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美元下跌金属多飘红伦锌涨超1% 沪金再创历史新高！【SMM日评】
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.75%，螺纹涨1.05%。双焦方面，焦煤涨2.44%，焦炭涨2.2%。贵金属方面，截至15:08分左右，COMEX黄金涨0.03%，COMEX白银涨0.88%。国内方面，沪金涨0.38%，盘中最高冲至601.96元/克，创其上市以来的历史新高，沪银涨1.47%，录得三连阳。截至今日15:08分行情宏观面国内方面：【中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作】中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。【中央政治局会议：要促进房地产市场止跌回稳，加大“白名单”项目贷款投放力度】要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。受宏观利好提振，股市方面，市场午后再度大涨，三大指数均涨超3%，沪指站上3000点，年K线已转涨。沪深两市今日成交额11625亿，较上个交易日放量51亿，连续2个交易日破万亿。全市场超5100只个股上涨，逾百股涨停。盘面上，地产产业链全线爆发，万科A、金地集团、特发服务、东方雨虹、尚品宅配等多股涨停。美元方面：截至15:08分左右，美元指数跌0.14%。上周三，美联储将指标利率下调50个基点，根据CME FedWatch Tool数据，交易商认为11月再降息50个基点的可能性为62%。今日稍晚时候，美联储主席鲍威尔将在一个会议上致开幕词，纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)也将在会中发言。此外，周四公布的美国初请失业救济人数和周五的核心个人消费支出(PCE)物价指数也将成为关注焦点，后者为美联储偏好的通胀指标。数据方面：今日将公布美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国8月耐用品订单月率初值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。值得关注的是：美联储理事库格勒就经济前景发表讲话，瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；美联储理事丽莎·库克参加“人工智能和劳动力发展”圆桌讨论；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。原油方面：截至15:08分左右，两市油价一同下跌，美油跌2.22%，布油跌2.13%。投资者对于需求的担忧以及利比亚供应或将重返市场盖过美库存减少影响。利比亚东西部已经就任命央行行长程序达成一致，不久可能恢复石油出口。昨日联合国利比亚特派团（UNSMIL）在一份声明中表示，利比亚各派系就任命该国央行行长、副行长和委员会的程序、标准和时间表签署了一项协议。此举有望解决利比亚中央银行危机，从而为利比亚石油出口恢复创造条件。目前，利比亚的原油出口量已回升至每日50万桶。若油田的生产活动和港口的出口能够全面恢复，利比亚的原油日出口量有望重返100万桶的水平。虽然美国墨西哥湾的飓风影响仍在，但是原油盘面目前对利空消息更为敏感，利比亚石油供应大幅回归的可能给油价施加较大压力，内外盘油价应声大幅下跌。（文华财经） SMM日评来源：SMM
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金属普跌沪锡跌2.65% 碳酸锂工业硅跌幅居前欧线集运跌超5%【SMM午评】
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别跌0.09%、0.41%。双焦方面，焦煤跌0.3%，焦炭微涨。外盘金属方面，截至11:40分，LME金属全线下跌。伦锡跌1.24%，伦锌、伦铜、伦铅、伦铝和伦镍跌幅均在0.7%以内。贵金属方面，截至11:40分，COMEX黄金跌0.02%，COMEX白银涨0.4%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.38%，盘中刷新历史新高至601.88元/克；沪银涨0.87%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货跌5.12%，报1960点。截至9月26日11:40分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报升水110元/吨- 升水160元/吨，均价升水135元/吨较上一交易日跌30元/吨；湿法铜报升水40-升80元/吨，均价升水60元/吨较上一交易日跌30元/吨。广东1#电解铜均价77605元/吨较上一交易日跌195元/吨，湿法铜均价为77530元/吨较上一交易日跌30元/吨。现货市场：广东库存连续4天下降，但减速开始放缓。