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【有色早评】美元高位，铜价维持震荡

在12500-13500区间偏弱震荡。策略上维持逢高布空的建议。后续观察供应端过剩产能出清，原料价格走向，国内政策的持续性，以及全球宏观环境走向。二、消息与数据 1、【酒钢宏兴：公司锌铝镁涂层钢板、高锰无磁钢等多个产品在细分领域具有较高行业话语权】酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：酒钢多个产品在细分领域具有较高的行业话语权，主要包括高锰无磁钢、铝电解槽外壳用钢、锌铝镁涂层钢板、马氏体不锈钢、双相不锈钢、核用不锈钢等产品。（酒钢宏兴） 2、【泰国对华冷轧不锈钢发起第二次反倾销日落复审调查】泰国商业部外贸厅发布公告称，应泰国国内企业的申请，对原产于中国的冷轧不锈钢卷材、片材和带材发起第二次反倾销日落复审调查。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）碳酸锂碳酸锂 2024.11.27 一、市场观点昨日碳酸锂主力合约收盘价78650元/吨，涨幅-2.18%，加权指数收盘价79370元/吨，涨幅-1.93%；交易所仓单数量-744至52556吨；主力合约持仓量-4673至255424手；电池级碳酸锂现货报价78750元/吨，环比-350元/吨，工业级碳酸锂现货报价77000元/吨，环比持平；港口锂辉石远期现货报价维持855美元/吨。供应端，昨日藏格矿业表示公司全年生产目标可以实现，而海外阿特拉斯锂公司宣布进一步开发在巴西两个锂项目的计划。反映出当前低成本锂项目生产与开发的计划并未受到影响，锂资源仍处产能扩张阶段。需求端，现货需求逐渐走弱，价格上持续回落。而未来长期需求仍处扩张阶段，但在欧美新能源政策可能的转向下，部分车企、电池厂退出电车相关计划，海外碳酸锂需求端的增速或放缓。综合来看。目前碳酸锂供应端除之前高成本的澳矿减产停产外外无更多扰动，年末需求虽超预期，但持续性不强，在国内冶炼产量回升后，短期供需错配的问题逐渐缓解。综合来看，碳酸锂供需双增，整体供大于求的局面尚未扭转。短期减产与需求超预期导致供需错配的影响逐渐走弱，预计碳酸锂主力合约价格在72000-82000区间偏弱震荡。后续关注碳酸锂资源端负反馈，海外新能源政策方向。二、消息与数据 1、【Atlas Lithium宣布计划在巴西开发另外两个锂项目】据外电11月25日消息，在纳斯达克上市的阿特拉斯锂公司（Atlas Lithium Corporation）11月25日宣布了一项在巴西进一步开发两个项目的计划。随着Atlas Lithium的旗舰项目Neves获得批准并进入生产阶段，Atlas现在的目标是将Salinas和Clear锂辉石勘探项目投入生产。Atlas的Salinas项目占地2070英亩，有天然锂辉石。Salinas部分地区的分析结果显示，矿石中的锂含量在2.31%-4.97%之间。占地470英亩的Clear项目也有潜在的锂辉石矿床。（文华财经编译） 2、【韩国SK On和浦项-皮尔巴拉签署氢氧化锂供应协议】韩国电池制造商SK On与浦项制铁-皮尔巴拉锂解决方案公司(Posco-Pilbara Lithium Solution)签署了一项为期三年的氢氧化锂供应协议。该公司是一家由浦项制铁集团和澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals)组建的国内合资企业。据SK On的母公司SK Innovation称，浦项制铁-皮尔巴拉合资企业将从明年开始，在三年内每年向SK On供应高达1.5万吨澳大利亚国产的氢氧化锂。这笔交易可再延长三年。SK On希望通过缩短获取氢氧化锂的时间来降低物流和库存成本。（Argus Metals） 3、【藏格矿业：公司全年产销目标可以实现】藏格矿业近日在电话会议中表示，公司前三季度碳酸锂生产9278吨，销售1.02万吨，氯化钾生产75.6万吨，销售71.5万吨，根据第四季度的排产计划，全年的产销目标是可以实现的。（藏格矿业） 4、【8天6板光华科技：固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段】光华科技发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司的固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，尚未形成产业化销售，该业务收入对公司2024年度业绩不会产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策。（光华科技） 5、【福特汽车已经放弃在加拿大生产电动汽车电池材料的计划】据《美国汽车新闻》报道，福特汽车公司已经放弃在加拿大魁北克贝坎库尔(Bécancour)生产电动汽车电池材料的计划，退出了在该地正在建设的一家合资工厂。在成本高企和需求不温不火的情况下，该公司放慢了推出电动汽车的步伐。 2023年8月，福特与EcoPro BM和SK On宣布将在贝坎库尔建设一家逾8.9亿美元的电池材料工厂，预计从2026年开始每年将生产45,000吨镍钴锰电池正极活性材料，足以为大约22.5万辆福特电动汽车供应产品。（盖世汽车资讯）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-27

