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尿素难以走出趋势性行情
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阶段，支撑了追肥需求。后续3月中下旬，玉米、棉花以及稻谷将进入播种季，需求旺季预期率先发酵，在被证伪或真正的旺季落地之前，市场情绪将表现偏强。除农业需求外，工业领域对尿素的需求情况同样值得关注。当前复合肥企业开工率连续3周回升至51.36%，走货情况好转，高库存稍有消化，显示出加工旺季的阶段性支撑。但复合肥开工率快速攀升后，继续扩张的动能还需考虑季节性生产转弱以及当前高库存的消耗。在出口真正放开之前，应理性看待需求旺季对市场的提振作用。综合来看，农需和工业需求预计环比均有所改善，但同比而言，农业需求并无明显增量，三聚氰胺累计产量同比偏弱，侧面反映出板材生产的甲醛开工率2025年以来大部分时间同比偏低，总体需求同比平稳或略偏低。供应处于历史高位自1月以来，随着气头尿素装置检修结束，供应出现明显攀升，产量规模快速增长。据隆众资讯统计数据，截至2月19日，尿素日产规模19.57万吨，同比偏高0.66万吨，累计产量944.78万吨，同比偏高85.43万吨。从近期计划检修与复产装置来看，2月下旬至3月初，暂无装置计划检修，安徽红四方、海洋石油富岛、中原大化计划复产，总体产量规模预计环比继续增加，产量规模将维持在高位运行。目前，随着煤炭价格回落，尿素价格反弹，固定床利润和水煤浆工艺利润逐渐回暖，成本端对企业生产积极性的影响减弱。值得注意的是，近日农业农村部下发通知，强调保障春耕化肥供应。此外，从目前库存形势来看，虽然近期库存连续两周去化，截至2月20日，尿素企业库存为142.25万吨，相比此前高点下降18.52%，但是当前库存水平仍处于绝对高位，同比偏高61.61万吨。作为缓冲供需市场的蓄水池，库存暂时仍将发挥一定的稳定作用。从供需面来看，一方面，随着农业需求旺季的到来，市场预期开始发酵，尿素或震荡偏强运行。而另一方面，预计尿素产量环比继续释放，且供应增幅较需求增量表现更为明显，尿素或难以走出趋势性单边行情，更倾向于震荡脉冲式整理。后市关注以下因素影响：一是下游企业对价格的接受程度、尿素企业新单成交情况以及厂库降库动态；二是相关风险，如尿素出口法检政策的变化、淡季储备库存投放节奏、国内尿素企业出现集中检修等，这些因素都可能导致行情发生变化。（作者单位：华源期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-02-25
生猪上半年反套逻辑有望延续
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下滑压力，可考虑空养殖利润，比如多5月玉米、豆粕合约，空5月生猪合约。（作者单位：正信期货）来源：期货日报网
期货日报网2025-02-25
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