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大连商品交易所6月19日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油仪征方顺 8 8 0 棕榈油广州益海 2,000 2,000 0 棕榈油南通嘉吉 169 169 0 棕榈油东莞远大 158 158 0 棕榈油小计 2,335 2,335 0

Elaine2023-06-19

国内商品期货早盘开盘棕榈油涨超3%

国内商品期货早盘开盘，多数上涨。豆二、棕榈油等涨超3％，菜籽油、豆粕等涨逾2％，焦煤、焦炭等涨超1％，塑料、乙二醇等小幅上涨；玻璃跌超2％，沪镍、沪锡等跌超1％，纸浆、SS等小幅下跌。

金融界2023-06-19

【油脂周报】宏观主导强势反弹，等待高点做空机会

棕榈油观点概述：供应端： MPOB显示马来5月产量恢复显著，环比增26.8%至151.7万吨，高于预期，出口受销区高库存影响环比降0.78%，为107.9万吨，受此影响库存大幅回升至168.7万吨。马来官方表示24年棕榈油预计将受到厄尔尼诺影响减少100-300万吨。 GAPKI显示印尼3月产量增加至476万吨，出口降至264万吨，使得库存上升至314万吨。产地数据中性。需求端：印尼今年开始实施B35计划，但实际情况不理想，印尼政府要求相对宽松，仅希望年底能达成B35的掺混要求。五一过后各地陆续出现二次感染问题，目前多地过峰，实际影响仍需观察。整体情绪偏悲观，目前处于等待政策刺激的状态。印度4月进口食用油102.17万吨，食用油库存为337.4万吨，维持高位。尽管国内棕榈油库存恢复至正常区间，但油脂间价格倒挂对棕榈油价格将持续压制。宏观：美国5月cpi年率4%，略低于预期，核心CPI虽仍偏高但结合联储鸽派发言，加息暂停。国内超预期降息，内外共振，短期反弹将延续。策略建议：棕榈油短期反弹仍然强势，等待机会做空。豆油结论：供应端：美国目前气候偏干旱，需关注大豆种植情况。需求端：巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加但不及预期，美国EPA下调了未来生柴义务掺混量，同时允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，3月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14万吨，高于历年同期。原油柴油等价格下跌使得生物柴油吸引力下降，利空生柴需求。国内受买船进度影响豆类库存修复缓慢，但有好转迹象。印度油脂总库存高对油脂油料出口有着一定抑制。策略：短期受宏观及美国干旱影响偏多。菜油观点概述：供应端：菜系国内供应宽松，今年的菜籽进口量预计翻倍，不过菜籽预估到港量开始下滑，随着压榨的继续预计菜油库存持续修复，供应压力缓解。需要注意的是，目前欧洲油脂价格倒挂，菜棕价差存在修复的动力。需求端：美国3月数据显示生柴生产消费菜油超过14万吨，连续三月大幅增长。国内菜油库存偏高。策略：短期受宏观影响反弹延续，长期偏空。目前存在价差修复的机会，考虑菜棕扩或菜豆扩。农产品组：谷桑宇 F03107638 18939906358 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-06-17

2023年6月16日申银万国期货每日收盘评论

主产区干旱占比持续上升，马来西亚和印尼棕榈油主产区偏干，另外俄罗斯想要退出粮食出口协议，对于此前充满利空的油脂，带来一些额外的利多，从空头被动减仓到主动增仓。目前一些咨询机构已经将美豆的单产从美国农业部给出的52美分/蒲氏耳下调至51.5蒲氏耳/英亩，处于天气炒作阶段美豆盘面波动较大，未来一周左右，主产区北部和西部迎来降雨，需要持续关注主产区天气情况，毕竟厄尔尼诺会为美国中南部带来较多的降雨，而北部会偏干。未来一周马来西亚沙巴、沙捞越和印尼的加里曼丹岛偏干，但是第二周开始干旱开始缓解。当前马来西亚棕榈油出口维持负增速，而5月产量表现超预期，6月进入快速增产周期，6月底或累库至200万吨附近。尽管4月印尼棕榈油产量环比减少13.48%，但是放在历年斋月产量减幅还是较小，总体而言马印棕榈油产量还未受到影响，这点从最近报价也可以看出，7月船期价格比9月还低，出口需求还是问题，国内陆续有买船。干旱并不会引起棕榈油立即减产，毕竟从开花到结果也是需要时间，出现减产可能在明年。目前内盘涨幅已经快于产地端价格，虽然人民币贬值，但是进口大豆、菜籽榨利和进口油脂利润在持续改善，菜油和棕榈油买船有成交，在产地端的供应未出现较大异动背景下，也给出产业套保利润时机，势必要增加国内供应。关注下周美国可再生燃料标准结果，暂时油脂盘面仍将处于大波动趋势，前期提的菜豆或者菜棕价差策略有望继续缩小。运行区间豆油2309 6300-8000 棕榈油2309 6000-7600菜油2309 7000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：跟随外盘收涨。继近期降雨不及需求水平，美国中西部作物带局地干燥引发担忧。特别是俄亥俄州、伊利诺伊州和印第安纳州，截至6月11日77%、73%和71%的地块表层土壤湿度评级为“缺水或重度缺水”，底层缺水或重度缺水的比例为70%、68%和66%。作物生长状况较前周进一步恶化。气象学家预测，今年夏天的厄尔尼诺天气模式会给中西部地区带来比平时更潮湿、更凉爽的天气，但可能来得太晚，无法扭转过去几周干旱天气造成的破坏。美国油籽加工商协会（NOPA）发布5月大豆压榨量为1.77915亿蒲式耳，高于预期，市场预期为1.75880亿蒲式耳，4月份数据为1.73232亿蒲式耳，2022年5月数据为1.71077亿蒲式耳。近日巴西近月贴水持续回落，但是由于人民币贬值较多，到港成本增加，内盘暂时走势偏强，在美豆炒作天气背景下盘面波动加大，注意控制风险。豆粕主力3350-3800，菜粕2700-3300。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-06-16

