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沪胶区间震荡为主
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存消耗阶段，后续市场关注焦点将全面转向泰国、印尼等东南亚主产区的供应表现。天然橡胶下游需求以轮胎生产为主，而轮胎需求的强弱与终端车市景气度高度相关。据中国汽车工业协会统计，2025年11月，我国汽车产销分别完成353.2万辆和342.9万辆，环比分别增长5.1%和3.2%，同比分别增长2.8%和3.4%，月度产量首次突破350万辆，创历史新高。 2025年 1—11月，我国汽车产销分别达到3123.1万辆和3112.7万辆，同比分别增长11.9%和11.4%，产销量增速较1—10月分别收窄1.3和1个百分点。与此同时，作为天然橡胶需求“晴雨表”的重卡市场，在2025年彻底走出此前的低迷周期，迎来强势复苏。据统计，2025年11月我国重卡销量约10万辆，较去年同期的6.85万辆增长约46%；1—11月累计销量达103万辆，同比增幅约26%。综合来看，国内车市产销态势保持乐观。 2025年国内轮胎市场呈现 “总量稳增、结构优化、内外协同”的发展特征，产业规模与发展质量实现双提升。据国家统计局数据，2025年11月，我国橡胶轮胎外胎产量为10182.8万条，同比小幅下降2.6%；1—11月累计外胎产量达110311.5万条，同比微增0.6%。受下游采购节奏放缓影响，青岛保税区橡胶库存持续回升。据统计，截至2025年12月21日，青岛地区天然橡胶保税及一般贸易总库存量达51.52万吨，周度增加1.63万吨，增幅为3.28%。这已是库存连续第8周增长，凸显当前天然橡胶市场的淡季需求特征。综上所述，当前国内胶市多空因素分歧显著，后市沪胶期货将延续区间整理走势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-24
钢材出口“以价换量”逻辑延续
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、土耳其（11%）、意大利（10%）、泰国（9%）和沙特（8%）。钢坯出口占比大的国家受两方面因素驱动，一方面是东南亚经济向好的国家城镇化进程用钢需求；另一方面是共建“一带一路”国家的基建需求。具体到出口品种上，2025年板材出口量占比依然是最大的。板材（热卷+涂镀+冷轧+中厚板和钢管）出口占比63%；越南、泰国对中国热卷实施反倾销政策后，热卷出口量同比下滑，钢坯、螺纹钢和线材出口量保持增长。近几年钢材出口增长的核心是中国钢材的价格优势和产业优势。2026年国内钢材市场供应宽松格局不改，钢材出口“以价换量”逻辑延续，钢材出口依然有增量预期。 2025年国内“抢出口”和“两新”政策共振，对制造业用钢需求影响较大。考虑“抢出口”已经结束，“两新”政策对需求拉动效应边际减弱，预计2026年国内制造业用钢需求增速将放缓，重点关注具备产业优势的新能源、汽车和造船行业用钢需求。制造业中，用钢量大的行业依次是机械、金属制品、汽车、新能源、造船、家电、集装箱等，近几年在全球具备产业优势的汽车、新能源、造船等行业用钢需求持续增长。据中国钢铁工业协会披露，近5年我国汽车销售年均增速为7%，2025年增速高达11%。汽车销售高增速得益于我国在全球新能源汽车行业的产业优势，同时2024—2025年消费补贴对国内汽车消费也有拉动作用。根据估算，2026年新能源行业用钢需求占比5%，主要是风电行业、光伏和储能等相关行业。近几年新能源处于产业上升周期，预计后期新能源用钢需求仍具有增长空间。根据估算，2026年造船行业用钢需求占比2%。2021—2025年中国手持船舶订单年均增速为47%。中国造船业已占据全球60%以上份额，2025年，全球手持船舶订单呈现下滑迹象，但中国受产业优势影响，手持船舶订单依然高于全球增速。考虑船舶2~3年的交付期，至2028年，中国手持船舶订单将支撑中国造船行业较高的用钢需求。机械行业用钢需求有所增长，主要受益于“设备更新”政策支持，以及出口支撑。前10个月我国机电产品出口同比增长8.7%，占总出口额的61%。机械是制造业中用钢体量最大的行业，相关数据显示，2024年机械行业用钢量占比17%。机械设备出口至非美国家占比提升，出口韧性仍存；机械行业新能源渗透率提升将支撑机械行业稳健增长，预计机械行业用钢量将保持稳中有增趋势。 2026年是“十五五”规划开局之年，基建投资增速有望自低位抬升，其中 “两重” 建设（重大工程、重大项目）资金额度提高至 1 万亿元，重点投向西部基建与民生补短板领域，可关注“两重”建设用钢需求释放情况。 “十五五”规划建议强调“坚持高质量发展，统筹扩大内需”；12月召开的中央政治局会议和中央工作经济会议也强调扩大内需，提振消费依然是明年的经济工作重要目标。 2026年重点关注有产业优势和出口增速高的制造行业，新能源、汽车和造船行业基于产业上升周期，用钢需求预期保持增长。机械行业因出口韧性，以及用钢占比高，用钢需求稳中有增。受2025年高基数影响，制造业需求增速预期收窄。2026年国内钢材市场供应宽松格局不改，钢材出口“以价换量”逻辑延续，钢材出口依然有增量预期。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-24
