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东证期货：全球经济重塑-应对地缘政治紧张局势和供应链中断【SMM LME香港论坛】

经济已然衰退，开始进入降息周期。美国经济增长显现疲态（数据来源：彭博）欧元区已陷入衰退（数据来源：彭博）货币政策进入宽松周期 •欧洲和美国的货币政策已经进入宽松周期，市场正在交易并等待降息落地。 •然而，服务成本上升催动的通胀压力使货币政策决策复杂化。美国政府债务问题再引关注主要资产价格展望货币：美元指数保持相对强势，拐点仍未到来。非美元货币压力持续。大宗商品：贵金属和有色金属强劲上涨的前半段已经结束，第三季度预计将承压。不过，黄金的长期上涨趋势已经开始，表明大宗商品价格中枢上移。（左图：大宗商品价格后市展望右图：货币前景）来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-02

关注IF、IH的低位配置机会

需求恢复基础尚不牢固，需求不足仍是当前经济增长的主要问题。图为中国制造业PMI分项比较（单位：%）外需方面，上半年全球经济韧性超市场预期，特别是在外需改善与国际贸易稳步复苏的推动下，中国出口增长速度超预期。一方面，海外多行业逐渐进入补库阶段。另一方面，中国中高端产品在国际市场上的竞争力不断提升，出口结构与出口地区方面均有新变化。 1至5月出口累计同比增长2.7%，增速较上年同期提升4.1个百分点，较2024年一季度回升1.3个百分点。分地区看，我国对东南亚、拉丁美洲等新兴经济体的出口好于对美国、欧盟等发达经济体的出口。从出口结构看，高附加值的机电、电子产品出口表现好于传统劳动密集型产品。图为中国出口增速和全球制造业PMI（单位：%）预计下半年国内经济总体保持平稳，结构性复苏格局不变。消费方面，消费品以旧换新政策陆续显效，需求将逐渐改善；投资方面，财政支出加力推动基建投资提速，新兴制造业投资将保持较快增速，房地产投资增长尚待观察；出口方面，全球开启补库周期，出口有望延续平稳增长趋势，带动供给端持续向好。金融市场方面，宏观政策的持续落地和显效，将继续为经济回升提供强有力的支持。资金供给更加注重总量的稳定性和结构层面的优化，有助于降低企业的融资成本。另外，在稳汇率政策支持下，人民币汇率将继续保持稳定。从资金供给端看，上半年，股票类基金发行偏慢，而收益稳定、风险较低的货币和债券类基金规模明显提升。截至2024年5月底，公募基金规模增加超3.6万亿元，较2023年年末增长15.2%。其中，股票型基金规模增长约3053亿元，混合型基金规模下降约2893亿元。6月份，偏股型基金发行提速，截至6月28日，单月新成立偏股型基金份额为205.2亿份。一季度，北向资金净流入超680亿元，主要集中在消费、科技和金融板块，反映了外资对A股市场的配置态度。二季度，股指市场整体表现一般，外资转为净流出。总体看，上半年外资重新流入增配A股，预计海外开启降息周期后，A股对外资的吸引力会进一步增大。从资金需求看，今年上半年A股IPO数量大幅下滑，首发募集资金和增发募集资金规模下降。自去年8月以来，A股供需结构逐渐优化，资金供需两端逐渐趋于平衡。整体看，A股市场估值正处于缓慢修复进程，下半年股指投资机会仍以业绩驱动的估值修复为主。当前基本面未出现明显变化，政策面处于相对真空期，市场缺乏新的驱动，指数面临调整压力，短期A股市场观望情绪较为浓厚。后续可重点关注内需改善与外需增速情况，若A股业绩继续企稳回升，资金将再度恢复信心，风险偏好有望进一步提升。市场风格方面，在风险偏好改善前，大盘与低估值板块或继续占优，关注IF、IH的低位配置机会。另外，在“科特估”概念驱动下，部分交易型资金可能从处于高位的红利资产切换至位于估值底部的科技成长类资产，给IC、IM带来阶段性交易机会。基差方面，在稳增长平稳过渡的市场环境下，预计期指升贴水仍受分红季影响。预计随着成分股分红进程的推进，下半年期指基差运行中枢将回升。但由于多头套保需求下降，以及中性产品的继续发行，后续期指基差可能仍低于去年同期水平。IC、IM依然承担中小盘风格主要的套保功能，预计当季与下季合约将维持高贴水状态。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0012924）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-02

