧存在诸多不确定因素。一方面，当前印尼已经批复的RKAB额度少于当地年内需求预估量，也就是说，如果按照当前的生产计划进行生产，年内镍矿存在供应缺口。另一方面，近期印尼方面有消息称考虑终止部分镍生铁的生产许可，虽然当地致力于发展冰镍事业，但不能完全排除相关政策落地的可能性。她认为当前镍价下方空间有限。后续看，吴江认为，短期镍价跌势趋缓，但长期弱势不改。他认为市场面临的主要矛盾是高库存问题，纯镍库存和不锈钢库存都需要更多的时间消化，而短期矛盾是现货市场开始“抵抗”。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-20

镍市交易逻辑回归基本面

。分析人士表示，美联储降息预期降温使得有色金属板块整体承压，但从基本面看，现货市场成交回暖，供给有偏紧迹象，继续深跌将激化产业供需矛盾。目前宏观情绪逐步回归冷静，镍和不锈钢市场交易逻辑逐渐转向基本面，短期镍价或偏弱运行。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-20

【小金属峰会直播】小贵金属、光伏市场展望行业政策与产业发展前景解析

金属行业政策与产业发展发言嘉宾：中国有色金属工业协会政研室原副主任赵武壮 (14:30-15:00 ) 发言主题：2024年贵金属行情回顾及投资展望发言嘉宾：芷水投资有限公司总经理韩骁 (15:00-15:30 ) 发言主题：2024年硒碲锗镉市场回顾及下半年展望发言嘉宾：SMM小金属产业分析师胡岩 (15:30-16:00 ) 发言主题：2024年锑铋铟镓市场回顾及下半年展望发言嘉宾：SMM小金属产业分析师黄迪 (16:00-16:30 ) 发言主题：2024年光伏市场总结与后市预测发言嘉宾：SMM光伏产业分析师王雯绮（16:30-17:00 ）招待晚宴&艺术表演&惊喜抽奖 (18:30-20:00) 》2024 SMM第十二届小金属产业大会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-20

