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国内政策利好不断金属均上涨焦煤涨超10% 沪锡、沪镍涨幅居前【SMM午评】
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面: 截至午间收盘，内盘金属全线上涨，沪锡涨2.86%，沪镍涨2.46%。沪锌、沪铜、沪铅和沪铝涨幅均在0.6%以内。氧化铝主连涨0.41%。此外，碳酸锂涨1.55%，工业硅涨1.8%。黑色系方面均大幅飙升，铁矿涨9.97%，热卷、螺纹均以6.99%的涨幅涨停，不锈钢涨3.53%。双焦方面，焦煤涨10.23%，焦炭涨8.97%。外盘方面，截至11:48分，外盘金属均上涨，伦铜涨0.98%。伦镍等其余基本金属涨幅均在0.8%以内。贵金属方面，截至11:48分，COMEX黄金涨0.28%，COMEX白银跌0.02%。国内方面，沪金跌0.57%，沪银跌0.98%。截至午间收盘，欧线集运主连涨9.16%。截至9月30日11:48分，部分期货午间行情: 现货及基本面铜:今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨- 升水0元/吨，均价贴水25元/吨较上一交易日跌70元/吨；湿法铜报贴水120-贴80元/吨，均价贴水100元/吨较上一交易日跌70元/吨。广东1#电解铜均价78950元/吨较上一交易日涨80元/吨，湿法铜均价为78875元/吨较上一交易日涨80元/吨。现货市场:周末归来广东库存结束5连降重新增加，到货增加出库减少是主因。国庆长假前最后一个交易日，绝大多数的下游均已经备货完毕，据悉本次长假期间不少下游均放假5-7天，实际需要备货的量并不多…… 宏观面国内方面: 【国家统计局:9月PMI为49.8% 环比上升0.7个百分点制造业景气度回升】国家统计局发布数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，非制造业景气水平小幅回落。9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。【商务部:加快推进消费品以旧换新、服务消费、服务贸易、数字贸易、扩大电信医疗领域开放等已出台政策措施】商务部党组书记、部长王文涛27日主持召开党组会议，传达学习9月26日中央政治局会议精神，研究部署贯彻落实工作。在京党组同志及相关司局负责同志参加会议。会议强调，要认真对标对表党中央决策部署，全力以赴抓好贯彻落实。要有效落实存量政策，加快推进消费品以旧换新、服务消费、服务贸易、数字贸易、扩大电信医疗领域开放等已出台政策措施，争取释放更多政策效能。要加力推出增量政策，进一步提高政策的针对性、有效性，把促消费和惠民生结合起来，提升消费结构，着力培育新型消费业态，促进外贸稳定增长，加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，并做好政策解读。要干字当头、勇于担当，切实推动党中央决策部署在商务领域落地见效，更好服务经济社会发展大局。【存量房贷利率调整迎重大进展！10月31日前批量调整 12日前主要商业银行将出细则】①2024年10月31日前，商业银行将对符合条件的存量房贷再开展一次批量调整，将利率较高的存量房贷利率降至全国新发放房贷利率附近。②以100万元、25年期、等额本息还款的存量房贷为例，假设该房贷利率从4.4%降至3.55%，可节约借款人利息支出每年约5600元。（财联社）【新一轮楼市周期将至？广州全面取消限购深圳松绑限购并下调首付比例】①继上海之后，一线城市中的广州、深圳也出台了重磅楼市政策。②其中，广州政策力度最大，全面取消限购，成为一线城市中首个彻底退出限购政策的城市。深圳则从多方面出台楼市政策，措施包括松绑限购，降低首付比例等。（财联社）美元方面: 截至11:48分，美元指数微涨0.05%，报100.47。上周五公布的数据显示，美国8月消费者支出温和增长，表明第三季经济保持住部分稳健势头，同时通胀压力继续减弱。该数据提升了美联储在11月政策会议上大幅降息的预期。目前，根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为美联储在下次会议上再次降息0.5个百分点的可能性为53%。现在市场参与者的注意力转向鲍威尔和美联储理事鲍曼今日晚些时候的讲话。其他货币方面: 在亚洲早盘交易中，日元兑其他10国集团货币和亚洲货币小幅走软，因有报道称日本新任首相石破茂呼吁日本央行维持宽松货币政策。加拿大皇家银行亚洲外汇策略主管AlvinT。Tan周日援引当地媒体报道称:“不管怎么说，石破茂表示，日本央行的政策正常化应该谨慎推进。”（汇通财经）数据方面: 今日将公布德国6月实际零售销售月率，英国第二季度生产法GDP年率终值，德国9月CPI年率初值，美国9月芝加哥PMI等数据。值得关注的是:上期所、大商所、郑商所、上金所国庆节不进行夜盘交易。德国财长林德纳发表讲话；欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上作介绍性发言；瑞士央行新任行长施莱格尔(Martin Schlegel)本周上任。原油方面: 截至11:48分，原油期货均上涨，其中，美油涨0.6%，布油涨0.66%。因中东地区的冲突升温，令市场越来越担心中东产油地区可能出现供应中断，支撑油价。有分析师指出，在油价连续下跌之后，虽然沙特倾向于后续小幅增产，但是也存在市场预期可能将暂停增产，市场静待后续沙特的减产协议。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM
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美国CPI符合预期美元上涨金属普跌伦锌涨超1% 伦锡跌近2% 【隔夜行情】
