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2024年SMM锌精矿加工费采标单位授牌仪式隆重举行！【SMM铅锌峰会】
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业名单 (排名不分先后) 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司赤峰山金瑞鹏贸易有限公司赤峰中色锌业有限公司广西高峰矿业有限责任公司汉中锌业有限责任公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司湖南省夏生实业有限公司湖南有色黄沙坪矿业有限公司南丹县南方有色金属有限责任公司南丹县吉朗铟业有限公司内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司陕西西北有色铅锌集团有限公司陕西锌业有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司四川宏达股份有限公司四川会理铅锌股份有限公司四川盛屯锌锗科技有限公司锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司云南驰宏锌锗股份有限公司云南昊龙实业集团有限公司云南华联锌铟股份有限公司云南罗平锌电股份有限公司云锡文山锌铟冶炼有限公司扎兰屯市国森矿业有限责任公司中铁资源集团新鑫有限责任公司株洲冶炼集团股份有限公司 SMM在此感谢以上企业的鼎力相助，也欢迎更多的企业参与其中，助力行业健康发展！来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
【关注】拜登考虑将中国钢、铝产品关税提高两倍有何影响？
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铝材出口下降：从出口总量上来看，中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森在2023年有色金属工业经济运行情况新闻发布会上表示，2023年，中国铝材出口量528万吨，同比下降14.5%；铝制品出口量281万吨，同比增长7.2%；合计出口量809万吨，同比下降8.3%。 2023年铝产品出口下降的主要原因为：1、国外经济复苏乏力，消费增长不及预期。2、2022年基数高，海外去库存影响进口。3、贸易摩擦常态化，且新增贸易壁垒明显增多。虽然2023年中国铝材出口量有所下降，但仍为历史第三高。2021年中国铝材及铝制品出口量829万吨，2022年中国铝材及铝制品出口量882万吨。 2024年中国铝材出口情况：据SMM数据库显示，2023上半年我国对美出口铝板带量相对平稳，下半年先增后减，进入2024年继续减少，截至2月出口量环比减约28.72%，同比减约23.85%。 2023年以来我国对美出口铝箔量走势相对平稳，进入2024年先增后减，截至2月出口量环比减约43.84%，同比增约4.62%。 2023年我国对美出口铝制条杆量走势较稳定，进入2024年出口量呈减少趋势，截至2月出口量环比减约5.10%，同比增约16.85%。 2023年1-4月我国对美出口铝轮毂量先减后增，4月出口量为年内最高，5-12月持续减少，仅8月有所抬升。12月出口量较4月减约34.71%。就美国将进口自中国的钢、铝产品关税提高两倍的影响来看，SMM认为，中国向美国出口铝材仅占中国出口总量的4.5%左右，关税的大幅提高对中国总的铝材出口影响较小。该举措4月17日提出，当前仍未落实，若后续施行，我国对美铝产品出口量短期或将略有减少，但总体影响不大。长期来看，我国铝产品出口贸易格局将继续转变，出口国将多元化。陈学森认为，随着国外去库存影响的结束，以及欧洲地缘政治冲突带来的铝市场变化，初步预计，2024年中国铝材及铝制品出口量将呈现稳中有增态势。从过去几年来看，美国对中国铝企的“刁难”已经司空见惯： 2017年11月28日，美国商务部宣布对进口自中国的铝合金薄板自主发起双反调查。 2018年1月，美商务部便公布了对钢铁和铝产品的232调查报告。当年3月8日，特朗普签发文告，决定采取附加关税措施，对钢铁产品加征25%关税，对铝产品加征10%关税，征税起始时间为2018年3月23日。根据中国贸易救济信息网文件显示，涉及铝产品有：铝线缆产品、铝制汽车、拖拉机保险杠冲压件。 2018年11月7日，美国商务部宣布对进口自中国的铝合金薄板作出反倾销和反补贴终裁。 