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原油四连阴金属近全线下跌焦煤领跌沪镍、氧化铝均跌超2% 欧线集运涨3.07%【SMM午评】

高位，但通胀忧虑仍挥之不去。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“由于近期美国数据疲软，9月份降息的可能性很大，但由于美联储主席仍希望看到更多好的数据，需要进一步的通胀进展为政策制定者提供更多信心，打开降息大门。”　　其他货币方面：纽元/美元下跌，因新西兰联储为转向鸽派埋下伏笔。新西兰联储一如预期将利率维持在5.5%不变，但鹰派基调有所缓和。新西兰联储称通胀率有望在2024年下半年回到1%-3%的目标区间。市场对新西兰联储降息幅度的预期从会议前的16个基点调整至25个基点。7月17日公布的第二季CPI是关键。数据方面：今日将公布新西兰7月10日官方现金利率决定、中国6月M2货币供应年率(0710-0717几点不定)、中国1-6月社会融资规模-年初至今、中国1-6月新增人民币贷款-年初至今(0710-0717几点不定)、中国6月新增人民币贷款-单月、美国5月批发库存月率终值、美国7月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI等数据。此外，值得关注的是：美联储理事鲍曼在美联储主办的一场活动上做介绍性发言、新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告、美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词、日本央行与债券市场参与者就缩减国债计划举行会议，为期两天。（汇通财经）原油方面：原油期货延续前三个交易日的跌势继续小幅下跌，截至11:36分，美油跌0.16%，布油跌0.26%。由于担心全球石油需求疲软，以及有迹象表明得克萨斯州能源业在周一遭受飓风贝丽尔袭击后相对安然无恙，油价持续下调。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存下降，表明夏季燃料需求稳定，有望支撑油价。API数据显示，截至7月5日的一周，原油库存减少了192.3万桶，汽油库存减少了295.4万桶，馏分油库存增加了234.2万桶。美国能源信息署(EIA)周二发布的一份报告也支持了油价上涨的前景，该报告显示明年全球石油需求将超过供应，从而扭转了此前关于石油将供应过剩的预测。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-10

