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煤焦飘红油脂飘绿-2024年7月11日申银万国期货每日收盘评论
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度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价维持反弹。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6500元/吨，云南南华报价维持在6280元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉价继续反弹。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15623元/吨，较上一日-84元/吨。消息方面，印度棉花协会(CAI)公布的数据显示，该国2023/24作物年度(9月结束)的棉花出口量料将增长约10.5%，至260万包，2022/23作物年度该国的棉花出口量为155万包；与此同时，CAI预期2023/24年度印度棉花产量为3170万包，高于上个月预估的3097万包，但低于前一年度的3189万包。截至2024年5月底的棉花总供应量估计为3630万包，其中进口164万包，期初库存289万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货出现反弹。根据涌益咨询的数据，7月11日国内生猪均价18.60元/公斤，比上一日下跌0.15元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，MPOB发布最新报告，马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑减弱。国内方面，根据钢联数据国内进口大豆、菜籽到港量充足，油厂开机率较高，国内油脂库存高位，油脂供应维持宽松格局。综合来看在美豆优良率超预期上调、印尼关税消息影响削弱、国内油罐车事件等等利空因素的影响下，叠加原油弱势的拖累，短期预计油脂延续走弱。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下挫，豆粕跌破3200。在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅下跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC午后加速走弱，多个合约尾盘跌停，08合约收于5488点，收跌4.43%。08和10合约主要还是以产业基本面来定价，目前看到7月实际运力供给仍可维持紧平衡，8月周度实际运力达到24万TEU，较7月环比上涨10.12%，需要看到货量的进一步支撑。目前船司运价虽说7月中下旬调涨力度不一，但未见调降，短期未见到旺季的进一步夯实，在地缘扰动下，近月或延续震荡格局。地缘端的潜在缓和对短期盘面尤其是远月盘面形成较大冲击，短期巴以和谈的进展对于盘面的扰动较大，使得盘面波动较大，注意风险控制，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-12
金属普涨沪锡涨1.7% 欧线集运跌4.43% 关注晚间美国数据【SMM日评】
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1%，其他金属涨幅在1.00%以下。碳酸锂、工业硅分别跌0.64%、2.37%，其中，工业硅刷历史新低至10865元/吨。锰硅、欧线集运分别跌0.16%、4.43%。黑色系普涨仅不锈钢跌0.79%，焦煤涨1.07%，其他金属涨幅在1.00%以下。沪金、银分别涨0.76%、0.89%。截至今日15:53分，COMEX黄金、白银分别涨0.22%、0.58%。截至今日15:53分行情现货及基本面氧化铝方面：近日外媒关于印尼将考虑放松禁矿政策等消息散播，考虑远期存在进口矿石供应量增加的预期，市场偏空情绪较浓，但据SMM了解，截至7月10日晚，印尼政府官方仍未发布任何相关公告，SMM将持续关注。锡方面：今日，SMM 1#锡现货均价报281750元/吨，较前一日涨1.08%，连续两日上涨。据SMM调研显示，锡价上行，7月10日下游企业采买意愿依旧低迷，大部分贸易企业为零散成交，现货市场总体成交较为冷清。硅方面：伴随着工业硅今年价格弱势运行，原料端硅用电极价格同样一路走跌，且目前价格已逼近2021年的低位水平。