【SMM金属早参】金属普涨 | 高碳铬铁供需失衡风险提升 | 首份粗钢压减文件落地

元/吨，环比下跌2.12个百分点；华东有色金属城光亮铜周均价为73375元/吨，环比下跌1.56个百分点；打包缆粗周均价为73575元/吨，环比下跌1.56个百分点。【IBAAS：预计到2030年印度氧化铝、铝土矿年产量分别增至2400万吨、5500万吨】IBAAS-国际铝土矿氧化铝和铝协会会长Dr. Ashok Nandi表示，预计到2030年，印度的氧化铝产量或增加到2400万吨/年；铝土矿产量约5500万吨/年，主要来自奥里萨邦的矿床。然而，一些高品位的铝土矿可能会继续进口。【消费淡季临近 5月锡焊料企业订单量不及预期】据SMM调研，国内5月份样本企业锡焊料产量9142吨，较4月份环比减少2.38%，总样本开工率为77.47%，较4月份减低1.89个百分点。6月样本总产量预期为8899吨，预计较5月份环比减少2.66%，预计6月份总样本开工率为75.42%，较5月份下跌2.06个百分点。【硫酸镍月内近3000元/吨跌幅 SMM解读来袭】6月19日，SMM电池级硫酸镍指数价格为30512元/吨，较前一工作日下调287元/吨，电池级硫酸镍价格为30500-30800元/吨，均价较前一工作日下调350元/吨。近期硫酸镍市场成交活跃度持续维持低状态。镍盐价格月内出现近3000元/吨的大幅快速下行，以下为SMM对市场的解读。【高碳铬铁供应激增价格却上涨供需失衡风险提升】自2024年第二季度以来，主流不锈钢厂的高碳铬铁采购价格一直在上涨。南方地区告别枯水期，进入平水期和丰水期，用电成本降低，铬铁冶炼的利润得以恢复，生产积极性显著提高。5月份，全国高碳铬铁产量达到79.2万吨，同比大增49.18%。预计6月份产量将超过80万吨。然而，不锈钢5月产量同比仅增加6.54%，预计6月产量有所回落，导致铬铁供应增长远超需求。【首份粗钢压减文件落地对市场影响几何？】据SMM测算，若2024年年度粗钢压减347.64万吨，则6-12月，粗钢总产量应控制在1408.33万吨，较2023年6-12月下降29.64%，6-12月，月均产量在201.19万吨，较今年1-5月月均下降39.02%，较5月粗钢产量下降42.93%。【需求淡季且DMC开工仍维持高位价格却稳定运行？】本周山东单体企业线上商城DMC价格维持稳定，本周开盘价格13400元/吨，价格稳定，周内竞价售卖最低13300元/吨。本周龙头企业DMC价格维持稳定，当前报价13900元/吨。其他单体企业DMC报价13500-13600元/吨左右，主流成交价格为13500元/吨左右。【1-4月来自越南的未列名氧化稀土进口量同比增长63%】近期越南副总理陈红河在国会讲话中透露，越南将禁止稀土矿石出口，并已指示自然资源和环境部进行稀土储量调查。1-4月中国从越南累计进口未列名氧化稀土85吨，较同期增长63%。2023年以来，越南对稀土非法开采和走私活动进行了打击。越南稀土储量丰富，约占全球储量的18%，但稀土产量极低，越南开采的稀土矿石主要通过边界出口，而不是在国内加工。【欧盟加征中国钛白粉关税后市如何运行？】近期钛白粉市场价格低位盘整运行，截至发稿前，金红石型钛白粉的市场主流报价在15000-16200元/吨，锐钛型钛白粉的市场主流报价在14000-14500元/吨。 Shibor：隔夜报1.8530%，上涨2.40个基点。7天报1.8610%，下跌2.10个基点。3个月报1.9290%，下跌0.50个基点。【中国有色金属产业景气指数持续上升】2024年5月份，中国有色金属产业景气指数为28.2，较上月上升0.6个点；先行指数84.5，较上月上升2.9个点；一致指数为72.7，较上月回落1.1个点。数据显示，产业景气指数持续回升。【塞尔维亚将与欧盟合作开采欧洲最大锂矿每年将生产5.8万吨锂】据商务部网站消息，据相关媒体6月16日报道，力拓集团和欧盟将为塞尔维亚西部雅达尔锂矿开采提供新的解决方案。在该项目取消两年后，塞政府正准备为力拓开发欧洲最大锂矿开绿灯，为欧洲大陆电动汽车产业铺平道路。武契奇表示，他有信心也将获得欧盟领导人的承诺，以对塞尔维亚进行与该项目有关的投资，例如电池制造和电动汽车生产。【重返燃煤时代！印度新增火电装机量或升至近10年来最高】为了应对不断飙升的电力需求，印度正急于部署发电设备，预计该国今年新增的火电装机容量将达到近10年来的最高水平。据知情人士透露，这个全球人口最多的国家预计在截至2025年3月的一个财年里增加15.4吉瓦（GW），这一增量将会是9年来的最高水平。【“517”楼市新政满月华尔街多家投行：看好中国地产股前景】本周，距5月17日央行等多部门出台地产去库存政策“组合拳”（简称“5.17”新政）已经过去一个月时间，一系列政策对于各地楼市的刺激作用已有所显现。在“5.17”新政满月之际，华尔街多家机构分析师乐观表示，中国政府近期在地产领域推出并落实的种种举措不仅加强了他们的信心，也为国内房地产行业注入了一剂强心针。【中汽协：5月商用车产销分别完成32.1万辆和34.1万辆环比分别下降10.1%和4.5%】据中国汽车工业协会分析，2024年5月，在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车产销均呈不同程度下降；与上年同期相比，客车产销呈两位数增长，货车产量下降、销量增长。5月，商用车产销分别完成32.1万辆和34.1万辆，环比分别下降10.1%和4.5%，产量同比下降0.2%、销量同比增长3.3%。1-5月，商用车产销分别完成167.5万辆和173.1万辆，同比分别增长3.1%和7.1%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-20

