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截至6月2日，本年度欧盟已从巴西进口超过800万吨豆粕

欧盟数据显示，本年度迄今欧盟豆粕出口量略有降低，因为阿根廷出口下降，仅仅部分被巴西和阿根廷出口增长所抵消。欧盟委员会的数据显示，截至6月2日，2023/24年度（7月至6月）迄今欧盟从巴西进口839万吨豆粕，占到欧盟进口总量的59.0%，分别高于去年同期的进口量775万吨以及份额52.4%。第二大供应国是阿根廷，本年度迄今欧盟从阿根廷进口319万吨豆粕，低于去年同期的500万吨；进口份额从去年同期的33.8%降至22.4%。第三大供应国是美国，欧盟从美国进口94万吨豆粕，高于去年同期的55万吨；份额从3.7%增至6.6%。总体而言，欧盟本年度迄今进口1423万吨豆粕，比去年同期降低了4%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-06

菜油供应压力较大

油下跌5.4%，棕榈油下跌3.9%。欧盟方面，受寒潮影响，4月战略谷物机构2024/2025年度油菜籽产量预估减少至1840万吨，5月底欧盟官方将产量预估从1940万吨下调至1908万吨，比旧作的1972万吨减产64万吨。截至5月31日，主产区德国、法国和波兰等地区降雨较多，大多数油菜处于灌浆期，少部分进入成熟期。6月下旬，德国和法国降雨量正常，波兰降雨量略高，产量再次大幅下调的可能性不大。 5月中下旬，加拿大发布作物预测报告，因出口较慢，2023/2024年度菜籽出口下调，库存上调至260万吨，为2020/2021年度以来最高水平，因此加拿大菜籽FOB价格偏弱。2024/2025年度加拿大菜籽种植面积下降3%，至865.8万吨，单产略增，产量减少22.8万吨。5月加拿大主产区播种慢于去年，但随后出现降雨，且未来半个月，主产区降雨高于平均水平，气温大体正常，若继续保持，2.2吨/公顷的单产可能实现，最近一些机构将加拿大菜籽产量上调至1900万~2000万吨。 5月份俄罗斯和乌克兰产区均遭遇霜冻，俄罗斯农业部表示，由于异常霜冻，农作物死亡面积超过100万公顷，受损面积60万公顷，机构预估两国菜籽总产量下调80万吨左右。澳大利亚方面，官方预估2024/2025年度菜籽种植面积比旧作减少35.3万公顷，至316.7万公顷，单产下调至1.70吨/公顷，但高于旧作的1.63吨/公顷，产量从上次预估的607万吨下调至538.9万吨，低于旧作的568万吨。整体看，欧盟和加拿大菜籽产量下调幅度不及预期。按照官方预估，欧盟、加拿大、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰2024/2025年度菜籽产量达到5108万吨，仅比旧作减产105万吨。进口方面，据不完全统计，国内6至10月份船期菜籽进口量分别为60万吨、54万吨、72万吨、42万吨、30万吨，近月菜籽供应充裕，而消费表现一般，实际库存大多在中间贸易商手中。当前三级菜油单价高于一级豆油，不会大量取代豆油，国内菜油将持续累库，预计于9月到达库存高点。油厂担忧后续菜油供应过剩，5月中下旬以来进口步伐放缓。图为国内菜豆油和菜棕油主力合约价差（单位：元/吨）综上，目前全球谷物和油脂油料是否减产还不确定，未来菜油价格还会出现反复波动，投资者需继续关注主产区产量变化，但考虑到一些国家和地区菜籽减产最终会影响全球贸易流，不宜过度做缩远月菜油和其他油脂的价差。（作者单位：紫金天风期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-06

