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Mysteel黑色金属例会：本周钢市或震荡运行

2个美元，废钢价格指数上涨178个点，焦炭综合价格指数上涨166个点。展望本周钢铁市场，或呈现震荡运行态势，主要理由：一是宏观经济指标显示下行压力仍然较大，宏观悲观情绪加重；二是尽管局部区域限电影响供给，大家对复产仍表示担忧，基本面向好力度减弱；三是焦炭第2轮涨价，废钢成本的上升，对钢价还是有一定的支撑。宏观：总体而言，在经历了5-6月份的经济修复之后，经济再次呈现较为疲软的状态，地产和疫情是主要的两个问题。今天央行意外下调MLF利率、逆回购利率10个基点，大幅超出市场预期，与近期经济修复势头较缓相关。但从二季度央行货币政策执行报告的表述来看，下半年还是很难预期有大规模的刺激性政策，政策基调基本是偏平偏稳为主。一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢目前钢材下游需求依然疲软，产消数据未出现超预期表现，螺纹钢市场价格继续维持震荡运行态势。纵观废钢市场，螺废差、板废差进一步收缩，电炉企业利润再度回至盈亏平衡点，加之用电安排影响，复产力度或将放缓；相比之下，铁废差变化甚小，当前废钢略高于铁水价格，废钢经济效益较低，长流程钢厂用废积极性不高，废钢需求释放空间较为有限。不过考虑到近期废钢供应偏紧，钢厂、基地到货不佳，废钢库存继续下降，对废钢价格有一定支撑。综合判断，预计本周废钢价格仍将以以震荡运行为主。（四）钢坯从目前市场表现来看，近期各地高温天气逐步减少，终端需求或将进一步启动；另外从钢坯自身下游来看，随着轧钢利润水平修正，轧线逐步恢复生产，采坯节奏相对前期较可，受此影响钢坯社会库存呈现降势，从数据上来看，上周降库空间将近10万吨水平，且消库预期仍存。但由于此时需求仍处于恢复阶段，同时近期期货频繁震荡，使得厂商对于高位接受能力仍弱，因此一旦价格到达高位后，降库及出货速度势必减慢。同时近期钢企利润扩大，高炉复产预期逐步增加，后期供应数据或随之上升，相应的制约了上行速度。但近两日焦炭第一轮拉涨落地，叠加铁矿石市场表现相对坚挺，后期钢企成本压力或再次增加。综合以上预计，短期钢坯市场或多呈现震荡趋强的走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材综合来看，受限产及用电安排以及原料上涨因素影响下，短期钢厂增产潜力有限；同时近期淡季库存持续去化，低供应、低库存状态下现货价格存在支撑。不过因需求端表现始终乏善可陈短期难有增量亮点，所以价格继续向上缺乏持续动力，商家始终维持相对谨慎心态对待。因此预计本周建筑钢材价格将继续震荡偏强。（二）中厚板上周全国中厚板供给端依旧处于偏高的水平，由于前期中板的价格优势，产量不降反增。但是随着上周品种价差的明显修复，叠加区域价差的不平衡，华东区域部分钢厂已经开始进行检修减产，预计本周开始中板产量将呈现下降趋势。上周市场价格以补涨为主，现货流通略有起色，受到“买涨不买跌”的消费心理，需求端存在少量按需采购。高位成交依旧不畅，下游用钢量持续释放有待跟进，市场活跃度欠佳。当下商家库存水平尚可，并没有急切补库的意愿，供需基本面矛盾仍未解决，依旧需要利好消息来刺激消费，提振心态。 7月销售各类挖掘机17939台，同比增长3.42%。7月小松挖掘机开工小时数同比降幅大幅缩窄，环比增长明显，表明7月中国开工情况较6月有一定的改善，但是幅度有限。综合来看，预计本周中厚板价格震荡小幅上涨。（三）冷热轧综合来看，钢厂边际成本有所改善，未来产量下降空间有限，冷系压力不恶化的情况下，供需格局会有一定缓和，预计本周全国冷热轧价格或表现窄幅震荡运行。（四）不锈钢全国主流不锈钢社会库存继续下降，但多因到货减少所致，不锈钢消费依旧疲软，市场资源消化缓慢，304价格呈弱势下调的态势；后期印尼不锈钢资源陆续回流，供应回升预期下也对不锈钢现货价格有一定冲击。目前钢厂仍然持续向原料端寻求让利空间，不过镍铁厂挺价心态明显，成本端下降空间有限，预计短期不锈钢仍以弱势震荡为主。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2022-08-16

