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上海期货交易所2月20日指定交割仓库石油
沥青厂
库仓单日报
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石油
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库 单位:吨 地区 仓库 期货 增减 广东 中油高富 0 0 江苏 中基宁波(江苏) 13000 0 江苏 四邦实业(江苏) 0 0 江苏 永安资本(江苏) 0 0 江苏 中海泰州石化 0 0 江苏 合计 13000 0 山东 中海
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0 0 山东 中化弘润(厂库) 0 0 山东 东明石化 0 0 山东 京博石化 39310 0 山东 合计 39310 0 辽宁 北沥公司 0 0 辽宁 辽宁华路 0 0 辽宁 中基宁波(辽宁) 2000 0 辽宁 四邦实业(辽宁) 0 0 辽宁 永安资本(辽宁) 0 0 辽宁 合计 2000 0 安徽 四邦实业(安徽) 0 0 总计 54310 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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2023-02-20
上海期货交易所2月20日指定交割仓库石油
沥青
仓库仓单日报
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石油
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仓库 单位:吨 地区 仓库 期货 增减 广东 泰普克新会 0 0 江苏 金海宏业(仓库) 10100 0 江苏 恒泰
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0 0 安徽 池州华远 3100 0 安徽 合计 3100 0 总计 23200 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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2023-02-20
2023年02月17日申银万国期货每日收盘评论
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整后面临方向性选择,建议少量试多。 【
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沥青
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本周最终回调,2306合约收于3782元/吨,结算价微跌58元,振幅1.51%。近期
沥青
综合产量为47.3万吨,环比下降5.44个百分点。在高油价,高波动的背景下,
沥青
产量增幅有限,多数炼厂仍以效益为主。需求方面,当前社会库存低位,有一定备货需求,目前终端需求对于
沥青
的使用量相对较少,加之当前价格处于一个“尴尬”期,业者新签订单较少。考虑到原油价格处于弱势震荡的趋势,炼厂成本得以支撑,
沥青
现货价格或维持稳定为主。 06合约或介于3800-3900元/吨区间运行,建议继续多BU2309同时做多裂解价差。 【纸浆】 纸浆:纸浆今日偏弱整理。尽管国际供应端扰动仍存,最新公布的外盘报价有所提涨,但国内进口木浆现货价格持续走弱,目前国内成品纸横盘整理,下游采购意愿不强,需求面并不支持浆价持续上行,浆价短期预计仍无法摆脱高位震荡格局,关注6500附近支撑。中期来看,上半年针叶浆进口量有望继续上升,欧洲港口出现累库,海外需求或进一步走弱,中期浆价有望逐步回落,关注国内到港情况。 【聚烯烃】 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化平稳,中石油平稳。煤化工8100通达源,成交回升。拉丝PP,中石化平稳,中石油部分上调50。煤化工7760常州,成交回升。周五聚烯烃整理运行。后市角度而言,需求复苏是节后主要的交易逻辑。目前而言,等待终端开工对于需求端的支撑,盘面角度逢低可试探性试多。 【PTA】 PTA:主力合约收跌于价格5438元/吨,华东市场PTA现货价格参考5440元附近,海英力士总产能235万吨/年,本周装置计划降负运行,其中125万吨装置计划3月中旬检修。