分析人士：下方空间不大

奠定了相对良好的基础，利于单产提升。而欧盟将于7月1日起针对俄罗斯及白俄罗斯谷物、油籽进口提高关税，预计短期将刺激市场看涨情绪，进而支撑欧洲菜油价格。当前，天气题材有所降温，油脂上涨需要新的利多支撑。”冠通期货油脂油料分析师姜庭煜说。展望后市，刘金鹭认为，在阶段性天气忧虑的利多交易完成之后，成本端支撑走弱，油脂板块交易主线重回供应宽松的偏弱基本面。近期大宗商品市场情绪偏空，多因素共振，预计油脂价格将延续回调态势。在贾晖看来，由于东南亚棕榈油产量从淡季中恢复，加上国内巴西大豆集中到港，良好的压榨利润有利于豆油产出增加，叠加进口菜籽及国内新季菜籽上市，油脂整体供应改善。在端午节节日消费利多效应逐步兑现后，供应压力渐显，油脂价格高位回落。但由于国内油脂库存压力不大，因此阶段性下跌空间有限。 “中长期看，随着5月份豆油、菜油期价的补涨，棕榈油供需收紧的中期支撑逐渐消化。印尼、美国、巴西等对生物柴油的扶持政策对冲了部分南美大豆丰产给油脂市场带来的压力。”姜庭煜分析称，油脂短期供应压力主要源于棕榈油增产季，印度、中国等消费国进口需求将成为影响市场情绪的关键因素，印度植物油库存不断去化，下半年在消费备货预期下，产地出口有望保持乐观，因此油脂维持高位震荡走势的可能性较大，投资者可逢低尝试多配策略。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-06

【SMM金属早参】金属普跌 | 电解铜5月产量破百万大关| 未来锂需求或激增

物将跌至1万美元/吨。（文华财经）【欧盟对华成卷铝箔发起第二次反倾销日落复审调查】据中国贸易救济信息网消息，6月3日，欧盟委员会发布公告称，应欧盟企业ALEURO Converting Sp. z.o.o.、CeDo Sp. z.o.o.和ITS B.V.于2024年3月4日提交的申请，对原产自中国的成卷铝箔（Aluminium Foil in Rolls）发起第二次反倾销日落复审调查，审查若取消现行反倾销措施，涉案产品的倾销和对欧盟国内产业构成的损害是否将继续或再度发生。涉案产品的欧盟CN编码为ex 7607 11 11和ex 7607 19 100（TARIC 编码为7607111111、7607111119、7607191011和7607191019）。本次日落复审倾销调查期为2023年1月1日～2023年12月31日，产业损害分析期为2020年1月1日至倾销调查期结束。【Atlantic Tin将收购摩洛哥El Hammam矿及一项开采许可证】El Hammam萤石矿于2021年停止了大部分运营，距离Achmmach仅7公里。周边的开采许可证在Achmmach和Bou el Jaj之间的延伸地带内，被认为有额外的锡矿床潜力，勘探工作将立即展开。Atlantic Tin将进行一项范围研究，以评估Achmmach开采与SAMINE加工相结合的项目配置情况。目标是在2024年底完成最终可行性研究，基于18个月的建设期，锡生产将在2026年开始，并逐步达到每年90万吨矿石的处理能力。【万丰奥威：轻量化镁铝合金已与国内众多知名新能源主机厂进行开发配套】万丰奥威6月4日在互动平台表示，万丰钻石电动飞机eDA40已经进入适航取证阶段，采用最新液冷电池技术，公司加快eDA40开发应用力度以及商业化进程。万丰钻石飞机与战略合作方在eVTOL领域持续推进合作。此外，公司轻量化镁铝合金已与国内众多知名新能源主机厂进行了开发配套。【15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》】6月4日，盖世汽车注意到，生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（以下简称为《方案》）。《方案》指出，到2027年，碳足迹管理体系初步建立；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。【高阶自动驾驶频迎利好：车路云一体化首批试点城市或月内出炉、9大联合体入围智能网联汽车准入试点】①记者从知情人士处获悉，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月底公布。②“获得测试牌照后，相关测试产品并非商品车状态。根据我国对机动车产品进入市场实行准入管理制度，未列入汽车产品目录则无法销售、无法注册登记、无法正式上路行驶。”有智能网联汽车专业领域人士表示。（财联社）【乘联会：5月新能源车市场零售79万辆同比增长36%】乘联会初步统计数据显示，5月1-31日，新能源车市场零售79万辆，同比增长36%，环比增长17%，今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%；5月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发90.3万辆，同比增长33%，环比增长15%，今年以来累计批发364.3万辆，同比增长31%。【南昌：取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限】南昌市人民政府办公室发布优化个人住房信贷相关措施意见，调整商业性个人住房贷款利率政策。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。银行业金融机构结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。调整商业性个人住房贷款最低首付款比例。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。【科力远：按自有矿全自供生产碳酸锂核算公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内】近日，科力远发布投资者活动关系记录表，其中提及公司碳酸锂成本问题，科力远表示，按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内。目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高。此外，公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平。【广东：对既有各类园区全面实施绿色化改造力争光伏覆盖率到2030年不低于50%】广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案印发。其中提到，适应未来绿色产品生产和消费需要，加快推进绿色低碳产业园建设，新规划建设的各类园区要同步规划、配套建设分布式光伏，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖；对既有各类园区全面实施绿色化改造，力争光伏覆盖率到2030年不低于50%。积极推动园区外具有开发条件的各类工商企业利用屋顶及周边已批建设用地配套建设光伏发电系统。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-06

