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金属普跌伦铜伦锌下挫逾4% 金价跳水 COMEX黄金跌至三周低点【隔夜行情】
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.97%，跌至三周低点附近；COMEX白银跌4.55%，其盘中最低跌至30.94美元/盎司，创10月14日以来的新低。国内方面，沪金跌1.96%，录得六连阴，沪银跌3.25%。截至11月7日8：01分收盘行情》11月6日SMM金属现货价格宏观面国内方面：外交部发言人毛宁主持例行记者会。日本广播协会提问，请问发言人，这次美国大选的结果会如何影响到中方的外交政策或者中美关系？毛宁表示：“我们对美国的政策是一以贯之的，我们将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。” 美元方面：隔夜美元大幅拉涨，收盘涨幅高达1.68%，盘中最高触及105.45，创7月3日以来的新高，预计其移民、税收政策将刺激美国经济增长和通胀上升。美联储预计将在周四为期两天的会议结束时降息25个基点，投资者也将关注美联储是否可能在12月暂停降息的任何新线索。9月份的就业报告远强于预期，导致投资者降低了对美联储可能降息次数的预期。10月份的就业报告远逊于预期，尽管这一数据受到近期飓风影响，但还是引发了一些对这一观点的质疑。根据芝商所的FedWatch工具，交易商目前认为美联储在12月份降息的几率为71%，低于周二的77%。美联储11月降息25个基点的概率为97.5%。（文华财经）其他货币方面：欧元下跌1.81%，报1.0732美元，最低触及1.0683美元，为6月27日以来最低。美元兑日元上涨1.85%，报154.41日元最高触及154.7日元，为7月30日以来最高。日元现在可能接近今年早些时候促使官员干预和支撑货币的水平。日本内阁官房长官林芳正周三表示，政府打算以更高的紧迫感密切关注外汇市场的动向，包括投机性波动。英国央行预计周四将降息25个基点，瑞典央行将降息50个基点，挪威央行将按兵不动。宏观方面：今日将公布中国10月贸易帐、10月进出口年率、中国10月外汇储备，美国截至11月2日当周初请失业金人数、9月批发库存月率终值，澳大利亚9月商品及服务贸易帐、9月进出口月率，欧元区9月零售销售年率，加拿大10月先行指标月率，英国11月央行基准利率，德国9月工作日调整后工业产出年率、9月季调后出口月率等数据。此外，英国央行将公布利率决议和会议纪要，英国央行行长贝利将召开新闻发布会。原油方面：因美元走强以及担忧全球石油供应，隔夜两市油价一同下跌，美油跌0.13%，布油跌0.49%。美国能源信息署(EIA)周三公布的库存报告显示，美国上周商业原油库存增加，因美国原油出口量下降；美国当周汽油和馏分油库存增加，因需求低迷，尽管当周美国成品油出口量创出历史新高。数据显示，截至11月1日当周，美国原油库存增加210万桶至4.277亿桶，分析师此前预期为增加110万桶。美国安全和环境执法局（BSEE）周三表示，美国墨西哥湾约17%的原油产量和7%的天然气生产因飓风拉斐尔而关闭。BSEE表示，受飓风拉斐尔影响，能源生产商已经关闭304,418桶/日的石油生产和约1.31亿立方英尺/日的天然气生产。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo称，美国可能对伊朗和委内瑞拉重新采取措施，从而导致市场上的石油减少，这将是一个利好因素。伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国之一，原油产量大约为每日320万桶，约占全球产量的3%。（文华财经）来源：SMM
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美国大选结果出炉美元上涨金属普跌伦铜跌超2% 双焦跌逾3%【SMM日评】
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COMEX黄金跌1.22%，COMEX白银跌3.19%。国内方面，沪金跌0.08%，沪银跌2.4%。截至今日15:09分行情宏观面国内方面：【风向指数调查：10月信贷投放或偏紧料社融增速小幅下行】新一期财联社“C50风向指数”结果显示，10月新增信贷或偏弱，社融增速小幅下行。其中，市场机构对10月新增人民币贷款的预测中值为0.58万亿元，同比少增0.16万亿元；另对10月新增社融的预测中值为1.47万亿元，同比少增0.38万亿元，其中8成机构预测10月社融累计同比增速低于8%，预测中值为7.8%。物价方面，市场料CPI环比回落，同比读数持平；PPI环比降幅收敛，同比读数改善。具体来看，市场机构预测10月CPI中值为0.4%，PPI同比降幅或收窄至-2.5%。（财联社）美元方面：美国大选结果出炉，美元指数快速拉涨，截至15:09分左右，美元指数大涨1.56%。据美联社等美国媒体测算，美国共和党总统候选人特朗普在2024年美国大选中已获得当选总统所需的270张选举人票。美国众议院议长约翰逊表示，特朗普现在是我们的当选总统。众议院共和党人已做好准备，准备立即就特朗普的美国优先议程采取行动。交易员也将关注美联储为期两天的会议，会议将于周四结束，届时主席鲍威尔将发表谈话。根据CME FedWatch工具，交易商认为本周降息25个基点的可能性为96%。数据方面：今日将公布全球10月工业生产周期转折点领先指标、全球10月供应链压力指数，巴西10月季调后SPGI服务业PMI、10月季调后SPGI综合PMI，加拿大10月IVEY季调后PMI等数据。此外，美国财政部将公布新一季的发债计划。