湖南签约锂电产业项目24个，签约金额229.8亿元

签约金额229.8亿元。据悉，郴州是有色金属之乡，含锂矿产资源丰富，初步测算氧化锂储量超过500万吨，主要分布在临武、桂阳、宜章等地。2022年以来，该市电池产业累计签约189个项目，总投资1407亿元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-19

中钨高新：拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园

溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格（不含募集配套资金金额）519,452.41万元，湖南柿竹园有色金属有限责任公司主营业务钨、钼、铋多金属矿采选及萤石综合回收、钨精矿冶炼加工和铋系新材料研发。本次重组支付方式：本次交易前后，上市公司股东持股情况如下表：本次交易完成后，公司股本为2,090,228,416股，同时社会公众股持股比例高于10%，不会导致公司不符合股票上市条件。本次发行股份购买资产后募集配套资金前，五矿股份及一致行动人持股数量变更为1,370,218,365股，持股比例变更为65.55%，五矿股份仍为上市公司的控股股东，中国五矿仍为上市公司实际控制人。本次交易完成后公司每股收益有所提升，不存在因本次交易而导致公司即期每股收益被摊薄的情况。本次交易完成后，上市公司总股本将有所增加，若未来上市公司业务未能获得相应幅度的增长，上市公司每股收益指标将存在下降的风险。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-19