【专题报告】如果欧央行6月降息

压力从而加强与中国的经济贸易合作。根据欧盟统计局的数据显示，进入2024年，欧元区与中国的进出口贸易数据均出现了不同程度的回升，而相较而言与美国的进出口贸易数据依旧处于下滑的趋势。中欧近期的会谈频繁，假设欧元区在降息后为了避免其经济风险，绕开美元系统加强与华的多方面合作，这将有可能对“去美元化“之路再一次形成推动。更重要的是欧洲议会领导人选举将于6月的议息会议同时开始，现阶段右翼盛行的政治环境下正在加速推动欧元区各国设法提振本国经济的政策方向，而这将有可能推动其和中俄的合作。 4. 金融市场的波动性加剧如果欧央行抢跑市场，并在后续的预期指引中不否认后续降息的可能性，那么全球现阶段的金融市场波动性将加剧：从外汇市场来看，美欧利差走扩，美元指数上行动能增强，欧元汇率回调，非美货币可能短期承压，但回调幅度相对有限。长期而言还是需要看美元信用逻辑，美元锚定物的经济基本面发展情况。从股票市场来看，估值调整成为主要逻辑。美指的短期上行将再一次使得权益市场承压，但考虑到欧元区的宽松环境，调整程度可能小于美股，但非欧美的新兴国家股市将受到美元的短期压制影响。从债券市场来看，欧洲央行延续释放流动性，资金增配美债，对美债形成一定的推动作用。但对于美债市场来说，美债供应端，美国通胀反复的可能性和美元信用带来的长期走势将一定程度限制美债的上行空间。从资金流向来看，国际资金追逐收益，从欧洲流向美国，市场情绪可能提前转向。同时，值得特别关注的是，美联储货币政策前景具有不确定性，美国近期经济在高息环境下出现放缓，而通胀缓解情况出现明显停滞。美联储的维持高息压制通胀的必要性和进一步下滑的经济情况，将影响货币政策正常化路径，如果在各方压力下，美联储提前进入宽松环境，这与现阶段的市场预期存在明显背离，后期美元指数的向下空间将可能成为推动商品上行的下一轮动力。宏观组：周蜜儿 F03107634 13120588222 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-05

铜价重心大概率下移

%。其中，中国表观需求增长约6.5%。欧盟、日本和美国需求疲软。美国4月新屋开工总数年化 136万户，高于前值132.1万户。4月世界汽车销量达到700万台，同比增长3%，环比下降15%。法国5月份新车销量下降2.9%。美国5月新车总销量同比增长2.9%。国内半成品市场方面，5月铜材企业月度平均开工率预测值66.2%，低于4月的67.94%和去年的78.45%。5月电解铜杆月度开工率预测值、5月再生铜杆预测值、5月铜管月度开工率预测值、6月电线电缆开工率预测值分别为67.03%、41.58%、83.88%、65.77%，同比和环比均录得不同程度的跌幅。国内终端市场方面，截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。1—4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1912亿元，同比增长5.2%。电网工程完成投资1229亿元，同比增长24.9%。5月1—26日，乘用车市场零售和厂商批发分别为120.8万辆和125.3万辆，同比分别下降6%和5%，环比分别下降2%和16%。新能源车市场零售和全国乘用车厂商新能源批发分别为57.4万辆和62万辆，同比分别增长27%和25%，环比分别增长2%和下降3%。库存方面，截至5月31日，COMEX铜库存、LME铜库存分别为16607吨和116475吨，总体处于历史低位水平；上期所铜仓单、上期所铜库存分别为243524吨、321695吨，总体处于历史高位水平。展望后市，随着COMEX铜市看多热情逐渐消退，铜价将重新回归基本面。5月国内铜材企业开工率普遍下滑、6月空调排产下滑以及印尼延迟实施禁矿令均给铜价带来压制，预计6月铜价重心下移的概率较大。（作者单位：广金期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

