期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货

6月3日，立中集团在互动平台表示，公司研发和生产的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造；生产的航空航天级特种中间合金主要应用于航空航天的钛合金和高温合金领域，已成功间接用于制造飞机发动机排气塞、发动机扇叶、喷嘴构件、起落架、制动盘和紧固件等关键部位，同时也间接供货给国外某飞行汽车公司的电动飞机（“空中出租车”）；此外，公司研发的硅铝合金、铝基复合材料、微晶铝合金材料和3D打印铝合金材料等硅铝弥散复合新材料可用于航空航天电子封装、飞机部件、光学设备等。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-04

数据验证阶段股指承压长期配置价值仍在

业板指数涨0.79%。周期股出现回调，有色金属板块领跌，金融科技、商业航天、人工智能、光伏、锂电池题材走弱，航运股逆势走强，半导体产业链活跃，高速铜连接、猪肉概念股涨幅靠前。图为近期中信一级行业表现受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求仍显不足等因素的影响，5月份制造业PMI有所回落，并重回荣枯线下方，同时，非制造业PMI、综合PMI分别回落0.1、0.7个百分点，但仍处于扩张区间。国家统计局公布的数据显示，中国5月官方制造业PMI为49.5%，低于临界点，前值50.4%；非制造业PMI为51.1%，较前值回落0.1个百分点；综合PMI产出指数为51.1%，较前值回落0.7个百分点。分项看，5月生产指数为50.8%，较4月回落2.1个百分点，但仍处于扩张区间。从需求上看，5月新订单指数为49.6%，较4月回落1.5个百分点，新出口订单指数为48.3%，较4月回落2.3个百分点。由此可知，受需求指数回落影响，5月制造业供需均有所下降，但较强的供给和偏弱的需求仍然是影响宏观经济运行的关键因素。 5月17日，央行全面优化房地产政策，各地房地产政策也随之调整，上海放松购房要求，广州、深圳同日调整住房信贷政策，但A股相关板块冲高后开始回落，房地产行业连续两周出现下行，表现出利多出尽的态势。长期看，稳地产政策的进一步优化调整有利于提升地产库存消化力度，改善经济增长预期，推动地产链的修复。目前居民收入预期回升速度较慢，对于大额消费意愿和投资偏好仍有一定压制作用，后续关注政策落地后房地产市场的去库存效果，若销售端得到有效提振，将进一步巩固市场需求的恢复基础。图为国内30个大中城市商品房成交面积工业企业利润方面，国家统计局公布的数据显示，1至4月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长4.3%。其中，受基数偏低影响，4月份规模以上工业企业利润同比增长4%，前值为下降3.5%，增速回升7.5个百分点，企业利润再度回归恢复性增长态势。4月规模以上工业企业利润的转正，有助于投资者对A股企业盈利预期的回升，建议关注部分利润增速较高和由负转正的行业。宏观政策方面，今年以来政府债发行节奏较慢，财政支出节奏也相应放缓，但预计随着中长期特别国债的积极发行，政府债发行将显著提速。此外，外需的持续改善和稳地产政策的调整力度加大，为经济的稳定和增长提供了支撑。整体而言，下半年随着提振需求政策的逐渐显效，包括1万亿元超长期国债持续发行、一揽子稳定房地产措施的落地以及大规模设备更新和消费品以旧换新政策的进一步推进等，有望通过创造更多消费场景和满足人民对高品质生活的需求促进消费增长。图为规模以上工业企业利润同比增速海外方面，美国就业市场的强劲表现，以及失业数据连续两个月的下降趋势，表明美国劳动力市场仍有一定韧性，美联储的会议纪要透露出对通胀数据的担忧，暗示政策利率维持在当前水平的时间可能比预期要长，增加了美联储货币政策走向的不确定性，导致市场情绪出现波动。尽管市场降低了对美联储降息的预期，但5月30日美国商务部发布的修正数据显示美国一季度经济增长较去年四季度明显放缓，或利好降息提前预期。从联邦基金期货推算出的隐含隔夜利率可以看出，美联储9月降息的概率降至50%附近，而年内降息的可能性依然在70%左右，人民币汇率有条件保持基本稳定。展望后市，目前居民收入预期回升速度较慢，对于大额消费意愿和投资偏好仍有一定压制，同时市场缺乏新的推动因素，指数出现调整压力，后续关注政策落地后基本面数据的验证情况。A股短期出现缩量，中期资金情绪仍受政策落地后基本面修复情况的影响。不过当前A股估值仍然具有性价比，在人民币汇率保持稳定，政策端托底的支持下，长期配置价值仍在。策略方面，近期股指偏弱震荡，考虑适当介入期指卖出套保操作。从期权指标看，尽管近期指数出现明显调整，但在实际波动率降低的环境下，期权隐含波动率仍处于下行区间，表明期权市场情绪较为稳定。不过若市场进一步下探，不排除隐含波动率回升的可能，可构建期权领口策略对冲现货组合头寸。（作者单位：中信建投期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-04

