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大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米淀粉益海富裕 1,980 1,980 0 玉米淀粉小计 1,980 1,980 0

Elaine2023-09-07

大连商品交易所玉米仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米吉林云天化 1,812 1,312 -500 玉米吉林云天化 1,812 1,312 -500 玉米富锦象屿 2,619 2,619 0 玉米厦门象屿 2,619 2,619 0 玉米陕粮农开鲁 360 360 0 玉米陕西粮农 360 360 0 玉米公主岭禾丰 400 400 0 玉米河北粮产 400 400 0 玉米源发物流 8,044 8,044 0 玉米京粮粮贸 8,044 8,044 0 玉米锦阳锦州 234 234 0 玉米北良港主库区 53 53 0 玉米北良港 53 53 0 玉米营口百丰泰 5,328 5,328 0 玉米辽宁粮食物流 101 101 0 玉米达孚锦州仓储库 3,000 3,000 0 玉米大连象屿锦象库 6,626 4,626 -2,000 玉米小计 28,577 26,077 -2,500

Elaine2023-09-07

2023年9月6日申银万国期货每日收盘评论

易日上涨0.05元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货01合约出现大涨。根据我的农产品网统计，截至8月30日，本周全国主产区库存剩余量为15.16万吨，单周出库量6.64万吨，栖霞产区冷库进入清库期，剩余库存在新产季之前陆续清库。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂冲高回落，彭博预测8月马来西亚棕榈油产量为173万吨，环比增加7.45%；出口量为133万吨，环比减少1.48%；马棕库存预计为190万吨，环比增加9.83%。产地棕榈油供增需减对近期棕榈油价格施加压力。美豆近期有所回落，不过由于美豆消费较强即使后期单产上调，美豆仍然预计维持较低结转库存。而目前国内方面豆油库存处于高位水平，随着近期榨利修复，9到10月进口大豆到港量预估有所上调。国内三季度油菜籽到港量或环比下降，近期菜油库存有所下降但整体仍处于高位水平。整体来看油脂短期缺乏向上驱动，高位震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8800-9800。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏强运行，根据USDA最新作物生长报告，截止到9月3日当周美豆优良率为53%，较上一周下降5个百分点，低于市场预估的55%，随着大豆趋于成熟天气升水回吐，近期美豆回调为主。不过在美豆库存低位的背景下难有深跌空间，且目前美豆优良率低于市场预期大豆生长情况仍较差限制美豆跌幅，关注9月USDA报告的进一步指引。菜粕库存处于低位，且压榨量偏低菜粕库存难以大幅增加；三季度菜籽到港压力预计将逐渐减少，供应有所偏紧。短期受美豆优良率低于预期提振预计豆菜粕偏强震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间3000-4000。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-06

大连商品交易所9月6日玉米淀粉仓单日报

大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米淀粉益海富裕 0 1,980 1,980 玉米淀粉小计 0 1,980 1,980

Elaine2023-09-06

大连商品交易所9月6日玉米仓单日报

大连商品交易所玉米仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米吉林云天化 1,812 1,812 0 玉米吉林云天化 1,812 1,812 0 玉米富锦象屿 2,619 2,619 0 玉米厦门象屿 2,619 2,619 0 玉米陕粮农开鲁 360 360 0 玉米陕西粮农 360 360 0 玉米公主岭禾丰 400 400 0 玉米河北粮产 400 400 0 玉米源发物流 8,044 8,044 0 玉米京粮粮贸 8,044 8,044 0 玉米锦阳锦州 234 234 0 玉米北良港主库区 53 53 0 玉米北良港 53 53 0 玉米营口百丰泰 5,328 5,328 0 玉米辽宁粮食物流 101 101 0 玉米达孚锦州仓储库 3,000 3,000 0 玉米大连象屿锦象库 6,626 6,626 0 玉米小计 28,577 28,577 0