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。沪铝跌0.31%，沪锌涨0.95%。沪锡跌1.48%、沪镍跌0.78%。此外，氧化铝跌0.21%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌0.26%，不锈钢跌0.3%，螺纹钢和热卷小幅下跌。双焦方面：焦煤跌0.39%，焦炭跌0.15%。隔夜LME金属多下行，伦锌涨1.11%，伦锡跌1.76%，伦镍跌1.02%。伦铅跌0.69%，伦铝跌1.37%。伦铜跌1.47%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.78%；沪银跌0.12%。COMEX黄金跌1.07%；COMEX白银跌1.15%。截至11月14日8:13分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【预告：国新办15日上午10时举行新闻发布会介绍2024年10月份国民经济运行情况】国务院新闻办公室将于2024年11月15日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍2024年10月份国民经济运行情况，并答记者问。【三部门发住房交易税收新政！购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税】财政部等三部门发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。美元方面：隔夜美元指数涨0.53%，报106.48。美国劳工部周三公布的数据显示，美国消费者物价指数(CPI)连续第四个月上涨0.2%，符合经济学家的预期，原因是房租等居住成本上升。在截至10月份的12个月中，CPI上涨2.6%。美国劳工部还报告称，自今年年中以来，降通胀的进展放缓，这可能导致美联储明年的降息次数减少。根据CME FedWatch工具，交易商对美联储12月降息的概率定价为82%，高于数据公布前的约58%。展望未来，周四将公布美国生产者价格指数（PPI）和周度初请失业金人数数据，周五将公布零售销售数据。美联储主席鲍威尔和其他央行官员的讲话也将受到关注。华泰证券点评美国10月CPI称，美国10月通胀整体符合预期，商品通胀和住房外的其他核心服务回落带动10月核心CPI环比小幅回落，但住房分项仍然保持韧性。10月核心通胀边际回落缓解市场对短期通胀大幅上行的担忧，联储12月继续降息的概率仍然较大，但明年的通胀路径有较强的不确定性，具体取决于经济基本面以及特朗普政府政策的影响，美联储短期内或继续维持开放指引。其他货币方面：英镑兑美元周三在三个月低点附近徘徊，英镑周二大幅下跌，因数据显示英国通胀放缓。英镑兑美元下跌0.1%至1.2795美元，周二曾触及8月初以来低点1.2719美元，因数据显示第三季英国工人的固定工资增速为两年来最慢，支持了英国央行对通胀压力将继续缓解的信心。英国央行上周降息，为2020年以来第二次，并表示工党政府的首份预算案将带来更高的通胀和经济增长。目前为止，英国顽固的通胀迫使英国央行降息步伐慢于欧洲央行及美联储，这帮助英镑今年兑美元的表现优于主要货币。然而，如果市场开始消化英国央行将有更多降息，英镑可能会变得脆弱。目前，交易商认为 12 月再次降息 25 个基点的可能性仅为 15%。ING外汇策略师Francesco Pesole表示，风险仍然偏向于鸽派重新定价，从而对英镑产生负面影响，不过对较低利率的重新定价可能需要一些时间才能实现，因为市场在评估预算案的通胀影响时会小心谨慎。（汇通财经）宏观方面：今日将公布欧元区第三季度季调后GDP季率修正值、美国截至11月9日当周初请失业金人数、美国截至11月2日当周续请失业金人数、美国10月PPI年率、美国10月核心PPI年率等数据。此外，值得关注的是圣路易斯联储主席穆萨莱姆发表讲话；堪萨斯联储主席施密德发表讲话；澳洲联储主席布洛克发表讲话；美联储理事库格勒发表讲话；欧洲央行公布10月货币政策会议纪要；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；亚太经合组织(APEC)峰会举行，至16日，美国总统拜登将出席峰会。原油方面：隔夜两油期货涨跌互现，美油跌0.12%，布油涨0.19%。美国能源信息署(EIA)周三在短期能源展望报告中表示，美国和全球今年的石油产量都将比之前的预测略微增加，创下历史新高。目前预计美国今年的平均石油产量将达到1,323万桶/日，全球产量将达到1.026亿桶/日。EIA称，明年美国石油产量将增至1353万桶/日，略低于其在10月份预估的1354万桶/日。2025年全球石油产量预估为1.047亿桶/日，高于前次预估的1.045亿桶/日。国际能源署（IEA）上月对需求增长预测远低于OPEC的预测，该机构将于本周四公布其最新预测。俄罗斯总统普京和沙特阿拉伯王储穆罕默德周三在电话中强调了OPEC 内部继续“密切协调”的重要性，这也提供了一些支持。美国石油协会(API)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外下降，成品油库存上升。报告显示，截至11月8日当周，美国原油库存减少77.7万桶。汽油库存增加31.2万桶，馏分油库存增加114万桶。此前的一项调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加约10万桶，汽油库存增加约60万桶，馏分油库存增加约20万桶。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周五零点公布其原油库存周报，该报告因周一的美国退伍军人节假期而推迟公布。（文华财经）来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-25
美元原油周线收阳金属全线下跌铁矿伦铝伦铜跌幅居前氧化铝再刷新高【隔夜行情】
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。沪铝跌0.65%，沪锌跌1.33%。沪锡跌0.46%、沪镍跌0.79%。此外，氧化铝涨2.34%，盘中刷新历史新高至5477元/吨。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌2.68%，不锈钢跌1.65%，螺纹钢跌1.99%、热卷跌1.76%。双焦方面：焦煤跌2.54%，焦炭跌2.39%。隔夜LME金属均下行，伦锌跌2.23%，伦锡跌0.13%，伦镍跌1.67%。伦铅跌0.71%，伦铝跌2.51%。伦铜跌2.39%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.55%；沪银涨0.13%。COMEX黄金跌0.52%，本周周线跌幅为2.09%，创下五个多月来最大单周跌幅；COMEX白银跌1.35%。