【有色早评】氧化铝现货价仍有支撑

持在20万吨以上的量级。国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造，供给端受限，电解铝供给约束增强。需求端，下游开工率环比下行。铝锭+铝棒社库环比小幅去库。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，国内政策继续加码，需求向好预期不变。光伏2024年4月新增装机14GW，同比-2%再次负增长。一二线城市房地产限购逐步放开，央行降低首付比例和贷款利率，房地产行业悲观预期扭转。原料端，海外力拓氧化铝厂因天然气短缺压降产能120万吨，澳大利亚氧化铝产量全球前列，超过80%用于出口，我国是其主要出口国之一，4月氧化铝进口环比-19至11万吨，主要系进口来源国澳大利亚的减少，进口减少预期将持续到9月。山西河南国产矿仍未大规模复产，国内氧化铝厂提产困难，进口锐减下，供需缺口进一步扩大，流通现货紧张。整体来看，美联储议息会议落地，整体偏鹰，国内利好政策不断加码，国务院发文推进有色金属行业节能降碳改造，电解铝属于高耗能行业，长期供给端难有增量，等待回调结束后轻仓试多。二、消息面 1.【快讯】伦敦金属交易所（LME）期货与期权持仓周报显示，投机者所持LME铝净多头头寸减少4,272手合约，至129,167手合约，创最近逾11周新低。（新浪财经） 2.【统计局：中国5月铝材产量同比增长8.4%】国家统计局6月18日发布的数据显示，中国5月铝材产量为594.6万吨，同比增长8.4%；1-5月铝材产量为2732.1万吨，同比增长11.0%。（国家统计局） 3.【统计局：中国5月铝合金产量同比增长8.8%】国家统计局6月18日发布的数据显示，中国5月铝合金产量为142.5万吨，同比增长8.8%；1-5月铝合金产量为655.8万吨，同比增长12.5%。（国家统计局） 4.【统计局：中国5月原铝（电解铝）产量同比增长7.2%】国家统计局6月18日发布的数据显示，中国5月原铝（电解铝）产量为365.3万吨，同比增长7.2%；1-5月原铝（电解铝）产量为1789.4万吨，同比增长7.1%。（国家统计局） 5.【中国5月氧化铝出口量减少7.6%】海关总署6月18日公布的数据显示，中国5月氧化铝出口量为10万吨，同比减少7.6%。1-5月累计出口量为65万吨，同比增加34%。（海关总署） 6.【中国5月铝矿砂及其精矿进口量同比增加4.7%】海关总署6月18日公布的数据显示，中国5月铝矿砂及其精矿进口量为1355万吨，同比增加4.7%。1-5月累计进口量为6,404万吨，同比增加5.8%。（海关总署） 7.【中国5月未锻轧铝及铝材进口量同比增加61.1%】海关总署6月18日公布的数据显示，中国5月未锻轧铝及铝材进口量为31万吨，同比增加61.1%。1-5月累计进口量为180万吨，同比增加81.7%。5月中国未锻轧铝及铝材出口量为56万吨，同比增长18.7%；1-5月累计出口量为256万吨，同比增长10.8%。（海关总署） 8.【全球铝生产商向日本买家提出的第三季原铝溢价为185-190美元/吨】据外电6月18日消息，直接参与季度定价谈判的三位人士周二表示，全球铝生产商向日本买家提出的7-9月原铝船货溢价为每吨185美元至190美元，较本季度上涨25%至31%。在4月至6月的季度中，日本买家同意支付每吨145美元至148美元的溢价，较前一季度上涨61%至64%。日本买家与全球供应商（包括力拓和South32）之间的季度定价谈判始于5月下旬，预计将持续到本月晚些时候。（文华财经）锌锌 2024.6.19 一、市场观点 5月我国制造业下滑，一季度GDP同比增长5.3%，财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美联储议息会议偏鹰，美元指数偏强震荡。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂仍亏损，5月新增检修增多，供给减产逐步兑现。4月进口锌4.6万吨，同比增193%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，房地产行业持续迎来利好政策，需求向好预期不变。库存环比-0.02至17.5万吨，小幅去库。总体来看，美联储议息会议落地，整体偏鹰，我国财政部发行1万亿长期国债，房地产重磅利好提振需求，国内利好政策不断加码，需求预期向好。供给端减产预期通过TC下行的方式在兑现，国内库存进入去库通道，等待回调结束后轻仓试多。二、消息面 1.【统计局：中国5月锌产量同比增长0.9%】国家统计局6月18日发布的数据显示，中国5月锌产量为59.1万吨，同比增长0.9%；1-5月锌产量为298.7万吨，同比增长3.2%。（国家统计局）镍镍 2023.06.19 一、市场观点基本面上，近日印尼能源与矿产资源部部长表示当前获批的年度配额已有2.4亿吨，远超去年1.9亿吨左右的消耗量，市场再次交易印尼镍矿产量大量释放的压力。不过由于审批流程一再延误，今年具体释放量可能不及预期。宏观层面，美联储利率点阵图显示今年降息1次，本周美联储官员发言偏鹰，有色金属整体承压。供应方面，国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%，产能利用率79.65%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，不锈钢与三元电池的产量皆位于相对高位，对镍需求有直接拉动。库存方面精炼镍显性库存仍在累库，库存压力较大。综合来看，印尼镍供应的增幅远超市场预期，如果完全按照官方公布数量释放，近几年内镍供应的压力都会较大。