、青岛、深圳盐田出口至美西北(PSN)温哥华、鲁伯特王子港和西雅图每FEU 运费850美元(全包价);中国上海、青岛、深圳盐田出口IPI内陆港芝加哥、底特律和沃思堡港,每FEU 运费3000美元起(全包价)。 江南造船交付第二艘全球最大24116TEU集装箱船。6月15日，中国船舶集团旗下江南造船联合中船贸易为交银金融租赁有限责任公司和瑞士地中海航运（MSC）建造的全球最大24100TEU级超大型集装箱船系列船第二艘“尼古拉马斯特罗（MSC NICOLA MASTRO） ”号（H2733）命名交付。该船由中国船舶沪东中华设计，入级DNV。船舶总长399.99米，型宽61.5米，型深33.2米，最大堆箱层数可达25层，可装载24116个标准集装箱，是目前全球装箱量最大级别的集装箱船型。该船配备混合式脱硫装置，采用全新绿色环保、高效节能与安全等技术设计，其小球鼻艏方案、大直径螺旋桨和节能导管等装置，有助于发挥船舶的快速、节油性能。 2、集装箱运价 从综合的运价指数来看，上周波罗的海货运指数从1440.80降至1398.83，SCFI运价综合指数从979.85降至934.31，连续两周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。 从分航线的运价指数来看，上周从国内到美洲的航线运价小幅反弹，但在马士基带头调降运价下，预计反弹持续性有限。美东航线从847.79增至868.11，美西航线由679.758增至717.57，欧洲航线由1134.35降至1124.82，东南亚航线由618.15降至607.50。总体各航线依旧延续2022年以来的下降趋势，基本接近疫情前的运价水平。 整体来看，集装箱航运运价在经过一年多的下降后，主流航线运价多已接近甚至回到2019年疫情爆发前的价格水平，目前基本处于磨底阶段。 3、集装箱运力 从全球主流航线集装箱运力情况来看，跨太平洋集装箱运力从515384TEU增至520802TEU，增加5418TEU；跨大西洋集装箱运力从168589TEU增至169081TEU，增加492TEU；亚欧集装箱运力从451004TEU增至457765TEU，增加6761TEU。整体来看，跨大西洋的运力在170000TEU附近震荡，而亚欧和跨太平洋运力处于阶段性的反弹之中。 从航线的收发货和到离港准班率来看，全球主流航线的准班率不同程度提升，亚洲到欧洲的收发货服务准班率已基本接近2020年初，到离港服务准班率也居于主流航线前列，整体集装箱航运的运力服务延续恢复态势。 4、宏观需求 北美方面，美国5月零售销售环比升0.3%，为连续两个月增长，预期降0.1%，前值升0.4%；核心零售销售环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.4%。6月密歇根大学消费者信心指数初值为63.9，预期60，前值59.2。美国经济需求存有韧性，但美联储表示下半年仍有两次加息，此轮快速加息对经济的影响尚未完全显现，预计北美地区需求短期仍相对偏弱。 欧洲方面，欧元区6月ZEW经济景气指数-10，刷新去年12月以来新低，前值-9.4。其中，德国6月ZEW经济景气指数为-8.5，预期为-13.1，前值为-10.7，表明经济现状并不乐观。年初以来，欧元区的服务业需求反弹，带动我国出口欧洲的增速也同步反弹，但从最新欧元区的经济景气指数来看，需求反弹持续性有待验证，且制造业需求显著偏弱，欧元区需求对运价的支撑空间有限。 整体来看，欧洲经济反弹力度减弱，美国制造业需求进一步走低，全球经济需求较为偏弱。最新中国5月出口数据显示，出口美国和欧盟的增速同比均出现明显下降，5月出口美国增速同比下降18.24%，4月数据为-6.5%，增速降幅明显扩大。5月出口欧盟增速同比为-7.03%，增速转负，较4月下降10.09%。受制于全球经济需求欠佳，整体集装箱市场的需求也未见明显提升。 04 油轮 1、行业要闻 新时代造船首获Polembros油船订单。在凭借较早的交付日期，新时代造船首次赢得希腊船东Polembros Shipping的苏伊士型油船订单。据贸易风消息，Polembros董事总经理George Vakirtzis证实，该公司已经在新时代造船订造了2艘苏伊士型油船，新船将采用LNG-ready设计并配备脱硫装置，交付时间在2025年4月和5月。这是Polembros第一次在新时代造船订造新船。Vakirtzis表示：“新时代造船提供了两个非常理想的苏伊士型油船交付船台。”克拉克森的数据显示，Polembros旗下船队目前运营着23艘船，包括12艘散货船和11艘油船，而该公司的油船除了一艘来自外高桥造船之外，其余10艘均为日韩船厂建造。2014年12月，Polembros在外高桥造船订造了1艘158000载重吨苏伊士型原油船“Ithaki Warrior”号，该船在2017年交付，而在此之后Polembros再未订造过新船，直到此次在新时代造船下单。今年以来，虽然船厂有限的交付船台和高昂的船价在一定程度上抑制了船东的订船意愿，但油船新船订单仍然从去年低谷水平大幅反弹。