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SMM：未来五年钢铁下游消费梳理哪些钢材品种更有机会？【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM钢铁年会上，SMM高级总监鲁婷分享了结构转型？——未来五年钢铁下游消费梳理。下游用钢行业结构转型建筑业已经完成了中国经济发展的主要使命，制造业开始接棒建筑业用钢逐渐向制造业和能源行业转移汽车和机械行业均具有较大的发展潜力在低碳背景下，能源转型带来较大的发展机遇根据国家能源局最新数据，截止7月底，全国风光装机总量已经达到了12.06亿千瓦，提前6年完成了2030年的装机目标。根据国家发改委能源研究中心的预测，2030年风光装机预计在目前基础上再翻一倍，也即到2030年装机24亿千瓦，平均年新增装机200GW。 2023年全球变压器市场规模为588亿美元，并预计2030年将会翻一番。 •发电：新能源装机爆发叠加变压器升压 •输变电：特高压开工迎大年，主网架投资有望维持高位 •配电：短期变压器迎节能改造，中长期将成为电网投资重点 •用电：新能源汽车保有量大幅提升，数据中心受益AI发展增长迅速未来哪些钢材品种会更有机会？中国粗钢产量在2020年达峰，根据海外钢铁行业发展经验，未来钢铁产量将进入下行周期随着中国经济转型，钢铁行业也面临着结构转型美国的钢铁行业和城镇化发展较早，且经历了大规模的去工业化过程 •美国的钢铁行业和城镇化发展较早，已经历较长的周期，且经历了大规模的去工业化过程。 •从行业结构来看，由于美国的工业化和城市化较早，在21世纪初逐步开启新的国家建设周期，美国对建筑的用钢需求逐年上升，对应1985年至2020年的美国城镇化率自74.5%上升至82.7%。其他行业均处于波动下滑的趋势，其中机械行业下滑幅度最大，达到-5.8%，汽车行业用钢基本保持稳定。日本下游结构调整，推动用钢需求变化 •1970年，随着美国的国际收支情况恶化，以美元为核心的国际货币体制大大受到动摇，1971年美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系彻底瓦解。1973年第四次中东战争爆发，石油输出国由此抬升石油价格，引发了全球“石油危机”。对于极其依赖进口石油资源的日本来说影响更为显著，日本物价暴涨，造成了经济增速下降，失业率上升的情况。 •在这样的背景下，日本国内开展了从劳动力与资本为主导，向技术、知识型产业发展的产业结构转型：下游建筑业的带动作用明显减弱，而以汽车、船舶等高端制造业开始大量发展，钢材深加工的比例逐年上升，钢材产品竞争力增强。未来五年，我国钢铁下游需求呈现下降趋势，制造业用钢需求占比上升，钢材向高端化发展 •基建行业：公路、铁路等基础设施增速将放缓，但风电、光伏等清洁能源的开发建设仍将带来钢铁消费浪潮。到2030年，风光装机量将会翻一番以及储能和输配电的发展，这将带来光伏支架用型钢，钢管，新铝镁，耐候钢等；风电塔筒用中板，风机用无取向硅钢，轴承钢等；与发电相关的电站，如逆变器、储能柜、变压器需求也在上升，这些设备主要使用镀锌板，新铝镁，彩涂板和取向硅钢等。 •汽车行业：到2030年，我国汽车年销量将达到3750万量，新能源渗透率将达到60%以上。这将带来电池壳用钢需求，电机用无取向硅钢，轴承钢等；此外，白车身主要用汽车冷轧板，镀锌板，先进高强钢。 •机械行业：随着国内设备更新，一带一路沿线国家出口的推动，叠加机械用钢高端化趋势明显，机械行业用钢将保持增长态势。这主要带来热轧板卷，中厚板，特厚板，轴承钢，弹簧钢等优特钢需求。 •家电行业：伴随着消费水平升级、更新迭代的需求及出口激励，家电用钢也将增长，涂镀钢也被更加广泛运用。 •建筑行业：随着建筑业下行，建筑用钢消耗量将呈现下降趋势，而主要运用于建筑业的钢棒材产品需求也将减少。推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。钢结构产量有望从目前的1亿吨，到2030年超过2亿吨。不过随着钢结构建筑占比越来越高，型材、板材的需求也随之增长。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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SMM：节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM储能年会上，SMM新能源研究院高级研究咨询总监颜宇翀分享了节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇。中国光伏和储能市场发展概况全球各区域装机需求趋势，政策形势变化影响增速 SMM评述： 2023年全球光伏新增装机约390GW，同比增幅约69%。其中，接近一半的装机容量来自中国，实现了高达148%增速的新增装机。 2024年全球光伏需求预计增长15%至450GW，增速略有下降。2024年H1，中国累计光伏装机量已达102.2GW，相比去年同期增幅30.3%，出现的并网消纳、土地合规审查问题、电力改革预期等使项目进程受到影响。美国、印度在H1的装机表现亮眼，但政策的变化恐对后续装机节奏有所抑制。欧洲需求整体放缓，电价滑坡和补贴减少导致H1装机同比下降。乐观情况，若海外库存、中国并网消纳及合规审查、上网电价等问题持续优化，全球光伏新增装机规模有望成长至470GW，同比增幅21%。全球储能市场分年度（Y22-30F）出货量【储能系统维度-基于2023年预测数据】中国光伏弃光率及电力波动性统计其对近年中国部分地区弃光率统计、中国光伏电力波动性等进行了分析。中国光储氢重点投资区域分析其介绍了近年中国重点光储氢项目投资区域热力图、内蒙古地区：全国重点项目投资额占比74%、并列举了部分内蒙古的风光储氢项目。解决弃光问题的储+氢方案电化学储能+氢储能 •互补优势：“电+氢”可覆盖绝大部分其他储能技术应用场景 •时间优势：锂电储能时长（秒级-天级）+氢储能（天级-月级） •空间优势：锂电储能—近地区域；氢储能—可跨区域转移化学储能（氢能、甲醇、合成油气）是新型长时规模储能技术（来源：上海交大）光储氢产业链其从发电侧、电网侧以及用电侧等对光储氢产业链进行了阐述。中国储能技术发展及应用趋势储能技术发展热点：“政策指引+技术成熟度”评估其对相关政策指引、技术成熟度：选取尚未完全进入商业化阶段的“新型储能技术”进行了介绍。熔盐储能：熔盐储能是利用中高温熔融态盐的液体特性，在熔盐的升温和降温过程中产生的温差实现热能存储和释放的技术。压缩空气储能：在用电低谷时段，利用电能将空气压缩至高压并存于洞穴或压力容器中，使电能转化为空气的内能存储起来；在用电高峰时段，将高压空气从储气室释放，进入燃烧室燃烧利用燃料燃烧加热升温后，驱动涡轮机发电。储能不同技术类别性能对比不同技术中，电化学储能商业进程最快，其中锂电因技术成熟度高（动力转储能）、产业链配套完备及系统成本低优势（1,170元/KWh）成为储能市场最具发展前景技术；钠电与锂电的技术共通性有助于钠电快速发展。储能主要应用场景——需求介绍储能在发电侧核心解决新能源消纳问题，储能技术存在向8h放电时长发展的趋势；用户侧调峰等场景要求中短时储能实现峰谷价差套利，随着数据中心，5G基站等工商业场景不断发展，对响应速度提出更高要求。节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇 01.