沪铜多头配置依然具备优势

价增长速度，美国消费强劲等，有助于推动经济增长，表现为美国股票市场趋势性上涨。此外，从微观上看，美国铜到港升水保持强势，高于其他国家到港升水，且美国铜库存偏低，表明美国经济修复对基本金属的需求较为旺盛。库存依然处于偏低水平虽然供需面出现小幅过剩，但是全球总库存依然处于历史偏低的水平。供应方面，铜精矿供应持续紧张，但是再生铜供应快速增加，部分补充原料的不足。在政策支持和价格高位双重驱动下，国内再生铜产量依然存在上升空间。从冶炼端看，海外铜冶炼产能连续投产，国内铜冶炼产能持续扩张，铜精矿和再生铜供应增加支撑精铜产量上升。消费方面，新能源依然是铜消费的重要驱动力。全球新能源行业整体处于上升趋势，依然能够支撑铜的消费增量。传统消费行业方面，受限于房地产施工和竣工下滑，以及电网用铜增速放缓的影响，中国传统行业铜消费增量较小。海外市场，南亚、东南亚和拉丁美洲等地区人口较多，人均用铜量的小幅提升能够带动铜消费总量快速增加。欧洲、美国、日本和韩国等传统的铜消费较大的地区和国家，在经济发展和经济政策方面存在较大差异，用铜量小幅增加。整体来看，我们长周期铜价的成交重心依然有可能上移，在交易策略上，铜价长期单边多头格局未变，可以逢低买入，其中交易节奏尤为重要。（作者单位：国泰君安期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-02

期债下行风险加大

据显示6月经济延续低位水平，指向二季度经济增长将低于预期。从结构上看，近期地产销售高频数据有所好转，可能是因为前期稳地产政策效果逐步显效，后续仍需关注地产销售数据反弹的持续性和幅度，此外也需紧盯出口数据变化。从政策面看，当前经济下行压力仍在，稳增长、稳地产、稳需求仍需政策加码。关注重要会议关于政策的表态。上周国务院总理李强在夏季达沃斯论坛的讲话里提到，经济运行仿佛大病初愈，不能下猛药，中国经济当前需要“固本培元”。预计短期政策对经济实施强刺激的可能性不大，因此市场对政策的预期并不是太强。对7月中旬将召开的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，市场有一定期待。从以往经验看，会议往往能够推出一系列具有重大意义的改革措施，为中国的经济发展注入新的活力，更多是通过改革解决长期矛盾。一方面，市场期待中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议能够出台一系列具有针对性的改革措施解决问题，为经济的可持续发展奠定坚实基础。另一方面，中央政治局会议的优化短期问题政策也备受关注，市场期待这些政策能够稳定市场预期、提振市场信心、推动经济稳定增长。因此，投资者需要冷静和理性看待政策动向。央行开始公开在市场借入债券，债市风险来临。今年以来，央行已多次提醒长债利率风险，表示会通过预期管理或国债买卖操作等方式引导长端利率上行。 7月1日中午，央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。根据以往经验，央行此举意味着其近期会在公开市场开展国债卖出操作，也就是市场常见的借券做空。在10年期国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。预计短期债市将走弱。综上，短期国内经济依旧处于温和复苏阶段，政策发力预期仍在。当前债市关注点在央行的预期管理信号方面。央行此前多次提示长债风险，近期大概率通过借券做空，债市短期存较大下跌风险，建议前期多单止盈离场。（作者单位：新湖期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-02

美元走软原油大涨金属涨跌互现沪铅续刷6年高位氧化铝涨近2%【隔夜行情】

。今年以来，日元已下跌超过12%。显示经济增长弱于预期的数据增加了日本央行下一步利率行动的不确定性。日本央行将于7月底召开会议，并已暗示可能提高借贷成本，这可能有助于缩小日美利率之间的巨大差距，而这一差距导致投资者涌向回报率更高的美国公债，从而在今年重创了日元。周一的另一项数据显示，6月份衡量日本大型非制造业企业信心的指数从3月的正34降至正33，为两年来首次恶化。这抵消了6月大型制造商景气判断指数从3月的正11升至正13，创2022年3月以来最高水平的影响。日元汇率下跌推动欧元兑日元升至173.68日元的32年高点。宏观方面：今日将公布美国5月JOLTs职位空缺、欧元区6月核心调和CPI年率、欧元区5月失业率，澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。原油方面：两市油价隔夜一同大幅上行，美油涨2.26%，盘中最高上涨至83.64美元/桶，刷新4月29日以来的新高；而布油也上涨1.93%，盘中最高触及86.88美元/桶，刷新4月30日以来的新高。主要是受市场寄望北半球夏季驾车旺季需求会上升，同时担心中东冲突可能蔓延并导致全球石油供应减少等因素带动。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中称：“能源市场在新的一周开始时表现强劲，继续受助于地缘政治风险溢价，本月的看涨需求预期，以及飓风溢价所上升。”　　石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟OPEC+已将其大部分石油减产措施延长至2025年。考虑到夏季运输和空调需求将消耗燃料库存，分析师预测上述减产措施或导致第三季度市场出现供应短缺的情况。燃料需求上升帮助美国石油产品价格在周一上涨了约3%，其中柴油期货收于10周最高，汽油期货收于八周最高。宏观方面，市场将首先关注美联储主席鲍威尔周二的讲话，随后是周三公布的美联储最新政策会议记录和周五出炉的美国非农就业数据。美联储曾在2022年和2023年大幅加息以抑制通胀飙升。较高的利率提高了消费者和企业的借贷成本，这可能会放慢经济增长并降低对石油的需求。金融服务公司IG的分析师Tony Sycamore在一份报告中称，对美联储降息的希望、欧洲以及以色列日益加剧的政治担忧，也为油价提供了支撑。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-02