截至11月9日8:13分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【国家统计局：10月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降2.9%】国家统计局发布的数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%；10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%；官方解读：2024年10月份CPI同比涨幅略有回落，PPI环比降幅明显收窄。【10万亿化债房地产税收政策近期将出台…一文读懂人大发布会】财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。美元方面：隔夜美元指数涨0.58%，报104.95。周线方面：美元指数周线收阳，本周涨幅为0.61%。市场评估周二美国新一任领导人可能对美国经济产生的影响。美联储周四降息25个基点，但表示对进一步降息持谨慎态度。考虑到这位前总统的关税政策，特朗普胜选引发了美联储是否可能以更慢、更小的步伐降息的疑问。不过，美联储主席鲍威尔表示，不会对货币政策产生 "短期 "影响。周五公布的一项调查结果显示，11月初美国消费者信心升至七个月来的最高点，衡量家庭对未来预期的指标攀升至三年多来的最高点。下一个重要的美国经济数据将于周三公布，即10月消费者物价数据。其他货币方面： ①日本财务大臣加藤胜信近期对外汇市场的过度波动发出警告，这一表态对市场产生了影响。加藤胜信强调，他将密切关注特朗普胜选对日本经济的影响，这表明日本政府对汇率波动的重视。②加藤胜信的口头干预导致美元/日元汇率从周四的高点154.71回落。根据EBS数据，周五现汇价格从153.36跌至152.70，显示出市场对日本政府干预的敏感反应。（汇通财经）宏观方面：下周将公布日本9月贸易收支-基于海关数据季调后、中国10月M2货币供应年率(1111-1115几点不定)、中国10月社会融资规模-年初至今(1111-1115几点不定)、中国10月新增人民币贷款-年初至今(1111-1115几点不定)、美国10月纽约联储1年通胀预期、美国10月纽约联储3年通胀预期、澳大利亚截至11月10日当周ANZ消费者信心指数、德国10月CPI年率终值、英国9月失业率-按ILO标准、欧元区以及德国11月ZEW经济景气指数、美国10月CPI年率未季调、美国10月核心CPI年率未季调、美国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、澳大利亚10月季调后失业率、欧元区第三季度季调后GDP年率修正值、美国截至11月9日当周初请失业金人数、美国10月PPI年率、日本第三季度季调后实际GDP季率初值、中国11月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国11月15日中期借贷便利MLF中标利率、中国10月城镇固定资产投资年率-年初至今、中国10月规模以上工业增加值年率-年初至今、中国10月规模以上工业增加值年率-单月、中国10月社会消费品零售总额年率-年初至今、英国9月GDP月率、美国11月纽约联储制造业指数、美国10月核心零售销售月率、加拿大9月制造业销售月率、美国10月工业产出月率、美国10月制造业产出月率等数据。此外，下周值得关注的是日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要；国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据；美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话；2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加雅虎题为“新挑战、新机遇”的金融投资会议；2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场有关能源与经济的会议上做开场讲话；圣路易斯联储主席穆萨莱姆发表讲话；堪萨斯联储主席施密德发表讲话；澳洲联储主席布洛克发表讲话；欧洲央行公布10月货币政策会议纪要；美联储主席鲍威尔发表讲话；英国央行行长贝利发表讲话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌2.67%，布油跌2.29%。周线方面，美油期货周线出现上涨，本周涨幅为1.35%，布油周线收阳线，本周涨幅为1.09%。市场对美国墨西哥湾飓风造成长期供应中断的担忧减弱，使得周五油价下行。尽管周五出现下跌，但油价本周涨幅仍超过1%，这主要得益于市场预期美国当选总统将对伊朗和委内瑞拉实施更严厉的措施，这可能会削减全球市场的石油供应。美联储周四宣布降息25个基点的决定也帮助油价在前一个交易日上涨逾1%。根据美国国家飓风中心的最新报告，本周在古巴留下破坏痕迹的风暴在周五减弱为二级飓风。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周，美国能源企业活跃石油和天然气钻机数连续第三周持平。数据显示，截至11月8日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数持稳于585座。与去年同期相比，钻机总数减少31座，或5%。本周石油钻机数持平为479座；天然气钻机数持平为102座。（文华财经）来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-25
美元下跌原油上涨金属普跌双焦、伦铝、沪银跌幅居前【隔夜行情】
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。沪铅跌0.42%。沪锌跌0.34%。沪锡跌1.01%、沪镍跌0.66%。氧化铝跌1.59%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.13%，不锈钢跌0.18%，螺纹钢跌0.03%、热卷涨0.06%。双焦方面：焦煤跌2.17%，焦炭跌1.68%。隔夜LME金属普跌，伦锌跌1.12%，伦锡跌0.19%，伦镍跌0.4%。伦铅平于2004美元/吨，伦铝跌1.65%。伦铜涨0.3%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.4%；沪银跌1.47%。隔夜COMEX黄金跌0.08%；COMEX白银跌0.44%。截至10月31日8:15分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【六部门：科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移】国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。