橡胶短线震荡上行

的接受程度相对中国轮胎厂更高。且由于《欧盟零毁林法案》预计将在今年年底正式实施，海外存在提前进行原料补库的情况，进而使得橡胶内外价差拉开。另一方面，一季度是东南亚主产国陆续进入低产季的时间段，二季度是东南亚的低产季，本身生产的橡胶总量就减少了，加上中国轮胎厂不断往东南亚转移产能、扩建轮胎厂，增加了东南亚的橡胶消费，出口总量也呈季节性减少趋势。图为橡胶基差变化（单位：元/吨）产能周期变化成关键因素回顾年内胶价走势，自3月18日盘面涨停后便出现持续下跌，行情由极强快速切换至极弱。当时国内产区出现降雨，市场认为失去了干旱因素的加持，高价会刺激供给增长，进而导致价格无法维持。然而5月之后，预期产量并没有明显释放，泰国原料价格不降反升，给市场提供了上涨动能。目前市场的主要矛盾在于高价能否刺激供应明显增长。通过对比过去两段高原料价格时期期货盘面的相应表现，我们得知2021年3月至2022年8月，泰国原料价格一直处于高位，橡胶较其他工业品弱势明显，价格跌多涨少。与之形成鲜明对比的是，2023年8月之后泰国原料价格迅速上涨，但沪胶并未呈现弱势，反而出现上涨。更重要的是，上涨和下跌的周期都相对较长。而在这种长周期内，市场预期的情况往往比实际真实发生的情况更能左右行情走向。综合来看，当前各产区原料供应紧张状态持续，上游原料大规模上量预计要等到6月中下旬。而需求方面，下游轮胎企业开工率保持高位，汽车销量维持增长态势，叠加保税区重回降库之势，橡胶库存结构持续优化。因此，我们预计短期内橡胶将维持缓慢震荡上涨态势。（作者单位：东吴期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

到2030年欧洲电池需求或将增至约800GWh 后续新能源汽车产量增长更温和【SMM新能源峰会】

求将迅速增长至约800GWh。随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，其预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。而美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。欧洲市场是中国电池厂商在中国以外最大的市场新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800 GWh，即使在基本情况下也是如此。随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，我们预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。即便最近电动汽车销量增长放缓，但欧洲市场对电池的需求仍有可能在2030年增加到830GWh以上，2032年增加到1100 GWh左右。法规在欧盟发挥着重要作用：通过《关键原材料法》（CRMA）实现当地生产到2030年的目标，通过《净零工业法》提供支持欧盟电池法规侧重于提高整体可持续性/CO2、强制性电池回收和最低回收含量。预计到2032年，欧洲电池需求转化为LFP/LMFP的正极材料需求约为770万吨/年，NCM/NCA CAM的CAM需求为965万吨/年，三元前驱体的CAM需求量约为890万吨/年。为了满足欧洲地区对英国出口或进口车辆的增值要求，三元正极材料需要在欧盟或英国生产。预计到2032年，欧洲电池生产需要约73万吨/年的电解质，或约120万吨/年的电解质盐，我们预计其中双氟磺酰亚胺锂（LiFSi）占比至少有10%。即使硅基阳极材料的份额更高，欧洲对石墨的需求也将从2024年的约28万吨增加到2032年的约72万吨。低成本、低碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要欧洲公布的电池总生产能力远高于预期需求（2032年约1100 GWh），其中约90%将来自区域内采购。除了在欧洲生产的老牌企业外，中国公布的产能约占总产能的25%（包括CATL约10%的份额）。虽然电池需求在2030年增加到830GWh，但在同一时间段内宣布的容量超过1500GWh。对于2028/2029年之前所需的数量，供应商大多已被选中，但OEMS并不十分忠诚，新一代汽车提供了作为电池生产商进入市场的机会，预计2030年区域采购份额将达到90%。具有竞争力的先决条件是高效生产并快速提高产量，选择合适的客户对电池材料生产商来说很重要。电池和材料采购的关键标准是成本，但低碳足迹的区域生产也很重要，低成本、低二氧化碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要。正确规划和执行市场进入是在欧洲取得成功的先决条件选择正确的细分市场和客户对在市场上取得成功至关重要——较小的细分市场可能会提供更高的利润需要满足关键的采购标准——除了价格之外，当地足迹和跟踪记录是最重要的。可持续性是一个先决条件；自有投资不是唯一的选择——需要考虑合伙企业和合资企业；应仔细进行选址——除了当前成本外，还需要考虑熟练劳动力和绿色能源的可用性以及政治。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

