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天合光能：预计2028年全球工商储市场容量将超100GWh 未来5年中国市场或高增长【SMM新能源峰会】
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经济性逐步体现。原材料价格大幅下降：碳酸锂价格大幅走低，最低跌至10.9万元/吨。新型储能逐渐上升为国家重要新型产业，除了电网侧的如火如荼外，零碳园区等的打造将为工商业园区起到良好的示范作用；而高耗能企业一直是高电价重要承担者，配置储能或将成为其“节源”或“能源转型”的重要方式。可以预见，随着分时电价政策在各省市的推进，工商业储能进入正向盈利的省份地区越来越多，这必将刺激更多储能项目投建的积极性，工商业储能将成为国内企业实现紧急备电、维持正常经营、降低电费支出的一个重要手段。工商业应用工商储产品使用场景工厂、购物中心、酒店等地区可以使用峰谷套利。零碳园区可以使用能碳改造工商储产品使用场景光储充 -- 峰值管理、虚拟增容；台区 -- 光伏配储、柔性调节。上图是光储充场景，近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长。截止到2023年底中国新能源汽车保有量已经突破2000万辆，与此同时，随着充电需求的暴增，充电市场迎来了快速发展。随着充电桩建设普及速度加快，对于电网的冲击越来越高，特别是快速充电桩；且充电负载是脉冲性的，大规模改造电网负载能力以满足快充需求所需成本过高，在充电桩建设时搭配储能系统是解决充电桩负载对电网冲击的有效解决方案，利用储能系统可以通过调节功率峰值，有效避免充电对电网的冲击。同时呢对于充电场站来讲，储能更能帮助解决后期扩容难、用电成本高等问题，各类停车场、园区等也能最大限度利用建筑的空闲面积，节约了土地资源成本，还可与“光伏+交通”模式结合，改造高速沿途的加油站和休息区，增加绿电比例。充电桩的建设和发展，其实对电网是有冲击的，例如对配电网负荷曲线的影响、对系统电压偏差的影响、对系统三相平衡的影响、对变电站供电范围和短路容量的影响等。用户痛点：用电安全投资回报售后服务痛点一：劣质电芯充斥市场，导致系统一致性差，影响发电量；痛点二：电芯衰减过快，导致回本困难。痛点三：系统安全防护不到位，增加安全隐患。痛点四：服务品质参差不齐、窗口不一，售后矛盾较多。高效率组件：N型电池技术成为行业主流 2024年一季度：技术切换阶段，P型产量与需求双减，厂家低价抢单出货，N型需求与产出逐步起量； 2024年第二到第三季度：预计后续N型需求提升明显，但产量仍在爬坡，部分厂商将加速进行N型工艺设备调试，高效片供需偏紧，价格上调支撑动力充足； 2024年第四季度： P型需求逐渐降至冰点， N型成为主要需求，有限产出导致N型电池片的阶段性偏紧。预计到2024年第四季度，N型电池片产量或在171GW左右，N型电池片的需求或将达到195GW左右，P型电池片的产量在四季度或将减少至36GW左右，需求或将收窄至22GW左右。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
颇尔公司：锂电池行业重要产品及全行业过滤解决方案【SMM新能源峰会】
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►DFL用于颗粒物过滤，保护下游设备；碳酸锂过滤，回收产品； ►超滤陶瓷膜用于下游设备保护。锂辉石锂盐生产过滤解决方案 ►DFL用于颗粒物过滤，保护下游设备；碳酸锂过滤，分离产品；用于洗水中碳酸锂回收。三元前驱体生产过滤解决方案 ►DFL用于颗粒物过滤；前驱体溶液过滤；母液和洗水中碳酸锂回收； ►高精度滤芯用于气体过滤。磷酸铁生产过滤解决方案 ►DFL用于颗粒物过滤，去除杂质；母液和洗水中碳酸锂回收；超滤设备保护； ►袋式过滤器用于原料过滤； ►高精度滤芯用于气体过滤。电池回收过滤解决方案 ►DFL用于母液、洗水中产物回收； ►液/液聚结器用于油水分离。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
钠电面临挑战及应对策略【SMM新能源峰会】
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本，到2025年规模量产后的成本只能和碳酸锂价格在30万元时的锂电成本相当。以当前钠电现有能量密度、技术不进步，以26700圆柱电芯测算相关核心材料规模降本后与锂电的成本对比。差异化竞争是钠电短期市场突围的突破口 • 钠电耐过放、低温性能优异、适合大功率充放电的特性为其找到短期市场突围的路径。 • 与锂电互补混搭的应用方案，成为当前部分汽车企业在探索的钠电上车应用方案之一。耐过放：钠电耐过放，可放电导“0”V的能力可以有效用于出口市场，有利运输和存储安全等。低温性能：利用钠电低温性能好，充电快等优势，在北方市场可以弥补磷酸铁锂电池的性能劣势。有利于新能源车在北方市场的销售。大功率充放电：利用钠电大功率充放电和低温性能优势，钠电可在商用车启动电源、低压负载供电、应急供电、电动工具等细分领域找到突破口。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