由于大部分下游均已基本结束备货，持货商主动降价出货，令今日升水不断走低…… 宏观面国内方面：【央行公开市场净回笼2316亿元】央行今日进行2920亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。因今日有5236亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2316亿元。【温州调整公积金政策购买配售型保障房可贷额度上浮20%】①坚持以租为先，进一步优化无房提取政策；②重点支持职工刚性和改善性住房需求，进一步加大个人住房公积金贷款支持力度；③立足房地产市场新形势，进一步创新服务，支持房地产市场健康发展。（财联社）美元方面：截至11:40分，美元指数跌0.03%，报100.88。美国商务部周三公布报告显示，美国8月新建独栋住宅销售降幅小于预期。美联储在上次政策会议上降息50个基点，据芝商所FedWatch Tool数据，交易员认为11月再降息0.5个百分点的可能性为58%。美联储理事库格勒周三表示，她认为美国的货币政策具有"限制性"，鉴于通胀持续回落，降低政策利率"是合理的"。市场将关注鲍威尔今日晚些时候的讲话，以及周五公布的美国通胀数据。其他货币方面：根据澳大利亚统计局周三发布的数据，澳大利亚8月份通胀率已处于澳洲联储的目标范围内，从7月份的3.5%下降至2.7%，自2021年8月以来首次跌至澳洲联储2%-3%的目标区间。（汇通财经）数据方面：今日将公布德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士第三季度央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国8月耐用品订单月率初值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。值得关注的是：美联储理事库格勒就经济前景发表讲话，瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；美联储理事丽莎·库克参加“人工智能和劳动力发展”圆桌讨论；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:40分，美油涨0.04%，布油涨0.16%。联合国利比亚代表团称，该国东西部政府的代表就央行官员任命程序达成一致，利比亚石油供应问题有望得到解决。美国墨西哥湾的飓风影响仍在，油价窄幅波动。现货市场一览：来源：SMM
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原油下跌金属涨跌互现伦沪锡均跌超2% 金价再刷新高【隔夜行情】
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铁矿跌0.21%，不锈钢跌0.41%，焦煤微涨，焦炭涨0.54%，螺纹钢平于3247元/吨，热卷跌0.27%。隔夜LME金属涨跌互现，伦铜微涨。伦锌跌0.7%，伦锡跌2.41%，伦镍涨0.33%。伦铅涨0.84%，伦铝跌0.67%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.58%，盘中刷新历史新高至601.96元/克；沪银涨1.18%。COMEX黄金涨0.16%，盘中刷新历史新高至2694.9美元/盎司；COMEX白银跌0.94%。截至9月26日7:54分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【国家发改委谈消费品“以旧换新”工作：做好增量政策的研究储备】国家发展改革委9月25日举行“两新”政策系列新闻发布会，国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。政策实施一段时间以来，效果逐步显现，在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。在谈到后续是否会追加额度、扩大补贴品类时，文华表示，将在全力抓好现有政策落实的基础上，扎实开展政策效果评估，总结和延续好的经验做法，做好增量政策的研究储备。（财联社）【广东：支持东莞开展大宗商品贸易】广东省人民政府印发《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》的通知，其中指出，促进外贸创新发展。支持东莞沙田创建国家进口贸易促进创新示范区，在监管制度和服务功能等方面开展更多探索。支持东莞进行“两头在外”保税维修试点，加快综保区外保税维修业务发展。支持智慧海关建设，推进口岸属地协同监管等大湾区海关一体化改革，深化海关“经认证的经营者”国际互认合作。支持东莞开展大宗商品贸易，对从事大宗货物贸易、供应链的外贸综合服务企业提供精细化税收服务与管理。支持东莞中欧班列运营平台建设，落实省级财政扶持措施，根据发展需要适当增加中欧班列发运班次。（财联社）【乘联分会：9月1-22日新能源车市场零售66.4万辆同比增长47%】乘联分会数据显示，9月1-22日，新能源车市场零售66.4万辆，同比去年9同期增长47%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售667.3万辆，同比增长36%；9月1-22日，全国乘用车厂商新能源批发69.8万辆，同比去年9月同期增长33%，较上月同期增长22%，今年以来累计批发737.8万辆，同比增长32%。