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美元下跌基本金属涨跌互现伦锌跌逾2% 伦铜、伦锡涨超1%【隔夜行情】

径。美元在最近几个交易日承压，因为美国经济增长放缓的迹象提高了美联储更紧迫地降息的可能性。美联储主席鲍威尔上个月支持即将开始降息，这是对劳动力市场疲软的担忧的回应。周四的数据显示，由于裁员人数仍然较少，上周美国初请失业金人数有所下降。初请失业金报告有助于缓解人们对劳动力市场正在恶化的担忧。上一交易日公布的数据显示，8月份美国民间就业岗位增长创下三年半以来的新低。经济学家预计，8月份美国非农就业岗位将增加16.5万个，高于7月份的11.4万个。 CME FedWatch 工具显示，市场认为美联储在9月17日和18日开会时降息25个基点的概率为59%，降息50个基点的概率为41%。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元上涨0.2%，报1.1106美元，创一周新高。衡量美元对六种主要货币强弱的美元指数下跌0.2%，报101.08。美元兑日元跌0.3%，报143.35日元，创一个月新低。避险需求和对日本央行即将加息的预期在最近几个交易日帮助提振了日元。英镑周四上涨0.2%，报1.31715美元。英国央行将在两周后召开会议制定货币政策。目前，衍生品市场显示交易商认为本月降息的可能性很小，但11月降息25个基点的可能性已被完全消化。澳元扭转了早些时候的跌势，当日上涨0.1%，这得益于澳洲央行依然鹰派的支持。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月供应链压力指数，美国8月非农就业人口变动季调后、8月失业率、制造业就业人口变动季调后、劳动参与率、8月私营企业非农就业人数变动，欧元区第二季度季调后GDP年率终值，德国7月工作日调整后工业产出年率、7月季调后出口月率、季调后工业产出月率，法国7月贸易帐，瑞士8月消费者信心指数-季调后，加拿大8月失业率、8月就业人数变动、8月IVEY季调后PMI等数据。（汇通财经）原油方面：两市油价隔夜一同反弹，美油涨0.17%，布油涨0.22%。其中美油盘中最低一度跌至68.75美元/桶，创2023年12月以来的新低。主因对需求的担忧以及利比亚供应可能增加抵消了美国库存大幅下降和OPEC+产油国联盟推迟增产的影响。产油国基本放弃了下个月开始逐步提高产量的计划，但近期欠佳的经济数据和美国原油汽油消费量下降导致对能源需求前景的担忧挥之不散。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，截至8月30日当周，美国原油库存（不包括战略石油储备）下滑至4.183亿桶，为2023年9月29日以来的最低水准。数据显示，截至8月30日当周，美国原油库存减少690万桶，为6月底下滑逾1,200万桶以来的最大降幅单周降幅。 OPEC+周四表示，已同意推迟原定在10月和11月增加石油产量的计划，因油价创下九个月新低，并补充说，如有必要，可能会进一步暂停或逆转增产计划。OPEC在声明中称，由石油输出国组织（OPEC）和俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+的八个成员国在周四举行了视频会议，这些国家原计划从10月起提高产量。OPEC称：“八个成员国已同意将每日220万桶的额外自愿减产措施延长两个月，至2024年11月底。”（文华财经）来源：SMM

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赤峰黄金：黄金产品量价齐升上半年净利同比增127.75% 黄金产量达7.55吨

情绪；IMF于近期上调了2024年中国经济增长至5%，且未来或有进一步提振消费的刺激政策提出，有望令低迷的消费者信心复苏，令金饰需求得到一定程度上的改善。据美国《财富》杂志网站18日报道，随着美联储降息的可能性不断增加，资本市场对黄金的涨势持更加乐观的态度。美国贵金属交易所此前称，如果全球地缘政治不确定性加剧，全球央行持续买入黄金，国际金价明年可能会达到每盎司3000美元。根据摩根大通的估计，去年全球央行购买了超过1000吨黄金。来源：SMM

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金属普跌氧化铝涨超1% 双焦、碳酸锂、沪锌跌幅居前欧线集运暴跌【SMM午评】

