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Elaine2023-05-23

天然橡胶单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 1230 0 上海中储大场 1900 0 上海中储临港 16890 -40 上海上海远盛 0 0 上海外运华东海港 1040 0 上海外运华东解放岛 0 0 上海中农吴泾 5390 0 上海中储临港物流 0 0 上海外运华东张华浜 8700 0 上海上港保税新港 450 0 上海合计 35600 -40 山东奥润特 12840 -60 山东青岛832 5500 0 山东中远海运高新 13460 0 山东山港青岛国际物流 13980 -170 山东中远海运黄岛 1300 0 山东外运华中 0 0 山东外运华中黄岛 6940 0 山东外运华中胶州 11580 0 山东山港青港物流胶州 3480 0 山东青岛宏桥 15860 0 山东合计 84940 -230 云南云南储运 26670 0 云南云南530 9660 -40 云南合计 36330 -40 海南新思科永桂 1600 0 海南港航物流 5400 0 海南合计 7000 0 天津中储陆通 13960 0 天津全程物流 0 0 天津合计 13960 0 总计 177830 -310 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-05-23

2023年5月22日申银万国期货每日收盘评论

-570，建议多单持有。【甲醇】【橡胶】 ‍ 【纸浆】‍ ‍‍ 【聚烯烃】 ‍‍ 【PTA】 ‍‍ 【乙二醇】 ‍‍ 【玻璃纯碱】 03 黑色【钢材】【铁矿】【煤焦】【铁合金】 04 金属【贵金属】【铜】【锌】【铝】【镍】【锡】【工业硅】 05 农产品【棉花】【白糖】【生猪】【苹果】【油脂】【豆菜粕】当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-05-22

上海期货交易所5月22日指定交割仓库天然橡胶仓单日报

天然橡胶单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 1230 -10 上海中储大场 1900 0 上海中储临港 16930 -30 上海上海远盛 0 0 上海外运华东海港 1040 0 上海外运华东解放岛 0 0 上海中农吴泾 5390 0 上海中储临港物流 0 0 上海外运华东张华浜 8700 0 上海上港保税新港 450 0 上海合计 35640 -40 山东奥润特 12900 0 山东青岛832 5500 0 山东中远海运高新 13460 0 山东山港青岛国际物流 14150 0 山东中远海运黄岛 1300 0 山东外运华中 0 0 山东外运华中黄岛 6940 0 山东外运华中胶州 11580 0 山东山港青港物流胶州 3480 0 山东青岛宏桥 15860 0 山东合计 85170 0 云南云南储运 26670 -20 云南云南530 9700 -70 云南合计 36370 -90 海南新思科永桂 1600 0 海南港航物流 5400 0 海南合计 7000 0 天津中储陆通 13960 -10 天津全程物流 0 0 天津合计 13960 -10 总计 178140 -140 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-05-22