PTA加工费参考143元附近,PTA开工率76.59%,聚酯开工率升至82%,POY工厂库存在23.6天,FDY工厂库存在28天,DTY库存在29.5天,涤纶长丝工厂产销依旧表现不佳,涤纶长丝工厂逐步累库。05合约前外需难有起色,内需逐步改善,短期关注5300元附近支撑。 【乙二醇】 MEG:乙二醇主力合约收跌于价格4195元/吨,华东主港地区MEG港口库存总量102.1万吨,华东主港库存窄幅去化。乙二醇样本石脑油制利润为-221.64美元/吨,随着煤炭价格的下跌,煤制乙二醇生产成本压力减弱,开工率出现明显提升,煤制开工率在节后开工负荷由45%上升至52%附近,目前,港口小幅去库,后期供应端有减量预期,聚酯开工率稳步提升,乙二醇有反弹预期,中长期需要关注宏观经济。 03 黑色 【钢材】 钢材:近期地产二手房销售,以及终端复工复苏的节奏均有所加快,螺纹周222万吨的周度表需水平也超过了去去年农历同期。市场交易现实需求的第一阶段-需求向上修复的斜率并未让先前的预期落空。从2月中旬到3月中旬,供需仍处于回升通道,在静态的供给水平无法满足旺季需求的情况下,铁水复产对炉料价格的拉动,也进一步夯实了成材底部的成本支撑,即使需求绝对量不高,在需求见顶前,库存的累积也难以驱动黑色的负反馈,短期以震荡偏强思路对待。 【铁矿】 铁矿:在铁水产量积极性复产的推动下,铁矿港口疏港量进一步抬升,叠加钢厂静态铁矿库存偏低,在成材自身修复的环境下,短期铁矿的基本面也相对健康,短期价格也将表现的较为坚挺。后期来说,长流程利润对钢厂复产空间的引导将决定铁矿在1季度的需求峰值水平,若终端需求的绝对高度所能支撑的铁水产量有限,在铁矿发运淡季结束后,不断累积的港口库存也将基于矿价一定的压力。另外,铁矿05合约盘面接近前高,关注政策风险对矿价的扰动。 【煤焦】 双焦:近期动力煤港口和坑口价格都有所企稳,伴随着钢厂铁水产量的增加,双焦盘面本周也开始了盘面上涨贴水修复的进程。双焦低库存+钢厂季节性复产的组合给予了双焦价格较大的支撑。目前双焦05合约盘面已基本平水现货,甚至有阶段性小幅升水,贴水修复的涨幅基本结束。现货端的价格在目前的铁水水平下仍有支撑,但绝对高度将受到钢厂利润一定的阻碍。双焦短期跟随钢价偏强运行,关注后期钢厂复产的积极性。 【锰硅】 锰硅:今日锰硅05合约弱势下行,终收7414元/吨。江苏市场价格下调50元/吨至7600元/吨,河钢2月招标价7650元/吨。锰矿市场成交清淡、矿价维稳运行,当前北方产区即期成本在7180元/吨附近、厂家利润微薄;南方产区延续利润倒挂格局。近期厂家生产积极性尚可,锰硅日产水平维持高位。产业链预期向好,钢材产量趋于回升,锰硅需求端或将逐渐回暖。综合来看,当前市场供需关系仍显宽松,厂家库存有待消化;但随着需求端的回升,价格有望呈现偏强走势,操作上建议关注多配机会。 【硅铁】 硅铁:今日硅铁05合约弱势下行,终收7822元/吨。天津72硅铁价格下调50元/吨至8130元/吨,河钢2月招标价8430元/吨。近期兰炭价格下调200元/吨,但主产区电价上调,当前硅铁平均生产成本在7400元/吨左右。近期部分厂家检修、硅铁产量有所下滑,但行业利润较好、后市日产水平趋于抬升。下游钢厂开工水平趋增,需求端等待钢材产量回升带来的提振。综合来看,当前市场供需关系略显宽松,市场库存有待消化;但随着需求端的回暖,价格有望呈现偏强走势,操作上建议关注多配机会。 04 金属 【贵金属】 贵金属:受近期连续超预期的就业数据和通胀数据影响,金银连续下挫。本周公布的美国CPI同比6.4%,小幅低于前值6.5%,环比反弹0.5%。核心CPI同比5.6%,小幅低于前值5.7%。1月PPI同比增6%,低于前值6.2%,但高于预期的5.4%。整体通胀回落速度不及预期,绝对值仍处高位。美国1月零售额增长3%超预期,显示经济韧性,再度令金银承压。多位美联储官员表示需要更多的加息,CME联邦基金利率显示市场终端利率预期提升至5%之上,下半年降息预期持续降温。随着当前加息周期步入尾声,博弈的重心逐步转移至利率峰值能持续多长时间,更大的波动或来自于就业端的变化。考虑政策路径仍需要时间和数据的验证,贵金属整体或呈调整行情。 【铜】 铜:日间铜价失去部分夜盘跌幅,小幅收涨。市场在消化美国通胀数据不利影响后,对国内旺季需求的乐观预期略有抬头。今年全球供应大概率延续稳定,但近期印尼、秘鲁等国家矿山生产受到影响。预计今年国内地产可能企稳,汽车产销可能略有下降,但铜需求预计小幅增加,电力投资增速可能低于去年。上期所库存增加给表明需求尚未回升。目前美元利率变化、国内即将进入需求旺季和全球总体低库存交织影响铜价,中期可能区间偏强波动,建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。 【锌】 锌:日间锌价先扬后抑,平盘报收。