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上海期货交易所5月5日指定交割仓库天然
橡胶
仓单周报
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天然
橡胶
单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 上海 中储吴淞 1600 1400 1600 1400 0 0 上海 中储大场 1900 1900 1900 1900 0 0 上海 中储临港 19221 18400 19187 18400 -34 0 上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0 上海 外运华东海港 1130 1130 1100 1060 -30 -70 上海 外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0 上海 中农吴泾 5460 5460 5460 5460 0 0 上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0 上海 外运华东张华浜 8700 8700 8700 8700 0 0 上海 上港保税新港 570 470 550 450 -20 -20 上海 合计 38581 37460 38497 37370 -84 -90 山东 奥润特 13010 13010 13010 13010 0 0 山东 青岛832 5500 5500 5500 5500 0 0 山东 中远海运高新 17330 14360 14880 14360 -2450 0 山东 山港青岛国际物流 15860 15860 15780 15780 -80 -80 山东 中远海运黄岛 1620 1620 1620 1620 0 0 山东 外运华中 0 0 0 0 0 0 山东 外运华中黄岛 8140 7540 8140 7540 0 0 山东 外运华中胶州 11880 11880 11880 11880 0 0 山东 山港青港物流胶州 3480 3480 3480 3480 0 0 山东 青岛宏桥 15860 15860 15860 15860 0 0 山东 合计 92680 89110 90150 89030 -2530 -80 云南 云南储运 27190 26690 27175 26690 -15 0 云南 云南530 9800 9790 9800 9790 0 0 云南 合计 36990 36480 36975 36480 -15 0 海南 新思科永桂 1600 1600 1600 1600 0 0 海南 港航物流 5400 5400 5400 5400 0 0 海南 合计 7000 7000 7000 7000 0 0 天津 中储陆通 14060 14060 14060 14060 0 0 天津 全程物流 2300 0 2300 0 0 0 天津 合计 16360 14060 16360 14060 0 0 总计 191611 184110 188982 183940 -2629 -170
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2023-05-05
上海国际能源交易中心5月5日指定交割仓库20号胶仓单日报
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上海国际能源交易中心5月5日指定交割仓库20号胶仓单日报
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2023-05-05
上海期货交易所5月5日指定交割仓库天然
橡胶
仓单日报
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天然
橡胶
单位:吨 地区 仓库 期货 增减 上海 中储吴淞 1400 0 上海 中储大场 1900 0 上海 中储临港 18400 0 上海 上海远盛 0 0 上海 外运华东海港 1060 -40 上海 外运华东解放岛 0 0 上海 中农吴泾 5460 0 上海 中储临港物流 0 0 上海 外运华东张华浜 8700 0 上海 上港保税新港 450 0 上海 合计 37370 -40 山东 奥润特 13010 0 山东 青岛832 5500 0 山东 中远海运高新 14360 0 山东 山港青岛国际物流 15780 -80 山东 中远海运黄岛 1620 0 山东 外运华中 0 0 山东 外运华中黄岛 7540 0 山东 外运华中胶州 11880 0 山东 山港青港物流胶州 3480 0 山东 青岛宏桥 15860 0 山东 合计 89030 -80 云南 云南储运 26690 0 云南 云南530 9790 0 云南 合计 36480 0 海南 新思科永桂 1600 0 海南 港航物流 5400 0 海南 合计 7000 0 天津 中储陆通 14060 0 天津 全程物流 0 0 天津 合计 14060 0 总计 183940 -120 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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Elaine