原油方面：因美元走强且有数据显示美国上周商业原油库存增幅高于市场预期，截至15：09分左右，两市油价一同跌逾1%，美油跌1.63%，布油跌1.71%。 Priyanka Sachdeva的分析师Phillip Nova称，需求疲弱迹象也给油价带来拖累。该分析师补充称，API公布的数据显示，上周美国商业原油库存增幅高于市场预期。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加，但成品油库存下滑。报告显示，截至11月1日当周，美国原油库存增加313万桶。汽油库存减少92.8万桶，馏分油库存减少85.2万桶。此前调查的分析师预估，上周美国原油库存增加110万桶，汽油库存下降90万桶，馏分油库存下降110万桶。周三EIA将公布官方版原油库存周报。（文华财经） SMM日评来源：SMM
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美元走强基本金属内强外弱氧化铝涨近3% 伦锌、伦铜跌幅居前【SMM午评】
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COMEX黄金跌0.22%；COMEX白银跌1.77%。国内方面，沪金涨0.54%，沪银跌0.35%。截至午间收盘，欧线集运主力合约跌0.35%，报3007.1点。截至11月6日11:47分，部分期货午间行情: 现货及基本面铅：今日SMM1#铅均价较昨日跌50元/吨为16400元/吨，再生精铅持货商报价仍以升水为主，含税出厂对SMM1#铅均价升水0-100元/吨不等；不含…… 宏观面国内方面: 【风向指数调查：10月信贷投放或偏紧料社融增速小幅下行】新一期财联社“C50风向指数”结果显示，10月新增信贷或偏弱，社融增速小幅下行。其中，市场机构对10月新增人民币贷款的预测中值为0.58万亿元，同比少增0.16万亿元；另对10月新增社融的预测中值为1.47万亿元，同比少增0.38万亿元，其中8成机构预测10月社融累计同比增速低于8%，预测中值为7.8%。物价方面，市场料CPI环比回落，同比读数持平；PPI环比降幅收敛，同比读数改善。具体来看，市场机构预测10月CPI中值为0.4%，PPI同比降幅或收窄至-2.5%。（财联社）央行今日进行173亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有4310亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4137亿元。美元方面: 截至11:47分，美元指数涨1.58%，报105.05。周二的数据显示，美国9月贸易逆差大幅扩大，因企业为满足强劲的国内需求而增加进口，以及商品可能被加征关税的预期。市场将关注美联储为期两天的会议，会议将于周四结束，届时美联储主席鲍威尔将发表谈话。根据CME FedWatch工具，交易商认为本周降息25个基点的可能性为96%。其他货币方面：美国银行：当美国大选尘埃落定时，利差扩大应该会推动英镑重新走强；①美国银行分析师表示，基本面前景仍然支持英镑，英镑可能会重回胜利之路；②美国银行驻伦敦外汇分析师Kamal Sharma称，当美国大选尘埃落定时，利差扩大应该会推动英镑重新走强。（汇通财经）数据方面: 今日将公布全球10月工业生产周期转折点领先指标、全球10月供应链压力指数，美国11月7日10年期国债竞拍-总金额、美国11月7日10年期国债竞拍-中标利率、美国11月7日10年期国债竞拍-高收益率，新西兰第三季度失业率、第三季度就业参与率，澳大利亚10月AIG制造业表现指数，巴西10月季调后SPGI服务业PMI、10月季调后SPGI综合PMI，俄罗斯10月SPGI服务业PMI、加拿大10月IVEY季调后PMI等数据。此外，值得关注的是：特朗普发表讲话，美国财政部将公布新一季的发债计划，加拿大央行将公布货币政策会议纪要。原油方面: 截至11:47分，原油期货下跌，其中，美油跌0.93%，布油跌0.99%。美元走强，油价下滑。荷兰国际集团（ING）大宗商品策略主管Warren Patterson称，在美元今早反弹的背景下，油价似乎正在下跌。ING在另一份报告中说：“石油可能很容易受到市场大盘走势的影响。”（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM
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原油上涨基本金属多飘红伦镍涨逾2% 黑色系多跌超1%【隔夜行情】
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COMEX黄金跌0.12%，COMEX白银跌0.67%。国内方面，沪金跌0.14%，沪银跌0.88%。截至11月2日上周五隔夜收行情》11月1日SMM金属现货价格宏观面国内方面：上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。个人消费者购买5万元以上（含）纯电动和国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让（不含变更登记）本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市分别给予个人消费者一次性1.5万元、1.2万元购车补贴。商务部新闻发言人就欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商答记者问。商务部新闻发言人表示，中方对此表示欢迎，希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则，达成双方均可接受的解决方案。