2024年起，下游工业硅厂家更加注重上游原料环节配套，以求最大限度降低成本，以求为下游工业硅环节降低风险。个别大型硅企配套自己的硅用电极产能，除满足自用外，也对外销售获取利润，另有硅企外找代工进行电极生产。宏观面美元方面：截至今日15:53分，美元指数跌0.05%。美联储主席鲍威尔参加国会听证会时表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，美联储无需等到通胀降至2%以下就可降息。鲍威尔继续释放“放鸽”言论，坚定市场对9月开启降息的押注。（文华财经）根据芝商所的FedWatch Tool，利率期货市场目前认为到9月降息的可能性约为73%，到12月第二次降息的可能性也很高。国内方面： ►上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。数据方面：今日关注美国6月未季调CPI年率、美国6月季调后CPI月率、美国至7月6日当周初请失业金人数、美国6月季调后核心CPI月率、美国6月未季调核心CPI年率。（金十数据）原油方面：截至今日15:53分，美油、布油均涨0.62%。OPEC和EIA月报对供需平衡均没有明显的看空信号。OPEC周三发布了7月份《石油市场月度报告》，报告维持对石油需求增长的乐观预期不变，并上调了对今年的经济增长预期，称经济增长韧性和航空旅行将支持夏季燃料使用。OPEC在月报中表示，2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日。与此同时，EIA最新月报修正了此前的悲观预期，确认今明两年原油市场存在缺口，认为2024下半年全球原油市场将出现75万桶/日的供应缺口，并且供不应求的局面将会延续到2025年的部分时间。原油需求旺季库存减少，对油价构成利多支撑。美国能源信息署(EIA)报告称，截至7月5日当周，美国原油库存减少340万桶，至4.451亿桶的近四个月低位，降幅远超分析师预期的133.3万桶。汽油库存减少200万桶，至2.297亿桶，预期降幅为60万桶。截止7月5日的四周内，美国成品油需求总量平均每天2090万桶，比去年同期高3.0%；车用汽油需求四周日均量929.4万桶，比去年同期高0.4%，EIA周度报告对油市的影响总体偏利好。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-11
总投资123亿元，湖南汉尧桂阳矿山一体化项目开工
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设，力争在郴州形成从含锂矿产资源采选、碳酸锂冶炼、正极材料、锂电池生产以及尾矿综合处理利用的新能源电池闭环产业链。据了解，该项目分期推进，其中一期建设年处理300万吨提锂尾矿资源综合回收利用生产线；二期计划投资12亿元建设年产2万吨碳酸锂生产项目。项目建成达产后，汉尧集团郴州基地将成为全球最大的富锂锰基正极材料生产基地，对推动桂阳县高质量发展意义重大、影响深远。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-11
能源金属、电池、汽车服务板块齐涨盛屯矿业两连板上半年汽车及动力电池产销双增！【热股】
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近期动力电池的主要原材料之一——电池级碳酸锂现货报价却仍呈现震荡下跌的态势，截至7月11日，电池级碳酸锂现货报价已经跌至8.77~9.2万元/吨，均价报8.985万元/吨。据SMM调研显示，从目前的行情来看，锂盐厂在近期维持较强的挺价心态。期现贸易商在近期较为活跃，但反馈下游现货采购情况依旧较为冷清。下游方面，部分正极厂表示当下自身碳酸锂库存量足够维持当月生产，且本月的长协以及客供量级依旧稳定，仅维持一定的逢低买入的现货需求。但部分买方反馈近期未能找到较低价位的上游报价，市场价格低幅有抬升。整体市场交投情绪较前期有所提振，但目前上下游的心理成交价位仍存在一定偏差，使得现货成交量级依旧较少。后续价格情况依旧需要关注新能源车的销量增速带给市场对8月集中补库的期待力度。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-11