Elaine2023-09-06

油脂情绪回暖，关注需求兑现情况—9月份油脂油料期货投资策略报告

进入7月之后巴西出口重心逐渐转移到巴西玉米上，后续巴西大豆出口量将逐月减少。截至8月25日，全国港口大豆库存为675.87万吨，较上周增加32.18万吨，增幅4.99%，同比去年增加3.4万吨，增幅为0.5%。截至8月25日当周，大豆压榨171.76万吨，压榨量处于历史偏低水平。随着周度大豆压榨量下降，国内豆油累库趋势中断，豆油库存处于去库状态，截至8月25日，豆油库存减少至103.05万吨，较去年同期增加23.66万吨。截至8月25日当周，豆油现货基差小幅回落，华东一级大豆油2401+650，前周2401+750。加拿大部分省份开始收割新作菜籽，受干旱天气影响今年新季加菜籽优良率处于低位水平，加拿大统计局公布2023年加拿大油菜籽产量预估1756.14万吨，低于市场预估的1818万吨，同时低于2022年的1869.48万吨。加拿大新季菜籽减产较为确定使得进口菜籽盘面压榨利润欠佳。国内菜籽库存维持低位，截至8月25日，主要油厂菜籽库存减少至16.3万吨。截止8月25日当周，主要油厂周度压榨菜籽7.8万吨，前一周为7.9万吨，去年同期为1.4万吨。截至到8月25日当周，华东菜油库存至31.13万吨，菜油库存处于高位水平。由于四季度国内加拿大油菜籽压榨利润有所打开，9月份后的菜籽买船增加。目前国内菜油处于需求淡季，基差相对稳定，广西三级菜油现货基差小幅下调至2401+180，前周2401+200。 7月马来西亚棕榈油产量环比增加11.2%至161万吨，产量略高于市场预期的156-160万吨。1-7月累计产量为969.43万吨，低于2022年同期的984.40万吨。 7月马来西亚棕榈油出口量为135.39万吨，环比增加15.56%，高于市场预期的126-128万吨。1-7月累计出口841.5万吨，低于2022年同期的845万吨。马棕7月底库存为173.15万吨，环比增加0.68%，马棕延续增产趋势而出口强劲使得累库不及预期，期末库存低于此前市场预估的179-185万吨，报告整体中性偏多。近期随着棕榈油到港增多，不断累库，截至8月25日港口棕榈油库存增加至64.66万吨。截至8月25日广东24°棕榈油现货基差小幅上涨至2401+100，前周2401+90；随着后期棕榈油到港增加而终端需求一般，基差或稳中小幅偏弱。根据海关总署数据，2023年7月大豆进口量为973万吨，2023年1-7月总计进口大豆6230万吨，比2022年同期增加812万吨。根据我的农产品预估8月预估到港846.8万吨，9月542.4万吨，10月到港预估576万吨。随着压榨量下滑，豆粕库存开始小幅下降。截至8月25日，主要油厂豆粕库存减少至65.18万吨，库存处于历年同期最低水平。受进口大豆收严影响，进口大豆到港迟缓未来1到2个月进口大豆到港量预计偏低，豆粕基差坚挺，截止到8月25日华东地区豆粕现货基差升至2401+875，前周2401+790。截至8月25日油厂菜粕库存为3.6万吨，油厂压榨偏低，库存仍处于低位。随着气温逐渐转凉水产养殖需求或转弱，不过近期豆菜粕价差再次走扩使得菜粕性价比较前期提升，菜粕基差稳定为主，截至8月25日广西菜粕2401+710，前周2401+720。 03 热点问题 Pro Farmer作物巡查结果较USDA单产大幅偏低上周Pro Farmer对美国作物进行了巡查调研，从调研结果上来看大部分大豆主产区的豆荚数较去年同期相比均有所好转。不过爱荷华州由于西部和中部季末降雨缺乏，导致该州产量料下滑，Pro Farmer预计爱荷华州的单产在55蒲式耳/英亩左右；明尼苏达州的大豆产量损失主要由东南地区造成，Pro Farmer预计明尼苏达州的单产在46蒲式耳/英亩。最终Pro Farmer预计2023/24年度美国大豆单产在49.7蒲式耳/英亩，大豆产量为41.1亿蒲式耳。 Pro Farmer的单产预计低于8月USDA报告预估的50.9蒲式耳/英亩，美豆也由此反弹至1400美分附近。一般来说Pro Farmer给出的单产要低于USDA最终的年度单产,不过从近期天气情况来看八月下旬开始主产区持续高温少雨，干旱天气给大豆生长情况再次施加压力，美豆优良率也小幅回落到58%，9月报告仍有继续下调单产的可能。随着大豆逐渐趋于成熟，天气炒作也将逐渐减弱，目前美豆也缺乏进一步的利多驱动窄幅震荡为主，关注9月报告的进一步指引。不过在今年新季美豆种植面积明显调减及美国压榨需求旺盛、南美暂不会明显影响美豆出口的背景下美豆仍将维持较低结转库存。印尼棕榈油大幅去库，马来西亚棕榈油出口却环比大幅下降 6月印尼棕榈油大幅去库，而目前东南亚产地处于季节性增产周期，印尼库存的下降使得棕榈油获得支撑。而相比较印尼，高频数据却显示马来西亚的棕榈油出口则出现大幅缩减。受到印尼出口的挤占，马来西亚棕榈油出口疲软，ITS和AmSpec的数据分别显示8月1日至25日马来西亚棕榈油出口环比降低4.3%和7.8%。从后期来看，随着时间推移增产季所剩时间有限，而印度方面受到干旱炎热天气影响对作物单产造成了影响，印度的进口需求预计仍将较为旺盛，减弱了市场对于印度油脂库存高位的担忧。整体来看在近期东南亚降雨不足的天气下产量增幅预计有限，叠加需求旺盛的支撑下东南亚产地累库预计有限。加拿大菜籽减产较为确定，欧盟新作菜籽产量下调加拿大新季油菜籽产量预估下调至1756.14万吨，而受到美国生物柴油需求的支撑，预计加拿大新季菜籽压榨量也难有下调空间。在加菜籽减产的背景下，新作加菜籽的出口就有可能受到冲击。另外欧盟方面，欧盟新菜籽进入播种期，土壤墒情欠佳。欧盟委员会下调2023/24年度新作菜籽单产和播种面积预估，产量预计下滑。由此加拿大菜籽出口减量或难找补充，可能影响后期我国菜籽进口。 04 交易逻辑 1、豆油单边交易逻辑 8000-8100区间，尝试逢低试多。美豆新作种植面积大幅下调即使后期单产向上调整，产量也难以大幅回升。而在生物柴油需求旺盛支撑下美豆消费强劲，国内豆油去库延续豆油支撑较强。 2、Y2401-P2401跨品种套利逻辑美豆结转库存偏低下豆油较为坚挺，而棕榈油虽然由于出口强劲导致产地累库不及预期，但是增产趋势仍然会限制上方空间，关注豆棕价差走扩机会。 3、套期保值交易逻辑对于油厂而言，明年南美大豆盘面压榨亏损较小，尤其是对2401合约，锁定汇率，销售基差，同时抛售DCE2401月豆粕和豆油的正向压榨套利。对于贸易商而言，建议适量采购一些远期的油粕基差，不建议过多采购。 05 风险提示针对9月份的交易策略，基本面的变化可能会带来策略失败或者交易效果不及预期。潜在风险主要体现在以下几个方面： 1、加拿大菜籽收割及物流遭遇天气问题 2、南北美天气异常

