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Mysteel周报：机械原材料价格监测（10.9-10.13）

。从全球其他地区来看，9月份，日本和欧洲小松挖掘机开工小时数同比正增长，北美、印尼小松挖掘机开工小时数同比均呈现负增长。具体数据如下：日本9月小松挖机开工小时数为48.3小时，同比增长2%，环比增长9.8%；欧洲9月小松挖机开工小时数为75.5小时，同比略降0.8%，环比增长10.5%；北美9月小松挖机开工小时数为70.6小时，同比下降3.8%，环比下降8.3%；印尼9月小松挖机开工小时数为218.6小时，同比增长5.3%，环比下降0.6%。 2、9月中国挖掘机销量14283台，同比下降32.6% 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年9月销售各类挖掘机14283台，同比下降32.6%，其中国内6263台，同比下降40.5%；出口8020台，同比下降24.8%。 2023年1-9月，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；其中国内68075台，同比下降43.3%；出口80737台，同比增长0.54%。 3、9月中国装载机销量7689台，同比下降20.5% 据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2023年9月销售各类装载机7689台，同比下降20.5%。其中国内市场销量4237台，同比下降24.2%；出口销量3452台，同比下降15.4%。 2023年1-9月，共销售各类装载机78104台，同比下降15%。其中国内市场销量41414台，同比下降30.2%；出口销量36690台，同比增长12.7%。 2023年1-9月共销售电动装载机2100台（3吨8台，5吨1602台，6吨490台），其中9月销售435台。

我的钢铁网2023-10-16

【镍周报】供应宽松，库存上涨，镍价成本附近震荡运行

度也受多重因素的影响。（SMM） 3、欧洲投资者有兴趣在印尼兴建镍冶炼厂印尼政府正在试探数家欧洲公司的投资机会，尤其是在电动车和电池工业。由外交部美洲和欧洲总干事奥马尔·哈迪(Umar Hadi)称，目前，正在与数家欧洲公司探讨镍加工业，总额相当大的投资。他说，该投资有关镍下游化，有数家公司将在印尼兴建镍冶炼厂，将供应电动车和电池工业。周二(10/10)，他在印尼与欧洲商务论坛的记者招待会称，“欧洲有两家公司和一项工程，还有一家公司，和其它工程，以及一座冶炼厂。”根据2023年美国地质调查局报告，印尼和澳大利亚在全球拥有最大镍储备量，两国拥有达2100万公吨的镍储备量。（要钢网） 4、印尼ANITM定下指标今年第四季镍铁厂开业印尼Aneka Tam bang(ANTAM/ANTM)公司定下指标，2023年年第四季在Halmahera Timur的镍铁厂开业。ANTM秘书Syarif Fais al Alka drie称，ANTM继续在北马露姑Halmahera Timur完成产量达1.35万吨镍铁(TNi)的镍铁厂的建造项目。该公司于2023年第四季开发工厂配套基础设施。（SMM） 5、LME WEEK：伦敦金属交易所可以考虑推出一份新的二级合约外媒10月9日消息，LME首席执行官Matthew Chamberlain在LME WEEK活动的采访中表示，如果市场希望推出一份二级合同，伦敦金属交易所还考虑推出一份新的二级合约。Chamberlain补充说：“鉴于亚洲的二类产品生产，我们提出的解决方案是与前海商品交易所（QME）建立一个基于中国的硫酸镍和镍锍现货市场。”这一点尚未实现。然而，供应链的复杂性、对质量的不同看法以及由于质量下降而带来的交付挑战，是导致制定正确合同“非常困难”的一些因素。（上海金属网） 6、乘联会数据，9月新能源乘用车市场零售74.6万辆，同比上涨22.1%。(财联社) 7、据中国汽车工业协会统计分析，2023年8月，汽车出口连续两个月超40万辆。　　2023年9月，汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。2023年1-9月，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。2023年9月，新能源汽车出口9.6万辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。2023年1-9月，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。（中国汽车工业协会）/8、乘联会：今年10月和11月的乘用车零售同比增长潜力较大乘联会表示，因国庆中秋双节的8天假日前移占用9月份2天的关系，10月有19个工作日，较2022年10月多1个工作日，有利于车市产销增量。由于受环境影响去年10月的乘用车零售仅184万辆，低于2022年8月零售187万辆的销量，季节消费规律异常，因此今年10月和11月的零售同比增长潜力较大。(金十数据) 工业品组：花朵 F03087658 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院