美元两连跌金属普涨沪锡、沪锌均涨超1% 氧化铝、工业硅跌近2%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约跌1.84%。碳酸锂期货主力合约跌0.81%。黑色系多飘红，铁矿涨1.89%，螺纹涨1.03%，热卷小幅上涨。不锈钢跌0.82%。双焦方面，焦煤涨2.04%，焦炭涨1.17%。外盘金属方面，截至11:41分，LME金属近全线上涨。伦铅涨0.85%。伦镍微跌0.01%。伦铜、伦锡、伦锌和伦铝涨幅均在0.7%以内。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金涨0.22%；COMEX白银涨0.83%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.63%；沪银涨0.76%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报5703点，跌0.69%。截至7月11日11:41分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：截至7月11日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一下降0.94万吨至38.86万吨，且较上周四下降2.12万吨。相比周一库存的变化，全国各地区的库存增减不一，其中广东和江苏地区库存出现小幅上升，上海、川渝和天津地区库存下降；总库存较去年同期的11.70万吨高27.16万吨，具体来看…… 铅：今日SMM1#铅均价较昨日持平为19325元/吨，再生精铅持货商含税出厂价格较昨日变化不大，对SMM……… 宏观面国内方面：上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。2024年对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新能源乘用车或燃油乘用车，给予一次性定额补贴。美元方面：美元指数延续前一个交易日的跌势继续下行，截至11:41分，美元指数报104.94，跌0.06%。市场等待今日将公布的美国6月消费者物价指数（CPI）以及周五将公布的生产者物价指数（PPI)，预期这些数据将提振美联储今年降息的乐观情绪。Marex分析师Edward Meir表示，CPI报告中的任何下行意外都可能削弱美元。美联储理事库克周三表示，美国通胀率应会在失业率不进一步大幅上升的情况下继续下降。美联储主席鲍威尔表示，美联储将在“需要时”做出利率决定。他周二对众议院议员表示，“更多的良好数据”将为降息提供依据。根据芝商所的FedWatch Tool，利率期货市场目前认为到9月降息的可能性约为73%，到12月第二次降息的可能性也很高。其他货币方面：英镑亚洲早盘升至四个月高点1.2863美元。上一交易日上涨0.48%，此前英国央行决策者的言论导致市场缩减对下月开始宽松周期的押注。英国央行首席经济学家皮尔(Huw Pill)周三表示，英国经济的价格压力持续存在，首次降息时机“尚无定论”。英国央行货币政策委员会(MPC)委员曼恩(Catherine Mann)暗示，她不太可能支持在8月降息。澳新银行分析师在一份报告中说：“在英国央行 8 月 1 日的会议之前，货币政策委员会（MPC）可参考的数据只会增加一组。一组数据可能不足以让MPC对通胀路径产生信心，MPC可能倾向于等待更多数据。我们认为，随着夏季数据的改善，MPC在9月份降息的信心将增强。”（汇通财经）数据方面：今日关注德国6月CPI月率终值，英国5月三个月GDP月率、英国5月制造业产出月率、英国5月季调后商品贸易帐、英国5月工业产出月率数据。（金十数据）原油方面：原油期货上涨，截至11:41分，美油涨0.78%，布油涨0.8%。因美国炼油厂加大加工力度后原油库存下降，且汽油库存减少显示，需求走强，支撑油价。 EIA数据显示，截至7月5日当周，美国上周原油库存减少340万桶，至4.451亿桶，分析师预期为减少130万桶。美国汽油库存下滑200万桶，至2.297亿桶，市场预估为下滑60万桶。包括柴油和取暖油的馏分油库存增加490万桶，至1.246亿桶，市场预估为增加80万桶。石油输出国组织(OPEC)周三维持其对今年和明年全球石油需求增长相对强劲的预测，称经济增长韧性和航空旅行将支持夏季燃料使用。OPEC在月度报告中称，2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日。这两项预测均与上月持平。石油预测机构对今年和中期石油需求增幅的看法分歧比往常更大，部分原因是对全球向清洁燃料过渡步伐的预估存在分歧。周三早些时候，BP表示，明年石油需求将达到峰值。不过，由于飓风贝里尔对炼油厂和海上生产设施造成的供应中断微乎其微，因此油价涨幅受限。　　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-11