美元方面：截止上周五隔夜收盘，美元指数上涨0.41%。美国10月非农就业增长大幅放缓，受飓风和航空航天工厂工人罢工的影响，上月非农就业岗位增加了1.2万个，为2020年12月以来的最小增幅。而9月份增幅则向下修正为22.3万个。接受访查的经济学家预计，10月份的就业岗位将增加11.3万个。9月下旬，飓风海伦肆虐美国东南部，一周后，飓风米尔顿袭击了佛罗里达州。在为10月份的就业报告对雇主进行调查期间，波音和德事隆(Textron Inc)飞机公司的机械师罢工使运输设备制造业减少4.4万个工作岗位。就业数据公布后，投资者大多坚持押注美联储将在11月降息25个基点。与美联储政策利率挂钩的期货交易商认为11月7日降息四分之一个百分点至4.5%-4.75%的可能性约为99%。（文华财经）其他货币方面：在日本为期三天的长周末到来之前，美元兑日元有望结束三连跌，上涨 0.60% 至152.94。日本央行总裁植田和男在周四决定按兵不动后发表了不太鸽派的言论，这在本周早些时候提振了日元。英镑周五上涨0.26%，报1.29632美元，兑美元将结束连续五周的周线跌势。英国政府短期借贷成本周五创下一年多来最大单周涨幅，英国财政大臣里夫斯(RachelReeves)宣布了一项税收与支出预算案，投资者担心该预算案将重燃通胀并拖累经济增长。宏观方面：本周将公布全球10月ANZ商品价格指数年率、10月工业生产周期转折点领先指标、10月供应链压力指数等数据；中国方面，将公布10月贸易帐、10月进出口年率、10月财新服务业PMI、10月外汇储备、10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今等数据；美国方面，将公布美国11月7日10年期国债竞拍-总金额、11月7日10年期国债竞拍-中标利率、截至11月2日当周初请失业金人数、9月批发库存月率终值，9月耐用品订单月率修正值、美国9月工厂订单月率、9月贸易帐、10月ISM非制造业PMI，11月密歇根大学消费者信心指数初值等公布；澳大利亚方面，将公布截至11月3日当周ANZ消费者信心指数、11月现金利率、10月AIG制造业表现指数、9月商品及服务贸易帐、澳大利亚9月进出口月率等数据；加拿大方面，将公布10月储备资产总额、加拿大9月贸易帐、10月IVEY季调后PMI、10月先行指标月率、10月失业率、10月就业人数变动等数据；英国方面，将公布10月SPGI服务业PMI终值、10月政府官方净储备变动、11月央行基准利率等数据；德国方面，将公布10月SPGI制造业PMI终值、9月季调后工业产出月率、9月季调后出口月率等数据；法国10月SPGI制造业PMI终值、9月贸易帐，巴西10月季调后SPGI综合PMI、10月季调后SPGI服务业PMI，俄罗斯10月SPGI服务业PMI、新西兰第三季度失业率、瑞士10月季调后失业率等数据也将公布。此外，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行，11月5日美国将举行2024年总统大选。美国财政部将公布新一季的发债计划，美国9月联邦基金利率目标上下限，美联储将公布利率决议，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。加拿大央行将公布货币政策会议纪要。澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明、澳洲联储主席布洛克将召开货币政策新闻发布会。英国央行将公布利率决议和会议纪要，英国央行行长贝利将召开新闻发布会。原油方面：因市场担心区域供应受扰，两市油价周五小幅上涨，美油涨0.1%，布油涨0.18%，但美国创纪录的产量又对油价形成拖累。美国石油巨头埃克森美孚称其全球产量创历史新高，而雪佛龙称其美国产量创历史新高。伊拉克石油部周五表示，伊拉克已将石油产量削减至每天330万桶，这符合其对OPEC+生产国集团的减产计划承诺。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克办公室周五表示，俄罗斯和哈萨克斯坦重申全力遵守OPEC+协议，并将按照提交给OPEC秘书处的最新时间表补偿过剩的石油产量。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周，美国能源企业活跃石油和天然气钻机数连续第二周持平。数据显示，截至11月1日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数持稳于585座。贝克休斯表示，与去年同期相比，钻机总数减少33座，或5%。贝克休斯表示，本周石油钻机数减少1座至479座；天然气钻机数增加1座至102座。（文华财经）来源：SMM
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基本金属普涨碳酸锂涨4.63% 氧化铝涨近2% 黑色系均飘绿【SMM午评】