近期国内精矿加工费延续高位,精矿供应表现宽松,冶炼利润增加明显,国内消费处于需求淡季向旺季过渡阶段,国内库存仍在季节性增加。尽管欧洲天然气价格回落,但产量仍未明显恢复。锌价中期可能宽幅波动,建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。 【铝】 铝:铝价反弹走势。海外市场,俄乌冲突延续仍存扰动,美国称或计划对俄铝征收关税。产业上,截止2月16日,国内电解铝社会库存约121.2万吨,小幅下降0.2万吨,垒库节奏放缓。供应端,国内成本上电力价格存走弱预期,电解铝供应仍存干扰,云南地区枯水期电解铝缩减预期尚未落地,电解铝2月产量或延续小幅回落。需求端,国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至59.8%,企业逐渐恢复,弱现实与强预期仍存在博弈。整体上,目前垒库节奏放缓,下游需求逐步复苏。 【镍】 镍:镍价反弹回落。市场消息称,菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议,预计延期2年。1月我国电解镍产量共计1.64万吨,同比上升37.2%,国内金川镍提产,新建电积镍产线也逐步排产。目前海外纯镍进口出现一定盈利,国内库存相对偏低或对价格或带来一定支撑,后期观察国内电解镍企业排产情况。下游不锈钢领域,下游不锈钢库存逐步累积,终端消费偏弱使镍铁供应压力或再显现。整体上,镍后续供需或逐步宽松。 【锡】 锡:锡价反弹回落。基本面角度,目前海外东南亚锡产能延续释放,近期进口盈利窗口维持开启,前期进口锡已经兑现。产业上,锡精矿加工费维持平稳,目前国内云南江西两省冶炼厂开工率明显回落,假期停产检修的部分炼厂尚未复产,1月精炼锡产量继续小幅回落。需求端,下游传统电子行业表现不佳,下游焊锡企业受假期放假影响,目前开工仍处于缓慢恢复中。近期国内锡锭社会库存延续累积中,锡锭连续垒库将带来一定压力。整体上,锡基本面相对疲弱,预期带动反弹后再承压走势。 【工业硅】 工业硅:今日SI2308期价大幅下挫,终收17375元/吨。华东553通氧工业硅价格维持在17500元/吨。供应方面,成本高企利润倒挂、西南厂家复产积极性偏低,但新疆地区新增产能释放、开工稳中有升,工业硅产量仍处同比高位。需求方面,多晶硅价格回升至高位,行业产能爬坡、产量维持高位;ADC12价格持稳运行,铝合金企业开工趋于抬升;有机硅行业利润情况改善,产量逐渐增加。综合来看,枯水期厂家开工上行空间有限,随着下游需求的回暖,高企的市场库存有望逐渐消耗,硅价上方压力趋于减轻,操作上建议轻仓逢低布局多单。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日延续跌势。因加息预期强化,近期内外棉价表现均偏弱。USDA报告下调全球棉花产量及期末库存,基本符合市场预期,2022/23年度全球棉市供需偏宽松的格局并未改变,新季播种前外盘预计仍将承压。国内方面,节后纺织企业开工率显著回升,目前纱厂原料库存和棉纱库存均处于历史低位,金三银四旺季即将到来,国内或迎来一波补库,但目前新增订单不足,现实不及预期导致郑棉连续走弱,短期仍需要等待下游订单表现来进一步验证,关注14000附近支撑力度。 【白糖】 白糖:郑糖白天出现回落。现货方面,广西南华木棉花报价上调10元在5880元/吨,云南南华维持在5800元/吨。总体而言,目前全球糖市持续关注北半球压榨进度而印度存在的减产预期助推国际糖价;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化;另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上,由于进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复,后期SR305可以继续逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货全天大涨。根据涌益咨询的数据,2月17日国内生猪均价14.74元/公斤,比上一交易日上涨0.01元/公斤。从季节性而言,春节之后生猪消费进入淡季。但考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击,后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松以及猪肉收储,消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,2023年生猪总体供应有望逐步增加,全年猪价重心仍将低于2022年。