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【黑色早评】焦炭第九轮提降落地，煤炭有环保减产
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端煤矿快速复产，预期产量将恢复至高位，焦煤延续供需过剩，焦炭第九轮提降落地，双焦整体偏弱。内蒙三年绿色矿山计划，2025年最后一年，当前停产两个煤矿，关注后续煤矿政策。近期钢材出货同比去年增长，终端项目启动情况可能要比百年建筑网调研的复工情况好，市场情绪有所好转，后市仍有一定政策预期，短期内建议观望，关注国内外政策。观点：震荡。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：18日蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。今日焦炭第九轮提降全面落地，市场观望情绪浓厚，产地进口煤价同步下跌，临汾安泽低硫主焦再跌20元/吨执行1360元/吨，蒙3精煤市场成交价创新低为1000元/吨，目前看市场更有第十轮提降预期，进口蒙煤受国内产地煤价下跌和持续累库影响，价格下行压力巨大。后期重点关注国内外宏观事件落地影响、下游企业冬储补库开启和监管区如何有效去库对蒙煤贸易的影响。 2.Mysteel煤焦：18日港口焦炭现货市场暂稳运行。第九轮焦炭提降基本落地，工厂价格下移50-55元/吨。内贸市场情绪较差，市场资源询报盘价格暂稳运行；外贸需求表现一般，整体报价暂稳运行。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。 3.汾渭信息冶金部2月18日重点关注：焦炭方面，随着终端不断推进复工复产，本周钢材成交量较上周有所回升，不过由于铁水恢复缓慢，焦炭刚需偏弱，叠加钢厂原料库存偏高，采购积极性一般，多数保持按需采购节奏，不过因为近期限产及部分投机贸易商拿货，本周部分焦化开始去库，供需矛盾环比上周有所缓解；整体来看，焦炭市场弱势运行，九轮提降预计于今日落地，落地之后焦企利润及开工将会进一步下调，后期需关注铁水产量及终端需求恢复情况。焦煤方面，主产地煤矿基本已恢复至春节前生产水平，供应端延续宽松格局。焦炭第九轮降价即将落地，市场参与者对后期市场仍偏悲观，对炼焦煤采购意愿偏弱，炼焦煤整体成交一般，煤矿库存继续累积，山西和内蒙古等地炼焦煤价格继续下跌20-60元/吨。进口蒙煤方面，巴盟周边洗煤厂复工率较低，终端钢厂压价采购为主，口岸蒙煤市场交易冷清，监管区库存高位，价格承压下行，目前蒙5原煤895元/吨，蒙3#精煤1010元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周数据均显示钢材产量有所回升，富宝调研电炉复产增多，废钢日耗大增381%，整体钢材供应趋增。进出口方面，昨日国内钢坯价格小幅上扬，东南亚钢坯价格略有回落，但印度钢坯价格也有小幅上涨，国外其它地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，但总库存增幅放缓。上周机构数据均显示钢材总库存延续上升，社库增长明显，部分品种厂库变动不大，钢材表需有所回升。另据百年建筑最新调研，上周全国水泥出库量47.18万吨，环比上升74%，基建水泥直供量环比上升350%；混凝土发运量为17.84万方，环比减少8.36%；样本建筑工地资金到位率为54.27%，较节前下降11.72个点，显示建筑需求恢复依然不明显。随着川普关税政策暂缓，叠加美联储会议结束后，短期海外市场对商品影响减弱。而国内受益于最高层对民营企业座谈会的召开，叠加两会将至，宏观氛围依然偏暖。进出口方面，昨日美国钢价继续上涨，国外其它地区钢价持稳，目前国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，当前钢材市场供需双增，总库存虽仍在上升但增幅有所放缓，叠加近期出口和钢材成交均有好转，且国内宏观氛围偏暖，短期钢价走势延续震荡略偏强格局。二、消息及数据 1.国家发改委副主任郑备表示，尽快修订出台新版市场准入负面清单，落实好“非禁即入”要求。细化举措，持续推进基础设施竞争性领域、国家重大科研基础设施等向民营企业公平开放，支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作。 2.2月18日调查津冀地区主流钢企铁水不含税成本为2280-2370元/吨，较上周降10-20元/吨，折合钢坯含税成本为3037-3128元/吨。按当前含税普方坯出厂价3070元/吨来算，盈利(-58)至33元/吨。 3.工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局、国家能源局五部门近日联合印发通知，调整重大技术装备进口税收政策有关目录。通知涉及的《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2025年版）》、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录（2025年版）》和《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2025年版）》，自今年3月1日起执行。《工业和信息化部财政部海关总署国家税务总局国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》（工信部联重装〔2021〕198号）同时废止。 4.据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年共销售挖掘机201131台，同比增长3.13%。其中，国内销量100543台，同比增长11.7%；出口100588台，同比下降4.24%。分省数据来看，江苏、广东、四川三省份挖掘机销量位列前三。 5.国家铁路局：1月全国铁路货运发送量完成4.23亿吨。分品类看，集装箱、金属矿石分别发送0.77亿吨、0.48亿吨，同比分别增长10.9%、17.5%。 6.18日全国建材成交继续向好，市场活跃度依然较高，刚需为主，投机也有部分采购，全天整体成交量较前一日继续小幅回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2025-02-19
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-数量昨日仓单量今日仓单量增减焦煤唐山港 0 100 100 焦煤小计 0 100 100 总计 0 100 100
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