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COMEX黄金涨0.38%；COMEX白银涨0.21%。国内方面，沪金跌1.07%，沪银跌2.37%。截至午间收盘，欧线集运主力合约涨2.86%，报3239.9点。截至11月1日11:41分，部分期货午间行情: 现货及基本面镍：11月1日，金川升水报1600-1800元/吨，均价1700元/吨，均价与上一交易日上调200元/吨，俄镍升水报价-500至0元/吨，均价-250元/吨，均价较前一交易日相比上调75元/吨。11月1日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日相比小幅抬升，主因镍价整体低位.... 宏观面国内方面: 【商务部：聚焦汽车、家电、家居等重点品类举办商旅文体健融合的各类促消费活动】商务部市场运行和消费促进司司长李刚1日在国新办新闻发布会上表示，持续营造良好市场氛围。将把促消费和惠民生结合起来，当前集中精力办好消费月这场标志性活动。同时，将突出重点时段，如冬季冰雪、岁末年初等节点，聚焦汽车、家电、家居等重点品类，举办商旅文体健融合的各类促消费活动。不断培育新的消费增长点。扩大服务消费，落实好促进服务消费高质量发展的政策文件，丰富服务消费供给，创新服务消费场景。发展数字消费，深入实施数字消费提升行动。扩大绿色消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电下乡。【住建部：今年房地产市场“银十”超过“金九” 为2007年起首次】据住房城乡建设部数据，今年10月商品房销售面积环比“银十”超“金九”。房地产市场历来有“金九银十”的说法，形容这个下半年的销售旺季。从环比数据能看出市场变化。10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。9月份是三季度末月，房企会拼业绩冲销量。10月份是四季度首月，一般会受9月份冲量的透支影响，今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起首次“银十”超过“金九”。（财联社）【10月财新中国制造业PMI升至50.3 重回扩张区间】今日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。央行今日进行171亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2926亿元7天期逆回购到期，当实现净回笼2755亿元。美元方面: 截至11:41分，美元指数涨0.06%，报103.95。市场焦点转向至关重要的美国非农就业报告，以更好地了解本月降息的预期幅度。经济学家预计，美国10月份新增非农就业岗位11.3万个，但由于近期飓风的影响，这一数字可能会低一些。失业率预计为4.1%，可能会更清楚地反映劳动力市场的情况。周四的数据显示，美国上周新申请失业救济金的人数量降至五个月来最低，9月份消费者支出增幅超过预期，显示出经济在进入2024年最后阶段，仍然具有韧性。其他货币方面：三菱日联银行分析师Lee Hardman：市场参与者降低了对欧洲央行大幅降息50个基点的预期，从而为欧元提供支撑。（汇通财经）数据方面: 今日将公布英国10月SPGI制造业PMI终值、美国10月非农就业人口变动季调后、美国10月失业率、美国10月ISM制造业PMI、美国10月SPGI制造业PMI终值等数据。此外，值得关注的是苹果公司公布财报。原油方面: 截至11:41分，原油期货上涨，其中，美油涨1.83%，布油涨1.68%。因供应扰动风险升级，市场再度担忧供应中断，支撑油价。市场人士周三表示，因担忧石油需求疲软和供应增加，欧佩克可能会将12月份的石油增产计划推迟一个月或更长时间，亦为油价提供支撑。市场人士表示，推迟增产的决定最早可能在下周做出。美国能源信息署（EIA）周三称，由于需求增加，上周美国汽油库存意外下降至两年来的最低水平，而原油库存也因进口下滑而意外减少。（文华财经）现货市场一览: ►YNe2R" target="_blank">上海锌：近月月差再度上行市场出货积极【SMM午评】来源：SMM
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美元两连跌外盘金属普涨伦铅、伦锡涨幅居前贵金属均回落【隔夜行情】
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COMEX黄金跌1.67%；COMEX白银跌3.74%。截至11月1日8:15分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【买断式逆回购交易落地！央行10月开展6个月期买断式逆回购操作5000亿元专家：可盘活大量债券资产本质上仍是资金业务】10月31日，央行官网发布首个买断式逆回购交易公告。具体来看，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。在业内专家看来，央行当月开展6个月期买断式逆回购操作5000亿元，可完整跨过春节因素对流动性的影响，有利于盘活大量债券资产，带动全市场买断式回购业务发展。同时，此次采用“固定数量、利率招标、多重价位中标”这一机制可以更真实反映机构对资金的需求程度，有效减少机构在利率招标时的“搭便车”行为。【上交所：前三季度沪市上市公司合计实现净利润3.61万亿元同比增长1.8%】据上交所消息，2024年前三季度，沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。分季度看，第三季度边际修复态势明显，净利润、扣非后净利润同比分别增长8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3个百分点、5.4个百分点，环比第二季度分别增长5.6%、4.6%。（财联社）美元方面：隔夜美元指数延续前一个交易日的跌势继续跌0.19%，报103.9。美国数据显示物价上涨压力继续缓解，这使得美联储有望在下周降息25个基点。周四的数据显示，9月份美国消费者支出增幅略高于预期，这使得美国经济有望在今年最后三个月进入更高的增长轨道。美国商务部的报告显示，美联储看重的通胀指标--PCE物价指数9月同比增幅为2.1%，低于8月份向上修正后的2.3%。