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保,长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约。 【苹果】 苹果:苹果主力合约出现上涨。根据我的农产品网统计,截至2月16日,本周全国冷库单周出库量13.83万吨,西北炒货热度回落,果农挺价惜售情绪强,全国冷库苹果走货速度环比上周稍有放缓。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤,与上一日持平。策略上,春节后,市场备货逐渐进入尾声,市场博弈再起,短期期货价格或以震荡为主。 【油脂】 油脂:棕榈油涨幅明显,但是触及8200元/吨后回落,今日4月船期进口到港成本在8230元/吨。市场传言印尼再度调整DMO出口比例至1:2,将会继续减少出口数量,油脂再度反弹,棕榈油涨幅最多,但是目前还未见到官方正式文件,关注后续动态。本周国内油脂现货成交继续好转,学校开学,务工人员陆续返岗,油脂现货基差小幅反弹,关注需求是否具有持续性。产地方面,马来西亚棕榈油出口增速放缓,市场预估1月印尼出口220万吨棕榈油,预估累库至380万吨。印度1月棕榈油进口减少至83万吨,2月减小至70万吨,现阶段油脂的上行由需求国去库存程度决定,短期反弹仍然有限。 【豆菜粕】 豆菜粕:走势震荡。备受市场关注的巴西南里奥格兰德州和阿根廷将迎来降雨,美豆主力最低触及1513美分/蒲氏耳。巴西近月贴水继续回落,反应丰产预期,尽管此前南里奥格兰德州降雨偏少,但是多个机构上调巴西产量至1.5亿吨以上。上周阿根廷优良率从13%回落至9%,未来阿根廷经历过降雨后再度偏少。国内周度供应增多,开启累库,下游提货恢复至节前水平,现阶段豆粕现货继续回落,但是盘面仍将维持震荡,基差继续走弱。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2023-02-17
上海期货交易所2月17日指定交割仓库石油
沥青
(厂库)仓单周报
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石油
沥青
(厂库) 单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 广东 中油高富 0 0 0 江苏 中基宁波(江苏) 13000 13000 0 江苏 四邦实业(江苏) 0 0 0 江苏 永安资本(江苏) 0 0 0 江苏 中海泰州石化 0 0 0 江苏 合计 13000 13000 0 山东 中海
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0 0 0 山东 中化弘润(厂库) 0 0 0 山东 东明石化 0 0 0 山东 京博石化 39310 39310 0 山东 合计 39310 39310 0 辽宁 北沥公司 0 0 0 辽宁 辽宁华路 0 0 0 辽宁 中基宁波(辽宁) 2000 2000 0 辽宁 四邦实业(辽宁) 0 0 0 辽宁 永安资本(辽宁) 0 0 0 辽宁 合计 2000 2000 0 安徽 四邦实业(安徽) 0 0 0 总计 54310 54310 0
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上海期货交易所2月17日指定交割仓库石油
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(仓库)仓单周报
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沥青
(仓库) 单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 广东 泰普克新会 0 0 0 0 0 0 江苏 金海宏业(仓库) 29740 10100 29740 10100 0 0 江苏 恒泰
沥青
0 0 0 0 0 0 江苏 新越
沥青
10 0 10 0 0 0 江苏 南京蓝途
沥青
140 0 140 0 0 0 江苏 江苏阿尔法 0 0 0 0 0 0 江苏 江苏天诺 343 0 343 0 0 0 江苏 合计 30233 10100 30233 10100 0 0 浙江 爱思开宝盈 146 0 146 0 0 0 山东 山东高速华瑞 5000 5000 5000 5000 0 0 山东 山东高速储运 5000 5000 5000 5000 0 0 山东 中化弘润(仓库) 440 0 440 0 0 0 山东 合计 10440 10000 10440 10000 0 0 辽宁 特茂石油 0 0 0 0 0 0 安徽 环宇
沥青