大连商品交易所8月15日焦炭仓单日报

大连商品交易所焦炭仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量焦炭物产中大（日照港） 450 450 0 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（孝义) 20 20 0 焦炭小计 770 770 0

Elaine2022-08-15

8月15日山东港口焦炭市场价格上涨

山东港口焦炭市场价格小幅上涨，港口准一级出库价在2600-2650元/吨左右，一级出库价2700-2750元/吨，港口气氛略有下滑，近期询盘较前期下滑，贸易商观望情绪较浓。来源：生意社

Jupiter2022-08-15

12家山西煤焦钢龙头企业走进大商所

所分别与中国太原煤炭交易中心、山西焦煤焦炭国际交流中心就参与共建场内场外市场、打通煤炭期现平台、数字化创新等进行交流座谈。与会单位一致表示，未来将与交易所携手共进，在品种研发、业务创新、平台建设、信息共享、市场培育等方面深化合作，立足煤焦钢企业需要，共同研究推出更多场内和场外的新品种新业务，进一步推动山西煤焦钢产业与期货市场深度融合、共赢发展。据了解，山西是我国煤炭、钢铁产业布局的重镇，尤其在煤炭领域，2021年山西原煤产量占国内总产量的29%，是我国原煤生产的第一大省。目前，山西共有7家焦煤期货交割库、6家焦炭期货交割库，分别占焦煤、焦炭总交割库数量的50%和25%，已成为焦煤、焦炭等期货的主要交割区域。为充分发挥山西煤焦等产业资源优势，近年来，大商所将山西作为“一品一策”促进期货功能发挥、深耕细作提升产业参与度的重点区域。具体工作上，一是优化产品业务规则。将焦煤、焦炭期货交割标准品调整为山西主流产品，并合理优化升贴水，提高了山西企业参与套保和交割的经济性和便利性。二是支持山西企业设交割库。2021年以来，大商所在山西增设9家焦煤、焦炭交割库，交割仓库库容及厂库最大仓单量的总量从14.4万吨增至107.9万吨。三是强化市场服务。2021年以来，面向山西等地开展260多场煤焦钢培训活动，为包括山西焦煤、山西凯嘉能源等72家煤焦钢企业提供“一对一”服务，推动太钢国贸等13家山西企业参与“大商所企风计划”，主动探索期现结合管理风险的新路径。在此次走进大商所的12家山西企业中，太原钢铁集团早在2015年就通过子公司参与铁矿石期货套保，与大商所结下“不解之缘”。近年来，双方不断深化合作，尤其在铁矿石基差交易上，2021年太钢国贸的铁矿石基差交易占其自产铁矿石对外销售总量的54%。“基差交易有效解决了国产矿定价模式单一的问题，既满足客户低价采购需求，又保障了矿山稳定生产和实现预期收益。”太原钢铁集团相关负责人说，未来将继续开展套期保值、基差交易等业务，大力推广基差交易等大商所场外业务，建设有序、稳定、有活力、产融结合的铁矿石区域市场，努力与大商所共同打造期现融合的区域性典范。山西焦煤集团销贸服务中心主任樊利亚介绍，山西焦煤集团和大商所的合作历史很悠久，在合作中体会到大商所服务煤焦钢产业链保供稳价做出了扎实工作。今年5月，集团旗下的山西焦煤物流有限责任公司成为焦煤期货交割厂库，今年6月利用期货定价的方式卖出6000吨焦煤，在探索风险管理的新路上迈出了坚实的一步。希望未来双方加深合作，打造“实体+金融”服务经济社会发展的样板，为全国煤焦钢产业链供应链健康发展作出更大的贡献。来源：期货日报