”。美联储戴利称，由于通胀正在下降，经济增长放缓，美联储需要降低政策利率。在前景明确时，美联储可以采取激进的行动，但目前的前景仍不明确。关于九月美联储降息幅度，戴利称“我们还不知道”。其他货币方面：日本政府周四公布的数据显示，日本7月经通胀调整后的薪资连续两个月上涨，得益于企业发放夏季奖金。日本厚生劳动省公布的数据显示，7月实质薪资增长0.4%，增幅低于6月的1.1%。6月时该数据为27个月来首次上涨。薪资状况是决定日本央行何时加息的关键。央行总裁植田和男表示，工资的普遍增长必须伴随物价上涨，才能持久实现央行2%的通胀目标。此外，日本央行审议委员高田创：我们必须对价格上涨再次加剧的可能性保持警惕，同时考虑到8月初日元升值的影响。（汇通财经）数据方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标、美国截至8月31日当周初请失业金人数、8月ADP就业人数变动、8月ADP就业人数变动，欧元区7月零售销售年率，澳大利亚7月进出口月率、7月商品及服务贸易帐，瑞士8月季调后失业率等数据。此外，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:41分，美油涨0.23%，布油涨0.19%。美国商业原油库存下降支撑油价。　美国石油协会（API）周三公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶，炼厂产能利用率料下降0.3个百分点。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。该报告因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。现货市场一览：来源：SMM

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美元走低基本金属近全线飘绿伦铅锌镍跌超1% 铁矿5连跌【隔夜行情】

策利率下调25个基点至4.25%，但对经济增长逊于预期可能意味着通胀下降过快表示担忧。英镑兑美元上涨0.2%，至1.3138美元，隔夜曾低见1.3101美元。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标、美国截至8月31日当周初请失业金人数、8月ADP就业人数变动、8月ADP就业人数变动，欧元区7月零售销售年率，澳大利亚7月进出口月率、7月商品及服务贸易帐，瑞士8月季调后失业率等数据。此外，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。原油方面：两市油价隔夜再度下跌，美油跌1.55%，盘中最低触及68.82美元/桶，创2023年12月以来的新低；布油跌1.32%，盘中最低触及72.35美元/桶，同样创2023年12月以来的新低。主要是因为交易商对未来几个月的需求感到担忧，产油国对增加供应发出的信号不一。有消息称，由于利比亚产量预计将增加，OPEC+正在讨论推迟增产的可能性。盘中指标原油在上涨1美元和下跌1美元的区间内震荡。交易商认为，停止利比亚石油出口的争端可能即将结束，这将使更多的原油供应恢复正常。StoneX分析师Alex Hodes表示，这次抛售将人们的注意力转移到OPEC+的应对措施上，上周OPEC+似乎准备在10月份开始按计划增产。该组织现在担心油价，消息人士称，目前正在讨论推迟增产。此外，来自美国的低迷数据强化全球经济和石油需求疲软的预期，帮助引发了全球市场的广泛下跌。周二，美国供应管理协会公布的数据显示，制造业依然低迷。美国原油库存方面，周三收盘后，美国石油协会（API）公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。两份报告均因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。Flynn表示，虽然交易商对需求担忧持悲观态度，但供应的变化很容易改变市场情绪。（文华财经）来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第五站：安徽生信新材料股份有限公司