2018年12月7日，美国国际贸易委员会对该案作出产业损害肯定性终裁。 2019年2月6日，美国正式对中国铝合金薄板征收反补贴税。 2019年2月8日，美国正式对中国铝合金薄板征收反倾销税，涉案产品为厚度大于0.2毫米且小于等于6.3毫米的定尺铝合金薄板或铝合金卷，涉及美国协调关税税号7606.11.3060、7606.11.6000、7606.12.3090、7606.12.6000、7606.91.3090、7606.91.6080、7606.92.3090、7606.92.6080项下的产品，以及税号7606.11.3030、7606.12.3030、7606.91.3060、7606.91.6040、7606.92.3060、7606.92.6040、7607.11.9090项下的部分产品。 2022年8月26日，美国商务部发布公告称，应美国铝协会普通铝合金板工作组及其成员提交的申请，对进口自中国铝合金薄板反倾销和反补贴案启动反规避调查，审查涉案产品是否由4017铝合金生产，以规避对铝合金薄板的反倾销税和反补贴税，涉案产品为厚度大于0.2毫米且小于等于6.3毫米的4017定尺铝板或铝卷（4017 Aluminum Sheet, in coils or cut-to-length）。 2023年10月25日，美国商务部宣布对进口自中国、印度尼西亚、墨西哥和土耳其4国的铝型材发起反倾销和反补贴调查、对进口自哥伦比亚、多米尼加、厄瓜多尔、印度、意大利、韩国、马来西亚、泰国、阿联酋、越南10国及中国台湾地区的铝型材发起反倾销调查。 2024年1月2日，美国商务部发布公告，对进口自中国的铝合金薄板（Alloy Aluminum Sheet）发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对上述涉案产品启动第一次双反日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。钢铁产品方面 2023年，我国2023年钢材出口量较大的国家分别是越南、韩国、泰国、菲律宾和土耳其等国，这其中没有美国的身影。据SMM统计的海关总署数据显示，2024年3月中国出口钢材988.8万吨，环比增加37.9%，同比增长25.52%。1-3月累计出口钢材2580.0万吨，同比增长30.7%。鉴于3月份的具体出口国别数据尚未发布，从前2个月来看：2024年1-2月，中国出口到美国的钢材为12.11万吨，占前两个月中国出口钢材总量1591.21万吨的0.76%。2023年中国的钢材出口总量为9040.26万吨，中国出口到美国的钢材为84.91万吨，中国出口到美国的钢材占中国出口钢材总量的比例为0.94%。2022年。中国的钢材出口总量为6745.64万吨，中国出口到美国的钢材为99.01万吨，中国出口到美国的钢材占中国钢材出口总量的比例为1.47%。从近年来的出口占比可见，中国出口到美国的钢材数量在中国的钢材出口总量中占比很低，即使美国对我国钢材出口提高关税税率，对我国钢材出口影响不大。从我国出口税率方面来看：为继续发挥进出口对经济的支撑作用，更好履行关税在统筹国内国际两个市场两种资源中的重要职能，2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布公告，2024年将调整部分商品的进出口关税。据SMM整理，对钢铁相关产品进、出口关税调整较小，具体如下：综上，SMM认为拜登考虑将对中国钢铁关税税率“提高两倍”，从目前的出口情况来看，对中国钢材出口影响不大，原因主要是因为我国直接对美的出口量占我国出口总量的比例较小。从期货市场的表现来看，拜登考虑将对中国钢铝关税税率“提高两倍” 的消息，对钢铁期货市场的情绪也未产生影响，黑色系4月18日均飘红，截至18日14:00，螺纹涨1.18%，热卷涨1.05%。在SMM看来，黑色系期货的上涨，主要是市场最近在交易如下逻辑：钢厂复产——原料走强带动成材，市场提前交易五一节前补库，黑色系前期下跌较多出现的修复反弹以及推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设等宏观利好的支撑。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
赵武壮：新质生产力助力铅锌行业发展但这四个问题有待解决【SMM铅锌峰会】