【工信部：到2026年实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖】工信部办公厅印发光伏产业标准体系建设指南（2024版）。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。鼓励社会团体研制先进团体标准，支持我国企事业单位参与制定国际标准20项以上，促进光伏产业全球化发展。美元方面：隔夜美元指数涨0.55%，报100.91。根据CME FedWatch Tool，投资者认为美联储11月再次降息50个基点的可能性约为59%。美联储上周启动了降息周期，首次行动就采取了50个基点的超大幅度，美联储主席鲍威尔表示，此举意在表明决策者致力于在通胀缓解的情况下维持低失业率。周三公布的数据显示，8月美国新建独户住宅销售降幅低于预期。本周晚些时候将公布的周度失业金人数和8月美国个人消费支出（PCE）物价指数将成为焦点。美联储理事库格勒周三表示，她"强烈支持"联储将利率下调50个基点的决定，这是转而重点关注就业市场计划的一部分。市场还在等待本周晚些时候美联储主席鲍威尔的发言，以获得进一步的政策线索。　　其他货币方面：德国商业银行研究部利率策略主管迈克尔•莱斯特在一份报告中表示，欧元区短期政府债券预计将保持强劲，因为疲弱的经济数据加剧了人们对欧洲央行加快降息步伐的预期。他表示：“糟糕的数据流继续推动欧洲央行放松预期，官方不愿对抗最新的市场走势也支持了这一预期。”（汇通财经）数据方面：今日将公布德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士第三季度央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国8月耐用品订单月率初值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。值得关注的是：美联储理事库格勒就经济前景发表讲话，瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；美联储理事丽莎·库克参加“人工智能和劳动力发展”圆桌讨论；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌2.4%，布油跌1.83%。市场对利比亚供应受扰的担忧有所缓解，而且对需求的担忧仍挥之不去，使得油价承压。不过，美国原油库存下降和中东紧张局势加剧还是为油价提供一些支撑。美国能源信息署（EIA）称，在截至9月20日的一周内，美国原油库存减少450万桶，至4.13亿桶，调查显示分析师预期为减少140万桶。上周汽油和馏分油库存也有所下降。来源：SMM
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金属内强外弱沪锌涨2.9% 黑色系集体强势金价续刷历史新高！【SMM日评】
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，螺纹涨2.35%。双焦一同涨超4%，焦煤涨4.5%，焦炭涨4.71%。贵金属方面，截至15:07分，COMEX黄金涨0.1%，今日盘中一度冲至2694.9美元/盎司，续刷历史新高。COMEX白银跌1.06%。国内方面，沪金盘中一度攀升至601.88元/克，同样刷新其历史新高。沪银涨3.73%。截至今日15:07分行情宏观面国内方面：【“降息”30个基点！央行开展3000亿元一年期MLF操作】央行公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，9月25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%（此前为2.3%）。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。美元方面：截至15:07分左右，美元指数小幅微跌0.07%。世企研称，美国9月消费者信心指数降至98.7，降幅为2021年8月以来最大，接受路透调查的经济学家此前预测为104.0。美国9月消费者信心指数创三年来最大降幅，民众对劳动力市场的担忧与日俱增，一定程度推升市场对于美联储后续继续激进降息的预期。但是美联储理事鲍曼表示，衡量通胀的关键指标仍高于2%的目标，这“令人不安”，因此美联储继续降息时需谨慎行事。她上周反对降息50个基点的决定，而是支持更 "审慎地 "降息25个基点，因 "通胀上行风险依然显著"，包括全球供应链面临的罢工和其他干扰风险、激进的财政政策以及住房供需长期不匹配等。交易商的注意力现将转向美联储理事库格勒日内晚些时候发表的讲话。（文华财经）数据方面：今日将公布美国8月营建许可月率修正值、8月营建许可年化总数修正值、8月季调后新屋销售年化总数。此外，英国央行货币政策委员格林将就消费问题发表讲话。原油方面：截至15:07分，两市油价一同下跌，美油跌0.41%，布油跌0.28%。有分析师表示，油市整体缺乏动力，成交量低于平常水平，这可能是由于美国消费者信心下降。该指数在9月跌至三年来最低水平，尤其是就业形势令人担忧。不过美国原油和成品油库存减少给市场带来一些支撑，自从9月10日油价跌至2021年以来最低价后全面上涨。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少434万桶，汽油库存减少344万桶，馏分油库存减少了112万桶。此外，中东地区地缘政治担忧也为油价提供支撑，威胁墨西哥湾美国沿岸的飓风已改变方向，转向佛罗里达州，远离得克萨斯州、路易斯安那州和密西西比州附近的石油和天然气产区。（文华财经） SMM日评 ►oc" target="_blank">钢厂排产下调钢招价格下跌电解锰价承压【SMM电解锰日评】来源：SMM