金属普跌沪镍、铁矿、纽银跌近2% 沪铝涨2.21% 工业硅涨超3%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约涨3.14%。碳酸锂期货主力合约涨0.52%。黑色系多飘绿，铁矿跌1.92%，螺纹微涨，热卷持平于3867元/吨，不锈钢微跌0.1%。双焦方面，焦煤跌0.38%，焦炭涨0.15%。外盘金属方面，截至11:41分，LME金属近全线下跌。伦锌跌0.85%，伦镍跌1.63%，伦锡跌1.07%，伦铜跌1.16%，伦铝涨0.33%。伦铅跌1.01%。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金跌0.42%；COMEX白银跌1.94%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌1.02%；沪银跌1.53%。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4154.6点，跌1.3%。截至5月30日11:41分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：截至5月30日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加1.9万吨至44.35万吨，较上周四增加2.84万吨，继续刷新年内新高。相比周一库存的变化，全国各地区的库存多数是增加的，仅重庆和天津地区是下降。总库存较去年同期的11.11万吨高33.24万吨，具体来看…… 宏观面国内方面：【国务院：从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能合理布局硅、锂、镁等行业新增产能】国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。【央行副行长陶玲：大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新】央行副行长陶玲接受采访表示，加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新。加强政策协同配合，健全重点领域融资对接和企业科创属性评价机制。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。 (中国金融时报) 【央行公开市场净投放2580亿元】央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2580亿元。美元方面：截至11:41分，美元指数报105.15，涨0.04%。美联储的一项调查显示，从4月初到5月中，美国经济活动继续扩张，但在消费者需求趋弱的情况下，企业对未来的看法更加悲观，同时通胀继续以温和的速度上升是。与此同时，联储官员们正在考虑需要将利率维持在当前水平多长时间。市场目前正在等待美联储青睐的通胀指标--4月个人消费支出(PCE)物价指数。该数据将于周五公布。该数据可能进一步揭示美联储的利率政策路径。根据芝商所(CME)美联储观察工具FedWatch Tool，交易员押注表明他们对美联储在2024年降息一次以上越来越持怀疑态度，目前对美联储在11月前降息概率的定价约为61%。其他货币方面：日本国债收益率继续攀升。10年期收益率上升5.3个基点至1.085%，反映出日本国债收益率在长端利率走高的推动下持续变陡。尽管人们对日本央行今年将继续加息的预期越来越高，货币市场预计，日本央行今年将累计加息28.5个基点（高于上周五的+27个基点）。然而，日元自上周五以来持续贬值。德意志银行市场分析师指出，低波动率支撑日元这一低收益融资货币在套利交易中的吸引力，这可能会在现阶段继续推动日元走软。（汇通财经）瑞士央行行长乔丹表示，瑞士通胀面临的主要风险是瑞郎走软，瑞士央行可以通过出售外汇来应对这一风险。乔丹说，自然利率（r*）的上升也会给通胀前景带来风险。央行估计瑞士目前的自然利率约为0%。“目前有理由相信，r*已经有所上升，或可能在未来几年内上升。我们认为这对通胀预测是一个小的上调风险。”自2024年初以来，瑞郎一直在下跌，最近兑欧元达到了自去年4月以来的最弱水平。商业银行在瑞士央行持有的现金数量也连续五周下降，这可能表明央行已经在抛售外汇。数据方面：今日将公布瑞士4月贸易帐、瑞士5月KOF经济领先指标，欧元区4月失业率、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、欧元区5月经济景气指数，加拿大第一季度经常帐，美国至5月25日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油跌0.11%，布油跌0.13%。市场等待最新的美国原油库存数据。市场消息人士周三援引美国石油协会(API)数据称，上周美国原油和汽油库存下降，而馏分油库存上升。消息人士称，API数据显示，截至5月24日当周，美国原油库存减少649万桶，汽油库存减少45.2万桶，馏分油库存增加204.5万桶。分析师预计，美国能源公司将从库存提取190万桶原油，同时馏分油和汽油库存分别增加40万桶和100万桶。美国能源信息署(EIA)的原油库存报告将于本周四晚些时候公布。　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