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会暨铅锌技术创新论坛——主论坛上，中国有色金属工业协会特聘专家赵武壮表示，发展新质生产力是当前我国实现经济和社会高质量发展的必然选择。对铅锌这个经济和社会发展不可或缺的传统产业，也是我国的优势产业来说，就是加装了“新引擎”，所以依靠科技创新和全员素质提升，加快推进产业的智能化、绿色化，不仅是当前和今后一个时期我国铅锌产业的发展方向，也是国家政策的基本取向。当前国家支持铅锌产业发展新质生产力的政策 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，特别强调：聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。为了落实行动方案，工信部正在组织编写有色金属工业大规模设备更新指南，涉及铅锌产业的内容主要是：推进铅锌ISP冶炼工艺改造；推广液态高铅渣直接还原，绿色高效炼锌；加快推广锌湿法冶炼浸出渣资源化利用和无害化处置等工业固废综合利用技术与设备，支持共伴生原料、冶炼渣中有价金属回收利用；加大铅等再生金属资源回收利用成套设备推广应用，支持铅、锌等冶炼矿产原料和废杂原料的一体化设备改造。 2023年12月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，为推动有色金属产业智能化、绿色化，巩固优势产业领先地位，在鼓励类中包括有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采，矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备；冶炼鼓励高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发及应用；综合利用鼓励高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用，特别提出了锌湿法冶炼浸出渣资源化利用和无害化处置。为了发展新质生产力，国家不断出台强有力的政策，这些政策不仅指明了铅锌发展新质生产力的方向，而且为产业发展新质生产力营造了良好的政策环境。在国家政策的引导和支撑下，我国铅锌产业必将在高质量发展的道路上实现新的跨越，占据国际竞争的新高地。铅锌产业发展新质生产力不断取得进展在国家政策引导和支撑下，我国铅锌产业依靠科技创新和人才素质提升，要素资源配置持续优化，新质生产力发展取得重要进展，已经在智能化、绿色化发展道路上迈出坚实步伐。在发展智能制造方面，我国铅锌企业积极利用新一代信息技术推动数字矿山、智能工厂建设，智能化赋能取得实效。在绿色发展方面，由于铅是有害人类健康的元素，而铅锌又是共生矿产，所以绿色发展是直接关系铅锌产业生存的核心问题，一直受到各方面的高度关注。在全行业的共同努力下，通过不断加大技术改造投入力度，我国的铅锌产业的绿色发展水平得到明显提升。在国家工信部发布的2023年度全国1488家绿色工厂中就有湖南株冶有色金属公司、深圳中金岭南公司韶关冶炼厂、河南豫光金铅公司、通过智能化、绿色化发展，我国铅锌产业的新质生产力正在逐步形成。2023年，我国铅锌冶炼环节完成固定资产投资比上年增长23.1%，在国内铅锌市场需求已经进入平台期的背景下，投资的大幅度增长并不是简单地扩大生产规模，而是顺应智能化、绿色化大趋势，实施的工艺技术内在质量提升。当前我国铅锌产业发展新质生产力需要解决的问题第一，政策需要与时俱进。第二，持续的技术创新能力培育。第三，高素质人才培养和造就。第四、坚持不懈地推进国际合作。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
2024 SMM年度铅循环杯-中国铅锭优质供应商20强颁奖仪式隆重举行！【SMM铅锌峰会】
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信稀贵科技股份有限公司湖南省博泰集团有色金属有限公司湖南省金翼有色金属综合回收有限公司湖南腾驰环保科技有限公司济源市万洋冶炼（集团）有限公司江苏天能资源循环科技有限公司江苏新春兴再生资源有限责任公司靖远高能环境新材料技术有限公司太和县大华能源科技有限公司云南振兴实业集团有限责任公司 SMM在此恭贺以上获奖企业感谢行业同仁的关注和支持，也欢迎更多的企业参与其中，助力行业健康发展！来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
2024“锌星杯”中国锌加工行业匠心企业名单出炉！【SMM铅锌峰会】