电解铝行业专项计划发布，绿色低碳成为行业未来发展主旋律 7月23日，国家发改委等五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》(以下简称《计划》)。《计划》明确指出了到2025年定量目标，包含行业能效、行业可再生水平再生产量、节能、减碳指标。到2030年，则更多从定性维度，为节能降碳、可再生能源使用比例、绿色发展等发面提出规划目标。到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年-2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。到2030年底，电解铝行业单位产品能耗和碳排放明显下降，可再生能源使用进一步提升，低温铝电解、新型连续阳极电解槽、惰性阳极铝电解、再生铝保级利用等节能降碳技术取得重要突破，高端铝产品供给能力大幅提升，行业绿色低碳发展取得显著成效。 02.电解铝行业清洁能源的使用离不开“储能”配套支持。《专项》明确指出，鼓励电解铝企业参与建设消纳清洁能源为主的微电网及探索虚拟储能及柔性调控技术。不难发现，储能的电力调节作用，正为清洁能源的使用及低碳转型发挥着愈发重要的作用。消纳清洁能源为主的微电网离不开储能技术的支持。考虑到光伏(集中式)等清洁能源发电主要位于偏远地区，消纳清洁能源为主的微电网为离网型微电网，解决偏远地区的用电问题，可实现在偏远地区“孤岛”运行，减少由于远距离电网传输带来的能量损失。但是考虑到光伏等清洁能源发电的不稳定、不连续型，清洁能源发电与实际的清洁能源用电方存在错配，因此储能作为调峰调频、稳定电力供应结构的作用就显得至关重要。储能技术可解决新能源发电的波动性及间歇性问题，存储新能源超发电量(调峰)并进行调频提升新能源发电并网率(稳定频率)。 “电解铝”及“钢铁”行业：中国降碳绿色发展的关键领域而高耗能行业转型的“关键要义”为增加清洁能源使用比例我国电解铝产能新增流入省份与新能源新增发电省份重合度高，电解铝行业转型中“清洁能源”使用势在必行，带来潜在配储机会。电力市场化交易对光储联动的意义工商业光伏光储系统是指在企业或商业建筑的屋顶、空地等区域安装的光伏发电系统，并配备储能装置（如电池）以存储多余电能。这种系统可以在日照充足时发电并存储电能，在日照不足或夜间放电，以满足企业的用电需求自用收益模式：降低用电成本、提高能源自给率、享受政策补贴。电力交易收益模式：余电上网销售、参与电力市场交易、虚拟电厂与需求响应挑战与对策：投资成本较高、技术成熟度与运维难度、政策与市场风险、系统集成与优化。可再生能源配储对金属行业产品“溢价”的加持作用 4.上海有色网新能源业务概况 SMM以定价为核心基石，协同会展、研究院等产业链纵深服务》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-13

特种铜箔制备和在新能源等领域的应用【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM铜业年会上，中国科学院青海盐湖研究所博士张波对特种铜箔制备和在新能源等领域的应用进行了分享。研究意义在五千多年的历史长河中，铜作为一种材料，从来没有失去它的重要性。产能过剩是目前压在铜箔企业头顶的雾霾，但这种压力是短期的。新兴产业对未来铜箔性能的要求，才是铜箔行业面临的最大挑战。复合铜箔复合铜箔不止是为了降低成本，向未来领域进军才是它的意义所在。其对复合铜箔的结构（铜层、聚合物膜、铜层）；不同材质聚合物膜之间的抉择，为何选择PP以及PP金属的难点所在；不同聚合物膜的表面改性效果对比（PET、未处理PP、普通处理PP）；一种新的凝胶处理方式；在锂离子电池中的应用：扣式、软包等进行了介绍。新技术的优势：1. 无需价格高昂的重型设备投入；2. 镀铜速度极快，结合牢固；3. 反应条件温和，环境友好，能耗低。 3D铜箔其从锂枝晶及其对电池性能的影响、3D多孔结构集流体对锂枝晶抑制的原理示意图、传统3D铜箔范例及局限之处、只有微米级孔隙才能保证铜箔3D结构的牢固性和锂枝晶抑制效果、极端条件下的电池性能验证、极端条件下的锂枝晶抑制效果（目前本项目已经进入产业化阶段，已经积累了大量工艺参数和设备方面的数据）等角度进行了阐述。来自国际的竞争：以色列初创公司Addionics获得3900万新投资。Addionics的第一家铜箔工厂预计将于2027年才能开始投产，到2032年将建成更多工厂。其首席执行官兼联合创始人MoshielBiton表示：“公司计划分三个阶段建造多家工厂，建成后将每年生产数万吨3D铜箔，帮助降低美国电池的整体生产成本，加强供应链稳定性，并促进本土电池生产。通讯铜箔其介绍了超高频电信号传输过程中的趋肤效应、不同领域对信号频率的要求的有关内容。目前业界对通讯铜箔认识仍然处于初级阶段。认知局限性在于：1.片面注重轮廓度，但又无法突破至超低轮廓；2.忽视了晶面取向、晶界角度的影响。其对轮廓度大幅度降低、高角度晶界→低角度晶界的对比进行了阐述。其他铜相关技术极速无铬抗氧化技术，仅需3秒处理时间。铝铜复合母线，彻底的融合——冶金级结合。最后其对中国科学院青海盐湖研究所团队进行了介绍，并对其复合铜箔研究进行了举例。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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再生铜市场现状、面临挑战以及未来展望【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM铜业年会上，海亮股份营销中心副总经理张彬对废铜市场进行了展望。再生铜市场现状市场规模再生铜产业聚集区环渤海经济区>>废铜贸易集散地：山东临沂、河北保定长江三角洲>>进口集散地：浙江宁波珠江三角洲>>废铜贸易集散地：广东佛山废铜加工集中地：江西、湖北、安徽市场规模 2024年1-8月中国进口废铜151.36万吨，119.35亿美元。废铜政策演变 2024年年底，对2020年第43号文《关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告》进行修订，完成修订征求意见稿，并进行公开征求意见。再生铜市场前景 ►需求端中国对铜的需求大基础设施建设：电力传输、通讯电缆、…… 家电和电子产品：空调、冰箱、…… 汽车工业：新能源汽车使铜的需求量大大增加高科技领域：航空航天领域、计算机、…… ►供给端 •我国铜矿资源主要分布在西南地区的西藏、云南，西北地区的新疆，华东地区的江西、安徽，华北地区的内蒙古等。 • 我国铜资源有矿体小、品位低的劣势。 • 从储量规模看，我国储量规模仅居全球第九位，远远不匹配我国精炼铜生产与铜消费规模。 ►核心动力 1.使用再生铜能够显著降低原材料成本。相较于电解铜，再生铜的价格更为经济实惠，从而直接减少了生产成本，提高了企业的经济效益。 2.采用再生铜不仅降低了对新资源的依赖，还促进了资源的循环利用。这一过程有效减少了采矿和冶炼环节的能耗与污染，体现了绿色生产的理念。 3.选择再生铜是环保的重要举措。它减少了废弃物的产生和对环境的破坏，符合可续发展的要求，有助于构建一个更加绿色的未来。 ►行业趋势规范化：随着再生铜行业的快速发展，行业内对标准化的需求日益迫切。通过制定统一的行业标准，不仅可以提高产品质量，还能促进市场的公平竞争，推动行业的健康发展。