恒力期货能化日报20240710

XN维持高位；2.PX-MX回升明显策略：无风险提示：油价大幅波动风险。 PTA 方向：震荡行情回顾：今日PTA期货震荡走弱，现货市场商谈氛围一般。成本端，PXN位于319美金/吨附近，PTA加工费在426元/吨附近，PTA加工费有所回落；供应端，供应端，本周PTA负荷下降至77.1%附近，恒力大连250万吨PTA装置6.29检修，海南逸盛200万吨、独山能源250万吨重启，中泰120万吨推迟重启；需求端，聚酯开工率在87.7%附近，聚酯产能上调至8317万吨，终端织造目前负荷调整至73%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. PTA出口较好；2. TA自身库存去化；向下驱动：1. 聚酯负荷下滑策略：无风险提示：油价大幅波动风险。乙二醇方向：看涨行情回顾：今日乙二醇期货EG2409合约以4728点收盘。华东主港地区MEG港口库存约66.7万吨附近，环比上期下降7.3万吨；供应端，本周乙二醇开工负荷65.54%（+0.54%)，其中煤制乙二醇开工负荷在69.06%（-1.08%）；油制方面，吉林石化16万吨6月中旬起停车至10月中旬，北方化学20万吨7.10起计划检修一个月；煤化工方面，陕西榆林化学180万吨装置7.8因装置故障降负，预计10天左右，山西沃能30万吨计划7.20起停车一个月需求端，聚酯开工率在87.7%附近，聚酯产能上调至8317万吨，终端织造目前负荷调整至73%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. 国产装置检修逐步落地；2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1. 月底前进口有回升预期；策略：低多风险提示：原油大幅波动风险。煤化工尿素方向：震荡整理，关注区间2000-2250 逻辑：1.现货端，今日多地报价继续下调，主流山东临沂市场价2280元/吨，降价吸单有所效果，收单不错，部分工厂停收。供应方面，供应恢复缓慢，较去年仍有所增加，七月还有新增投产计划，日产或将新增4800吨。需求方面，工业按需采购，复合肥秋季生产还未全面启动，少量补货，需求以农需为主。降雨增多后农需会有增量，但较为分散，且旱涝急转下不确定因素增加。需求增量支撑一般。整体而言，当前供应和政策压力仍存，下方有低位库存、需求支撑，短期盘面预计震荡运行，中长期上方压力较大 2. 7月8日，印度招标价格CFR西海岸最低350.5美元，东海岸最低365美元（折算国内2295）。国内尚未有企业参与印度招标，低库存加上政策施压，短时出口可能性不大。向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：回调。理由：远期利空压制，高度有限。逻辑：现货随盘面回暖，但基本面变化不大，累库进程及抵港恢复至高位将继续抑制基差，同时拖累盘面估值。内地方面，供应端有装置重启压力，需求端暂无明显提振，局部检修对盘面支撑作用有限。维持观点，盘面有窄幅回落空间，最终还是一个承受利空压力的筑底，关注2500点支撑。另外，关注持仓波动，新一轮增仓将决定短期方向。策略：短空，不追空。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：目前碱厂现货最低价在2050元/吨，期现报价在1980元/吨，阿拉善水权问题解决，也就意味着今年远兴后续的取水问题基本解决，另外远兴的日产恢复至高位，短期以供给端的利空为主导，而需求端下游因前期已有所采购原料，当前买货积极性不高，下游经历过本轮补库后，短期或对纯碱需求端造成一定冲击。从供给端的装置不稳定性来看，进入夏季供给端的主动权掌握在上游端，中游以及下游都会相对被动一些，纯碱进入7-8月底部支撑较前期是增强的，但考虑到轻碱下游补库还没放量，轻碱这部分压力还是比较大，整体向上驱动并不强，即刚需端光伏玻璃的点火延续也能给到重碱持续支撑，而向上空间的打开需要碱厂供给端计划外变动增多或者轻碱下游补库放量。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望或者2000附近轻仓逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱行情跟踪：目前现货价格仍以偏弱为主，沙河现货价格降至1460元/吨，湖北现货价格最低价在1440元/吨，梅雨季已过，然而现货产销暂没有起色，目前时有时无的需求好转仍集中在中游和下游的库存周转层面，刚需端看，下游订单目前还处在走弱的阶段，同时也在降自身原片库存，整体玻璃仍在受到自下而上的负反馈中。中期看，目前除沙河外，其他区域下游库存较干，旺季之前下游的补库驱动是存在的，地产端看，目前地产销售已有所好转，但从地产销售好转——地产资金端好转——下游深加工回款好转——玻璃需求好转这一链条作用仍需要时间，所以7-8仍以季节性旺季预期为主要向上驱动。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：暂观望或者1500以下轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货2024-07-10

Mysteel半年报：2024下半年国内葵花籽油价格或震荡上行

量进行一定的采购动作，整体保持随用随买策略的可能性较大，消费需求不会有明显的起伏，难以对行情产生明显的提振作用。（二）2024下半年价格行情展望虽然目前葵花籽油出口物流方面无明显问题，虽然本年度葵花籽的种植面积有所增加，但是减产消息仍层出不穷，主要原因一是前期遭受战争破坏的土地用地尚未完全恢复，土地肥力有限；二是受天气干旱的影响，葵花籽的生长受限，单产减少；除此之外今年印度国内葵花籽油买船较多，进而导致流向中国货源减少，因此不仅全球供应缩进，中国更是面临葵花籽油供应减少的局面。现阶段外盘价格坚挺上行，核算进口成本9000-9100元/吨，对于国内价格形成一定的支撑，市场对远月价格的接受度也逐步增加；从国内供需来看，目前呈双弱格局，供应预计缩紧，而需求端终端补货心态一般，多按需采购。春节节前备货的市场需求预计可能达到年内最大值，若葵花籽油价格持续处于高位，在需求旺季来临之际，低价的玉米油或对葵花籽油产生明显的替代作用。中短期内葵花籽油或以震荡运行为主，长期来看受供应缩紧的影响国内葵花籽油仍存上行空间。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-10