2023-05-05
上海期货交易所5月4日指定交割仓库天然
橡胶
仓单日报
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天然
橡胶
单位:吨 地区 仓库 期货 增减 上海 中储吴淞 1400 0 上海 中储大场 1900 0 上海 中储临港 18400 0 上海 上海远盛 0 0 上海 外运华东海港 1100 -30 上海 外运华东解放岛 0 0 上海 中农吴泾 5460 0 上海 中储临港物流 0 0 上海 外运华东张华浜 8700 0 上海 上港保税新港 450 -20 上海 合计 37410 -50 山东 奥润特 13010 0 山东 青岛832 5500 0 山东 中远海运高新 14360 0 山东 山港青岛国际物流 15860 0 山东 中远海运黄岛 1620 0 山东 外运华中 0 0 山东 外运华中黄岛 7540 0 山东 外运华中胶州 11880 0 山东 山港青港物流胶州 3480 0 山东 青岛宏桥 15860 0 山东 合计 89110 0 云南 云南储运 26690 0 云南 云南530 9790 0 云南 合计 36480 0 海南 新思科永桂 1600 0 海南 港航物流 5400 0 海南 合计 7000 0 天津 中储陆通 14060 0 天津 全程物流 0 0 天津 合计 14060 0 总计 184060 -50 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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Elaine
2023-05-04
2023年5月4日申银万国期货每日收盘评论
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区间2300-2400,建议观望。 【
橡胶
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橡胶
:周四沪胶震荡小幅收涨,RU09收于11800,上涨30,目前
橡胶
国内产区气候正常,部分地区已开割,云南白粉病影响部分区域延后开割,同时气候较同期偏干使得对后期产出有所疑虑支撑原料价格,关注后续降雨,全球供应处于低谷,国内库存仍有累积,压制价格,沪胶价格处于低位,需求端支撑有限,整体供需未有明显改善,短期走势预计将在干旱影响及套利卖压压制下延续区间震荡,RU09波动区间11600-12200。 【纸浆】 纸浆:纸浆今日探底回升。外盘美金报价大幅下调,利空浆价。海外新增阔叶浆产能释放速度加快,欧洲港口库存加速累库,海外需求在当前宏观环境下持续走弱。国内进口量显著回升,进口木浆现货价格持续下跌,成品纸价格重心均有所下移。整体来看,供增需降的逻辑不变,浆价延续下跌趋势,偏空配置为主,关注5000附近支撑力度,SP2309合约区间下移至4700-5200。 【聚烯烃】 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化平稳,中石油平稳。拉丝PP,中石化部分下调200,中石油下调100。节前聚烯烃低位整理。长假期间外盘原油价格大幅下挫,今日对于内盘化工品有一定拖累。从今日盘面运行来看,PE和PP低开后整理运行,由于生产利润不佳,外部拖累影响有限。策略角度而言,暂且观望,耐心等待价格止跌。预计PE09合约波动区间7900—8400,操作上建议建议观望。预计PP09合约波动区间7200—7750。 【PTA】 PTA:今日主力2309合约跌幅超3%,收于价格5336元。聚酯原料投料成本跌213至6615元/吨。涤纶长丝低价走货为主,现金流维持亏损。涤丝工厂报减停意向增加,但实际执行并未完全到位,部分到下周体现。至周五综合长丝负荷在76.9%,其中直纺长丝负荷在79.5%。终端低位开工窄幅波动依旧,江浙加弹、织机、印染开机分别在69%、62%、66%。五一部分下游停车放假,预计期间综合影响加弹和织造负荷1-2成附近。关注节后的下游负荷回升幅度。节假期间,华东一套(恒力)250万吨新PTA装置已顺利开车并生产出优等品。不过09合约加工差低位,或将支撑价格,操作上逢低多单介入,PTA价格波动范围(5300,5700) 【乙二醇】 乙二醇:主力2309合约收跌于价格4158元/吨,华东现货在4064(-23)。华东主港地区MEG港口库存总量102.21万吨。乙二醇样本石脑油制利润为-168美元/吨,乙二醇国产产量增加明显,下游面临减产,乙二醇供应端压力加大下,工厂也出现降负或检修意向,目前停车的产能较大的装置主要有恒力石化90万,海南炼化80万,盛虹炼化一期100万吨等装置,镇海炼化另外5-6月份,卫星石化、浙石化、恒力石化有转产计划,使得供应压力预期减少,但是转产的不确定性以及几套检修装置在5月以后重启,使得市场供应又充满了变数。MEG2309合约波动区间4100-4400元/吨,操作上逢高点做空为主。 【玻璃纯碱】 今日国内纯碱市场价格持续下滑,市场交投气氛清淡。近日减量、检修装置不多,厂家开工负荷维持9成以上偏高水平。跌势下中下游用户多不急于购进,市场看空情绪明显,终端用户随用随采为主,纯碱厂家灵活接单出货,节后厂家库存多有增加。今日国内浮法玻璃市场局部仍有上涨,降雨天气对部分地区有一定影响。