COMEX与LME铜库存的构成和变化解读

区持续交仓作为全球最古老且规模最大的有色金属交易市场，LME公布的金属库存数据可以反映铜市场的供需关系，对全球有色金属的价格、产销都有举足轻重的影响。由于5月13日开始COMEX铜与LME铜的价差明显扩大，本文针对库存变动分析的时间段选在5月13—31日。根据LME公布的数据，截至5月31日，LME铜库存报116475吨，较5月13日增加13375吨。在此期间，LME铜入库量累计25700吨，出库量累计12325吨。入库量和出库量是影响LME库存变化的重要指标，其中，入库是指金属存入LME仓库，经过检验符合LME标准后，这些金属货物将统计入库存数据，入库将导致LME库存总量增加。出库则是指金属从LME仓库中提出，用于实物交割，或转移到其他未被LME监控的地方，这些金属货物将从库存数据中减除，出库将导致LME库存总量下降。 LME铜累计入库的地区主要集中在亚洲。根据LME公布的数据，在LME铜累计入库的25700吨中，韩国釜山仓库入库量为3900吨，韩国阳光仓库入库量为3200吨，中国台湾省高雄市仓库入库量为18475吨；亚洲仓库合计入库量为18325吨，占到该时期总入库量的99.5%，其余0.5%的入库量发生在意大利的来亨仓库，为125吨。 LME铜累计出库的地区主要集中在北美。根据LME公布的数据，在LME铜累计出库的12325吨中，美国新奥尔良仓库出库量为5150吨，美国巴尔的摩仓库出库量为50吨，美国莫比尔仓库出库量为25吨，北美仓库合计出库量为5225吨，占到该时期总出库量的42%。其余出库地区分别为荷兰鹿特丹仓库，出库量为2950吨；韩国釜山仓库，出库量为2325吨；中国台湾省高雄市仓库，出库量为1000吨；新加坡仓库，出库量为700吨；意大利里雅斯特仓库，出库量为75吨；马来西亚巴生港仓库，出库量为50吨。 LME铜在各地区仓库的库存变化，反映了当前贸易流的走向。一是LME仓库发生出库的地区在美国，COMEX市场对LME市场溢价走高，存放在LME美国仓库的库存率先出库，转移到COMEX市场进行注册交割。截至5月31日，美国新奥尔良仓库铜库存3100吨，较5月13日减少5150吨；美国巴尔的摩仓库50吨库存全部出库，目前仓库库存已经清零。此外，美国莫比尔仓库仍有库存1950吨，较5月13日减少25吨。二是LME库存增加的地区主要发生在亚洲，可能的原因在于，受精废价差与内外价差扩大的影响，部分中国内地冶炼厂通过购买再生铜原料加工为电解铜，并布局出口取得价差利润。根据机构数据，4月中国内地的电解铜已经陆续发往LME在亚洲的各个仓库，5月下旬陆续到货，预计将有5万吨电解铜作为初步出口计划，部分大型冶炼企业计划有2万吨以上出口计划。截至5月31日，韩国阳光仓库库存3200吨，比5月13日增加3200吨；韩国釜山仓库库存18750吨，比5月13日增加1575吨；中国台湾省高雄市仓库库存28900吨，比5月13日增加17475吨。综上所述，近期LME库存的变化基本反映了贸易流的走向，即LME各地仓库符合COMEX交割要求的货源将发往COMEX市场，中国内地的电解铜也开始外运，发往亚洲各个仓库。短期COMEX铜市场挤仓风险虽然降温但风险仍存 COMEX铜市场挤仓行情缓和的关键在于区域性低库存的问题能否解决，这取决于两点：一是COMEX以外的铜市场是否能提供充足的可交割货源，二是当前航运运力能否满足货物的运输。图为COMEX铜虚实盘比 COMEX铜对品牌的要求较LME铜更为严格，与LME相比，COMEX市场并不接受中国品牌的电解铜，因此，LME库存中实际用于COMEX铜交割的货源较为有限。从COMEX官网提供的57家可交割品牌来看，主要集中在智利（18个）、美国（13个）、日本（8个）、欧洲（4个）、秘鲁（4个）、墨西哥（3个）、加拿大（3个）、赞比亚（2个）、韩国（1个）、菲律宾（1个），俄罗斯、中国、印度品牌不在其中。 LME可供交割库存方面，结合LME披露的4月俄罗斯、中国、印度铜占比计算，LME仓库中可用于北美地区交割的库存为3.2万吨，除去LME在北美地区的库存6100吨，LME其他地区可供交割的库存约为2.6万吨。中国可交割库存方面，中国品牌的铜并非COMEX市场的交割品，因此可供COMEX交割的铜主要为保税区的境外品牌进口铜。数据显示，中国4月精炼铜进口量28.4万吨，其中从刚果进口占比约44%，从智利进口占比约21%，从俄罗斯进口占比约3.4%，从日本进口占比约6.5%，从秘鲁、赞比亚、韩国合计进口占比约7%。从进口来源及比例来看，进口铜有可能符合COMEX交割条件的比例约为35%。截至5月30日，中国保税区铜库存8.4万吨，可能符合COMEX交割条件的货物约为3万吨。此外，南美地区也是可供交割货物的重要来源。从交割品牌分布来看，智利铜有18个品牌可供交割，4月智利铜出口量约为18万吨，其中有7万吨出口到中国。预计COMEX铜市场出现明显溢价后，智利将减少对其他地区出口并转向美国，预计增量在5万—10万吨，因此，短期潜在可交割货源在10万—15万吨。截至5月31日，COMEX铜库存仅1.51万吨，而COMEX持仓量仍高达28.8万手，COMEX铜虚实盘比为217，继续处在近5年高位。虽然挤仓情绪已经出现明显降温，但在“货少钱多”的格局下，短期COMEX市场依旧面临挤仓风险。随着可交割货源陆续运抵COMEX市场，后续COMEX库存或有回升。在当前持仓量水平下，若COMEX库存能回升到5万吨以上，虚实盘比将回落至过去5年的中性区间，挤仓压力将有所缓解。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-04