坚持统筹谋划、安全替代，正确处理传统能源和新能源“破”与“立”的关系，源网荷储一体推进，全面提升可再生能源安全可靠供应能力。“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。意见还提到，协同推进工业用能绿色低碳转型。科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移，强化钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业与可再生能源耦合发展。美元方面：隔夜美元指数跌0.18%，报104.1。美国ADP全国就业报告显示，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人，10月民间就业人数增长迅猛，盖过了飓风和罢工造成短暂中断的担忧。同时，另有数据显示，美国第三季度经济环比增长年率为2.8%，略低于经济学家预期的3%。昨天公布的美国数据喜忧参半，显示就业市场转弱，但消费者信心十足，这几乎没有为美联储利率前景提供明确线索，使得美元随公债收益率走低。不过，最近的经济数据显示美国就业市场和美国经济具有韧性，这促使交易员减少了对美联储降息的押注。其他货币方面： 2024年10月30日，凯投宏观分析师Franziska Palmas指出，尽管欧元区第三季度经济增长0.4%，好于预期，但欧洲央行降息的焦点未变。德国未陷入衰退，法国和西班牙等国增长超预期。然而，未来经济增长和通胀预期放缓，预计欧央行12月可能降息50个基点。（汇通财经）宏观方面：今日将公布中国10月官方制造业PMI、日本10月31日央行政策基准利率(%)(1031当天不定时)、欧元区10月调和CPI年率-未季调初值、欧元区9月失业率、美国截至10月26日当周初请失业金人数、美国9月PCE物价指数年率、美国9月核心PCE物价指数年率、美国10月芝加哥PMI等数据。此外，值得关注的是日本央行公布利率决议和前景展望报告；日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨2.77%，布油涨2.74%。数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，且有报道称OPEC 可能推迟石油增产计划,，支撑油价。美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国汽油库存意外降至两年低位，因需求强劲。而由于进口下滑，原油库存同样意外减少。数据显示，截至10月25日当周，美国汽油库存减少270万桶至2.1087亿桶，为2022年11月以来最低水平，分析师此前预估为增加60万桶。上周美国原油库存意外减少51.5万桶至4.2551亿桶，分析师此前预期为增加230万桶；上周，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少97.7万桶至1.1286亿桶，分析师预估为减少160万桶；上周，美国炼厂产能利用率下滑0.4%至89.1%。 OPEC 原计划在12月将日产量提高18万桶。该集团已减产586万桶/日，约占全球石油需求的5.7%。有报道称，由于担心石油需求疲软和供应增加，OPEC 可能会将12月份的石油增产计划推迟一个月或更长时间。（文华财经）来源：SMM
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金属内强外弱沪锌涨1.75% 工业硅碳酸锂跌幅居前欧线集运暴跌【SMM午评】
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，沪镍涨1.09%。沪铝涨0.17%。沪锡、沪铜微跌。氧化铝涨0.25%。此外，碳酸锂跌2.3%，工业硅跌3.67%。黑色系多飘红，铁矿涨0.9%。螺纹、热卷分别涨0.39%、0.2%。不锈钢跌1.24%。双焦方面，焦煤跌0.74%，焦炭涨0.29%。外盘金属方面，截至11:32分，外盘基本金属普跌。伦镍跌0.2%，伦锡涨0.22%，伦铜跌0.33%。伦铝跌0.66%，伦铅跌0.39%，伦锌涨0.46%。贵金属方面，截至11:32分，COMEX黄金涨0.32%；COMEX白银涨0.52%。国内方面，沪金跌2.23%，沪银跌1.88%。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust公布，截至周一(11月25日)，其黄金持仓量为879.41吨，较前一日增加1.43吨或0.16%。截至午间收盘，欧线集运主力合约跌9.71%，报2668点。截至11月26日11:32分，部分期货午间行情: 现货及基本面铜：2024年11月26日讯：今日仓单价格46到60美元/吨，QP12月，均价较前一交易日持平；提单价格38到50美元/吨，QP12月，均价较前一交易日下跌2美元/吨；EQ铜（CIF提单）8美元/吨到22美元/吨，QP12月，均价较前一交易日持平，报价参考12月中上旬到港货源。日内进口比价对沪铜2501合约-90元/吨附近，伦铜3M-january为C44.92美元/吨，2412月date与2501月date 至C42美元/吨附近。日内进口比价较前一交易日持续变化不大，美金铜市场成交尚可。提单方面…… 宏观面国内方面:。【港交所行政总裁陈翊庭：正在与沪深交易所推动沪深港通纳入REITs、引入大宗交易机制】香港交易所于上海举办第二届HKEX中国论，香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，目前正在与沪深交易所就沪深港通纳入REITs、引入大宗交易机制以及人民币柜台纳入港股通交易等优化措施进行紧密合作，希望可以尽快落实，为境内外投资者提供更多投资选择和便利。（财联社）央行今日进行2993亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2883亿元7天期逆回购到期，实现净投放110亿元美元方面: 截至11:32分，美元指数涨0.24%，报107.16。周四是美国感恩节假期，周五许多市场专业人士也放假，因此市场交投清淡。根据芝商所FedWatch Tool，市场目前估计美联储12月降息25个基点的可能性为55.9%。与此同时，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他对下个月再次降息持开放态度。