华北周末至今价格多数提涨,今出货受降雨影响,贸易商部分售价略偏灵活;华东今日部分厂价格上调2-3元/重量箱不等,但当前市场走货有所放缓,新价尚需跟进落实情。盘面角度,今日公布纯碱库存继续累库达到52.8万吨。今日纯碱盘面延续弱势,玻璃则冲高回落。基本面角度而言,玻璃供需修复尚可,后市伴随着库存消化,供需或回升。纯碱则继续累库,后市关注新装置投放进度。 03 黑色 【钢材】 钢材:在季节性需求淡季,且地产、基建、钢材直接出口均出现不同程度放缓的阶段内,现实需求或难有超预期的表现。若要在旺季前保持与去年同期持平的库存,则螺纹周度供给需要减到278万吨左右的水平。所以即使二季度没有行政性的减产,淡季减产也将主动推进。成材供给主动向下匹配的过程中,黑色单边价格整体都将面临一定压力,但鉴于前期高斜率的下跌幅度,不排除会有阶段性的反弹,黑色淡季更多将呈震荡筑底的格局。短期螺纹依然震荡偏弱看待,RB2310合约波动区间3500-3800。 【铁矿】 铁矿:在5月传统的需求淡季,成材供需双缩将从交易预期转向交易现实。在基建资金情况边际收紧、钢材出口放缓对内贸市场的挤压,以及地产前端环节的缺失的情况下,5月现实端的需求难寻亮点。另外,供给端5-6月澳洲、巴西发货量将进一步回升,铁矿港口库存或将步入累库通道。所以在此基本面环境下,即使盘面铁矿的低估值阶段性的向上修复,但终端需求的弱势也抑制了反弹的动能。预计5月铁矿或将在钢厂减产的过程中继续磨底。I2309波动区间650-800。 【煤焦】 双焦:今日焦煤、焦炭09合约震荡低走。上游出货压力较大、焦煤价格持续走弱,焦炭第五轮提降落地。在钢厂利润低位而焦企盈利尚可的环境下,焦炭提降周期尚未结束。焦煤进口增量明显、产量稳步回升,上游库存持续积累,焦煤估值仍存下调空间。近期成材需求表现平平,钢厂利润低位延续,铁水产量见顶回落,黑色产业链负反馈开启,需求端对煤焦价格的支撑力度有限。当前焦炭产量同比偏高,碳元素整体供应较为充足,在焦煤成本支撑偏弱的情况下、焦炭价格易跌难涨,产业链将持续向碳元素上游寻求利润,煤焦维持逢高抛空思路。预计JM2309波动区间1200-1500,J2309波动区间1900-2400。 【铁合金】 铁合金:今日锰硅、硅铁06合约低开高走后震荡回落。锰矿走势偏弱,焦炭价格下行,锰硅北方成本降至6530元/吨附近、厂家利润尚可;南方利润倒挂程度有所减轻。硅铁平均成本在7200元/吨左右,行业利润偏低。锰硅产量高位回落,库存压力仍然较大,本次收储或在一定程度上缓解供应压力,但锰硅供需格局仍显宽松。硅铁产量降至低位,市场库存消化缓慢。钢厂利润低位,钢材产量见顶回落,产业链负反馈开启。综合来看,锰硅供需格局仍显宽松,硅铁库存消化缓慢,关注双硅控产节奏。由于硅铁控产幅度更为明显,盘面情绪消化后可尝试空SM多SF套利操作。预计SM2306波动区间6650-7250,SF2306波动区间7150-7650。 04 金属 【贵金属】 贵金属:节日期间贵金属整体走强,黄金更是在早盘一度突破历史高点,但白天外盘收回绝大部分当日涨幅。昨夜美联储再度加息25bp,声明中删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”,或传递美联储暂停加息信号。节日期间,第一共和银行倒闭事件一度引发市场避险买盘,鲍威尔会议后表示关注的焦点将是中小银行的表现和信贷供应情况,关于降息,此前多位票委表示会将维持高利率维持一段时期,而当前鲍威尔也表示当前通胀下降得不够快,逆转政策是不合适的。此外近期围绕债务上限的争端也持续刺激市场。当前市场逻辑延续“加息暂停+潜在衰退担忧+期待就业市场降温”,基本面偏向正面,波动区间抬升。美联储货币政策周期转换期,滞胀可能长期化以及去美元化下黄金货币属性凸显,央行持续的购金等长期驱动明确,AG2306合约波动区间5400-5900。AU2306合约波动区间435—470。价格或呈震荡走强。 【铜】 铜:日间铜价震荡收低,受国内PMI低于荣枯线影响。国内PMI为49.2,反映了制造业面临一定的下行压力。美联储如期加息25个基点,并暗示加息暂停,市场反应平淡。一季度国内铜产量延续稳定增长。今年全球供应大概率延续稳定,周度精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内地产可能企稳,汽车产销可能下降,但铜需求预计持平,家电表现良好,尤其是空调产量排产延续增长,电力投资可能是拉动铜需求的主要行业,综合来看一季度需求表现总体良好,今年供求可能略有缺口。短期CU2306合约可能在65000-70000左右区间偏弱波动。建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。 【锌】 锌:日间锌价冲高后回落,震荡加剧。国内PMI为49.2,低于荣枯线,反映了制造业面临一定的下行压力。美联储如期加息25个基点,并暗示暂停加息。近期国内精矿加工费延续高位,精矿供应表现宽松,冶炼利润良好。社会镀锌板库存小幅增加,中止下降势头。由近期公布的国内数据来看,下游基建、家电良好,汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落,但产量恢复缓慢。短期ZN2306合约可能20000-22000左右区间波动,建议关注欧洲冶炼复产情况及国内库存、现货升贴水等情况。 【铝】 铝:铝价高开。