SMM8月20日讯：2024年，在全球经济增长乏力的大背景下，虽然我国经济面临着众多的不利因素，但也展现出了充足的韧性，持续稳中向好。铝挤压行业作为与宏观经济走势紧密相关的行业，呈现出了危与机并存的局面。安徽作为我国最早的新能源产业聚集地之一，也同时得益于当地政府的大力支持，持续涌现了一大批优秀的铝型材生产企业。SMM秉着为行业做实事的初心，在8月14日-16日组织了“随车铝行-2024 SMM安徽铝型材考察团”，共实地考察了5家安徽当地的代表性铝型材企业，与企业负责人、生产、技术、采购、销售等高层面对面深度沟通，切实了解企业的现状与需求，为整个铝挤压行业的发展注入新的动力。 8月16日，考察团一行共22人到达了安徽生信新材料股份有限公司走访交流，并受到了副总经理吴凌云、销售总监沈超等领导的热情接待。企业简介安徽生信新材料股份有限公司创建于2003年，前身为安徽生信铝业股份有限公司，位于宣城经济技术开发区创业路，现注册资金13000万元，总资产11亿元，占地面积27万平方米，属安徽省铝合金行业最具规模生产企业、宣城市国投控股公司。公司拥有国际先进水平的现代化熔铸、挤压、氧化着色、粉末喷涂、电泳涂装、氟碳喷涂、木纹转印及环保节能隔热断桥等生产线八十余条，具备年产各类铝合金型材10万吨生产能力，专业生产各类建筑型材、工业型材、光伏、轨道交通、新能源汽车型材。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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随车铝行-SMM2024安徽铝型材考察团第四站：池州市安安新材料科技股份有限公司

SMM8月20日讯：2024年，在全球经济增长乏力的大背景下，虽然我国经济面临着众多的不利因素，但也展现出了充足的韧性，持续稳中向好。铝挤压行业作为与宏观经济走势紧密相关的行业，呈现出了危与机并存的局面。安徽作为我国最早的新能源产业聚集地之一，也同时得益于当地政府的大力支持，持续涌现了一大批优秀的铝型材生产企业。SMM秉着为行业做实事的初心，在8月14日-16日组织了“随车铝行-2024 SMM安徽铝型材考察团”，共实地考察了5家安徽当地的代表性铝型材企业，与企业负责人、生产、技术、采购、销售等高层面对面深度沟通，切实了解企业的现状与需求，为整个铝挤压行业的发展注入新的动力。 8月15日下午，考察团一行共22人到达了池州市安安新材料科技股份有限公司走访交流，并受到了董事长刘沛峰、董事长助理钱俊、技术总监项泽元、质量总监吴长顺等领导的热情接待。企业简介池州市安安新材料科技股份有限公司成立于2017年1月18日，是一家专业从事工业铝挤出型材、阳极表面处理及轻量化铝制汽车零部件产品精密加工的现代化企业。公司位于安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区，占地370亩，现有职工总数1100余人。企业致力于铝合金材料在各领域的推广应用和轻量化发展，是我国少数可以为客户提供轻量化一站式解决方案的企业，包括结构设计及仿真、材料开发、工程化解决方案以及精密制造等。公司成立9年来，公司深耕铝行业并飞速发展，目前具备年产40万吨高端工业铝基材料生产能力，集团已拥有铝熔铸、铝挤压，模、夹、检具研发、精密加工、焊接及连接总成、表面阳极处理的全铝基产业链，主要业务集中于新能源汽车、武器装备、轨道交通、医疗器械、电力电子及光伏太阳能等轻金属材料加工领域。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第三站：安徽浩源铝业科技有限公司

SMM8月20日讯：2024年，在全球经济增长乏力的大背景下，虽然我国经济面临着众多的不利因素，但也展现出了充足的韧性，持续稳中向好。铝挤压行业作为与宏观经济走势紧密相关的行业，呈现出了危与机并存的局面。安徽作为我国最早的新能源产业聚集地之一，也同时得益于当地政府的大力支持，持续涌现了一大批优秀的铝型材生产企业。SMM秉着为行业做实事的初心，在8月14日-16日组织了“随车铝行-2024 SMM安徽铝型材考察团”，共实地考察了5家安徽当地的代表性铝型材企业，与企业负责人、生产、技术、采购、销售等高层面对面深度沟通，切实了解企业的现状与需求，为整个铝挤压行业的发展注入新的动力。 8月15日下午，考察团一行共22人到达了安徽浩源铝业科技有限公司走访交流，并受到了总经理万浩、总经理助理陈兴等领导的热情接待。企业简介安徽浩源铝业科技有限公司始建于2019年，总投资10亿元，占地600余亩，位居长江之滨、九华山下、杏村畔-皖江江南新兴产业集中区。公司集研发设计、生产、销售、技术服务为一体，年产能达10万吨，是一家专业生产铝合金建筑型材和工业型材的综合性科研企业，现拥有挤压生产线18余条、阳极氧化生产线2条、电泳（瓷泳）涂装生产线2条、粉末喷涂生产线2条、氟碳喷涂生产线2条、木纹转印与节能隔热生产线多条。浩源铝业恪守“保质、保量、诚实、诚信”经营理念，产品严格执行GB/T5237-2017国家标准，具有抗腐蚀性、耐热性和热辐射性等性能，广泛应用于航空航天、交通运输、绿色建造、新能源、太阳能光伏、家居卫浴、机械设备及电力电子等领域，客户遍布国内外主要市场。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第二站：池州市九华明坤铝业有限公司