全球氢能市场前景可观电解水制氢增量市场巨大【SMM新能源峰会】

草案）》，氢能正式步入我国能源体系。欧盟：2020 年 6 月，德国出台《国家氢能战略》，投入 90 亿欧元发展氢能，强调“绿氢”优先，重视能源和产业结构，提出在船运等领域发展利用氢能。2020年7月，欧盟委员会正式发布《气候中性的欧洲氢能战略》政策文件，同时宣布建立欧盟氢能产业联盟；2022年5月，欧洲决定能源去俄罗斯化，欧盟委员会推出Repower EU计划，提升氢能产能目标。其它：2019年，澳大利亚政府发布《澳大利亚国家氢能战略》，确定了15大目标和57项行动；2020年，英国政府发布《能源白皮书》。2021年英国商务能源与产业战略部发布《国家氢能战略》。2020年，西班牙政府、芬兰政府和加拿大政府分别发布了《西班牙氢能路线图》、《芬兰氢能路线图》和《加拿大氢能战略》；2021年，俄罗斯政府发布《俄罗斯氢能产业发展规划》，在俄罗斯推广氢能；同年挪威政府也发布了《挪威氢能路线图》。市场需求及发展趋势市场背景：全球氢能市场前景可观，电解水制氢存在巨大增量市场。近年来，全球氢能市场呈现逐年增长的趋势；我国已成为最大氢气生产国，2021年，我国氢能产量达3342万吨，全球占比超过1/3；目前，氢气制氢仍以灰氢为主，2021年，灰氢占比超80%，电解水制氢不足1%。我国氢气发展现状旭阳氢能产业布局京津冀最大的高纯氢供应商制氢装置：拥有五条氢气产线，四大高纯氢生产基地：定州6500Nm³/h、邢台500Nm³/h、呼和浩特5000Nm³/h、唐山5000Nm³/h（正在建设）高纯氢装置，总计34吨/天高纯产能。单日氢气销量已突破6万标方，随着燃料电池用氢、工业氢气需求增长，销量还将大幅增长。城市交通：为2022北京冬奥会供氢60000Nm³。航天用氢：开拓航天实验用氢业务140000Nm³ 。制储运氢项目加氢站建设蓝氢到绿氢产品转型发展规划储运氢端（液氢项目）建设液氢闭环生态示范工程，打通液氢“制储运加用”各环节，致力于打造国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的液氢示范项目和液氢闭环生态，可作为航天科研氢源，形成商用液氢供应基地，形成可复制可推广的生产运营模式，并逐步在全国范围内拓展。运氢端（管道项目） ►探索环京氢气管网建设依托河北省定州市旭阳工业副产氢氢源，途径保定市高碑店新发地物流园，未来终点延伸至北京市和雄安新区。线路管道设计全长约164km左右，设计总供应量10 万吨/年，途径定州、唐县、望都、顺平、满城、竞秀、徐水、定兴、涞水、涿州和高碑店共 11 个市县区。周边其他区域氢气资源，尤其是与分布式绿氢结合，接入管网，并向目标市场进行供给。建成投运后氢气从定州输送至北京的成本可降至0.6元/kg左右，氢能的储运成本大幅降低。 ►天然气掺氢建设天然气掺氢业务，规划设7公里天然气掺氢管道，年输送氢气1200万Nm³，掺氢比例10%，增加氢气销量，降低民生燃气碳排。 ►完善旭阳版氢能供给生态链创新旭阳“销运产供”的氢能路线，集中在储运端的多元化、供应产品的多元化、氢能应用场景的多元化，实现氢能与市场对接。加氢端（加氢站）加氢站业务布局： ►已在定州、邢台、保定建有3座加氢站，2023年定州综合能源站满负荷运营，全年实现加氢220万方，形成了稳定的盈利模式。 ►正规划和拟新建多座综合能源站，扩大加氢站网络。邢台、沧州、唐山等地谋划落地总计4-6座加氢站，预期到2026年旭阳形成10座以上加氢站，日加氢能力超过15吨。 ►全产业链运营和精密预算制度，可做到全流程成本可控，拥有加氢站建设、氢气加注等补贴。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