交易员将密切关注当天晚些时候公布的美国消费者信心数据和美联储11月会议记录，以及本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)首次修正值和核心个人消费支出(PCE)物价指数。其他货币方面：特朗普誓言加强关税威胁，澳元与纽元跌至数月低点；由于美国当选总统特朗普加大对加拿大、墨西哥关税的威胁力度，澳元和纽元周二遭受重创，美元劲扬。澳元大跌 1%，至 0.6438 美元，为 8 月初以来最低，并跌破 0.6441 美元关键支撑位。纽元下挫 0.6%，至 0.5812 美元，为一年来最低，支撑位在 0.5774 美元，即 2023 年 10 月以来的低点。新西兰联储周三将召开政策会议，市场预计该央行大举降息75个基点的可能性为40%，这给纽元带来额外压力；周三对澳洲与新西兰而言都将至关重要。澳洲将公布 10 月通胀数据，随后新西兰联储将宣布利率决议。预测显示，澳洲10月通胀率将从 2.1% 上升至 2.3%，但这一结果不太可能对利率的预估产生太大影响，因为本季度的第一个月几乎没有关于服务业通胀概况的新信息。（汇通财经）数据方面: 今日将公布澳大利亚截至11月24日当周ANZ消费者信心指数、英国11月CBI零售销售差值、美国10月营建许可月率修正值、美国11月谘商会消费者信心指数、美国10月季调后新屋销售年化总数等数据。原油方面: 截至11:32分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.33%，布油涨0.22%。市场继续权衡供应风险。分析师表示，地缘局势缓解降低了新一届美国政府对伊朗原油实施严厉制裁的可能性。分析人士表示，如果美国政府再次对伊朗采取极限施压，伊朗出口可能会减少100万桶/日，从而导致全球原油供应紧张。第38次OPEC及非OPEC部长级(ONOMM)会议合第57次OPEC 联合部长级监督委员会(JMMC)会议将于2024年12月1日召开。阿塞拜疆能源部长Parviz Shahbazov表示，OPEC 可能会在周日举行的下一次会议上考虑从1月1日起维持目前的石油减产政策，该联盟此前已在担忧需求的情况下推迟了增产。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM
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美元下跌金属普涨伦锌涨1.8% 伦沪镍涨幅居前贵金属跳水【隔夜行情】
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。沪铝涨0.66%，沪锌涨1.07%。沪锡跌0.1%。此外，氧化铝涨0.06%。隔夜黑色系多飘红，铁矿涨0.38%，不锈钢跌0.19%，螺纹钢涨0.12%、热卷涨0.06%。双焦方面：焦煤跌0.7%，焦炭涨0.23%。隔夜LME金属全线上涨，伦锌涨1.8%，伦锡涨0.02%，伦镍涨1.57%。伦铅涨0.02%，伦铝涨0.9%。伦铜涨0.85%。隔夜海外贵金属方面：COMEX黄金跌3.16%，COMEX白银跌3.15%。隔夜国内贵金属方面：沪金跌2.8%，沪银跌2.29%。金价在上周大涨后因买盘枯竭而遭遇抛售。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，与美国相关的一些风险溢价也进一步削弱。瑞银（UBS）分析师Giovanni Staunovo表示，对黄金构成压力的两个因素包括：上周稳健反弹后的获利回吐，以避险买盘消退。（文华财经）截至11月26日8:15分，隔夜收盘行情铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土 https://t.smm.cn/PAW1oZP0" target="_blank">》11月25日SMM金属现货价格宏观面国内方面：【央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议提出将政策更多向民营和中小企业倾斜】央行联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。会议指出，有关政策出台以来，各地方、各部门、各金融机构健全工作机制，加强协同配合，细化工作措施，加快实现清单内企业和项目融资对接“全覆盖”，贷款签约和投放规模不断扩大，政策落实取得阶段性成效。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元，有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。【深圳电动自行车以旧换新补贴条件大幅放宽】财联社11月26日电，为进一步扩大电动自行车以旧换新活动范围，方便消费者申领补贴深圳市电动自行车以旧换新补贴，工作有关要求有所调整：调整后的补贴范围是：自2024年10月6日起至2024年12月31日（含当日，下同）期间，对个人消费者在深圳市内报废老旧电动自行车（含蓄电池），并购买销售价格1500元（含）以上且符合国家标准的电动自行车新车，给予一次性补贴500元。 ①旧车有牌无牌均可；②新车销售价格以新车发票含税价格为准；③每人只可申请1次补贴。（财联社）美元方面：隔夜美元指数跌0.55%，报106.9。美元周一从两年高位回落，而美国公债市场则对对冲基金经理贝森特或将担任美国财政部长表示欢欣鼓舞，相信他将比投资者一直担心的更有财政纪律。周四是美国感恩节假期，周五许多市场专业人士也放假，因此市场交投清淡。本周唯一的重要数据是周三公布的美国第三季度GDP数据和10月份个人消费支出物价指数。根据芝商所的FedWatch工具:12月份美联储降息25个基点的概率从一个月前的75%降至54%。目前，市场预计欧洲央行将在明年年底前实施约150个基点的宽松政策，而预计美联储将降息 75个基点左右。美联储上次会议的记录将于本周公布，届时将提供更多有关美联储迄今为止政策举措背后思路的线索。其他货币方面：英国央行副总裁隆巴尔代利表示，德国和欧元区其他国家的经济环境显然非常具有挑战性，欧元区疲软将产生影响，对英国不利。英国经济与欧洲大部分国家具有相似的结构，正在密切关注欧洲的趋势。（财联社）欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩在接受《回声报》采访时表示，货币政策不应长期保持限制性。他强调，尽管通胀接近2%的目标，但服务业价格仍需下降，以实现全面通胀目标。莱恩指出，通胀目标接近2%，且在排除新的地缘政治或政治风险的情况下，明年将完成大部分将通胀带回2%目标的最后阶段。