美联储的目标通胀率为2%。美国9月PCE物价指数环比增长0.2%，而8月份的增幅为0.1%，未作修正，这与经济学家此前预估一致。市场注意力转向周五备受关注的美国非农就业报告。经济学家预计，10月份新增非农就业岗位11.3万个，但由于近期飓风的影响，这一数字可能会低一些。市场目前预计认为下周美联储降息25个基点的可能性为95%。其他货币方面：穆迪分析分析师Kamil Kovar指出，服务业通胀的持续存在可能令欧洲央行决策者感到困扰。最新数据显示，欧元区整体通胀率在本月回升至2%，部分原因是能源价格的基数效应，但服务业通胀的粘性仍然存在。这份报告削弱了市场对通胀放缓的乐观预期。因此，欧央行可能会减缓其原计划的降息速度。（汇通财经） 2024年10月31日，瑞银全球财富管理分析师Patrick Ernst和Constantin Bolz指出，英镑对美元汇率呈现上升趋势，有望扭转10月份的下跌趋势。瑞银预测，英国央行在2024年仅会降息一次。鉴于英国利率相较于其他国家仍处于较高水平，这将对英镑构成支撑。预计到2025年中期，英镑兑美元汇率将升至1.38。短期内，若英镑兑美元突破1.30关口，有望进一步升至1.34。（汇通财经）宏观方面：今日将公布英国10月SPGI制造业PMI终值、美国10月非农就业人口变动季调后、美国10月失业率、美国10月ISM制造业PMI、美国10月SPGI制造业PMI终值等数据。此外，值得关注的是苹果公司公布财报。原油方面：隔夜两油期货继续上涨，美油涨2.8%，布油涨2.63%。国际形势导致产油国供应的不确定性支撑油价。此外，OPEC 推迟石油增产计划的可能性也在周四支撑油价。OPEC 是石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的产油国联盟。据报道，OPEC最早可能在下周做出决定。OPEC 定于12月1日召开会议，决定下一步的政策措施。美国能源信息署（EIA）周四在其月度石油和天然气产量报告中表示，美国8月份石油产量增长1.5%，达到1340万桶/日的月度纪录高位，超过2023年12月创下的1331万桶/日纪录高点。根据该机构的数据，美国8月原油和石油产品供应增加至2,070万桶/日，为5月以来最高水平。8月成品汽油需求降至930万桶/日，为6月以来最低水平，而8月馏分燃料油需求升至390万桶/日，为2月以来最高水平。（文华财经）来源：SMM
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白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测【SMM锡峰会】
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上，万洋集团有限公司投研总监晨腾分享了白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测。万洋集团介绍其对万洋冶炼（集团）有限公司成立时间、地理位置、公司规模以及荣誉成就等进行了介绍。主要产品及其生产能力白银的分析与预测 2.1 黄金的理解长期：商品既是黄金的生产成本，又是货币等价物的衡量标的。需求：央行的购金需求、黄金的持有机会成本。 2.2 黄金与白银金银比：清朝金银比10，六十年代维持在20——30，70年代之后区间抬升到40——100。白银产业链图 2.3 白银的基本面——供应供应： 2023、2024年连续两年供应负增长，两年增速都是——1%。从2024年开始逐渐有新增矿山投产，考虑到现有矿山的枯竭，短期产量预期难以明显修复。 2.3 白银的基本面——需求需求： •2023、2024年，增速分别为——7%和2%。 •增量几户全部由光伏贡献，2024年光伏用银占比预估达到19%。光伏：全球装机量由高增速步入低增速时代，技术变革带来单位耗银的下降。其对电子消费、焊料、首饰、电工合金等各下游消费情况进行了预测。 2.3 白银供需平衡表平衡： •2021——2024年连续四年全球白银市场处于短缺状态。 •未来展望依旧为短缺，缺口可能逐步缩小。铅的分析与预测 3.1 铅与其他商品 “特立独行”的内盘铅 •下游消费90%集中于铅酸电池，而电池中又主要集中在存量的替换市场，受宏观政策和经济的影响极小；产业格局独特，上下游对价格敏感，供需都对价格弹性很大，导致产业自身对价格的话语权特别强；下游高度垄断，前2大下游可以占到总消费的50%以上；产业外资金参与度较低，持仓大部分时间较低。 “随大流”的外盘铅 •供需主要以电池——废电池——再生的内循环为主，基本面矛盾不突出；产业基本以长单为主，对盘面参与度极低；产业外资金参与度较高，在纳入彭博商品指数后，商品CTA资金占比进一步拉大,容易导致和其他有色同涨同跌。 3.2 铅——国内基本面——长期 2021年消费见顶，之后逐年走低：电动自行车、三轮车、汽车的保有量已经饱和，随着我国人口的减少，保有量反而需要逐步下降；锂电价格下滑明显，汽车、三轮车等领域替代明显。 3.2 铅——国内基本面——短期 •供应：原生铅检修季结束，Q4产量保持年内高位；再生铅随着废电池报废增加，产量环比小幅增长； •需求：电动自行车消费旺季落空，电池库存压力巨大，电池厂间歇性减产； •基本面：波浪式需求+高位供应，库存波浪式抬升。 3.3 铅——海外其从美国：软着陆VS衰退？/大选，海外：持续小幅过剩等角度进行了分析。总结总结——白银长期：不变的是通胀。中期：中美是否缓和、美国是否衰退，AI是否能带来技术革命、美国大选…… 总结——铅长期：不变的是锂电、钠电的技术进步短期：宏观、消费扰动、供应扰动…… 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道来源：SMM
