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【黑色早评】焦煤下游补库，市场情绪有所好转
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年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：焦煤库存持续下降，下游库存较低，补库需求有所释放，市场情绪有所好转，后市有两会预期，短期内建议观望，等待供需矛盾进一步演绎。观点：震荡。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：20日蒙古国进口炼焦煤市场震荡运行。今日期货盘面整体保持上行态势，带动市场情绪好转，口岸蒙5原煤市场报价重回900-910元/吨，ETT公司1/3焦原煤竞拍连续31场流拍后首次成交，但考虑到后市的可持续性，以及国内焦煤产量逐步回升，供给恢复，上游端大概率延续增库，蒙煤价格或将再次面临下跌压力。后期重点关注国内外宏观事件落地影响、下游企业冬储补库开启和监管区如何有效去库对蒙煤贸易的影响。 2.Mysteel煤焦：20日港口焦炭现货市场偏强运行。内贸市场情绪受盘面影响有所好转，市场资源报盘价格稳中有增；外贸需求表现一般，整体报盘节奏暂稳运行。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。 3.汾渭信息冶金部2月20日重点关注：焦炭方面，在焦炭第九轮提降落地后，部分刚需采购有所释放及投机贸易商拿货，叠加焦企开工继续被动减产，影响焦企库存由升转降，焦炭基本面环比有所改善。近期虽黑色系盘面震荡偏强且钢材价格稳中有涨，但铁水产量恢复迟缓，钢厂对焦炭采购积极性一般，市场仍有进一步看跌预期，短期内焦炭市场延续偏弱格局运行，后续需关注原料煤价格及终端需求恢复情况。焦煤方面，随着煤价持续下跌，下游补库需求有所释放，近两日部分资源成交好转，竞拍成交出现小幅探涨。目前产地供应延续宽松局面，而终端需求提升有限，市场进一步看跌预期仍存，多数成交表现仍显一般，价格整体偏弱调整。进口蒙煤方面，甘其毛都口岸通关有所恢复，昨日通关1019车，当前市场观望情绪浓厚，下游采购意愿不强，口岸整体成交清淡，蒙5高挥发原煤报价880-900元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所回升，富宝电炉复产也进一步提速，废钢日耗上升136%，整体钢材供应依然趋增。进出口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，本周机构数据均显示钢材厂库、社库有所上升，总库存延续增势但增幅部分放缓，且钢材表需有明显回升。另据百年建筑最新调研，本周全国水泥出库量79.83万吨，环比上升69.2%，基建水泥直供量环比上升333.33%；混凝土发运量为30.19万方，环比增加69.25%；样本建筑工地资金到位率为55.38%，周环比上升1.11个百分点，显示建筑下游需求有所恢复。随着川普关税政策暂缓，昨日川普表示可能跟中国达成新的贸易协议，叠加美联储会议结束后，短期海外市场对商品影响减弱。而受益于本周最高层对民营企业座谈会的召开，近日五部门又印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》，叠加两会将至，国内宏观氛围依然偏暖。进出口方面，昨日国外主要地区钢价普遍持稳，目前国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，当前钢材市场依然供需双增但表需增幅加大，总库存虽继续上升但增幅有所放缓，叠加两会前政策利好不断，国内宏观氛围偏暖，预计短期钢价走势延续震荡偏强格局。二、消息及数据 1.国家发改委在国新办新闻发布会上介绍，已会同有关部门启动了鼓励外资企业境内再投资政策的制定工作；拟会同有关方面修订扩大《鼓励外商投资产业目录》。商务部外国投资管理司司长朱冰表示，后续各部门将推动出台若干配套政策文件，形成“1+N”稳外资政策组合拳。 2.本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存122.99万吨，周环比减少6.77万吨，较去年同期减少36.39万吨。 3.本周，唐山87条型钢生产线：实际开工产线为29条，整体开工率49.15%，较上周上涨22.03%；产能利用率为44.02%，较上周相比上涨15.40%。 4.近日，河北、江苏、山东、天津、河南、山西、福建、湖北、四川发布2025年重点建设项目名单，其中，涉及钢铁行业相关项目122个。山东是钢铁产业大省，全省现有17家钢铁冶炼企业，粗钢产能约8000万吨，居全国第三。目前，日钢炼钢产能已达1895万吨，铁前、炼铁及炼钢等全流程进行数智化转型升级。 5.Mysteel收集整理了18省份“以旧换新方案”中机械行业相关的内容，其中山东省报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元。日前，国家发改委印发2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。其中提及，在《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》（农办机〔2024〕5号）基础上，将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围，参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持；报废并更新购置采棉机，报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元；将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围，由各地区按照规定测算报废更新补贴标准；各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个。 6.20日全国建材成交再度好转，下午成交明显好于上午，刚需一般，期现、投机较为活跃，全天整体成交量较前一日大幅回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2025-02-21

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