宏观方面美联储加息落地,俄乌冲突仍存扰动。产业上,截止5月04日,国内电解铝社会库存约78.3万吨,去库1.5万吨,有所放缓。供应端,国内成本下探明显,成本端支撑趋弱,电解铝供应小幅增长,云南维持减产运行状态,贵州及四川等地复产,内蒙古白音华项目保持继续投产。需求端,国内铝下游加工龙头企业开工率环比上涨至65.3%,下游消费领域终端新增订单后续增长或趋缓。整体上,目前铝锭去库有所放缓,预计AL2305运行区间18100—19500为主。 【镍】 镍:镍价收涨。海外市场菲律宾、印尼镍铁征税尚未最终落地。产业上,3月全国精炼镍产量共计1.76万吨,环比增1.73%,虽然国内产能延续爬坡,但MHP产电积镍利润缩窄驱动有所减弱。海外纯镍稀缺问题缓解,纯镍现货升水下行,国内纯镍库存偏低或带来一定支撑。不锈钢领域,经历过3月份减产,4月不锈钢厂复产较多,而需求端并没太多明显增量,不锈钢库存去化速度减慢。整体上,镍供需结构略改善,预计NI2305运行区间180000—200000为主。 【锡】 锡:走势震荡。消息面缅甸佤邦关停锡矿的影响已逐步消退。据统计,2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右。今年年初以来锡精矿供给已显偏紧,缅甸锡矿供应减少,带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为55.31%,云南某冶炼企业再度出现减产。需求端,下游传统消费电子行业表现依然不佳,企业仅刚需采购,订单回暖情况需继续跟踪。近期国内锡锭社会库存再度出现一定累积。整体上,短期消息面扰动,锡供需疲弱状态略改善,预计SN2305运行区间205000—220000为主。 【工业硅】 工业硅:今日SI2308期价震荡运行。现货市场成交气氛偏弱,华东553通氧硅价维持在15350元/吨。供应方面,利润倒挂西南厂家复产积极性较差,个别北方厂家也出现检修意向,工业硅产量高位回落。需求方面,多晶硅价格持续松动,产量仍然延续高位;铝合金企业开工稳定、但采购仍以刚需为主;有机硅行业利润倒挂,行业开工降至低位。综合来看,目前下游需求尚待回暖,高企的市场库存消耗缓慢压制硅价;但当前期价逐渐接近北方生产成本,进一步下滑的空间或较为有限。预计SI2308波动区间15000-17000。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日强势上涨,创年度新高。二季度北半球新棉开始播种,天气存在炒作空间,国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度植棉面积下降,且预期降幅有所扩大,新疆天气不利播种,播种进度慢于往年同期。国内下游需求逐渐修复,但旺季结束后订单可持续性还有待观察。整体来看,在种植面积下降和内需复苏的推动下,国内棉价重心有望继续上移,CF309合约多单持有,区间15000-17000。 【白糖】 白糖:原糖下跌推动郑糖白天下跌。现货方面,广西南华木棉花报价下调70元在7040元/吨,云南南华维持下调50元在6880元/吨。总体而言,目前印度的减产助推国际糖价;同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化;另外全球宏观经济变动、国内经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上,近期糖价上涨过快,短期谨防回调风险,下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅,长期可以继续逢低买入。预计SR07和SR09合约波动区间6200-7200。 【生猪】 生猪:节后生猪价格下跌。根据涌益咨询的数据,5月4日国内生猪均价14.55元/公斤,比上一交易日下跌0.07元/公斤。从季节性而言,当前生猪消费处入淡季。对于2023年的走势,当前价格已经触及养殖成本,叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储,消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,2023年生猪总体供应有望逐步增加,全年猪价重心仍将低于2022年,交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保,长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约,另外等反弹后逢高空2309合约,预计LH07合约波动区间15000—18000。 【苹果】 苹果:减产预期发酵,苹果期货节后大涨。根据我的农产品网统计,截至5月3日,本周全国主产区库存剩余量为345.31万吨,单周出库量32.60万吨。。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.6元/斤,与上一日上调0.45元/斤;陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈再起,关注五一之前的雨雪天气对产量影响,预计AP10合约波动区间8000—10000,操作上建议区间波动操作为主。 【油脂】 油脂:早盘受原油大幅下挫影响,油脂低开,但是随后收复跌幅,并高于上周五,因为国内豆油现货偏紧以及美豆油跟随外盘反弹,国内豆油走势偏强。