锰硅不猛胶娃不骄-2024年7月10日申银万国期货每日收盘评论
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的消化难度加剧，硅价上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：商品走弱，今日糖价出现下跌。现货方面，广西南华木棉花报价下调30元在6500元/吨，云南南华报价下调30元在6280元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：郑棉日盘呈现弱势。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15707元/吨，较上一日+13元/吨。消息方面，印度棉花协会(CAI)公布的数据显示，该国2023/24作物年度(9月结束)的棉花出口量料将增长约10.5%，至260万包，2022/23作物年度该国的棉花出口量为155万包；与此同时，CAI预期2023/24年度印度棉花产量为3170万包，高于上个月预估的3097万包，但低于前一年度的3189万包。截至2024年5月底的棉花总供应量估计为3630万包，其中进口164万包，期初库存289万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：商品情绪走弱带动，生猪期货出现下跌。根据涌益咨询的数据，7月10日国内生猪均价18.75元/公斤，比上一日下跌0.17元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货尾盘反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年7月3日，全国主产区苹果冷库库存量为128.36万吨，库存量较上周减少17.47万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂大幅下跌，菜油跌幅居前。MPOB发布最新报告，马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑减弱。国内方面，根据钢联数据国内进口大豆、菜籽到港量充足，油厂开机率较高，国内油脂库存高位，油脂供应维持宽松格局。综合来看在美豆优良率超预期上调、印尼关税消息影响削弱、国内油罐车事件等等利空因素的影响下，叠加原油弱势的拖累，短期预计油脂延续走弱，豆油主力波动区间7400-8000，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅下跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2400-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约继续企稳上涨，08收于5745.3点，收涨3.45%，远月相对偏弱，但跌幅已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，以色列继续在加沙地带的军事行动，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日的谈判进展。旺季仍在兑现中，继COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，马士基7月第4周开舱后价格涨至8981/11864，但由于该运价明显高于目前船司运价区间，不具备较高的参考意义，关注后续运价的变动情况。整体运价在缓慢推涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-11
2024金属产业年会火爆开启！报名要快，优惠难得！