混沌天成期货2023-10-14

USDA：10月份公布的全球豆油供需平衡表

.03 7.45 2.41 0.41 欧洲联盟 0.44 2.93 0.46 2.31 0.97 0.55 主要进口商 1.78 18.9 6.64 26.16 0.28 0.88 中国大陆 1.13 15.75 0.29 16.7 0.11 0.36 印度 0.27 1.53 4.23 5.83 0.02 0.19 北非 0.36 1.19 1.42 2.53 0.14 0.31 2022/23 全球 4.85 58.9 10.58 58.02 11.36 4.96 全球（除中国） 4.49 42.05 10.13 41.47 11.23 3.98 美国 0.9 11.91 0.17 12.02 0.17 0.8 国外总额 3.95 46.98 10.41 46 11.19 4.16 主要出口 1.49 19.52 0.64 12.18 8.24 1.24 阿根廷 0.52 5.98 0 2.05 4.1 0.35 巴西 0.41 10.21 0.04 7.68 2.7 0.27 欧洲联盟 0.55 2.76 0.6 2.39 0.93 0.59 主要进口商 0.88 19.84 6.27 25.09 0.19 1.71 中国大陆 0.36 16.85 0.45 16.55 0.13 0.98 印度 0.19 1.85 3.9 5.4 0.02 0.53 北非 0.31 0.87 1.24 2.18 0.05 0.19 2023/24 全球 9月 4.92 61.61 10.68 60.09 11.62 5.5 10月 4.96 61.75 10.76 60.56 11.7 5.21 全球（除中国） 9月 3.84 44.4 10.28 42.79 11.42 4.31 10月 3.98 44.37 10.36 42.96 11.5 4.25 美国 9月 0.84 12.21 0.18 12.25 0.16 0.83 10月 0.8 12.26 0.18 12.29 0.16 0.79 国外总额 9月 4.08 49.4 10.5 47.85 11.46 4.67 10月 4.16 49.5 10.58 48.27 11.54 4.43 主要出口 9月 1.19 21.06 0.43 13.11 8.34 1.22 10月 1.24 21.06 0.43 13.14 8.34 1.25 阿根廷 9月 0.33 6.81 0 2.33 4.4 0.41 10月 0.35 6.81 0 2.35 4.4 0.41 巴西 9月 0.26 10.73 0.03 8.45 2.25 0.32 10月 0.27 10.73 0.03 8.45 2.25 0.33 欧洲联盟 9月 0.57 2.85 0.4 2.27 1.1 0.46 10月 0.59 2.85 0.4 2.27 1.1 0.48 主要进口商 9月 1.72 20.29 5.82 25.6 0.28 1.95 10月 1.71 20.4 5.87 26.01 0.28 1.7 中国大陆 9月 1.08 17.2 0.4 17.3 0.2 1.18 10月 0.98 17.38 0.4 17.6 0.2 0.96 印度 9月 0.43 1.78 3.25 5 0.02 0.44 10月 0.53 1.71 3.3 5.1 0.02 0.42 北非 9月 0.19 0.98 1.44 2.32 0.05 0.25 10月 0.19 0.98 1.44 2.32 0.05 0.25

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的全球豆粕供需平衡表

.56 60.03 1.12 2.4 欧洲联盟 0.54 12.17 16.7 28.04 0.77 0.6 墨西哥 0.2 5.02 1.83 6.88 0.02 0.15 南洋 1.6 3.47 18.33 21.48 0.33 1.59 中国大陆 0.78 69.62 0.06 69.63 0.48 0.34 2022/23 全球 16.7 245.84 63.06 245.41 66.78 13.41 全球（除中国） 16.36 171.39 63.02 172.46 65.78 12.53 美国 0.28 47.69 0.57 35.02 13.2 0.32 国外总额 16.42 198.15 62.49 210.4 53.58 13.09 主要出口 7.1 72.91 0.14 30.43 44.25 5.47 阿根廷 2.8 23.6 0.08 3.4 20.95 2.12 巴西 3.88 41.07 0.02 20.3 21.5 3.17 印度 0.42 8.24 0.05 6.73 1.8 0.19 主要进口商 2.4 21.87 36.72 58.34 1 1.66 欧洲联盟 0.6 11.46 15.85 26.84 0.71 0.35 墨西哥 0.15 5.14 1.85 6.95 0.01 0.18 南洋 1.59 3.25 17.45 20.94 0.28 1.07 中国大陆 0.34 74.45 0.04 72.95 1 0.88 2023/24 全球 9月 13.29 257.3 66.91 252.45 69.89 15.16 10月 13.41 257.88 66.76 252.94 69.73 15.38 全球（除中国） 9月 12.4 181.27 66.86 177.27 68.89 14.37 10月 12.53 181.05 66.71 176.99 68.73 14.58 美国 9月 0.32 48.97 0.54 35.77 13.7 0.36 10月 0.32 49.15 0.54 35.77 13.88 0.36 国外总额 9月 12.97 208.33 66.37 216.68 56.19 14.79 10月 13.09 208.73 66.22 217.17 55.85 15.02 主要出口 9月 5.42 78.04 0.12 31.2 46.3 6.07 10月 5.47 77.72 0.12 31.2 46 6.11 阿根廷 9月 2.02 26.91 0.01 3.45 23.4 2.09 10月 2.12 26.91 0.01 3.45 23.4 2.19 巴西 9月 3.21 43.21 0.01 20.7 22 3.73 10月 3.17 43.21 0.01 20.7 22 3.69 印度 9月 0.19 7.92 0.1 7.05 0.9 0.26 10月 0.19 7.6 0.1 7.05 0.6 0.24 主要进口商 9月 1.7 22.85 37.8 59.27 1.02 2.06 10月 1.66 22.98 37.78 59.16 0.97 2.28 欧洲联盟 9月 0.42 11.85 15.8 26.94 0.7 0.43 10月 0.35 11.85 15.8 26.89 0.65 0.46 墨西哥 9月 0.18 5.14 2 7.1 0.02 0.2 10月 0.18 5.14 2 7.13 0.02 0.18 南洋 9月 1.05 3.92 18.4 21.69 0.31 1.37 10月 1.07 4 18.38 21.56 0.31 1.58 中国大陆 9月 0.89 76.03 0.05 75.18 1 0.79 10月 0.88 76.82 0.05 75.95 1 0.81