上海国际能源交易中心5月22日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-05-22

2023年5月19日申银万国期货每日收盘评论

-570，建议多单持有。【甲醇】【橡胶】【纸浆】【聚烯烃】【PTA】【乙二醇】【玻璃纯碱】国内纯碱市场走势疲软，厂家出货情况一般。湘渝盐化开工基本恢复，丰成盐化开车运行，当前纯碱厂家整体开工8-9成。国内浮法玻璃市场价格弱势整理，部分区域价格趋于灵活。华北今玻璃偏弱整理，少数厂价格下调；华东今日市场延续偏弱走势，整体交投无明显起色，部分厂成交存灵活可谈空间。盘面角度，昨日纯碱价格大幅下挫，盘中减仓。玻璃期货夜盘延续弱势。基本面角度而言，玻璃淡季将近，期货贴水现货，预期一般，做多意愿不强。 03 黑色【钢材】钢材：由于炉料的让利，叠加前期减产后部分钢厂库存压力的缓解，本周钢厂减产的进程被打断，铁水环比企稳的同时，独立电炉的产能利用流程也有小幅抬升。而在铁水产量企稳的同时，长流程螺纹和热卷的产量小幅下滑，或体现了钢厂在库存压力尚可，以及部分品种有利润的情况下铁水的分流，铁水的企稳也对炉料的价格构和成本构成了短期的支撑。但在疲弱的终端需求下，仍有必要用利润倒逼钢厂控产，从这个角度出发，成材盘面价格暂时也难以拖累成本线的牵引，若淡季没有出现需求端超预期的情况，盘面或难有明确的上涨驱动。【铁矿】铁矿：随着焦炭8轮提降落地，碳元素端让利后铁水下降幅度的放缓对铁矿价格构成了较强的支撑，矿价也再度回升至110美金以上。就铁矿本身来说，港口库存虽然随着本周到港量的回升有小幅累积，但绝对值并不高，且终端钢厂的铁矿储备也在历史低位水平，在目前的铁水水平下，铁矿自身的矛盾并不大，在黑色中也处于偏强的配置。后期来看，如果淡季需求没有超预期的表现，卷板偏高的库存下仍有必要做一定的减产，但减产的幅度或相对有限，价格下跌斜率最快的阶段也已经过去。铁矿以震荡略偏强思路对待。【煤焦】双焦：日内焦煤、焦炭09合约震荡盘整。市场情绪好转，焦煤价格止跌，焦炭第八轮提降落地、降幅收窄至50元/吨；但在钢厂利润低位而焦企盈利仍存的环境下，焦炭提降周期难言结束。焦煤上游库存持续积累，零关税背景下进口量维持充足，产量较同期水平偏高，焦煤估值仍存下调空间。焦炭产量有所下滑，焦企库存高位回落、但仍处同期高位。成材需求逐渐进入淡季，钢厂利润扩张难度较大，平控政策约束下钢厂增产空间有限，需求端的支撑力度不足。在焦煤成本支撑偏弱的情况下、产业链将持续向碳元素上游寻求利润，焦炭价格易跌难涨，煤焦维持逢高空配思路。预计JM2309波动区间1200-1500，J2309波动区间1900-2300。【铁合金】铁合金：今日锰硅主力合约低开低走，硅铁主力合约偏强震荡。锰矿价格走势偏弱，锰硅北方成本降至6340元/吨、厂家利润情况较好；南方利润倒挂程度有所减轻。硅铁平均成本在7200元/吨左右，行业利润偏低。锰硅产量低位回升，库存压力仍然较大；硅铁产量延续低位，市场库存消化缓慢。需求方面，钢厂利润低位，钢材产量见顶回落，终端需求逐渐进入淡季，双硅需求端难有亮眼表现。综合来看，锰硅供需格局仍显宽松，硅铁库存消化缓慢，双硅价格上方承压，关注厂家控产节奏。由于硅铁控产幅度更为明显，可尝试空SM多SF套利操作。预计SM2309波动区间6500-7000，SF2307波动区间7100-7600。 04 金属【贵金属】贵金属：近期贵金属走弱，主要由于美联储官员相对鹰派的发言，中国经济数据较差下金属的整体走弱、美国政府关于债务上限谈判的乐观发言、近期美国经济数据相对良好的表现。拜登和众议院共和党人近期举行会议就债务上限进行谈判，会后双方的表态均较为乐观，认为最快周末能达成协议。美联储方面，部分官员表示6月应再度加息令6月加息预期概率提升，大部分官员表示应视未来经济数据而定，并表示在一段时间内保持较高的利率。近期较差的国内经济数据和对美国衰退的预期令工业品整体承压，利空白银表现。当前市场逻辑延续“加息暂停+潜在衰退担忧+期待就业市场降温”，美联储货币政策周期转换期，滞胀可能长期化以及去美元化下黄金货币属性凸显，央行持续的购金等长期驱动明确，AG2306合约波动区间5300-5800。AU2306合约波动区间435—460，短期面临回调但幅度可控，波动中枢整体抬升。【铜】铜：日间铜价收盘上涨近2%，受美国债务上限谈判取得进展和美股上涨带动。此前铜价因美国债务上限谈判艰难和国内经济数据低于预期而大幅回落。国内铜产量延续稳定增长。今年全球供应大概率延续稳定，精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，家电表现良好，尤其是空调产量排产延续增长，电力投资可能是拉动铜需求的主要行业，国内铜供需总体保持良好。短期CU2306合约可能宽幅区间波动，下方支持63000，上方阻力67000。建议关注国常会新能源汽车下乡具体政策、美元、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价小幅收涨。昨日低于预期的宏观数据给锌价带来负面影响。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润良好。社会镀锌板库存小幅增加，终止下降势头。由近期公布的国内数据来看，下游基建、家电良好，汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落，但产量恢复缓慢。短期ZN2306合约总体可能20000-22000左右区间波动，建议关注国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝价承压运行。宏观方面美联储或再生变数，海外俄乌冲突仍存扰动。产业上，截至5月18日，国内电解铝社会库存约64.6万吨，去库3.8万吨。供应端，国内铝成本下探明显，成本端支撑趋弱，电解铝运行产能修复至4060万吨左右，云南地区水电或逐步缓解，贵州及四川等地复产，内蒙古白音华项目保持继续投产。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比略升至64.7%，下游消费临近传统淡季，需求端难存有力支撑。