4月全月马来西亚棕榈油出口减幅较前25日扩大,但是根据MPOA预估4月全月产量可能与3月持平或者略减,最终4月底库存可能下降至160万吨左右,尽管进入旱季,但是产量增速有限,6月前累库程度不高,但是之后累库将会加快。今日产地5月船期棕榈油对2309倒挂900左右,远月倒挂却只有几十,因此随着国内豆棕2309扩大,后期豆油供应增多后,豆棕2309价差可能再度回落。本周欧洲菜油延续下跌,并跌破4月最低的860欧元/吨,其他油脂价格也延续回落。短期油脂可能跟随外围商品反弹,但是预估触及上一轮前低附近可能再度回落。豆油2309 7000-8000 棕榈油2309 6600-7600 菜油2309 7600-8600。 【豆菜粕】 豆菜粕:冲高回落,今日国内豆粕现货开始回落,本周周度压榨量继续回升,5月预估大豆到港923万吨,6月1080万吨,7月860万吨,累计2863万吨,到港较多。美豆播种快于往年,未来主产区气温略偏高,降雨接近正常水平,如果后续美豆播种和生长顺利,最终52蒲氏耳/英亩的单产兑现,美豆主力将会跌至1100-1200美分/蒲氏耳,对应国内豆粕在3200附近。中长期豆菜粕维持逢高空策略,关注豆粕79反套。豆粕主力3400-3700,菜粕2700-3200。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2023-05-04
上海国际能源交易中心5月4日指定交割仓库20号胶仓单日报
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上海国际能源交易中心5月4日指定交割仓库20号胶仓单日报
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Elaine
2023-05-04
2023年4月28日申银万国期货每日收盘评论
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区间2300-2400,建议观望。 【
橡胶
】
橡胶
:本周
橡胶
震荡走低。目前
橡胶
国内产区气候正常,部分地区已开割,云南白粉病影响部分区域延后开割,同时气候较为干旱使得对后期产出有所疑虑推升原料价格,未来一周将有少量降雨但整体水量偏低,关注后续降雨,全球供应处于低谷,国内库存仍有累积,压制价格,沪胶价格处于低位,需求端支撑有限,整体供需未有明显改善,短期走势预计将在干旱影响及套利卖压压制下延续区间震荡,RU09波动区间11600-12200。 【纸浆】 纸浆:纸浆今日延续弱势。近期外盘美金报价大幅下调,利空浆价。海外新增阔叶浆产能释放速度加快,欧洲港口库存加速累库,海外需求在当前宏观环境下持续走弱。国内进口量显著回升,进口木浆现货价格持续下跌,成品纸价格重心均有所下移。整体来看,供增需降的逻辑不变,浆价延续下跌趋势,偏空配置为主,SP2309合约区间下移至4800-5300。 【聚烯烃】 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化部分下调50,中石油平稳。煤化工8210通达源,成交较好。拉丝PP,中石化平稳,中石油平稳。周五聚烯烃低位整理。目前现货成交略有分化。成本拖累是今日盘面回落的主要因素。策略角度,目前期货和现货表现偏弱,耐心等待价格止跌。预计PE09合约波动区间8000—8400,操作上建议建议观望。预计PP09合约波动区间7400—7850。 【PTA】 PTA: 主力2309合约收跌于价格5620元/吨,华东现货参考6136元(-16)。PX中国台湾在1066美元。PTA加工区间参考582元/吨。现货均基差收跌至2305+58/2309+530; PTA整体负荷提升至80.20。中国大陆装置变动:蓬威90万吨重启,目前仍处于调试中,个别装置负荷小幅调整,而聚酯端来看,聚酯部分工厂的减产计划如兑现,预计开工回落至85%偏下,目前PX成本端支撑仍在,汽油库存低位,调油预期有待发酵,PTA2309合约波动区间5600-6200元/吨,操作上短期逢低点做多。 【乙二醇】 乙二醇:主力2309合约收跌于价格4163元/吨,华东现货在4064(0)。华东主港地区MEG港口库存总量102.21万吨。乙二醇样本石脑油制利润为-160美元/吨,乙二醇国产产量增加明显, 下游面临减产, 乙二醇供应端压力加大下,工厂也出现降负或检修意向,目前停车的产能较大的装置主要有恒力石化90万,海南炼化80万,盛虹炼化一期100万吨等装置,镇海炼化另外5-6月份,卫星石化、浙石化、恒力石化有转产计划,使得供应压力预期减少,市场虽然多头逻辑偏强,但是其可持续性有限,未来乙二醇扩能趋势仍在下,市场做多阻力偏大,导致市场逢高出货意愿较强,行情难以进一步发展。。MEG2309合约波动区间4100-4400元/吨,操作上逢高点做空为主。 【玻璃纯碱】 玻璃纯碱:今日国内纯碱市场价格弱势整理,厂家出货情况一般。纯碱厂家开工负荷维持高位,货源供应相对充足。期货盘面价格弱势运行,部分业者对后市持看空心态,对纯碱坚持按需采购,市场新单跟进速度放缓,部分厂家库存有所增加。今日国内浮法玻璃市场区域成交稍有差异,部分价格零星上调。华北沙河安全上调1元/重量箱,部分厂小板价格上涨,市场贸易商出货良好,接单量较好;今日华南市场零星上调,整体出货平稳,库存暂无压力;华东今日部分厂价格上调,涨幅1-3元/重量箱不等。