【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响夏季需求预期和供应紧张引发担忧油价触及两个月新高

了消费者和企业的借贷成本，这可能会减缓经济增长并减少对石油的需求。金融服务公司 IG 的分析师托尼·西卡莫尔 (Tony Sycamore) 在一份报告中表示，美联储降息的希望以及欧洲和以色列与黎巴嫩真主党之间的政治担忧加剧，也抑制了油价上涨。在法国，在提前举行的议会选举首轮投票中取得历史性胜利后，该国极右翼运动的反对者试图建立统一战线，以阻止玛丽娜·勒庞领导的国民联盟 (RN) 组建政府。埃克森美孚表示，该公司位于法国北部格拉文雄(Gravenchon)炼油厂的罢工事件使该工厂的燃料生产复杂化，并重申该工厂面临停产的风险。沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼亲王称，沙特阿美在沙特东部省份和Empty Quarter发现了两个非常规油田、一个阿拉伯轻油储层、两个气田和两个气藏。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-07-02

【SMM金属早参】美元2连跌金属近全线飘红 | LME铜库存升破18万吨 | 铜、铝土矿、镁后市展望

议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要经济体经济增长和货币政策有所分化。我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战...... 【崔东树：1-5月汽车行业利润达2047亿元同比增长17.9%】6月28日，乘联会秘书长崔东树发文称，今年5月，随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖，效果持续显现。据其分享的数据，今年1-5月，规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本45.27万亿元，增长3.0%；营业收入利润率为5.19%，同比提高0.02个百分点。（盖世汽车）...... 【历史性一刻 5月新势力市占率超过日系】都知道这一刻会来，但谁都没曾想到来的这么快。据乘联会发布的最新数据显示，5月，造车新势力车企市场份额达到16.3%，同比增长3.5个百分点，同期日系车的市占率为14.8%。（盖世汽车）...... 【欧盟对中国电动汽车的调查接下来会发生什么?】日前，欧盟委员会宣布，计划在现有10%的关税基础上，对中国产电动汽车加征17.4%至38.1%不等的临时关税。上述关税将于7月4日正式以担保形式征收（具体形式由各成员国海关决定）。中国多次呼吁欧盟取消关税，并表示愿意通过谈判和协商来解决分歧。（盖世汽车）...... 【“以奖代补”接近尾声、“氢能高速”适时而上燃料电池汽车有望继续“加速跑”】打造氢能高速，成为促进燃料电池汽车产业发展的关键之举。6月26日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。根据《方案》，项目实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月...... 【比亚迪乌兹别克斯坦工厂首批量产新能源汽车正式下线】6月27日，乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫参访比亚迪乌兹别克斯坦工厂，并与驻乌兹别克斯坦特命全权大使于骏、比亚迪（002594）董事长兼总裁王传福及执行副总裁李柯等嘉宾，共同见证了比亚迪乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车——宋PLUS DM-i冠军版正式下线。（电池网）...... 【中国汽车快速“出海”！艾睿铂预测：到2030年将占全球33%市场份额】①全球知名咨询公司艾睿铂预计，中国品牌汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年时，将占到全球汽车市场33%的份额； ②艾睿铂预计，到2030年，中国品牌汽车在中国以外地区的销量将从今年的300万辆增长到900万辆，市场份额占比将从3%增长到13%。（财联社）...... 【国内首个省级氢能高速示范项目方案发布政策加速氢能应用落地】近日，广东省发展改革委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，在2025年底前投入运营2000辆4.5吨和100辆49吨燃料电池冷藏车，全面推进广湛氢能高速示范项目。项目实施期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月...... 【国家能源局：截至5月底太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦同比增长52.2%】6月28日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。其中提到，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%..... 【北上广深楼市“新政”全部落地影响几何？】在上海、广州、深圳陆续跟进“517”新政后，北京楼市的“靴子”终于落地。降低首付、下调利率、优化多子女家庭首套房认定……具体内容都有哪些？又将带动怎样的需求释放？我们又该如何看待各地因城施策的措施特点和市场反应？《新闻1+1》连线清华大学房地产研究中心主任吴璟，共同关注：北上广深楼市“新政”全部落地，影响几何？...... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-01