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宾：中国科学院青海盐湖研究所报告六：碳酸锂套期保值策略与风险管控拟邀嘉宾：期货公司报告七：2024-2027年全球锂产业现状剖析及格局展望拟邀嘉宾：上海有色网信息科技股份有限公司锂行业资深分析师马睿【2024SMM（第十三届）金属产业年会—钢铁年会】报告一：全球铁矿石产业现状和未来趋势拟邀嘉宾：上海有色网信息科技股份有限公司高级总监鲁婷报告二：2025年双焦市场分析——焦煤进口持续增长，影响几何？拟邀嘉宾：山西焦煤集团销贸服务中心副主任郭黎娟报告三：产能持续扩张？2025年板材价格解读拟邀嘉宾：上海有色网信息科技股份有限公司高级分析师谷雨报告四：2025年黑色商品供需及策略展望拟邀嘉宾：上海泛询供应链管理有限公司研究院院长陈萌妤报告五：世界钢铁产业发展——新格局、新趋势拟邀嘉宾：苏美达国际技术贸易有限公司国际钢铁事业部副总经理栾小震报告六：重塑钢铁流通领域新秩序，助力提升钢铁产业链的运营效率拟邀嘉宾：欧冶云商电商交易事业部总经理陈杰报告七：中国加速迈向碳中和——钢铁行业碳减排路径拟邀嘉宾：中国钢铁工业协会副会长、秘书长姜维报告八：2025-2030年制造业用钢梳理拟邀嘉宾：上海有色网黑色咨询咨询顾问李玥圆桌访谈：制造业转型升级，钢铁行业机遇分享拟邀嘉宾：中国金属材料流通协会副秘书长李艳 SMM 黑色资深策略顾问邹友昌建龙集团西宁特殊钢股份有限公司总经理丁广伟冶金工业规划研究院低碳发展中心主任李冰建发钢铁国际贸易有限公司总经理助理李虎迪卡侬（上海）投资有限公司中国区金属材料采购负责人周静【2024SMM（第十三届）金属产业年会—矿业年会】报告一：新时期矿业发展新使命新机遇拟邀嘉宾：中国工程院、北京科技大学院士、教授、博导邵安林报告二：战略性矿产资源绿色智能开采技术及发展趋势拟邀嘉宾：中国工程院、金属矿山安全与健康国家重点实验室院士、教授、博导王运敏报告三：矿山生态修复的理念与关键技术拟邀嘉宾：中国矿业大学长江学者特聘教授、博导胡振琪报告四：浮选精矿表面捕收剂高效解吸与回用研究拟邀嘉宾：中南大学副院长、教授、博导孙永升报告五：中国金属矿业整体形势与展望拟邀嘉宾：中国五矿集团有限公司经济研究院报告六：矿业大数据支撑矿业数字化转型和高质量发展拟邀嘉宾：中国自然资源学会资源大数据分会副主任兼秘书长陈从喜报告七：打造工业互联网，推动矿业数字化转型拟邀嘉宾：华为矿山军团江西省解决方案高级总监徐琨【2024SMM（第十三届）金属产业年会—储能年会】报告一：在节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇拟邀嘉宾：SMM 咨询部门报告二：新质生产力指导储能高质量发展拟邀嘉宾：青海省能源局报告三：新型电力系统中储能的关键应用拟邀嘉宾：中国电力企业联合会、中国电科院报告四：储能行业发展对于金属行业的新驱动拟邀嘉宾：中国有色金属工业协会报告五：金属行业电力供应政策改革解读拟邀嘉宾：国家电网青海省调度中心报告六：打破行业壁垒，储能+推动的产业互联拟邀嘉宾：远景能源报告七：从单一产品使用到多维价值的产业赋能拟邀嘉宾：海聚新能源、卓阳储能报告八：加工制造环节用能优化方案拟邀嘉宾：阳光电源股份有限公司圆桌讨论：话题一：新型电力系统发展探讨；话题二：各行业的储能需求前瞻；话题三：内卷背景下供应链的协同发展拟邀嘉宾：电力规划总院宁德时代股份有限公司全国工商联商会天合光能股份有限公司国家发改委经济发展研究中心 2024 SMM（第十三届）金属产业年会超级早鸟价！即刻预约立减￥1000！享超级早鸟价￥2500元/人参会费：标准价 3500 元/人，超级早鸟价2500元/人(8月10日截止)，早鸟价2800 元/人(9月10日截止)，团购价2600元/人(同一家公司3人及以上同行或其他会打包)。 2024 SMM（第十三届）金属产业年会同时开启多渠道报名申请，您可以从微信端及网页端进行参会报名。报名页面入口您可以通过官方微信小程序(SMM+)与SMM（第十三届）金属产业年会官方网站(首页 | 2024SMM（第十三届）金属产业年会 | 10月16-18日 | 中国·青海·西宁)进行参观报名。微信报名入口进入报名页报名官方网站报名入口您可以通过进入官网(2024 SMM（第十三届）金属产业年会_上海有色网)点击菜单栏中“报名参会”，跳转至图二填写信息，进入结算页报名。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-10
金属近全线飘绿氧化铝、锰硅跌逾3% 欧线集运涨3.45%【SMM日评】