Elaine2022-08-15

Mysteel：复产的速度和高度—情境与风险

慎，未出现原料大规模补库的情况，矿石和焦炭价格仅小幅度上涨。 3. 受八月以来炎热天气影响，Mysteel螺纹周度表需连续两周下降。但得益于产量低位反弹，虽然速度较快，但预计到本周，螺纹库存仍将保持去库，螺纹价格维持有限反弹。第二阶段：Mysteel 247家钢厂铁水产量在在快速增加至日均225万吨之后（8月20日以后）预计铁水复产速度放缓，但或将维持较长一段时间的复产趋势（潜在恢复高度参照前期日均铁水产量高点243万吨）。由于第一阶段复产并未改变螺纹市场去库和钢厂利润改善的格局，并基于对金九银十的需求改善期待，预计铁水产量将进一步走高。但第二阶段的钢厂应该会采取边走边看的复产模式，复产节奏趋缓，主要是因为： 1. 第二阶段复产将是高基数复产，推动铁水生产水平走高，同步考验市场对产量增加容忍水平； 2. 钢厂原料补库开始趋于积极，进而推动原料价格上涨，侵蚀钢厂利润； 3. 强基建，弱地产”的钢材需求或推迟释放或难以快速释放，并且高度有限，进而从需求端影响复产速度；必须承认，我们对第二阶段的复产速度是基于对钢厂行为模式的判断而非实际调研。实际调研中，钢厂对8月20日以后的复产计划态度暧昧，但是我们认为高度竞争的市场环境和对需求改善的预期，叠加当下现实利润的空间尚可，第一阶段未复产钢厂也将跟进，同时前期复产的钢厂有可能进行提产：预判钢厂在八月下旬保持整体缓慢复产是大概率事件。虽然我们认为复产进程对八月建材市场的基本面影响有限，但需要提示第二阶段慢复产带来的潜在市场风险的累积（包括计划用电解除后的电炉产量回升）。相比第一阶段复产，第二阶段的慢节奏复产更有可能推升产量高度，对成本驱动的价格反弹形成威胁。毕竟，我们认为小周期的建材需求改善高度有限（预计本轮小周期螺纹表需最好330万吨，可能在九月出现，处于近几年旺季同期低位）。如果后期复产高度过高，可能会出现旺季不旺的建材价格。螺纹：本周日均铁水反弹至225万吨，螺纹产量增加仍来自长流程钢厂，用电安排和废钢增量缓慢推放缓了钢厂短流程复产节奏，预计本周螺纹总产量恢复至262万吨；需求方面，未来几天，高温酷热天气仍不会停歇，重庆至江南一带高温强度大、持续时间长，多地或遭遇罕见的高温酷暑天气，而且高温范围还会短暂向北扩张，河北南部以及黄淮又将暂时回归到高温行列，那么高温天气对建材需求影响仍存，但市场投机情绪或有改善，贸易商前期库存陆续消耗，有新一轮补库需求，预计本周表需回弹至300万吨。螺纹总库存仍能维持30+万吨去库幅度，将连续9周去库，在低库存的支撑下上海周均价格将反弹。上周废钢价格继续反弹，其中张家港重废（厚度≥6mm）市场均价较上上周上升148元/吨至2622元/吨。当下废钢资源紧缺，区域性用电安排对电炉复产预期有一定影响，短期内电炉厂对废钢的需求或有所减弱；另外目前废钢价格与铁水成本将近持平（废-铁价差为11.9元/吨，废钢经济效益不显著），但上周长流程钢厂用废需求继续回升，库存进一步下降且至年内新低，对废钢需求较强。上周独立电弧炉的即期利润小幅收窄（Mysteel独立电弧炉调研；上周平均利润32元/吨，谷电利润141元/吨），另外受限于废钢短缺及用电安排，故上周电炉螺纹周产量仅微幅回升至18.39万吨。由于高温难退，区域性用电安排或持续至8月底，预计本周电炉螺纹周产量或小幅下降1-2万吨。热卷：上周华北秦皇岛等地区限产政策解除，加上SGQA复产，但由于东北、华北等地区有钢厂检修，导致热卷产量仅周环比上涨0.73万吨至300.69万吨/周。本周华北、东北地区仍有钢厂持续检修，但整体复产节奏加快，部分钢厂复产，预计本周热卷产量变化不大，周环比上涨1-2万吨至302万吨/周。需求端来看，随着本轮终端补库结束，市场观望情绪较浓，成交有所放缓。虽8月11日中汽协公布的汽车产量数据同比上涨31.78%，仍持续向好，但其他下游行业（工程机械、家电）受地产和出口回落的影响难见好转，这也导致冷轧需求难见好转，产量持续下降，导致热卷供应压力增加。在热卷供应端变化不大，实际需求或将回落的情况下，预计本周热卷均价震荡偏弱运行。铁矿：上周矿价小幅震荡上行，青岛港PB粉*周均价仅上涨4元至782元/吨。尽管铁水产量如期增加，但钢材去库速度放缓和铁矿价格估值相对偏高，市场仍较为谨慎看待价格持续上涨。预计本周日均铁水产量仍有5-6万吨的增量，上周钢厂铁矿库存继续下降至降低水平，本周刚需补库力度或大于上周，从而再次支撑现货价格上涨。双焦：上周钢厂复产节奏加快，Mysteel247家钢厂铁水产量周环比升4万吨至218万吨，焦炭可用天数已低至11.1天，创近四年同期最低水平。但钢厂焦化库存仍维持近两个月以来的持续去库节奏，证实钢厂虽有复产但仍对原料补库保持谨慎、按需采购。目前在复产势头较好的华北华东地区，焦炭已率先第一轮提涨落地，预计本周部分焦企或开启第二轮焦炭提涨，铁水产量若升至225万吨附近，第二轮提涨有望在钢厂加大补库情况下落地。上周日照港准一级焦出库价从2640元/吨回落至2580元/吨，部分中间商对钢厂补库需求存疑，投机情绪减弱，由积极采购转为加紧出货。目前焦炭第三轮提涨阻力较大、预期较小，在目前港口价格已体现第二轮提涨预期下，预计本周焦炭周均价格或将小幅下降。焦煤方面，虽然焦企开工率环比上升4%，但焦煤市场情绪较差，焦企严格以需定产，在钢厂对焦炭未形成强有力的补库下，焦企仍面临亏损，难对焦煤加大采购力度。焦煤贸易商前期库存较高、亏损严重，多以寻求出货或观望为主。供应上，焦煤供应呈过剩局面，上周288口岸通关车数已超600车大关，口岸监测库存接近200万吨，预计本周焦煤周均价格保持不变。