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奖企业名单 (排名不分先后) 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司常州志亿锌业有限公司佛山市桂和金属贸易有限公司湖南创林新材料科技有限公司湖南株冶火炬新材料有限公司江苏润通锌业有限公司宁波胜荣金属材料有限公司宁波鑫都金属材料有限公司清苑县皆诚锌业有限公司泉州中泰锌业有限公司任丘市燕泽金属材料有限公司山东星苑锌业科技有限公司上海锌俊实业有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂天津兴生辉锌制品有限公司天津友发钢管集团股份有限公司潍坊奥龙锌业有限公司潍坊龙达锌业有限公司云南驰宏锌锗股份有限公司新材料厂浙江磐安胜凯新材料有限公司 SMM在此恭贺以上获奖企业感谢行业同仁的关注和支持，也欢迎更多的企业参与其中，助力行业健康发展！来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
2024年“锌星杯”中国锌资源循环利用绿色先锋企业颁奖仪式隆重举行！【SMM铅锌峰会】
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、碳达峰目标的关键要素。作为全球知名有色金属行业综合服务门户，SMM携手中国再生资源产业技术创新战略联盟开展2024年“锌星杯”中国锌资源循环利用绿色先锋企业评选活动，从全国范围内从事锌资源循环利用的生产型企业中评选出20家先锋企业，为再生锌行业树立标杆，为锌行业绿色健康、循环发展共同助力！在SMM主办的2024 SMM第十九届铅锌大会暨铅锌技术创新论坛上举行了隆重的颁奖仪式！以下是获奖企业名单 (排名不分先后) 宝武集团环境资源科技有限公司金属再生事业部东台市沿海锌业集团有限公司赣州市大鑫纳米科技有限公司贵州西南能矿锌业有限公司桂阳银龙科技有限责任公司江西宝海微元再生科技股份有限公司内蒙古广恒再生资源综合利用有限责任公司潍坊恒丰锌业有限公司扬州新达再生资源科技有限公司沅陵山能环保科技有限公司汉中锌业有限责任公司赤峰中色锌业有限公司福建冠鑫新材料有限公司高阳县利净固体废物治理有限公司广西桂平市桂盛材料科技有限公司河北博泰环保科技有限公司泸溪蓝天高科有限责任公司宁夏京成天宝科技有限公司瓦房店鑫诚科技有限公司江西铜业铅锌金属有限公司 SMM在此恭贺以上获奖企业感谢行业同仁的关注和支持，也欢迎更多的企业参与其中，助力行业健康发展！来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-18
基本面利多铜价易涨难跌
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至今，国内外大宗商品走势出现分化，其中有色金属价格一枝独秀，铜价“一飞冲天”，与黄金一样代表金融属性的回归。4月15日，LME铜3月合约盘中一度突破9600美元/吨，COMEX铜5月合约一度冲高至4.39美元/磅的近两年新高。我们认为铜价还有可能再创新高。供应端，铜矿供给偏紧，需要废铜供应放量来支撑铜冶炼厂保持较高的产出；需求端，新能源转型带来的新需求基数不断抬升，就算增速放缓，但绝对增量依旧可观。短期来看，新能源汽车、光伏、风电和家电出口对铜消费拉动依旧存在。国内经济增长和海外美元实际利率回落的宏观环境同样利好铜价。供应偏紧影响产出各大矿商公布的财报显示，2023—2024年全球铜矿新增产能和扩建产能比较多，每年铜矿增量预期在100万—120万吨，但因存在铜矿品位下降、工人罢工、产铜国环保问题或者政局不稳等干扰因素，实际增量达不到目标。据估算，2023年全球铜矿产出增量实际只有70万吨，2023年年初预估增量约为110万吨。据国际铜研究小组（ICSG）发布的数据，2023年全球铜矿产量仅增长0.19%，略微升至2199.1万吨。 2024年铜矿干扰因素依旧存在。2023年四季度第一量子公司巴拿马铜矿的停产以及英美资源Los Bronces铜矿的减产，使全球铜精矿2024年的产量或比预期减少40万吨，铜精矿产量增速由预期的3.5%下滑至1.95%。艾芬豪旗下的卡莫阿—卡库拉铜矿产量在2024年一季度同比下降8%，这是由国家电力公司（SNEL）的电力供应不稳定造成的。另外，受矿石品位下降、社区矛盾以及供水紧张等因素扰动，2024年，英美资源铜矿产量指引由91万—100万吨下调至73万—79万吨，其中，智利铜矿的产量指引由55万—60万吨下调至43万—46万吨，原因是Los Bronces矿品位和矿石硬度降低；Quellaveco矿山采矿计划改变，变更为从较低品位阶段开始生产，公司秘鲁铜精矿2024年产量指引从36万—40万吨下调至30万—33万吨。