0 0 0 0 0 0 安徽 池州华远 0 0 3100 3100 3100 3100 安徽 合计 0 0 3100 3100 3100 3100 总计 40819 20100 43919 23200 3100 3100
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2023-02-17
上海期货交易所2月17日指定交割仓库石油
沥青厂
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库 单位:吨 地区 仓库 期货 增减 广东 中油高富 0 0 江苏 中基宁波(江苏) 13000 0 江苏 四邦实业(江苏) 0 0 江苏 永安资本(江苏) 0 0 江苏 中海泰州石化 0 0 江苏 合计 13000 0 山东 中海
沥青
0 0 山东 中化弘润(厂库) 0 0 山东 东明石化 0 0 山东 京博石化 39310 0 山东 合计 39310 0 辽宁 北沥公司 0 0 辽宁 辽宁华路 0 0 辽宁 中基宁波(辽宁) 2000 0 辽宁 四邦实业(辽宁) 0 0 辽宁 永安资本(辽宁) 0 0 辽宁 合计 2000 0 安徽 四邦实业(安徽) 0 0 总计 54310 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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上海期货交易所2月17日指定交割仓库石油
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仓库 单位:吨 地区 仓库 期货 增减 广东 泰普克新会 0 0 江苏 金海宏业(仓库) 10100 0 江苏 恒泰
沥青
0 0 江苏 新越
沥青
0 0 江苏 南京蓝途
沥青
0 0 江苏 江苏阿尔法 0 0 江苏 江苏天诺 0 0 江苏 合计 10100 0 浙江 爱思开宝盈 0 0 山东 山东高速华瑞 5000 0 山东 山东高速储运 5000 0 山东 中化弘润(仓库) 0 0 山东 合计 10000 0 辽宁 特茂石油 0 0 安徽 环宇
沥青
0 0 安徽 池州华远 3100 0 安徽 合计 3100 0 总计 23200 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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2023年02月16日申银万国期货每日收盘评论
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沥青
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沥青
今日大幅盘整,2306合约收于3870元/吨,结算价微涨60元,振幅1.57%。目前
沥青
供应偏低,北方部分炼厂即将检修,南方炼厂未完全复工,还有部分炼厂转产渣油。在高油价,高波动的背景下,
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产量增幅有限,多数炼厂仍以效益为主。需求方面,当前社会库存低位,有一定备货需求,且北方多数炼厂有待交付的合同支撑出货,美国1月CPI略超预期,核心CPI环比上涨0.5%,6月加息预期开始抬头,对原油形成一定压制。目前
沥青
处于供需双弱的状态,国际原油震荡,
沥青
市场多震荡为主。06合约或介于3800-3900元/吨区间运行,建议继续多BU2309同时做多裂解价差。 【纸浆】 纸浆:纸浆今日震荡下行。尽管国际供应端扰动仍存,最新公布的外盘报价有所提涨,但国内进口木浆现货价格持续走弱,目前国内成品纸横盘整理,下游采购意愿不强,需求面并不支持浆价持续上行,浆价短期预计仍无法摆脱高位震荡格局。中期来看,上半年针叶浆进口量有望继续上升,欧洲港口出现累库,海外需求或进一步走弱,中期浆价有望逐步回落,关注国内到港情况。 【聚烯烃】 聚烯烃(LL、PP):线性LL,中石化平稳,中石油平稳。煤化工8100通达源,成交回升。拉丝PP,中石化平稳,中石油平稳。煤化工7720常州,成交回升。周四聚烯烃整理运行。后市角度而言,需求复苏是节后主要的交易逻辑。目前而言,等待终端开工对于需求端的支撑,盘面角度逢低可试探性试多。 【PTA】 PTA:主力合约收涨于价格5516元/吨,华东市场PTA现货价格参考5440元附近,海英力士总产能235万吨/年,本周装置计划降负运行,其中125万吨装置计划3月中旬检修。