本周钴系产品集体下行 | 锂盐大厂检修引热议 | 韩国电池厂火灾再度为行业敲响警钟【新能源产业一周要闻】

力推动经济运行平稳向好，全力冲刺上半年经济增长目标；加快释放汽车更新消费潜力，更好发挥消费“压舱石”作用；深化环境影响评价与排污许可制度改革，加快构建绿色低碳发展新格局。会议原则同意《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024－2027年）》并指出，要强化政企联动，着力激发消费潜能，坚持政策引导，突出市场主导，优化金融服务，让消费者切实感受到实惠和便利。要强化内外联动，加快完善流通体系，进一步便利二手车交易，减少中间环节、降低交易成本、提高流通效率，并鼓励二手车出口。【湖北发布“以旧换新”年度目标：汽车4万辆、家电100万台】在湖北省全力推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动系列发布会上，湖北省发改委有关负责人表示，力争今年全省汽车以旧换新4万辆以上、家电以旧换新100万台以上，促进更多高质量耐用消费品进入居民生活。湖北省商务厅副厅长李晓燕介绍，截至6月23日，全省汽车报废更新补贴申请量3105份，汽车置换更新补贴申请量8651份，绿色智能家电家居以旧换新超8万份，带动商品销售超20亿元。武汉汽车流通行业协会数据显示，1~5月，武汉新能源乘用车占乘用车市场份额达42.67%；其中5月新能源占比为51.03%，新能源乘用车上险量首次过半，预计全年武汉市新能源乘用车渗透率过半。上游矿端【新疆资源开发加速出让127个矿业权项目】新疆矿业权出让项目推介会22日在新疆和田举行，拟出让127个矿业权项目，吸引了全国276家涉矿央企、国企、民企等，旨在进一步将新疆矿产资源优势转化为经济优势，引导更多企业到新疆投资兴业。记者从推介会上了解到，推介会由新疆自然资源厅等承办，127个矿业权项目涉及金、铜、石油天然气、铅锌、铁、锂等多个矿种，面积达22600平方千米，均经过了详实论证、仔细筛选，具有较好的成矿地质条件、找矿前景和资源潜力。 (新华社) 【赣锋锂业：控股子公司涉及仲裁事项】赣锋锂业公告，子公司上海赣锋、Bacanora、Sonora就墨西哥颁布的一系列法律法规及相关举措向国际投资争端解决中心提请仲裁程序，要求墨西哥赔偿申请人因墨西哥违反协定而遭受的损害，包括利息，并支付所有相关仲裁成本及费用。【埃克森美孚高管：公司正在全球范围内关注锂扩建项目】埃克森美孚高管表示，公司正在全球范围内关注锂扩建项目；公司没有开发自己的直接锂提取技术的计划；公司没有向硬岩锂矿领域扩张的计划，我们认为公司的核心竞争力在于地下流体开采，而非硬岩开采。【SK On向埃克森美孚寻求锂供应用于电动汽车电池生产】SK On向埃克森美孚寻求多达10万吨的锂供应，用于美国的电动汽车电池生产。【永兴材料：拟2.95亿元投建锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目】永兴材料公告，全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司拟投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，对现有年产1万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线。项目投资额不超过2.95亿元。【遭遇锂资源国有化 “锂矿双雄”海外“淘锂”再起波折】“锂矿双雄”海外“淘锂”遭遇全球锂资源国有化！ 6月25日，赣锋锂业（002460）披露墨西哥Sonora锂黏土项目纠纷进展称，旗下控股子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（下称上海赣锋）、Bacanora Lithium Limited（下称Bacanora）、Sonora Lithium Ltd（下称Sonora）上月就墨西哥颁布的一系列法律法规及相关举措，向国际投资争端解决中心（下称ICSID）提请仲裁程序，已于近日被正式登记..... 【智利锂项目获得50多家企业青睐】据外媒报道，智利财政部长马里奥·马塞尔（Mario Marcel）日前表示，已有50多家企业表达了在智利开发锂项目的兴趣，此前该国政府曾呼吁就一系列含锂的盐滩提出开发建议..... 中游电池企业锂离子电池：【宁德时代曾毓群：行业不要卷价格而要卷技术、质量、安全】6月24日，韩国一电池工厂突发大火，造成重大人员伤亡。对此，在6月25日上午的夏季达沃斯论坛上，宁德时代（300750）董事长曾毓群表示，在电池设计、制造、应用、运输等每一个环节中，安全都是重中之重。