图为全球铜矿产量增长情况铜精矿加工费持续下降验证了铜矿供应偏紧。铜粗炼费/精炼费（TC/RC）是铜产业链中矿产商和贸易商向冶炼厂商支付的将铜精矿加工冶炼成精炼铜的费用。当铜上游供给短缺，矿山在对冶炼厂商的议价过程中占据优势地位，从而使得铜加工费用不断走低，因此铜加工费一定程度上可以反映上游矿铜的供给情况。长单方面，根据 CSPT发布的数据，2024年一季度，铜精矿长单粗炼费底价为80美元/吨、精炼费底价为8美分/磅，较2023年四季度分别下降15美元/吨和1.5美分/磅。现货方面，截至4月12日，铜精矿现货粗炼费为4美元/干吨、精炼费为 0.4 美分/磅，创下近10年的最低水平。从冶炼环节来看，国内冶炼产能近年来扩张有所放缓，但是铜矿进展会影响精炼铜的产出，对长单占比较大的大型冶炼厂影响较小，但对于长单占比较小的中小冶炼厂影响较大。铜冶炼企业可能通过提前检修、降低负荷以及加大原料结构调整和放缓新产能释放进度等举措来应对利润下滑。如果不是黄金等副产品价格大幅上涨，铜冶炼企业将出现较大范围亏损。据测算，截至4月中旬，铜冶炼企业长单利润为3500元/吨左右，零单亏损1300元/吨左右。在铜矿加工费85美元/吨以上的时候，利润超过20000元/吨，零单可以保持小幅盈利。根据机构数据，4月，有5家冶炼厂检修，涉及粗炼产能95万吨，5月将有8家冶炼厂检修，涉及粗炼产能为143万吨。国内大约有三分之一的铜冶炼产能试用废杂铜作为原材料，但目前废铜价格也水涨船高，在一定程度上对冲了铜矿产的减量，但无法完全弥补供应缺口。另外，我们发现前两个月废铜进口同比增速回落至11.7%，较2023年全年12%的增速略有回落，且阳极铜进口连续两个月出现30%以上的负增长。需求增长前景乐观铜以导电、导热、耐磨、易铸造、机械性能好、易制成合金等性能，被广泛地应用于电气工业、机械制造、运输、建筑、电子信息、能源、军事等各领域。对我国而言，铜在电力行业的消费占比最高，超过40%；其次是家电、汽车等耐用品；最后是交通运输、建筑和电子通讯。电力行业对铜消费拉动还在持续，主要是以光伏和风电为代表的新能源需求。2023 年，全国光伏新增装机量达到216.02GW，同比增长147.1%；全国风电装机容量约为4.4亿千瓦，同比增长20.7%；综合折算光伏和风电用铜量约240万吨。一季度，预计光伏和风电装机容量增速会有所回落，但是由于基数在2023年抬升，对铜消费拉动依旧明显。家电和汽车行业消耗铜好于2022年，但增速可能较2023年同期略有回落。一季度家电出口的增长带动家电产量回升，有利于铜消费的增长。2024年3月，家电排产计划值为2243万台，较2023年同期增长21.6%。值得关注的是，AI技术发展对电力的消耗剧增，现有的电网设备可能很难承担，需要进行电力设备更新。世界银行估算，截至2023年年底，全球电力行业的市场规模超过12万亿美元，如果对电力设备进行更新，那么对铜的消费拉动是空前的。综上所述，当前铜市场迎来金融属性和商品属性共振利好，虽然因美国通胀顽固，美联储降息可能延后，但是美元实际利率下行对铜的投资需求驱动还是存在的。因降息延后的前提是通胀高位或者停止下行，这意味着美元名义利率剔除通胀后还是下行的。目前，全球铜显性库存回升至45万吨左右，处于历史中等水平，但是在铜矿供应偏紧、新能源带来乐观消费前景的驱动下，铜供需格局可能转为短缺，铜价易涨难跌。风险点在于美国通胀反弹，美联储重启加息。因此，投资者可以运用铜期货和期权对冲价格上涨的风险，境外投资者买入COMEX铜期货或铜看涨期权，境内投资者可以买入上期所铜期货或铜看涨期权，或卖出看跌期权收取权利金降低采购成本。CME的资料显示，目前COMEX铜期权流动性活跃，未平仓合约超过211000份，创历史新高，是重要的风险管理工具与提供回报机会的工具。（作者单位：广州金控期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-18
产品同质化严重下这两类锌粉需求量却会持续增长【SMM铅锌峰会】