盘面角度,昨日公布的玻璃库存数据较好,今日玻璃止跌降。同时下午政治局会议消息表明,房地产支持刚需的态度也从宏观角度利好玻璃需求。目前玻璃跌出价值,长假后可偏多思维关注。纯碱方面,本周继续库存回升,今日主力9月合约继续下探,总体而言仍需等待底部。 03 黑色 【钢材】 钢材:短期来看,地产、基建、出口都不同程度出现了放缓的迹象,叠加季节性的淡季,整个黑色我们预计也将在未来1-2个月的时间内继续磨底。进入到4月以后,螺纹的表需基本在310-320万吨一线徘徊,和去年同期相比基本没有优势。3月大量施工转竣工的背景下,带来的用钢需求增量也十分有限。另一方面,目前西南地区钢厂开始陆续减产,虽然碳元素成本端已经有所下移,但铁矿的价格或仍有一定下跌空间,成本的松动对成材价格的利空也不容忽视,短期螺纹依然震荡偏弱看待,RB2310合约波动区间3600-3900。 【铁矿】 铁矿:在5月传统的需求淡季,成材供需双缩将从交易预期转向交易现实。在基建资金情况边际收紧、钢材出口放缓对内贸市场的挤压,以及地产前端环节的缺失的情况下,5月现实端的需求难寻亮点。另外,供给端5-6月澳洲、巴西发货量将进一步回升,铁矿港口库存或将步入累库通道。所以在此基本面环境下,即使盘面铁矿的低估值阶段性的向上修复,但终端需求的弱势也抑制了反弹的动能。预计5月铁矿或将在钢厂减产的过程中继续磨底。I2309波动区间650-800。 【煤焦】 双焦:日内焦煤、焦炭09合约低位震荡。上游出货压力较大、焦煤价格持续走弱,焦炭第五轮提降落地。在钢厂利润低位而焦企盈利尚可的环境下,焦炭提降周期尚未结束。焦煤进口增量明显、产量稳步回升,上游库存持续积累,焦煤估值仍存下调空间。近期成材需求表现平平,钢厂利润低位延续,铁水产量见顶回落,黑色产业链负反馈开启,需求端对煤焦价格的支撑力度有限。当前焦炭产量同比偏高,碳元素整体供应较为充足,在焦煤成本支撑偏弱的情况下、焦炭价格易跌难涨,产业链将持续向碳元素上游寻求利润,煤焦维持逢高抛空思路。预计JM2309波动区间1200-1500,J2309波动区间1900-2400。 【铁合金】 铁合金:今日锰硅06合约偏强震荡,硅铁06合约盘整运行。锰矿走势偏弱,焦炭价格下行,锰硅北方成本降至6530元/吨附近、厂家利润尚可;南方利润倒挂程度有所减轻。硅铁平均成本在7200元/吨左右,行业利润偏低。锰硅产量高位回落,库存压力仍然较大,本次收储或在一定程度上缓解供应压力,但锰硅供需格局仍显宽松。硅铁产量降至低位,市场库存消化缓慢。钢厂利润低位,钢材产量见顶回落,产业链负反馈开启。综合来看,锰硅供需格局仍显宽松,硅铁库存消化缓慢,关注双硅控产节奏。由于硅铁控产幅度更为明显,盘面情绪消化后可尝试空SM多SF套利操作。预计SM2306波动区间6650-7250,SF2306波动区间7150-7650。 04 金属 【贵金属】 贵金属:贵金属延续调整。美国一季度GDP增速低于预期,年化环比增长1.1%,大幅低于市场预期的2%。此前美联储多位官员表态要加息对抗通胀,为5月需继续加息预热,并表示会将高利率维持一段时期。当前市场对5月加息25bp的概率预期升高至85%之上,同时市场对下半年降息的预期降温。数据方面,本周公布的美国4月制造业PMI创六个月新高,4月服务业PMI创12个月新高。当前市场逻辑延续“加息尾声+就业市场降温+潜在衰退担忧”,基本面偏向正面,波动区间抬升,短期再度受到即将加息影响呈调整态势,不过难有再度加息提速的情况下,回调程度有限。美联储货币政策周期转换期,滞胀可能长期化以及去美元化下央行持续的购金等长期驱动明确,AG2306合约波动区间5400-5900。AU2306合约波动区间435—460。价格或呈震荡整理,短期可考虑买金卖银,做多金银比价。 【铜】 铜:日间铜价延续反弹。美国一季度GDP超预期放缓,暗示可能紧缩接近尾声,但美联储高度关注的通胀指标核心PCE物价指数超预期强劲。三月份国内铜产量同比增长9%,达到105万吨,延续增长。今年全球供应大概率延续稳定,周度精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内地产可能企稳,汽车产销可能下降,但铜需求预计持平,家电表现良好,尤其是空调产量排产延续增长,电力投资可能是拉动铜需求的主要行业,综合来看一季度需求表现总体良好,今年供求可能略有缺口。短期CU2306合约可能在65000-70000左右区间偏弱波动。建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。 【锌】 锌:日间锌价收高,跟随有色集体走势。近期国内精矿加工费延续高位,精矿供应表现宽松,冶炼利润良好。社会镀锌板库存小幅增加,中止下降势头。由近期公布的国内数据来看,下游基建、家电良好,汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落,但产量恢复缓慢。短期ZN2306合约可能20000-22000左右区间波动,建议关注欧洲冶炼复产情况及国内库存、现货升贴水等情况。 【铝】 铝:铝价下探回升。宏观方面美联储加息不确定性干扰,俄乌冲突仍存扰动。产业上,截止4月27日,国内电解铝社会库存约79.8万吨,去库4万吨,保持连续去库节奏。供应端,国内电解铝供应小幅增长,云南降雨偏少维持前期减产运行状态,贵州及四川等地复产产量相对较小,内蒙古白音华项目保持继续投产。