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金属普跌伦锡、伦铅跌超1% 黑色系多上行金价再刷历史新高【隔夜行情】
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高至2791.1美元/盎司；COMEX白银涨1.84%。世界银行预测2024年黄金价格将比2023年平均水平上涨21%，达到历史高位。行业人士周二表示，印度黄金买家不顾创下纪录高位价格，为周二开始的印度屠妖节(Dhanteras)和排灯节(Diwali)买入黄金，希望价格能够继续上涨，并在股市降温之际带来可观的回报。印度是全球第二大黄金消费国。截至10月30日8:00分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【习近平：各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务】省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班29日上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，要把学习贯彻党的二十届三中全会精神不断引向深入，引导全党全国人民坚定改革信心，更好凝心聚力推动改革行稳致远。习近平指出，党的十八届三中全会开启了新时代全面深化改革、系统整体设计推进改革新征程，开创了我国改革开放全新局面，具有划时代意义。新时代全面深化改革取得了重大实践成果、制度成果、理论成果，是我国改革开放历史进程中最壮丽的篇章之一，为全面建成小康社会、续写“两大奇迹”提供了强大动力和制度保障，也为新征程进一步全面深化改革提供了坚实基础和宝贵经验。习近平最后强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。（央视新闻）【国资委主任张玉卓：加大战略性能源资源勘探开发投入优化国有资本在海外能源资源等领域布局】国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称，提升战略能源资源供应保障能力。我国战略性能源资源对外依存度较高，其中石油、铁矿石、铬铁矿以及铜、铝、镍、钴等对外依存度接近或超过70%，这是资源禀赋和产业结构决定的，短期内难以改变，特别是发展高端装备制造、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，对战略能源资源的需求将进一步增加。这就需要中央企业切实发挥关键作用，深入实施新一轮找矿突破战略行动，加大战略性能源资源勘探开发投入，加快国内增储上产和产供销体系建设，增加风光储氢等清洁能源供给，优化国有资本在海外能源资源等领域布局，不断扩大我国能源资源安全战略纵深，更好保障经济社会发展和现代化产业体系建设需要。（财联社）【前三季度我国规上有色金属企业工业增加值同比增长9.7%】今年前三季度，我国规模以上有色金属企业工业增加值同比增长9.7%，十种有色金属产量5874万吨，同比增长5.6%。美元方面：隔夜美元指数平于104.29。在可能决定美联储政策走向的数据公布之前，美元兑一篮子主要货币的汇率将创下两年半以来的最大单月升幅，并维持在三个月高点附近。美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，9月份职位空缺降至逾三年半低点，上月数据被下修，这是劳动力市场持续降温的一个迹象。与此同时，由于对劳动力市场的看法有所改善，10月份美国消费者信心指数升至九个月来的新高。市场正在等待一系列经济数据，包括ADP就业、美国个人消费支出(PCE)物价指数和非农就业报告，以进一步衡量美联储的政策立场，美联储下一次利率决定将于11月7日作出。市场目前认为美联储在11月降息25个基点的可能性为98%。在一项调查中，所有111位经济学家均认为美国联邦储备理事会将于11月7日将其关键利率下调25个基点，超过90%的绝大多数经济学家预测美联储将于12月再次将利率下调四分之一个百分点。其他货币方面：日本经济再生大臣赤泽亮正表示，将持续关注货币汇率的变动；日元的贬值可能对经济造成多方面的影响。若薪资增幅不足，日元贬值可能削弱收入和民间消费。（汇通财经）宏观方面：今日将公布澳大利亚9月统计局CPI年率-季调后、澳大利亚第三季度CPI季率、法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、德国第三季度未季调季度GDP年率初值、欧元区第三季度季调后GDP年率初值、欧元区10月经济景气指数、欧元区10月工业景气指数、美国10月ADP就业人数变动、美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值、德国10月CPI年率初值、美国9月季调后成屋签约销售指数月率等数据。此外，值得关注的是加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席众议院金融常设委员会会议；2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话；英国财政大臣里夫斯提交预算报告。原油方面：隔夜两油期货窄幅波动，美油涨0.16%，布油平于71美元/桶。美国石油协会（API）周二公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存下降。截至10月25日当周，原油库存减少57.3万桶。汽油库存减少28.2万桶，馏分油库存减少146万桶。调查预计，上周原油库存增加约220万桶，汽油库存增加约50万桶，馏分油库存减少约140万桶。美国能源信息署(EIA)库存周报将在北京时间周三22:30发布。沙特石油巨头沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）首席执行官Amin Nasser周二表示，石油市场目前处于平衡状态，预计今年的需求平均为1.045亿桶/日。（文华财经）来源：SMM