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域主要分为防腐涂料领域、化工医药领域、有色金属冶金领域、电池领域及其他领域，不同的应用领域对锌粉产品的质量要求有较大差别。锌粉产品的市场规模锌粉产业链分析产业链图谱锌粉行业产业链上游为原材料供应商，产业链中游为锌粉生产企业，产业链下游为购买和使用锌粉产品的终端用户。上游分析锌粉的原材料主要为锌锭、次氧化锌、锌焙砂、含锌废料等。原材料成本占比达到80%以上，原材料的价格受供需、产能、期货、宏观经济和政策调控的影响较大，呈现较大波动。中游分析锌粉行业的集中度较高，参与的市场主体数量在100家左右。蒸馏法锌粉的前十大生产商占据了中国市场的80%以上的份额，其中70%以上的产量应用于涂料行业；冶炼用雾化法锌粉主要由锌锭产能超过10万吨/年的中大型冶炼厂自产自用，电池用雾化法锌粉的生产厂家仅有5家左右；电热还原法锌粉的生产受到国家产业政策的限制，生产企业数量有限且产能规模较小，现有在产企业总数量约在10家左右。片状锌粉的生产尚处于成长阶段，生产技术有待突破，生产企业数量不超过10家，且产能很低；以含有金属锌粉的镀锌副产品或其他废弃物料为原料来加工和生产锌粉的企业数量占比较大，是未自建锌粉生产线的锌冶炼厂的主要供应商。下游分析锌粉行业的下游主要来自于防腐涂料、粉末镀锌、医药化工、有色冶金等行业，这些行业受到宏观经济、政策法规、技术创新、消费习惯等多种因素的影响。蒸馏法锌粉蒸馏法锌粉在涂料行业中的需求最高，占到了蒸馏法锌粉市场总需求的70%左右，其次为医药化工行业，约占20%，粉末镀锌及其他行业的需求约占10%。电热还原法锌粉电热还原法锌粉几乎只用于湿法锌冶炼行业，由于安全风险较大，生产工艺及设备被列为限制类和淘汰类产业项目，其生存空间会越来越小。片状锌粉片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液和锌铝涂层行业，用于飞机、高铁、汽车、家电、电子元件的高端小型零配件的涂覆。目前，片状锌粉市场主要被国外公司占领，国内片状锌粉的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距，进口替代的空间较大。雾化法锌粉雾化法锌粉主要应用于湿法锌冶炼行业和碱锰电池行业，其中，湿法锌冶炼行业所需求的雾化法锌粉大部分都是由中大型锌冶炼企业自产自用，非自产自用的雾化法锌粉市场空间被逐步压缩。碱锰电池行业所需求的雾化法锌粉须具备特殊的电化学性能，目前，只有极少数几家拥有相应的核心技术的锌粉生产企业能够满足供应需求。鉴于环保政策、安全生产管理的加强及应用需求的增长，雾化法锌粉市场规模具有一定的增长潜力。回收法锌粉回收法锌粉最主要的应用领域是湿法锌冶炼行业，除了采用雾化法锌粉和电热还原法锌粉的锌冶炼企业之外，其余绝大部分锌冶炼企业在生产过程中使用的锌粉均为回收法锌粉，不同的锌冶炼企业对回收法锌粉的质量需求均有所不同，有些企业甚至没有制定具体的质量标准，只以是否对生产过程中有不良影响为判断标准。但由于回收法锌粉所采用的原料主要为其他行业所产生的镀锌废渣等副产品或废弃物，其低廉的市场价格对中小型锌冶炼企业仍具有较大的需求吸引力。锌粉行业分析锌粉行业发展趋势展望 1. 国家对安全环保方面的管理持续趋严，政策及法规执行力度不断加强，迫使锌粉行业内的企业合法合规生产经营，不能满足合法合规条件的市场主体将逐步减少，行业集中度不断提升。 2. 国内锌粉行业产品同质化现象严重，市场竞争激烈，迫使企业注重技术创新，提高产品质量和性能，降低生产成本及能耗；国家鼓励超细高活性锌粉产业的发展及先进熔炼技术和装备的研发，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级以及工艺技术的优化。因此，将促使整体行业的研发投入和技术进步升级。 3. 基础设施建设、船舶、风电、储能、水利工程、海洋工程等高景气度行业的发展以及国家环保政策的推动，将使工业防腐涂料的需求持续增长，从而带动适用于涂料领域的蒸馏法锌粉市场规模持续稳定增长。 4. 由于可以采用烧板锌片、剥锌片废锌、熔炼浮渣中的锌粒等为原料，并省去采购、运输等成本，保证锌粉产品质量的优质稳定，具备较大产能的湿法锌冶炼企业更趋向于自建雾化法锌粉生产线。因此，自产自用的雾化法锌粉市场规模将持续增长，非自产自用的雾化法锌粉市场规模将受到制约。 5. 生产电热还原法锌粉所采用的矿热电炉被列为限制类和淘汰类工艺设备；电热还原法锌粉的生产、存储、运输过程中发生爆炸、煤气中毒、自燃等现象的安全风险比较大；在湿法锌冶炼过程中电热还原法锌粉的净化除杂（如Co、Cd）效果劣于雾化法锌粉，产生的净化渣量大于雾化法锌粉。因此，电热还原法锌粉的产能及市场规模将会逐步降低。 6. 对于中小湿法锌冶炼企业而言，在生产过程中所需要的锌粉只能外购，来源广泛且价格低廉的回收法锌粉依然是其主要选择。中小湿法锌冶炼企业的产能规模较小，但数量众多，将支撑回收法锌粉的市场规模继续保持稳中有升。 7. 