未来碳市场控排规模将持续增加绿色氢基能源发展痛点解析【SMM新能源峰会】

。 ►以碳市场年度配额拍卖收入来计算，欧盟拥有全球最大的碳交易市场。 ►交易情况 2023年全球大多数地区碳价呈下跌态势，但中美碳配额价格都呈走高趋势。欧盟：排放交易体系(EU ETS)仍然是全球最大的市场，占2023年全球碳市场总价值的87%左右。中国：全国和试点碳市场整体交易量有所增长。北美：碳市场的交易活动在2023年略有下降。 2023年，碳市场机制继续向新的区域扩张，埃及、日本、印度尼西亚和中国台湾地区都推出了新的计划。 ►展望碳市场控排规模将持续增加、碳市场和碳税配合使用是未来趋势、全球碳市场衔接进程加快。碳边境调节机制（CBAM） ►背景为应对气候变化，欧盟气候法规定，到2030年，欧盟较2019年减少净温室气排放至少55%，并在2050年实现碳中和。为了实现这一目标，欧盟提出了“Fit for 55”一揽子计划，其中就包括碳边境调节机制（CBAM），也常被通俗地称为“碳关税”。 ►目的 CBAM是一项旨在防止碳泄漏的政策工具。碳泄漏是指由于成本原因，企业将生产转移到环境标准较低或无碳价格的国家或地区，从而在全球范围内导致温室气体排放实际上没有减少的现象。 CBAM的目的是为了确保进口商品的碳成本与在欧盟生产时的碳成本相当。这意味着来自碳成本低的国家的进口商品将需要支付一定的费用，这个费用相当于如果这些商品在欧盟生产时所需支付的碳排放费用。 ►关键时间节点 CBAM于2023年5月被正式通过，于2023年10月1日起进入过渡期，直到2025年底结束。过渡期间内，申报人应根据CBAM的要求提交相关报告。从2026年1月1日起，CBAM正式实施，要求申报人购买CBAM证书进行清缴，即真正地支付“碳关税”。 ►涵盖行业首批纳入CBAM征税的产品大类包括水泥、电力、化肥、钢铁、铝和氢。同时，聚合物和化学品也正在被评估是否会在将来被纳入。预计到2030年，CBAM可能会覆盖更多的行业和产品，将覆盖欧盟排放交易体系（EU ETS）的所有行业。 ►中国企业应对中国出口企业和第三方机构应尽快熟悉CBAM相关要求、建立碳核算能力。中国企业需尽早分析和评估CBAM正式实施对现有生产经营的影响、预期成本及潜在风险，制定减排计划，提升自身的碳管理能力。中国碳交易市场全国碳排放交易体系覆盖行业范围： ►全国碳排放权交易市场启动初期，以发电行业（纯发电和热电联产）为突破口；发电行业年覆盖碳排放近45亿吨。 ►纳入2013-2019任一年排放达到2.6万吨二氧化碳当量的2225家发电企业。 ►对于2019-2020年实行全部免费分配。 ►后续按照稳步推进的原则，成熟一个行业，纳入一个行业。全国碳交易市场： 2023年1月3日至2023年12月29日，全国碳市场共运行242个交易日。 ►成交量 2023年全国碳市场碳排放配额年度成交量为2.12亿吨。其中，挂牌协议交易成交量3499.66万吨，大宗协议交易成交量1.77亿吨。 ►成交额 2023年全国碳市场碳排放配额年度成交额为144.44亿元。其中，挂牌协议交易成交额25.69亿元，大宗协议交易成交额118.75亿元。 ►成交价格 2023年每日综合价格收盘价在50.52-81.67元/吨之间。2023年市场成交均价68.15元/吨，较2022年市场成交均价上涨23.24%。总体来看，全国碳市场上线运行以来，市场运行健康有序，交易规模逐渐扩大，交易价格稳中有升，企业交易更加积极，市场活力逐步提高。