【黑色早评】焦煤价格持续下跌，双焦盘面偏弱

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【宏观早评】成交持续缩量，小盘领跌

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【专题报告】黑色：当产业周期遇上宏观周期

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【农产品早评】菜油：现货库存偏高，价格破位下跌

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【能化早评】传黎以接近停战，油价重回跌势

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【有色早评】原料价格大幅下跌，不锈钢偏弱震荡

到美国金融市场参与者松了一口气。”货币策略师Jason Wong说：“美元最近由于特朗普的贸易政策和更强劲的经济数据而经历了一段令人瞩目的上涨，现在需要一些整固时间。(金十数据) 镍镍 2024.11.26 一、市场观点昨日沪镍主力合约收盘价126950元/吨，涨幅0.84%。夜盘主力合约收盘价128710，涨幅1.29%。金川镍升水+150至3300元/吨，进口镍升贴水+25至-50元/吨，镍豆贴水维持-350元/吨；LME0-3升贴水+0.23至-242.44美元/吨。宏观方面，目前处于海内外政策真空期，而在全球贸易摩擦预计加剧的环境下，海外通胀预期回升，美联储官员近期讲话持续偏鹰，12月降息预期回落。供应端，虽然周末市场有印尼为保护当地小镍矿商利益限制了部分企业镍矿产量的消息，印尼镍矿供应持续走向宽松，精炼镍期现价格11月价格持续回落，因此APNI12月内贸基准价格环比下降7.32%。需求端，国内不锈钢产量维持高位，新能源汽车销量随持续增长，但三元电池装机占比持续下降，电车对镍需求并未有明显增长。整体来看镍下游需求相对稳定。后市来看，目前镍产业链短期供需过剩的格局维持，近期在价格跌入相对低位后有所反弹。中长期来看镍需求端无亮点，若印尼不对镍释放加以更多限制，镍仍处于有过剩产能待出清的阶段。预计沪镍指数在在宏观环境影响下于122000-130000区间偏弱震荡运行。二、消息与数据 1、【法国矿商感叹：镍矿业务要盈利离不开中国技术和设备】跨国矿业巨头埃赫曼（Eramet）的印尼镍矿业务负责人日前表示，在这个对电动车电池至关重要的金属领域，现在西方公司若不仰赖中国同行的技术、设备和管理经验，就不可能实现盈利。值得一提的是，今年早些时候埃赫曼取消了与德国巴斯夫合作开发印尼镍钴精炼厂的计划，原因就是“经济上不可行”。该项目的计划投资额达到26亿美元，原本会成为印尼唯一一家100%由西方公司控股的镍炼厂。（新浪财经） 2、【印度尼西亚镍矿商协会（APNI）发布12月的镍矿内贸基准价格】12月的参考价格为15822.95美元/镍吨，较11月参考价17072.14美元/镍吨下跌约7.32%。其中，NI1.6%MC35%FOB为27.97美元/湿吨，环比跌跌2.21美元/湿吨；NI1.7%MC35%FOB为31.47美元/湿吨，环比跌跌2.49美元/湿吨；NI1.8%MC35%FOB为35.17美元/湿吨，环比跌跌2.78美元/湿吨；NI1.9%MC35%FOB为39.08美元/湿吨，环比跌跌3.09美元/湿吨；NI2.0%MC35%FOB为43.20美元/湿吨，环比跌跌3.41美元/湿吨。（APNI） 3、【中机五建中标印尼青山工业园年产50万吨镍铁冶炼施工总承包工程】近日，中机五建成功中标印尼青山工业园区年产50万吨镍铁冶炼施工总承包工程。项目位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县，主要工程量包括土方工程24.56万立方、桩基工程及主体工程混凝土13.04万立方、钢结构安装工程1.8万吨等。项目建成后，采用热装热送的方式，直接供应青山园区内现有不锈钢冶炼厂生产不锈钢产品，形成完整产业链。（中机五建）不锈钢不锈钢 2024.11.26 一、市场观点昨日不锈钢主力合约收盘价13225元/吨，涨幅-0.04%。夜盘不锈钢主力合约收盘价13235元/吨，涨幅-0.19%。无锡现货基差升水+30至535元/吨；主力合约持仓-2242手至138817手；仓单-433至106580吨。