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的全球大豆供需平衡表

9 108.39 0.1 30.32 欧洲联盟 1.56 2.83 14.55 15.4 16.97 0.29 1.68 南洋 1.19 0.53 8.26 4.45 9.33 0.02 0.63 墨西哥 0.46 0.29 5.96 6.35 6.4 0 0.3 2022/23 全球 99.13 370.24 167.04 312.57 363.65 170.86 101.89 全球（除中国） 68.81 349.96 65.04 218.57 247.95 170.77 65.09 美国 7.47 116.22 0.67 60.2 62.84 54.21 7.3 国外总额 91.66 254.03 166.37 252.37 300.81 116.65 94.59 主要出口 51.93 190.75 9.46 86.38 96.68 106.18 49.28 阿根廷 23.9 25 9.2 30.25 36.5 4.1 17.5 巴西 27.6 156 0.15 53 56.8 95.5 31.45 巴拉圭 0.18 9.05 0.01 3.05 3.18 5.8 0.26 主要进口商 33.18 23.74 134.21 121.86 151.18 0.34 39.61 中国大陆 30.32 20.28 102 94 115.7 0.1 36.8 欧洲联盟 1.68 2.55 13.5 14.5 16.08 0.23 1.43 南洋 0.63 0.49 8.81 4.16 9.08 0.02 0.84 墨西哥 0.3 0.18 6.4 6.5 6.55 0 0.33 2023/24 全球 9月 102.99 401.33 165.97 327.74 382.62 168.42 119.25 10月 101.89 399.5 165.75 328.49 383.28 168.24 115.62 全球（除中国） 9月 65.19 380.83 65.97 231.74 263.62 168.32 80.05 10月 65.09 379 65.75 231.49 263.28 168.14 78.42 美国 9月 6.81 112.84 0.82 62.32 65.76 48.72 5.99 10月 7.3 111.7 0.82 62.6 66.08 47.76 5.98 国外总额 9月 96.18 288.49 165.16 265.42 316.86 119.7 113.26 10月 94.59 287.8 164.93 265.9 317.2 120.48 109.65 主要出口 9月 49.88 223.9 6.18 93.85 105.34 110 64.63 10月 49.28 223.9 6.18 93.85 105.34 110.5 63.53 阿根廷 9月 17.6 48 5.7 34.5 41.75 4.6 24.95 10月 17.5 48 5.7 34.5 41.75 4.6 24.85 巴西 9月 31.95 163 0.45 55.75 59.7 97 38.7 10月 31.45 163 0.45 55.75 59.7 97.5 37.7 巴拉圭 9月 0.26 10 0.02 3.5 3.65 6 0.63 10月 0.26 10 0.02 3.5 3.65 6 0.63 主要进口商 9月 40.75 24.51 133.59 125.13 156.01 0.42 42.43 10月 39.61 24.51 133.64 126.28 157.14 0.42 40.21 中国大陆 9月 37.8 20.5 100 96 119 0.1 39.2 10月 36.8 20.5 100 97 120 0.1 37.2 欧洲联盟 9月 1.53 3.05 13.8 15 16.59 0.3 1.49 10月 1.43 3.05 13.8 15 16.59 0.3 1.39 南洋 9月 0.79 0.47 9.94 5.03 10.18 0.02 1 10月 0.84 0.47 9.94 5.13 10.26 0.02 0.98 墨西哥 9月 0.33 0.24 6.4 6.5 6.56 0 0.41 10月 0.33 0.24 6.4 6.5 6.56 0 0.41