钠离子电池在电动自行车的应用前景【SMM新能源峰会】
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/吨，显著低于金属锂的298万元/吨、碳酸锂的11.4万元/吨，原材料价格更为低廉。 ◼ 铝箔替换铜箔。假设铜箔价格为11万元/吨、铝箔价格为4万元/吨，假设1GWh锂电池需要622吨铜箔、400吨铝箔，1GWh钠离子电池需要800吨铝箔，那么锂电池单Wh集流体成本为0.084元、钠电池单Wh集流体成本为0.032元，成本下降0.052元/Wh。 ◼ 无烟煤有望替代石墨负极降低成本。钠离子电池后期成本优势明显，性能优异补足磷酸铁锂短板。钠离子电池与锂离子电池工作原理相同，其优势在于成本低、倍率性能优异、低温容量保持率高及更安全。钠离子在放电时从负极脱出，经过电解液和隔膜，嵌入正极，而充电时则发生相反过程，因此充放电行为和锂离子电池基本一致，均属于摇椅式二次电池。钠离子电池同样采用正极、负极、隔膜、电解液作为电池主材，但具体结构变化在于负极集流体使用铝箔，同时正极材料选择性更广，负材料使用孔隙大的硬软碳而非石墨。在产品性能方面，钠离子主要对标磷酸铁锂电池，其具备成本优势（比LFP低20%以上），同时倍率性能优异（Na+溶剂化程度低），低温容量保持率高（-20℃比三元高20%，比铁锂高30%+），安全性高（热失控温度高，可过放不带电运输），充分补充磷酸铁锂的短板，但其能量密度偏低（140Wh/kg，比LFP低30Wh/kg，比NCM811低70Wh/kg），循环性能偏低（4000次，比LFP低2000次+）。钠离子电池仍有不足，循环寿命、能量密度尚有优化空间。电动自行车产业链已开始行动本田、哈雷、杜卡迪等品牌摩托车开始转型电动化。华为鸿蒙、腾讯、美的等巨头开始跨界参与布局。铁塔、嘟嘟、弗迪电池等垂直企业开始布局钠电。 ◼ 2023年，铁塔换电累计服务用户突破110万，覆盖全国300余个城市。铁塔换电提供换电服务累计超过14亿次，每天为外卖骑手、快递小哥提供超过200万次换电服务，在全国累计建设500余个“骑手之家”。 ◼ 2023年6月，嘟嘟换电参与起草深圳《电动自行车充换电设施建设及运营管理规范》，并在深圳建成1300个点位，包含2600个换电柜和1万个换电仓，覆盖多个区域。后期预计将在深圳投入1万个机柜和近6万个换电口，以服务更多的电动自行车车主。 ◼ 2023年9月，弗迪电池与京东在北京签署战略协议。双方在换电、微型车辆、电驱动、消费类3C产品、民用电池、储能等领域，共同开拓市场份额。合作拓展物流换电场景，形成一体化电动车补能网络。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
推玻助澜火上浇油 -2024年5月29日申银万国期货每日收盘评论
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7波动区间11500-13000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货出现下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年5月22日，全国主产区苹果冷库库存量为289.80万吨，库存量较上周减少42.45万吨。走货较上周基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—8000，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货月差继续走弱。根据涌益咨询的数据，5月29日国内生猪均价17.65元/公斤，比上一日上涨0.26元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：国内糖价继续震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6620元/吨，云南南华报价维持在6340元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；叠加国际油价上涨提振预计油脂短期偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅回落。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC低开高走，08合约收于4260点，收跌0.57%。周一盘后公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，对盘面形成一定利空影响。以色列向斡旋方递交新协议草案，内容包括讨论长期停火，欧线目前供需偏紧格局关键点在于能否复航红海，关注停火谈判预期对盘面的影响。需求端货量仍具支撑，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基午后6月中旬报价小幅上涨，盘面小幅拉升，达飞6月底4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-05-30