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金属多飘红铁矿涨超6% 沪锌、沪银、工业硅涨幅居前金价再刷新高【SMM午评】
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%、3.03%、2.16%。双焦方面，焦煤涨5.8%，焦炭涨5.89%。外盘金属方面，截至11:48分，LME金属近全线上涨。伦锡跌0.61%，伦锌涨0.71%。伦铜、伦铅、伦铝和伦镍涨幅均在0.5%以内。贵金属方面，截至11:48分，COMEX黄金涨0.33%，盘中刷新历史新高至2694.9美元/盎司；COMEX白银跌0.37%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.67%，盘中刷新历史新高至601.88元/克；沪银涨4.8%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货涨5.62%，报1908点。截至9月25日11:48分，部分期货午间行情：现货及基本面锌：今日0#锌主流成交价集中在24630~24880元/吨，双燕成交于24880~25120元/吨，1#锌主流成交于24560~24810元/吨。早盘市场当月票均价贴水20~30元/吨，跟盘基无报价，整体成交较弱。第二交易时段，普通国产报价对2410合约升水30~40元/吨附近，高价品牌双燕对2410合约升水280~300元/吨附近…… 宏观面国内方面：【“降息”30个基点！央行开展3000亿元一年期MLF操作】央行公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，9月25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%（此前为2.3%）。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。【商务部：多个地方已经或正在开发汽车置换更新信息平台】国家发展改革委9月25日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲在会上表示，在汽车方面，商务部会同相关部门持续完善全国汽车以旧换新信息平台功能，为群众提交汽车报废更新补贴申请、各地开展审核提供更多便利，提升“高效办成一件事”质量水平。同时，多个地方已经或正在开发汽车置换更新信息平台。在家电方面，各地均已开发以旧换新信息平台，为有序开展家电以旧换新补贴工作提供了有力保障。【央行公开市场净回笼3717亿元】央行今日进行1965亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。今日有5682亿元逆回购到期。美元方面：截至11:48分，美元指数跌0.1%，100.26。美元走软，市场为美国利率轨迹的新信号做准备。周二的数据显示，美国9月消费者信心指数创三年来最大降幅，民众对劳动力市场的担忧与日俱增，但更多家庭计划在未来六个月内购房。数据引发人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在11月政策会议再次大幅降息的预期。根据CME FedWatch的数据，美联储利率期货交易员目前反映今年年底前降息75个基点。美联储理事鲍曼周二表示，衡量通胀的关键指标仍高于2%的目标，这“令人不安”，因此，美联储继续降息时需谨慎行事。其他货币方面：德国央行行长内格尔表示，德国经济可能会加快步伐，因为导致其近期疲软的几个原因被证明是短暂的。内格尔在周二的一次演讲中说，一些阻碍经济增长的因素——包括高通胀、不情愿的消费者和高利率——可能只是“暂时的”，同时承认一些长期的结构性问题必须得到解决。“因此，我们认为德国经济可以再次缓慢加速，”他说，尽管增长“今年仍然疲软”。他发表上述言论之际，人们越来越担心，欧洲最大的经济体正处于衰退之中，不会很快出现反弹。德国央行早些时候警告说，经济继第二季度下降0.1%之后，第三季度可能出现收缩。德国的不佳表现给欧元区20国带来了压力，年初的经济复苏已经告吹。这加剧了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的猜测，而不是等到12月份。（汇通财经）数据方面：今日将公布瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数，美国8月营建许可月率修正值，美国8月季调后新屋销售年化总数等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:48分，美油跌0.38%，布油跌0.3%。受宏观政策提振带来的利好情绪有所减弱，油价窄幅波动，一份行业报告显示美国原油和成品油库存下降，支撑了油价。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少434万桶，汽油库存减少344万桶，馏分油库存减少了112万桶。　　在中东，黎巴嫩真主党与以色列之间冲突不断加剧，加深了市场对这一重要产油地区战事扩大的担忧，也对原油价格构成支撑。威胁墨西哥湾美国沿岸的飓风已改变方向，转向佛罗里达州，远离得克萨斯州、路易斯安那州和密西西比州附近的石油和天然气产区。现货市场一览：来源：SMM