薄利化：再生铜行业受全球金属市场波动影响显著，原材料成本的不稳定导致企业利润空间受到挤压，使得整个行业面临更大的经营风险和不确定性。随着全球对环境保护意识的提升，各国政府纷纷出台严格的环保法规，要求再生铜企业在生产过程中减少污染排放，这无疑增加了企业的运营成本。全球化：通过国际合作，可以共享资源、技术和市场信息，实现优势互补，共同应对全球性的挑战，推动行业健康发展。最新市场动态东南亚成为全球再生铜集散中心：随着全球经济的发展和产业结构的调整，东南亚逐渐成为全球再生铜的集散中心。这一地区的地理位置优越，交通便利，吸引了大量的再生铜贸易商和加工企业。欧美日依旧是最大的输出地区：欧美日作为全球最大的再生铜输出地区，其供应量对全球再生铜市场具有重要影响。这些地区的再生铜产量稳定且质量上乘，为全球市场提供了源源不断的原材料。高品位再生铜国际竞争加大：随着市场需求的增长，光亮及以上级别的再生铜成为抢手货，国际间的竞争愈发激烈。利用期货工具进行对冲：企业通过提高产品质量、优化供应链管理和采用期货与现货对冲策略来增强竞争力，力求在全球市场中占据有利位置。再生铜市场挑战行业挑战其对《公平竞争审查条例》（783号文）、《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》的相关内容进行了详细介绍。海外市场挑战精废价差缩小：随着再生铜市场的发展，精废价差逐渐缩小，企业的利润空间越来越小。内外盘差波动：盘差的波动性增大，外高内低的现象使得企业在交易中面临更大的不确定性。履约风险增大：铜价波动幅度大。在签订合同时可能无法准确预测未来的铜价走势，导致履约难度加大。企业需要密切关注市场动态，灵活调整采购和销售策略。最后其对海亮方案进行了详细地阐述。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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泛询：四季度黑色商品逻辑与2025年展望【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM钢铁年会上，上海泛询供应链管理有限公司研究院院长陈萌妤分析了四季度黑色商品逻辑，并对2025年的黑色市场行了展望。概述：淡旺季切换震荡寻底 1.1主要逻辑一淡季负反馈超预期，粗钢总量矛盾解决，短期补库+旺季，中期过剩01冬储定价。 1.1主要逻辑-2024年整体供需宽松-过剩，价格震荡寻底，2025年延续过剩格局，将面临产能出清。 ►2024主要评估(先供给、再需求，先全球、再国内，价格顶部相对确定) 1、总体定性：全年供需宽松-过剩，需求重点在出口和基建，价格震荡寻底，跟随淡旺季转换。上半年：出口文撑需求，基建拖累内需，铁水跟随需求，原料供给宽松。宏观：3-5月隆息通胀预期较强，6月宏观叙事转弱月度：1月预期支撑，2月预期下行，3月现实下行，4月钢材错配，5月复产加速，6月转入淡季。下半年：出口环比转弱(抢出口透支)，基建有望提速(大概低于预期)，铁水高位回落(出现错配)，原料保持宽松(补库扰动)月度： 7月铁水见顶，8月需求见底，9月-10月转入旺季，11-12月淡季-预期。宏观：7月9月降息路径的交易切换。 2、策略方向：盘面一单边淡旺季(冬储)切换、反套格局弱化、卷螺差阶段扩张、焦炭阶段多配、利润有限扩张(原料更弱/政策可能性)期权一四季度期权累沽、熔断累沽、卖看涨、深虚买看跌、领口看跌、后结算转点价。基差一钢材分化，区域价差行情大于基差行情。原料基差维持震荡，铁矿品种差和内外盘转换。 ►2025初步结论(先供给、再需求，先国内、再全球，价格顶部相对确定) 平衡：从供给增量及库存角度，平衡强弱依次是螺纹>焦炭>热卷>焦煤>铁矿。钢材：在无有效政策的背景下，国内需求定性难以有增量，供给端面临产能出清，原料较弱的格局，导致利润难以进一步收缩。铁矿：全球供给预期增量近5000万吨，关注成本曲线变化、国产矿恢复情况。双焦：海运煤供给增量有限(尚在评估)，国内维持小减量，关注供给端政策扰动、内外价差、海运贸易流变化。不确定：海外变量(降息对库存行为影响)、国内需求(政策传导力度)、产能调控(置换政策、碳税执行)。 1.2平衡-2024供给宽松，铁矿H2实际铁水平衡点244(跟随价格下移)，焦煤H2实际铁水平衡点近250。 1.2产业总览一总库存高位波动，同比角度强弱关系：螺纹>焦炭>废钢>焦煤>热卷>铁矿 1.2产业总览一价格历年同比，近五年低位，利润螺纹>电炉>热卷，废钢略高于生铁 1.3估值一供需宽松、压制高度、测试下沿。原料对应【实际】铁水平衡点：铁矿：100美金：4季度平衡点244。90美金：4季度平衡点239。80美金：4季度平衡点235。焦煤： 4季度平衡点接近250。 1.4策略方向一单边逢高空、反套方向弱化，阶段扩卷螺差，利润有限扩张(原料更弱/政策可能性) 1.4策略方向一四季度逻辑从旺季复产到冬储定价，考虑需求偏弱及复产空间不大，反弹高度有限 1、9月10合约和01合约会有分化，10合约侧重交割逻辑，震荡向下可能性大，01合约侧重供需逻辑，高位反复为主。 2、9月下10和01合约均有可能叠加需求不及预期，10合约持续弱势，01合约3400承压向下。 3、螺10-01反套-150；01合约3300以上熔断累沽；深虚买看跌；3350以上卖看涨。10合约半个月下0上100领口看跌。（价格动态调整）平衡：长期过剩阶段错配 2.1粗钢平衡一全年需求内需负值，出口贡献正值，基建地产成为主要拖累，综合落在中性到悲观区间 2.1粗钢平衡一总需求1-9月累计-3.6%，内需-6%，当前产量平推全年-5%，全年不缺，但旺季阶段错配 2.2螺纹平衡一全年供需双弱，淡季减产过度，旺季呈现明显错配，产量在200-210作为平衡观察点 2.2螺纹平衡一废钢-谷电有利润，支持复产；但基地和电炉厂信心不足，需要根据利润和预期调节（备注：一是电炉复产偏慢，部分还在观望中；二是前期持续跌价基地送货意愿偏弱，当前价格小涨，基地惜售；同时基地上游供应偏紧，综合导致到货较低，对复产行为有抑制）。 2.2螺纹平衡-需求季节性看，四季度月均需求低点在(180，190)，高点在(230，240)。 2.3热卷平衡一全年呈现供需双强，目前供应基本对应乐观需求预期(全年需求同比+6%)，9月产量下降暂时平衡，后续若需求不及预期，中性需求预期下需减产周度30万吨。 2.3热卷平衡一需求：1-9月热卷累计表需同比+5.88%，热卷内需(表需去掉直接出口)累计同比+1.67%，热卷纯内需(表需去掉直接出口和间接出口)累计同比-5.59%。 2.3热卷平衡一供应：上半年产能持续投放，下半年普阳已投产，还有福建龙钢/裕华/南方东海共计1000万左右产能等待投产。关注利润对投产的影响。 2.3热卷平衡-下游库存：7月中上游原材料行业累库减少，中下游加工行业累库增多。 2.4铁矿平衡- 100美金全年平衡点244，下调下半年国产矿用量，9月平衡点241，4季度平衡点244。 2.4铁矿平衡-2024年进口量同比+4474万吨，1-7月累计进口同比+4563万吨，8-12同比小降。 2.4铁矿平衡一下调24年国产矿增量预期至+500万吨，倒推国产矿用量+230万，修正上半年国产矿用量，关注河北地区矿山安全检查，目前国内矿山安全减产影响时间偏长。 2.4铁矿平衡一产能扩张：2025年产量同比+5116万吨，四大矿山约+2000万吨，四大矿山扩产力度小于14-15年，MinRes确定性较高+1800万吨，CFR成本50S附近。 