之后关注重点是供应端镍元素的释放扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨，环比增加1.36%，同比增加21.84%。需求端，5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨，金属产量3.96万吨，环比增加4.57%。1-4月新能源汽车降价促销效果显著，带动前驱体需求旺盛。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨，各大汽车厂商价格战暂时停止，终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。上周6地社会库存减少3785吨，降幅为9.98%，保税区库存持平，期货库存下降915吨，降幅为3.57%。国内显性库存共计下降4700吨，降幅6.94%。 LME库存增加48吨，库存上升0.01%。本周全球显性库存下降3.03%，镍库存出现边际去化。价格方面，SMM印尼内贸价格明显上升，其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨，1.6%品位镍矿47.50美元/湿吨。镍铁价格-3.32元/镍点至979.98元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，价格有所回落。港口MHP昨日价格-156至13664美元/镍吨，LME折价系数为80，MHP供需仍偏紧，折价系数高位持稳，近期跟随镍价回调。二、消息与数据 1、【康沃尔金属将出售Nickel King镍铜钴项目资产】6月17日消息，加拿大康沃尔金属公司（Cornish Metals）正在将其位于西北地区的Nickel King矿产以高达600万美元（800 万加元）的价格出售给Northera Resources，以专注于推进其位于英国的旗舰South Crofty锡项目。该交易包括Northera在签署协议后五天内支付的100万加元的不可退还款项，以及上市交易后的未来股份。这一战略举措使康沃尔金属公司能够继续参与Nickel King镍铜钴资产未来的潜在成功，同时专注于South Crofty。（MINING.COM） 2、【厦门钨业：子公司拟1.63亿元投建硬面材料产线扩产项目】厦门钨业公告，公司全资子公司洛阳金鹭硬质合金工具有限公司拟投资1.63亿元建设硬面材料产线扩产项目，包括年产500吨钛基热喷涂粉产线及年产1000吨镍基喷涂粉产线，预计于2026年建成并投产。（厦门钨业）不锈钢不锈钢 2023.06.19 一、市场观点印尼矿产资源部部长公布的RKAB审批进度超预期，镍矿供应预期提升。不过在印尼镍产业方向的调整下，湿法中间品供应提升预期较强，作为不锈钢原料的镍铁供应增量有待观察。成本端，镍铁采购需求回落，价格持续回调。宏观层面，美联储议息会议按兵不动，点阵图预计今年降息一次，降息预期较上次会议有所下降，且议息会议后美联储官员讲话持续放鹰，短期内工业品有所承压，宏观方向仍维持预期宽松走向。目前不锈钢的压力主要来自基本面上，不锈钢产量持续释放，不锈钢下游需求整体偏弱，不锈钢库存尚未走出持续去库的趋势。整体来看，不锈钢供需偏宽松，现货市场偏弱。后续观察粗钢平控对不锈钢产量的影响、原料供应以及下游制造业扩张的情况。基本供需方面：供应端，2024年5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢产量维持增长趋势，供给端压力较大。原料端，5月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.7万吨，环比增加0.73%，同比减少2.41%。中高镍生铁产量14.06万吨，环比增加0.6%，同比减少1.38%。2024年1-5月中国&印尼镍生铁总产量73万吨，同比增加0.49%，其中中高镍生铁镍金属产量69.81万吨，同比增加1%。昨日高镍生铁指数-3.32元/镍点至979.98元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，价格有所回落。库存方面，6月13日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存115.03万吨，周环比上升4.74%。其中300系库存73.17万吨，环比上涨0.92%。本期全国主流市场不锈钢89仓库口径社会库存呈现三连增，周内现货行情弱稳运行，下游多维持少量刚需采购，资源消化速度较为缓慢，整体库存压力较大。现货方面，不锈钢成本端镍铁价格有所回落，现货价格仍被偏弱的需求压制，不锈钢利润微薄，昨日304不锈钢冷轧利润-19至-389元/吨。二、消息与数据 1、【印尼青山对台不锈钢卷材报价降约50美元】综合台湾工商时报2024年6月18日消息，近期不锈钢重要原料镍，国际价格行情反转向下，14日跌破每吨1.8万美元，同时印尼青山不锈钢卷对台报价也下修，台湾岛内不锈钢厂想撑住价格颇有难度。今年不锈钢市场受惠镍价大涨，不锈钢价逐步提升。以台湾岛内而言，烨联前六月虽多采盖牌方式不开盘，但下游表示烨联已连六月涨价，台湾岛内另一家不锈钢厂唐荣上半年也五度调涨产品价格。期镍矿价格开始回档，从5月20日的高点每吨逾2.1万美元，短短不到一个月，就下跌至上周的1.73万美元，期间价格跌幅高达18.78％；也因镍价大跌，印尼青山对台不锈钢卷材报价上周每吨大降约50美元，使得6月底将开出新盘的岛内不锈钢厂面临压力。（51不锈钢）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-19

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