如果电池在电池厂包装的时候就会起火的话，那这个电池放在家里，会带来很大的安全隐患。可能市场在“卷”的时候，电池价格便宜了5%、10%，但是却带来了无穷的隐患..... 【中瑞股份：拟在韩国设立锂离子电池零部件制造及销售的境外控股子公司】中瑞股份公告，公司于2024年6月25日与株式会社KNS签署了《合作投资合同》，拟在韩国京畿道平泽市共同设立以锂离子电池零部件制造及销售为主要业务的境外控股子公司株式会社中瑞韩国，中瑞韩国注册资本为50亿韩元，其中公司将持有中瑞韩国70%的股权比例，KNS将持有中瑞韩国30%的股权比例。【鹏辉能源：大圆柱电芯需求旺盛两条产线满产】鹏辉能源在互动平台表示，公司大圆柱电芯需求旺盛，目前两条产线处于满产状态，未来公司将视客户需求情况进行扩产。另外，公司半固态电池和固态电池有自己的研发路线图，目前的产品处于送样测试阶段。【年产10GWh！湖南一锂电池生产研发项目又有新动态】据湖南城陵矶新港区融媒体中心消息，6月24日，湖南城陵矶新港区党工委副书记、管委会主任钱丹青调研年产10GWh锂电池生产研发项目建设情况，要求项目全力以赴提升建设速度，加快设备进场安装，力争早投产、早达效..... 【SMM再生金属峰会：未来动力电池退役或迎爆发式增长四大发展趋势需注意！】在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的2024全球再生金属产业链高峰论坛-电池回收论坛上，广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长郑秋华介绍了“中国新能源电池回收利用产业现状与发展趋势”的相关话题。他表示，新能源电池回收利用产业发展趋势主要有四个方面，趋势一——国内企业依托技术优势积极拓展国际市场；趋势二——电池回收政策管理体系区域完善；趋势三——回收模式及产业布局持续优化；趋势四——关键回收技术持续创新..... 【国轩高科与InoBat将在斯洛伐克合建电池厂预计2027年初投产】据外媒报道，斯洛伐克经济部部长Denisa Sakova表示，中国电池制造商国轩高科和斯洛伐克合作伙伴InoBat将投资12亿欧元（共计12.9亿美元），在斯洛伐克建造一座电动汽车电池厂..... 【2024年全球汽车零部件供应商百强榜出炉：宁德时代排第4！国轩高科新上榜】6月23日，《美国汽车新闻》（Automotive News）重磅发布了2024年全球汽车零部件供应商百强榜。值得一提的是，今年上榜的中国企业又多了两家，分别是国轩高科和三花汽零，另外宁德时代的排名又上升了一位，目前仅次于博世、采埃孚和麦格纳国际这三家传统零部件巨头。中国企业一共上榜15家，其中前50名中有5家..... [转载需保留出处 - 上海有色网] 【京瓷将投100亿日元扩大电池产量将家用蓄电池产量翻倍】6月23日消息，据多家媒体报道，京瓷将在明年3月前投资约100亿日元，将家用蓄电池的产量提高一倍。该公司的目标是到2028年3月将家用和企业电池的销售额提高60%..... 其他：【宁德时代：全固态电池研发项目目标是2027年达7-8水平】宁德时代近日在接受调研时表示，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（1-9打分），公司的全固态电池研发项目目前处于4的水平，目标是到2027年达到7-8的水平，有望实现小批量生产全固态电池。【日本使廉价钠电池容量增大5成匹敌锂电池】日本北海道大学和东北大学等开发出一项技术，可以把低成本且安全性出色的钠电池的容量提高约5成，使其达到与目前主流的锂电池相当的水平。钠电池的用途将有可能扩大到续航距离长的纯电动汽车（EV）及笔记本电脑等。计划本世纪20年代末实现实用化。北海道大学的准教授小林弘明等人正在努力改进储存钠的正极，使用铁氧化物将钠的量增至原来5倍。试制出了1次充放电每个分子有2个电子（相当于以前的2倍）移动的原型电池。可以储存的电量增加，正极性能达到了锂电池的87％。小林弘明准教授认为：“可以实现锂电池的9成性能”。还开发出了可以均匀制作含有大量钠的新正极的技术，通过提高耐用性，使充放电次数达到几百次以上。 (日经中文网) 【瞄准新能源矿产！玉龙股份收购关联公司石墨矿】去年公司正式开展“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”战略以来，玉龙股份（601028.SH）追加石墨矿产投资。玉龙股份公告，公司拟通过指定子公司收购催腾矿业（Triton Minerals Limited）持有的Grafex Limited和KweKwe Graphite Limited70%股权..... 