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【直播】个旧锡都——产业升级与经济转型白银与铅预测锡未来趋势最新技术分享
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金属材料首席分析师李超发言主题：白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测发言嘉宾：万洋集团有限公司投研总监晨腾白银的分析与预测 2.1 黄金的理解长期：商品既是黄金的生产成本，又是货币等价物的衡量标的。需求：央行的购金需求、黄金的持有机会成本。 2.2 黄金与白银金银比：清朝金银比10，六十年代维持在20——30，70年代之后区间抬升到40——100。白银产业链图 2.3 白银的基本面——供应供应： 2023、2024年连续两年供应负增长，两年增速都是——1%。从2024年开始逐渐有新增矿山投产，考虑到现有矿山的枯竭，短期产量预期难以明显修复。 2.3 白银的基本面——需求需求： •2023、2024年，增速分别为——7%和2%。 •增量几户全部由光伏贡献，2024年光伏用银占比预估达到19%。光伏：全球装机量由高增速步入低增速时代，技术变革带来单位耗银的下降。其对电子消费、焊料、首饰、电工合金等各下游消费情况进行了预测。 2.3 白银供需平衡表平衡： •2021——2024年连续四年全球白银市场处于短缺状态。 •未来展望依旧为短缺，缺口可能逐步缩小。铅的分析与预测 3.1 铅与其他商品 “特立独行”的内盘铅 •下游消费90%集中于铅酸电池，而电池中又主要集中在存量的替换市场，受宏观政策和经济的影响极小；产业格局独特，上下游对价格敏感，供需都对价格弹性很大，导致产业自身对价格的话语权特别强；下游高度垄断，前2大下游可以占到总消费的50%以上；产业外资金参与度较低，持仓大部分时间较低。 “随大流”的外盘铅 •供需主要以电池——废电池——再生的内循环为主，基本面矛盾不突出；产业基本以长单为主，对盘面参与度极低；产业外资金参与度较高，在纳入彭博商品指数后，商品CTA资金占比进一步拉大,容易导致和其他有色同涨同跌。发言主题：锡基焊料发展前沿趋势及未来增长点的探索发言嘉宾：深圳市唯特偶新材料股份有限公司产品经理郭万强锡基焊料行业现状分析行业发展背景锡基焊料的应用领域：消费电子、家电、IT、通信安防、工业设备、汽车、医疗半导体、航天航空、军工电子。全球市场概述：市场规模持续扩大、东南亚市场增长迅速、欧美市场需求稳定。我国锡基焊料产业现状：产能-国内-东南亚-转移、产品质量不断提高、产业链日趋完善。行业政策与法规：国家支持新材料发展、环保政策影响产业升级、标准化进程不断推进。市场需求分析行业需求量变化趋势：需求量逐年上升，受宏观经济影响波动，新兴应用领域需求增加。细分市场需求分析：电子制造业需求稳定，家电市场增长放缓，新能源领域需求潜力大。市场竞争格局：竞争激烈，价格竞争明显，国产品牌逐渐崛起，市场集中度提高。市场增长率预测：预计未来几年保持增长，增长速度取决于新兴应用，行业整合将加快。技术创新现状锡基焊料技术进展：无铅化技术持续发展，高性能焊料研发加快，环保型焊料受到关注。国内外技术差距分析：国外技术领先，我国发展速度加快，国产化进程加快，机会更多，技术创新投入增加，重视研发。技术创新对行业的影响：提高产品质量，降低生产成本，促进新产品开发。技术发展趋势：无铅化-可靠性提升(高温+低温化)，高性能焊料需求增加，焊料+胶黏剂复合。锡基焊料前沿趋势锡基焊料前沿趋势需求持续增长：发言主题：从跟随到创新，面对新挑战的中国锡焊料技术发言嘉宾：深圳市福英达工业技术有限公司总经理徐朴中国锡焊料工业的发展回顾共和国初期（1950年代）主要产品类型：以锡条，锡丝为主的SnPb（锡铅）合金产品。产品应用场景：军工、无线电通信等电子设备制造。改革开放时期（1980年-2000年）合金种类：以Sn63Pb37,Sn60Pb40。焊料产品：锡条，锡丝，电镀锡球。主要应用场景：开始逐渐大量使用焊锡料在家用电子产品行业。例如：消费电子（音响，录音机等，电风扇)、家电（黑白电视机，冰箱，洗衣机等）和通信设备（收音机等）。 WTO时代（2000年-2015年）行业发展特点：在2000年至2015年间，中国焊锡料行业通过丰富的产品线、多样化的技术方案和强大的生产能力，奠定了自身在全球制造业中的重要地位，但在合金种类和产品形式方面仍在追随国外同行，处于模仿学习阶段。主要产品： • SnBi（锡铋）合金焊料等低温焊料。 • RoHS标准下的SAC305（SnAgCu）和SAC0307等新配方无铅焊料。 • 以锡粉为基础制成的锡膏出现，并开始被广泛应用于SMT焊接工艺。 • BGA球和焊片是这一时期的新产品，相比传统焊锡料，实现了高密度封装和更好的电气性能。应用场景： • 消费电子：手机、笔记本电脑、电视机、LCD灯等消费类电子产品的组装与制造。表面贴装技术（SMT）的应用带来了大量锡膏需求。 • 汽车电子：安全系统、动力控制和娱乐系统。 • 半导体与芯片封装：B集成电路、微处理器和存储芯片的封装。 • 通信设备：通信基站设备、路由器和交换机等领域。微光电时代与光伏新能源时代（2016-2024年） ►主要产品类型：1. 