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离岸人民币升破7.0大关多金属飙涨双焦、伦锌、期银等涨超4%【隔夜行情】
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铁矿涨5.14%，不锈钢涨1.97%，焦煤涨4.58%，焦炭涨4.66%，螺纹钢涨3.14%、热卷涨3.09%。隔夜LME金属普涨，伦铜涨2.85%。伦锌涨4.35%，伦锡涨1.24%，伦镍涨1.15%。伦铅涨1.12%，伦铝涨2.39%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.55%，盘中刷新历史新高至599.34元/克；沪银涨4.22%。COMEX黄金涨1.12%，盘中刷新历史新高至2689.4美元/盎司；COMEX白银涨4.33%。截至9月25日7:55分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【预告】国家发展改革委定于9月25日（星期三）上午10:00召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法，并回答记者提问。【国家发改委：今年超长期特别国债资金支持的用能设备更新项目总投资超过500亿元】国家发展改革委9月24日召开国家发展改革委专题发布会。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，今年超长期特别国债资金支持的用能设备更新项目总投资超过500亿元。【工业和信息化部：工业领域设备存量规模大更新空间大、潜力足】工业和信息化部规划司副司长张建华9月24日在设备更新行动进展成效和典型做法专题新闻发布会上表示，2023年，全国工业领域设备投资规模约4.4万亿元，占全社会设备投资的70%以上，工业领域设备存量规模大，更新空间大、潜力足。张建华表示，下一步，工业和信息化部将深入抓好工业领域设备更新各项任务落实，强化标准引领、加大政策支持、加强要素保障，推动工业领域设备更新取得新的更大的成效。【住建部：今年计划更新4万余台住宅老旧电梯】在9月24日国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，住房城乡建设部城市建设司一级巡视员邢海峰表示，2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。下一步，住房城乡建设部等部门将做好国债支持电梯更新改造项目的组织实施，着力消除电梯安全故障隐患。【上海发布汽车、钢铁、电子信息等工业领域百亿设备更新需求清单】在以“焕新工业·共享机遇”为主题的2024“投资上海·相约工博”投资合作推介会上，上海市经济信息化委产业投资处发布汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。未来三年，上海将聚焦重点领域大规模设备更新，在供需两端精准发力，多措并举释放工业领域设备更新潜力。到2027年，预计全市工业领域设备投资规模较2023年增长45%以上，设备投资累计达4000亿元，全面实现规上工业企业数字化改造、绿色化改造全覆盖，有效激发企业设备更新动能。（《科创板日报》）美元方面：隔夜美元指数跌0.55%，报100.36，盘中最低跌至100.34。随着对劳动力市场的担忧日益加剧，美国9月消费者信心指数创下三年来最大降幅。世企研报告显示，9月美国消费者信心指数从8月上修后的105.6 降至98.7，降幅为2021年8月以来最大。接受调查的经济学家之前预测该指数升至104.0。里奇蒙联储制造业指数从8月触及的前低点负19降至52个月新低负21，7月曾创下负17的低点。该指数涵盖了第五联储地区的经济活动，包括哥伦比亚特区、马里兰州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和西弗吉尼亚州的大部分地区，其生产总值约占全国的9%。离岸人民币方面：隔夜离岸人民币方面，隔夜离岸人民币大涨，美元对离岸人民币以7.0105，0.71%的跌幅报收。9月25日，美元对离岸人民币延续前一交易日的跌势，截至9月25日8:08分，美元对离岸人民币报6.9978，盘中最低跌至6.9963。其他货币方面：周二，澳大利亚储备银行（央行）公布最新利率决议，宣布将关键利率水平维持在4.35%，符合市场预期。自2022年5月开始，澳洲联储共加息425个基点，上次加息时点在去年11月，此次为该行连续第七次将政策利率维持在十二年来的高位水平。