他强调货币政策必须对通胀的下行和上行风险做出反应，并明确表示欧洲央行是逐次会议决定政策动向。莱恩还提到，目前没有看到会阻止投资者的利差分化现象。（汇通财经）数据方面：今日将公布澳大利亚截至11月24日当周ANZ消费者信心指数、英国11月CBI零售销售差值、美国10月营建许可月率修正值、美国11月谘商会消费者信心指数、美国10月季调后新屋销售年化总数等数据。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌3.03%，布油跌2.79%。因中东地区供应干扰担忧减弱。瑞银集团的Giovanni Staunovo表示：“停火的消息似乎是油价下跌的幕后推手，尽管该地区的冲突并没有导致供应受扰，而且在最近的油价下跌之前，石油的风险溢价已经很低了。”Price Futures Group高级分析师Phil Flynn在周一的一份报告中称，供应干扰担忧的上升或下降推动了石油市场的涨跌。阿塞拜疆能源部长ParvizShahbazov表示，OPEC 可能会在周日举行的下一次会议上考虑从1月1日起维持目前的石油减产政策。周一公布的一份初步调查结果显示，上周美国原油和成品油库存或增加。受访的四家机构平均预估，截至11月22日当周，美国原油库存料增加约30万桶，汽油库存增加约30万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存或增加约80万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三5:30公布原油库存周报，美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三23:30公布其原油库存周报。（文华财经）来源：SMM
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SMM：供应紧缺和需求稳增将推动锡价重心上移需警惕短期扰动因素【SMM锡峰会】
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至2025年的预测周期之前，我们观察到沪锡市场正经历一系列复杂的变化。近期，市场尤其关注锡矿供应的紧缺状况以及需求端的复苏情况。 • 供应端：根据目前的市场信息，锡矿供应问题仍然是市场的焦点。尤其是在一些主要的锡生产国，如缅甸等地，政治经济环境的不稳定进一步加剧了供应的不确定性。因此，在预测期内，SMM预计锡的供应将保持相对紧张的状态。 • 需求端：随着全球经济的逐步复苏，尤其是新兴市场的崛起，锡的需求呈现出稳步增长的态势。特别是在电子、新能源等高科技领域。在预测期内，锡的需求将继续保持旺盛。 • 基于以上分析，SMM认为在2024年至2025年期间，沪锡价格将呈现震荡上行的趋势。供应端的紧缺和需求端的稳步增长将共同推动锡价上涨。然而，也应注意到市场中存在的不确定性因素，如宏观经济波动、政策调整以及市场情绪变化等，这些都可能对锡价产生短期冲击。》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道来源：SMM
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金属多飘红金价“涨不停”！碳酸锂跌近3% 欧线集运涨逾4%【SMM日评】
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日间收盘，内盘基本金属多飘红，仅沪锌和沪锡一同下跌，沪锌跌0.2%，沪锡跌0.07%。其余金属虽录得不同程度的上涨，但涨幅波动均不大，在1%以内。氧化铝主连跌1.73%。外盘方面，截至15:05分左右，仅伦锌小幅下跌0.02%。伦铅以0.87%的涨幅领涨，其余金属涨幅均在1%以内。碳酸锂主连跌2.83%，录得两连跌。工业硅主连跌0.19%。欧线集运主连涨4.26%。黑色系方面多下跌，仅铁矿、螺纹一同上涨，铁矿涨0.38%，螺纹涨0.23%。其余品种均下行，双焦方面，焦煤跌1.01%，焦炭跌0.27%。贵金属方面，截至15:05分左右，COMEX黄金涨0.67%，盘中最高冲至2801.7美元/盎司，再度刷新其上市以来的历史新高；COMEX白银上涨0.16%。国内方面，沪金涨1.56%，盘中最高一度冲至639.48元/克，续刷历史新高。沪银涨0.87%，录得三连涨。截至今日15:05分行情宏观面国内方面：【央行公开市场净回笼3617亿元】央行今日进行4310亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有7927亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3617亿元。【三部门：鼓励地方出台支持新材料大数据中心建设和运营的配套政策，加大对数据资源节点建设和运营的配套支持】工业和信息化部、财政部、国家数据局印发《新材料大数据中心总体建设方案》，计划到2027年，搭建形成“1+N”（1个中心主平台、N个数据资源节点）的新材料大数据中心架构体系，形成30个以上数据资源节点、30项以上材料大数据算法软件和工具、20种以上典型关键材料和产品的数据赋能应用示范；到2035年，新材料大数据中心体系全面建成并稳定运行，数据规模进入国际第一梯队。美元方面：截至15:05分左右，美元小幅微跌0.02%。美国劳工部劳工统计局职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告称，9月职位空缺降至三年半新低，显示就业市场持续降温。另一方面，美国劳工部报告显示，10月消费者对就业市场的看法大幅改善，帮助消费者信心指数升至九个月新高。数据公布后，美联储决策者几乎肯定会在下周将短期借贷成本下调25个基点。现在市场的注意力将转向稍晚将公布的ADP就业数据、美国个人消费支出(PCE)物价指数和非农就业报告，以进一步判断美联储的政策立场，美联储将在11月7日做出下一次利率决定。数据方面：今日将公布德国10月季调后失业率、德国第三季度未季调季度GDP年率初值、欧元区第三季度季调后GDP年率初值、欧元区10月经济景气指数、欧元区10月工业景气指数、美国10月ADP就业人数变动、美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值、德国10月CPI年率初值、美国9月季调后成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至15:05分左右，两市油价一同上涨，美油涨0.88%，布油涨0.75%。油价在前两个交易日下滑后，持于逾一个月低点，因市场在OPEC 原油供应增加与美国燃料库存可能下降之间进行权衡。 IG市场策略师Yeap Jun Rong在一封电子邮件中表示：“自本周初以来，油价大幅下跌，可能会促使市场试图在今天的交易中企稳，但鉴于缺乏推动更持续上涨的看涨催化剂，整体涨幅仍然有限。”他补充称：“影响石油生产因素升级的风险降低了，同时我们仍然有OPEC 解除减产的可能性。”由石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟国组成的OPEC 计划在12月将日产量提高18万桶。该组织已经总计减产586万桶/日，相当于全球石油需求的5.7%。（文华财经） SMM日评来源：SMM