我的钢铁网2022-08-15

每日钢市：唐山钢坯涨至3800，钢价偏强运行

之上升，相应的制约了上行速度。但近两日焦炭第一轮拉涨落地，叠加铁矿石市场表现相对坚挺，后期钢企成本压力或再次增加。综合预计，短期钢坯市场或多呈现震荡趋强的走势。下周建筑钢材市场供需预测供给来看：目前钢厂即期利润空间有限，在需求未有增量的情况下，若产量短期增速过快将会给价格带来下行压力，这将蚕食钢厂本就有限的利润空间。另外近期废钢价格的上涨也导致电炉利润空间受损叠加限电影响，电炉短期增产潜力不大，预计短期增量空间仍然有限。需求来看：近期全国高温多雨天气频发，尤其南方高温较为普遍，这无疑对终端施工形成直接影响。另外当前整体资金并未呈现明显放松迹象，故预计短期需求表现仍围绕有水平窄幅波动。心态来看：本周钢厂复产速度低于预期，在社库继续维持去化的背景下，现货价格存在支撑。不过因需求端表现始终乏善可陈短期难有增量亮点，所以价格继续向上缺乏持续动力，商家始终维持相对谨慎心态对待。综合来看，预计下周钢材价格将呈震荡偏强趋势运行，涨幅有限。