整体上，目前铝供需偏弱迹象，预计AL2306运行区间17900—18900为主。【镍】镍：镍价略有企稳。宏观方面美联储或再生变数，海外市场菲律宾、印尼镍铁征税尚未最终落地。产业上，海外市场的纯镍未来或有集中到港，国内精炼镍产能延续爬坡，但电积镍利润缩窄，产能驱动有所减弱，纯镍库存偏低或会带来一定支撑。4月全国镍生铁产量2.84万镍吨，24.3万实物吨，环比减少4.74%，5月镍铁或出现集中提产。不锈钢领域，整体消费表现较弱，需求端并没太多明显增量，不锈钢库存去化较难。整体上，镍供需结构再转弱，预计NI2306运行区间160000—180000为主。【锡】锡：锡价下探回升。宏观方面美联储或再生变数，消息面上缅甸佤邦关停锡矿影响已逐步消退。据统计，2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右。今年年初以来锡精矿供给已显偏紧，缅甸锡矿供应减少，带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为52.73%，云南某冶炼企业再度出现减产。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，企业仅刚需采购，全球电子需求仍处于探底阶段。近期国内锡锭累库后较难顺畅去库。整体上，锡供需疲弱略改善，预计SN2306运行区间195000—209000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价低位震荡。现货市场成交气氛清淡，华东553通氧硅价下调至14150元/吨。供应方面，行业在产产能增加，平水期来临工业硅产量有所回升，供应仍显充足，市场库存压力较大。需求方面，多晶硅价格持续松动，但行业利润较好、产量仍然延续高位；铝合金企业订单不足，采购原料仍以刚需为主；有机硅行业利润倒挂，开工延续低位，对工业硅的需求较弱。综合来看，目前下游需求表现低迷，库存高企压制硅价表现；但当前期价已跌穿北方出厂成本，进一步下滑的空间或较为有限，谨防过度杀跌风险。预计SI2308波动区间13000-15000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强运行。5月USDA大幅上调新年度全球棉花消费量，期末库存小幅下降，报告利多棉价。二季度北半球新棉开始播种，天气存在炒作空间，国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度植棉面积下降，播种期新疆低温天气加强减产预期。下游步入淡季后需求预期转弱，短期利空棉价，气温回升后减产炒作降温，短期郑棉或震荡整理。不过今年种植面积下降和内需复苏的主要驱动因素不变，中长期国内棉价重心有望继续上移，CF309逢低做多，区间15000-17000。【白糖】白糖：宏观情绪影响下郑糖白天上下震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调10元在7110元/吨，云南南华维持下调10元在6920元/吨。海关总署公布数据显示，2023年4月我国进口食糖7万吨，同比减少35.3万吨，降幅83.45%。2023年1-4月累计进口食糖101.63万吨，同比减少34.52万吨，降幅25.32%。2022/23榨季截至4月累计进口食糖278.83万吨，同比减少40.29万吨，降幅12.63%。总体而言，目前印度的减产助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，前期糖价上涨过快，短期谨防回调风险，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅，长期可以继续逢低买入。预计SR07和SR09合约波动区间6200-7200。【生猪】生猪：生猪期货继续走弱。根据涌益咨询的数据，5月19日国内生猪均价14.04元/公斤，比上一交易日上涨0.06元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季，供应压力也处于上半年最大时期。对于2023年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约，另外等反弹后逢高空2309合约，预计LH07合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货全天震荡。根据我的农产品网统计，截至5月17日，本周全国主产区库存剩余量为285.23万吨，单周出库量30.11万吨。整体走货速度较上周有所改善。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，关注五一之前的雨雪天气对产量影响，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。【油脂】油脂：今日小幅反弹。本周欧菜油延续下跌，美豆油跟随美豆跌破50美分/磅，最次触及46美分/磅，本周国内油脂再度回落。目前油脂缺乏利多消息，供应预期增加。新作欧菜籽将于6月开始收割，欧洲生物柴油对于菜油需求见顶，在丰产背景下，欧菜油将会冲击其他油脂价格，本周国内买船也有成交，关注菜豆油2309月差缩小，目前欧菜油价格企稳，油脂再度反弹后，可能再度回落。运行区间豆油2309 7000-8000 棕榈油2309 6100-7600 菜油2309 7400-8600。【豆菜粕】豆菜粕：走势震荡。美豆播种进度偏快，未来总体天气较为适宜，美豆主力再度跌破1400美分，最低触及1320美分，本周美湾和美西大豆贴水回落，如果再算上美盘价格，南北美CNF价差在缩小，也凸显北美的增产预期，当前北美旧作出口是放慢的，短期内美盘走势维持弱势，关注国内进口大豆抽检事件进展。豆粕主力3400-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-05-19