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的全球棉花供需平衡表

33.75 0.12 0 38.06 欧洲联盟 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0 0.3 土耳其 1.76 3.8 5.52 8.6 0.57 0 1.92 巴基斯坦 2.18 6 4.5 10.7 0.05 0 1.93 印度尼西亚 0.5 3/ 2.58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15 孟加拉国 2.48 0.15 8.2 8.5 0 0 2.33 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 全球 76.54 116.27 37.18 110.87 37 -0.72 82.84 全球（除中国） 38.48 85.57 30.95 73.37 36.91 -0.72 45.43 美国 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25 国外总额 72.49 101.8 37.18 108.82 24.24 -0.18 78.59 主要出口 23.37 55.84 2.35 32.19 19.94 -0.19 29.62 中亚 2.39 5.63 0.03 3.84 1.1 0 3.11 非洲法郎区 1.13 4.02 3/ 0.1 3.9 0 1.16 S. 10.93 19.64 0.14 4.21 13.39 -0.19 13.3 澳大利亚ia 4.96 5.8 3/ 0.01 6.16 -0.19 4.78 巴西 3.88 11.72 0.01 3.2 6.66 0 5.76 印度 8.6 26 1.73 23.5 1.1 0 11.72 主要进口商 46.72 42.88 32.41 72.91 3.01 0.02 46.07 墨西哥 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0 0.43 中国大陆 38.06 30.7 6.23 37.5 0.09 0 37.4 欧洲联盟 0.3 1.64 0.52 0.55 1.51 0 0.39 土耳其 1.92 4.9 4.19 7.5 0.86 0.02 2.63 巴基斯坦 1.93 3.9 4.5 8.7 0.1 0 1.53 印度尼西亚 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0 0.36 泰国 0.15 3/ 0.66 0.68 0 0 0.14 孟加拉国 2.33 0.15 6.55 7.1 0 0 1.93 越南 1.02 3/ 6.47 6.45 0 0 1.05 2023/24 Proj. 全球 9月 93.18 112.39 43.27 115.88 43.27 -0.26 89.96 10月 82.84 112.6 43.23 115.79 43.24 -0.28 79.92 全球（除中国） 9月 55.78 85.39 33.27 78.38 43.17 -0.26 53.16 10月 45.43 85.6 33.23 78.29 43.14 -0.28 43.12 美国 9月 4.25 13.13 0.01 2.15 12.3 -0.06 3 10月 4.25 12.82 0.01 2.15 12.2 -0.08 2.8 国外总额 9月 88.93 99.26 43.27 113.73 30.97 -0.2 86.96 10月 78.59 99.79 43.22 113.64 31.04 -0.2 77.12 主要出口 9月 39.88 56.61 1.97 33.21 27.14 -0.2 38.31 10月 29.62 57.32 2.04 33.22 27.3 -0.2 28.67 中亚 9月 3.13 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.85 10月 3.11 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.83 非洲法郎区 9月 1.16 4.92 3/ 0.1 4.73 0 1.25 10月 1.16 4.92 3/ 0.1 4.73 0 1.25 S. 9月 23.59 21.03 0.17 4.4 18.64 -0.2 21.95 10月 13.3 21.74 0.17 4.36 18.79 -0.2 12.25 澳大利亚ia 9月 4.78 5.4 3/ 0.01 5.8 -0.2 4.57 10月 4.78 5.1 3/ 0.01 5.7 -0.2 4.37 巴西 9月 16.39 13.8 0.02 3.3 11.8 0 15.11 10月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.8 0 5.24 印度 9月 11.7 25 1.3 24 2 0 12 10月 11.72 25 1.3 24 2 0 12.02 主要进口商 9月 46.12 39.51 38.83 76.44 2.29 0 45.73 10月 46.07 39.39 38.72 76.43 2.2 0 45.55 墨西哥 9月 0.45 1.1 1 1.8 0.3 0 0.45 10月 0.43 1.1 0.85 1.75 0.3 0 0.33 中国大陆 9月 37.4 27 10 37.5 0.1 0 36.8 10月 37.4 27 10 37.5 0.1 0 36.8 欧洲联盟 9月 0.42 1.25 0.59 0.61 1.29 0 0.35 10月 0.39 1.13 0.59 0.61 1.2 0 0.29 土耳其 9月 2.63 3.5 4.4 8 0.5 0 2.03 10月 2.63 3.5 4.4 8 0.5 0 2.03 巴基斯坦 9月 1.53 6.5 4.2 10 0.08 0 2.15 10月 1.53 6.5 4.2 10 0.08 0 2.15 印度尼西亚 9月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.46 10月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.46 泰国 9月 0.14 3/ 0.73 0.73 0 0 0.14 10月 0.14 3/ 0.73 0.73 0 0 0.14 孟加拉国 9月 1.93 0.16 7.7 7.7 0 0 2.09 10月 1.93 0.16 7.7 7.7 0 0 2.09 越南 9月 1.05 3/ 6.9 6.9 0 0 1.05 10月 1.05 3/ 6.9 6.9 0 0 1.05