我的钢铁网2022-08-15

大连商品交易所8月12日焦炭仓单日报

大连商品交易所焦炭仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量焦炭物产中大（日照港） 450 450 0 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（孝义) 20 20 0 焦炭小计 770 770 0

Elaine2022-08-12

8月12日河北唐山焦炭市场暂稳

河北唐山焦炭市场准一级干熄主流价格2740-2920元/吨，准一级湿熄主流价格2600元/吨，较前一交易日持平。注：此价格为到厂含税价焦炭市场首轮提涨后整体偏强运行，近期企业开工情况好转，销售较好，焦企心态普遍增强。来源：生意社

Jupiter2022-08-12

每日钢市：7家钢厂降价，期钢尾盘翻红，钢价涨跌互现

预计12日废钢价格或以主稳运行为主。焦炭：8月11日，焦炭市场稳中较强运行，第一轮焦炭涨价全面落地，涨幅为200-240元/吨。焦企利润稍有修复，开工意愿积极向好，开工率小幅上升，厂内多维持低位库存水平，焦企出货顺畅，原料煤成本支撑偏强，部分焦企有一定惜售意愿。钢厂方面，钢厂盈利修复，高炉复产增多，刚需回升，对焦炭的需求向好，积极补库，短期内焦炭市场稳中较强运行。进口矿：8月11日，山东地区进口铁矿石现货市场价格偏强运行，市场交投情绪尚可，钢厂询盘一般。山东地区了解到部分成交：日照港PB粉785元/吨，青岛港卡粉890元/吨。早间贸易商报价较上一工作日小幅上涨10-15元/吨，山东地区报价PB粉795元/吨，超特粉655元/吨。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量906.27万吨，周环比增加9.14万吨。其中，螺纹钢和线材产量合计381.15万吨，周环比增加9.21万吨；热轧板卷、冷轧板卷和中厚板产量合计525.12万吨，周环比减少0.07万吨。库存方面：本周钢材总库存量1702.35万吨，周环比减少46.68万吨。其中，钢厂库存量474.51万吨，周环比减少1.25万吨；钢材社会库存量1227.84万吨，周环比减少45.43万吨。据Mysteel调研237家贸易商，周一至周三建材日均成交量14.5万吨，低于上周日均16.0万的水平。高温淡季影响下，本周钢材需求萎缩，韧性依然不足，市场情绪偏弱。同时，钢厂复产增多，库存去化速度放慢，也推升了原燃料采购成本。此外，目前钢厂多数处于微利状态，沙钢、中天钢铁等主流钢厂价格维持不变，有助于市场稳定。短期来看，钢价延续震荡运行，涨跌空间不大。

我的钢铁网2022-08-12

Mysteel：2022年下半年制造业用材供需矛盾需待缓解

需平衡主要以：上端利润调节；以及矿石+焦炭的进口量增加所带来的预期变差；下端平衡则会因供给下行而形成新的平衡，化解前3个月因消费端抑制所带来的的负面影响，最佳的状态就是在供需自律的情况下 4季度达到平衡； 2、3季度预期主要还是讲供给，对于4季度则会逐步切换到消费端，主要指标—库存、成本以及利润。总体而言，信心提振，产量收缩，供需矛盾需要进一步缓解。而地缘政治导致的“内外供需失衡”无法解决的情况下，只能呈现自身抑制。因此对于大趋势而言，或将出现“慢熊”，因此对于节奏的把握较为重要，兑现的速度与体量问题将会是今年未来的重中之重！详见直播解读，8月11日下午15：30分5位行业大咖将做客Mysteel直播间，聊一聊制造业市场、制造行业以及近期钢铁市场面临的机遇与挑战。https://mp.weixin.qq.com/s/OWHvbx99hvHTo-T_54ZsiQ ——Mysteel板带首席分析师曹剑勇

我的钢铁网2022-08-12

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