原料端，昨日SMM高镍生铁指数-5.72至971.97元/镍点，镍铁价格持续回落，昨日高碳铬铁钢招价格大幅下跌，不锈钢成本支撑逐渐走弱。供应端，虽然当前不锈钢利润微薄，部分钢厂甚至严重亏损，但减产意愿不强，年末甚至有冲量趋势，短期供应压力维持高位。需求端，由于国内政策力度相对较弱，海外降息周期影响尚未显现，且全球制造业还面临贸易保护的负面影响，不锈钢下游需求并未有较大幅度改善。整体而言，在原料价格持续回落的带动下，不锈钢现货价格相对偏弱，期货价格随之偏弱震荡。当前供应端产能大量释放仍给予不锈钢较大压力，需求端未有与之匹配的增速，不锈钢供需维持过剩格局，预计不锈钢供需宽松的格局维持，主力合约在13000-14000区间偏弱震荡。策略上维持逢高布空的建议。后续观察供应端过剩产能出清，国内政策的持续性，以及全球宏观环境走向。二、消息与数据 1、【青山集团12月高碳铬铁采购价环比下跌700元/50基吨】青山集团2024年12月高碳铬铁长协采购价7395元/50基吨(现金含税到厂价)，环比下跌700元/50基吨，天津港收货价格减150元/50基吨。（51快讯）碳酸锂碳酸锂 2024.11.26 一、市场观点昨日今日碳酸锂主力合约收盘价80350元/吨，涨幅0.44%，加权指数收盘价80923元/吨，涨幅0.43%；交易所仓单数量-17至53300吨；主力合约持仓量-7754至260097手；电池级碳酸锂现货报价79100元/吨，环比-650元/吨，工业级碳酸锂现货报价77000元/吨，环比-250元/吨；港口锂辉石远期现货报价+10至855美元/吨。供应端，随着现货价格中枢抬升，外采锂辉石产碳酸锂利润回升，锂辉石产碳酸锂产能持续放量，港口锂辉石报价回升至855美元/吨，预计短期内原料供应与加工产量充足。需求端，下游需求并不急迫，现货价格上涨持续性不足，电碳市场平均价持续回落。碳酸锂淡季需求需求维持高位已将价格中枢上移，但盘面反弹后，国内冶炼产量随之回升，下游采买也偏谨慎，去库速度显著放缓，现货虽有跟涨，但涨幅相对较小，期现价格上方压力明显。预计当前碳酸锂主力合约价格维持73000-87000区间宽幅震荡。综合来看，碳酸锂供需双增，整体供大于求的局面尚未扭转。短期减产与需求超预期导致供需错配的影响逐渐走弱。后续关注碳酸锂资源端负反馈，需求增速的持续性，以及主力合约持仓量。二、消息与数据 1、【麦格理：锂价面临大幅但短暂下跌的风险但近期可能区间波动】麦格理报告表示，由于化学品补货的季节性低迷，未来两个月锂价面临大幅但短暂下跌的风险。分析师表示，在最近一次中国之行中，他们“观察到一种新观点，即近期碳酸锂当量价格可能在每吨人民币70,000元至90,000元之间波动”。分析师们表示，高于这一区间，价格将足以让一些减产业务重启。不过，他们表示，目前市场预计供应将进一步减少，价格长期疲软会继续给竞争力较弱的锂生产商带来压力。（新浪财经） 2、【恩捷股份：控股子公司与亿纬锂能签订全球战略合作框架协议】恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷与亿纬锂能签订《全球战略合作框架协议》，双方将在产品供应、技术交流等方面进行长期稳定合作。亿纬锂能预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其具有控制权的关联公司采购电池隔膜不少于30亿平方米，具体以采购订单为准。本协议的签订有助于提升公司在全球锂电池隔膜行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平。本协议为日常经营性协议，不涉及关联交易。（恩捷股份） 3、【无人机动力电源获新突破 -40℃到60℃都能稳定工作】中国科学院大连化学物理研究所陈忠伟院士团队研发的高比能宽温域锂离子电池，成功适配中国科学院沈阳自动化研究所设计的新型工业级复合翼无人机，并在辽宁省大连市长海县空域顺利完成试飞。无人机搭载的高比能锂电池能量密度高达400瓦时每公斤，将无人机的续航时间提升20%至40%，电池模组能量密度达340瓦时每公斤，可在零下40摄氏度至零上60摄氏度的宽温域环境中稳定工作。试飞过程中，无人机顺利完成起飞、爬升、高速巡航、降落等测试环节，高质量完成了3小时飞行试验，全面验证了高比能锂电池的高效能量储备能力与运行稳定性。 (央视新闻) 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-27