SMM8月20日讯：2024年，在全球经济增长乏力的大背景下，虽然我国经济面临着众多的不利因素，但也展现出了充足的韧性，持续稳中向好。铝挤压行业作为与宏观经济走势紧密相关的行业，呈现出了危与机并存的局面。安徽作为我国最早的新能源产业聚集地之一，也同时得益于当地政府的大力支持，持续涌现了一大批优秀的铝型材生产企业。SMM秉着为行业做实事的初心，在8月14日-16日组织了“随车铝行-2024 SMM安徽铝型材考察团”，共实地考察了5家安徽当地的代表性铝型材企业，与企业负责人、生产、技术、采购、销售等高层面对面深度沟通，切实了解企业的现状与需求，为整个铝挤压行业的发展注入新的动力。 8月15日上午，考察团一行共22人到达了池州市九华明坤铝业有限公司走访交流，并受到了池州市九华明坤铝业有限公司副总经理刘达峰、顾问李健博等领导的热情接待。企业简介明坤铝业始创于2009年，现有员工800余人，铝材年产能8万吨。现拥高端熔铸生产线2条，450-3600吨各型挤压生产线15条，喷涂、氧化电泳生产线各一条，CNC数控加工中心300台。明坤铝业专业研发、生产、销售高端电子和新能源汽车（汽车轻量化）铝型材、铝制品及铝材的精深加工，为客户提供一站式铝型材加工服务。我们也与比亚迪、宁德时代、长盈、中鼎、TCL等中大型上市公司成为了战略合作伙伴。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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随车铝行-SMM2024年安徽铝型材考察团第一站：辰航新能源科技（桐城）有限公司

SMM8月20日讯：2024年，在全球经济增长乏力的大背景下，虽然我国经济面临着众多的不利因素，但也展现出了充足的韧性，持续稳中向好。铝挤压行业作为与宏观经济走势紧密相关的行业，呈现出了危与机并存的局面。安徽作为我国最早的新能源产业聚集地之一，也同时得益于当地政府的大力支持，持续涌现了一大批优秀的铝型材生产企业。SMM秉着为行业做实事的初心，在8月14日-16日组织了“随车铝行-2024 SMM安徽铝型材考察团”，共实地考察了5家安徽当地的代表性铝型材企业，与企业负责人、生产、技术、采购、销售等高层面对面深度沟通，切实了解企业的现状与需求，为整个铝挤压行业的发展注入新的动力。 8月14日，考察团一行共22人到达了首站辰航新能源科技（桐城）有限公司走访交流，并受到了辰航新能源总经理陈海华、副总经理王新尚、技术部部长马飞等领导的热情接待。企业简介辰航新能源科技（桐城）有限公司，是辰航新材料科技有限公司在桐城成立的一家专业从事工业铝型材研产销的企业，占地面积100亩，总投资超过10亿元，占地面积63622平方米，拥有员工200余人。产品领域包括：新能源汽车轻量化、轨道交通、导电轨、3C消费电子、智能制造自动化、高强高导电力配套产品、船舶、军工等工业铝材。公司拥有目前国内最先进的生产设备，包括熔铸、挤压、模具制造、CNC深加工、阳极氧化、新能源及储能电池PACK包焊接线等，形成了完整配套的铝型材生产加工体系，规划具备年生产15000吨型材/72000套新能源汽车轻量化零件的能力，年产值超过12亿元。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：铝挤压高级经理李焕宇联系电话：13128597782（微信同号）邮箱：lihuanyu@smm.cn 来源：SMM