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2%，其他金属跌幅在0.70%以下。碳酸锂、工业硅分别跌2.24%、0.80%。锰硅、欧线集运分别跌3.17%、涨3.45%。黑色系全线飘绿，焦煤跌近2.00%，铁矿石跌1.81%，不锈钢跌1.35%，焦炭跌1.05%，螺纹钢、热卷分别跌0.91%、0.73%。沪金、银分别涨0.39%、0.11%。截至今日15:14分，COMEX黄金、白银分别涨0.51%、0.33%。截至今日15:14分行情现货及基本面氧化铝方面：据7月5日数据显示，国内港口铝土矿周度到港总量384.97万吨，较前一周减少33.31万吨；几内亚主要港口铝土矿周度出港总量140.63万吨，较前一周减少85.1万吨；澳大利亚主要港口铝土矿周度出港总量113.39万吨，较前一周增加26.01万吨。镍方面： 7月9日，SMM调研显示，国内现货市场中各品牌流通量有所增加，但整体流通量仍然偏少，因此现货价格变动不大。宏观面美元方面：截至今日15:14分，美元指数跌0.04%。周二的数据显示，美国6月小企业信心升至六个月高位，但通胀忧虑仍挥之不去。目前，市场焦点集中在周四公布的美国消费者物价指数(CPI)上。预计该数据将显示当月整体CPI环比上涨0.1%，核心CPI上涨0.2%。这将使年度涨幅分别达到3.1%和3.4%。根据CME的美联储观察工具，交易员目前认为9月降息的可能性为73%。国内方面： ►国家统计局发布数据显示，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 ►2024“潮涌浦江”投资上海全球分享季的压轴活动——新城政策发布和城市推介活动7月10日举行。上海市市发展改革委主任顾军现场介绍了近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新4个方面，提出16条政策举措，助力新城发展跑出加速度，体现了“四个注重、四个驱动”。（财联社）数据方面：今日关注美国5月批发销售月率，美国至7月5日当周EIA原油库存、美国至7月5日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存，以及美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词。（金十数据）原油方面：截至今日15:14分，美油、布油均小幅下跌、连续四日飘绿。地缘冲突出现缓和迹象，使得原油难以维持高位。目前以色列与哈马斯谈判正在推进中，市场消息人士称，哈马斯已初步通过停火提议，其放弃要求以色列在签署停火及人员释放协议前首先承诺全面停火，但目前以哈双方仍存在一定分歧。建议持续关注巴以冲突停火谈判进程，若出现突破性进展或短线利空国际油价。但中东地缘矛盾较难从根本上得以解决，近期以色列与黎巴嫩之间的小范围摩擦不断，仍需关注二者冲突情况，警惕局势升级可能。飓风贝里尔对美湾地区石油开采和炼厂生产造成的损失小于预期，油市对供应的担忧有所缓解。尽管美国一些近海的生产极低被疏散，港口关闭，炼油速度放缓，但在飓风减弱为热带风暴后，墨西哥湾沿岸的主要炼厂受到的影响仍然较小，目前大多数能源基础设施都安然无恙。当前原油市场仍处于需求旺季之中。库存方面，美国石油学会数据显示，截止7月5日当周，美国商业原油库存减少190万桶；汽油库存减少300万桶；馏分油库存增加230万桶；库欣地区原油库存减少120万桶。原油及汽油均有部分去库，延续了旺季去库的基调。在此背景下，EIA报告上调美国及全球原油需求增速预期，预计明年全球石油市场将出现供应短缺，逆转了之前给出的供应将过剩的预测。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-10
大涨逾6%！能源金属板块异动拉升盛屯矿业涨停西藏矿业上半年净利大幅预增！【热股】
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稳中有升的契机，持续加大生产力度，根据碳酸锂市场情况调整优化销售策略，铬矿和锂精矿销售较去年同期均实现明显增长；深入推进算账经营，有效管控成本费用支出，推动落实企业所得税优惠政策，公司经营业绩实现大幅增长。值得一提的是，6月底，西藏矿业刚发布公告称，公司旗下扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“扎布耶二期项目”）已经于当日开始试生产，待项目全面投产后，西藏矿业将新增电池级碳酸锂9600吨/年，工业级碳酸锂2400吨/年。不过需要注意的是，虽然盛屯矿业和西藏矿业2024年上半年业绩或将有大幅提升，但是因锂价在2024年上半年波动频频，锂行业知名的“锂电双雄”——赣锋锂业和天齐锂业，业绩却因锂价波动而表现疲软。赣锋锂业方面，其预计公司上半年归属于上市公司股东的净利润或将亏损7.6~12.5亿元，去年同期盈利58.5亿元。