上海期货交易所5月19日指定交割仓库天然橡胶仓单周报

天然橡胶单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海中储吴淞 1480 1280 1440 1240 -40 -40 上海中储大场 1900 1900 1900 1900 0 0 上海中储临港 18997 18300 17617 16960 -1380 -1340 上海上海远盛 0 0 0 0 0 0 上海外运华东海港 1040 1040 1040 1040 0 0 上海外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0 上海中农吴泾 5400 5400 5390 5390 -10 -10 上海中储临港物流 0 0 0 0 0 0 上海外运华东张华浜 8700 8700 8700 8700 0 0 上海上港保税新港 550 450 550 450 0 0 上海合计 38067 37070 36637 35680 -1430 -1390 山东奥润特 12970 12970 12900 12900 -70 -70 山东青岛832 5500 5500 5500 5500 0 0 山东中远海运高新 14580 13760 14480 13460 -100 -300 山东山港青岛国际物流 15370 15370 14150 14150 -1220 -1220 山东中远海运黄岛 1620 1620 1620 1300 0 -320 山东外运华中 0 0 0 0 0 0 山东外运华中黄岛 7540 7540 7540 6940 0 -600 山东外运华中胶州 11680 11680 11680 11580 0 -100 山东山港青港物流胶州 3480 3480 3480 3480 0 0 山东青岛宏桥 15960 15860 15960 15860 0 0 山东合计 88700 87780 87310 85170 -1390 -2610 云南云南储运 27155 26690 27290 26690 135 0 云南云南530 9770 9770 9770 9770 0 0 云南合计 36925 36460 37060 36460 135 0 海南新思科永桂 1600 1600 1600 1600 0 0 海南港航物流 5400 5400 5400 5400 0 0 海南合计 7000 7000 7000 7000 0 0 天津中储陆通 14020 14020 13970 13970 -50 -50 天津全程物流 2300 0 2300 0 0 0 天津合计 16320 14020 16270 13970 -50 -50 总计 187012 182330 184277 178280 -2735 -4050

Elaine2023-05-19

上海国际能源交易中心5月19日指定交割仓库20号胶库存周报

Elaine2023-05-19

上海国际能源交易中心5月19日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-05-19

上海期货交易所5月19日指定交割仓库天然橡胶仓单日报

天然橡胶单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 1240 0 上海中储大场 1900 0 上海中储临港 16960 -110 上海上海远盛 0 0 上海外运华东海港 1040 0 上海外运华东解放岛 0 0 上海中农吴泾 5390 0 上海中储临港物流 0 0 上海外运华东张华浜 8700 0 上海上港保税新港 450 0 上海合计 35680 -110 山东奥润特 12900 -40 山东青岛832 5500 0 山东中远海运高新 13460 0 山东山港青岛国际物流 14150 0 山东中远海运黄岛 1300 0 山东外运华中 0 0 山东外运华中黄岛 6940 0 山东外运华中胶州 11580 0 山东山港青港物流胶州 3480 0 山东青岛宏桥 15860 0 山东合计 85170 -40 云南云南储运 26690 0 云南云南530 9770 0 云南合计 36460 0 海南新思科永桂 1600 0 海南港航物流 5400 0 海南合计 7000 0 天津中储陆通 13970 0 天津全程物流 0 0 天津合计 13970 0 总计 178280 -150 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-05-19

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