PTA加工费参考143元附近,PTA开工率76.59%,聚酯开工率升至82%,POY工厂库存在23.6天,FDY工厂库存在28天,DTY库存在29.5天,涤纶长丝工厂产销依旧表现不佳,涤纶长丝工厂逐步累库。05合约前外需难有起色,内需逐步改善,短期关注5300元附近支撑。 【乙二醇】 MEG:乙二醇主力合约收涨于价格4257元/吨,张家港市场乙二醇震荡走弱,实单买气不佳,现货商谈在4140-4150元,华东主港地区MEG港口库存总量103.36万吨,华东主港库存窄幅去化。乙二醇样本石脑油制利润为-221.64美元/吨,随着煤炭价格的下跌,煤制乙二醇生产成本压力减弱,开工率出现明显提升,煤制开工率在节后开工负荷由45%上升至52%附近,目前,港口小幅去库,后期供应端有减量预期,聚酯开工率稳步提升,乙二醇有反弹预期,中长期需要关注宏观经济政策的带动力度,以及需求端恢复兑现程度。 03 黑色 【钢材】 钢材:内需方面,今日钢联表需超预期回暖,农历同比去年转正,去库斜率也有边际加速的迹象。微观上看,百年建筑调研全国施工企业开复工率较去年农历同期提升7%,也印证了需求修复第一阶段的乐观走势。与此同时,二手房成交情况也延续了春节后回暖的态势。施工强度的改善,叠加地产销售端的修复,市场对终端需求的期待再度回暖。另一方面,在钢厂炉料库存储备低位,且供需仍处季节性回升通道的环境下,成本端给予了盘面一定的支撑,而低库存叶阻碍了盘面负反馈的发生。总的来说,成材淡旺季过渡期间,成本端对盘面的支撑相对坚实,但上方的空间有待需求强度的确认。 【铁矿】 铁矿:近期铁矿15港港口库存昨日延续累积态势,但同比去年仍处于偏低状态,叠加钢厂储备两绝对值的低位,低库存对矿价依然存在支撑。但值得注意的是,目前成材长流程利润水平偏低,并未释放出较强的补库需求,更多以维持刚性采购为主。若3月旺季的终端需求不足以驱动长流程利润的扩张,在铁水绝对高度有限的情况下,目前不断累积的港口库存届时或将对铁矿价格形成压制。 【煤焦】 双焦:虽然双焦整体库存低位的格局未发生太大变化,但动力煤高库存导致的价格下跌已经逐步向焦煤传导,并带动了整体碳元素价格中枢的下游。短期来看,坑口煤价在用煤淡季及高库存的压制下,或仍将延续回落的趋势。与此同时,上游成本端的下移也给出了焦化厂利润空间,对钢焦博弈来说,钢厂进一步提降的概率也在逐步增大。若终端需求恢复进程中所能支撑的铁水产量有限,双焦则仍有进一步下跌的驱动。 【锰硅】 锰硅:今日锰硅05合约冲高回落,终收7526元/吨。江苏市场价格上调40元/吨至7650元/吨,河钢2月招标价7650元/吨。锰矿市场成交清淡、矿价维稳运行,当前北方产区即期成本在7200元/吨附近、厂家利润微薄;南方产区延续利润倒挂格局。近期厂家生产积极性尚可,锰硅日产水平逐渐升至高位。产业链预期向好,钢材产量趋于回升,锰硅需求端或将逐渐回暖。综合来看,当前市场供需关系仍显宽松,厂家库存有待消化;但随着需求端的回升,价格有望呈现偏强走势,操作上建议关注多配机会。 【硅铁】 硅铁:今日硅铁05合约冲高回落,终收7908元/吨。天津72硅铁价格维持在8180元/吨,河钢2月招标价8430元/吨。近期兰炭价格下调200元/吨,但主产区电价上调,当前硅铁平均生产成本在7400元/吨左右,行业利润情况较好,硅铁日产水平逐渐抬升。下游钢厂开工水平趋增,需求端等待钢材产量回升带来的提振。综合来看,当前市场供需关系略显宽松,市场库存有待消化;但随着需求端的回暖,价格有望呈现偏强走势,操作上建议关注多配机会。 04 金属 【贵金属】 贵金属:受超预期非农数据和CPI回落速度放缓影响,近期金银连续下挫。昨日公布美国1月零售额增长3%超预期,显示经济韧性,再度令金银承压。本周公布的美国CPI同比6.4%,小幅低于前值6.5%,环比反弹0.5%。核心CPI同比5.6%,小幅低于前值5.7%。整体回落速度不及预期,绝对值仍处高位,上周美国调整CPI权重,或令短期通胀更具粘性。多位美联储官员表示需要更多的加息,市场终端利率预期提升至5%之上,下半年降息预期持续降温。随着当前加息周期步入尾声,博弈的重心逐步转移至利率峰值能持续多长时间,更大的波动或来自于就业端的变化。考虑政策路径仍需要时间和数据的验证,贵金属整体或呈调整行情,而近期负面影响已经在价格体现,关注短期是否会有反弹机会。 【铜】 铜:日间铜价收复夜盘跌幅。美国1月通胀数据回落幅度低于预期,导致市场负面情绪提升。今年全球供应大概率延续稳定,但近期印尼、秘鲁等国家矿山生产受到影响。预计今年国内地产可能企稳,汽车产销可能略有下降,但铜需求预计小幅增加,电力投资增速可能低于去年。上期所库存增加给表明需求尚未回升。目前美元利率变化、国内即将进入需求旺季和全球总体低库存交织影响铜价,中期可能区间波动,建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。 