2024 SMM新能源产业链各环节企业出货量排名TOP10企业榜单揭晓！【SMM新能源峰会】
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科技四川九维新材料南通北新 SMM碳酸锂出货量TOP10 志存锂业天齐锂业盐湖工业永兴新能源赣锋锂业盛新锂能江西九岭山东瑞福中信国安五矿盐湖 SMM锂电回收量TOP10 邦普循环赣州吉锐赣州龙凯赣锋循环广东金晟新时代中能华友循环金凯循环天泰天润格林美在此，SMM恭贺以上获奖企业，感谢各行各业对SMM的支持！来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-29
基本金属普涨沪锌涨1.85% 锰硅触两年半新高工业硅跌3.52%【SMM日评】
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刷以来新高至2778.00美元/吨。碳酸锂、工业硅分别跌1.08%、3.52%。锰硅主连今日刷2021年11月2日以来新高至9590元/吨，收涨1.83%。欧线集运主连跌0.57%。黑色系普跌仅焦炭涨0.38%，铁矿石、焦煤跌超1.00%，其他金属跌幅在0.50%以下。沪金、银分别涨0.20%、2.45%。截至今日15:40分，COMEX黄金跌0.13%，COMEX白银涨0.48%。截至今日15:40分行情现货及基本面锌方面：今日0#锌主流成交价集中在24660~25110元/吨，双燕成交于24810~25260元/吨，1#锌主流成交于24590~25040元/吨。早盘市场当月票均价升水10~15元/吨，下月票均价平水到升水5元/吨。硅锰方面：北方市场硅锰6517（现金）8100-8300元/吨，较上一工作日环比上涨200元/吨；南方市场硅锰6517（现金）8200-8400元/吨，较上一工作日环比上涨200元/吨。据SMM了解到，氧化锰矿价格持续上涨，对硅锰成本支撑较强。硅方面：昨日华东工业硅持稳，不通氧553#在12900-13100元/吨，通氧553#在13000-13200元/吨，421#在13500-13700元/吨。宏观面美元方面：截至今日15:40分，美元指数涨0.03%。美国5月谘商会消费者信心大幅超预期，但短期通胀预期创年内新高。据CME Fedwatch最新数据显示，市场押注美联储11月份降息的概率为61.6%。后续需要关注本周四晚间公布的PCE数据对利率路径的指引作用。国内方面：据财联社5月29日消息，工信部部长金壮龙发表《推进新型工业化构筑中国式现代化强大物质技术基础》文章，其中提出，推进人工智能赋能新型工业化。生成式人工智能的蓬勃发展和加速迭代，已经在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。推进数字产业化，提升集成电路、关键软件等发展水平，加快5G、物联网、云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。中国物流与采购联合会5月29日公布今年1—4月份物流运行数据。随着宏观政策效应持续显现，国民经济运行延续回升向好态势，社会物流总额持续恢复，增速有所加快。1—4月份，全国社会物流总额为111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度加快0.2个百分点。4月份同比增长6.6%，比3月份提高2.2个百分点。央行5月29日进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2480亿元。数据方面：国际货币基金组织（IMF）5月29日在北京宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。关注今日德国5月CPI月率初值、美国5月里奇蒙德联储制造业指数等数据。原油方面：截至今日15:40分，美油、布油涨0.40%左右。地缘局势有升温迹象。昨日红海再次出现商船遇袭，以军对拉法西北部一处难民营进行空袭。另据以色列公共广播公司报道，以色列和埃及军队27日在拉法附近交火。事件发生后，以色列国防军官员与埃及官员接触，均要求双方停火。白宫发言人柯比表示，周日和周二的事件不会促使美国停止对以色列的军事援助。中东地缘局势波动导致原油市场担忧情绪升温，对于油价构成一定短线利好作用。原油市场普遍预期6月2日会议上，OPEC可能会延长自愿减产协议，这也是近几日原油价格企稳回升的主要因素，部分空头资金离场回避风险，油价得到持续提振。数据显示，俄罗斯四周平均原油出口量连续第三周下降，在OPEC会议前发货量达到两个月低点。加之，北美进入驾驶出行旺季，海外汽油消费旺季到来，原油下游需求边际回升，市场供需预期改善。尽管投资者目前对于OPEC延长减产抱有较高期待，此次OPEC部长级会议在延长减产层面仍要克服较大的困难。消息人士称，沙特可能在7月份下调其向亚洲出售的大多数原油等级的价格，这将是五个月来的首次下调。亚洲占沙特石油出口份额的82%，潜在的价格下降凸显了OPEC产油国面临的压力，需警惕各成员国产生更多分歧。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-29