【LiFSI量价齐跌致业绩承压康鹏科技回复年报问询：募投项目仍存在产能消化风险】6月24日，康鹏科技披露2023年年报问询函回复。康鹏科技2023年营收、净利双双下滑，公司实现营业收入9.8亿元，同比下降20.89%；归母净利润1.13亿元，同比下降37.58%。今年一季度业绩同样出现下滑，公司一季度实现营业收入1.69亿元，同比减少23.02%；归母净利润1917.51万元，同比减少10.89%；扣非净利润则为负值，为1538.14万元..... 【后期年产或达5万吨！禾电科技钠电池正极材料生产线投产】“合肥发布”消息显示，6月21日，安徽省首个千吨级钠离子电池正极材料生产线项目在合肥市蜀山区运河新城片区正式建成投产，标志着合肥市新能源电池产业链迈出重要一步，新能源电池领域新质生产力加快起势..... 下游新能源车企国内：【艾睿铂：2030年中国汽车品牌全球市占率将达33%】知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布报告称，预计中国汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年将占到全球汽车市场33%的份额，今年的市场份额预计将达到21%。大部分增长将来自中国以外的市场，到2030年，中国以外的销量将从今年的300万辆增至900万辆，这意味着到2030年，中国汽车品牌的海外市场份额将从3%增长到13%，国内市场的份额预计也将从59%增长到72%。【曾毓群：宁德时代民用电动载人飞机合作项目取得进展预计2027年到2028年可支持约2000到3000公里航程】财联社方面消息，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在“积极投入”并加速8吨级研发。该8吨级飞机预计于2027到2028年发布，届时可支持约2000到3000公里的航程。这也是宁德时代首次透露其电动飞机航程信息。据悉，该项目使用的电池是宁德时代旗下最前沿的电池技术——凝聚态电池，电池单体能量密度高达500Wh/kg。曾毓群透露，公司正在研发新一代钠离子电池，在成本、寿命和低温性能等方面预计将有更好的表现，最快明年推出。如果用技术作为评价体系(1-10打分)，宁德时代钠离子电池项目已经处于7的水平。【余承东：享界S9上市即上量计划于8月上旬上市】在华为开发者大会2024期间，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在为微博CEO王高飞介绍享界S9时表示，享界S9将做到上市即上量。据悉，享界S9预售价在45-55万元之间，计划于8月上旬上市。【北京今年计划建设电动车充电设施接口32万个】北京市城市管理委员会相关负责人介绍，今年以来（2024年1月1日至5月31日），全市共发生电动车和电池类火灾210起，同比去年持平；其中，室内火灾由去年的13起减少到2起。城市管理部门结合市民需求大力推进电动自行车充电设施建设。今年计划建设充电设施接口32万个，已建设完成27万余个。截至目前，本市居住区电动自行车充电设施接口将近122万个。【首批通过新国标孚能科技领跑电动两轮车市场】电动两轮车作为全民必备的出行工具，以其便捷、经济、环保的特点，深受广大消费者的青睐。近年来，全球两轮车市场规模不断扩大，尤其在亚洲地区，如中国、印度、东南亚等国家，已成为人们日常出行的主要工具..... 【中国汽车是否进入内卷？输出情绪解决不了真问题】近期，一篇题为“中国汽车向何处去”的文章在汽车圈内广泛传播，再次引爆了关于中国汽车是否陷入“内卷”的大讨论。这篇文章是“2024中国汽车蓝皮书论坛”上的开幕演讲实录。作者直接批评了当下中国汽车行业的种种“内卷”现象：卷成本、卷技术、卷资金、卷用户、卷关系、卷舆论等等。（电池网）..... 【新能源汽车渗透率将破50% 油电同权时机已到？】6月的新能源汽车市场，业内在热议“卷”字诀的同时，“油电同权”也登上热搜。针对新能源汽车在享受诸多优惠政策的情况，在适当的时候让“油电同权”，将成为一项引导行业持续性发展的重要决策。（盖世汽车）..... 【1-5月出口榜：巴西暴涨10倍超越比利时成为中国新能源车最大出口国】根据乘联会数据，2024年5月中国汽车出口量达到56.8万台，同比增长29%、环比增长2%。1-5月中国汽车出口量达到245万台，同比增长26%。其中，5月新能源车出口量达到20.7万台、同比增长33%，1-5月新能源车出口量达到87万台，同比增长29%。（第一电动网）..... 【比亚迪张卓：宋PLUS即将迎来第100万辆下线将一直在海洋网销售】6月21日消息，比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓于近日在社交平台表示，比亚迪宋PLUS将迎来第100万辆新车下线的里程碑。