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美元大幅走软基本金属普涨沪铅涨近2% 期金回落焦炭跌超2%【SMM午评】
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%，沪镍涨0.6%，沪锌跌0.18%。沪锡、沪铝和沪铜涨幅均在0.5%以内。氧化铝跌0.54%。此外，碳酸锂跌0.06%，工业硅跌0.89%。黑色系多飘绿，铁矿涨0.06%。螺纹、热卷分别跌0.48%、0.46%。不锈钢跌0.11%。双焦方面，焦煤跌2.11%，焦炭跌1.06%。外盘金属方面，截至11:41分，外盘基本金属全线飘红。伦镍涨0.34%，伦锡涨0.52%，伦铜涨0.88%。伦铝涨0.82%，伦锌和伦铅涨幅分别为0.76%、0.59%。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金告别此前的五连涨，跌1.44%；COMEX白银跌1.48%。国内方面，沪金跌0.43%，沪银跌0.96%。截至午间收盘，欧线集运主力合约跌6.71%，报2023.2点。截至11月25日11:41分，部分期货午间行情: 现货及基本面铜：截至11月25日周一，SMM全国主流地区铜库存对比上周四下降2.84万吨至13.29万吨，但总库存较去年同期的5.86万吨高7.43万吨，其中上海较上年同期高6.13万吨，广东地区高0.19万吨，江苏地区高1.17万吨…… 宏观面国内方面: 【央行开展9000亿元1年期MLF操作利率维持不变】央行开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，中标利率2.00%，与此前持平。本月有1.45万亿元MLF到期。【央行公开市场净投放767亿元】央行今日进行2493亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有1726亿元7天期逆回购到期，实现净投放767亿元。美元方面: 截至11:41分，美元指数跌0.57%，报106.88。美元周一略微回吐了近期的涨幅，因为市场认为美国财政部长人选将安抚债券市场，从而拉低了收益率，削弱了美元的部分利率优势。周五的数据显示，11月份美国消费者信心连续第四个月回升。随着美联储越来越接近所谓的中性利率，即经济处于充分就业和通胀稳定的状态，预计美联储将放缓减息步伐。根据芝商所的FedWatch工具，目前市场认为美联储在12月份降息25个基点的可能性为53%，而在1月份再次降息25个基点的可能性仅为11%。本周的重要事件包括美联储11会议记录、GDP数据和核心PCE数据，所有这些都可能为利率前景提供进一步的线索。其他货币方面：荷兰合作银行：目前预计，欧元兑美元汇率将在明年年中达到平价，届时美国贸易关税可能会开始实施。（汇通财经）数据方面: 今日将公布德国11月IFO商业景气指数、美国11月达拉斯联储制造业活动指数等数据。此外，值得关注的是G7集团举行外长会议。原油方面: 截至11:41分，原油期货小幅下跌，其中，美油跌0.56%，布油跌0.51%。上述两份合约上周创下9月底以来最大周度涨幅，并触及11月7日以来最高结算价，供应中断的风险构成支撑。市场还关注中国和印度不断增长的原油需求，这两个国家分别是全球第一大和第三大原油进口国。印度炼油厂在燃料出口的推动下，10月的原油加工量同比增长3%，达到504万桶/日。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM
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欧元跌至两年最低原油、黄金周线大涨金属涨跌互现伦铅铁矿涨近1%【隔夜行情】
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。沪铝跌0.29%，沪锌跌0.32%。沪锡涨0.57%、沪镍涨0.35%。此外，氧化铝涨0.02%。隔夜黑色系多飘红，铁矿涨0.9%，不锈钢涨0.26%，螺纹钢涨0.48%、热卷涨0.46%。双焦方面：焦煤跌0.84%，焦炭跌0.41%。隔夜LME金属涨跌参半，伦锌跌0.6%，伦锡涨0.7%，伦镍涨0.64%。伦铅涨0.95%，伦铝跌0.06%。伦铜跌0.4%。隔夜贵金属方面：COMEX黄金涨1.62%，本周周线涨幅为5.76%，创下自2023年3月以来的最佳单周表现，原因是受避险需求提振；COMEX白银涨1.49%，本周周线涨幅为3.2%。沪金涨1.26%，本周周线涨幅为5.59%；沪银涨0.93%，本周周线涨幅为2.81%。截至11月23日10:13分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【国常会：用好大规模设备更新政策加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造】李强主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要时刻绷紧危化品安全这根弦，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主、综合治理，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强生产、储存、使用、经营、运输等全过程的安全管理。要强化企业主体责任，落实政府监管责任，加强跨部门、跨区域联合执法，坚决防范遏制重特大事故发生。要强化危化品安全源头治理，提高从业人员专业技能，用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造，最大限度降低安全风险。