2.5焦煤平衡一整体焦煤偏过剩，四季度对应铁水平衡点接近250，关注安监是否对供给影响 2.5焦煤平衡一进口，2024年预计+1500，H1进口量+1210，预计H2+290(单位：万吨)，蒙煤(+1200)、俄罗斯(+170)、澳煤(+130)、加拿大(+65)、美国(+9)、印尼(-150) 2.5焦煤平衡一整体库存高，结构上来看，主要上游和口岸累库，下游库存很低。 2.6海外-需求：世界钢铁协会2025年增长1.2%达到18.15亿吨。海外3.5%，中国-1%(2024.4预估)。 2.6海外-出口：8月钢材出口量好转，预计9月维持高位，10月之后有下行预期。 2.6海外一出口：1-7月海外累计产量增587万，海外除印度其他地区总产量同比基本持平。估值：上方压制底部下探 3.1铁矿估值——成本曲线：95美金平衡点-3万吨，90美金-5万吨，85美金-7万吨；100美金以上+1万吨。 3.1铁矿估值——与2014-2015年对比，成本曲线抬升、低成本供给增量减少。 2015年跌至70美金以下，14-15年为四大矿扩产周期，占比逐年抬升，2015年我国进口量：非主流同比约-6000wt，总量+2000wt，铁矿产量：全球非主流-10100wt，总量-2800wt；2019年后主要增量来自非主流，高成本非主流占比抬升。 3.2焦煤估值一焦煤长协成本:蒙煤Q3大贸长协价82$，折仓单1250；预估Q4蒙煤长协降7美金，大贸仓单1160。山焦03长协中硫仓单成本1568。 3.2焦煤估值一进口及利润:9月进口利润200+；8月中国海煤成交77万吨(单位万吨/天)。 3.2焦煤估值-矿山原煤成本，山焦原煤成本435，冀中能源原煤成本414，兖矿原煤成本620，伊泰能源原煤成本197;精煤成本-山焦精煤完全成本1064，冀中能源精煤成本1144。 3.3钢材海外价格一海外价格依然偏弱，方坯/废钢价格近期有反弹。 3.3钢材海外价格一价差来看我国还是全球最低价，价格优势持续，正常出口利润在可接受范围内，不过最近随着人民币升值，出口利润环比收缩，接单略有转弱。 3.4路径推演一当前处于去产能周期的后半部分其对2011-2015年的行情路径进行回顾并作了总结。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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与光同行光储融合新一代光储解决方案引领时代变革【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM储能年会上，天合光能股份有限公司中国区产品市场负责人鲁晓晟分享了与光同行、光储融合、新一代光储解决方案引领时代变革。行业趋势行业发展：穿越周期行稳致远行业发展：底部已现机遇不远我们通过研究光伏历史发展，认为光伏历次行业周期底部都有“组件价格战”、“产能过剩”、“海外贸易政策不明朗”、 “行业融资收紧”“技术周期”等标签。行业发展：储能在能源转型中扮演着重要角色新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电装机规模达12亿千瓦以上。到2060年，非化石能源消费比重达80%以上。要加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用，构建适应高比例大规模可再生能源发展的新型电力系统。行业政策双推动：政策推动政策情况：江浙沪皖配储政策其对江浙沪皖配储政策进行了详细地阐述。政策情况：江苏储能补贴政策其对常州、无锡、苏州以及吴江区的储能补贴政策进行了介绍。政策与需求：光储融合优势削峰填谷、实现效益最大化；保障供电、避免停电限电；平衡供电、提高电网稳定性。行业背景：盈利模式其对工商业储能电站的的主要盈利模式进行了解析。 LCOS(度电成本)下降的关键是技术进步其对LCOS(度电成本)的公式进行了解析，并表示LCOS(度电成本)下降的关键是技术进步。政策与需求：行业痛点痛点一：劣质电芯充斥市场，导致系统一致性差，影响发电量；痛点二：部分电芯衰减过快，导致回本困难；痛点三：系统安全防护不到位增加安全隐患；痛点四：服务品质参差不齐、窗口不一，售后矛盾较多。此外，其还对天河储能的发展历程、行业地位、全球化业务布局、储能研发创新、产品检测中心、天合储能核心产业链布局、天合储能电芯智能制造、天合光能服务网点遍布全国、产品及解决方案以及天和储能的核心产品、工商业储能应用场景以及相关案例等进行了介绍。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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矿产行业储能应用模式【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM储能年会上，江苏为恒智能科技有限公司副总裁杨树分享了矿产行业储能应用模式。场景需求政策指引伴随“30·60”双碳战略目标及产业升级的驱动，矿产类企业对于电气化、清洁化、智能化的需求日趋迫切，尤其是在当下可再生能源发电、电化学储能等技术逐步成熟且蓬勃发展的大背景下，包括储能典型应用场景、工程设备电动化、综合能源数字化、可视化监控平台等方面已具备技术的可行性和投资的经济性。政策文件 “碳中和”趋势下以可再生能源为主的能源结构存在发电波动性和间歇性、弃风弃光现象、负荷波动等挑战；储能系统不仅能够平抑新能源并网的波动性，有效应对尖峰供电，同时提高新能源发电的调频能力；从2024年1月起，各地强制配储政策密集出台，目前已涉及23个省、市、自治区； 2023年初工商业储能政策变化明显，高耗能企业电价上涨+分时电价机制+拉闸限电，增加储能系统的经济性。行业现状矿产资源始终是经济社会发展的重要物质基础，对我国经济建设的贡献和影响巨大，但多为山体的矿山，加上粗放式的开发型式，面临“能耗大、污染大、固废多”的问题。 2010年，国土资源部发布了《关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》，首次官方提出建设“绿色矿山”的明确要求。矿产类多场景用电特性解决方案其介绍了矿业及相关大工业储能系统典型场景、储能系统组成等内容。峰谷价差套利利用储能系统进行峰谷价差套利二充二放@≤0.5C运行谷电利用普遍不充分、降本空间巨大；错峰用电可能影响企业生产安排，增加其他成本；峰谷价差持续增大，收益仍有上升空间；负荷侧辅助电力系统稳定。负荷上限控制削峰填谷、调控负荷上限在生产、制造等过程中，部分设备冲击大，对企业的配电系统安全运行构成极大挑战，甚至短期或特定条件下超出电网容量上限，而增建储能系统后，能量管理系统（EMS）实时监控电力负荷，自动调节放电功率，在电网容量没有物理扩充情况下动态增加用电能力，保障临时或高峰正常生产。限电时期备电 “能耗双控”背景下的常态化限电对企业自身用能调度提出新要求。并离网快速切换+灵活备电容量选择，保障限电场景下企业基本电力需求及关键设施安全。 ♦电力约束限制企业生产经营时段及强度 ♦无尘车间、精密仪器设备面临安全风险在发生电力中断（如电网故障、自然灾害等）时，储能系统可以快速切换到应急模式，立即为矿山的关键设备（如通风、排水、通信、监控系统等）提供电力支持，避免因停电导致的经济损失，保障矿山人员安全。