根据克拉克森的数据，截至目前苏伊士型油船订单已经达到了19艘，超过去年全年的11艘和2021年全年的13艘。 中东至中国航线VLCC日租金上涨。英据Refinitiv Eikon网站数据显示，由于6月份有更多的货物被预订，租用VLCC从中东向亚洲运输原油的运费已跃升至4月份以来的最高水平。船舶经纪公司Meiwa International称，周四，从中东到中国、日本和新加坡的VLCC费率的评估价已略高于W 80，创下4月以来的最高水平。而在上周一，VLCC日租金更是出现了2020年以来的第二次巨大波动。根据波罗的海交易所的数据，6月12，中东至中国航线27万吨VLCC日租金上涨近2万美元，从32,630美元/天上涨至52,176美元/天，涨幅达到近60%。根据船舶经纪商的说法，大幅上涨源于中东地区6月下旬装货的货物蜂拥而至，加上可用的船只有限。克拉克森分析师Frode Morkedal在一份报告中写道：“虽然考虑到7月份的预期运量减少，‘牛市’的持续时间还有待观察，但运价飙升说明VLCC市场的紧张程度，有助于减少该地区的吨位供应。” 2、上周市场 油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1049增至1175，成品油运输指数BCTI从608降至590。5月最新数据显示，从欧佩克和中东出发的油轮运量连续第二个月下降。从欧佩克出发的航行中油轮运量从4月的23.33百万桶/天降至22.20百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从18.09百万桶/天降至17.38百万桶/天。 05 LNG 1、行业要闻 大连造船为招商轮船建造首制17.5万方LNG船开工。66月14日，在宁波舟山港梅山港区码头，中国首艘自主研制的全球最大液化天然气（以下简称LNG）运输加注船“海洋石油301”向正在码头6号泊位进行装卸作业的双燃料集装箱船“达飞联合”轮加注保税液化天然气，这是浙江省首次完成保税LNG燃料加注作业，更是中国海油在长三角地区国际航行船舶保税LNG加注业务迈出的第一步。此次加注是中国海油在长三角地区“天然气+港口”的进一步实践，也是多体系LNG船舶加注网络中“网”的延伸，不仅标志着中国海油“气化沿海”，又迈上新台阶，且对提升中国海油上中下游纵向一体化发展以及推动全产业链“补链”、“强链”、“延链”具有重要意义。此次保税LNG加注业务的成功推进是中国海油助力提升我国长三角地区国际航行船舶保税LNG加注能力，加快打造我国液化天然气自主加注船队，形成我国船用液化天然气能源供应的重要一环。 报告显示气态压缩或是海上运输最具成本效益的选择。近全球最大浮式储存再气化装置（FSRU）“Bauhinia Spirit”号完成首批LNG接收，这标志着中国香港首个海上LNG项目即将开始商业运营，为香港发电站提供天然气。6月14日，“Bauhinia Spirit”号的船东——日本商船三井宣布，其全资子公司MOL FSRU Terminal （Hong Kong）Limited拥有的FSRU已经接收了首批LNG，作为香港首个海上LNG接收站调试程序的一部分。“Bauhinia Spirit”号原名“MOL FSRU Challenger”号，由韩国大宇造船（现更名为韩华海洋）建造，在2017年交付，船长345米，型宽55米，可存储263000立方米LNG，再气化输出能力为8亿立方英尺/天，是全球最大的FSRU。去年，该船在新加坡吉宝船厂进行了升级工作。 2、上周市场 国内液化石油气价格下降。6月16日，液化石油气市场价格为3966元/吨，6月9日市场价为3765元/吨，上周价格上涨5.34%。根据国家统计局最新公布的5月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年5月液化天然气产量微降至162.38万吨，增速由1.79%增至7.06%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，5月FOMC加息落地后市场交易下半年停止紧缩，欧美政策差收窄下美元指数预计反弹，有望提振出口。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，预计美联储7月仍有一次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：自俄乌战争爆发以来，欧洲减少对俄罗斯能源依赖的一系列举措推动了油船市场复苏。展望未来，油船市场前景依然乐观。从供给侧来看，船队增长率非常有限，从需求端来看，2023年石油消费量将自新冠疫情以来首次超过2019年的水平，并预计在2024年进一步增长，油轮市场整体前景依然看好。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷lg...
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