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USDA：10月份公布的全球糙米供需平衡表

95 156.36 2.08 113 欧洲联盟 0.68 1.73 2.41 3.5 0.41 0.91 印度尼西亚 3.06 34.4 0.74 35.3 0 2.9 尼日利亚 1.69 5.26 2.45 7.35 0 2.05 菲律宾ippines 2.36 12.54 3.6 15.4 0 3.1 中东 0.91 2.15 4.35 6.15 0 1.26 选择其他巴西 1.17 7.34 0.93 7.15 1.39 0.9 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.27 0.04 0.57 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.64 0.69 8.2 0.12 1.95 墨西哥 0.2 0.18 0.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 182.64 513.68 54.66 523.46 54.7 172.86 全球（除中国） 69.64 367.74 50.28 368.47 52.97 66.26 美国 1.26 5.09 1.27 4.62 2.04 0.96 国外总额 181.38 508.59 53.4 518.84 52.66 171.9 主要出口 43.71 201.21 1.86 163.9 42.9 39.98 缅甸 0.88 11.8 0 10.2 1.4 1.08 印度 34 136 0 116 21 33 巴基斯坦 2.65 5.5 0.01 3.6 3.6 0.96 泰国 3.53 20.91 0.05 12.7 8.5 3.29 越南 2.66 27 1.8 21.4 8.4 1.66 主要进口商 125.59 238.74 22.51 264.04 2.17 120.62 中国大陆 113 145.95 4.38 154.99 1.74 106.6 欧洲联盟 0.91 1.34 2.4 3.4 0.4 0.85 印度尼西亚 2.9 34 2.8 35.7 0 4 尼日利亚 2.05 5.36 2.1 7.5 0 2 菲律宾ippines 3.1 12.63 3.75 16 0 3.48 中东 1.26 2.02 4.35 6.3 0 1.33 选择其他巴西 0.9 7 0.9 6.9 1.2 0.7 美国与加勒比 0.57 1.54 1.94 3.35 0.05 0.64 埃及 0.61 3.6 0.45 4 0.01 0.66 日本 1.95 7.48 0.69 8.2 0.12 1.8 墨西哥 0.14 0.14 0.8 0.98 0.01 0.1 韩国 1.33 3.76 0.3 3.95 0.06 1.39 2023/24 Proj. 全球 9月 172.24 518.08 49.81 522.73 52.15 167.6 10月 172.86 518.14 49.68 523.53 52.33 167.47 全球（除中国） 9月 65.64 369.08 46.31 370.73 50.15 62.5 10月 66.26 369.14 46.68 371.43 50.33 62.97 美国 9月 0.96 7.01 1.24 5.14 2.7 1.37 10月 0.96 7 1.24 5.14 2.73 1.33 国外总额 9月 171.28 511.07 48.57 517.58 49.45 166.23 10月 171.9 511.14 48.44 518.39 49.6 166.14 主要出口 9月 39.78 199.5 1.46 163.25 39.8 37.69 10月 39.98 199.5 1.46 163.15 39.9 37.89 缅甸 9月 1.08 12 0 10.25 1.8 1.04 10月 1.08 12 0 10.25 1.8 1.04 印度 9月 33 132 0 115.5 17.5 32 10月 33 132 0 115.5 17.5 32 巴基斯坦 9月 0.86 9 0.01 3.7 5 1.16 10月 0.96 9 0.01 3.7 5 1.26 泰国 9月 3.29 19.5 0.05 12.5 8 2.34 10月 3.29 19.5 0.05 12.5 8 2.34 越南 9月 1.56 27 1.4 21.3 7.5 1.16 10月 1.66 27 1.4 21.2 7.6 1.26 主要进口商 9月 120.14 242.25 19.45 261.65 2.46 117.74 10月 120.62 242.25 19.45 262.2 2.46 117.66 中国大陆 9月 106.6 149 3.5 152 2 105.1 10月 106.6 149 3 152.1 2 104.5 欧洲联盟 9月 0.85 1.43 2.4 3.5 0.4 0.77 10月 0.85 1.43 2.4 3.5 0.4 0.77 印度尼西亚 9月 3.5 34.45 0.7 35.25 0 3.4 10月 4 34.45 1.4 35.8 0 4.05 尼日利亚 9月 2 5.23 2 7.6 0 1.63 10月 2 5.23 2 7.6 0 1.63 菲律宾ippines 9月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 10月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 中东 9月 1.39 2.02 4.6 6.65 0 1.36 10月 1.33 2.02 4.5 6.55 0 1.29 选择其他巴西 9月 0.7 6.8 0.95 6.8 1 0.65 10月 0.7 6.8 0.95 6.8 1 0.65 美国与加勒比 9月 0.65 1.53 1.83 3.33 0.04 0.65 10月 0.64 1.53 1.82 3.32 0.04 0.64 埃及 9月 0.66 3.78 0.35 4.1 0.01 0.68 10月 0.66 3.78 0.35 4.1 0.01 0.68 日本 9月 1.8 7.45 0.69 8.2 0.12 1.61 10月 1.8 7.3 0.69 8.06 0.12 1.6 墨西哥 9月 0.1 0.17 0.85 1 0.01 0.1 10月 0.1 0.17 0.85 1 0.01 0.1 韩国 9月 1.42 3.61 0.42 4 0.06 1.4 10月 1.39 3.61 0.42 3.98 0.06 1.39