上证涨得快，商品跌得慢-2024年7月9日申银万国期货每日收盘评论

。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：郑棉全天上下震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15694元/吨，较上一日-91元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年7月7日当周，美国棉花优良率为45%，前一周为50%，上年同期为48%。截至当周，美国棉花结铃率为19%，上一周为11%，上年同期为15%，五年均值为15%。截至当周，美国棉花现蕾率为52%，上一周为43%，上年同期为51%，五年均值为50%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货尾盘走强。根据涌益咨询的数据，7月9日国内生猪均价18.92元/公斤，比上一日上涨0.22元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货全天小幅震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年7月3日，全国主产区苹果冷库库存量为128.36万吨，库存量较上周减少17.47万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂明显下跌，马棕6月产量下滑，但出口同样放缓，6月马棕仍维持累库预期。彭博预计马来西亚6月棕榈油库存为182万吨，较5月增加4%；路透预计6月底马棕库存为183万吨，较5月增加4.53%。新季美豆种植面积较前期预期下调，但目前来看美豆产区整体天气情况较为良好，美豆跌破1100关口，豆系支撑减弱。国内进口大豆到港量充足，豆油供应充足仍将限制豆油上方空间。菜油方面，新季加菜籽优良率较高，优于去年同期。近期加菜籽大幅走低给菜籽市场施加压力；国内进口菜籽到港量充足，菜油供应充裕。综合来看受美豆大幅回落及原油影响，短期油脂或以回落为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7600-8100，菜油波动区间8200-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅下跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约有所企稳上涨，08收于5604.8点，收涨5604.8点，远月相对偏弱，但跌幅较前一交易日已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，8日晚哈马斯发表声明强调以方的所作所为将使“谈判进程回到零点”，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日四方会谈进展。旺季仍在兑现中，最新COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，运价在缓慢推涨，预计本周SCFI将重回上涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-10

【农产品早评】豆粕：美豆优良率上升，天气炒作乏力

的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-10

【能化早评】缺少实质性供应缩减，PTA和PX继续回调

的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-10

【有色早评】美元指数反弹，有色震荡调整

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混沌天成期货2024-07-10

【黑色早评】宏观情绪偏弱，黑链指数震荡回落

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混沌天成期货2024-07-10

【宏观早评】股市日内V型反转

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混沌天成期货2024-07-10

集运市场现货报价松动

订舱运价，但也有船东采取降低运价的揽货策略，这使得市场对涨价落地的程度存疑，进而对EC盘面形成利空影响。从现货端看，当前船司涨价带有一定的试探性，需密切关注下游货量的配合情况与货主的接受度。在雷悦看来，当前现货市场需求依然平稳，市场反馈长协货量稳定，现货订舱需求健康，部分船司7月上旬基本满舱。马士基“底价开舱”策略可视为其追求整船利润最大化的一种体现，但短期内并不会影响其他联盟的定价策略。她认为，后期现货运价依然具备上行空间，尽管船司7月下旬宣涨行为一致性偏弱，但这并不意味着现货运费已经见顶，运价攀升至高位后的滞涨也客观存在。现货运价上涨是一个循序渐进的过程，需要逐步验证，预计短期内EC盘面以震荡整理态势为主。 “目前现货运价处于逐渐筑顶的过程中，但拐点尚未出现，短期现货运价依旧受旺季货量的支撑，但是增速将放缓，等待现货运价方向进一步明朗，而远月合约受地缘政治冲突情绪影响更大，仍面临较大的回调压力。”贾瑞林表示。车美超表示，当前还不能确定EC盘面迎来拐点，巴以谈判进展仍有待进一步观察，地缘局势变数较大，若双方和谈失败，那么绕航的底层逻辑将延续，运营成本对运价的支撑不变。从基本面看，目前处于航运市场旺季，加上欧洲经济补库周期仍在进行中，在阶段性运力供应紧张改善前，预计短期运价仍存在一定支撑。而在船司提涨运价的过程中，对应标的指数SCFIS欧线的运行中枢也将继续上移，预计三季度出现年内峰值。 “不过从中长期来看，考虑到本轮欧洲补库或接近尾声，提前预支的需求一旦充分释放，市场将会出现货量不足的情况，若地缘局势出现实质性缓和，红海航运秩序逐步恢复正常，叠加年内新船集中交付等因素影响，届时虚高的运价恐难维系。”车美超说。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-10

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