辅助分布式电源接入、提升绿电消纳新型电力系统电价机制核心由发电成本向消纳成本悄然转变风/光储一体化促进绿电平滑输出、可减少弃风弃光，提升消纳比例。 ♦《完善能源消费强度和总量双控制度方案》中提及部分新能源电力不纳入能耗双控考核，意味着绿电除了具备可观的减排效益，也在实质上大规模节约能源消耗。 ♦绿色能源在能耗中的占比已成为大型跨国企业选择供应商与合作伙伴的重要门槛。对于有自备电源（如太阳能、风能等）的矿山企业，储能系统可以帮助平衡发电与用电之间的波动，增加分布式电源的有效利用率，同时，保障企业配电系统安全、稳定。参与辅助服务储能系统可接受电网调度及辅助实现调峰调频等有偿服务随着供需两端可再生能源占比的提升，增加了电力系统的不稳定性与不确定性，辅助服务重要性凸显。收益分析其对收益模型介绍（峰谷价差套利）、相关地区电价图谱、收益测算-浙江省（以浙江省2024年9月国网10kV大工业用电价格作为依据，储能系统以最大化峰谷价差收益策略运行，进行测算）等内容进行了分析。相关地区收益测算此外，为恒能量管理系统PANGU OS具备新能源接入，在增设光伏发电等系统中实现光储协调控制，进一步提升新能源的消纳及收益，同时节约企业变压器需量电费；系统具备接受/响应电网调度，可获得电网调峰调频等补贴；系统在不进行电网容量扩充情况下动态增加供电能力，节约企业基建投资的同时还可保障正常经营。最后，其对江苏为恒智能科技有限公司公司概况、发展里程碑、全球布局——已经成功向32个国家完成交付、产能保障、为恒在相关国标及团标编制的参与情况、产品矩阵（工商业储能解决方案）、项目案例等进行了介绍。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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宁德时代：工商业储能助力高耗能行业绿色低碳转型【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM储能年会上，宁德时代工商业储能解决方案总监孙阳阳分享了工商业储能助力高耗能行业绿色低碳转型。首先其对宁德时代的主营业务、业务发展历程、企业文化、全球布局、市场业绩以及回收利用等情况进行了介绍。工商业储能市场发展概况储能市场概括 Ø储能市场按照应用场景非常广泛，主要可以分为（表前）电源侧、电网侧和（表后）用户侧三类应用场景。 Ø从应用场景来看，工商业储能场景属于用户侧储能。 Ø主要终端用户包含：工厂与商场、光储充电站、微电网、新型应用场景（数据中心、5G基站、换电重卡、港口岸电等）。工商业储能市场发展驱动因素 ►双碳战略：2030年前碳达峰、2060年前碳中和。政策端：双碳战略目标指引下，将推动可再生能源的发展，而储能技术作为可再生能源的重要组成部分，工商业储能成为大势所趋。 ►能源安全需求端：工商业储能作为一种灵活可靠的能源储备手段，在应对自然灾害、电力中断等突发事件中发挥着关键作用。 ►政策驱动政策端：国家层面、地方层面陆续出台补贴政策、产业政策等方面的支持措施，将直接影响储能行业的投资热情和技术创新。 ►经济效益经济端：平衡用电负荷、降低电力需求费用、节约电能成本，还可以提高电网的稳定性，减少碳排放和环境污染，推动企业向绿色低碳发展。随着ESG理念的逐步深入，越来越多的国家和地区开始重视ESG，并对其供应链提出了相应的要求，而在ESG中，提升E（Environment）维度的水平是提高整体ESG评级的重要手段，工商业储能在帮助企业减少碳排方面有着重要价值。平抑可再生能源波动，提高绿色能源利用率工商业光伏发电出力存在时空不匹配问题，通过将光伏出力较大时暂时无法用掉的电能存储，在需要时放出来，能够最大化利用可再生能源。平抑电网峰谷波动，减少对电网冲击，降低电网能耗通过减少峰时用电，使发电端不需要储备更多的发电资源和机组，提高发电端机组利用率，从而降低整个电网的能耗。产业园是能源转型的重要载体园区是我国经济发展和能源转型的主力，园区的降碳路径是未来国家降碳路径的预演。工业作为碳排放的重要领域，约占全国碳排放总量70%，煤电为主的电力结构成为工业碳排的源头，以钢铁、有色金属、石化化工、建材等高耗能行业为例，其电力消费量占全社会的比重在60%左右，推进绿色能源在工业领域应用，正成为众多企业的不二选择。园区的能源消费，未来可能面临能碳约束、高成本、低效率等挑战。工商业储能典型盈利模式 Ø目前我国工商业储能盈利模式以峰谷套利为主，并有需量控制、需求侧响应、备用电源、电力市场交易等多种模式。储能市场发展驱动因素多省份出台工商业储能补贴政策，补贴额度一般在投资额的5%~30%；随着各地对工商业储能补贴政策的不断实施，国内工商业储能的商业模式和规模化将迎来较大的增长，这些补贴政策旨指在降低工商业储能项目的经济风险，提高项目的投资汇报率，从而推动储能技术的发展和应用。工商业储能典型模式储能系统全场景解决方案最后，其介绍：宁德时代致力为客户价值不断创新，100+GWh，近1000个全球项目落地应用实证。其还对工商业园区典型场景架构图、用户侧典型案例等内容进行了阐述。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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技术贴：超导磁储能用MgB2线材研究【SMM金属年会】

10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM储能年会上，西北有色金属研究院超导所所长张胜楠对超导磁储能用MgB2线材研究进展进行了阐述。研究背景超导超导作为一种宏观量子凝聚现象，是凝聚态物理基础研究中的重要前沿领域。 Ø自1911年发现以来，已经获得过5次诺贝尔物理学奖； Ø超导材料的三大特性使其能够在能源、医疗、交通、通信、以及大科学装置等领域具有独特的应用优势 Ø随着超导技术的发展，超导材料被认为是后摩尔时代的关键材料。 MgB2超导的基本特点尽管已经发现了许多超导材料，但是能够进行实际应用的种类却很少。其介绍：MgB2超导密度较小——2.6 g/cm3原材料费用较低，其介绍MgB2超导的基本特点：临界电流密度较高、晶体结构相对简单，相对较高的临界温度、晶界无弱连接现象、临界磁场较高，双超导能隙。其还对MgB2线材的制备工艺、主要实用超导材料的性能及应用范围（MgB2超导材料在～20 K温区，中低磁场条件下能够实现应用）等内容进行了介绍。实用化MgB2高温超导线材的应用在国家重点研发计划的支持下，国内正在开展液氢温区的高温超导储能样机研制，其中MgB2线材的用量接近200km。其还对国内外主要实用MgB2超导线材生产厂家进行俄介绍。 PIT工艺MgB2线材制备及性能分析 PIT工艺多芯MgB2长线研制 Ø采用Monel合金作为外包套材料，提高in-situ PIT多芯线材的机械强度； Ø采用小颗粒Mg粉改善多芯线材加工性能，避免断芯、断线现象； Ø采用CCB前驱粉提高磁场下MgB2线材的传输性能。其从千米级多芯MgB2线材的制备工艺过程、多芯MgB2线材加工过程中的微观结构、多芯MgB2线材的力学性能等角度进行了阐述。多芯MgB2线材的超导传输性能 Ø不同热处理制度后样品的Jc性能没有太大差异，说明该线材样品的热处理温度窗口较宽。 Ø多芯MgB2线材的n值20-30之间，基超比约为14.5%，与文献报道相当。 MgB2线材热处理工艺优化 Ø所有热处理工艺下超导芯丝中均存在孔洞。 