基本金属普涨伦沪锌、沪锡均涨超1% 工业硅、氧化铝、焦煤跌幅居前【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约涨2.62%。碳酸锂期货主力合约跌1.55%。黑色系均飘绿，铁矿跌2.05%，螺纹、热卷、不锈钢均下跌，且跌幅均在1%以内。双焦方面，焦煤跌2.12%，焦炭跌1.27%。外盘金属方面，截至11:39分，LME金属近全线上涨。伦锌涨1.42%，伦镍、伦锡、伦铜、和伦铝涨幅均在0.8%以内。伦铅平于2343.5美元/吨。贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金涨0.03%；COMEX白银涨0.18%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.15%；沪银涨1.3%。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4202.8点，跌1.91%。截至5月29日11:39分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水300元/吨-贴水240元/吨，均价贴水270元/吨较上一交易日跌50元/吨；湿法铜报贴水390-贴水330元/吨，均价贴水360元/吨较上一交易日跌50元/吨。广东1#电解铜均价84080元/吨较上一交易日跌735元/吨，湿法铜均价为83990元/吨较上一交易日跌515元/吨。现货市场：广东库存连续5天增加，到货增加出库减少是主因。铜价探底回升，且临近月末下游终端企业采购欲低迷...... 宏观面国内方面：【工信部部长金壮龙：推进人工智能赋能新型工业化】财联社5月29日电，工信部部长金壮龙发表《推进新型工业化构筑中国式现代化强大物质技术基础》文章，其中提出，推进人工智能赋能新型工业化。生成式人工智能的蓬勃发展和加速迭代，已经在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。推进数字产业化，提升集成电路、关键软件等发展水平，加快5G、物联网、云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。实施制造业数字化转型行动，开展中小企业数字化转型城市试点，推进新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用。推动人工智能创新应用，以通用人工智能和制造业深度融合为主线、智能制造为主攻方向、场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，发展智能产品，营造创新生态，高水平赋能新型工业化。继续适度超前布局建设5G、数据中心、算力等新型基础设施，深入实施工业互联网创新发展工程，深化“5G+工业互联网”融合创新，打造一批具有全球竞争力的工业互联网平台。【需求稳步回升前四月全国社会物流总额同比增长6.1%】中国物流与采购联合会今天（29日）公布今年1—4月份物流运行数据。随着宏观政策效应持续显现，国民经济运行延续回升向好态势，社会物流总额持续恢复，增速有所加快。1—4月份，全国社会物流总额为111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度加快0.2个百分点。4月份同比增长6.6%，比3月份提高2.2个百分点。【央行公开市场净投放2480亿元】央行今日进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2480亿元。美元方面：截至11:39分，美元指数报104.71，涨0.1%。市场在美联储一些决策者发表讲话后降低对今年降息的押注，同时市场还在等待本周晚些时候公布的美国关键通胀数据。美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在表示，美联储应等到通胀取得重大进展后再降息。市场还在等待将于周五公布的美国核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch Tool工具，交易商的押注表明，他们越来越怀疑美联储会在2024年降息一次以上，目前定价反映到11月降息的概率约为60%。其他货币方面：分析师Joshua Gibson表示，因为日元市场普遍疲软，推动美日货币对大幅走高，美元兑日元周二上测157.40水平。本周，日本东京CPI仍然是日元交易员的关键指标，美国经济增长和通胀数据对投资者寻找美联储降息迹象的影响很大。日元交易员需要关注周五日本东京CPI数据，目前市场普遍预计东京核心CPI将从1.6%攀升至1.9%。由于担心通膨回落，日本央行一直坚定地避免加息，导致日元与其他主要央行的利差比以前高得多，尽管最近几周可能出现“日元干预”，但日元仍然在走低。澳大利亚4月通胀率高于预期，表明物价压力依然顽强，也为澳洲联储下个月将利率维持在12年高位提供了支持。周三数据显示，4月CPI年率录得3.6%，高于预期的3.4%。澳元因此上涨，三年期政府债券收益率也有所上升，货币市场预计在2025年下半年之前不会降息。