大连商品交易所6月16日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油仪征方顺 8 8 0 棕榈油广州益海 2,000 2,000 0 棕榈油南通嘉吉 169 169 0 棕榈油东莞远大 158 158 0 棕榈油小计 2,335 2,335 0

Elaine2023-06-16

【农产品早评】内外宏观情绪好转，油脂偏强

00万吨。 GAPKI数据显示印尼3月棕榈油库存上升314万吨，产量恢复至476万吨，出口下降至264万吨，生柴消费量较2月下滑。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地利多或已出尽。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，需关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，3月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14万吨，高于历年同期。原油柴油等价格下跌使得生物柴油吸引力下降，利空生柴需求。印度4月进口食用油102.17万吨，食用油库存为337.4万吨，维持高位。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国5月cpi年率4%，略低于预期，核心CPI虽仍偏高但结合联储鸽派发言，加息暂停。国内超预期降息，内外共振，短期反弹将延续。策略：油脂利多或已出尽，逢高做空，短期关注油脂间价差机会，重点关注棕榈油单边做空机会。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-16

2023年6月15日申银万国期货每日收盘评论

油出现顺挂，短期可能产生套盘压力。近期棕榈油进口倒挂也在逐步减少，7月船期到港成本甚至低于9月，产地出口需求较差，然而国际豆棕价差扩大至100美金以上，关注出口是否改善。短期油脂基本面未发生很大异动，关注下周美国政府公布的可再生燃料政策，如果不及预期，盘面仍将有回落风险，否则在主要油脂油料未出现明显减产或者需求新增亮点前，油脂反弹也将有限，关注豆棕油09价差和菜豆油价差缩小。运行区间豆油2309 6300-7500 棕榈油2309 6000-7600菜油2309 7000-8200。【豆菜粕】豆菜粕：再度走强。周度美豆优良率回落。美国大豆播种率为96%，市场预期为96%，去年同期为87%，此前一周为91%，五年均值为86%；出苗率为86%，去年同期为68%，此前一周为74%，五年均值为70%；优良率为59%，市场预期为60%，此前一周为62%，去年同期为70%。近来的美国干旱监测显示，中西部干燥和干旱天气正在扩大，而南部大平原的情况有所改善。干旱监测显示，截至6月6日中西部地区的中度干旱和异常干旱状况正在扩大。报告称异常干旱和中度干旱面积扩大，特别是密西西比河沿岸以及明尼苏达州中部，那里降水不足和土壤湿度下降最为普遍，美豆进入炒天气阶段，但是巴西商贸部继续上调大豆产量，近日巴西近月贴水持续回落，但是由于人民币贬值较多，到港成本增加，内盘暂时走势偏强。豆粕主力3350-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-06-15

大连商品交易所6月15日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油仪征方顺 8 8 0 棕榈油广州益海 2,000 2,000 0 棕榈油南通嘉吉 169 169 0 棕榈油东莞远大 158 158 0 棕榈油小计 2,335 2,335 0

Elaine2023-06-15

【农产品早评】美豆美玉米主产区干旱，优良率偏低

00万吨。 GAPKI数据显示印尼3月棕榈油库存上升314万吨，产量恢复至476万吨，出口下降至264万吨，生柴消费量较2月下滑。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地利多或已出尽。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，需关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，3月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14万吨，高于历年同期。原油柴油等价格下跌使得生物柴油吸引力下降，利空生柴需求。印度4月进口食用油102.17万吨，食用油库存为337.4万吨，维持高位。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国5月cpi年率4%，略低于预期，核心CPI虽仍偏高但结合联储鸽派发言，加息大概率暂停。国内超预期降息，内外共振，短期反弹将延续。策略：油脂利多或已出尽，逢高做空，短期关注油脂间价差机会，重点关注棕榈油单边做空机会。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-15

大连商品交易所6月14日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油仪征方顺 8 8 0 棕榈油广州益海 2,000 2,000 0 棕榈油南通嘉吉 169 169 0 棕榈油东莞远大 158 158 0 棕榈油小计 2,335 2,335 0

Elaine2023-06-14

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