货币政策声明指出，虽然自2022年达峰以来，澳大利亚的通胀已大幅下降，但仍高于目标区间上限。尽管澳联储持鹰派立场，但市场的降息预期仍高涨。利率决议公布后，市场押注接下来在12月政策会议上降息的可能性与决议公布前大致持平。目前，经济学家普遍预计澳联储的降息周期将于明年2月开始，市场则预计该行12月开启宽松周期的概率为三分之二。（华尔街见闻）英国央行行长贝利表示，在没有另一轮像金融危机和新冠疫情这样规模的经济危机的情况下，英国的利率不太可能回落到超低水平。贝利周二在接受采访时表示，需要出现“非常大的冲击”才会促使央行将利率重新推低到接近零的水平。（财联社）数据方面：今日将公布瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数，美国8月营建许可月率修正值，美国8月季调后新屋销售年化总数等数据。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.66%，布油涨1.72%。因全球第一大原油进口国中国将采取货币刺激措施，且市场担心中东日益加剧的冲突或将影响该地区的供应，支撑油价。供应方面：油市回吐了稍早的部分涨幅，威胁美国墨西哥湾沿岸的飓风可能会避开大多数近海石油和天然气产区，打击佛罗里达州，这一点愈发明确。该区域石油和天然气产量分别占全美总产量的15%和2%。一些公司，如壳牌，在风暴预报从他们的海上平台转移后，开始了恢复石油生产的过程。库存方面：美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存下降。API称，在截至9月20日当周，美国原油库存减少434万桶。汽油库存减少344万桶，馏分油库存减少112万桶。此前公布的调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少约140万桶，汽油库存微幅减少2万桶，而包括柴油和取暖油的馏分油库存减少约160万桶。美国能源信息署（EIA）将分别于周三公布其周度美国石油库存数据。来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-12
螺纹钢上下空间皆有限
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分化明显。近段时间双焦价格连续下跌，焦煤价格突破前低，究其原因在于供应端过于宽松。一方面，海外焦煤价格下跌，蒙煤通关量回升明显，且上游矿山及港口焦煤库存创新高；另一方面，动力煤市场情绪偏弱，亦对焦煤形成压制。经过连续下跌后，目前国内外焦煤价差明显收缩。截至12月7日，唐山低硫主焦煤与澳大利亚优质焦煤价差为71元/吨，上月同期价差为296元/吨。虽然澳煤进口量明显收窄，但是国内焦煤增量及高库存明显压制焦煤价格。截至12月6日，523家样本原煤产量为207.06万吨/天，较上月同期增加3.92万吨/天；精煤产量为81.08万吨/天，较上月同期增加2.62万吨/天。焦煤上下游库存分化明显，焦化及钢企采购谨慎。截至12月6日，五个主要港口炼焦煤库存为453.91万吨，同比增加145.63%；523家样本矿山焦煤原煤库存427.9万吨，同比增加36.15%；247家样本钢厂焦煤库存741.87万吨，同比下降8.64%。铁矿石港口库存11月略有去化，宏观经济预期及节前补库支撑价格。目前钢厂仍有利润，高炉铁水维持相对高位，叠加钢厂原料库存持续低位，支撑铁矿石价格走势。供应方面，全球铁矿石发运总量稳中有增，供应宽松局面并未改变。11月，45港口铁矿周均到港2391.98万吨，同比基本持平。截至12月3日，铁矿石库存为15032.38万吨，虽然较前期略有减少，但仍处于高库存状态。从往年节前补库节奏来看，短期铁矿石价格仍有支撑。长期看，几内亚西芒杜项目在明年一季度实现首次生产，并在30个月内逐步提升至年产能6000万吨，这或使铁矿石供给再度宽松，上方压力依然存在。图为五大港口炼焦煤库存走势钢材低库存使得减产缓慢，关注累库拐点。螺纹钢钢厂库存及社会库存均处于近五年的低位，热轧卷板库存也处于偏低位置。截至12月6日，螺纹钢库存为442.56万吨，同比下降16.63%；热轧卷板库存为305.62万吨，同比下降6.57%。在宏观预期提振及双焦价格连续下跌中，钢厂利润明显好转，且库存结构相对稳健。截至12月10日，7家钢厂发布2024年螺纹钢冬储政策，价格区间在3200~3500元/吨。下游贸易企业多维持低库存策略，在产业供需格局偏弱背景下，冬储很难超预期，对相关品种价格的支撑力度也有限。国内制造业需求和出口暂时平稳，为市场提供一定支撑。11月，国内制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。钢材直接出口仍处于高位，11月中国出口钢材927.8万吨，环比下降17.0%；1—11月累计出口钢材10115.2万吨，同比增长22.6%。长期看，中美贸易摩擦对钢价的影响可能在明年一季度，韩国、越南的反倾销制裁落地可能在明年下半年，预计钢材需求难有增量。展望后市，12月上旬市场交易重心在于房地产和基建政策预期，黑色板块受此提振有望走强，炉料分化走势预计维持。在市场预期结束后，交易重心将回归基本面。目前炉料供应宽松压制期价上方空间，钢厂利润好转且减产进度偏慢，供需可能出现矛盾，关注钢材累库拐点。整体看，12月钢价将先扬后抑，上下空间皆有限。（作者单位：国元期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-11