【锌】 锌:日间锌价平盘报收。近期国内精矿加工费延续高位,精矿供应表现宽松,冶炼利润增加明显,国内消费处于需求淡季向旺季过渡阶段,国内库存仍在季节性增加。尽管欧洲天然气价格回落,但产量仍未明显恢复。锌价中期可能宽幅波动,建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。 【铝】 铝:铝价反弹走势。海外市场,俄乌冲突延续仍存扰动,美国称或计划对俄铝征收关税。产业上,截止2月16日,国内电解铝社会库存约121.2万吨,小幅下降0.2万吨,垒库节奏放缓。供应端,国内成本上动力煤带动电力价格走弱,电解铝供应仍存干扰,云南地区枯水期电解铝缩减预期尚未落地,电解铝2月产量或延续小幅回落。需求端,国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至59.8%,企业逐渐恢复,弱现实与强预期仍存在博弈。整体上,目前垒库节奏放缓,下游需求逐步复苏。 【镍】 镍:镍价略有企稳。市场消息称,1月菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议,预计延期2年。1月我国电解镍产量共计1.64万吨,同比上升37.2%,国内金川镍提产,新建电积镍产线也逐步排产。目前海外纯镍进口出现一定盈利,国内库存相对偏低或对价格或带来一定支撑,后期观察国内电解镍企业排产情况。下游不锈钢领域,下游不锈钢库存逐步累积,终端消费偏弱使镍铁供应压力或再显现。整体上,镍后续供需或逐步宽松。 【锡】 锡:锡价有所反弹。基本面角度,目前海外东南亚锡产能延续释放,近期进口盈利窗口维持开启,前期进口锡已经兑现。产业上,锡精矿加工费维持平稳,目前国内云南江西两省冶炼厂开工率明显回落,假期停产检修的部分炼厂尚未复产,1月精炼锡产量继续小幅回落。需求端,下游传统电子行业表现不佳,下游焊锡企业受假期放假影响,目前开工仍处于缓慢恢复中。近期国内锡锭社会库存延续累积中,锡锭连续垒库将带来一定压力。整体上,锡基本面疲弱,预期带动反弹后再承压走势。 【工业硅】 工业硅:今日SI2308期价震荡走弱,终收17630元/吨。华东553通氧工业硅价格维持在17500元/吨。供应方面,成本高企利润倒挂、西南厂家复产积极性偏低,但新疆地区新增产能释放、开工稳中有升,工业硅产量仍处同比高位。需求方面,多晶硅价格回升至高位,行业产能爬坡、产量维持高位;ADC12价格持稳运行,铝合金企业开工趋于抬升;有机硅行业利润情况改善,产量逐渐增加。综合来看,枯水期厂家开工上行空间有限,随着下游需求的逐渐回暖,高企的市场库存有望消耗,硅价上方压力或将逐渐减轻,操作上建议轻仓逢低布局多单。 05 农产品 【棉花】 棉花:郑棉今日窄幅波动。USDA报告下调全球棉花产量及期末库存,基本符合市场预期,对盘面影响有限。2022/23年度全球棉市供需偏宽松的格局并未改变,新季播种前外盘预计仍将承压。国内方面,节后纺织企业陆续开工,目前纱厂原料库存处于历史低位,金三银四旺季即将到来,国内或迎来一波补库,但短期仍需要等待下游订单表现来进一步验证,关注14000附近支撑力度。 【白糖】 白糖:郑糖白天出现反弹。现货方面,广西南华木棉花报价维持在5870元/吨,云南南华维持在5790元/吨。总体而言,目前全球糖市持续关注北半球压榨进度而印度存在的减产预期助推国际糖价;同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化;另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上,由于进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复,后期SR305可以继续逢回调后买入。 【生猪】 生猪:生猪期货小幅上涨。根据涌益咨询的数据,2月16日国内生猪均价14.73元/公斤,比上一交易日下跌0.03元/公斤。从季节性而言,春节之后生猪消费进入淡季。但考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击,后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势,当前价格已经触及二次育肥的成本,叠加防疫政策放松以及猪肉收储,消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高,能繁母猪存栏恢复,2023年生猪总体供应有望逐步增加,全年猪价重心仍将低于2022年。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保,长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约。 