片状锌粉在汽车、高铁、飞机、航天航空、风电光伏、储能等行业的配套领域中的应用需求将持续增长，特别是储能电池集装箱外壳对高性能防腐涂料的需求将为片状锌粉替代球状锌粉创造机会，片状锌粉的高端市场被国外龙头企业所垄断，国内片状锌粉的质量与国际先进水平尚有较大差距，但国内主要生产企业对片状锌粉的技术升级和产品创新不断推进，将加快片状锌粉国产化替代的进程。结论 1. 金属锌粉因其优良的防腐性能、还原反应性能以及性价比优异的应用成本而具有天然的不可替代性，锌粉行业是一个充满活力和潜力的行业。 2. 超细高活性锌粉和片状锌粉属于国家鼓励的战略性新兴产业，其需求量将持续增长，注重技术创新和研发投入的锌粉企业可以实现可持续发展。 3. 随着国家环保、安全政策法规的不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能将不断出清，行业龙头企业在行业整体增长过程中将进一步巩固领先地位，扩大市场份额，行业集中度会不断提升。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-17
拥抱ESG理念产业优化的挑战与机遇【SMM铅锌峰会】
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类（截至2023年9月），A股上市公司有色金属企业共136家，2022年53家公司披露ESG信息、披露率为38.97%，仍有83家企业尚未发布ESG相关报告。《指引》分布，中国ESG发展“突进”之年 2024年2月8日，在证监会统一部署下，沪深北交易所同时发布《上市公司自律监管指引—可持续发展报告（试行）征求意见稿》，标志着A股ESG信息披露迎来里程碑式跨越。企业践行ESG的驱动力来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-17
绿色能源、汽车、通信技术等领域快速发展将带动白银消费明显增长【白银论坛】
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大会暨铅锌技术创新论坛——白银论坛上，有色金属工业协会金银分会孙幼平对当前背景下白银市场及发展方向进行了解析。 2023年白银行业情况 2023年全球白银现货供应量为31135 吨，同比降低1%。其中，矿产银达到 25505 吨，同比降低2%：墨西哥、秘鲁、阿根廷降幅最大，玻利维亚和智利矿山产量上升在一定程度上抵消上述国家产量的下降。全球矿产银产量排名前五的国家为墨西哥、中国、秘鲁、波兰和玻利维亚。前十个国家产量占比为85%。再生银产量为5630吨，同比增长1%。全球白银需现货求世界白银协会预计，2023年全球白银现货消费为36297吨，同比下降9.39%。各主要领域，现货投资、首饰及银器、摄影用银同比下降。工业用银同比增长。全球光伏产业在能源结构转型的大背景下，产业规模和装机增速屡创新高。新增装机411GW，同比增长59%。2023年装机容量增长最快的五个国家分别为：中国、美国、日本、德国、印度。据世界白银协会统计，2023年全球光伏用银量为5011吨，同比增长15%。白银现货市场供需平衡 2023年，白银现货市场供应缺口较上一年缩窄，缩短4386吨；交易所库存比前一年有所下降，降至8643吨，但仍维持在高位。现货投资差异化发展，ETF全年净流出。2023年，白银现货投资同比下降21%，为三年来的低点。ETF持仓水平反应了投资者的兴趣。全年白银ETPs净流出2935吨。期货市场多空情绪变化，根据CFTC公布数据显示，2023年市场整体看多白银。从白银的价格走势来看：2023年全球白银价格较上年有所增长，LBMA现货白银定盘价年开盘24.295美元/盎司，年内最高价为4月14日26.025美元/盎司，最低价为3月10日20.09美元/盎司，振幅达30%；年底收于23.79美元/盎司；年均价23.47美元/盎司，同比上涨7.91%。 2023年中国白银市场供求据中国有色金属工业协会统计，全年白银产量为22755吨，同比下降5%。精炼铜产量1298.8万吨，同比增长13.5%。精炼铅产量756.4万吨，同比增长11.2%。精炼锌产量715.2万吨，同比增长7.1%。据中国海关进出口数据显示，银精矿进口1590922吨，同比增长12.21%。银粉进口2725吨，同比增长6.99%。银锭进口333.7吨，同比增长46.85%。半制成品进口286.8吨，同比下降26.86%。银饰品进口38.4吨，同比29.43%。银器进口2.4吨，同比下降29.61%。出口方面，银粉出口20.8吨，同比下降21.40%。银锭出口4083吨，同比增长4.33%。半制成品银出口8.7吨，同比增长8.20%。银饰品出口585吨，同比下降24.70%。