需求端,国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至65.3%,下游消费端开工持续回暖,带动铝锭库存连续下降趋势。整体上,目前需求回暖,铝锭延续去库,预计AL2305运行区间18100—19500为主。 【镍】 镍:镍价企稳反弹。宏观方面美联储加息不确定性干扰。海外市场菲律宾、印尼镍铁征税尚未最终落地。产业上,3月全国精炼镍产量共计1.76万吨,环比增1.73%,虽然国内产能延续爬坡,但MHP产电积镍利润缩窄驱动有所减弱。海外纯镍稀缺问题缓解,纯镍现货升水下行,国内纯镍库存偏低或带来一定支撑。不锈钢领域,钢厂已开始集中减产,3月不锈钢产量约267.5万吨,环比减5.41%,同时需求小幅回升。整体上,镍供需结构略改善,预计NI2305运行区间173000—193000为主。 【锡】 锡:锡价反弹走势。消息面缅甸佤邦关停锡矿的影响已逐步消退。据统计,2022年缅甸进口锡矿量约占国内供应总量的1/3左右。今年年初以来锡精矿供给已显偏紧,缅甸锡矿供应减少,带来国内加工费持续走低。目前国内云南和江西两省冶炼企业开工率为55.31%,云南某冶炼企业开始停产检修。需求端,下游传统消费电子行业表现依然不佳,企业仅刚需采购,订单回暖情况需继续跟踪。近期国内锡锭社会库存累积趋势有所缓解。整体上,短期消息面扰动,锡供需疲弱状态略改善,预计SN2305运行区间205000—220000为主。 【工业硅】 工业硅:今日SI2308期价震荡运行。现货市场成交气氛转弱,华东553通氧硅价维持在15350元/吨。供应方面,利润倒挂西南厂家开工积极性较差,个别北方厂家也出现停减产意向,工业硅产量高位回落。需求方面,多晶硅价格持续松动,产量仍然延续高位;铝合金企业开工稳定、但采购仍以刚需为主;有机硅行业利润倒挂,行业开工降至低位。综合来看,目前下游需求尚待回暖,高企的市场库存消耗缓慢压制硅价;但当前期价逐渐接近北方生产成本,进一步下滑的空间或较为有限。预计SI2308波动区间15000-17000。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日延续涨势。二季度北半球新棉开始播种,天气存在炒作空间,国际棉价预计受到供应端的支撑。国内新年度植棉面积下降,且预期降幅有所扩大,关注新疆播种期天气情况。国内下游需求边际好转,但旺季结束后订单可持续性还有待观察。整体来看,在种植面积下降和内需复苏的推动下,中长期国内棉价重心有望逐步上移,CF309合约逢低做多,区间15000-16000。 【白糖】 白糖:节前糖价持续上涨。现货方面,广西南华木棉花报价上调120元在7110元/吨,云南南华维持上调110元在6930元/吨。总体而言,目前印度的减产助推国际糖价;同时市场也继续关注原油价格、巴西开榨和国内消费的变化;另外全球宏观经济变动、国内经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上,近期糖价上涨过快,短期谨防回调风险,下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅,长期可以继续逢低买入。预计SR07和SR09合约波动区间6200-7200。 【生猪】 生猪:生猪期货小幅上涨。根据涌益咨询的数据,4月28日国内生猪均价14.54元/公斤,比上一交易日下跌0.07元/公斤。从季节性而言,当前生猪消费处入淡季。对于2023年的走势,当前价格已经触及养殖成本,叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储,消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,2023年生猪总体供应有望逐步增加,全年猪价重心仍将低于2022年,交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保,长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2307合约,另外等反弹后逢高空2309合约,预计LH07合约波动区间15000—18000。 【苹果】 苹果:节前苹果期货出现上涨。根据我的农产品网统计,截至4月26日,本周全国主产区库存剩余量为377.90万吨,单周出库量37.98万吨,走货速度相比上周有所放缓,河南、山西产区进入销售后期。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.15元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.3元/斤,与上一日持平。策略上,市场博弈再起,关注此次阴雨天气对产量影响,预计AP10合约波动区间8000—10000,操作上建议区间波动操作为主。 【油脂】 油脂:外盘原油小幅反弹,受豆菜粕走强压制,今日油脂走势震荡,有企稳态势。今日近月船期棕榈油倒挂较多,远月倒挂在100以内。4月前25日马棕出口减幅缩小,MPOA预估4月前20日棕榈油减幅在1%附近,最终4月底库存可能减库存至150万吨,尽管厄尔尼诺较之前预测提前发生,通常厄尔尼诺会利于数月甚至1年的棕榈油产量,但是6月前产量通常增速较慢,累库程度可能较小,本轮进口大豆、豆油收储及华北停机检修事件之后,豆棕价差冲高之后可能再度回落。