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USDA：10月份公布的全球玉米供需平衡表

.76 14.5 17 0 1.56 欧洲联盟 7.83 71.52 19.74 60 81.7 6.03 11.36 日本 1.39 0.01 15 11.7 15.04 0 1.36 墨西哥 3.08 26.76 17.57 25.8 44 0.25 3.16 南洋 5.21 30.85 16.13 40.1 48.25 0.64 3.3 韩国 2.02 0.09 11.51 9.22 11.56 0 2.06 选择其他加拿大 2.17 14.61 6.14 12.17 17.98 2.19 2.75 中国大陆 205.7 272.55 21.88 209 291 0 209.14 2022/23 全球 310.54 1154.99 174.18 731.75 1167.41 181.01 298.13 全球（除中国） 101.4 877.79 155.68 513.75 868.41 180.99 92.31 美国 34.98 348.37 0.98 140.94 307.55 42.2 34.58 国外总额 275.57 806.62 173.2 590.81 859.85 138.81 263.55 主要出口 16.24 230.93 1.76 90.6 115.6 116.7 16.64 阿根廷 1.8 34 0.01 7.5 11.7 23 1.11 巴西 3.97 137 1.68 62.8 75.3 57 10.36 俄罗斯 0.93 15.83 0.05 8.9 10 5.9 0.91 南非 1.95 17.1 0 7.4 13.4 3.8 1.85 乌克兰 7.59 27 0.02 4 5.2 27 2.41 主要进口商 23.47 118.73 95.64 158.25 213.75 5.07 19.02 埃及 1.56 7.44 6 11 13.5 0 1.5 欧洲联盟 11.36 52.23 24 55.8 76.4 4 7.19 日本 1.36 0.01 15 11.7 15 0 1.37 墨西哥 3.16 28 18 27.2 45.5 0.2 3.46 南洋 3.3 30.88 16.74 38.75 47 0.87 3.05 韩国 2.06 0.09 11.6 9.5 11.85 0 1.9 选择其他加拿大 2.75 14.54 2.23 9.22 15.02 2.86 1.63 中国大陆 209.14 277.2 18.5 218 299 0.02 205.82 2023/24 Proj. 全球 9月 299.47 1214.29 187.12 756.1 1199.77 196.19 313.99 10月 298.13 1214.47 186.92 756.27 1200.2 196.25 312.4 全球（除中国） 9月 93.65 937.29 164.12 533.1 895.77 196.17 112.19 10月 92.31 937.47 163.92 533.27 896.2 196.23 110.6 美国 9月 36.87 384.42 0.64 142.88 313.45 52.07 56.4 10月 34.58 382.65 0.64 142.25 312.82 51.44 53.62 国外总额 9月 262.6 829.87 186.48 613.22 886.32 144.12 257.58 10月 263.55 831.82 186.28 614.02 887.39 144.82 258.78 主要出口 9月 15.55 242.4 1.28 94.1 120.5 122.6 16.13 10月 16.64 243.4 1.28 94.6 121 123.1 17.21 阿根廷 9月 1.11 54 0.01 9.3 13.6 40.5 1.01 10月 1.11 55 0.01 9.8 14.1 41 1.01 巴西 9月 10.27 129 1.2 63.5 77.5 55 7.97 10月 10.36 129 1.2 63.5 77.5 55 8.06 俄罗斯 9月 0.91 14.6 0.05 9.5 10.6 4.2 0.76 10月 0.91 14.6 0.05 9.5 10.6 4.2 0.76 南非 9月 1.85 16.8 0 7.3 13.3 3.4 1.95 10月 1.85 16.8 0 7.3 13.3 3.4 1.95 乌克兰 9月 1.41 28 0.02 4.5 5.5 19.5 4.43 10月 2.41 28 0.02 4.5 5.5 19.5 5.43 主要进口商 9月 19.03 125.65 99.35 164.4 220.55 5.01 18.46 10月 19.02 125.95 99.35 164.7 220.85 5.01 18.45 埃及 9月 1.5 7.6 7.5 12.7 15.2 0 1.4 10月 1.5 7.6 7.5 12.7 15.2 0 1.4 欧洲联盟 9月 7.19 59.4 24 58.3 79.2 4.1 7.29 10月 7.19 59.7 24 58.6 79.5 4.1 7.29 日本 9月 1.37 0.01 15.5 12 15.5 0 1.39 10月 1.37 0.01 15.5 12 15.5 0 1.39 墨西哥 9月 3.46 27.4 18 27.3 45.7 0.3 2.86 10月 3.46 27.4 18 27.3 45.7 0.3 2.86 南洋 9月 3.06 31.06 17.95 40.1 48.4 0.61 3.06 10月 3.05 31.06 17.95 40.1 48.4 0.61 3.05 韩国 9月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 10月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 选择其他加拿大 9月 1.69 15.3 2.2 9.7 15.2 1.8 2.19 10月 1.63 15.3 2.2 9.7 15.2 1.8 2.13 中国大陆 9月 205.82 277 23 223 304 0.02 201.8 10月 205.82 277 23 223 304 0.02 201.8