USDA：截至12月11日当周美国棉花出口销售报告
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2 4.0 孟加拉国 9.4 6.3 泰国 4.0 4.7 印度 2.3 7.2 中国台湾 2.3 萨尔瓦多 2.1 2.6 秘鲁 1.7 2.4 危地马拉 1.6 4.7 日本 0.4 0.8 墨西哥 -0.3 11.7 洪都拉斯 2.9 厄瓜多尔 0.2 总计 304.7 15.0 134.4 （单位千包，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-23
USDA：截至12月11日当周美国大豆出口销售报告
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26.0 墨西哥 14.3 71.9 泰国 4.0 3.9 马来西亚 1.6 5.0 菲律宾 0.5 1.0 加拿大 0.4 1.1 LAOS 0.3 尼泊尔 * 1.0 委内瑞拉 -0.3 6.2 哥斯达黎加 -0.8 11.7 西班牙 -51.0 韩国 0.3 塞内加尔 0.2 总计 2396.3 28.5 721.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-23
国内天胶产业演进将呈现四大趋势
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树的积极性较低。另一方面，海南浓乳相较泰国产品具备的价格优势正在收窄，价差从过去的每吨500~600元缩小至200~300元。同时，越南等地的产品凭借更低的成本对国内低端市场形成竞争。国内下游需求特别是高端乳胶制品领域的需求疲软，使得产品销售不畅。此外，日益严格的环保要求及国内外市场对产品品质（如TT氧化锌添加）的标准差异，进一步抬高了企业的合规与技术成本，侵蚀了本就有限的利润。面对严峻的经营环境，不同定位的企业采取了差异化的应对策略以寻求生存与发展。作为国家战略执行主体的一家国有龙头企业，其策略聚焦于全球资源布局与技术创新降本。该企业将非洲视为未来增长的关键区域和符合欧美环保标准的核心供应基地，并已布局超过190万亩土地，采用较新的技术进行开发。在生产环节，该企业正大力推广智能割胶技术以应对高昂的人工成本。其展示的第三代自动化割胶机每台成本约300元，使用寿命达8年，可替代约80%的人工工作量，不仅能实现标准化高效作业，还能在天气突变时抢抓割胶窗口期，目前该企业在向第四代机器人方向研发。这些举措旨在通过全球化保障资源安全，并通过科技赋能提升国内生产的效率与竞争力。对民营加工企业而言，策略更具防御性和灵活性。根据调研来看，民营加工企业普遍采取主动减产以控制亏损幅度的方式，将产量压缩至远低于设计产能的水平，并根据实时利润情况决定不同生产线的开停工。为破解本地高价原料的束缚，许多工厂开始寻求“走出去”，从柬埔寨、老挝、缅甸等地进口干胶原料（如价格为13400元/吨左右的烟片胶），以维持其干胶生产线的运转。部分企业尝试向产业链下游延伸，如配套建设胶丝厂，以期提升产品附加值和消化自身产能。值得注意的是，多家拥有跨区域布局的集团正将投资与发展重心转向成本更低、利润空间相对较好的云南产区，以扩大当地的产能布局，这反映了市场机制下产能的区域性再配置。展望未来，国内天然橡胶产业将在战略必要性与经济规律的双重作用下，经历一场深刻而艰难的转型。维持国内产业体系的核心逻辑在于保障国家战略资源安全，保有相当规模的国内产能，旨在防止关键战略物资的定价权完全受制于国际市场，减少潜在的外汇支出压力，并确保拥有自主可控的战略储备。国家通过专项补贴等方式对这一战略性产业进行支持，构成了其持续运营的底层支撑。基于此，国内天然橡胶产业演进将呈现四大趋势：第一，海南的橡胶种植面积与原料产量在民营领域呈现缓慢下行态势，经济作物的替代效应与胶农老龄化、割胶意愿下降等问题难以逆转。第二，加工产能则将经历持续的整合与优化，严格的环保要求和高企的运营成本将加速淘汰不具备竞争力的小型、落后产能，产业集中度有望提升。