【黑色早评】到港大幅下降，短期矿价表现略偏强

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混沌天成期货2024-11-27

【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调

的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-27

河北卓意电缆助力SMM打造《2025年中国电线电缆高分子材料产业分布图》

料的现状及空间布局，制定科学合理的发展策略，河北卓意电缆辅料有限公司助力SMM打造《2025年中国电线电缆高分子材料产业分布图》，力求为行业内外各界人士提供一个全面、深入、直观的了解中国高分子材料产业发展现状的窗口，精准把握产业发展动态，共享权威、详实的数据资源。（点击链接免费领取：https://s.wcd.im/v/470opZ15a/）。河北卓意电缆辅料有限公司成立于2017年11月28日，总资产达到2000万左右。原为亚星集团旗下分公司，与国内一流的线缆企业长期战略合作，引进了严谨成熟的质量控制体系，成品经过了海量的工艺验证。配备有国内先进的生产线，引进上海缆慧、哈理工等先进配方和技术，为上海塑料工程学会会员，参与制定了光伏料、紫外光、化学交联料的团体标准。负责人毕业于中石化兰州石化学院石油化工专业，具有25年质检技术管理经验，为电缆材料工程师，并拥有资深技术销售等人才多名。公司拥有双螺杆、单螺杆挤出机组、高温真空烘干机等二十余条生产线，年生产能力达50000吨以上。主营35KV及以下化学交联料、两步法硅烷料、一步法架空料、紫外光辐照料、聚乙烯护套等。企业愿景：追求卓越人生打造百年品牌。联系方式陈会宏 18803393599 》》点击链接立即领取“2025年中国电线电缆高分子材料产业分布图”《《 SMM联合制作联系人胡磊 13761039625 hulei@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

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