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的全球小麦供需平衡表

5 10.15 15.12 3.66 欧洲联盟 10.7 138.16 4.63 45 108.25 31.93 13.31 俄罗斯 11.38 75.16 0.3 18.5 41.75 33 12.09 乌克兰 1.51 33.01 0.1 4.5 10.5 18.84 5.27 主要进口商 177.53 204 130.32 54.68 323.57 15.28 173.01 孟加拉国 2.14 1.09 6.34 0.55 8.25 0 1.31 巴西 1.91 7.7 6.39 0.45 11.75 3.07 1.18 中国大陆 139.12 136.95 9.57 35 148 0.88 136.76 日本 1.04 1.13 5.61 0.75 6.3 0.3 1.18 非洲南部 12.42 21.27 26.61 1.87 47.02 0.41 12.88 尼日利亚 0.79 0.09 6.19 0.05 5.85 0.6 0.62 中东 10.13 16.47 22.76 3.88 38.77 0.75 9.84 南洋 4.45 0 27.02 8.5 25.63 1.2 4.64 选择其他印度 27.8 109.59 0.03 7 109.88 8.03 19.5 哈萨克斯坦 1.48 11.81 2.5 1.35 6.2 8.1 1.49 United 1.42 13.99 2.64 7.32 15.32 0.87 1.85 2022/23 全球 272.68 789.5 211.48 155.74 794.62 221.6 267.55 全球（除中国） 135.92 651.77 198.2 122.74 646.62 220.65 128.74 美国 19.01 44.9 3.32 2.42 30.75 20.65 15.83 国外总额 253.67 744.6 208.17 153.32 763.87 200.95 251.73 主要出口 39.71 334.26 13.21 74.95 182.35 162.45 42.37 阿根廷 1.93 12.55 0.01 0.05 6.55 4.5 3.43 澳大利亚ia 3.45 39.69 0.2 4.5 8 32.5 2.84 加拿大 3.66 34.34 0.55 4 9.15 25.75 3.66 欧洲联盟 13.31 134.19 12.09 44 108 35.08 16.51 俄罗斯 12.09 92 0.3 19 42.25 47.5 14.64 乌克兰 5.27 21.5 0.06 3.4 8.4 17.12 1.3 主要进口商 173.01 205.95 133.96 51.15 321 15.38 176.53 孟加拉国 1.31 1.1 5.12 0.2 6.7 0 0.83 巴西 1.18 10.6 5 0.55 11.95 2.7 2.13 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33 148 0.95 138.82 日本 1.18 1.04 5.45 0.75 6.25 0.29 1.13 非洲南部 12.88 17.33 29.12 1.67 46.42 1.01 11.9 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0 4.7 0.4 0.36 中东 9.84 17.19 24.64 3.68 39.75 0.65 11.26 南洋 4.64 0 24.62 7.5 24.3 1.28 3.68 选择其他印度 19.5 104 0.05 6.5 108.68 5.38 9.5 哈萨克斯坦 1.49 16.4 3.1 2.3 7.4 10.5 3.1 United 1.85 15.54 2.02 7 15 1.91 2.5 2023/24 Proj. 全球 9月 267.13 787.34 205.62 157.58 795.86 207.34 258.61 10月 267.55 783.43 204.63 156.4 792.86 206.26 258.13 全球（除中国） 9月 128.31 650.34 194.62 120.58 642.86 206.44 125.69 10月 128.74 646.43 193.63 119.4 639.86 205.36 125.21 美国 9月 15.79 47.2 3.54 2.45 30.73 19.05 16.75 10月 15.83 49.31 3.67 3.27 31.54 19.05 18.22 国外总额 9月 251.35 740.14 202.08 155.13 765.13 188.29 241.87 10月 251.73 734.12 200.95 153.13 761.32 187.21 239.9 主要出口 9月 43.77 315 8.68 74.45 181.75 151 34.7 10月 42.37 313.5 8.68 73.45 180.75 150.5 33.31 阿根廷 9月 3.43 16.5 0 0.05 6.55 11.5 1.88 10月 3.43 16.5 0 0.05 6.55 11.5 1.88 澳大利亚ia 9月 2.84 26 0.2 3.7 7.2 19 2.84 10月 2.84 24.5 0.2 3.7 7.2 17.5 2.84 加拿大 9月 3.58 31 0.6 3.5 8.7 23 3.48 10月 3.66 31 0.6 3.5 8.7 23 3.56 欧洲联盟 9月 16.45 134 7.5 44 108.5 37.5 11.95 10月 16.51 134 7.5 44 108.5 37.5 12.01 俄罗斯 9月 16.14 85 0.3 19 42 49 10.44 10月 14.64 85 0.3 18 41 50 8.94 乌克兰 9月 1.33 22.5 0.08 4.2 8.8 11 4.11 10月 1.3 22.5 0.08 4.2 8.8 11 4.08 主要进口商 9月 176.26 208.59 131.42 54.7 327.85 17.3 171.13 10月 176.53 208.07 130.82 54.5 327.15 17.17 171.1 孟加拉国 9月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 10月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 巴西 9月 2.13 10.3 5.6 0.6 12.1 3.5 2.43 10月 2.13 9.8 5.6 0.8 12.3 3 2.23 中国大陆 9月 138.82 137 11 37 153 0.9 132.92 10月 138.82 137 11 37 153 0.9 132.92 日本 9月 1.03 1.17 5.6 0.75 6.35 0.3 1.15 10月 1.13 1.12 5.5 0.65 6.25 0.3 1.2 非洲南部 9月 11.8 16.73 31.1 1.75 47.3 0.9 11.43 10月 11.9 16.73 31.1 1.75 47.3 0.9 11.53 尼日利亚 9月 0.36 0.12 5.3 0 5 0.5 0.28 10月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 中东 9月 11.27 19.18 23.22 3.6 40.5 0.63 12.54 10月 11.26 19.18 22.72 3.3 40.1 0.63 12.43 南洋 9月 3.6 0 24.6 6.95 23.7 1.13 3.37 10月 3.68 0 24.6 6.95 23.8 1.15 3.33 选择其他印度 9月 9.5 113.5 0.1 5.5 108.1 1 14 10月 9.5 113.5 0.1 5.5 108.1 1 14 哈萨克斯坦 9月 2.7 15 2.5 2 7.1 10.5 2.6 10月 3.1 13 2 1.5 6.6 10 1.5 United 9月 2.49 14.75 2 7.1 15.2 1.9 2.14 10月 2.5 14.75 2 7.1 15.2 1.9 2.15