对于公司业绩变动的原因，赣锋锂业表示，报告期内，受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品价格持续下跌，虽然产品出货量同比增加，但公司经营业绩同比大幅下降；此外，报告期内，公司持有的金融资产 Pilbara Minerals Limited(PLS)股价下跌，产生较大的公允价值变动损失。天齐锂业方面同样难逃业绩下跌的命运，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损55.3亿元~48.8亿元，上年同期盈利64.52亿元。对于公司净利润下滑的原因，总结而言便是，受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利率大幅下降。具体来看，天齐锂业表示，受公司控股子公司 Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响，本报告期公司经营业绩出现阶段性亏损。但 2024 年上半年，化学级锂精矿的市场价格降低，随着公司从泰利森新采购的低价锂精矿逐步入库及对现有锂精矿库存的逐步消化，公司各生产基地的化学级锂精矿出库成本逐步贴近最新采购价格，锂精矿定价机制的阶段性错配也逐步减弱，公司 2024 年第二季度亏损环比减少。同时，受自产工厂顺利爬坡及委外加工的积极影响，2024 年上半年及 2024 年第二季度锂化合物及衍生品的产销量均实现同比、环比增长。据SMM历史报价显示，锂辉石精矿（CIF中国）现货报价相较2023年同期呈现明显的下跌趋势，截至6月28日，锂辉石精矿（CIF中国）现货报价报1079美元/吨，相较2023年年底的1315美元/吨下跌236美元/吨，跌幅达17.95%。同比方面，2024年上半年锂辉石精矿（CIF中国）现货均价在1059.91美元/吨，而2023年上半年锂辉石精矿（CIF中国）的现货均价却高达4611.76美元/吨，下跌 3551.85美元/吨，跌幅高达77.02%，足以可见这短短一年间，锂辉石精矿价格波动之激烈。而自6月底以来，7月锂辉石精矿价格也整体呈现下跌态势，截至7月10日，锂辉石精矿（CIF中国）现货报价达1027美元/吨，相较6月28日的1079美元/吨下跌52美元/吨，跌幅达4.82%。放眼当前的锂精矿市场，从供应端来看，海外锂辉石矿企仍存较为强烈的挺价情绪，对国内锂辉石现货价格起到了一定的支撑作用；从需求端来看，虽锂盐厂并无明显的减产趋势，但部分头部锂盐厂因锂辉石库存量较为充足的原因，且另外一些锂盐厂也因锂辉石价格的因素而处于观望状态，使得整体对锂辉石采买的情绪较弱。总体来看，SMM认为，当前锂云母和锂辉石的价格仍随碳酸锂价格的变动而呈现下探的趋势。而在上半年锂辉石精矿价格下跌的同时，电池级碳酸锂现货报价在上半年同比下跌也十分明显，据SMM现货报价显示，2023年上半年电池级碳酸锂现货均价维持在32.87万元/吨左右，而待到2024年下半年，电池级碳酸锂现货均价已经跌至10.37万元/吨，下跌22.5万元/吨，跌幅达68.45%。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-10
原油四连阴金属近全线下跌焦煤领跌沪镍、氧化铝均跌超2% 欧线集运涨3.07%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约跌0.49%。碳酸锂期货主力合约跌0.32%。黑色系均飘绿，铁矿跌1.15%，螺纹、热卷跌幅均在0.8%以内。不锈钢跌1.17%。双焦方面，焦煤跌2.66%，焦炭跌1.32%。外盘金属方面，截至11:36分，LME金属普跌。伦镍跌0.3%，伦铜、伦锌和伦铝跌幅均在0.3%以内。伦锡和伦铅涨幅均在0.3%以内。贵金属方面，截至11:36分，COMEX黄金涨0.29%；COMEX白银涨0.27%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.15%；沪银涨0.14%。世界黄金协会（WGC）周二表示，由于在欧洲和亚洲的黄金上市交易基金(ETF)增持黄金，全球黄金ETF在6月连续第二个月出现资金流入。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报5724.3点，涨3.07%。截至7月10日11:36分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-0元/吨，均价贴水35元/吨较上一交易日涨10元/吨；湿法铜报贴水200-贴水140元/吨，均价贴水170元/吨较上一交易日涨20元/吨。广东1#电解铜均价79685元/吨较上一交易日跌245元/吨，湿法铜均价为79550元/吨较上一交易日跌235元/吨。