申银万国期货2023-09-05

2023年9月5日申银万国期货每日收盘评论

易日上涨0.06元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计，截至8月30日，本周全国主产区库存剩余量为15.16万吨，单周出库量6.64万吨，栖霞产区冷库进入清库期，剩余库存在新产季之前陆续清库。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，彭博预测8月马来西亚棕榈油产量为173万吨，环比增加7.45%；出口量为133万吨，环比减少1.48%；马棕库存预计为190万吨，环比增加9.83%。产地棕榈油供增需减对近期棕榈油价格施加压力。美豆近期有所回落，不过由于美豆消费较强即使后期单产上调，美豆仍然预计维持较低结转库存，美豆供需偏紧将支撑豆油盘面。而目前国内方面豆油库存处于高位水平，未来2个月内进口大豆到港量或环比下降，而豆油需求较好后期豆油或小幅去库为主。国内三季度油菜籽到港量或环比下降，近期菜油库存有所下降但整体仍处于高位水平。短期供需矛盾不明显高位震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8800-9800。【豆菜粕】豆菜粕：今日震荡运行，根据USDA最新作物生长报告，截止到8月27日当周美豆优良率为58%，较上一周下降1个百分点，高于市场预估的56%，美豆承压回调。不过目前美豆处于灌浆期，且未来天气情况依旧干热叠加密西西比河水位偏低，美豆高位仍有支撑,关注9月USDA报告的进一步指引。国内9到10月进口大豆到港量预计将环比下降，豆粕累库进度或放缓。菜粕库存处于低位，且压榨量偏低菜粕库存难以大幅增加；三季度菜籽到港压力预计将逐渐减少，供应有所偏紧。整体来看美豆减产背景下油粕不看空短期预计高位震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间3000-4000。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-05

