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【农产品早评】苹果：个头表现偏小，质量担忧加剧

情况下，2024年出口量将进一步减少。泰国甘蔗目前不仅受干旱影响长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。棉花棉花供应端：USDA8月对而对于2023/24年度于其产量下调60万吨，主要是美国干旱产量下调。截止8月20号，美棉15个棉花主要种植州棉花结铃率为81%；去年同期水平为87%，较去年同期慢约6个百分点；近五年同期平均水平在84%，较近五年同期平均水平落后3个百分点。截止8月20号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为33%；去年同期水平为31%，较去年同期高2个百分点；较上周下降3个百分点。德州优良率已低于去年同期水平。需求端：8月usda对对23/24年度全球棉花消费上调10万吨，主要是中国上调了10万吨。8.4-8.10日一周美国2023/24年度陆地棉净签约42252吨（含签约45926吨，取消前期签约3674吨），较前一周减少33%，装运陆地棉45881，较前一周增加57%。 8月22日储备棉销售资源12001.4495吨，实际成交12001.4495吨，成交率100%。平均成交价格17554元/吨，较前一日上涨43元/吨，折3128价格17992元/吨，较前一日下跌55元/吨。美棉优良率继续下滑，得州已经低于去年，但降水其实好于去年，美棉小幅反弹，郑棉或维持震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度7月食用油库存为328.4万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国零售销售偏强，海外宏观中性。国内宏观变化较大，LPR非对称调降超出市场预期，最近政策表态偏多，国内宏观波动较大。策略：短期有反弹，待衰竭后考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-23

大连商品交易所8月22日聚氯乙烯仓单日报

,238 1,238 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 600 600 0 聚氯乙烯小计 25,688 24,888 -800

Elaine2023-08-22

【农产品早评】开学备货短期现货偏强，生猪上涨

情况下，2024年出口量将进一步减少。泰国甘蔗目前不仅受干旱影响长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。棉花棉花供应端：USDA8月对而对于2023/24年度于其产量下调60万吨，主要是美国干旱产量下调。截止8月14号，美棉15个棉花主要种植州棉花吐絮率为13%；去年同期水平为14%，较去年同期慢约1个百分点；近五年同期平均水平在14%，较近五年同期平均水平落后1个百分点。截止8月14号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为36%；去年同期水平为34%，较去年同期高2个百分点；较上周下降5个百分点。需求端：8月usda对对23/24年度全球棉花消费上调10万吨，主要是中国上调了10万吨。8.4-8.10日一周美国2023/24年度陆地棉净签约42252吨（含签约45926吨，取消前期签约3674吨），较前一周减少33%，装运陆地棉45881，较前一周增加57%。 8 8月21日储备棉销售资源12001.6960吨，实际成交12001.6960吨，成交率100%。平均成交价格17511元/吨，较前一日上涨94元/吨，折3128价格18047元/吨，较前一日上涨61元/吨。美棉冲高回落，因其后有所好转，暂时驱动不够，郑棉或维持震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度7月食用油库存为328.4万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国零售销售偏强，海外宏观中性。国内宏观变化较大，LPR非对称调降超出市场预期，目前偏空。策略：短期有反弹，待衰竭后考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-22

大连商品交易所8月21日聚氯乙烯仓单日报

,238 1,238 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 600 600 0 聚氯乙烯小计 25,614 25,688 74

Elaine2023-08-21

大连商品交易所8月18日聚氯乙烯仓单日报

,238 1,238 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 600 600 0 聚氯乙烯小计 25,614 25,614 0

Elaine2023-08-18

【农产品早评】新疆棉长势好于预期，叠加美棉下跌，基差走扩

较大可能会降低23/24榨季的出口量。泰国甘蔗目前不仅长势不好，而且还存在木薯替代甘蔗的现象，23/24年度泰国糖有较大概率减产。棉花棉花供应端：USDA8月对而对于2023/24年度于其产量下调60万吨，主要是美国干旱产量下调。截止8月14号，美棉15个棉花主要种植州棉花吐絮率为13%；去年同期水平为14%，较去年同期慢约1个百分点；近五年同期平均水平在14%，较近五年同期平均水平落后1个百分点。截止8月14号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为36%；去年同期水平为34%，较去年同期高2个百分点；较上周下降5个百分点。需求端：8月usda对对23/24年度全球棉花消费上调10万吨，主要是中国上调了10万吨。8.1-8.3日美国2023/24年度陆地棉净签约62981吨（含签约78222吨，取消前期签约15241吨），装运陆地棉29257吨。净签约本年度皮马棉204吨，装运皮马棉227吨。新年签约开门红。 8月17日储备棉销售资源12002.1335吨，实际成交12002.1335吨，成交率100%。平均成交价格17417元/吨，较前一日下跌99元/吨，折3128价格17986元/吨，较前一日下跌32元/吨。美棉持续下跌，印度降水结合去年棉花还在陆续上市，现货价格走弱，同时前线调研表示新疆棉长势好于预期。不过国内虽然期货下跌但现货依旧坚挺，基差走扩。油脂油料供应端： MPOB显示马来7月产量高于预期，环比上升11.2%至161万吨，出口高于预期，环比增15.55%，为135.4万吨，受此影响库存仅上升至173.2万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼5月棕榈油库存继续大幅上升至467.3万吨，产量上升至508万吨。产地数据偏多。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，8月起将完全按照标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，5月数据显示美国用于生产生柴的菜油为13.5万吨，继续高于历年同期。印度6月食用油库存为294万吨，小幅上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：随着7月油价的反弹，美国零售销售偏强，海外宏观中性。央行将加大国内宏观政策调控力度，国内宏观偏多。策略：短期有反弹，待衰竭后考虑逢高做空油脂，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-18

USDA：截至8月10日当周美国棉花出口销售报告

2.1 2.1 日本 1.6 1.2 泰国 1.1 4.1 厄瓜多尔 * 1.6 韩国 * 1.1 越南 -3.8 6.9 墨西哥 12.9 巴基斯坦 12.0 洪都拉斯 2.5 尼加拉瓜 0.3 合计 186.3 0.0 202.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-17

USDA：截至8月10日当周美国豆粕出口销售报告

多米尼加 1.0 2.0 25.8 泰国 0.3 * 奥帕克群岛 0.2 0.2 中国台湾 0.2 0.1 洪都拉斯 * 0.5 缅甸 * 2.0 3.4 巴林 * 0.5 中国香港 * 0.1 牙买加 -0.1 3.9 比利时 -0.5 日本 -0.6 0.7 斯里兰卡 -2.6 8.5 1.6 印度尼西亚 -10.0 10.0 2.8 未知地区 -26.0 -20.0 巴拿马 12.5 委瑞内拉 12.0 尼加拉瓜 10.0 顺风向风群岛 1.0 荷兰 0.1 合计 126.4 220.5 192.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-17

USDA：截至8月10日当周美国大豆出口销售报告

7 菲律宾 -0.8 0.8 0.3 泰国 -1.0 4.5 1.4 越南 -9.1 12.1 4.9 马来西亚 -11.6 14.0 0.9 哥斯达黎加 -14.0 14.0 日本 -15.2 15.8 4.6 墨西哥 -78.4 78.1 34.6 未知地区 -144.9 258.0 突尼斯 30.0 委瑞内拉 6.0 孟加拉国 0.4 合计 93.6 1407.5 434.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-08-17

大连商品交易所8月17日聚氯乙烯仓单日报

,238 1,238 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 600 600 0 聚氯乙烯小计 25,482 25,614 132

Elaine2023-08-17

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