区域碳交易市场 2011年起，北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳7省市启动了碳排放权交易地方试点工作。 2013年起，7省市试点碳市场陆续开始上线交易。 2016年，福建成为国内第八个碳排放权交易试点地区。 2024年1月，《碳排放权交易管理暂行条例》通过，条例施行后，未来将不再新建地方碳排放权交易市场，重点排放单位不再参与相同温室气体种类和相同行业的地方碳排放权交易市场的碳排放权交易。 2023年区域碳交易市场： ►碳价存在明显差异，多数呈上涨趋势。其中北京碳市场碳价最高，福建最低。 ►交易量差异明显，多数交易量出现下降。其中福建碳市场交易量最大，北京最低。碳普惠我国碳普惠机制可分为政府主导的碳普惠机制和企业主导的碳普惠机制两种。绿色氢基能源探讨绿色氢基能源标准目前绿氢、绿甲醇、绿氨全球尚未形成统一的要求标准。绿氢 ►在全球加快能源绿色转型的背景下，氢能产业已成为全球能源领域投资增速最快的行业之一。 ►IEA预测，随着可再生能源制氢技术的突破和成本的降低，2030年全球绿氢产量将达到2700万吨/年，2050年预计超过1亿吨/年，增长潜力巨大。 ►作为一种用途广泛的二次能源，绿氢可以在多个生产和消费环节作为替代能源进行使用，在重工业、交通、建筑、电力行业中均有不同的应用场景，其中最主要的用途包括燃料用氢、原料用氢，以及储能用氢三类。 ►中国是目前世界上最大的制氢国，年制氢产量约4000万吨。近年来绿色清洁氢能源发展持续加速。 ►截至2023年12月25日， • 地方政府发布的氢能政策438项。 • 全国共建成可再生能源制氢项目58个，覆盖21个省（直辖市，自治区），涉及37家企业，合计项目规模654.5兆瓦。 • 全国已建成并运营的加氢站数量达到了428座，覆盖了全国30个省市自治区。 • 全国已建成运营燃料电池热电联产与发电项目91个，覆盖23个省（直辖市、自治区），总计规模达19.3兆瓦。绿甲醇目前全球绿色甲醇市场仍处于发展初期，已投产产能较少。绿甲醇的应用：降低交通运输领域燃料排放；作为绿氢载体，解决氢能储运难题；解决可再生能源的储能和调峰难题；可以资源转化二氧化碳。 2023年甲醇船舶已成为国际航运领域主流替代燃料船舶路线之一。根据国际海工领域机构克拉克森的数据，2023年1月至12月，全球共下单甲醇燃料船130艘，同比增长202.3%。从2023年订单占比来看，在全部燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占13%（按船舶吨位）；在替代燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占28%（按船舶吨位），仅次于LNG燃料船（56%）。绿氨目前绿氨生产仍处于探索和起步阶段，产业规模化仍有待时日。绿色氢基能源发展痛点绿色氢基能源生产消纳成本高、绿色氢基能源的减碳价值无法体现、绿色氢基能源的减碳价值无法体现。碳氢融合助力绿色氢基能源发展建立氢交易平台：实现绿色氢基能源的绿色价值，实现绿氢的跨区域交易；对接碳交易市场：实现绿色氢基能源的碳减排价值；加快标准建设：制定与国际接轨的绿色氢基能源相关标准，加强绿色氢基能源产业链的国际合作。推动地方立法及政策支持：以试点带动绿氢、绿甲醇、绿氨全域推广。来源：SMM

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