【黑色早评】宏观情绪减弱，双焦收回涨幅
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矛盾：宏观政策情绪减弱，双焦收回涨幅。焦煤基本面没有太大变化，仍是供增需减趋势，供需过剩，建议逢高空。观点：偏空。二、消息与数据 1.海关总署12月10日公布的数据显示，中国2024年11月份进口煤炭5498.20万吨，较去年同期的4350.60万吨增加1147.6万吨，增长26.38%。 2.Mysteel煤焦：10日蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。昨日政治局会议释放积极信号，今日钢坯价格有所上涨，市场情绪有所好转，但原料现货端成交依旧乏力。进口蒙煤口岸库存压力巨大，成交一般，西北某大型钢厂招标流标。后期重点关注国内外宏观事件落地影响、下游企业冬储补库开启和监管区如何有效去库对蒙煤贸易的影响。 3.汾渭信息冶金部12月10日重点关注：焦炭方面，焦炭第四轮降价全面落地，累计跌幅为200-220元/吨。昨日政治局会议提振市场信心，带动盘面大幅上涨，市场情绪稍有好转。下游钢厂考虑成材销售顺畅，盈利能力尚可，对原料控量行为有所减少。不过当前仍处于传统消费淡季，且本月钢厂高炉常规检修限制刚需，短期焦炭供需结构延续偏宽松格局，后期重点关注宏观政策导向以及铁水产量变化情况。焦煤方面，主产地煤矿基本维持前期生产节奏，产地供应延续偏宽松格局。昨日焦炭第四轮降价落地，焦企利润再度压缩，对原料煤继续压价采购，煤矿出货一般，价格延续偏弱运行。不过昨日重大会议释放利好信息，市场情绪有所提振，后期关注宏观政策发酵情况和下游冬储节奏变化。进口蒙煤方面，受天气原因和监管区库存高位影响，近几日甘其毛都口岸通关下滑至800车以下。昨日宏观政策利好，口岸询价现象增加，但实际成交仍较少，蒙5#原煤价格暂稳在980-1000元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示建材产量下降，板材产量有所回升，但富宝废钢日耗因个别电炉复产回升3.1%，整体钢材供应减量不大。进出口方面，昨日国内钢坯价格有所上涨，土耳其钢坯价格继续下降，国外其它地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，各品种钢材库存均有减量。上周钢联及找钢的厂库、社库延续下降，总库存继续减少，表需略有回落；钢谷厂库、社库也有下降，总库存降幅扩大，表需有所回升。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量349.75万吨，环比上升2.5%，基建水泥直供量环比上升2.6%；混凝土发运量144.03万方，环比增加1.85%，样本建筑工地资金到位率环比回升0.38个百分点至65.26%，整体建材下游高频数据均有改善。周一中央ZZJ会议公告强调要实施更为积极的宏观政策，扩大内需，稳住楼市股市，政策表述较为积极，国内宏观预期有所走强。而海外仍受地缘政治及特朗普交易双重影响，虽美联储12月降息概率依然较大，但市场对海外商品需求预期依然偏谨慎。进出口方面，昨日东南亚、中国钢价均有小幅上扬，土耳其、印度钢价继续回落，国外其它地区钢价普遍持稳，目前国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，近期建材供应有所减少，但板材供应表现回升，品种需求依然分化，且钢材厂库、社库继续去化，总库存延续下降，钢材基本面矛盾依然不大，且随着昨日市场宏观情绪有所回落，短期钢价再度表现偏震荡。二、消息及数据 1.12月10日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席“1+10”对话会的主要国际经济组织负责人。习近平介绍了中国共产党二十届三中全会有关情况特别是中国近期出台的系列重要举措，指出经历40多年持续快速发展，中国经济已经步入高质量发展阶段，对世界经济增长贡献率保持在30%左右。中方有充分信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。 2.海关总署：今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，实现平稳增长。其中，出口23.04万亿元，同比增长6.7%；进口16.75万亿元，同比增长2.4%。11月中国出口钢材927.8万吨，较上月减少190.4万吨，环比下降17.0%；1-11月累计出口钢材10115.2万吨，同比增长22.6%。 3.由于国内需求的增加，印度2024年11月的粗钢产量达1204万吨，同比增长1.6%。另外，根据联合工厂委员会（JPC）上周发布的初步数据，11月印度国内成品钢需求约为1238万吨，同比增长近10%；成品钢产量同比也增长4.4%，达到1185万吨。国内需求虽强劲，但11月成品钢进口量却同比下降了31.5%，仅约为74.5万吨；出口量则同比增长71%，达到40万吨。 4.中国铁路：今年1至11月，全国铁路完成固定资产投资7117亿元，同比增长11.1%。 5.海关总署：11月中国出口汽车54.9万辆；1-11月累计出口583.4万辆，同比增长22.6%。11月中国出口家用电器37722.3万台；1-11月累计出口409867.9万台，同比增长21.3%。11月中国出口船舶537艘；1-11月累计出口5267艘，累计同比增长22.9%。 6.10日全国建材成交依然表现一般，市场有一定的活跃度，刚需、期现、投机均有成交，全天整体成交量较前一日基本持平。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-12-11