【苹果】 苹果:苹果主力合约全天继续震荡。根据我的农产品网统计,截至2月16日,本周全国冷库单周出库量13.83万吨,西北炒货热度回落,果农挺价惜售情绪强,全国冷库苹果走货速度环比上周稍有放缓。现货方面,根据我的农产品网的数据,山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤,与上一日持平;陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤,与上一日持平。策略上,春节后,市场备货逐渐进入尾声,市场博弈再起,短期期货价格或以震荡为主。 【油脂】 油脂:跟随原油反弹。近月棕榈油船期到港成本在8100附近,限制内盘棕榈油涨幅,机构预估2月印度棕榈油进口减少至70万吨,我的农产品预估2月国内棕榈油到港30万吨(与1月相同),从高频的船运商检机构数据也可以看出,2月前半月出口增幅放慢。市场预计1月印尼棕榈油出口220万吨左右,低于22年底11-12月平均280万吨,2月底可能累库至380万吨。国内棕榈油近月进口倒挂程度低,也将不利于后期去库存速度。周度豆油表需恢复至节前水平,学校开学,出现阶段性消费转好,短期供应面临增多,但是与3月棕榈油进入增产周期不同,巴西大豆收割问题可能导致后续国内到港节奏,因此后期豆棕价差可能再度走扩,如果棕榈油增产期间,主要消费国去库不理想,盘面底部将会下移。 【豆菜粕】 豆菜粕:巴西丰产和美联储加息预期,内盘跟随美豆回落。巴西南北天气再度分化,但是一些机构也认为马托格罗索州增产将会弥补南里奥格兰德州的损失,近月巴西大豆贴水延续下降,侧面反应丰收带来的压力,但是收割进度慢,导致供应延后,阿根廷迎来降雨后,主产区多个地方再度偏干,布交所也将产量调整至4000万吨以下,这也是支撑美盘的主要因素,需要关注后续降雨情况。国内豆粕周度供应增多。库存回升至中等水平,表观消费恢复,现货基差虽然回落,但是依然处于高位,短期而言豆粕仍将维持震荡,2305合约在3800附近尝试买入。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2023-02-16
上海期货交易所2月16日指定交割仓库石油
沥青厂
库仓单日报
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石油
沥青厂
库 单位:吨 地区 仓库 期货 增减 广东 中油高富 0 0 江苏 中基宁波(江苏) 13000 0 江苏 四邦实业(江苏) 0 0 江苏 永安资本(江苏) 0 0 江苏 中海泰州石化 0 0 江苏 合计 13000 0 山东 中海
沥青
0 0 山东 中化弘润(厂库) 0 0 山东 东明石化 0 0 山东 京博石化 39310 0 山东 合计 39310 0 辽宁 北沥公司 0 0 辽宁 辽宁华路 0 0 辽宁 中基宁波(辽宁) 2000 0 辽宁 四邦实业(辽宁) 0 0 辽宁 永安资本(辽宁) 0 0 辽宁 合计 2000 0 安徽 四邦实业(安徽) 0 0 总计 54310 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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Elaine
2023-02-16
上海期货交易所2月16日指定交割仓库石油
沥青
仓库仓单日报
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石油
沥青
仓库 单位:吨 地区 仓库 期货 增减 广东 泰普克新会 0 0 江苏 金海宏业(仓库) 10100 0 江苏 恒泰
沥青
0 0 江苏 新越
沥青
0 0 江苏 南京蓝途
沥青
0 0 江苏 江苏阿尔法 0 0 江苏 江苏天诺 0 0 江苏 合计 10100 0 浙江 爱思开宝盈 0 0 山东 山东高速华瑞 5000 0 山东 山东高速储运 5000 0 山东 中化弘润(仓库) 0 0 山东 合计 10000 0 辽宁 特茂石油 0 0 安徽 环宇
沥青
0 0 安徽 池州华远 3100 0 安徽 合计 3100 0 总计 23200 0 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
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Elaine
2023-02-16
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