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股指整理蓄势等待方向

近政策目标。7月IMF也曾大幅上调中国经济增长预期，认为中国出台了一系列政策稳增长。整体来看，IMF上调了对美国和亚洲新兴经济体的增长预期，下调了对中东和中亚地区等地增长预期，更广泛的地缘政治紧张局势是全球金融稳定面临的主要风险之一。全球通胀形势有所好转，预计总体通胀率将从2023年6.7%下降至2024年的5.8%。 2023年以来，国内外通胀承压方向不同导致货币政策出现差异，中美利差持续走扩。今年三季度以来，中美利差倒挂幅度缩窄，人民币受到明显支撑。美联储在“软着陆”的轨迹上开启降息周期，9月将联邦基金利率目标区间下调50个基点，使其基准利率降至4.75%~5%。据CME“美联储观察”，11月降25个基点的概率为97.7%，到12月累计降息50个基点的概率为71.7%。美国大选在即，特朗普在关键摇摆州民调领先，市场对再通胀和贸易保护重启进行定价，再度推升美元指数。目前美元指数处于前期重要压力位附近，人民币汇率出现阶段性企稳迹象，考虑到美联储一惯保持相对独立性，以当前经济数据来看，年内有较大概率继续保持宽松的货币政策立场，大选落定后非美货币压力料得到缓解，人民币汇率压力周期性减轻将给国内政策提供相对良好的外部条件。资金密集入市央行近日设立的创新金融工具陆续落地，其中第一项SFISF用于支持符合条件的证券、基金、保险公司提升资金获取能力，以更好地发挥其稳市、护市作用。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资，首期操作额度为5000亿元。10月21日，央行公告称，开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额为500亿元。第二项是设立股票回购增持再贷款，以激励引导21家全国性金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票，首期规模为3000亿元。截至10月末，除国有大行之外，近十家股份制银行也已参与相关业务，落地贷款金额超百亿元。建设银行、工商银行、中国银行等多家银行从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等多维度入手，落地股票回购增持贷款业务，涉及的既有上市公司回购贷款，也有上市公司大股东增持贷款，涵盖央国企客户以及优质民营企业。各银行披露公告中几乎都提到，借款用途专项用于上市公司股票回购，贷款资金坚持“专款专用、封闭运行”。这两项工具迅速落地有助于引入增量资金、提振投资者信心，进一步增强资本市场内在稳定性，推动资本市场长期稳定发展。近期公募基金2024年三季报陆续披露，中央汇金三季度大幅增持宽基ETF。对比2024年中报披露的ETF前十名持有人持有份额情况测算，中央汇金资产三季度大举增持主流ETF近千亿份，增持金额超2500亿元，持有300ETF以及50ETF总市值超过3100亿元，中央汇金投资没有明显增持，三季度末累计总市值超5900亿元。中央汇金资产、中央汇金投资合计持有主流宽基ETF市值超9000亿元，较2023年大幅度增加。图为中美利差阶段性的变化 “国家队”资金持续增持沪深300等宽基指数ETF，向市场传递了积极信号，有助于稳定市场、提升投资者风险偏好。从全市场看，7月以来，ETF继续成为权益市场主力增量资金的目标，跟踪沪深300指数的ETF总规模，7月以来扩张尤为明显。股票型ETF的规模扩张能够给权重更大的龙头个股贡献增量资金，对大盘风格具有明显的强化作用。前三季度国内经济总体平稳，经济数据进入新一轮效果观察窗口。随着9月出台的组合政策落地，四季度我国经济大概率继续恢复，逐步接近完成年度发展目标，基本面持续改善料对指数形成底部托举。政策层面，市场目前对积极的财政政策存在分歧，从前期发布会来看，财政部年内对加大力度支持地方化解债务较为明确，而不是短期形成大规模刺激。由此引发的市场情绪短期对股债有一定影响，板块结构性博弈态势较明显。（作者单位：东兴期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-01

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