技术解盘20241210
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焦煤创出新低焦煤2501合约日线架构沿5日均线震荡走弱，并跌破前期低点1182.5点一线。量能方面，近期价格下跌过程中成交量一度有所放大，持仓量整体有所增加。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线黏合在一起并在零轴下方弱势区域运行。综合来看，焦煤2501合约日线架构震荡下行并创出新低，建议偏空思路对待。沪铜陷入整理沪铜2501合约近期价格在73000~75000元/吨之间陷入震荡整理。量能方面，上周价格反弹过程中成交量一度有所放大，持仓量变化不大。指标方面，短期均线相互黏合在一起，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线在零轴下方黏合在一起运行。综合来看，沪铜2501合约近期价格陷入区间震荡整理，建议耐心等待价格对该区间的突破。菜油有所止跌菜油2505合约近期价格最低探至8565元/吨一线后反弹。量能方面，价格止跌反弹过程中成交量有所放大，持仓量变化不大。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线处于偏强运行，MACD指标快慢线在零轴运行，但绿色能量柱持续收窄，建议关注上方20日均线位置的压力表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-10
铁矿石上行驱动力不强
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行态势。而双焦现实交易权重偏大，尤其是焦煤，原本市场寄希望的冬储支撑煤价上行逻辑迟迟未兑现。独立焦化厂和钢厂焦煤库存补库不积极，核心原因在于焦煤供应相对宽松，产业矛盾相对明显。为此，在产业链强弱对冲逻辑下，投资者会选择空配煤焦、多配钢矿，其中高弹性铁矿石更受市场青睐，走势相对偏强。与此同时，利多因素发酵也助推本轮铁矿石上行。首先，近期铁矿石供应有所收缩，最近国内47港口到货量和全球19港铁矿石发运量均偏弱运行。按船期推算，短期国内到货量暂无明显增加，在季节性因素影响下，内矿生产也有所趋弱，高频指标连续两周回落。其次，铁矿石补库相对积极。最近两周铁矿石库存变化呈港口库存下降、钢厂库存回升态势，加之港口铁矿石疏港量高位攀升，近期钢厂在进行铁矿石补库，给予矿价一定支撑。最后，自10月以来，美元对人民币离岸汇率不断上行，近期更是突破7.3附近，创年内新高，而铁矿石为美元计价品种，美元上行将会抬升内盘价格。基本面改善有限铁矿石基本面并未实质性改善，直接体现就是库存总量未见去化。近期全产业链库存总量仍呈小幅累积态势，同比增幅为15.24%。高库存格局未变，仍将抑制铁矿石走势。图为247家钢厂日均铁水产量（单位：万吨）与此同时，铁矿石供需两端也迎来变化，铁矿石需求量自高位开始回落。钢联247家样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗连续两周下降，累计降幅分别为2.07万吨、3.12万吨。钢厂盈利不断收缩，目前盈利钢厂占比已连续6周下降，至51.95%，累计降幅高达22.51%。而即期成本核算下，北方长流程钢厂也陷入亏损局面，钢厂后续生产料持续趋弱。此外，钢联近期调研报告显示，12月有14座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照上述停复产计划，12月日均铁水产量会降至232.5万吨，且后续若钢材冬储或者政策力度不及预期，不排除铁水产量降至230万吨/天下方。由此可见，淡季钢厂生产趋弱，前期支撑矿价的核心逻辑在变，关注后续需求降幅情况。相对利好的是，近期海外矿石供应有所收缩，国内47港铁矿石到货量和全球19港铁矿石发运量分别为2468.50万吨、3079.10万吨，两者均处于相对低位，较去年同期分别下降4.14%、5.46%。但需要注意的是，临近年末，矿商发运存冲量预期，近两年来12月发运量环比分别增12.82%、10.14%，预计当前铁矿石供应收缩难持续。综上所述，重大会议临近，政策预期增强，短期利多因素发酵支撑矿价偏强运行。但铁矿石需求走弱，且供应利多有限，高库存格局下，铁矿石上行驱动不强，后续走势不宜乐观。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-06

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