消费者物价要回到目标水平比年初市场预期的要困难得多。周三的结果出炉之前，澳洲联储5月会议纪要显示，董事会恢复了对加息的讨论。自去年11月意外加息以来，澳洲联储一直将现金利率维持在4.35%的水平，并指出总需求仍然超过了经济的供给能力。（汇通财经）数据方面：【IMF上调今年中国经济增长预期至5%】国际货币基金组织（IMF）29日在北京宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。今日陆续公布澳大利亚4月未季调CPI年率，德国6月Gfk消费者信心指数、德国5月CPI月率初值，瑞士5月ZEW投资者信心指数，美国5月里奇蒙德联储制造业指数等数据。等数据。原油方面：原油期货均上涨，截至11:39分，美油涨0.31%，布油涨0.2%。市场预期主要产油国将在本周日的会议上决定继续减产，与此同时，随着夏季需求旺季开始，燃料消耗也将开始上升。澳新银行（ANZ Bank）高级商品策略师Daniel Hynes在一份报告中表示：“初步数据显示，阵亡将士纪念日假期期间，美国出行人数相对较多，这历来是驾车出行旺季的开始。航空旅行的势头也很猛。” 市场还在关注美国石油协会(API)当天晚些时候公布的美国原油库存数据。该数据因周一假期而推迟一天公布。周二公布的初步调查显示，上周美国原油库存预计将减少约190万桶，美国汽油库存料增加约100万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料增增加约40万桶。现货市场一览：来源：SMM
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黑灯瞎火悬梁刺股 -2024年5月28日申银万国期货每日收盘评论
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7波动区间11500-13000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货全天震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年5月22日，全国主产区苹果冷库库存量为289.80万吨，库存量较上周减少42.45万吨。走货较上周基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—9000，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货基差继续缩小，近月偏强而远月走弱。根据涌益咨询的数据，5月28日国内生猪均价17.39元/公斤，比上一日上涨0.44元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：郑糖今日出现震荡。现货方面，广西南华木棉花报价上调10元在6620元/吨，云南南华报价维持在6340元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂增仓上行。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；叠加国际油价上涨提振预计油脂短期偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡回落。根据AgroConsult公司称由于南里奥格兰德州爆发洪灾，该公司将2023/24年度巴西大豆产量调低到1.545亿吨，较前期预测值调低了200万吨。巴西南部洪水对于造成巴西大豆减产的预期较强，近期巴西大豆升贴水继续上行，国内进口成本逐渐抬升。阿根廷方面，阿根廷大豆收割率为84%，环比加快13%。目前美豆播种工作整体进展顺利，产区降雨偏多并未明显影响播种进度。截止到5月19日美豆播种率为52%，慢于去年同期的35%，但较5年均值49%偏快。从天气预报来看，未来美豆产区降水量正常，预计整体播种将继续推进。综合来看市场对于美豆种植面积分歧较大盘面短期或出现一定回落，但考虑到成本支撑以及天气方面从厄尔尼诺转拉尼娜，美豆预计仍有一定天气升水，豆粕主力区间3450-3750，菜粕主力区间2800-3100。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC回调，08合约收于4193.4点，收跌1.9%。周一盘后公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，对盘面形成一定利空影响。巴以停火谈判或在本周重启，但以色列和哈马斯各执一词，埃及军方表示一名士兵在拉法境内的枪击事件中丧生，中东地缘局势趋于复杂化，短期复航可能性较低。需求端货量仍具支撑，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，地中海6月第二周提涨至4520/7540，达飞6月初报价3730/7060，6月第三周起运价提涨至4230/8060，基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-05-29

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