Elaine2023-10-13

【有色早评】基本面偏弱，成本支撑下镍价低位震荡

024年的投标中排除了俄罗斯供应商向其欧洲的Novelis工厂供应铝。目前，俄罗斯金属没有受到制裁，但许多消费者不会购买俄铝生产的铝。（上海金属网） 5.【LME WEEK：俄罗斯铝业(Rusal)已完全分配2023年销量】据外电10月10日消息，俄罗斯铝业(Rusal)周二表示，已完全分配了2023年的销量。该公司是中国以外全球最大的铝生产商。在伦敦一年一度的伦敦金属交易所(LME)周上，占全球产量6%的俄罗斯铝的前景成为人们关注的焦点。俄铝表示：“我们已经成功分配了2023年的销量，目前正忙于确定2024年最有利可图的销售组合。”该公司每年生产约380万吨铝。俄铝上半年财报显示，今年总体需求相对疲弱的欧洲市场，仍有很大一部分继续购买俄罗斯铝。该公司今年1-6月59亿美元的营收中，亚洲市场占33%，欧洲市场占31%。（文华财经） 6.【LME注册仓库中俄罗斯铝份额降至76%】据外电10月10日消息，伦敦金属交易所(LME)网站周二公布的数据显示，9月份LME批准的仓库中，俄罗斯原产铝的可用库存比例从8月份的81%降至76%。（文华财经） 7.【Vedanta成立铝业务的新全资子公司】据外媒报道，10月6日星期五，矿业公司韦丹塔有限公司（Vedanta）为其铝业务成立了一家新的全资子公司，名为Vedanta Aluminium Metal。新成立的子公司在印度马哈拉施特拉邦注册，其法定和认购资本为100000印度卢比，相当于每股1卢比。据悉，韦丹塔将创建六家公司，每家公司的规模都与母公司一样大。拥有一股Vedanta Limited股份的股东将获得每家上市公司的额外一股股份。（上海金属网） 8.【海德鲁CEO认为低碳铝需求快速增长】外媒10月4日消息，全球最大铝生产商之一海德鲁(Hydro)首席执行官对路透表示，海德鲁预计未来几年对其低碳铝的需求将快速增长，并称美国客户开始要求回收材料。海德鲁的低碳铝包括回收材料和其工厂使用水力发电生产的金属。海德鲁预计，到2030年对其低碳产品的需求将平均每年增长20%，而同期原铝市场的年增长率仅为3%。他表示，尽管原材料价格上涨，欧洲建筑业活动放缓，但该行业对再生铝产品的需求“显著”。Hydro还提高了其在美国的回收能力，部分得益于《美国通胀削减法案》（IRA）。（上海金属网） 9.【1-9月再生有色金属产量达1305万吨】中国有色金属工业协会再生有色金属部主任，再生金属分会副会长兼秘书长王吉位在10月8日举行的媒体交流会上介绍，2023年1-9月主要再生有色金属品种产量共1305万吨，同比增长5.45%。预计全年主要再生有色金属品种产量将超过1750万吨，同比增长6%以上。产业整体呈现稳步上升态势。据悉，相比原生金属冶炼过程，预计2023年我国再生有色金属产业将节约387万吨标煤，节水24亿吨，减少固体废物排放20亿吨，减少二氧化硫排放62万吨，相对减少二氧化碳排放量近1.5亿吨。（再生金属分会）锌锌 2023.10.11 一、市场观点供给端，随着海外爱尔兰、葡萄牙和秘鲁三座矿山的陆续关停，影响锌精矿产能约40万吨，矿端供应逐步收紧，表现为TC持续下行，当前价格及TC条件下，冶炼利润仍存，冶炼厂开工率仍维持高位，自上而下的供给收缩情形显现，供给端压力减小。需求端，国内下游开工环比下行，旺季成色不足，需求表现偏淡，但国内政策底已现，需求有逐步好转的预期在。海外方面，高利率背景下欧美制造业仍有压力。锌库存+1.32至7.7万吨，处于历史相对低位。LME库存持续去库，海外库存压力减轻。矿端供应逐步收紧，供给端呈现自上而下的供给收缩之势。碧桂园事件的发酵，市场对于下游需求信心不足，多头离场，沪锌减仓下行。供给端压力减小，锌库存又处于同期低位，对沪锌价格还是有较强支撑的，短期多空驱动都不足，预计震荡运行，由于国内库存水平处于同期低位，注意挤仓风险。二、消息面 1.【LME WEEK：伦敦金属交易所希望完善其ESG资质】据外媒报道，伦敦金属交易所（LME）周一表示，正在与生产商和标准机构合作，以改进一个平台，该平台详细说明其系统中交易的金属的可持续性证书。被称为LMEpassport的平台是LME的数字注册平台，用于存储有关LME交易的金属的可持续性信息。该登记册目前列出了219个品牌的LME可交割金属(包括铜、铝、锌、铅、镍和锡)合约的466项披露信息，而LMEpassport于2021年推出时只有22项。（上海金属网） 2.【LME WEEK：LME与全球金属界合作丰富ESG数据源】据伦敦金属交易所（LME）10月9日消息，LME正与生产商和标准制定机构合作，丰富其数字ESG数据平台LMEpassport。这将为金属行业提供具有可比性、经过验证且范围广泛的可持续性凭证和数据。LME首席可持续发展官Georgina Hallett表示，已有超过50%的LME上市品牌在该平台上分享了可持续性凭证，而且LME最近又增加了12套新的认证、指标和标准，供生产商披露。目前LMEpassport上共有219个品牌发布的466份披露文件（2021年推出时只有22份），包括54项ESG范围的认证、标准和指标。（上海金属网）镍镍 2023.10.11 一、市场点评基本面方面，菲律宾雨季矿山报价坚挺，海运费小幅下滑，进口成本松动；电镍产量及交割品不断增加，9月国内精炼镍总产量24170吨，同比增加56.36% 。下游300系不锈钢检修停产减产，且库存持续累积，10月排产继续下滑；乘联会综合预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。而三元前驱体订单不佳，需求未见起色。总体来看，镍元素整体供给增加，交割品扩容，二级镍及一级镍均有大量产能预期释放；近日硫酸镍对电镍成本支撑上移，但后续镍矿供给缓解硫酸镍价格仍有下降空间，镍价震荡偏弱运行，需持续关注印尼政策。二、消息与数据 1、LME WEEK：伦敦金属交易所可以考虑推出一份新的二级合约外媒10月9日消息，LME首席执行官Matthew Chamberlain在LME WEEK活动的采访中表示，如果市场希望推出一份二级合同，伦敦金属交易所还考虑推出一份新的二级合约。Chamberlain补充说：“鉴于亚洲的二类产品生产，我们提出的解决方案是与前海商品交易所（QME）建立一个基于中国的硫酸镍和镍锍现货市场。”这一点尚未实现。然而，供应链的复杂性、对质量的不同看法以及由于质量下降而带来的交付挑战，是导致制定正确合同“非常困难”的一些因素。（上海金属网）不锈钢不锈钢 2023.10.11 一、市场点评不锈钢利润压缩，Npi价格出现松动，不锈钢成本支撑小幅下移；产量方面，9月国内300系产量169.15万吨，环比减少3.3%，同比增加20.1%，10月受利润压缩等原因多家钢厂出现减产检修情况，300系排产预期环比下滑4.8至160.95%，印尼10月预计产量36.3万吨，环比减0.1%，同比减11.9%。主流市场不锈钢社会总库存116.68万吨，周环比增8.56%，全系别呈现累库，其中300系周环比增8.94%，300系冷轧增幅8.60%，库存减产影响下仍难以被市场消化，仓单库存也在大幅上涨；印尼镍矿审批最终影响仍待观察，300系库存持续累积，成本仍有支撑，不锈钢价格震荡偏弱运行。二、消息与数据 1、青山集团取消对无锡代理销售价格管控政策 10月10日，今日青山集团取消对无锡代理销售价格管控政策，早间代理普遍下调现货价格。价格方面304冷轧四尺甬金14900毛基，四尺宏旺/永旺/瑞普/上克14700毛基，304热轧五尺卷价14400-14450。（单位：元/吨）（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-11

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