大连商品交易所9月5日玉米仓单日报

大连商品交易所玉米仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量玉米吉林云天化 1,812 1,812 0 玉米吉林云天化 1,812 1,812 0 玉米富锦象屿 2,619 2,619 0 玉米厦门象屿 2,619 2,619 0 玉米陕粮农开鲁 360 360 0 玉米陕西粮农 360 360 0 玉米公主岭禾丰 500 400 -100 玉米河北粮产 500 400 -100 玉米源发物流 8,044 8,044 0 玉米京粮粮贸 8,044 8,044 0 玉米锦阳锦州 234 234 0 玉米北良港主库区 53 53 0 玉米北良港 53 53 0 玉米营口百丰泰 5,328 5,328 0 玉米辽宁粮食物流 101 101 0 玉米达孚锦州仓储库 3,000 3,000 0 玉米大连象屿锦象库 6,626 6,626 0 玉米小计 28,677 28,577 -100

Elaine2023-09-05

Mysteel：8月大宗商品价格指数环比上涨，后期或震荡偏强

具体的开停机及国内豆粕成交情况。 8月玉米价格延续偏强态势。展望9月玉米市场，随着贸易商玉米库存陆续出清，市场余粮有限，后期供应压力或下降。同时下游季节性需求旺季来临，结合库存低位，下游采购需求或将继续回暖。另外，小麦价格持续上涨，饲料玉米添加比例有望上升，加上进口谷物到港不及预期，9月玉米有望继续上扬。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入9月份，大宗商品市场整体有望迎来季节性回暖。同时，随着宏观政策调控力度加大，尤其一二线城市房地产政策优化调整，有利于稳定市场预期。不过，也要看到需求恢复是个循序渐进的过程，钢铁、水泥、造纸等行业供给压力仍存，行业自律需要加强，市场情绪乐观中仍存谨慎，9月份大宗商品价格指数或呈现震荡偏强运行，警惕过快上涨也会引发调整风险。

我的钢铁网2023-09-05

2023年9月4日申银万国期货每日收盘评论

易日下跌0.08元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货出现反弹。根据我的农产品网统计，截至8月30日，本周全国主产区库存剩余量为15.16万吨，单周出库量6.64万吨，栖霞产区冷库进入清库期，剩余库存在新产季之前陆续清库。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡下行，根据SPPOMA数据显示2023年8月1-31日马来西亚棕榈油产量增加8.3%；AmSpec数据显示马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为117.2万吨，环比减少0.42%。马棕出口数据环比有所下降，但受干旱天气影响棕榈油有一定减产预期支撑。美豆近期有所回落，不过由于美豆消费较强即使后期单产上调，美豆仍然预计维持较低结转库存，美豆供需偏紧将支撑豆油盘面。而目前国内方面豆油库存处于高位水平，未来2个月内进口大豆到港量或环比下降，而豆油需求较好后期豆油或小幅去库为主。国内三季度油菜籽到港量或环比下降，近期菜油库存有所下降但整体仍处于高位水平。短期供需矛盾不明显高位震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8800-9800。【豆菜粕】豆菜粕：今日震荡走弱，根据USDA最新作物生长报告，截止到8月27日当周美豆优良率为58%，较上一周下降1个百分点，高于市场预估的56%，美豆承压回调。不过目前美豆处于灌浆期，且未来天气情况依旧干热叠加密西西比河水位偏低，美豆高位仍强支撑。国内9到10月进口大豆到港量预计将环比下降，豆粕累库进度或放缓。菜粕库存处于低位，且压榨量偏低菜粕库存难以大幅增加；三季度菜籽到港压力预计将逐渐减少，供应有所偏紧。整体来看美豆减产背景下油粕不看空短期预计高位震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间3000-4000。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-04

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