Ø随着保温时间的延长，线材的超导传输性能逐渐降低，4h以后基本保持不变。 MgB2线材批量制备过程工艺改进 Ø轧制后复合线超导芯丝的Nb阻隔层表面产生鱼鳞状痕迹。 Ø轧制后复合线芯丝粉末的硬度偏差大于冷拉拔线材。复合线冷拉拔加工均匀性分析 ØNb基体的硬度随线材尺寸的减小呈现出非线性的变化规律； Ø拉拔过程芯丝分布较均匀，但在接近目标尺寸时均匀性变差。批量制备MgB2线材的性能指标 Ø累计制备超过200 km线径为F1.00 mm的MgB2线材，单根长度均大于1200 米； Ø线材在4.2 K、4 T条件下的Ic值均大于200 A。 IMD工艺MgB2线材制备及性能分析 IMD工艺多芯MgB2线材研制 IMD工艺能够获得高致密度MgB2超导相。 Ø瞄准实用化，进行千米级IMD工艺多芯MgB2线材的制备技术展开研究。 IMD工艺多芯MgB2长线研制 Ø进行可重复性实验验证，考虑到成本、加工条件等因素，设计目标长度500米。 MgB2线材加工过程中的微观结构 Ø加工过程芯丝分布均匀 ØMg棒未出现断裂现象 IMD工艺多芯MgB2线材的传输性能在4.2 K，4 T磁场下，37芯结构MgB2线材的工程临界电流密度Je达到5×104 A/cm2。基于MgB2超导线材的电缆制备基于PIT工艺MgB2超导线材的电缆研制 Ø考虑到PIT工艺MgB2线材的特点及先绞缆后热处理的工艺方案，设计MgB2电缆为3*4*4的48股线三级缆材结构。 MgB2超导电缆绞缆实验 Ø开展了批量化MgB2超导电缆制备，已绞制5100米的48股线MgB2电缆，单缆长度大于300米。 MgB2超导电缆传输性能分析在对从电缆中取出的部分MgB2线材进行金相和传输性能测试分析后，可以看出：绞制加工过程前后，MgB2线材的载流性能几乎无衰减。 MgB2超导电缆的成相热处理 Ø流通Ar气保护下，600℃进行成相热处理。此外，其还介绍了MgB2超导电缆的传输性能测试。小结 ØIn-situ PIT工艺MgB2长线的批量化制备技术已进行了产业化转移，在WST已生产200多千米的商品化MgB2线材，单线长度大于1200米，4.2K、4T的性能Jc达到2000A/mm2; Ø采用IMD工艺能够制备五百米级多芯MgB2线材，其Jc在4.2 K、4 T达到6000 A/mm2; Ø进行了电缆的初步研究，采用PIT线材所研制电缆4.2 K，4 T和20 K，2 T的传输性能分别达到6.56 kA和7.04 kA。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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2024-2025全球铅消费供需平衡与我国铅蓄电池市【SMM金属年会】

18日，在由西部矿业集团有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM铅业年会上，苏州大学化学电源研究所研究员级高工曹国庆针对2024-2025年全球铅消费供需平衡与我国铅蓄电池市场展开分析。 1 、铅蓄电池应用范围与产业地位铅蓄电池用途：铅蓄电池发展历史悠久，技术成熟，安全可靠、成本低廉，在高低温性能、组合一致性、回收处理循环利用等方面具有优势，长期以来广泛应用于汽车、船舶、航空、电力、通信基站、银行、军工、风力发电和光伏发电储能系统等各个领域，已成为推动国民经济和社会可持续发展必不可少的基础性产品。同时，铅蓄电池也是化学电源中市场份额较大、使用范围较广的电池产品，预计在今后较长时期内不能被其他电池产品所取代，铅蓄电池行业在国民经济中仍将发挥不可或缺的重要作用。储能用铅蓄电池与废电池再生处理产业是新兴战略性产业的重要组成部分： 2018年11月7日，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），风力发电和太阳能光伏发电储能蓄电池（行业编号3849）、废电池回收加工再利用（行业编号4210）列入其中，因此，铅蓄电池（行业编号3843）是新兴战略性产业的重要组成部分，在国民经济发展中具有不可缺少的重要地位和作用。锂离子电池用途：新能源汽车动力电池、风力发电与光伏发电储能电池、通信基站电源、便携式消费类电池------ 2、全球矿山铅与铅储量 SMM2023年7月8日，自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告2023》，报告数据显示，全球铅矿储量7547万吨、资源量27466万吨。根据国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的数据:2020年，世界铅精矿含铅产量482.2万吨，同比下降5.0%。其中，中国铅精矿含铅产量196.9万吨，同比下降1.8%。根据美国地质调查局《MINERALCOMMODITYSUMMARIES2020》统计数据，全球铅资源总储量9，000万吨，澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1，800万吨，占全球铅资源总储量的40%和20%。 2023年全球铅矿产量为487.11万吨。 3、 2021年全球精炼铅消费量1224.4万吨 4、中国精炼铅产量（进出口量）与消费量中国矿山铅与铅储量我国铅锌矿产资源分布广，铅锌合计储量超过800万t的省区依次为云南2662.91万t、内蒙古1609.87万t、甘肃1122.49万t、广东1077.32万t、湖南888.59万t、广西878.80万t，合计为8239.98万t，占全国铅锌合计储量的64%。已有27个省、区、市发现并勘查了铅锌资源，但从富集程度和现保有储量来看，主要集中于云南、内蒙、甘肃、广东、湖南、广西等6个省区，铅锌合计储量大于800万吨的省区依次为云南2662.91万吨、内蒙古1609.87万吨、甘肃1122.49万吨、广东1077.32万吨、湖南888.59万吨、广西878.80万吨，合计为8239.98万吨，占全国铅合计储量12956.92万吨的64%。从三大经济地区分布来看，主要集中于中西部地区，其中铅资源储量占73.8%，锌资源储量占74.8%。（来源：铅锌矿终端消费需求分析2023-2028年铅锌矿行业发展研究） 5、铅蓄电池与锂离子电池产销情况 5.1 我国铅蓄电池与锂离子电池产量增长趋势 2021年铅蓄电池产量为25187.4万kVAh，同比增长13.7%。2022年，我国铅蓄电池产量为27063.4万kVAh，同比增加5.6%。2023年，我国铅蓄电池推估产量27000万kVAh（即270GWh）。预测：2024-2025年，铅蓄电池产量基本持平。 2021年，锂离子电池产量为324GWh。2022年，我国锂离子电池产量为750GWh。2023年，我国锂离子电池推估产量超过940GWh。 2024年 1-7月，我国动力和其他电池累计产量为521.8GWh，累计同比增长36.2%。预测：2024年锂离子电池产量递增30%；2025年增加30%。 6、铅蓄电池市场与锂离子电池影响分析 6.1 起动型铅蓄电池电池需求市场 6.1.1 机动车保有量据公安部统计，截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，同比增长5.39%。其中，汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%。 