同时，其表示宋PLUS车型不会更名，IP也不会更改，也不会更换销售网络，一直在海洋网销售并持续升级迭代。（盖世汽车）..... 【比亚迪旗下92个锂电池储能柜出海目的地英国】据北部湾港集团消息，6月21日，在钦州港大榄坪作业区2号泊位，一批锂电池储能柜正吊装到荷兰籍“尊宝美景”轮上，随后这批货物将出口到英国，这是北部湾港首次实现大批量锂电池储能柜整船出口业务..... 海外：【传特斯拉正考虑放弃4680电池生产】有消息称，由于能量密度和充电性能不尽人意，且成本更高，特斯拉正在考虑停止在德克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。如果降本无法在年底前达到预期效果，特斯拉将放弃4680电池生产，转而向外部供应商采购。 (Autoevolution) 【英国5月汽车产量下降11.9%至69652辆】英国汽车制造商与贸易商协会(SMMT)的数据显示，英国5月汽车产量下降11.9%至69652辆；5月份电动汽车产量增长3%至26475辆。【秘鲁总统深圳开启首次访华行程随行代表：中国汽车正在进入秘鲁市场】秘鲁总统博鲁阿尔特6月25日至29日对华进行国事访问。深圳是博鲁阿尔特总统首次访华行程的第一站。26日上午，博鲁阿尔特总统参观了深圳南山博物馆和华为公司。其随行企业代表称，过去五年中国汽车在秘鲁市场份额从5%提升到了25%。【德国经济发展和对外贸易协会主席谈欧盟对华电动汽车加征关税】德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼日前表示，反对欧盟对进口自中国的电动汽车加征关税，因为“这是在错误时间发出错误信号”。他强调，中国汽车产业在电动化、智能化等方面的产业创新成果对德国极具借鉴价值，希望欧盟与中国展开建设性对话。【研究发现：美国五分之一的电动汽车公共充电桩不能正常工作】据彭博社报道，一项由哈佛商学院（Harvard Business School）研究员负责的研究发现，已损坏和不能正常工作的电动汽车充电桩、不稳定的充电价格以及燃油汽车用户占用充电停车位，都是电动汽车销量上涨的重大障碍。（盖世汽车）.... 【特斯拉在EV领域没有对手！美投行Stifel力荐：其更像科技巨头能再涨35%】①Stifel首次将特斯拉的股票评级定为“买入”，目标价为265美元； ②该投行分析师表示，特斯拉在电动汽车市场上是无与伦比的。而相较于“汽车巨头”这个头衔，特斯拉更像是一家科技巨头。（财联社）..... 【本田将于2025年停止生产轻便摩托车？本田汽车回应：目前尚未做出任何决定】有媒体消息称，本田汽车公司将于2025年5月停止生产小型轻便摩托车，以应对明年晚些时候在日本生效的更严格的排放法规。本田汽车回应称，目前尚未做出任何决定。【比亚迪乌兹别克斯坦工厂首批量产新能源汽车正式下线】比亚迪汽车消息，6月27日，比亚迪乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车——宋PLUS DM-i冠军版正式下线。比亚迪与乌兹别克斯坦政府签订了绿色交通合作倡议，旨在共同推广可持续的出行方式。【日本：因工厂复工、汽车产量增加 5月工厂产出增加】日本政府官员称，由于工厂复工、汽车产量增加，5月工厂产出在两个月来首次增加。预计6月半导体平板设备、汽车产量将下降。【5月欧洲销量：整体下跌但中国品牌的市场份额依然上涨】市场研究机构Dataforce的数据显示，今年5月，欧洲整体新车销量同比下降2.7%，但实现增长的车企数量依然多于销量下滑的车企。具体来看，上个月，43家汽车品牌在的欧洲销量增幅超过了市场的整体表现，32家品牌的销量出现下滑。（盖世汽车）..... 【东风日产回应常州工厂关停：投资百亿加大新能源研发布局】对于关停江苏常州工厂，东风日产回应称，是基于整体战略和商业环境的变化，东风日产对内部产能和资源进行优化和调整。接下来，在确保现有燃油车型产能的前提下，东风日产将投资超100亿元加大对于新能源车型的产线布局和研发。（电池网）..... 【韩国2024年汽车出口额或将创新高】据韩联社报道，6月23日，韩国汽车协会（KAMA）表示，得益于环保车型和SUV车型的需求强劲，韩国2024年的汽车出口额预计将创下历史新高。根据KAMA的预测，今年，韩国汽车出口额将比去年同期增长5.4%，达到747亿美元，创历史新高；如果加上汽车零部件的出口额，预计将达到980亿美元。（盖世汽车）..... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-28