银器出口146吨，同比增长42.19%。 2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；我国新能源汽车正在成为国际汽车界的新势力。2023年，全国家用电冰箱产量9632.3万台，同比增长14.5%；空调产量24487万台，同比增长13.5%；家用洗衣机产量10458.3万台，同比增长19.3%。到2023年底，中国5G基站数达到337.7万个，占移动电话基站数近三分之一。全年能源投资保持快速增长。全国在建重点项目完成投资额约2.8万亿元。今后白银产业发展方向俄乌冲突造成的世界局势不确定性进一步增强，同时给欧洲带来高通胀。巴以冲突造成贸易流动放缓，主要经济体经济复苏的步履依然艰难，根据国际货币基金组织（IMF)预测，2024全球经济增速将为2.9%。低于前两年水平。中期前景同样难言乐观。IMF对未来5年经济增长预测值为3%，远低于疫情前的水平。 2024年，从白银基本面来看，供应方面，国家调整矿业政策，推动战略性矿产资源增储上产；消费方面，随着绿色能源、汽车、通信技术等快速发展，将带动白银消费呈现明显增长。矿业资源发展方面：2023年4月，财政部、自然资源部、税务总局修订印发了《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）。这是贯彻党中央决策部署，严守资源安全红线底线，推动战略性矿产资源增储上产，增强维护能源资源、重要产业链供应链安全的一项重要举措，必将促进矿产资源保护与合理利用，推动相关行业健康有序发展。今后五年，自然资源部将紧紧围绕国家战略需求，推进实施新一轮找矿突破战略行动、实现重要矿产产能提升、加强矿产资源储备三大重点任务，力争实现关键指标显著提高、重要矿产找矿增储取得新突破、矿产资源布局近一步优化、找矿理论和勘探技术取得原创性突破四大重点目标。汽车方面：中国汽车工业协会的最新数据显示，今年1至2月份，国产汽车国内销量320.4万辆，同比增长7%，其中，新能源汽车国内销售量102.5万辆，同比增长34.3%。我国汽车出口82.2万辆，同比增长30.5%。继续延续去年以来的强势增长势头。这是中国汽车产业在技术创新、成本控制、市场布局等方面，逐渐在国际市场上展现出强大的竞争力。预计全年出口增速保持在20%左右。国际可再生能源署报告指出，过去十年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，这其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。目前，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区。2024年全国能源工作会议指出，聚焦落实“双碳”目标任务，加快推进能源绿色低碳转型。自然资源部出台促进新能源等产业发展的支持政策。在严格保护生态前提下，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏产业，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏发电基地，并建立用地用林用草联审机制，促进新能源产业发展。 2024年，根据中美两国达成的《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，按照到2030年全球可再生能源装机增至三倍计算，未来8年光伏市场的年均规模在500GW左右，我国光伏市场预计在200GW左右，预计2024年全球和我国光伏新增装机量将分别达到390-430GW和190-220GW，我国光伏制造业及出口规模仍将维持30%以上的增长势头。随着物联网技术的发展，5G技术将更多地应用于智能家居、智能城市、智能制造等领域，实现智能化生活和产业。房地产大开发时代已经落幕，市场正进入存量房主导的时代。房地产市场将消化此前的高房价、高库存、高杠杆，实现软着陆。政府出台一系列市场调控政策效果如何将直接影响建筑和家电行业的白银用量。白银价格主要还会受到美国经济政策和俄乌战争走势及主要经济体复苏步伐的影响。 2023年白银走势偏弱，价格与黄金走势比较处于低位，金银价格比值维持在相对较高区间波动。2024年在多方面共同作用的影响下，国际银价有望上涨。白银供应量较2023年不会有大的变化。白银消费量较2023年会有一定增长。》2024SMM第十九届铅锌大会专题报道来源：SMM
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