北方稀土：2024年6月挂牌价公布

北方稀土公布6月稀土产品挂牌价格。氧化镧挂牌价4100元/吨；氧化铈挂牌价7600元/吨；氧化镨钕挂牌价38.48万元/吨；氧化钕挂牌价39.32万元/吨；金属镨钕挂牌价47.8万元/吨；金属钕挂牌价48.8万元/吨。信息来源：北方稀土来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

（待确认）CLNB海外考察团（江西篇）第一站——江西九岭锂业股份有限公司

在由上海有色网（SMM）主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领考察团成员前往多家新能源产业链企业进行参观走访。6月3日，SMM相关负责人带领考察团前往江西九岭锂业股份有限公司走访交流。江西九岭锂业股份有限公司成立于2011年，是国家高新技术企业。公司主要从事锂盐产品的研发、生产和销售。公司核心产品为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂。规模大实力强。公司是目前国内为数不多的形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、锂盐提取及加工的垂直一体化产业链的企业。公司的核心产品碳酸锂凭借良好的信誉、稳定的供应和优良的产品质量，已进入宁德时代、比亚迪、特斯拉、上汽集团等核心电池和新能源汽车厂商的供应体系。依托江西九岭自有的宜丰花桥大港瓷土矿的矿产资源，以及布局在奉新、宜丰、万载等多地的年选百万吨级选矿厂、保障生产原材料供应充足。其中公司重点生产项目飞宇新能源年产2万吨碳酸锂项目，位于奉新县工业园区。项目已实现全面达产，2022年全年实现工业产值57亿元，带动就业近千余人。江西九岭硅业有限公司年产100万吨硅材料项目，位于奉新县工业园区，总投资5亿元，本项目发挥公司技术优势，利用生产锂云母过程中副产品为原料，产品高纯石英砂是光伏行业所需的原材料。项目建成达产后形成年均4亿余元产值，年利税2000万元，能够减少奉新填埋场处理压力，促进环境可持续发展。工艺精链条全。公司与中国科学院，中南大学和江西理工大学等高校及科研机构进行产学研合作，拥有国内首创的铁锂云母提锂核心技术，铁锂云母综合利用率位居行业前列，生产过程“三废”达标排放（用水蒸发结晶、尾气无氟环保排放、渣土高效利用等）。依托公司现有技术优势，总部九岭锂业已形成铁锂云母矿采—选—冶和硅产业全封闭双产业链发展模式，实现锂电链条和硅产业高效结合，实现资源综合利用效益最大化。一直以来，江西九岭锂业股份有限公司秉承以保护环境为己任的宗旨，为世界新能源的发展贡献力量，为全球绿色转型做出贡献！参观结束后，SMM与锂电产业链上下游企业大咖与无棣金海湾锂业科技有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

有色持仓日报：沪铜飘绿，云晨期货减持2.4千手多单

截至6月3日收盘，沪铜2407收81510元/吨，跌0.86%；沪铝2407收21170元/吨，跌1.26%；沪锌2407收24180元/吨，跌2.38%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

Mysteel：EGA和中国铝业签署框架协议，推进几内亚氧化铝精炼厂开发合作

6月1日阿联酋环球铝业公司（EGA）官网发布消息，在阿联酋对中国进行国事访问期间，阿联酋环球铝业公司（EGA）和中国铝业公司签署了一项框架协议，推进在几内亚共和国发展氧化铝精炼厂的合作。 EGA是几内亚氧化铝公司(GAC)的母公司，该公司在几内亚博凯省经营铝土矿和相关出口设施。几内亚氧化铝公司的铝土矿出口始于2019年，其矿山位于几内亚西部，占地面积约为690平方公里，开采后使用铁路运输至Kamsar的港口。2023年GAC对全球出口铝土矿总量达到1410万湿吨，其中120万吨为其位于阿联酋的氧化铝厂供应。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

“世界铜都再生铜交易中心揭牌仪式”邀请函

公司、鹰潭市铜行业协会支持单位：中国有色金属工业协会再生金属分会、江西省铜行业协会、海南国太投资集团有限公司、华鑫证券媒体合作：对冲研投、扑克财经会议时间：2024年6月13日13:00-17:30 会议地址：贵溪市维也纳酒店市政府店四楼点击查看会议议程及报名表来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

24小时热点