第三，产业发展模式将深化为“国内保障基地与海外资源拓展”相结合的双循环格局。国内产能将更侧重履行战略保障功能，并作为新技术（如智能割胶、环保工艺）的研发和应用示范区。龙头企业将更深入地整合非洲、东南亚等海外优势资源，构建更具弹性、成本更优的全球供应链体系。第四，产品层面，海南浓乳胶将依托其颜色洁白、性能稳定的特性，专注于高端寝具、特种手套等细分市场，与云南产区侧重标胶、全乳胶等干胶产品形成差异化定位，共同支撑国内橡胶产业在转型升级中寻求新的平衡。策略方面，合成橡胶与天然橡胶的价差处于历史中位水平，近期表现出上行趋势。从月差结构来看，天然橡胶合约长期处于远月升水格局，然而前期由于仓单下降较为明显，天然橡胶月间价差收窄甚至维持Back结构。跨品种价差方面，由于近年来国内丁二烯产能大量投放，合成橡胶价格相对低迷，合成橡胶与天然橡胶的价差扩大至历史极值。近期丁二烯、顺丁橡胶进入调价期，价格上行趋势明显。尽管短期仍面临基本面压力，但中长期以偏多思路对待。（作者单位：国贸期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-12-23
USDA：截至12月4日当周美国棉花出口销售报告
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3.4 2.0 德国 0.3 0.3 泰国 0.2 1.1 日本 0.1 2.9 危地马拉 * 1.1 哥斯达黎加 * 厄瓜多尔 * 墨西哥 -0.1 6.8 萨尔瓦多 0.8 总计 153.3 0.3 101.6 （单位千包，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-22
USDA：截至12月4日当周美国大豆出口销售报告
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.7 印度尼西亚 69.3 88.6 泰国 64.6 65.0 英国 60.0 意大利 57.9 57.9 葡萄牙 56.5 56.5 阿尔及利亚 54.8 146.8 西班牙 50.9 70.9 墨西哥 44.7 143.1 哥伦比亚 20.0 马来西亚 7.0 3.5 巴拿马 6.8 越南 4.0 8.4 日本 3.6 0.4 83.8 巴巴多斯 2.5 加拿大 1.4 0.3 菲律宾 1.0 4.3 LAOS 0.3 0.3 塞内加尔 * 哥斯达黎加 -0.8 11.0 孟加拉国 -6.8 53.2 未知地区 -213.1 尼泊尔 0.5 总计 1552.1 0.4 1071.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-22
USDA：截至12月4日当周美国小麦出口销售报告
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1.9 15.2 巴巴多斯 1.0 泰国 0.5 马来西亚 0.5 洪都拉斯 0.2 伯利兹 * 6.5 未知地区 -2.2 加拿大 0.6 中国香港 0.2 总计 381.5 4.0 428.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-22
USDA：截至11月27日当周美国棉花出口销售报告
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1.3 印度尼西亚 1.3 2.0 泰国 0.7 1.7 厄瓜多尔 0.4 0.2 萨尔瓦多 * 1.9 洪都拉斯 * 3.7 日本 -0.1 1.2 墨西哥 4.5 9.2 中国大陆 11.4 中国台湾 0.6 总计 135.9 4.5 122.1 （单位千包，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-18
USDA：截至11月27日当周美国大豆出口销售报告
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.3 0.7 菲律宾 0.5 3.8 泰国 0.2 5.8 英国 0.1 66.1 柬埔寨 * 0.1 未知地区 -305.2 10.0 马来西亚 3.4 尼泊尔 0.5 新加坡 0.1 总计 1106.0 10.0 803.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh2025-12-18

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