【我国海上风电累计建成并网3910万千瓦】截至2024年第三季度，我国海上风电累计建成并网3910万千瓦，稳居全球第一位，形成了从开发设计、生产制造到施工建设、运维管理等较为完整的海上风电技术链、产业链。我国海上风电累计装机容量从2018年的不到500万千瓦增长到2023年的3770万千瓦，占全球总容量的50%，成为全球最大的海上风电市场。【深圳以旧换新吸引490万消费者参与撬动消费超530亿元】今年以来，深圳加力落实大规模设备更新和消费品以旧换新工作。其中在消费品以旧换新方面，截至11月20日，国家安排的超长期特别国债资金核销进度已超75%，叠加今年5月启动的以旧换新等相关补贴活动，共撬动汽车、家电等产品销售额超过530亿元。已有490万名消费者参与了深圳市的消费品以旧换新活动。（财联社）美元方面：隔夜美元指数涨0.4%，报107.49，盘中最高涨至108.12。周线方面：美元指数周线三连阳，本周涨幅为0.73%。美国11月标普全球制造业PMI初值为48.8，预期48.8，前值48.5。美国11月份综合产出指数初值报55.3，高于10月份的54.1。最近，市场缩减了对美联储降息路径的预期，根据CME的FedWatch工具，目前投资者认为美联储12月会议降息25个基点的概率为52.7%，低于一个月前的69.5%。一些美联储决策者本周表达了对通胀进展可能停滞的担忧，主张保持谨慎，而其他人则强调有必要继续降息。其他货币方面：截至11月23日11:06分，欧元兑美元跌0.52%，报1.042，盘中最低跌至1.0339，创2022年11月以来的新低。由标准普尔全球发布的数据显示，欧元区采购经理人指数11月份跌至10个月来的低点48.1，低于50大关。数据还显示，由于欧元区占主导地位的服务业萎缩，制造业陷入更严重的衰退，11月份欧元区商业活动急剧恶化。专家表示，这给欧元区政策制定者敲响了警钟，表明欧元区经济继续显示疲软迹象。【欧洲央行降息押注激增欧元跌至2022年以来最低点】欧元跌至两年来的最低水平，交易员押注欧洲央行为提振当地经济将不得不大幅降息。周五的数据显示欧元区两个最大的经济体企业活动超预期萎缩后，欧元兑美元下跌逾1%，触及2022年11月以来最低位1.0335。欧洲央行下个月降息50个基点的市场隐含概率从周四的15%左右跃升至50%以上。“这份报告确实让降息50个基点具备了可能性，” 摩根大通私人银行的全球市场策略师Matthew Landon说，做空欧元是该公司在外汇市场青睐的交易。（财联社）欧洲央行管委、法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛11月22日表示，欧洲央行“非常有信心”将可持续地达到2%的通胀目标，甚至会比9月的预测更早实现。德加洛称，决策者们并没有“落后于曲线”，将在数据的指引下确保通胀率未来不会下降过多。欧元区10月价格涨幅为2%，但是预计会再次加速，然后才会企稳于欧洲央行的目标水平。（汇通财经）日元上周曾跌破156 日元的水平，这是7月份以来的首次，这引发了日本当局再次采取措施支撑日元的可能性。日本10月份的年度核心通胀率为2.3%，使央行继续面临提高仍然较低的利率的压力。在一项调查中，仅有半数以上的经济学家认为日本央行将在12月加息，部分原因是担心在经济改善的情况下日元贬值。（文华财经）宏观方面：下周将公布新西兰10月贸易帐、德国11月IFO商业景气指数、澳大利亚截至11月24日当周ANZ消费者信心指数、美国10月营建许可月率修正值、美国11月谘商会消费者信心指数、德国10月实际零售销售月率、澳大利亚10月统计局CPI年率-季调后、新西兰11月27官方现金利率决定、中国10月规模以上工业企业利润年率-单月、美国第三季度实际GDP年化季率修正值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值、美国截至11月23日当周初请失业金人数、美国10月PCE物价指数年率、美国10月核心PCE物价指数年率、美国10月季调后成屋签约销售指数月率、欧元区10月季调后货币供应M3年率、欧元区11月经济景气指数、德国11月CPI年率初值、日本11月东京CPI年率、日本10月失业率、德国11月季调后失业率、欧元区11月调和CPI年率-未季调初值、加拿大第三季度GDP年化季率、美国11月芝加哥PMI、中国11月官方制造业PMI等数据。此外，下周值得关注的是美联储公布11月货币政策会议纪要；新西兰联储公布利率决议和货币政策声明；新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会；澳洲联储主席布洛克发表讲话；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。感恩节，纽交所11月28日休市一日，芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间29日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间29日02:00结束；洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间29日02:30结束。感恩节，纽交所11月29日休市一日，芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间30日02:45结束，外汇和股指期货合约交易提前于北京时间30日02:15结束；洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间30日03:00结束。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.54%，布油涨1.41%。周线方面，美油期货周线出现上涨，本周涨幅为6.37%，布油周线收阳，本周涨幅为5.97%。本周俄乌冲突加剧等地缘政治风险引发了市场对原油供应的担忧，支撑了油价。摩根大通预测2025年全球原油供应将出现大约130万桶/日的过剩，布伦特原油的平均价格为73美元，但预计年末价格将稳定在70美元以下，WTI原油价格预计为64美元。预计2026原油供应过剩将加剧，推动布伦特原油价格在年底前跌破60美元，年内布伦特原油平均价格预期为61美元/桶，WTI原油为57美元/桶。来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-25

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