低温&中温无铅高可靠焊料，2. 超微锡粉&超微锡膏，3. 特殊合金预成型焊片。 ►行业发展特点：创新导向的全球竞争中国焊锡料企业通过创新研发，推出了一系列高性能焊料，如低温锡铋合金、超微焊料，和高可靠性的无铅焊料产品。这些创新材料不仅满足了国内市场需求，还在全球市场上具备了强大的竞争力，与全球五大焊锡料巨头开始了（千住、Alpha、铟泰、贺利氏、Tamura）同台竞技。发言主题：多源复杂冶金工业固废高值化循环回收锡等有价金属发言嘉宾：浙江遂昌汇金有色金属有限公司高级工程师、总工程师、副总经理曹海宙背景锡的重要性锡等有色金属是国民经济的重要基础材料和国防军工产业的战略支撑材料，在传统领域和新兴领域都得到了广泛的应用，是现代工业不可或缺的材料。锡的消费结构近年来，随着5G射频器件、AI、汽车电子等产业的发展，以及光伏组件和LED封装材料的大规模应用，锡材料越来越受到人们的青睐。有研究预测，未来15年中国锡的累计需求达到277万吨，超过过去20年累计消费量的总和。锡的消费量随着新兴产业发展，锡出现供不应求的情况，预计到2025年全球精炼锡的供需缺口将达到2万吨。在汽车行业复苏，算力与光伏双加持的背景下，精锡需求空间打开。焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池等领域用锡消费量预计均将保持上升态势。我国锡矿资源现状——供应端缺口大，亟需从二次资源中回收锡近年来中国锡矿储量整体收缩，2023年受缅甸佤邦禁令影响，中国锡矿进口总量受到一定影响。在国内锡矿资源保障能力严重下滑等因素的影响下，中国锡矿进口依赖度约 40-45%。根据海关统计数据平台，2023 年中国自缅甸的进口锡精矿 18.05 万吨（实物量），占锡矿进口总量的比重高达 73%。冶金固废中Sn资源丰富但回收利用率不高冶金工业固废中含有丰富的Sn等有价金属，据不完全统计，我国每年冶金固废产量高达20亿吨，综合利用率仅17.5%，而当前锡回收原料主要以加工产生的含锡金属废料为主。国内再生锡企业发展现状：我国含锡废料的回收多为从事废旧金属再生回收商家的捎带业务，国内有资质从国外引进先进处理设备的废物环保处理企业考虑到废锡料少且供给持续性较差，难形成规模效应，而不敢对其处理投入过多资金，这从客观上限制了对当期能回收到的废料的加工处理。发言主题：先进封装的发展趋势发言嘉宾：齐力半导体(绍兴)有限公司总经理谢建友实体企业考察东莞市千岛金属锡品有限公司东莞市绿志岛金属有限公司》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道来源：SMM
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金属普跌沪锡沪镍及伦锡跌逾1% 沪金再刷新高欧线集运跌超7%【SMM日评】
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COMEX黄金涨0.42%，COMEX白银涨0.2%。国内方面，沪金涨1.1%，盘中最高冲至631.88元/克，续刷历史新高；沪银涨1.33%。截至今日15:03分行情宏观面国内方面：【工信部召开制造业企业座谈会强调行业龙头企业要在智能化绿色化转型等方面加大投入】工业和信息化部党组书记、部长金壮龙28日主持召开第十一次制造业企业座谈会。会议强调，行业龙头企业要充分发挥支撑带动作用，抓住“两新”等政策机遇，开发优质产品，加强技术改造，拓展出口市场，为行业增长持续注入动力、增添活力。要大力弘扬优秀企业家精神，当好行业创新的探索者、组织者、引领者，在技术攻关、质量提升、场景应用、产业链建设、智能化绿色化转型等方面加大投入，力争形成更多标志性成果。要在解决行业共性问题上下更大功夫，积极推进行业规则制定和自律体系建设，主动加强与产业链上下游企业协作，涵养产业健康生态，呵护行业发展环境。工业和信息化部将与各地工业和信息化主管部门一道，当好工业企业的“娘家人”，倾听企业声音，加强服务保障，用好惠企政策，积极协调解决急难愁盼问题，不断优化营商环境，全力支持企业高质量发展，塑造产业发展的新动能新优势。美元方面：截至15:03分左右，美元小幅微涨0.02%。近期美联储进入静默期，决策者不得公开评论货币政策，直到美联储在6、7两日会议结束后宣布其政策决定。在会议前夕，美联储格外关注的通胀指标核心个人消费支出(PCE)物价指数、美国三季度GDP、ISM制造业数据，还有美国非农就业数据都将陆续出炉，数据的表现仍会影响投资者的猜测。（文华财经）数据方面：今日将公布英国第四季度CBI企业乐观指数、美国9月批发库存月率初值、美国10月谘商会消费者信心指数、美国9月JOLTs职位空缺等数据。原油方面：截至15:03分，两市油价一同下跌，美油跌0.18%，布油跌0.17%。美国为战略石油储备（SPR）购买石油的计划提供了一些支撑，但市场对未来需求增长放缓的担忧又令油价承压。 Nissan Securities旗下NS Trading的总裁Hiroyuki Kikukawa表示：“美国补充战略储备的计划为市场提供了一些支撑。但预计未来将出现下降趋势，因为北半球的冬季煤油需求高峰期仍有一段时间未到。美国周一表示，正在寻求购买至多300万桶石油用于战略石油储备(SPR)，明年5月底前交付。这样一来，在国会批准更多资金之前，政府几乎没有钱购买更多石油。这些石油将在2025年4月至5月期间运往德克萨斯州布莱恩丘（Bryan Mound）的SPR基地，这是继2022年美国出售1.8亿桶石油、创纪录最大释储规模之后，为补充SPR而采取的最新措施。（文华财经） SMM日评来源：SMM
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