基本金属全线上涨黑色系多飘绿沪锡涨近2% 沪银、沪锌涨幅居前【SMM午评】

在周四公布的另一份报告中确认，第一季度经济增长大幅放缓。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周四重申，在通胀压力依然高企的情况下，她仍未准备好支持降息。市场在等候今日稍晚美国公布的个人消费支出(PCE)物价指数数据，这是美联储优先考虑的通胀指标，预计5月核心PCE物价指数同比增速降至2.6%，为三年多以来最低。其他货币方面：日元兑美元本季度已下跌6%，今年迄今则下挫12%，是G10货币中跌幅最大的。目前日元兑欧元交投于172.37的历史低位，日元空头在考验当局护卫日元的决心。尽管日本国债收益率已开始上升，且日本官员警告将进行新一轮汇率干预，但日本的低利率仍鼓励投资者抛售日元，转而购买收益更高的货币，即所谓的“套利交易”。澳洲国民银行驻悉尼的外汇策略主管Ray Attrill 表示，“低波动环境中，仍存在对套利交易的渴求。美元兑日元已经突破160而日本当局并未干预，我认为市场现在并不像在达到160之前时那么担心。”周五公布的数据显示，日本东京地区6月核心通胀加速，激发人们对2024年下半年将有几次小幅加息的预期。数据方面：今日将公布美国5月个人支出月率、核心PCE物价指数年率，6月芝加哥PMI、密歇根大学消费者信心指数终值；欧元区5月欧洲央行1年期CPI预期、5月欧洲央行3年期CPI预期；日本6月东京CPI年率、5月失业率；德国5月实际零售销售年率、6月季调后失业率；加拿大4月季调后GDP年率；英国第一季度生产法GDP年率终值，瑞士5月官方储备资产等数据。此外，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:46分，美油涨0.54%，布油涨0.46%。市场对地缘政治紧张局势升级和与天气有关的干扰造成的供应问题担忧，抵消了需求疲软的迹象，支撑油价。石油供应也受到与天气有关的干扰的压力，这种情况在未来几周可能会恶化。FGE Energy周五表示，暴雨已导致厄瓜多尔过去一周的日产量减少了10万桶。在需求方面，美国原油库存的增加和汽油消费的疲软使油价受抑。本周的政府数据显示，由于燃料需求减弱，美国原油库存出乎意料地猛增。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-28

铝是有色金属板块中投资的更优选择

关注供需边际变化和市场情绪，长期则要看经济增长和产能天花板的影响。短期来看，目前处于宏观面和基本面双双偏空的状态。欧元区已经开始降息，预期兑现后部分宏观资金撤退，整体市场情绪回落，铝价也跟随回调。基本面上，目前主要矛盾在复产产能的增加（云南还有最后一轮复产预期），需求进入传统淡季，供需面临错配，基本面阶段偏空给价格造成一定压力，预计回调能延续到7月中旬。考虑到短期内市场的不确定性，采取相对保守的交易策略可能更为稳妥。长期来看，宏观品种的趋势一般具有延续性，美联储降息时间未定，预期仍然“有戏可唱”。且基本面上，电解铝的产能上限是限制供给增长的关键因素，铝的需求主要受到经济增长的影响。随着经济的增长，铝的需求也会相应增加：一是传统地产虽然表现疲软，但利好政策不断出台；二是新能源板块仍在发力，增量明显。只要产能上限不变，需求的增长将推动价格上涨。此外，海外没有新的产能来满足这一需求增长，进一步加剧了全球市场铝的供应紧张格局，为价格上涨提供了动力。铝作为供应有约束而需求有结构性亮点的品种，是长期资金多配优先考虑的品种，下半年运行区间参考19000~22500元/吨。另外，作为有色金属的一员，铝价格走势与其他金属如金、银、铜等有着密切的关联，这些金属的价格变动不仅可以反映市场的整体情绪，还可以作为铝价走势的领先指标进行参考。（作者单位：国海良时期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-28

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