2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆。起动型电池需求量增加。截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆； 6.1.2 汽车产销量与铅蓄电池需求量据中国汽车工业协会数据，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。起动型铅蓄电池新车配套需求量2171.592万kVAh；汽车保有量3.36亿辆维修更换铅蓄电池需求量6850.3万kVAh 。 6.1.3 摩托车产销量与铅蓄电池需求量研究机构EVTank，2021年电动摩托车产量为251万辆，同比增长21.3%，电动轻便摩托车产量为64万辆，同比下滑41.6%。据摩托车商会消息，2022年1-12月，全行业完成燃油摩托车产销1368.15万辆和1378.73万辆，同比下降16.75%和16.14%;电动摩托车产销761.07万辆和763.27万辆，同比下降14.86%和14.46%。摩托车保有量达8072万辆，占机动车总量19.38%。 2023年，摩托车产销量分别为1941.63万辆和1899.07万辆，同比下降8.81%和11.34%。新车起动型铅蓄电池需求量209.6万kVAh; 2023年摩托车推估保有量9000万辆。维修更换起动型铅蓄电池需求量762万kVAh； 2023年全国电动摩托车产销526.5万辆和481.05万辆，同比下降30.82%和36.97%。 6.2 动力电池市场 6.2.1新能源汽车销量与辅助电源铅蓄电池需求量据中汽协会数据，2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%。辅助电源铅蓄电池维修率需求157.2万kVAh。 2023年，新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。新车配套辅助电源铅蓄电池345.13万kVAh。预计2024年汽车产销量可达到3100万台，同比小幅增长3%左右。其中，新能源汽车产销将达到1150万台左右的规模，增长在20%左右。乐观预测2023年新能源汽车销量为900-1000万辆，新能源汽车产业集中度提高。我国新能源汽车产销量增长趋势中国汽车工业协会预测：2022年新能源汽车销售将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。中国乘用车市场信息联席会的预测更可观：2022年新能源汽车销量有望突破600万辆，市场渗透率在22%左右。其中，新能源乘用车销量将超过550万辆，市场渗透率达到25%左右。发展规划目标：2020年新能源汽车产销达到200万辆，保有量达到500万辆；2025年新能源汽车达到700万辆，占汽车产销20%以上。有机构测算我国汽车保有量将可能从2020年2.8亿辆增加到2030年4.5亿辆，其中新能源汽车保有量将从2020年492万辆增加到2030年8000万辆。国际能源署2023年10月24日发布的《2023年世界能源展望》报告指出，到2030年，世界能源系统将发生重大变化，全球电动汽车的数量将是现在的近10倍，可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%。 2023年新能源汽车保有量根据公安数据，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%。截至2023年底，新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%。其中，纯电动汽车保有量为1552万辆，占新能源汽车总量的76.04%。截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆；据研究机构预测，中国汽车总销量中，燃油车已经达到顶峰，预测将持续快速下降，而新能源汽车销量会持续快速地增长，2030年之前市场渗透率预计超过50%。新能源汽车的保有量将快速增长，预计2025年接近5000万辆，2030年约1.2亿辆，2035年超过2亿辆，2040年接近3亿辆。 6.2.2 叉车等工程车辆与铅蓄电池需求量 2021年中国锂电叉车销量33.3万台。 2021年内销、出口锂电化率分别为 35.7%、77.4%，非 III类内销、出口锂电化率分别为 39.7%、40.2%。据中国工程机械工业协会统计数据显示，2022年1-12月份累计销售叉车104.80万台，同比下降4.68%。其中，电动叉车的销量推估70万台。据不完全统计，2019年我国叉车保有量约为350万台，到2025年的保有量将超过500万台。总销量中，锂电叉车占比41.35%。 2023年1-12月，我国叉车累计总销量约117.38万台，同比增长12.0%，其中国内销量约76.8万台，同比增长11.9%，出口40.5万台，同比增长12.1%。按新叉车70%配套铅蓄电池887.4万kVAh。 2023年1-8月叉车电动化率达65%，出口叉车电动化率达73%，国内叉车电动化率达61%。锂电占比提高。据统计，我国叉车保有量由2016年的233.45万辆增至2022年的502.14万辆。叉车保有量维修更换铅蓄电池需求1627万kVAh。 6.2.3 两轮电动自行车与铅蓄电池需求 2021年，电动自行车产量3590.3万辆，同比增长21.04%。截止2021年，中国电动两轮车保有量约3.4亿辆。 2022年，中国电动自行车社会保有量已达3.5亿辆，2022年出口量为1617万辆。按保有量85%维修配套铅蓄电池，需求9520万kVAh。 2023年全国规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆，按新车75%配套铅蓄电池，需求3044.16万kVAh。 2023年2月28日，中国自行车协会在线上线下同步召开2023年首场新闻发布会。2022年，自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上；自行车规模以上企业产量同比下降32%，电动自行车规模以上企业产量同比增长9%。预计2023年自行车产量比2022年将持平或略有下降，各项经济效益指标持续恢复发展。电动自行车产销量基本持平或小幅增长，尤其是轻量化、智能化的中高档产品越来越受年轻人的追捧。 6.2.4 电动三轮车与四轮车与铅蓄电池需求 2023年，全封闭电动三轮车的销量在100万至120万辆之间，新车配套按48V30Ah测算，需配套铅蓄电池144万kVAh，保有量按700万辆测算，需配套维修更换铅蓄电池336万kVAh。低速电动四轮车的销量大约在30万至35万辆。 6.3 储能电池市场测算：2023年新建基站40%配套铅蓄电池1213.44万kVAh。基站保有量维修90%配套铅蓄电池7485.7万kVAh。 6.3.2 数据中心备用电源市场截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。 2022年底，我国已建成全球最大的光纤网络，光纤总里程近6000万公里，数据中心总机架近600万标准机架，位居世界前列。目前，我国31个省(区、市)均有各类数据中心部署，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区中、西部地区分布较少。