现货市场：广东库存3连涨不断刷新年内及历史同期新高，消费疲弱是主因。临近交割持货商积极挺价出货，但下游谨慎采购…… 锡：宏观面国内利好政策频出，基本面供应端持续偏紧，缅甸佤邦锡矿复产仍未明确。2024年以来，沪锡主连整体呈上扬趋势，截至6月28日，上半年涨幅达29.46%。伦锡走势亦然，截至6月28日，2024上半年涨幅为29.14%。基本面锡锭及锡矿进口量均呈下滑态势，需求端焊料及终端表现好于去年。宏观面国内方面：【国家统计局解读：6月CPI同比继续上涨 PPI同比降幅收窄】国家统计局发布数据显示，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.6%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格持平。国家统计局发布数据显示，6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比上涨0.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.6%。美元方面：截至11:36分，美元指数报105.09，跌0.03%。美联储主席鲍威尔在国会发言时表示，美国 “经济不再过热”，就业市场已经从新冠疫情时期的极端状态“大幅降温”，在许多方面已经回到了疫情前的状况，这暗示降息的理由愈发充分。不过他告诉议员们，他不想“就未来采取任何利率行动的时机发出任何信号”。鲍威尔在参议院作证时表示，近几个月来通胀一直在改善，“更多良好的数据将加强”宽松货币政策的理由。鲍威尔将于今日稍晚在众议院发表讲话。根据CME的美联储观察工具，交易员目前认为9月降息的可能性为73%。当利率降低时，无收益黄金的吸引力往往会增强。目前，市场焦点集中在周四公布的美国消费者物价指数(CPI)上。预计该数据将显示当月整体CPI环比上涨0.1%，核心CPI上涨0.2%。这将使年度涨幅分别达到3.1%和3.4%。周二的数据显示，美国6月小企业信心升至六个月高位，但通胀忧虑仍挥之不去。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“由于近期美国数据疲软，9月份降息的可能性很大，但由于美联储主席仍希望看到更多好的数据，需要进一步的通胀进展为政策制定者提供更多信心，打开降息大门。”　　其他货币方面：纽元/美元下跌，因新西兰联储为转向鸽派埋下伏笔。新西兰联储一如预期将利率维持在5.5%不变，但鹰派基调有所缓和。新西兰联储称通胀率有望在2024年下半年回到1%-3%的目标区间。市场对新西兰联储降息幅度的预期从会议前的16个基点调整至25个基点。7月17日公布的第二季CPI是关键。数据方面：今日将公布新西兰7月10日官方现金利率决定、中国6月M2货币供应年率(0710-0717几点不定)、中国1-6月社会融资规模-年初至今、中国1-6月新增人民币贷款-年初至今(0710-0717几点不定)、中国6月新增人民币贷款-单月、美国5月批发库存月率终值、美国7月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI等数据。此外，值得关注的是：美联储理事鲍曼在美联储主办的一场活动上做介绍性发言、新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告、美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词、日本央行与债券市场参与者就缩减国债计划举行会议，为期两天。（汇通财经）原油方面：原油期货延续前三个交易日的跌势继续小幅下跌，截至11:36分，美油跌0.16%，布油跌0.26%。由于担心全球石油需求疲软，以及有迹象表明得克萨斯州能源业在周一遭受飓风贝丽尔袭击后相对安然无恙，油价持续下调。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存下降，表明夏季燃料需求稳定，有望支撑油价。API数据显示，截至7月5日的一周，原油库存减少了192.3万桶，汽油库存减少了295.4万桶，馏分油库存增加了234.2万桶。美国能源信息署(EIA)周二发布的一份报告也支持了油价上涨的前景，该报告显示明年全球石油需求将超过供应，从而扭转了此前关于石油将供应过剩的预测。现货市场一览：来源：SMM
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