远月菜籽和大豆买船较少,进口亏损较多,远月棕榈油增产预期较强,关注菜棕2309扩大,关注节假期间外盘走势。棕榈油主力6600-7500,豆油主力7300-8200,菜油主力7800-8700。 【豆菜粕】 豆菜粕:内外盘走势分化,美豆播种进度偏快,美豆主力触及1400美分之后小幅反弹,巴西贴水延续反弹,6、7月船期已转为升水。市场担忧未来实际压榨量可能不及预期,临近交割月豆粕期限回归,内盘走势偏强,今日进口大豆榨利再度改善,7月船期榨利较好,6、7月将是国内豆粕压力最大时候。如果后续美豆播种和生长顺利,最终52蒲氏耳/英亩的单产兑现,美豆主力将会跌至1100-1200美分/蒲氏耳,对应国内豆粕在3200附近。中长期豆菜粕维持逢高空策略,关注豆粕79反套。豆粕主力3400-3700,菜粕2700-3200。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2023-04-28
上海国际能源交易中心4月28日指定交割仓库20号胶库存周报
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上海国际能源交易中心4月28日指定交割仓库20号胶库存周报
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Elaine
2023-04-28
上海期货交易所4月28日指定交割仓库天然
橡胶
仓单周报
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天然
橡胶
单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 上海 中储吴淞 1600 1400 1600 1400 0 0 上海 中储大场 1900 1900 1900 1900 0 0 上海 中储临港 19540 18450 19221 18400 -319 -50 上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0 上海 外运华东海港 1590 1590 1130 1130 -460 -460 上海 外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0 上海 中农吴泾 5500 5500 5460 5460 -40 -40 上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0 上海 外运华东张华浜 8700 8700 8700 8700 0 0 上海 上港保税新港 600 500 570 470 -30 -30 上海 合计 39430 38040 38581 37460 -849 -580 山东 奥润特 13070 13070 13010 13010 -60 -60 山东 青岛832 5500 5500 5500 5500 0 0 山东 中远海运高新 17730 14360 17330 14360 -400 0 山东 山港青岛国际物流 15930 15530 15860 15860 -70 330 山东 中远海运黄岛 1790 1790 1620 1620 -170 -170 山东 外运华中 0 0 0 0 0 0 山东 外运华中黄岛 8170 7540 8140 7540 -30 0 山东 外运华中胶州 11940 11740 11880 11880 -60 140 山东 山港青港物流胶州 3480 3480 3480 3480 0 0 山东 青岛宏桥 15960 15760 15860 15860 -100 100 山东 合计 93570 88770 92680 89110 -890 340 云南 云南储运 27570 26950 27190 26690 -380 -260 云南 云南530 9800 9800 9800 9790 0 -10 云南 合计 37370 36750 36990 36480 -380 -270 海南 新思科永桂 1600 1600 1600 1600 0 0 海南 港航物流 5400 5200 5400 5400 0 200 海南 合计 7000 6800 7000 7000 0 200 天津 中储陆通 13130 13130 14060 14060 930 930 天津 全程物流 2300 1000 2300 0 0 -1000 天津 合计 15430 14130 16360 14060 930 -70 总计 192800 184490 191611 184110 -1189 -380
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Elaine
2023-04-28
上海国际能源交易中心4月28日指定交割仓库20号胶仓单日报
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上海国际能源交易中心4月28日指定交割仓库20号胶仓单日报
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Elaine
2023-04-28
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