据工信部数据，截至2022年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。 2023年8月19日，工信部部长金壮龙在2023中国算力大会开幕式上介绍，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位居全球第二。 6.3.3 风力发电系统储能电池截至2023年底，国内累计电力装机规模为29.2亿kW。其中，风电累计装机4.4亿kW， 2023年新增装机0.759亿kW，同比增长102%。 6.3.4 光伏发电系统储能电池国家能源局：截至2023年底，光伏累计装机6.1亿kW，2023年新增装机2.169亿kW，同比增长148%； 6.3.5 水力发电系统储能电池 2023年1-12月，中国水电累计装机容量42154万千瓦，同比增长1.8%。 2023年光伏和风力发电装机容量与储能铅蓄电池配套量 2023年全国新增电力装机规模为3.6亿kW，其中分布式发电系统按40%，放电容量2小时测算，需配套储能电池2.88亿kW·h，锂离子电池占比约92%；新装机配套铅蓄电池占比8%，2034万kVAh；2022年装机保有量24.32亿kW·h，维修更换铅蓄电池1316万kVAh。储能锂离子电池185GWh ：2023年1—12月消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh。 6.3.6 储能电池发展前景 2021年7月23日国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指导意见从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年，新型储能装机规模达3，000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。 2030年目标：新能源汽车保有量8000万辆，按每辆车48.2度测算，累计3856GWh。要求：新上发电项目20%储能要求：新建项目配套风力或光伏发电系统 6.3.7 储能电池安全问题自2017年以来韩国已发生29起储能系统火灾。国内储能电池爆炸的危险也偶有发生。 6.5 电池市场发展前景 6.5.1 铅蓄电池技术发展趋势（1）连铸连轧、拉（冲）网成套化极板制造系统（2）胶体电解质（3）新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）、密封铅蓄电池（4）铅碳电池、胶体铅蓄电池、高温铅蓄电池、石墨烯铅蓄电池（5）废铅蓄电池湿法冶炼回收利用（6）铅蓄电池制造装备小密动力电池全自动铸焊线；汽车电池高速数控装配线；2019年中国铅酸蓄电池成套装备出口数量为2155台（套），同比增长23.6%。（7）电池化成技术：集成式全自动酸循环系统；脉冲快速化充电技术；化成放电能量回收技术；（8）废铅蓄电池再生处理装备 6.5.2 电池价格对比新电价格：铅蓄电池：0.6 元/Wh; 铅碳电池成本低廉（0.6~0.8rmb/Wh）；磷酸铁锂电池：0.45-1.2 元/Wh; 废旧电池价格：废铅蓄电池：8300—8900元/吨废铅碳电池：废磷酸铁锂电池:废旧磷酸铁锂电池的价格从2021年初的2000元/吨左右，到前期接近2万元/吨，废旧三元电池的价格已超过4万元/吨，价值更高的钴酸锂已超过10万/吨，碳酸锂材料曾超过50万/吨。 7 、废铅蓄电池产生量与再生铅产量，回收体系建设进展再生铅产量与产能规模据中国有色金属工业协会再生金属分会数据，2022 年我国废铅蓄电池处理产能达 1200 万 t 以上，再生铅产量 285 万 t。 8、铅蓄电池产品碳足迹管理与标准体系进展 8.1 双碳目标背景下铅蓄电池发展机遇风电、太阳能发电总装机容量1200GW，如按40%为分布式，3小时储能测算，则需配套储能电池1440GWh。实施“碳达峰、碳中和”目标，必将加快推动风力与光伏发电等新能源产业发展，同时，给储能用铅蓄电池发展带来新机遇。铅蓄电池适合大容量与安全可靠性要求。发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力的重要一环。节能减排与减少碳排放。 8.2 两会有关电池碳足迹管理提案全国人大代表、天能控股集团董事长张天任公布了《关于加强规范化企业示范引领作用，做优做大做强电池回收产业的建议》、《关于大力推动动力电池循环产业高质量发展的建议》、《关于加快建立动力电池全生命周期碳足迹核算规则的建议》。全国人大代表、天能控股董事长张天任表示，我国是动力电池产销大国，但国内针对产品全生命周期碳足迹的研究起步较晚，迄今为止尚无专门针对电池产品碳足迹核算的标准规范及可靠数据库。因此，他建议将动力电池产品纳入2025年50个重点产品碳足迹核算规则和标准名录中，完善动力电池产业链全生命周期碳足迹数据库，同时建立健全动力电池回收环节碳足迹计算标准，积极参与国际规则制定，实现国际互认，引导企业适应国际规则，参与国际竞争。 8.3 欧盟《新电池法》欧盟理事会7月10日通过了一项旨在加强电池及废旧电池管理和可持续发展的新法规。欧盟新电池法规强调了碳足迹、最低再生料含量、报废电池回收率、材料回收水平等方面的一系列要求，旨在推动电池行业的可持续发展。对于电动汽车用动力电池和工业用电池全生命周期（不包括使用阶段）的碳足迹，欧盟《新电池法》将分三步进行管制：在2024年7月前完成电池的碳足迹信息的披露；2026年1月前根据其碳足迹情况对电池进行分级；2027年7月后将为其设置最高碳足迹限值。《新电池法》规定了废电池中关键金属材料最低回收率要求，锂到2027年达到50%，到2031年达到80%；钴、铜、铅和镍到2027年达到90%，到2031年达到95%。此外，《新电池法》针对电动汽车用电池及工业用电池中所使用的钴、铅、锂、镍四种金属中再生原材料的最低占比提出了相应的要求，2031年钴为16%，铅为85%，锂为6%，镍为6%；2036年后钴为26%，铅为85%，锂为12%，镍为15%。这些要求将逐步按计划实施，为相关企业提供了宝贵的缓冲时间。废电池回收率目标要求回收率目标管理： 1.2025年12月 31日之前，回收利用应至少达到以下回收利用效率目标：（a）按平均重量计算，回收75%的铅蓄电池；（b）按平均重量计算，锂电池的回收率达到65%；（c）按平均重量计算，镍镉电池的回收率达到80%；（d）按其他废电池的平均重量计算，回收率达到50%。 2.2030年12月31日之前，回收利用应至少达到以下回收利用效率目标：（a）按平均重量计算，回收80%的铅蓄电池；（b）按平均重量计算，锂电池的回收率达到70%。 9 、小结：（1）我国铅消费量超过全球铅消费总量的40%；（2）我国铅蓄电池产销量超过全球销售总量的40%；（3）基于铅蓄电池技术成熟、安全可靠、产业链完备，仍具备较强市场竞争力，铅蓄电池产销量呈持平，或小幅增加的趋势。但在电动自行车、通信基站、光伏发电、风力发电储能系统应用领域，受到锂离子电池冲击较大。（4）铅蓄电池领域的铅用量，约占铅消费总量的80%，仍将保持铅需求量持平趋势。（5）在双碳目标背景下，建议开展铅蓄电池碳足迹管理，促进节能减排，促进铅蓄电池产业链可持续健康发展。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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